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A Petrobras e o Desenvolvimento Nacional de
               Fornecedores de Bens e Serviços
                       Pré-sal e áreas estratégicas




José Sergio Gabrielli de Azevedo
Presidente
  1
                                               Brasília, 20/10/09 - CDES
AVISO


        As apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões
        refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos “antecipa",
        "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem
        como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente,
        envolvem riscos ou incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os resultados
        futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não
        deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a
        atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus
        desdobramentos futuros.

        Aviso aos Investidores Norte-Americanos:
        A SEC somente permite que as companhias de óleo e gás incluam em seus relatórios
        arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou testes
        de formação conclusivos que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições
        econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais como
        descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios
        arquivados.




2
Plano de Negócios 2009 / 2013
                                                                                                                                      2.270                3.012
        PRODUÇÃO PETRÓLEO E GÁS                                                           CAPACIDADE DE REFINO
                                                                        5.729
                                                                                                                                     Premium I
                                     7,5% a.a.                              223                                                      600 mil bpd
                     .
              6% a.a                                                       409                             2010: 43 MIL BPD               e
                                                                                                                                      Premium II
                                                 3.655                                                     2011:255 MIL BPD          300 mil bpd
                                                                           1,177

                            2.757                                                  1.779    1.791          2012: 150 MIL BPD
   2.308          2.400                             131
                                                    210
                                     8,8% a.a.      634
                             103
      109            100     142
                     124     463
      126
      273            321                                                   3,920

                                                   2,680
      1,792         1,855    2,050




   2007      2008         2009                     2013                    2020
     Produção de Óleo - Brasil                   Produção de Gás - Brasil
     Produção de Óleo - Internacional            Produção de Gás - Internacional   2008     2009          2010        2011    2012     2013                 2020


                            GÁS E ENERGIA                                            Plano de negócios 2009-2013 US$174,4 Bilhões

                                1º ciclo de investimentos (até 2010)                              2%      2%     2%                   US$ 174,4 bilhões
                                                                                             3%
                                + 2. 332 km de gasodutos                                            5,6
                                                                                                                                         E&P
                                                                                            7%                    3.0
                                + 19 novas usinas de energia                                  11,8                2.8                    RTC
                                + 1.236 MW                                                                        3.2                    G&E
                                + Term. de GNL - Baía de Guanabara                                                                       Petroquímica
                                                                                                                                         Distribuição
                                                                                             43,4                 104,6 (*)
2º ciclo de investimentos (2011 em diante)                                            25%                                     59%        Biocombustíveis
+ 307 km de gasodutos                                                                                                                    Corporativo
+ novas estações de compressão
                                                                                                                               (*) US$ 17,0 bilhões destinados a
+ 2 term. de GNL (Terminal Regás-Flex)                                                                                         Exploração
+ usinas a Gás Natural

  3
NOVAS EMBARCAÇÕES

                                                                Planejamento de Entrega de Novas Embarcações
                   Recursos Críticos
                                                       de 2009 até 2013       de 2013 até 2015         de 2016 até 2020
Navios de Grande Porte (1)                                     44                     5                          0
Barcos de Apoio e Especiais                                    92                     50                         53
Plataformas de Produção (2)                                    15                     8                          22

Outros (Jaqueta e TLWP)                                         2                     2                          3
Total                                                          153                    65                         78




               Barco de Apoio                  Navio de grande porte (VLCC)      Plataforma de Produção (FPSO)


                                                SONDAS DE PERFURAÇÃO
 30 SONDAS CONTRATADAS, MAIS 28 A SEREMOs investimentos previstos atendem às necessidades da carteira
                                                      CONTRATADAS ATÉ 2018, TOTALIZANDO 58 SONDAS:
 • 23 serão entregues entre 2009 e 2011              exploratória e de desenvolvimento da produção da Petrobras
 • 9 serão contratadas através de processos de licitação no mercado internacional e entregues em 2012 – Atendendo as
 necessidades de curto prazo da Petrobras enquanto a indústria nacional se prepara para responder as demandas
 adicionais (sendo que 2 só serão liberadas em 2013).
 • 28 serão construídas no Brasil com entrega prevista no período de 2013 a 2018

         (1)    Promef 1 e Promef 2
  4      (2)    FPSO e SS
COMPRA DE NOVOS EQUIPAMENTOS


               Itens          Un.   TOTAL                     Itens   Un.   TOTAL
 Árvores de Natal Molhadas    un      500    Bombas                   un      8,000
 Cabeças de Poço              un      500    Compressores             un       700
 Dutos Flexíveis              km     4,000
                                             Guinchos                 un       450
 Manifolds                    un       30
                                             Guindastes               un       200
 Tubos de Rev. e Produção      t    42,000
                                             Motores de Combustão     un      1,000
 Umbilicais                   km     2,200
                                             Turbinas                 un       350
 Árvores de Natal Seca        un     1,700
                                             Aço estrutural            t    940,000
 Cabeças de Poço Terrestres   un     1,700


               Itens          Un.   TOTAL                     Itens   Un.   TOTAL
 Reatores                     un       280   Geradores                un        500
 Separadores de água e óleo   un        50
                                             Filtros                  un        300
 Tanques de Armazenamento     un     1,800
                                             Queimadores (Flares)     un         30
 Torres                       un       550




 5
CONTEÚDO NACIONAL

O processo de agregação de valor ao petróleo e gás produzidos gera um efeito
multiplicador para toda a cadeia produtiva
                                                                                  US$ Bilhões

