A Geração de Emprego para Engenheiros.

1. A Indústria do Petróleo e a
Geração de Emprego para Engenheiros
Magda Chambriard
Diretora-Geral
04 de novembro de 2013

2. Sumário
1
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos
2
12ª Rodada de Licitações
3
Mercado de Trabalho para os Engenheiros
4
Comentários Finais

3. Sumário
1
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos
2
12ª Rodada de Licitações
3
Mercado de Trabalho para os Engenheiros
4
Comentários Finais

4. A Retomada das Rodadas
de Licitações
Criação do Grupo
Interministerial
Implementação da ANP
1998
1999
2000
2001
MP 592/12 e lei 12,734/12
Discussão
dos royalties
Descobertas do Pré-sal:
novo paradigma
2002
2003
Blocos no cluster
do Pré-sal
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Pré-sal – novo marco regulatório:
Maior potencial
Capitalização da Petrobras
A ANP tem investido em levantamentos de geologia e geofísica para
aumentar o conhecimento das bacias sedimentares brasileiras
2013

5. “Um país, três
sistemas…”
7,5 milhões de km2
Cessão
onerosa:
7 blocos
~ 2% das áreas sedimentares:
Regime de Partilha de Produção
1ª Licitação do Pré-Sal
Outras Áreas
Regime de Concessão
12ª rodada
Até 2012: 288 mil km2 contratados
(3,8 % das bacias sedimentares)

6. Cenário Atual e Perspectivas
(2012)
Reservas Provadas
Óleo – ~15,3 bilhões de bbl
Gás – ~459,3 bilhões de m3
Futuro próximo: x2
Reservas Provadas (Bboe)
40
35
30
Produção
Óleo e LGN – 2,2 milhões de bbl/dia
Gás – 70,7 milhões de m3/dia
Futuro próximo: x2
25
20
15
39 empresas nacionais
38 empresas estrangeiras
10
5
Balanço Importação/Exportação
Óleo – 237,9 mil bbl/dia
Gás – 35,8 milhões de m3/dia
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Petroleum
Petróleo
2008
2009
2010
2011
Natural Gás
Gás Natural
2012
Futuro
próximo

7. Bacias Produtoras
Solimões
Óleo: 29.386 bbl/d
Gás: 10.717 Mm3/d
Parnaíba
Óleo: 144 bbl/d
Gás: 4.521 Mm3/d
Espírito-Santo
Óleo: 36.286 bbl/d
Gás: 7.048 Mm3/d
Ceará
Óleo: 7.057 bbl/d
Gás: 97 Mm3/d
Potiguar
Óleo: 60.737 bbl/d
Gás: 1.547 Mm3/d
Sergipe-Alagoas
Óleo: 44.499 bbl/d
Gás: 4.631 Mm3/d
Tucano-Sul
Óleo: 12 bbl/d
Gás: 63 Mm3/d
Campos
Óleo: 1.592 Mbbl/d
Gás: 25.779 Mm3/d
Santos
Óleo: 196.103 bbl/d
Gás: 14.152 Mm3/d
M = 1000
Recôncavo
Óleo: 44.076 bbl/d
Gás: 2.544 Mm3/d
Camamu-Almada
Óleo: 615 bbl/d
Gás: 5.888 Mm3/d
AGO/2013

8. 306 Campos Produtores
2% 220 campos
17%
69 campos
81%
17 campos
20.000 a 300.000 bbl/d
1.000 a 20.000 bbl/d
< 1.000 bbl/d
AGO/2013

9. 20 campos com maior produção
de petróleo
350
Em mil barris por dia (Mbbl/d)
300
20.000 a
300.000 bbl/d
291
252
250
200
150
100
171
130
117 114
100
83
62
50
54
50
41
38
35
30
27
23
19
19
19
0
AGO/2013

