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A Indústria do Petróleo
O documento discute as perspectivas do setor de petróleo e gás no Brasil, incluindo investimentos planejados, reservas, produção, rodadas de licitação e oportunidades de emprego para engenheiros. Apresenta dados sobre a 12a Rodada de Licitações que oferecerá blocos de gás natural em terra."
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- 1. A Indústria doPetróleo e a Geração de Emprego para Engenheiros Magda Chambriard Diretora-Geral 04 de novembro de 2013
- 2. Sumário 1 Cenário Atual ePerspectivas de Investimentos 2 12ª Rodada de Licitações 3 Mercado de Trabalho para os Engenheiros 4 Comentários Finais
- 3. Sumário 1 Cenário Atual ePerspectivas de Investimentos 2 12ª Rodada de Licitações 3 Mercado de Trabalho para os Engenheiros 4 Comentários Finais
- 4. A Retomada dasRodadas de Licitações Criação do Grupo Interministerial Implementação da ANP 1998 1999 2000 2001 MP 592/12 e lei 12,734/12 Discussão dos royalties Descobertas do Pré-sal: novo paradigma 2002 2003 Blocos no cluster do Pré-sal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Pré-sal – novo marco regulatório: Maior potencial Capitalização da Petrobras A ANP tem investido em levantamentos de geologia e geofísica para aumentar o conhecimento das bacias sedimentares brasileiras 2013
- 5. “Um país, três sistemas…” 7,5milhões de km2 Cessão onerosa: 7 blocos ~ 2% das áreas sedimentares: Regime de Partilha de Produção 1ª Licitação do Pré-Sal Outras Áreas Regime de Concessão 12ª rodada Até 2012: 288 mil km2 contratados (3,8 % das bacias sedimentares)
- 6. Cenário Atual ePerspectivas (2012) Reservas Provadas Óleo – ~15,3 bilhões de bbl Gás – ~459,3 bilhões de m3 Futuro próximo: x2 Reservas Provadas (Bboe) 40 35 30 Produção Óleo e LGN – 2,2 milhões de bbl/dia Gás – 70,7 milhões de m3/dia Futuro próximo: x2 25 20 15 39 empresas nacionais 38 empresas estrangeiras 10 5 Balanço Importação/Exportação Óleo – 237,9 mil bbl/dia Gás – 35,8 milhões de m3/dia 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Petroleum Petróleo 2008 2009 2010 2011 Natural Gás Gás Natural 2012 Futuro próximo
- 7. Bacias Produtoras Solimões Óleo: 29.386bbl/d Gás: 10.717 Mm3/d Parnaíba Óleo: 144 bbl/d Gás: 4.521 Mm3/d Espírito-Santo Óleo: 36.286 bbl/d Gás: 7.048 Mm3/d Ceará Óleo: 7.057 bbl/d Gás: 97 Mm3/d Potiguar Óleo: 60.737 bbl/d Gás: 1.547 Mm3/d Sergipe-Alagoas Óleo: 44.499 bbl/d Gás: 4.631 Mm3/d Tucano-Sul Óleo: 12 bbl/d Gás: 63 Mm3/d Campos Óleo: 1.592 Mbbl/d Gás: 25.779 Mm3/d Santos Óleo: 196.103 bbl/d Gás: 14.152 Mm3/d M = 1000 Recôncavo Óleo: 44.076 bbl/d Gás: 2.544 Mm3/d Camamu-Almada Óleo: 615 bbl/d Gás: 5.888 Mm3/d AGO/2013
- 8. 306 Campos Produtores 2%220 campos 17% 69 campos 81% 17 campos 20.000 a 300.000 bbl/d 1.000 a 20.000 bbl/d < 1.000 bbl/d AGO/2013
- 9. 20 campos commaior produção de petróleo 350 Em mil barris por dia (Mbbl/d) 300 20.000 a 300.000 bbl/d 291 252 250 200 150 100 171 130 117 114 100 83 62 50 54 50 41 38 35 30 27 23 19 19 19 0 AGO/2013
- 10. Produção por Porteda Empresa 2 500 000 Produção de petróleo (bbl/d) 0,15% 2 000 000 7% 1 500 000 1 000 000 93% 500 000 0 Petrobras Grande Pequena AGO/2013
- 11. Investimentos em E&P noBrasil Investimentos Exploratórios (2012 ) Investimentos em Desenvolvimento da Produção (2012) 25 90 20 70 Bilhões de R$ Bilhões de R$ 80 60 50 40 30 20 15 10 5 10 0 0 Petrobras Outros Petrobras Outros