                                  Investimento         Colocação no             Conteúdo
    Área de Negócio                 Doméstico        Mercado Nacional           Nacional
                                     2009-13             2009-13                   (%)
    E&P                                 92,0                 48,9                  53%
    Abastecimento                       46,9                 36,6                  78%
    Gás e Energia                       10,6                  7,4                  70%
    Distribuição                        2,1                   2,1                  100%
    Biocombustível                      2,1                   1,9                  83%
    Áreas Corporativas                  3,5                   2,8                  80%
    Total                              157,3                 100,1                 64%
     Dos investimentos relacionados a projetos no País, cerca de 64% serão
     colocados junto ao mercado fornecedor local, levando a uma média anual
     de colocação de US$ 20 bilhões
 A média anual de colocação no mercado nacional do Plano anterior, era cerca de US$ 12,6 bilhões


6
A PETROBRAS E O FORNECIMENTO DE
BENS E SERVIÇOS NO BRASIL
Adequação do Complexo Industrial Nacional para Fornecimento de Bens e Serviços
 Fornecimento de Bens e Serviços (B&S)                             Ações integradas da Petrobras
                                                                   5. Incentivo para instalação de
                                                                      empresas internacionais no Brasil

                                                   Importações     4. Incentivar a associação entre
                                                                      companhias nacionais e
                                  Acréscimo na                        internacionais
                    Indústria    Capacidade de
                    Nacional                                       3. Incentivar novos entrantes
                                     Suprimento
                                                                      nacionais
                                Nacional de B&S
                                                                   2. Desenvolver concorrência em
                                                                      setores de média competição
                Importações
                                                                   1. Ampliar Capacidade Produtiva de
                                                                      setores altamente competitivos
  Indústria                         Indústria
  Nacional                          Nacional




              Demanda Atual                       Demanda Futura


  7
DESENVOLVIMENTO DE
FORNECEDORES

                               GARGALO TECNOLÓGICO
                            Identificação da necessidade

      Busca por: solução pronta ou
      competências para desenvolver
                                           Termo de cooperação com fornecedor

     Desenvolvimento da engenharia

                                              Fabricação de modelos e testes de
                                                         laboratório
    Fabricação de protótipos e testes de
                  campo
                                            Homologação do material e/ou fornecedor

                                   Cadastro
    Desenvolvimento de 600 fornecedores (70% nacionais) em 16 anos de prática c/ TCs;

    Entre 1993 e 2008: US$ 2,2 bi no desenvolvimento de novos fornecedores e materiais

8
CADASTRO CORPORATIVO DE FORNECEDORES
DE BENS E SERVIÇOS DA PETROBRAS




                                 53

                                                536
                                      60
               Serviços   Bens               2723
Norte            42        11

Nordeste         476       60

Centro-oeste     55        5

Sudeste         1862      861
                                       428
Sul              297      131

Estrangeiras      0       316

Total           2732      1384

      9
PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO DA INDÚSTRIA
NACIONAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

           Estrutura do Prominp                             Forma de Atuação Prominp

                             MME
                             MDIC                               Diagnóstico
                                                                 Diagnóstico
                             PETROBRAS     Investimentos       da demanda de
                                                               da demanda de
                                                               bens e serviços
                                                               bens e serviços
                  COMITÊ     BNDES           no Setor de
                                                                                            Identificação    Maximizar o
                                                                                           de LACUNAS e
                 DIRETIVO    IBP                                                                Ações
                                                                                                             CONTEÚDO
                                              Petróleo         Diagnóstico da
                                                               Diagnóstico da                                  LOCAL
                             ONIP                              capacidade de
                                                                capacidade de
                                                                                              corretivas
                                                e Gás          atendimento da
                                                               atendimento da
                Comitê                                            indústria
                                                                  indústria

               Executivo
            MESMAS ENTIDADES DO
               COMITÊ DIRETIVO
                      &                                         Áreas de Enfoque
           ASSOCIAÇÕES DE CLASSE

                                               Capacitação          Instrumentos de                  Desempenho
                                                                    Política Industrial              Empresarial
           Comitês Setoriais                  Tecnológica
                                                                    Financiamento                   Sustentabilidade
                                                                    Regulação
                                                                                                    Competitividade
     E&P       TM        GE&TD     ABAST      Industrial
                                                                    Polí tica Tributária
                    IND P&G                   Pessoas               Fomentaà Pequena
                                                                                                    SMS
                                                                  e Mé dia Empresa
 Comitê Temático de Meio Ambiente - MMA
   Comitê Temático de Tecnologia - MCT


10
PROMINP - NOVA DEMANDA DE RECURSOS
HUMANOS – PN 2009-2013
      2007      2008          2009           2010      2011    2012       2013   2014   2015   2016


             Plano de Negócios 2008 – 2012

              28 Sondas
              146 Barcos de Apoio

              Novas Plataformas de Produção

              Promef II

              Afretamento 19 Navios

              Refinaria Premium I

              Refinaria Premium II




                                                        207.643
                                                    Lacunas de Recursos
                                                         Humanos
                                                         PN 2009-13


                               29.862
                              Profissionais
                              Selecionados
         48.330
        Profissionais
        Qualificados




11
PROMINP
 PRINCIPAIS RESULTADOS (1/2)

                       Visibilidade              Plantas/ Unidades     Equipamentos             Componentes
  Previsão de           da Cadeia                450                  800 itens             600 itens
 Demanda de                                    Projetos
Bens e Serviços    Desenvolvimento do
                  Portal de Oportunidades     mapeados




                                                  78.000 profissionais beneficiados
  Qualificação                                    185 cursos diferentes em 13 Estados e 34 cidades
  Profissional                                    80 Instituições de ensino evolvidas
                                                  Investimento de U$ 150 MM


