A hora do consumidor digital
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Palestra Break Digital com Carlos Biederman, da PWC, realizada no dia 22/07/2011.
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A hora do consumidor digital
- 1. pwc.com/outlook "A hora do consumidor digital: o novo mercado de mídia e entretenimento no contexto da Internet” Carlos Biedermann Ricardo Dastis
- 2. Agenda Categorias do estudo A indústria de M&E em 2010 Previsões para 2015 Gastos do consumidor O futuro colaborativo PwC LLP Slide 2
- 3. A 12ª edição deste estudo compreende dados de 13 categorias de 48 países Gastos com acesso a internet Publicidade na internet TV por assinatura Publicidade na TV Músicas em mídia Filmes Vídeo games Revistas Jornais Rádio Publicidade externa Livros PwC LLP Business-to-business Slide 3
- 4. 2010: a indústria de M&E sai da recessão
- 5. Crescimento em 2010: mais relevante que o esperado Publicidade na Advertising Internet internet Publicidade na TV TV Advertising Acesso a internet Internet Access TV por assinatura TV Subscriptions Vídeo games Video Games Rádio Radio Total Total PublicidadeAdvertising Out-of-Home externa 1 Filmed Entertainment†1 Filmes Livros Consumer and Educational Book Publishing Consumer Magazine Revistas Publishing Jornais Newspaper Publishing Business-to-business Business-to-Business Músicas em mídia Recorded Music -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Actual growth Crescimento atual Projected growth Crescimento projetado Nota 1: não inclui publicidade em cinema PwC LLP Slide 5
- 7. Evolução dos gastos com publicidade e dos consumidores vs PIB 15 10 Crescimento % 5 % Growth 0 -5 -10 -15 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Global nominal GDP PIB nominal global Global Advertising Publicidade global Global Consumer/End-User Consumidor global GastosE&M spending Global globais com M&E PwC LLP Slide 7
- 8. Taxas de crescimento da indústria de mídia e entretenimento 2011-2015 Alemanha Rússia Reino 3,4% 11,7% Unido 3,7% China Estados Unidos Turquia 11,6% França 4,6% 13,2% Japão 4,0% 2,5% México Vietnã 8,7% 17,3% Brasil Paquistão Colômbia Indonésia 11,4% OMNA 23,7% 11,2% 11,9% 16,1% Índia 13,0% África do Sul 9,2% Maduro BRIC Golden 8 PwC LLP Global: 5,7% Slide 8
- 9. No Brasil, a expansão de M&E será alavancada por 3 fatores principais Elevação do poder aquisitivo das classes C e D Aumento da Aumento da penetração da penetração de TV por banda larga assinatura Políticas de incentivo e regulamentação PwC LLP Slide 9
- 10. Penetração de banda larga fixa Maduro vs BRIC vs Golden 8 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Maduro Mature BRIC G8 PwC LLP 10
- 11. Penetração móvel (Internet móvel/usuários) Maduro vs BRIC vs Golden 8 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BRIC G8 Maduro Mature PwC LLP 11
- 12. Aparelhos “smart” impulsionam os gastos em conteúdo de M&E 1400 1200 Unit unitárias - milhões Vendassales - millions 1000 800 600 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 e-Reader Tablet Smartphone PwC LLP Slide 12
- 13. Publicidade vs gastos do consumidor Global vs Glden 8 vs BRIC vs Brasil – 2015 Gastos do Publicidade Gastos do Maduro consumidor 38,5% Golden 8 consumidor Publicidade 61,5% 47,0% 53,0% Gastos do Publicidade BRIC consumidor 41,5% Brasil Gastos do Publicidade consumidor 47,3% 58,5% 52,7% PwC LLP 13
- 14. Receita de publicidade até 2015 350 CMP: 3,86% 300 250 U$ bilhões 200 Brasil Global 2015 BRIC U$ 578 bilhões / CMP: 5,5% 150 Maduro Golden 8 100 CMP: 12,81% 50 CMP: 9,72% CMP: 9,64% 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PwC LLP CMP: crescimento médio ponderado entre 2011 e 2015 14
- 15. Crescimento da publicidade até 2015 25 20 Crescimento (%) 15 Brasil Growth BRIC 10 Maduro Golden 8 5 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -5 PwC LLP 15
- 16. Crescimento da publicidade digital global até 2015 Global 2010 Global 2015 Digital Digital 15,9% 22,5% Não digital Não digital 84,1% 77,5% PwC LLP Slide 16
- 17. Publicidade digital vs não digital Maduro vs BRIC vs Brasil vs Golden 8 400 350 300 Digital Não digital U$ bilhões 250 67% 200 150 75% 100 50 81% 87% 99% 97% 96% 94% 0 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 Maduro BRIC Brasil Golden 8 PwC LLP 17
- 18. Gastos com publicidade por segmento Global 2010 2015 Outros Outros 11% 9% Externa Externa 6% 6% Revistas Revistas 6% TV 6% TV inclui móvel inclui móvel Rádio e online Rádio e online 6% 38% 7% 40% Internet Internet 12% 16% Jornais Jornais 20% 17% Os dados apresentados incluem publicidade online/móvel dos segmentos e os excluem do total de internet PwC LLP Slide 18
