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Óleo e Gás
O documento fornece uma perspectiva do setor de óleo e gás natural no Brasil. Ele discute o cenário atual e perspectivas de investimentos, a 12a rodada de licitações e oportunidades para gás natural onshore e não convencional. Também aborda o conteúdo local na indústria de petróleo e gás e as descobertas e produção crescentes no pré-sal.
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Óleo e Gás
- 1. Perspectivas do setorde Óleo e Gás Natural no Brasil Magda Chambriard Diretora-Geral 07 de novembro de 2013
- 2. Sumário 1 Cenário Atual 2 Perspectivas deInvestimentos 3 12ª Rodada de Licitações 4 Conteúdo Local 5 Comentários Finais
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- 4. A Retomada dasRodadas de Licitações Criação do Grupo Interministerial Implementação da ANP 1998 1999 2000 2001 MP 592/12 e lei 12,734/12 Discussão dos royalties Descobertas do Pré-sal: novo paradigma 2002 2003 Blocos no cluster do Pré-sal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Pré-sal – novo marco regulatório: Maior potencial Capitalização da Petrobras A ANP tem investido em levantamentos de geologia e geofísica para aumentar o conhecimento das bacias sedimentares brasileiras 2013
- 5. “Um país, três sistemas…” 7,5milhões de km2 Cessão onerosa: 7 blocos ~ 2% das áreas sedimentares: Regime de Partilha de Produção 1ª Licitação do Pré-Sal Outras Áreas Regime de Concessão 12ª rodada
- 6. Cenário Atual ePerspectivas (2012) Reservas Provadas Óleo – ~15,3 bilhões de bbl Gás – ~459,3 bilhões de m3 Futuro próximo: x2 Reservas Provadas (Bboe) 40 35 30 Produção Óleo e LGN – 2,2 milhões de bbl/dia Gás – 70,7 milhões de m3/dia Futuro próximo: x2 25 20 15 39 empresas nacionais 38 empresas estrangeiras 10 5 Balanço Importação/Exportação Óleo – 237,9 mil bbl/dia Gás – 35,8 milhões de m3/dia 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Petroleum Petróleo 2008 2009 2010 2011 Natural Gás Gás Natural 2012 Futuro próximo
- 7. Investimentos no setorpetróleo Estima-se que, na próxima década, a demanda por bens e serviços seja de aproximadamente US$ 500 bilhões Investimentos 2014-2017 (R$ bilhões) 458 Petróleo e gás 74 Automotivo 48 Extrativa mineral Eletroeletrônica 26 Química 25 19 Papel e celulose Complexo industrial da saúde 13 Siderurgia 10 9 Aeronáutica 418 Outros 0 50 100 Fonte: BNDES, Estudo: Perspectivas do Investimento – Outubro de 2013 150 200 250 300 350 400 450 500
- 8. Indústria Naval 28 sondasde perfuração 6 em PE, 6 na BA, 7 no ES, 6 no RJ e 3 no RS 6 sondas Estaleiro Atlântico Sul P-55 – casco P-62 P-59 Estaleiro São Roque P60 Estaleiro Enseada do Paraguaçu (em construção) 6 sondas 7 sondas Estaleiro Jurong (em construção) P-68 e P-71 – módulos e topside Estaleiro OSX (em construção) P-67 e P-70 - módulos e topside P-74 e P-75 – cascos Estaleiro Inhaúma P-76 e P-77 – cascos P-57 (Jubarte) P-56 (Marlim Sul) Estaleiro Brasfels P-61 6 sondas P-66 e P-69 – módulos e topside P-76 – módulos e topside Estaleiro Techint P-55 – módulos e topside Ação concluída/Operação Estaleiro Rio Grande Fonte: Adaptado do 7º balanço do PAC 2, 2013 6 replicantes – cascos 3 sondas Em execução Licitado P-66 e P-67 – cascos Estaleiro Porto do Rio Grande Estaleiro Brasil (em construção) P-63 P-58 P-74 – módulos e topside
- 9. Indústria Naval comCL Plataformas, sondas, barcos de apoio Estaleiro BrasFels – RJ (P-52) Sea Brasil – STX - RJ Estaleiro Mauá – RJ (P-50) Estaleiro Rio Grande – RS Estaleiro Atlântico Sul – PE
- 10. Indústria Terrestre comCL Cabeça de poço, unidades de bombeio Unidades de bombeio (cavalo de pau) – CL: 92% Cabeça de poço – CL: 92% Dutos rígidos (sistema de coleta de produção) – CL: 80% Árvore de natal seca – CL: 85%
- 11. Conteúdo Local emnúmeros 2009-2013 (3º trimestre) Tecnologia Submarina 36.472 certificados 60-70% de Conteúdo Local Conteúdo Local: R$ 27 bilhões Conteúdo Local – Investimentos declarados 40% 60% Drilling rings Sondas Others Outros Alta tecnologia Brasil pode se tornar exportador
- 12. 15 anos dehistória O sucesso do contrato de concessão AM PA MA * * * * * PRH RN PI * * * PB PE * * CE * * * * TO Infraestrutura – P&D AL * * * SE * * DF * MT MG BA * * * * * ES GO MS * * * * Parque Tecnológico - UFRJ RJ PR * * * * SP SC * * RS * * * * Atualmente com 21 empresas Pesquisa e desenvolvimento tecnológico para o Pré-sal.