                         Estruturação do Plano de Desenvolvimento Tecnológico Industrial
                     Diagnóstico por            Direcionadores                     Resultados
                     Setor Industrial               do Plano                        Obtidos
Desenvolvimento
  Tecnológico       Mecânica;               Identificação da Agenda    Identificação de 15 Projetos para o
                                           Tecnológica Industrial     desenvolvimento de tecnologia de base
   Industrial       Metalurgia
                                            Coordenação do             Criação do Comitê Tecnológico do Prominp
                    Elétrica-Eletrônica;   Processo
                                                                       Recursos não reembolsáveis com contra-
                    Serviços.
                                            Financiamento             partidas não financeiras das empresas




12
PROMINP
PRINCIPAIS RESULTADOS (2/2)

                                                                                       Prominp Recebíveis                                                                                       Financiar os                10 fundos voltados para
                                                                                                                                                                                                contratos dos             pequenos e grandes contratos
                                                                   (FDIC - Fundo de Investimento
                                                                       em Direito Creditório)                                                                                                   fornecedores                U$ 7 Bilhões
Financiamento
                                                                                                                                                                                                Capitalizar os              3 fundos
                                                                               Prominp Participações
                                                                                                                (Private Equity)                                                                fornecedores                U$ 1,5 Bilhões



                                                                                                                                                                                                          Inserção de 2.500 MPE na cadeia de Peetróleo
 Inserção de                                                                                      Convênio
   Micro e                                                                                                                                                                                                33 Rodadas em 14 Estados
  Pequenas                                                               Petrobras/Sebrae
                                                                                                                                                                                                           U$ 40 MM investidos para gerar U$ 1 Bi em
  Empresas                                                                                                                                                                                              transações comerciais
                       Indicador de Conteúdo Local do Prominp

 (US$bi)                                                                                                                                                                                (%CL)


                                                                                                                                           + 14.2                                                       Aumento do conteúdo local de 57% (em 2003)
     60,00                                                                                                                                  U$ Bi                                 100%



     50,00
                                                                                                                                                                                                        para cerca de 75% (no 1º sem/09)
                                            74,3%             75,4%              75,6%             74,2%                                                                          80%
                                 70,0%                                                                                     68,5%         68,4%         69,8%          70,6%
                                                                                 66,0%             67,2%
                       62,2%                               64,0%
                                                                                                                                                                                                        O aumento do conteúdo local levou à injeção
                                                                                                                                                                           35,9




     40,00
              57,0%
                                                                                                                                 32,7




                                                                                                                                                             32,2




                                                                                                                                                        + 638 Mil
                                                                                                                                                                60%
                                                                                                                                               31,4




                       59,7%     63,1%
                                            59,9%
              57,3%
                                                                                                                                                        Postos de
                                                                                                         25,9




     30,00
                                                                                                                                                                    25,3




                                                                                                                                                                                                        adicional de US$ 14,2 Bi em aquisições na
                                                                                           25,0
                                                                                         22,7




                                                                                                                                                      22,5
                                                                                                                          22,4




                                                                                                                                                        Trabalho
                                                                                                                                        21,5
                                                                        19,9




                                                                                                                                                                40%
                                                                                      18,9

                                                                                                  17,4
                                                                     17,2




     20,00
                                                                   15,0

                                                                               15,0




                                                                                                                                                                                                        economia brasileira
                                                                                                                   12,6
                                                    12,4
                                                            11,0
                                                  10,2
                                     9,6




                                                                                                                9,3
                                                 9,2




                                                                                                                                                                                  20%
                                    8,4
                           7,4


                                  6,7




     10,00
                 6,2




                                           6,1
                         5,7
                5,2




                                 5,3
                        4,6
              3,5

                       3,4
              3,0




      0,00
               2003     2004      2005       2006              2007               2008               2009                    2010          2011          2012          2013
                                                                                                                                                                                  0%
                                                                                                                                                                                                        Essas encomendas contribuíram para a geração
             $ Meta Nacional                                                      $ Meta Total                                                                             Meta ICL
                                                                                                                                                                                                        de 638.000 postos de trabalho adicionais na
             $ Realizado Total                                                        $ Realizado Nacional                                                                 Realizado ICL
                                                                                                                                                                                                        indústria
 2º Trimestre de 2009




13
CENPES: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA AS
PRÓXIMAS DÉCADAS



                                          Parceria com mais de 120 universidades e centros
                                          de pesquisa no Brasil e 70 instituições no exterior.



Investimentos em Tecnologia
         2009-2013                                                          Programas Tecnológicos

        US$ 4,0 bilhões
      25%


              1.0                               Novas        Modelagem                         Óleos      Recuperação
                                                                               Águas                                        Pré-sal
                                              Fronteiras      de bacias                       Pesados      avançada                       Refino
                                                                             profundas
                            1.9    47%       Exploratorias

 5%     0.2
               0.9

        23%
                                            Otimização                                               Bio           Meio      Mudanças
                                                          Inovação em                                                                     PRO-CO²
                                                 &                       Transporte   Gás natural Combustíveis   ambiente    Climáticas
                                                          combustíveis
  E&P       Abastecimento   G&E   Corp.    confiabilidade




 14
INVESTIMENTOS EM PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO (P&D)

       Da participação                     Entre 2006 - 2008:                      Cerca de 1500
       especial: 1% da                         Montante                            instrumentos
        Rec. Bruta da                      destinado a P&D                          contratuais
       Prod. vai p/ P&D                    foi R$ 3.123 MM


                                   ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO
     • Ter no país infraestrutura capaz de simular fisicamente processos e fenômenos fundamentais
     relacionados aos desafios tecnológicos da Companhia;
     • Garantir que a infraestrutura externa à PETROBRAS seja complementar à interna e capaz de
     contribuir para o atendimento das demandas tecnológicas da companhia.