- 19. Gastos com publicidade por segmento Brasil 2010 2015 Outros Outros 5% Externa 4% Externa 4% 3% Revistas Revistas 9% 8% Rádio Rádio TV 6% TV 5% inclui móvel inclui móvel e online e online Jornais 67% Jornais 62% 12% 11% Os dados apresentados incluem publicidade online/móvel dos segmentos e os excluem do total de internet PwC LLP Slide 19
- 21. Gastos do consumidor com digital Maduro Maduro 2010 Maduro 2015 Digital 6% Digital 11% Não digital Não digital 94% 89% PwC LLP Slide 21
- 22. Gastos do consumidor com digital Brasil Brasil 2010 Brasil 2015 Digital Digital 1,6% 2,4% Não digital Não digital 98,4% 97,6% PwC LLP Slide 22
- 23. O futuro colaborativo... ....se baseia na relevância e no envolvimento dos clientes
- 24. Pesquisa junto ao consumidor 8 minutos 10 países Idade de 17 a 61 PwC LLP Slide 24
- 25. O que estamos escutando • Smartphones mudaram tudo – conectividade 24 horas • Tecnologia digital não discrimina idade • Conteúdo de TV está sendo consumido em todos os lugares – e cada vez menos na TV • Muitos consumidores são a favor to conteúdo gratuito, mas se propõem a pagar quando vale a pena – ou quando não há outra opção • Streaming é preferível a download – propriedade é relevante apenas para conteúdos realmente “especiais” • Consumidores valorizam marcas nas mídias sociais, e aceitarão propaganda digital – mas apenas se bem direcionada • Consumidores estão relutantemente aceitando que ceder informações pessoais é necessário na troca por algo de valor (ex. conteúdo gratuito, descontos, etc) mas ainda há barreiras importantes PwC LLP Slide 25
- 26. Em que a indústria deve se focar? 1. A “digitalidade” deu poder ao consumidor 2. O anunciante envolvido 3. Colaboração: o caminho para a vantagem competitiva PwC LLP Slide 26
- 27. Uma “era de ouro” para o consumidor digital 01.
- 28. Pelo que as pessoas pagarão? Conveniência Leva à sustentabilidade, lucratividade e relações Experiência duradouras com o consumidor Qualidade Participação Vantagens superam a atratividade do conteúdo gratuito e pirateado Privilégio PwC LLP Slide 28
- 29. “Se eu pudesse ter acesso aos lançamentos dos filmes online, eu os assistiria, mesmo se tivesse que pagar por eles”
- 30. “Eu não tenho mais TV. Eu assisto a tudo que quero na internet, o que é digital e mais econômico”
- 31. Como as pessoas acessam? Propriedade Streaming Armazenamento nos Armazenamento aparelhos na nuvem Migrante Digital Nativo digital PwC LLP Slide 31
- 32. “Porque estou sempre online, não há motivo para fazer download de músicas pois elas estão sempre acessível na minha lista do serviço de música online” PwC LLP Slide 32
- 34. O que um “anunciante envolvido” procura? • Envolvimento com consumidores digitais em seus próprios espaços, ex: rede social • Interação personalizada - Quem, quando, onde? • Conteúdo relevante e intensidade da experiência • Acesso a múltiplas plataformas – novos aparelhos e canais • Evidência comprovada do envolvimento do consumidor – audiência dá lugar para envolvimento PwC LLP Slide 34
- 35. “Existem poucos seriados que são unanimidade. Meus preferidos são sempre atualizados no Facebook. Ele me mantém conectado e me entretém.
- 36. Picture here – anything appropriate in Brand photo library? “Eu estou em contato direto com minhas marcas favoritas via Facebook. Isso me gera o sentimento de que estou mais perto delas." PwC LLP Slide 36
- 37. Maior envolvimento está sendo alcançado por meio de… • Mídia social cria inteligência social • Multiplataformas, como verificado pelo sucesso alcançados pela TV e pelos dos vídeo games • Marketing baseado em localização e publicidade direcionada • Outdoor digital e smartphones oferecem experiência interativas • Anunciantes estão colaborando, experimentando e inovando PwC LLP Slide 37
- 38. Colaboração: o caminho para a vantagem competitiva 03.
- 39. Modelo operacional para o futuro digital: a Empresa Digital Colaborativa “Uma empresa dinâmica e pautada em tecnologia, interconectada, e continuamente envolvida com seu ecosistema de clientes, funcionários e fornecedores” PwC LLP Slide 39
- 40. “Aquelas empresas que têm a colaboração digital inserida em seu DNA… ...correrão à frente no mercado de M&E em 2015 e além”
- 41. pwc.com/outlook © 2011 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. “PwC” refers to the network of myear ember firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm’s professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way. PwC LLP