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Apresentação de
Resultados 2011

     Março/12
Agenda


     Visão Geral, Retrospectiva e Estratégia

     Desempenho operacional e financeiro




2
Visão Geral


               Oferece Soluções Integradas



   Telefonia fixa         Celular          Banda larga




                Dados                TV




                    BPO               TI
Retrospectiva

                              Destaques 2011


 Expansão para 19 novas cidades em MG com oferta de pacotes com internet
 banda larga, telefonia fixa, celular e TV via satélite destinados ao mercado de
 varejo – “Projeto Minas” – Banda H

 Crescimento de 33% da receita de soluções de voz e dados ao mercado
 corporativo da autorização

 Aumento de 24% na receita de terceirização de processos de negócios e
 tecnologia

 Conquista de novos clientes de construção e manutenção de redes

 Upgrade do rating concedido pela Standard & Poor’s de “brA+” para “brAA-.
Estratégia

                                       Operações estrategicamente
               2012
                                               localizadas



 Continuidade do “Projeto Minas”
  para novas cidades adjacentes à
  área de concessão

 Crescimento dos serviços de
  tecnologia e soluções de TI para
  clientes corporativos




                                      Possibilidade de atuação em todo o País

                                      Presente na área que concentra 50% do
                                       PIB e o maior mercado corporativo
Agenda


     Visão Geral, Retrospectiva e Estratégia

     Desempenho operacional e financeiro




6
Desempenho Operacional
Linhas fixas (mil)                                 Clientes de telefonia móvel (mil)
                                                                                    612
                                 924
                                                                       579
                   799   16%                                                  6%
           14%                                                13%                   205
    701
                                                     511
                                                                       183

                                                      161


                                 693
                   635
    590

     111           164           231                  350              396          406


   2009          2010           2011                 2009           2010           2011

       Expansão          Concessão                          Pré-pago         Pós-pago

 Vetores de crescimento telefonia fixa:            Alto percentual de clientes pós-pagos
  1. oferta de soluções de voz e dados ao           Limpeza de base no final de 2011
     mercado corporativo                            Pré-pago: campanhas de estímulo ao
  2. venda de pacotes convergentes no varejo         tráfego intra-rede
                                               7
Desempenho Operacional
Base de clientes banda larga (mil)                  TV por assinatura (mil)

                                  332                                               93
                                                                    79
                   277      20%                                             18%
   238    16%                      56                      148%                     61
                       38                                            46

    33




    205            239             276                32             33             32



  2009            2010            2011              2009          2010            2011

                ADSL         3G                       TV a Cabo           TV por satélite


  2011 X 2010: crescimento impulsionado pela venda de pacotes (banda larga + voz+ TV)
  3G como complemento do ADSL

                                             8
Receita Líquida Consolidada
R$ milhões
            9%                  11%
                                                                      2011 X 2010
    1.786             1.945               2.157
            4%                   4%                  5%      Crescimento impulsionado por:
            1%                   2%                  4%
                                 3%                  4%
                                                               - Soluções de voz e dados ao
                                                                 mercado corporativo da área
            14%
                                                                 de autorização
                                13%
                                                    14%
                                                               - Serviços de BPO e TI
            17%
                                18%
                                                               - TV via satélite
            10%                                      20
                                10%
                                                    10%
            15%
                                                              Voz fixa
                                14%
                                                    13%
                                                              Voz móvel
                                                              Banda Larga
                                                              Dados
                                                              BPO
                                                              TI
            39%                 35%                 31%       TV
                                                              Outros
    2009              2010                 2011
    Aumento da participação das receitas com alto potencial de crescimento em
    substituição às receitas tradicionais, em declínio em todo o setor
EBITDA e Margem
                                                                     Telecom
                                                          30,5%
     R$ milhões                                                                 29,3%



                           27,1%
          26,5%
                                        24,4%

                                                              350               362



                                                         2010                  2011


                                                   BPO e TI                  Negócios
                                                                          Complementares

                                                12,9%
                                                                        11,1%
          363                409         411                  8,7%                       8,2%



        2009                2010        2011

                  Ebitda       Margem

                                                  44          36                14       13


                                                2010     2011              2010         2011
10
Lucro Líquido

R$ milhões

                                                8,7%              8,6%
                                5,2%




                                 75              131                144



                               2009             2010               2011

                                    Lucro Líquido             Margem




 * Fato não recorrente 2011: constituição de R$ 17 milhões em tributos diferidos sobre créditos fiscais.
Investimentos

     R$ milhões

                  Evolução                                         Destino


                                                         Outros
                                                           32,6
                         57%
                                                                                 Dados / Voz
                                      Continuidade               9%              99,0
            36%                        da operação
                                              63,0
                                                        17%             27%