                                       Instalações PETROBRAS



       Instalações PETROBRAS/                                        Instalações Instituições
       Instituições C&T (críticas)                                     C&T (complementar)

15
REDES TEMÁTICAS E NÚCLEOS REGIONAIS

 Construção de Infraestrutura
  de pesquisa no país com
    padrão internacional

38 Redes Temáticas
  7 Núcleos Regionais
      RJ - Rio de Janeiro(2) e Macaé(1)
      BA - Salvador
      RN - Natal
      SE - Aracaju
      ES - Vitória

     Unidades Operacionais da PETROBRAS

     Instituições de ensino e pesquisa nacionais

      Construção de novos laboratórios

      Ampliação de infra-estrutura

      Aquisição de equipamentos

      Núcleos Regionais

2006 - 2008
422 convênios assinados com 52 instituições de ensino
e pesquisa nacionais
                     Contratados R$ 724 Milhões

16
REDE TEMÁTICA DE VISUALIZAÇÃO CIENTÍFICA
GRADE-BR


      Instalação do maior cluster de computadores operando em grade no hemisfério sul


                                                         Investimento Previsto
                                                          R$ 76 Milhões (infraestrutura)
                                                          R$ 39 Milhões (projetos P&D)
                                                                Instituições

                                             Cluster de computadores : UFAL, ITA, USP, PUC-RJ,
                                             UFRJ
                                             Demais participantes: UFAM, UFMA, UFC, UFRN, UFPE,
                                             LNCC, INPE, UNICAMP, FURG

                                                              Abrangência

                                             22 diferentes linhas de pesquisas
                                             260 pesquisadores

                                                                Objetivo

                                             Parcerias entre instituições nacionais de pesquisas
                                             voltadas para pesquisas na área de óleo, gás e energia
                                             com uso de computação científica e visualização,
                                             adotando técnicas no estado da arte em nível mundial




 17
REDES TEMÁTICAS – ESTAÇÃO DE
SENSORIAMENTO REMOTO MARINHO

     Instalação de uma estação completa para a recepção, processamento e
     armazenamento de dados de satélites para o monitoramento costeiro e
     oceânico em tempo próximo do real - INPE



                                            Cobertura da Antena

         Investimento já
            realizado
        de R$ 6,7 milhões

      Interesse da Marinha
        em investimentos
        adicionais – Zona
      Econômica Exclusiva



     As imagens adquiridas na costa brasileira são enviadas diretamente para a
     estação, onde são processadas e disponibilizadas em menos de 1 hr.

18
A PROVÍNCIA DO PRÉ-SAL
 • A grande área em azul indica a ocorrência prevista para o Pré-sal, com potencial
   para a presença de petróleo
 • No Campo de Jubarte (Parque das Baleias) está sendo realizada a antecipação da
   produção e, na área de Tupi (Bacia de Santos), o teste de longa duração
      • Área total da Província: 149.000 km2
      • Área já concedidas: 41.772 km2 (28%)
      • Área sem concessão: 107.228 km2 (72%)
      • Área concedida c/ partc. Petrobras: 35.739 km2 (24%)




 19
NOVO MARCO
     REGULATÓRIO




20                 20
NOVO MARCO REGULATÓRIO


     Partilha                                                 Cessão
     de Produção                                              Onerosa
                               Pré-Sal e Áreas
       Petrobras 100%          Estratégicas

     Petrobras Operadora
                                                           Até 5 bilhões boe
     Terceiros por Licitação



      Outras                                             Mantém-se o Regime
      Áreas                                              de Concessões Atual



       Não haverá mudança para as Áreas já concedidas, inclusive no Pré-Sal

21
REGIME DE PARTILHA DE PRODUÇÃO

                             Celebração dos contratos de partilha
                                        Definições Técnicas
  Petrobras é sempre a Operadora com participação definida pelo CNPE, não inferior a 30%
  Consórcio entre Petrobras, Petro-Sal e vencedora(s) da licitação, que será administrado
  pelo Comitê Operacional
  Petrobras poderá participar das licitações visando aumentar sua participação para além
  da mínima


                                                                  Vencedora da licitação será a
                                      Empresas                    Empresa que oferecer o
                                     + Petrobras*                 maior percentual do “óleo
      Óleo                                                        lucro” para União
      Lucro                                                       Petrobras acompanha o
                                       União                      percentual ofertado pela
                                                                  licitante vencedora


                                                             União não assume riscos das
                                                             atividades, exceto nos casos em
      Óleo                                                   que resolver investir diretamente
      Custo                                                  Antes de contratar, a União
                                                             poderá fazer avaliação de potencial
                                                             das áreas e, para tanto, poderá
                                                             contratar diretamente a Petrobras


22   * Petrobras com no mínimo 30%
O PAPEL DO OPERADOR E PRÁTICAS
DA INDÚSTRIA MUNDIAL

                               OPERADOR


     Responsável pela condução das atividades de exploração e produção,
     providenciando     os   recursos     críticos:   tecnologia  (utilização e
     desenvolvimento), pessoal e recursos materiais (contratação)


                     Acesso à informação estratégica
                     Controle sobre a produção e custos
                     Acesso e desenvolvimento de tecnologia




     PETROBRAS: definida como operadora exclusiva de todas as áreas
                  sujeitas ao regime de partilha de produção



23
A PETROBRAS COMO OPERADORA
ÚNICA DO PRÉ-SAL


                        Alianças tecnológicas
                        com centros de
                        pesquisa e fornecedores
                        nacionais




 Atuação pró-ativa na                             Planejamento
 contratação junto ao
 mercado nacional
                                                  integrado das
                                                  aquisições de bens e
                                                  serviços




                         Padronização dos
                         requisitos técnicos
                         dos materiais e
                         equipamentos