- 12. Produção no Pré-Sal ~302mil barris/dia e ~ 10,1 milhões m3/dia Pampo Óleo: 594 bbl/d Gás: 24 M m3/d Linguado Óleo: 354 bbl/d Gás: 92 M m3/d Jubarte Óleo: 32,4 M bbl/d Gás: 1,1 MM m3/d Baleia Azul Óleo: 54,1 M bbl/d Gás: 1,8 MM m3/d Pirambu Óleo: 3,8 M bbl/d Gás: 101 M m3/d Trilha Óleo: 419 bbl/d Gás: 14 M m3/d Lula (5 poços) Óleo: 116,7 M bbl/d Gás: 4,7 MM m3/d Marlim Leste Óleo: 45,4 M bbl/d Gás: 792 M m3/d Marlim Óleo: 2,4 M bbl/d Gás: 57 M m3/d Voador Óleo: 3,0 M bbl/d Gás: 70 M m3/d Barracuda Óleo: 790 bbl/d Gás: 12 M m3/d Sapinhoá (1 poço) Óleo: 29,7 M bbl/d Gás: 1,1 M m3/d M = 1000 Caratinga Óleo: 12,4 M bbl/d Gás: 196 M m3/d AGO/2013
- 13. Investimentos em E&P noBrasil Investimentos da Petrobras em E&P no Brasil Valores médio no quinquênio (US$ bilhões) Investimentos Exploratórios (2000 - 2012) 100% 35 30 30 80% 26 24 25 22 60% 18 20 40% 15 13 9 10 20% 6 7 5 0% 0 Petrobras Fonte: ANP Outros 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fonte: adaptado dos Planos de Negócio da Petrobras 2011 2012 Valor Médio (2013-2017)
- 14. A política deConteúdo Local Indústria Naval 28 sondas de perfuração 6 em PE, 6 na BA, 7 no ES, 6 no RJ e 3 no RS 6 sondas Estaleiro Atlântico Sul P-55 – casco P-62 P-59 Estaleiro São Roque P60 Estaleiro Enseada do Paraguaçu (em construção) 6 sondas 7 sondas Estaleiro Jurong (em construção) P-68 e P-71 – módulos e topside Estaleiro OSX (em construção) P-67 e P-70 - módulos e topside P-74 e P-75 – cascos Estaleiro Inhaúma P-76 e P-77 – cascos P-57 (Jubarte) P-56 (Marlim Sul) Estaleiro Brasfels P-61 6 sondas P-66 e P-69 – módulos e topside P-76 – módulos e topside Estaleiro Techint P-55 – módulos e topside Ação concluída/Operação Estaleiro Rio Grande Fonte: Adaptado do 7º balanço do PAC 2, 2013 6 replicantes – cascos 3 sondas Em execução Licitado P-66 e P-67 – cascos Estaleiro Porto do Rio Grande Estaleiro Brasil (em construção) P-63 P-58 P-74 – módulos e topside
- 15. A política deConteúdo Local Conteúdo Local 2009-2013 (3º trimestre) Tecnologia Submarina 36.472 certificados 60-70% de Conteúdo Local Conteúdo Local: R$ 27 bilhões Conteúdo Local – Investimentos declarados 40% 60% Drilling rings Sondas Others Outros Alta tecnologia Brasil pode se tornar exportador
- 16. Indústria Naval comCL Plataformas, sondas, barcos de apoio Estaleiro BrasFels – RJ (P-52) Sea Brasil – STX - RJ Estaleiro Mauá – RJ (P-50) Estaleiro Rio Grande – RS Estaleiro Atlântico Sul – PE
- 17. Indústria Terrestre comCL Cabeça de poço, unidades de bombeio Unidades de bombeio (cavalo de pau) – CL: 92% Cabeça de poço – CL: 92% Dutos rígidos (sistema de coleta de produção) – CL: 80% Árvore de natal seca – CL: 85%
- 18. Pesquisa & Desenvolvimento Previsãode investimentos acumulados (milhões R$) Investimentos em P&D (1998 – 2013*) 35 000 R$ 8,0 bilhões 30 000 28 827 25 234 25 000 21 511 20 000 17 932 14 538 15 000 11 441 10 000 8 466 5 791 5 000 3 449 1 724 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 *1º semestre
- 19. PRH e P&D AM PA MA * ** * * PRH RN PI * * * PB * * CE PE * * * * TO * * SE * * DF * MT MG * * * * * * Parque Tecnológico - UFRJ ES GO MS PRH 01 PRH 02 PRH 03 PRH 13 PRH 18 PRH 21 PRH 35 PRH 37 PRH 41 BA * * * PRH - UFRJ AL * Infraestrutura – P&D RJ PR * * * * SP SC * * RS * * * * Atualmente com 21 empresas Pesquisa e desenvolvimento tecnológico para o Pré-sal.