10. Produção por Porte da
Empresa
2 500 000
Produção de petróleo (bbl/d)
0,15%
2 000 000
7%
1 500 000
1 000 000
93%
500 000
0
Petrobras
Grande
Pequena
AGO/2013

11. Investimentos em E&P
no Brasil
Investimentos Exploratórios
(2012 )
Investimentos em Desenvolvimento da Produção
(2012)
25
90
20
70
Bilhões de R$
Bilhões de R$
80
60
50
40
30
20
15
10
5
10
0
0
Petrobras
Outros
Petrobras
Outros

12. Produção no Pré-Sal
~302 mil barris/dia e ~ 10,1 milhões m3/dia
Pampo
Óleo: 594 bbl/d
Gás: 24 M m3/d
Linguado
Óleo: 354 bbl/d
Gás: 92 M m3/d
Jubarte
Óleo: 32,4 M bbl/d
Gás: 1,1 MM m3/d
Baleia Azul
Óleo: 54,1 M bbl/d
Gás: 1,8 MM m3/d
Pirambu
Óleo: 3,8 M bbl/d
Gás: 101 M m3/d
Trilha
Óleo: 419 bbl/d
Gás: 14 M m3/d
Lula (5 poços)
Óleo: 116,7 M bbl/d
Gás: 4,7 MM m3/d
Marlim Leste
Óleo: 45,4 M bbl/d
Gás: 792 M m3/d
Marlim
Óleo: 2,4 M bbl/d
Gás: 57 M m3/d
Voador
Óleo: 3,0 M bbl/d
Gás: 70 M m3/d
Barracuda
Óleo: 790 bbl/d
Gás: 12 M m3/d
Sapinhoá (1 poço)
Óleo: 29,7 M bbl/d
Gás: 1,1 M m3/d
M = 1000
Caratinga
Óleo: 12,4 M bbl/d
Gás: 196 M m3/d
AGO/2013

13. Investimentos em E&P
no Brasil
Investimentos da Petrobras em E&P no Brasil
Valores médio no quinquênio (US$ bilhões)
Investimentos Exploratórios
(2000 - 2012)
100%
35
30
30
80%
26
24
25
22
60%
18
20
40%
15
13
9
10
20%
6
7
5
0%
0
Petrobras
Fonte: ANP
Outros
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fonte: adaptado dos Planos de Negócio da Petrobras
2011
2012
Valor Médio
(2013-2017)

14. A política de Conteúdo Local
Indústria Naval
28 sondas de perfuração
6 em PE, 6 na BA, 7 no ES, 6 no RJ e 3 no RS
6 sondas
Estaleiro
Atlântico Sul
P-55 – casco
P-62
P-59
Estaleiro São Roque
P60
Estaleiro Enseada do
Paraguaçu (em construção)
6 sondas
7 sondas
Estaleiro Jurong
(em construção)
P-68 e P-71 – módulos e
topside
Estaleiro OSX
(em construção)
P-67 e P-70 - módulos e
topside
P-74 e P-75 – cascos
Estaleiro
Inhaúma
P-76 e P-77 – cascos
P-57 (Jubarte)
P-56 (Marlim Sul)
Estaleiro
Brasfels
P-61
6 sondas
P-66 e P-69 – módulos e topside
P-76 – módulos e topside
Estaleiro Techint
P-55 – módulos e topside
Ação concluída/Operação
Estaleiro
Rio Grande
Fonte: Adaptado do 7º balanço do PAC 2, 2013
6 replicantes – cascos
3 sondas
Em execução
Licitado
P-66 e P-67 – cascos
Estaleiro Porto do Rio
Grande
Estaleiro Brasil
(em construção)
P-63
P-58
P-74 – módulos e topside

15. A política de Conteúdo Local
Conteúdo Local
2009-2013 (3º trimestre)
Tecnologia Submarina
36.472 certificados
60-70% de Conteúdo Local
Conteúdo Local: R$ 27 bilhões
Conteúdo Local – Investimentos declarados
40%
60%
Drilling rings
Sondas
Others
Outros
Alta tecnologia
Brasil pode se tornar exportador