24
A PETROBRAS COMO OPERADORA
ÚNICA DO PRÉ-SAL

Desenvolvimento das        Contratação e            Contratação e
    tecnologias       treinamento de pessoal     execução de serviços
 necessárias para a   qualificado a planejar e      especializados
   condução das        executar as atividades
     atividades




  Contratação da
construção dos bens
     de capital         Garante-se que as decisões estratégicas serão
    necessários         tomadas por brasileiros, no Brasil

25
CAPITALIZAÇÃO DA PETROBRAS


              Concomitantemente com a cessão onerosa pela União
              à Petrobras, a Companhia fará um aumento de capital


                                                                                Entrada de R$ no
                                                                               Caixa da Petrobras
                                                                                  (exercício dos
                                          Aumento de Capital                       minoritários)
                                            na Petrobras

                                              (aprovado pelo                    Petrobras paga a
      Valoração das                            Conselho de                     União pela Cessão
     Reservas em R$                           Administração)                    do exercício das
                                                                               atividades de E&P



 União poderá fazer o aporte de capital na Petrobras com títulos da dívida pública
 mobiliária federal, precificados a valor de mercado
 A Petrobras poderá pagar a União, pela cessão onerosa dos direitos de E&P,
 utilizando os mesmos títulos advindos da capitalização


26                    Valores hipotéticos e sem proporcionalidade no gráfico
OS DESAFIOS DA PETROBRAS

                         DESAFIOS DO PLANO ESTRATÉGICO
      Audacioso plano de negócios 2009-2013
      Forte incremento do portfólio de E&P e maior integração com as demais
      áreas, demandando:
          Aprimoramento do modelo de gestão da companhia
          Administração dos recursos críticos (financeiros, tecnológicos, RH,
          contratação de equipamentos e serviços)


           DESAFIOS AINDA MAIORES COM O NOVO MODELO REGULATÓRIO

     Expansão dos investimentos em todas as áreas de negócios, mantendo a
     Companhia integrada
     Administração financeira, contábil e tributária
     Contratação e formação de novos Empregados (treinamento contínuo da força de
     trabalho)
     Ampliação dos controles internos (inclusão de mais um ente fiscalizador – Petro-sal,
     e novos parceiros na partilha de produção)


27
A PETROBRAS NUMA NOVA ERA



     Para chegar a esse novo patamar, nada disso seria possível
     sem a sua força de trabalho e sua capacitação técnica.
     Pensando no futuro, a Companhia se prepara para uma nova
     era: desde 2002, 27 mil novos empregados foram admitidos e
     novas contratações ainda estão programadas

     Todos estes atributos, aliados ao fato de ser uma companhia
     nacional controlada pelo Governo Federal, conferem à
     Petrobras um papel relevante no novo marco regulatório




28
OBRIGADO

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20.10.2009 Apresentação do Presidente José Sergio Gabrielli de Azevedo “A Petrobras e o Desenvolvimento Nacional”. CDES, no Rio de Janeiro - RJ