- 13. Oportunidade para os Investidores Investimentosda Petrobras em E&P no Brasil Valores médio no quinquênio (US$ bilhões)* Investimentos Exploratórios (2000 - 2012) 100% 35 30 30 80% 26 24 25 22 60% 18 20 15 13 40% 9 10 6 7 20% 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Valor Médio (2013-2017) 0% Petrobras *Elaborado a partir de informações dos planos de negócio da Petrobras Não Petrobras
- 14. Produção por Porteda Empresa 2 500 000 0,15% Produção (bbl/d) 2 000 000 7% 1 500 000 1 000 000 93% 500 000 0 Petrobras Grande Pequena AGO/2013
- 15. 20 campos commaior produção de petróleo 350 Em mil barris por dia (Mbbl/d) 300 291 252 250 200 150 100 171 130 117 114 100 83 62 50 0 Fonte: ANP. Boletim da Produção de Petróleo e Gás - Agosto de 2013 54 50 41 38 35 30 27 23 19 19 19
- 16. A Produção no Pré-Saljá é realidade ~328 mil barris/dia e ~ 11 milhões m3/dia Pampo Óleo: 510 bbl/d Gás: 21 M m3/d Linguado Óleo: 334 bbl/d Gás: 63 M m3/d Trilha Óleo: 407 bbl/d Gás: 14 M m3/d Jubarte Óleo: 47,8 M bbl/d Gás: 1,6 MM m3/d Baleia Azul Óleo: 57,7 M bbl/d Gás: 1,9 MM m3/d Pirambu Óleo: 5,8 M bbl/d Gás: 168 M m3/d Marlim Leste Óleo: 47,2 M bbl/d Gás: 841 M m3/d Lula (5 poços) Óleo: 121,0 M bbl/d Gás: 5,0 MM m3/d Marlim Óleo: 2,4 M bbl/d Gás: 55 M m3/d Voador Óleo: 3,0 M bbl/d Gás: 67 M m3/d Barracuda Óleo: 758 bbl/d Gás: 12 M m3/d Sapinhoá (1 poço) Óleo: 29,2 M bbl/d Gás: 1,1 M m3/d M = 1000 Caratinga Óleo: 11,9 M bbl/d Gás: 191 M m3/d SET/2013
- 17. Produção do Pré-sal Plataformasem 2013 O Pré-sal será responsável por 40-50% da produção de óleo brasileiro em 10 anos. Cidade de Anchieta – Baleia Azul Cidade de Paraty – Lula Fonte: Plano de Negócios da Petrobras – 2013-2017 Cidade de Angra dos Reis – Lula Cidade de São Paulo – Sapinhoá P-58 – Parque das Baleias – Pré e pós-sal
- 18. Sumário 1 Cenário Atual 2 Perspectivas deInvestimentos 3 12ª Rodada de Licitações 4 Conteúdo Local 5 Comentários Finais
- 19. Entrada de Plataformas Planode negócios da Petrobras Outros: Tubarão Martelo (2013) Shell Pq Conchas (2014) Statoil Peregrino (2019) Fonte: Plano de Negócios da Petrobras – 2013-2017
- 20. Recentes Descobertas Libra Florim Primeiro poço perfurado em2013. Óleo de 39º API Descoberto em 2010. Net pay 327,0 m Óleo de 27º API Franco Ultimo poço em 2012. 438 m coluna de óleo de 27º API Carcará Iara Primeiro poço perfurado em 2012. 471 metros de coluna de óleo de 31º API Descoberto em 2008. Último poço perfurado: maio de 2013. Guará Sul Perfurado em 2012. 93,0 m de coluna de óleo de 27º API Elaborado incluindo comunicados da Petrobras aos investidores Nordeste de Tupi Perfurado em 2012. 290 m de coluna de óleo de 26° API
- 21. A 11ª Rodadade Licitações Bacia 289 blocos em 11 estados Estado Área (km2) AP 44.500 PA, MA 4.616 Barreirinhas MA 13.074 Ceará CE 7.388 Potiguar CE, RN 7.326 Pernambuco-Paraíba PE, PB 6.291 ES 4.330 MA, PI 59.764 Sergipe-Alagoas AL 733 Recôncavo BA 475 Tucano Sul BA 6.455 Potiguar RN 588 Espírito-Santo ES 179 Foz do Amazonas Pará-Maranhão Espírito-Santo Parnaíba Área total: 155.718 km2