16. Indústria Naval com CL
Plataformas, sondas, barcos de apoio
Estaleiro BrasFels – RJ (P-52)
Sea Brasil – STX - RJ
Estaleiro Mauá – RJ (P-50)
Estaleiro Rio Grande – RS
Estaleiro Atlântico Sul – PE

17. Indústria Terrestre com CL
Cabeça de poço, unidades de bombeio
Unidades de bombeio (cavalo de pau) – CL: 92%
Cabeça de poço – CL: 92%
Dutos rígidos (sistema de coleta de produção) – CL: 80%
Árvore de natal seca – CL: 85%

18. Pesquisa & Desenvolvimento
Previsão de investimentos acumulados (milhões R$)
Investimentos em P&D (1998 – 2013*)
35 000
R$ 8,0 bilhões
30 000
28 827
25 234
25 000
21 511
20 000
17 932
14 538
15 000
11 441
10 000
8 466
5 791
5 000
3 449
1 724
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
*1º semestre

19. PRH e P&D
AM
PA
MA
*
* *
* *
PRH
RN
PI
* *
*
PB
* *
CE
PE
* *
* *
TO
* *
SE
* *
DF
*
MT
MG
* *
* *
*
*
Parque Tecnológico - UFRJ
ES
GO
MS
PRH 01
PRH 02
PRH 03
PRH 13
PRH 18
PRH 21
PRH 35
PRH 37
PRH 41
BA
* *
*
PRH - UFRJ
AL
*
Infraestrutura – P&D
RJ
PR
* *
* *
SP
SC
* *
RS
* *
* *
Atualmente com 21 empresas
Pesquisa e desenvolvimento
tecnológico para o Pré-sal.

20. Investimentos em P&D
Autorizações prévias de projetos (2006 a set/2013)
* Programa de capacitação de recursos humanos que envolvem várias instituições no Brasil

21. Cenário atual e Perspectivas
(2012)
Reservas Provadas
Óleo – ~15,3 bilhões de bbl
Gás – ~459,3 bilhões de m3
Futuro próximo: x2
Reservas Provadas (Bboe)
40
35
30
Produção
Óleo e LGN – 2,2 milhões de bbl/dia
Gás – 70,7 milhões de m3/dia
Futuro próximo: x2
25
20
15
39 empresas nacionais
38 empresas estrangeiras
10
5
Balanço Importação/Exportação
Óleo – 237,9 mil bbl/dia
Gás – 35,8 milhões de m3/dia
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Petroleum
Petróleo
2008
2009
2010
2011
Natural Gás
Gás Natural
2012
Futuro
próximo

22. Investimentos no setor petróleo
Estima-se que, na próxima década, a demanda por bens e
serviços seja de aproximadamente US$ 458 bilhões
Investimentos 2014-2017 (R$ bilhões)
458
Petróleo e gás
Automotivo
74
Extrativa mineral
48
Eletroeletrônica
26
25
19
13
10
9
Química
Papel e celulose
Complexo industrial da saúde
Siderurgia
Aeronáutica
Outros
418
0
50
100
Fonte: BNDES, Estudo: Perspectivas do Investimento – Outubro de 2013
150
200
250
300
350
400
450
500

23. A 11ª Rodada de Licitações
Bacia
289 blocos em 11 estados
Estado
Área (km2)
AP
44.500
PA, MA
4.616
Barreirinhas
MA
13.074
Ceará
CE
7.388
Potiguar
CE, RN
7.326
Pernambuco-Paraíba
PE, PB
6.291
ES
4.330
MA, PI
59.764
Sergipe-Alagoas
AL
733
Recôncavo
BA
475
Tucano Sul
BA
6.455
Potiguar
RN
588
Espírito-Santo
ES
179
Foz do Amazonas
Pará-Maranhão
Espírito-Santo
Parnaíba
Área total: 155.718 km2