- 20. Investimentos em P&D Autorizaçõesprévias de projetos (2006 a set/2013) * Programa de capacitação de recursos humanos que envolvem várias instituições no Brasil
- 21. Cenário atual ePerspectivas (2012) Reservas Provadas Óleo – ~15,3 bilhões de bbl Gás – ~459,3 bilhões de m3 Futuro próximo: x2 Reservas Provadas (Bboe) 40 35 30 Produção Óleo e LGN – 2,2 milhões de bbl/dia Gás – 70,7 milhões de m3/dia Futuro próximo: x2 25 20 15 39 empresas nacionais 38 empresas estrangeiras 10 5 Balanço Importação/Exportação Óleo – 237,9 mil bbl/dia Gás – 35,8 milhões de m3/dia 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Petroleum Petróleo 2008 2009 2010 2011 Natural Gás Gás Natural 2012 Futuro próximo
- 22. Investimentos no setorpetróleo Estima-se que, na próxima década, a demanda por bens e serviços seja de aproximadamente US$ 458 bilhões Investimentos 2014-2017 (R$ bilhões) 458 Petróleo e gás Automotivo 74 Extrativa mineral 48 Eletroeletrônica 26 25 19 13 10 9 Química Papel e celulose Complexo industrial da saúde Siderurgia Aeronáutica Outros 418 0 50 100 Fonte: BNDES, Estudo: Perspectivas do Investimento – Outubro de 2013 150 200 250 300 350 400 450 500
- 23. A 11ª Rodadade Licitações Bacia 289 blocos em 11 estados Estado Área (km2) AP 44.500 PA, MA 4.616 Barreirinhas MA 13.074 Ceará CE 7.388 Potiguar CE, RN 7.326 Pernambuco-Paraíba PE, PB 6.291 ES 4.330 MA, PI 59.764 Sergipe-Alagoas AL 733 Recôncavo BA 475 Tucano Sul BA 6.455 Potiguar RN 588 Espírito-Santo ES 179 Foz do Amazonas Pará-Maranhão Espírito-Santo Parnaíba Área total: 155.718 km2
- 24. Resultados da 11ªRodada de Licitações Regime de Concessão 118 contratos assinados na 11ª Rodada de Licitações
- 25. Resultados da 1ªRodada do Pré-sal Regime de Partilha de Produção Brasileira Francesa Anglo-Holandesa 40% (operadora) 20% 20% Chinesas 10% 10%
- 26. Sumário 1 Cenário Atual ePerspectivas de Investimentos 2 12ª Rodada de Licitações 3 Mercado de Trabalho para os Engenheiros 4 Comentários Finais
- 27. 12ª Rodada deLicitações (28 de novembro de 2013) Gás Natural Onshore Oportunidades para a geração de energia elétrica Bacia do Parnaíba Parque dos Gaviões Bacia do Acre Bacia dos Parecis Rio Teles Pires Bacia de SergipeAlagoas Bacia do Paraná Campo de Barra Bonita Bacia do Recôncavo Bacia do São Francisco Buritizeiro
- 28. 12ª Rodada deLicitações (28 de novembro de 2013) Gás Natural Onshore 240 blocks 240 blocos Bacia Área (km2) Acre AC, AM 19.719 Paraná PR, SP 49.362 Parecis MT 41.431 Parnaíba MA, PI, TO 23.462 Recôncavo BA 1.452 São Francisco BA, GO, TO 26.060 Sergipe-Alagoas Rodada 12 Estado AL, SE 2.419 Área total: 163.905 km2
- 29. 12ª Rodada deLicitações (novembro de 2013) Possibilidades para gás não convencional “Análogo”– Barnett Shale” Reservas – 30 TCF em 1.196 km3 de rocha Profundidade média: 1.500 a 2.400 m Previsão de volume in situ Parnaíba – 64 TCF Parecis – 124 TCF Recôncavo – 20 TCF São Francisco – 80TCF Paraná – 226 TCF* (EIA/2011) * não endossado pela ANP
- 30. Diretrizes para aPerfuração e Fraturamento Hidráulico Não Convencional A ANP está elaborando diretrizes de segurança operacional para perfuração e fraturamento hidráulico não convencional Garantia de cumprimento das melhores práticas e da preservação ambiental: o Viabilidade ambiental o Projeto de poço com fraturamento hidráulico não convencional o Simulação de fraturas o Análise de riscos o Resposta à emergência Consulta Pública de 30 dias: até 18 de novembro de 2013 Audiência Pública: 21 de novembro de 2013 na ANP Disponível em: http://www.anp.gov.br/?id=550
- 31. Sumário 1 Cenário Atual ePerspectivas de Investimentos 2 12ª Rodada de Licitações 3 Mercado de Trabalho para os Engenheiros 4 Comentários Finais
- 32. Investimentos no setorpetróleo Estima-se que, na próxima década, a demanda por bens e serviços seja de até US$ 500 bilhões Investimentos 2014-2017 (R$ bilhões)(*) 458 Petróleo e gás Automotivo 74 Extrativa mineral 48 Eletroeletrônica 26 25 19 13 10 9 Química Papel e celulose Complexo industrial da saúde Siderurgia Aeronáutica Outros 418 0 50 100 (*) Fonte: BNDES, Estudo: Perspectivas do Investimento – Outubro de 2013 150 200 250 300 350 400 450 500