- 22. Resultados da 11ªRodada de Licitações Regime de Concessão 118 contratos assinados na 11ª Rodada de Licitações o 69 blocos em terra o 10 em águas rasas (~50 m a 400 m) o 39 em águas profundas (~400 m a 3.000 m)
- 23. Resultados da 1ªRodada do Pré-sal Regime de Partilha de Produção Brasileira Francesa Anglo-Holandesa 40% (operadora) 20% 20% Chinesas 10% 10%
- 24. A previsão paraLibra 12 a 18 plataformas 60 a 90 barcos de apoio Investimentos em infraestrutura da ordem de mais de R$ 130 bilhões Produção possível (*) (pico): ~1,4 MM bbl/d Royalties: cerca de R$ 300 bilhões* Fundo Social: cerca de R$ 600 bilhões* *valores nominais
- 25. Infraestrutura e Condições Operacionais 24’ 18MM m3/d Rio de Janeiro São Paulo 18’ 10 MM m3/d Uruguá Mexilhão Libra D Refinaria Plataforma Merluza Duto Lula Duto de Transferência Sapinhoá Rota 2 Rota 3 Baúna Polígono Pré-Sal Bloco - Libra Coral | Campo em produção/desenv. Porto
- 26. Gás Natural Disponível Sistemainterligado
- 27. Sumário 1 Cenário atual 2 Perspectivas deinvestimentos 3 12a Rodada de Licitações 4 Conteúdo Local 5 Comentários Finais
- 28. 12ª Rodada deLicitações (28 de novembro de 2013) Gás Natural Onshore Oportunidades para a geração de energia elétrica Bacia do Parnaíba Parque dos Gaviões Bacia do Acre Bacia dos Parecis Rio Teles Pires Bacia de SergipeAlagoas Bacia do Paraná Campo de Barra Bonita Bacia do Recôncavo Bacia do São Francisco Buritizeiro
- 29. Bacia do Parnaíba Parquedos Gaviões – MA (OGX) Gás natural gerando energia → redução das desigualdades regionais Produção: Gavião Real (ago/13): Óleo: 144 bbl/d; Gás: 4.521 Mm3/d Bacia do Parnaíba Previsão: Gavião Azul : 12/2014 Gavião Branco e Oeste: 06/2015 UTE Parnaíba Gavião Branco Oeste Gavião Branco Gavião Azul Gavião Real Fonte: OGX e MPX
- 30. 12ª Rodada deLicitações (novembro de 2013) Possibilidades para gás não convencional “Análogo”– Barnett Shale” Reservas – 30 TCF em 1.196 km3 de rocha Profundidade média: 1.500 a 2.400 m Previsão de volume in situ Parnaíba – 64 TCF Parecis – 124 TCF Recôncavo – 20 TCF São Francisco – 80TCF Paraná – 226 TCF* (EIA/2011) * não endossado pela ANP
- 31. 12ª Rodada deLicitações (28 de novembro de 2013) Gás Natural Onshore 240 blocks 240 blocos Bacia Área (km2) Acre AC, AM 19.719 Paraná PR, SP 49.362 Parecis MT 41.431 Parnaíba MA, PI, TO 23.462 Recôncavo BA 1.452 São Francisco BA, GO, TO 26.060 Sergipe-Alagoas Rodada 12 Estado AL, SE 2.419 Área total: 163.905 km2
- 32. Infraestrutura e Linhasde Transmissão x Áreas em Concessão Blocos a serem ofertados na Rodada 12 Fonte: Adaptado do Anuário Estatístico da ANP, 2013 Fonte: http://sigel.aneel.gov.br/
- 33. Sumário 1 Cenário atual 2 Perspectivas deinvestimentos 3 12a Rodada de Licitações 4 Conteúdo Local 5 Comentários Finais
- 34. Os Compromissos deConteúdo Local nos Contratos de Concessão Conteúdo Local Médio 100% Oferta de Conteúdo Local 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2 Pré-sal 3 4 Exploração 5 6 7 9 10 11 Des. e Produção De acordo com a previsão de reservas de O&G, o Brasil precisará investir fortemente em infraestrutura (plataformas, gasodutos, óleodutos, portos, navios, aço, etc.).