  • 1. A Petrobras e o Desenvolvimento Nacional de Fornecedores de Bens e Serviços Pré-sal e áreas estratégicas José Sergio Gabrielli de Azevedo Presidente 1 Brasília, 20/10/09 - CDES
  • 2. AVISO As apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Aviso aos Investidores Norte-Americanos: A SEC somente permite que as companhias de óleo e gás incluam em seus relatórios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou testes de formação conclusivos que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais como descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios arquivados. 2
  • 3. Plano de Negócios 2009 / 2013 2.270 3.012 PRODUÇÃO PETRÓLEO E GÁS CAPACIDADE DE REFINO 5.729 Premium I 7,5% a.a. 223 600 mil bpd . 6% a.a 409 2010: 43 MIL BPD e Premium II 3.655 2011:255 MIL BPD 300 mil bpd 1,177 2.757 1.779 1.791 2012: 150 MIL BPD 2.308 2.400 131 210 8,8% a.a. 634 103 109 100 142 124 463 126 273 321 3,920 2,680 1,792 1,855 2,050 2007 2008 2009 2013 2020 Produção de Óleo - Brasil Produção de Gás - Brasil Produção de Óleo - Internacional Produção de Gás - Internacional 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2020 GÁS E ENERGIA Plano de negócios 2009-2013 US$174,4 Bilhões 1º ciclo de investimentos (até 2010) 2% 2% 2% US$ 174,4 bilhões 3% + 2. 332 km de gasodutos 5,6 E&P 7% 3.0 + 19 novas usinas de energia 11,8 2.8 RTC + 1.236 MW 3.2 G&E + Term. de GNL - Baía de Guanabara Petroquímica Distribuição 43,4 104,6 (*) 2º ciclo de investimentos (2011 em diante) 25% 59% Biocombustíveis + 307 km de gasodutos Corporativo + novas estações de compressão (*) US$ 17,0 bilhões destinados a + 2 term. de GNL (Terminal Regás-Flex) Exploração + usinas a Gás Natural 3
  • 4. NOVAS EMBARCAÇÕES Planejamento de Entrega de Novas Embarcações Recursos Críticos de 2009 até 2013 de 2013 até 2015 de 2016 até 2020 Navios de Grande Porte (1) 44 5 0 Barcos de Apoio e Especiais 92 50 53 Plataformas de Produção (2) 15 8 22 Outros (Jaqueta e TLWP) 2 2 3 Total 153 65 78 Barco de Apoio Navio de grande porte (VLCC) Plataforma de Produção (FPSO) SONDAS DE PERFURAÇÃO 30 SONDAS CONTRATADAS, MAIS 28 A SEREMOs investimentos previstos atendem às necessidades da carteira CONTRATADAS ATÉ 2018, TOTALIZANDO 58 SONDAS: • 23 serão entregues entre 2009 e 2011 exploratória e de desenvolvimento da produção da Petrobras • 9 serão contratadas através de processos de licitação no mercado internacional e entregues em 2012 – Atendendo as necessidades de curto prazo da Petrobras enquanto a indústria nacional se prepara para responder as demandas adicionais (sendo que 2 só serão liberadas em 2013). • 28 serão construídas no Brasil com entrega prevista no período de 2013 a 2018 (1) Promef 1 e Promef 2 4 (2) FPSO e SS
  • 5. COMPRA DE NOVOS EQUIPAMENTOS Itens Un. TOTAL Itens Un. TOTAL Árvores de Natal Molhadas un 500 Bombas un 8,000 Cabeças de Poço un 500 Compressores un 700 Dutos Flexíveis km 4,000 Guinchos un 450 Manifolds un 30 Guindastes un 200 Tubos de Rev. e Produção t 42,000 Motores de Combustão un 1,000 Umbilicais km 2,200 Turbinas un 350 Árvores de Natal Seca un 1,700 Aço estrutural t 940,000 Cabeças de Poço Terrestres un 1,700 Itens Un. TOTAL Itens Un. TOTAL Reatores un 280 Geradores un 500 Separadores de água e óleo un 50 Filtros un 300 Tanques de Armazenamento un 1,800 Queimadores (Flares) un 30 Torres un 550 5
  • 6. CONTEÚDO NACIONAL O processo de agregação de valor ao petróleo e gás produzidos gera um efeito multiplicador para toda a cadeia produtiva US$ Bilhões Investimento Colocação no Conteúdo Área de Negócio Doméstico Mercado Nacional Nacional 2009-13 2009-13 (%) E&P 92,0 48,9 53% Abastecimento 46,9 36,6 78% Gás e Energia 10,6 7,4 70% Distribuição 2,1 2,1 100% Biocombustível 2,1 1,9 83% Áreas Corporativas 3,5 2,8 80% Total 157,3 100,1 64% Dos investimentos relacionados a projetos no País, cerca de 64% serão colocados junto ao mercado fornecedor local, levando a uma média anual de colocação de US$ 20 bilhões A média anual de colocação no mercado nacional do Plano anterior, era cerca de US$ 12,6 bilhões 6
  • 7. A PETROBRAS E O FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS NO BRASIL Adequação do Complexo Industrial Nacional para Fornecimento de Bens e Serviços Fornecimento de Bens e Serviços (B&S) Ações integradas da Petrobras 5. Incentivo para instalação de empresas internacionais no Brasil Importações 4. Incentivar a associação entre companhias nacionais e Acréscimo na internacionais Indústria Capacidade de Nacional 3. Incentivar novos entrantes Suprimento nacionais Nacional de B&S 2. Desenvolver concorrência em setores de média competição Importações 1. Ampliar Capacidade Produtiva de setores altamente competitivos Indústria Indústria Nacional Nacional Demanda Atual Demanda Futura 7
  • 8. DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES GARGALO TECNOLÓGICO Identificação da necessidade Busca por: solução pronta ou competências para desenvolver Termo de cooperação com fornecedor Desenvolvimento da engenharia Fabricação de modelos e testes de laboratório Fabricação de protótipos e testes de campo Homologação do material e/ou fornecedor Cadastro Desenvolvimento de 600 fornecedores (70% nacionais) em 16 anos de prática c/ TCs; Entre 1993 e 2008: US$ 2,2 bi no desenvolvimento de novos fornecedores e materiais 8
  • 9. CADASTRO CORPORATIVO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS DA PETROBRAS 53 536 60 Serviços Bens 2723 Norte 42 11 Nordeste 476 60 Centro-oeste 55 5 Sudeste 1862 861 428 Sul 297 131 Estrangeiras 0 316 Total 2732 1384 9