- 33. Potencial Futuro deGeração de empregos Previsão de Investimentos de US$528 bilhões (2020) Fonte: FIESP/COMPETRO/2013
- 34. Potencial Futuro deGeração de empregos Setor de Petróleo e gás: geração de empregos de elevado valor agregado PO = pessoal ocupado - Fonte: FIESP, 2013 – Revisão ANP/2013
- 35. Panorama da Engenharia nosEUA Durante a década de 1990, os baixos preços do petróleo resultaram numa diminuição do número de empregos A “nova” economia (telecomunicações, informática, nanotecnologia e biogenética) criou numerosas oportunidades de trabalho no setor de serviços Renascimento do interesse pela curso de engenharia, após acentuado declínio na última década do século XX
- 36. O Interesse Recentepela Engenharia nos EUA Em 2000, 104 mil estudantes se inscreveram em cursos de engenharia Em 2000, 627 estudantes fizeram a opção de cursar engenharia de petróleo 43% de aumento em dez anos Em 2010, 149 mil estudantes se inscreveram 106% de aumento em dez anos Em 2010, 1.295 estudantes fizeram a opção de estudar engenharia de petróleo Fonte: Digest of Education Statistics, US Department of Eduaction, 2010 Na última década, considerando a procura pelos cursos de engenharia, a Engenharia de Petróleo ficou atrás apenas da Engenharia Biomédia Fonte: Bureau of Labour Statistics
- 37. A Remuneração doTrabalho de Engenheiro de Petróleo nos EUA Salário médio anual de 2012 (US$) Mediana do salário anual de 2010 (US$) Empregados em E & P 114 080 120 000 160 000 100 000 83 340 147 000 150 000 150 000 80 000 60 000 40 000 140 000 33 840 131 000 130 000 20 000 0 Todas as ocupações Engenheiros Engenheiros de petróleo A mediana da remuneração do engenheiro de petróleo é três vezes maior que a mediana de todas as ocupações e é quase um terço maior que a remuneração mediana de todos os engenheiros 120 000 Advogados Engenheiros Engenheiros de petróleo Só três ocupações têm maiores salários: executivos, dentistas e médicos anestesistas e cirurgiões Fonte: LBS
- 38. A Remuneração doTrabalho de Engenheiro de Petróleo nos EUA Salário médio inicial, anual, de 2012 (US$) 70 000 60 000 60 000 50 000 42 000 40 000 37 000 30 000 20 000 10 000 Comunicação e jornalismo Humanidades e C. Sociais Engenheiros de Petróleo Para recém-formados em engenharia de petróleo, a remuneração inicial é semelhante àquela oferecida aos formados em ciências da computação Fonte: National Association of Colleges and Employers
- 39. Panorama da Engenharia noMundo Nº de formados em engenharia 160 148 Formados em engenharia por 100.000 habitantes 140 120 País China (2009) Todas as formações 1.918.424 Somente com padrão global 76.634 100 80 66 60 40 18 20 27 23 0 Índia (2009) 793.321 Brasil (2010) 47.000 16.460* China (2009) 124.369 Índia (2009) Reino Unido (2010) EEUU (2011) Brasil (2011) Formados com padrão global por 100.000 habitantes Reino Unido (2010) 25 22 20 10.765 8.612 14 15 10 10 EUA (2011) 83.001 67.231 * Desempenho dos formandos, segundo o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENAD. 8 6 5 0 China (2009) Fonte: Adaptado de Departament for Business Enterprise and Regulatory Reform Índia (2009) Reino Unido (2010) EEUU (2011) Brasil (2011)
- 40. Engenharia, arquitetura e profissõescorrelatas no Brasil Profissionais inscritos, por ano, no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 120 000 100 786 100 000 99 197 2011 2012 91 963 80 560 82 266 2008 2009 80 000 68 279 59 029 60 000 43 914 40 000 27 953 32 355 20 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2010 Engenheiros de todas as especialidades: civil, mecânico, elétrico, eletrônico, de produção, de minas etc (exceto engenheiros químicos e químicos industrial). Além deles, arquiteto, geólogo, engenheiros geólogo, de petróleo, de exploração e produção, tecnólogos e técnicos nestas mesmas atividades.