- 35. Política para Competitividade REPETRO:Taxa de incentivo para admissões temporárias o Objetiva impulsionar a construção de sondas, navios e plataformas de petróleo em estaleiros brasileiros; o Um dos maiores incentivos fiscais do Brasil; o US$ 26 bi em isenção fiscal de 2001 a 2010; o Plano Brasil Maior – estudos e medidas para expandir os benefícios do REPETRO para outros níveis da cadeia de óleo e gás. REPORTO: Taxa de incentivo para infraestrutura portuária o Objetiva impulsionar a modernização e a ampliação de portos e ferrovias; o Isenção fiscal de US$ 103,5 milhões (2012) e US$136,7 milhões (2013). Atualização das resoluções de Conteúdo Local o Resolução ANP nº 36/2007 – atualização da metodologia de medição do CL; CONCLUÍDA → Resolução ANP nº 19/2013 o Resolução ANP nº 39/2007 – detalhamento, de maneira aprofundada, das atividades que se encaixam no relatório de investimentos – consulta pública no 1º sem. de 2014.
- 36. Priorização de SetoresRelacionados a Exploração e Desenvolvimento Máquinas e equipamentos Máquinas e equipamentos Média Tecnologia Alta Tecnologia Fonte: Políticas públicas para desenvolvimento socioeconômico a partir dos investimentos em E&P offshore – Bain & Company, 2012
- 37. Conteúdo Local emnúmeros Certificação de 3ª parte Atividades Geologia e Geofísica Sondas de Perfuração Certificados 2.315 953 Apoio Logístico e Operacional 8.703 Perfuração, Completação e Avaliação de Poços 15.822 Engenharia Básica e de Detalhamento 1.221 Gerenciamento, Construção, Montagem e Comissionamento Sistemas Elétricos, de Controle, Instrumentação e Medição 802 2.105 Sistemas de Telecomunicações 71 Oleodutos, Gasodutos e Tanques de Armazenamento 609 Bombas de Transferência 76 Unidades de Compressão 128 Unidades de Geração de Energia Elétrica 544 Unidades de Geração e Injeção de Vapor 33 Unidades de Tratamento e Injeção de Água 268 Equipamentos e Controle Submarinos 578 Monobóias e Quadro de Bóias - Sistema de Processamento e Tratamento de Óleo 101 Sistema de Processamento e Tratamento de Gás Natural 21 Construção Naval 237 Segurança Operacional 899 Obras Civis e Utilidades 986
- 38. Potencial Futuro deGeração de empregos Previsão de Investimentos de US$528 bilhões (2020) Fonte: FIESP/COMPETRO/2013
- 39. Potencial Futuro deGeração de empregos Setor de Petróleo e gás: geração de empregos de elevado valor agregado PO = pessoal ocupado - Fonte: FIESP, 2013 – Revisão ANP/2013
- 40. Sumário 1 Cenário atual 2 Perspectivas deInvestimentos 3 12a Rodada de Licitações 4 Conteúdo Local 5 Comentários Finais
- 41. Considerações Finais O Brasilestá retomando as rodadas de licitações para exploração e produção de óleo e gás, aplicando o novo marco regulatório no Pré-sal; Em 21 de outubro, uma enorme oportunidade foi licitada: a área de libra possui uma estimativa de volume de óleo recuperável entre 8 e 12 bilhões de barris; A retomada das rodadas de licitação, abrindo a margem equatorial, o Pré-sal e a prospecção de gás em terra em imensas extensões territoriais, demonstra a dimensão do potencial do Brasil; O País tem consciência da escala das oportunidades, por isso busca, além das riquezas pela produção de petróleo e gás, acelerar seu desenvolvimento industrial, utilizando a política de Conteúdo Local; O Brasil oferece grandes oportunidades não somente para as companhias de óleo e gás, mas também para investidores e fornecedores de bens e serviços, principalmente para aqueles que desejam se estabelecer no País.
- 42. Agência Nacional doPetróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil 12º ao 22º andar Tel: +55 (21) 2112-8100 www.anp.gov.br