  • 10. PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO DA INDÚSTRIA NACIONAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL Estrutura do Prominp Forma de Atuação Prominp MME MDIC Diagnóstico Diagnóstico PETROBRAS Investimentos da demanda de da demanda de bens e serviços bens e serviços COMITÊ BNDES no Setor de Identificação Maximizar o de LACUNAS e DIRETIVO IBP Ações CONTEÚDO Petróleo Diagnóstico da Diagnóstico da LOCAL ONIP capacidade de capacidade de corretivas e Gás atendimento da atendimento da Comitê indústria indústria Executivo MESMAS ENTIDADES DO COMITÊ DIRETIVO & Áreas de Enfoque ASSOCIAÇÕES DE CLASSE Capacitação Instrumentos de Desempenho Política Industrial Empresarial Comitês Setoriais Tecnológica Financiamento Sustentabilidade Regulação Competitividade E&P TM GE&TD ABAST Industrial Polí tica Tributária IND P&G Pessoas Fomentaà Pequena SMS e Mé dia Empresa Comitê Temático de Meio Ambiente - MMA Comitê Temático de Tecnologia - MCT 10
  • 11. PROMINP - NOVA DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS – PN 2009-2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Plano de Negócios 2008 – 2012 28 Sondas 146 Barcos de Apoio Novas Plataformas de Produção Promef II Afretamento 19 Navios Refinaria Premium I Refinaria Premium II 207.643 Lacunas de Recursos Humanos PN 2009-13 29.862 Profissionais Selecionados 48.330 Profissionais Qualificados 11
  • 12. PROMINP PRINCIPAIS RESULTADOS (1/2) Visibilidade Plantas/ Unidades Equipamentos Componentes Previsão de da Cadeia 450 800 itens 600 itens Demanda de Projetos Bens e Serviços Desenvolvimento do Portal de Oportunidades mapeados 78.000 profissionais beneficiados Qualificação 185 cursos diferentes em 13 Estados e 34 cidades Profissional 80 Instituições de ensino evolvidas Investimento de U$ 150 MM Estruturação do Plano de Desenvolvimento Tecnológico Industrial Diagnóstico por Direcionadores Resultados Setor Industrial do Plano Obtidos Desenvolvimento Tecnológico Mecânica; Identificação da Agenda Identificação de 15 Projetos para o Tecnológica Industrial desenvolvimento de tecnologia de base Industrial Metalurgia Coordenação do Criação do Comitê Tecnológico do Prominp Elétrica-Eletrônica; Processo Recursos não reembolsáveis com contra- Serviços. Financiamento partidas não financeiras das empresas 12
  • 13. PROMINP PRINCIPAIS RESULTADOS (2/2) Prominp Recebíveis Financiar os 10 fundos voltados para contratos dos pequenos e grandes contratos (FDIC - Fundo de Investimento em Direito Creditório) fornecedores U$ 7 Bilhões Financiamento Capitalizar os 3 fundos Prominp Participações (Private Equity) fornecedores U$ 1,5 Bilhões Inserção de 2.500 MPE na cadeia de Peetróleo Inserção de Convênio Micro e 33 Rodadas em 14 Estados Pequenas Petrobras/Sebrae U$ 40 MM investidos para gerar U$ 1 Bi em Empresas transações comerciais Indicador de Conteúdo Local do Prominp (US$bi) (%CL) + 14.2 Aumento do conteúdo local de 57% (em 2003) 60,00 U$ Bi 100% 50,00 para cerca de 75% (no 1º sem/09) 74,3% 75,4% 75,6% 74,2% 80% 70,0% 68,5% 68,4% 69,8% 70,6% 66,0% 67,2% 62,2% 64,0% O aumento do conteúdo local levou à injeção 35,9 40,00 57,0% 32,7 32,2 + 638 Mil 60% 31,4 59,7% 63,1% 59,9% 57,3% Postos de 25,9 30,00 25,3 adicional de US$ 14,2 Bi em aquisições na 25,0 22,7 22,5 22,4 Trabalho 21,5 19,9 40% 18,9 17,4 17,2 20,00 15,0 15,0 economia brasileira 12,6 12,4 11,0 10,2 9,6 9,3 9,2 20% 8,4 7,4 6,7 10,00 6,2 6,1 5,7 5,2 5,3 4,6 3,5 3,4 3,0 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0% Essas encomendas contribuíram para a geração $ Meta Nacional $ Meta Total Meta ICL de 638.000 postos de trabalho adicionais na $ Realizado Total $ Realizado Nacional Realizado ICL indústria 2º Trimestre de 2009 13
  • 14. CENPES: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA AS PRÓXIMAS DÉCADAS Parceria com mais de 120 universidades e centros de pesquisa no Brasil e 70 instituições no exterior. Investimentos em Tecnologia 2009-2013 Programas Tecnológicos US$ 4,0 bilhões 25% 1.0 Novas Modelagem Óleos Recuperação Águas Pré-sal Fronteiras de bacias Pesados avançada Refino profundas 1.9 47% Exploratorias 5% 0.2 0.9 23% Otimização Bio Meio Mudanças Inovação em PRO-CO² & Transporte Gás natural Combustíveis ambiente Climáticas combustíveis E&P Abastecimento G&E Corp. confiabilidade 14
  • 15. INVESTIMENTOS EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D) Da participação Entre 2006 - 2008: Cerca de 1500 especial: 1% da Montante instrumentos Rec. Bruta da destinado a P&D contratuais Prod. vai p/ P&D foi R$ 3.123 MM ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO • Ter no país infraestrutura capaz de simular fisicamente processos e fenômenos fundamentais relacionados aos desafios tecnológicos da Companhia; • Garantir que a infraestrutura externa à PETROBRAS seja complementar à interna e capaz de contribuir para o atendimento das demandas tecnológicas da companhia. Instalações PETROBRAS Instalações PETROBRAS/ Instalações Instituições Instituições C&T (críticas) C&T (complementar) 15
  • 16. REDES TEMÁTICAS E NÚCLEOS REGIONAIS Construção de Infraestrutura de pesquisa no país com padrão internacional 38 Redes Temáticas 7 Núcleos Regionais RJ - Rio de Janeiro(2) e Macaé(1) BA - Salvador RN - Natal SE - Aracaju ES - Vitória Unidades Operacionais da PETROBRAS Instituições de ensino e pesquisa nacionais Construção de novos laboratórios Ampliação de infra-estrutura Aquisição de equipamentos Núcleos Regionais 2006 - 2008 422 convênios assinados com 52 instituições de ensino e pesquisa nacionais Contratados R$ 724 Milhões 16