24. Resultados da 11ª Rodada de Licitações
Regime de Concessão
118 contratos assinados na 11ª Rodada de Licitações

25. Resultados da 1ª Rodada do Pré-sal
Regime de Partilha de Produção
Brasileira
Francesa
Anglo-Holandesa
40% (operadora)
20%
20%
Chinesas
10%
10%

26. Sumário
1
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos
2
12ª Rodada de Licitações
3
Mercado de Trabalho para os Engenheiros
4
Comentários Finais

27. 12ª Rodada de Licitações
(28 de novembro de 2013)
Gás Natural Onshore
Oportunidades para a geração de energia elétrica
Bacia do Parnaíba
Parque dos Gaviões
Bacia do Acre
Bacia dos Parecis
Rio Teles Pires
Bacia de SergipeAlagoas
Bacia do Paraná
Campo de Barra
Bonita
Bacia do Recôncavo
Bacia do São
Francisco
Buritizeiro

28. 12ª Rodada de Licitações
(28 de novembro de 2013)
Gás Natural Onshore
240 blocks
240 blocos
Bacia
Área (km2)
Acre
AC, AM
19.719
Paraná
PR, SP
49.362
Parecis
MT
41.431
Parnaíba
MA, PI, TO
23.462
Recôncavo
BA
1.452
São Francisco
BA, GO, TO
26.060
Sergipe-Alagoas
Rodada 12
Estado
AL, SE
2.419
Área total: 163.905 km2

29. 12ª Rodada de Licitações
(novembro de 2013)
Possibilidades para gás não convencional
“Análogo”– Barnett Shale”
Reservas – 30 TCF em 1.196 km3 de rocha
Profundidade média: 1.500 a 2.400 m
Previsão de volume in situ
Parnaíba – 64 TCF
Parecis – 124 TCF
Recôncavo – 20 TCF
São Francisco – 80TCF
Paraná – 226 TCF* (EIA/2011)
* não endossado pela ANP

30. Diretrizes para a Perfuração e Fraturamento
Hidráulico Não Convencional
A ANP está elaborando diretrizes de segurança operacional para
perfuração e fraturamento hidráulico não convencional
Garantia de cumprimento das melhores práticas e da preservação ambiental:
o Viabilidade ambiental
o Projeto de poço com fraturamento hidráulico não convencional
o Simulação de fraturas
o Análise de riscos
o Resposta à emergência
Consulta Pública de 30 dias: até 18 de novembro de 2013
Audiência Pública: 21 de novembro de 2013 na ANP
Disponível em: http://www.anp.gov.br/?id=550

31. Sumário
1
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos
2
12ª Rodada de Licitações
3
Mercado de Trabalho para os Engenheiros
4
Comentários Finais

32. Investimentos no setor petróleo
Estima-se que, na próxima década, a demanda por bens e
serviços seja de até US$ 500 bilhões
Investimentos 2014-2017 (R$ bilhões)(*)
458
Petróleo e gás
Automotivo
74
Extrativa mineral
48
Eletroeletrônica
26
25
19
13
10
9
Química
Papel e celulose
Complexo industrial da saúde
Siderurgia
Aeronáutica
Outros
418
0
50
100
(*)
Fonte: BNDES, Estudo: Perspectivas do Investimento – Outubro de 2013
150
200
250
300
350
400
450
500

33. Potencial Futuro de Geração de
empregos
Previsão de Investimentos de US$528 bilhões (2020)
Fonte: FIESP/COMPETRO/2013

34. Potencial Futuro de Geração de
empregos
Setor de Petróleo e gás: geração de empregos de elevado valor agregado
PO = pessoal ocupado - Fonte: FIESP, 2013 – Revisão ANP/2013