- 41. Gênero e localizaçãodo trabalho de engenheiros, arquitetos ... Número de profissionais ativos no CREA Homens Mulheres Total Inscritos nos 10 últimos anos No 959.539 141.248 1.070.787 (%) 89,6 13,2 772.918 72,2 Ainda é um mercado de trabalho predominantemente masculino no Brasil No Brasil, também houve uma retomada de interesse recente Onde estão esses profissionais SP RJ MG RS BA Total No 282.660 174.005 129.268 68.793 60.624 1.070.787 (%) 26,4 16,3 12,1 6,4 5,7 61,1 Quase dois terços deles estão em apenas quatro estados no Centro-Sul do País
- 42. Petróleo é osetor onde mais crescerá a oferta de emprego Crescimento médio anual de emprego para engenheiros, por setor Comparação entre década passada e presente %a.a. 25,0 19,3 20,0 17,6 16,0 15,9 15,0 13,5 13,4 12,1 11,0 10,3 13,0 11,3 10,3 10,1 10,0 8,4 8,7 9,4 8,4 7,5 8,1 8,4 7,9 7,7 6,3 6,7 4,8 5,0 3,1 3,0 0,0 Petróleo e gás Adm pública, Ind. Extrativa saúde e mineral educação Construç residencial Indust de transformação Demais setores Informação, Infra-estrutura serviços e finanças 2001 a 2010 2011 a 2020 (supondo crescimento do PIB de 4% a.a.) 2011 a 2020 (supondo crescimento do PIB de 6% a.a.) Fonte: Maciente e Araujo, A demanda por engenheiros e profissionais afins no mercado de trabalho formal, Radar Ipea, 2011 Todos
- 43. O Papel daANP no E&P A ANP contrata, regula e fiscaliza as atividades integrantes da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis Rodadas de Licitações Investimentos exploratórios mínimos Contratação de bens e serviços no Brasil Atendimento a legislação: segurança operacional, medição fiscal e queima de gás Incentivo a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Oportunidades para a profissão de Engenheiro
- 44. Retomadas das Rodadasde Licitações Áreas contratadas para E&P Pré-Rodada 11: 288 mil km2 (3,8 % das bacias sedimentares) Rodada 11 e Libra: 345 mil km2 (4,6 % das bacias sedimentares) Rodada 12: (se todos os blocos forem arrematados) 509 mil km2 (6,8 % das bacias sedimentares)
- 45. A previsão paraLibra 12 a 18 plataformas 60 a 90 barcos de apoio Investimentos em infraestrutura da ordem de mais de R$ 130 bilhões Produção possível (*) (pico): ~1,4 MM bbl/d Royalties: cerca de R$ 300 bilhões* Fundo Social: cerca de R$ 600 bilhões* *valores nominais
- 46. Sumário 1 Cenário Atual ePerspectivas de Investimentos 2 12ª Rodada de Licitações 3 Mercado de Trabalho para os Engenheiros 4 Comentários Finais
- 47. Considerações Finais As licitaçõesrealizadas em 2013, abrindo a margem equatorial, o Pré-sal e a prospecção de gás em terra em imensas extensões territoriais, demonstra a dimensão do potencial do Brasil; O País tem consciência da escala das oportunidades, por isso busca, além das riquezas pela produção de petróleo e gás, acelerar o desenvolvimento industrial e a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação; Tudo isso tem como consequência imediata a geração de emprego e renda de alta qualidade; Profissionais bem capacitados e dedicados ao setor de petróleo e gás natural serão fortemente demandados.
- 48. Agência Nacional doPetróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil 12º ao 22º andar Tel: +55 (21) 2112-8100 www.anp.gov.br