  • 17. REDE TEMÁTICA DE VISUALIZAÇÃO CIENTÍFICA GRADE-BR Instalação do maior cluster de computadores operando em grade no hemisfério sul Investimento Previsto R$ 76 Milhões (infraestrutura) R$ 39 Milhões (projetos P&D) Instituições Cluster de computadores : UFAL, ITA, USP, PUC-RJ, UFRJ Demais participantes: UFAM, UFMA, UFC, UFRN, UFPE, LNCC, INPE, UNICAMP, FURG Abrangência 22 diferentes linhas de pesquisas 260 pesquisadores Objetivo Parcerias entre instituições nacionais de pesquisas voltadas para pesquisas na área de óleo, gás e energia com uso de computação científica e visualização, adotando técnicas no estado da arte em nível mundial 17
  • 18. REDES TEMÁTICAS – ESTAÇÃO DE SENSORIAMENTO REMOTO MARINHO Instalação de uma estação completa para a recepção, processamento e armazenamento de dados de satélites para o monitoramento costeiro e oceânico em tempo próximo do real - INPE Cobertura da Antena Investimento já realizado de R$ 6,7 milhões Interesse da Marinha em investimentos adicionais – Zona Econômica Exclusiva As imagens adquiridas na costa brasileira são enviadas diretamente para a estação, onde são processadas e disponibilizadas em menos de 1 hr. 18
  • 19. A PROVÍNCIA DO PRÉ-SAL • A grande área em azul indica a ocorrência prevista para o Pré-sal, com potencial para a presença de petróleo • No Campo de Jubarte (Parque das Baleias) está sendo realizada a antecipação da produção e, na área de Tupi (Bacia de Santos), o teste de longa duração • Área total da Província: 149.000 km2 • Área já concedidas: 41.772 km2 (28%) • Área sem concessão: 107.228 km2 (72%) • Área concedida c/ partc. Petrobras: 35.739 km2 (24%) 19
  • 20. NOVO MARCO REGULATÓRIO 20 20
  • 21. NOVO MARCO REGULATÓRIO Partilha Cessão de Produção Onerosa Pré-Sal e Áreas Petrobras 100% Estratégicas Petrobras Operadora Até 5 bilhões boe Terceiros por Licitação Outras Mantém-se o Regime Áreas de Concessões Atual Não haverá mudança para as Áreas já concedidas, inclusive no Pré-Sal 21
  • 22. REGIME DE PARTILHA DE PRODUÇÃO Celebração dos contratos de partilha Definições Técnicas Petrobras é sempre a Operadora com participação definida pelo CNPE, não inferior a 30% Consórcio entre Petrobras, Petro-Sal e vencedora(s) da licitação, que será administrado pelo Comitê Operacional Petrobras poderá participar das licitações visando aumentar sua participação para além da mínima Vencedora da licitação será a Empresas Empresa que oferecer o + Petrobras* maior percentual do “óleo Óleo lucro” para União Lucro Petrobras acompanha o União percentual ofertado pela licitante vencedora União não assume riscos das atividades, exceto nos casos em Óleo que resolver investir diretamente Custo Antes de contratar, a União poderá fazer avaliação de potencial das áreas e, para tanto, poderá contratar diretamente a Petrobras 22 * Petrobras com no mínimo 30%
  • 23. O PAPEL DO OPERADOR E PRÁTICAS DA INDÚSTRIA MUNDIAL OPERADOR Responsável pela condução das atividades de exploração e produção, providenciando os recursos críticos: tecnologia (utilização e desenvolvimento), pessoal e recursos materiais (contratação) Acesso à informação estratégica Controle sobre a produção e custos Acesso e desenvolvimento de tecnologia PETROBRAS: definida como operadora exclusiva de todas as áreas sujeitas ao regime de partilha de produção 23
  • 24. A PETROBRAS COMO OPERADORA ÚNICA DO PRÉ-SAL Alianças tecnológicas com centros de pesquisa e fornecedores nacionais Atuação pró-ativa na Planejamento contratação junto ao mercado nacional integrado das aquisições de bens e serviços Padronização dos requisitos técnicos dos materiais e equipamentos 24
  • 25. A PETROBRAS COMO OPERADORA ÚNICA DO PRÉ-SAL Desenvolvimento das Contratação e Contratação e tecnologias treinamento de pessoal execução de serviços necessárias para a qualificado a planejar e especializados condução das executar as atividades atividades Contratação da construção dos bens de capital Garante-se que as decisões estratégicas serão necessários tomadas por brasileiros, no Brasil 25
  • 26. CAPITALIZAÇÃO DA PETROBRAS Concomitantemente com a cessão onerosa pela União à Petrobras, a Companhia fará um aumento de capital Entrada de R$ no Caixa da Petrobras (exercício dos Aumento de Capital minoritários) na Petrobras (aprovado pelo Petrobras paga a Valoração das Conselho de União pela Cessão Reservas em R$ Administração) do exercício das atividades de E&P União poderá fazer o aporte de capital na Petrobras com títulos da dívida pública mobiliária federal, precificados a valor de mercado A Petrobras poderá pagar a União, pela cessão onerosa dos direitos de E&P, utilizando os mesmos títulos advindos da capitalização 26 Valores hipotéticos e sem proporcionalidade no gráfico
  • 27. OS DESAFIOS DA PETROBRAS DESAFIOS DO PLANO ESTRATÉGICO Audacioso plano de negócios 2009-2013 Forte incremento do portfólio de E&P e maior integração com as demais áreas, demandando: Aprimoramento do modelo de gestão da companhia Administração dos recursos críticos (financeiros, tecnológicos, RH, contratação de equipamentos e serviços) DESAFIOS AINDA MAIORES COM O NOVO MODELO REGULATÓRIO Expansão dos investimentos em todas as áreas de negócios, mantendo a Companhia integrada Administração financeira, contábil e tributária Contratação e formação de novos Empregados (treinamento contínuo da força de trabalho) Ampliação dos controles internos (inclusão de mais um ente fiscalizador – Petro-sal, e novos parceiros na partilha de produção) 27
  • 28. A PETROBRAS NUMA NOVA ERA Para chegar a esse novo patamar, nada disso seria possível sem a sua força de trabalho e sua capacitação técnica. Pensando no futuro, a Companhia se prepara para uma nova era: desde 2002, 27 mil novos empregados foram admitidos e novas contratações ainda estão programadas Todos estes atributos, aliados ao fato de ser uma companhia nacional controlada pelo Governo Federal, conferem à Petrobras um papel relevante no novo marco regulatório 28