35. Panorama da
Engenharia nos EUA
Durante a década de 1990, os baixos preços do petróleo
resultaram numa diminuição do número de empregos
A “nova” economia (telecomunicações, informática,
nanotecnologia
e
biogenética)
criou
numerosas
oportunidades de trabalho no setor de serviços
Renascimento do interesse pela curso de engenharia,
após acentuado declínio na última década do século XX

36. O Interesse Recente pela
Engenharia nos EUA
Em 2000, 104 mil
estudantes
se inscreveram em cursos
de engenharia
Em 2000, 627 estudantes
fizeram a opção de cursar
engenharia de petróleo
43% de aumento
em dez anos
Em 2010, 149 mil
estudantes
se inscreveram
106% de aumento
em dez anos
Em 2010, 1.295 estudantes
fizeram a opção de estudar
engenharia de petróleo
Fonte: Digest of Education Statistics, US Department of Eduaction, 2010
Na última década, considerando a procura pelos cursos de engenharia,
a Engenharia de Petróleo ficou atrás apenas da Engenharia Biomédia
Fonte: Bureau of Labour Statistics

37. A Remuneração do Trabalho de
Engenheiro de Petróleo nos EUA
Salário médio anual de 2012 (US$)
Mediana do salário anual de 2010 (US$)
Empregados em E & P
114 080
120 000
160 000
100 000
83 340
147 000
150 000
150 000
80 000
60 000
40 000
140 000
33 840
131 000
130 000
20 000
0
Todas as
ocupações
Engenheiros
Engenheiros
de petróleo
A mediana da remuneração do engenheiro de
petróleo é três vezes maior que a mediana de
todas as ocupações e é quase um terço maior
que a remuneração mediana de todos os
engenheiros
120 000
Advogados
Engenheiros Engenheiros de
petróleo
Só três ocupações têm maiores salários:
executivos, dentistas e médicos
anestesistas e cirurgiões
Fonte: LBS

38. A Remuneração do Trabalho de
Engenheiro de Petróleo nos EUA
Salário médio inicial, anual, de 2012 (US$)
70 000
60 000
60 000
50 000
42 000
40 000
37 000
30 000
20 000
10 000
Comunicação e
jornalismo
Humanidades e C.
Sociais
Engenheiros de
Petróleo
Para recém-formados em engenharia de petróleo, a
remuneração inicial é semelhante àquela oferecida
aos formados em ciências da computação
Fonte: National Association of Colleges and Employers

39. Panorama da Engenharia
no Mundo
Nº de formados em engenharia
160
148
Formados em engenharia por 100.000 habitantes
140
120
País
China (2009)
Todas as
formações
1.918.424
Somente
com padrão
global
76.634
100
80
66
60
40
18
20
27
23
0
Índia (2009)
793.321
Brasil (2010)
47.000
16.460*
China (2009)
124.369
Índia (2009)
Reino Unido
(2010)
EEUU (2011)
Brasil (2011)
Formados com padrão global por 100.000 habitantes
Reino Unido
(2010)
25
22
20
10.765
8.612
14
15
10
10
EUA (2011)
83.001
67.231
* Desempenho dos formandos, segundo o Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes - ENAD.
8
6
5
0
China (2009)
Fonte: Adaptado de Departament for Business Enterprise and Regulatory Reform
Índia (2009)
Reino Unido
(2010)
EEUU (2011)
Brasil (2011)

40. Engenharia, arquitetura e
profissões correlatas no Brasil
Profissionais inscritos, por ano, no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
120 000
100 786
100 000
99 197
2011
2012
91 963
80 560
82 266
2008
2009
80 000
68 279
59 029
60 000
43 914
40 000
27 953
32 355
20 000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2010
Engenheiros de todas as especialidades: civil, mecânico, elétrico, eletrônico, de
produção, de minas etc (exceto engenheiros químicos e químicos industrial).
Além deles, arquiteto, geólogo, engenheiros geólogo, de petróleo, de exploração e
produção, tecnólogos e técnicos nestas mesmas atividades.

41. Gênero e localização do trabalho
de engenheiros, arquitetos ...
Número de profissionais ativos no CREA
Homens
Mulheres
Total
Inscritos nos
10 últimos anos
No
959.539
141.248
1.070.787
(%)
89,6
13,2
772.918
72,2
Ainda é um mercado de trabalho
predominantemente masculino no Brasil
No Brasil, também houve uma
retomada de interesse recente
Onde estão esses profissionais
SP
RJ
MG
RS
BA
Total
No
282.660
174.005
129.268
68.793
60.624
1.070.787
(%)
26,4
16,3
12,1
6,4
5,7
61,1
Quase dois terços deles estão em
apenas quatro estados no Centro-Sul
do País

42. Petróleo é o setor onde mais
crescerá a oferta de emprego
Crescimento médio anual de emprego para engenheiros, por setor
Comparação entre década passada e presente
%a.a.
25,0
19,3
20,0
17,6
16,0
15,9
15,0
13,5
13,4
12,1
11,0
10,3
13,0
11,3
10,3
10,1
10,0
8,4 8,7
9,4
8,4
7,5
8,1 8,4
7,9 7,7
6,3 6,7
4,8
5,0
3,1 3,0
0,0
Petróleo e gás Adm pública, Ind. Extrativa
saúde e
mineral
educação
Construç
residencial
Indust de
transformação
Demais
setores
Informação, Infra-estrutura
serviços e
finanças
2001 a 2010
2011 a 2020 (supondo crescimento do PIB de 4% a.a.)
2011 a 2020 (supondo crescimento do PIB de 6% a.a.)
Fonte: Maciente e Araujo, A demanda por engenheiros e profissionais afins no mercado de trabalho formal, Radar Ipea, 2011
Todos

43. O Papel da ANP
no E&P
A ANP contrata, regula e fiscaliza as atividades integrantes da indústria do
petróleo, gás natural e biocombustíveis
Rodadas de Licitações
Investimentos exploratórios mínimos
Contratação de bens e serviços no Brasil
Atendimento a legislação: segurança operacional, medição fiscal e queima de gás
Incentivo a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Oportunidades para a profissão de Engenheiro

44. Retomadas das Rodadas de Licitações
Áreas contratadas para E&P
Pré-Rodada 11:
288 mil km2
(3,8 % das bacias sedimentares)
Rodada 11 e Libra:
345 mil km2
(4,6 % das bacias sedimentares)
Rodada 12:
(se todos os blocos forem arrematados)
509 mil km2
(6,8 % das bacias sedimentares)

45. A previsão para Libra
12 a 18 plataformas
60 a 90 barcos de apoio
Investimentos em infraestrutura da ordem
de mais de R$ 130 bilhões
Produção possível (*) (pico): ~1,4 MM bbl/d
Royalties: cerca de R$ 300 bilhões*
Fundo Social: cerca de R$ 600 bilhões*
*valores nominais

46. Sumário
1
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos
2
12ª Rodada de Licitações
3
Mercado de Trabalho para os Engenheiros
4
Comentários Finais

47. Considerações Finais
As licitações realizadas em 2013, abrindo a margem equatorial, o Pré-sal
e a prospecção de gás em terra em imensas extensões territoriais,
demonstra a dimensão do potencial do Brasil;
O País tem consciência da escala das oportunidades, por isso busca,
além das riquezas pela produção de petróleo e gás, acelerar o
desenvolvimento industrial e a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação;
Tudo isso tem como consequência imediata a geração de emprego e
renda de alta qualidade;
Profissionais bem capacitados e dedicados ao setor de petróleo e gás
natural serão fortemente demandados.

48. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP
Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil
12º ao 22º andar
Tel: +55 (21) 2112-8100
www.anp.gov.br