                                          TV por      5%
      174         237          372    assinatura
                                            19,3                             12%
                                                        7%                          Expansão
                                                                                    Minas
                                                                                    46,3
     2009         2010         2011        BPO e TI              11%   12%
                                              26,1


                                                   CTBC i-você           Banda
                                                          41,3           larga
                                                                         44,3


12
Endividamento

R$ milhões


                                        815
                   667                               637




                                472




                         2010                 2011

                           Bruta        Líquida


 Relação dívida líquida/EBITDA = 1,5

 Custo médio da dívida = 11,8% aa
Endividamento

 R$ milhões

                    Aging                                  Credores

      Em                                      Bancos de
             23%               185                         26%        208
    1 ano                                      Fomento


        De
              22%             181
1 a 2 anos
                                                Bancos
                                                           44%              355
                                             comerciais
        De
             24%                     195
2 a 3 anos

                                            Mercado de
                                                           28%        227
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  • 2. Agenda Visão Geral, Retrospectiva e Estratégia Desempenho operacional e financeiro 2
  • 3. Visão Geral Oferece Soluções Integradas Telefonia fixa Celular Banda larga Dados TV BPO TI
  • 4. Retrospectiva Destaques 2011  Expansão para 19 novas cidades em MG com oferta de pacotes com internet banda larga, telefonia fixa, celular e TV via satélite destinados ao mercado de varejo – “Projeto Minas” – Banda H  Crescimento de 33% da receita de soluções de voz e dados ao mercado corporativo da autorização  Aumento de 24% na receita de terceirização de processos de negócios e tecnologia  Conquista de novos clientes de construção e manutenção de redes  Upgrade do rating concedido pela Standard & Poor’s de “brA+” para “brAA-.
  • 5. Estratégia Operações estrategicamente 2012 localizadas  Continuidade do “Projeto Minas” para novas cidades adjacentes à área de concessão  Crescimento dos serviços de tecnologia e soluções de TI para clientes corporativos  Possibilidade de atuação em todo o País  Presente na área que concentra 50% do PIB e o maior mercado corporativo
  • 6. Agenda Visão Geral, Retrospectiva e Estratégia Desempenho operacional e financeiro 6
  • 7. Desempenho Operacional Linhas fixas (mil) Clientes de telefonia móvel (mil) 612 924 579 799 16% 6% 14% 13% 205 701 511 183 161 693 635 590 111 164 231 350 396 406 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Expansão Concessão Pré-pago Pós-pago  Vetores de crescimento telefonia fixa:  Alto percentual de clientes pós-pagos 1. oferta de soluções de voz e dados ao  Limpeza de base no final de 2011 mercado corporativo  Pré-pago: campanhas de estímulo ao 2. venda de pacotes convergentes no varejo tráfego intra-rede 7
  • 8. Desempenho Operacional Base de clientes banda larga (mil) TV por assinatura (mil) 332 93 79 277 20% 18% 238 16% 56 148% 61 38 46 33 205 239 276 32 33 32 2009 2010 2011 2009 2010 2011 ADSL 3G TV a Cabo TV por satélite  2011 X 2010: crescimento impulsionado pela venda de pacotes (banda larga + voz+ TV)  3G como complemento do ADSL 8
  • 9. Receita Líquida Consolidada R$ milhões 9% 11% 2011 X 2010 1.786 1.945 2.157 4% 4% 5% Crescimento impulsionado por: 1% 2% 4% 3% 4% - Soluções de voz e dados ao mercado corporativo da área 14% de autorização 13% 14% - Serviços de BPO e TI 17% 18% - TV via satélite 10% 20 10% 10% 15% Voz fixa 14% 13% Voz móvel Banda Larga Dados BPO TI 39% 35% 31% TV Outros 2009 2010 2011  Aumento da participação das receitas com alto potencial de crescimento em substituição às receitas tradicionais, em declínio em todo o setor
  • 10. EBITDA e Margem Telecom 30,5% R$ milhões 29,3% 27,1% 26,5% 24,4% 350 362 2010 2011 BPO e TI Negócios Complementares 12,9% 11,1% 363 409 411 8,7% 8,2% 2009 2010 2011 Ebitda Margem 44 36 14 13 2010 2011 2010 2011 10
  • 11. Lucro Líquido R$ milhões 8,7% 8,6% 5,2% 75 131 144 2009 2010 2011 Lucro Líquido Margem * Fato não recorrente 2011: constituição de R$ 17 milhões em tributos diferidos sobre créditos fiscais.
  • 12. Investimentos R$ milhões Evolução Destino Outros 32,6 57% Dados / Voz Continuidade 9% 99,0 36% da operação 63,0 17% 27% TV por 5% 174 237 372 assinatura 19,3 12% 7% Expansão Minas 46,3 2009 2010 2011 BPO e TI 11% 12% 26,1 CTBC i-você Banda 41,3 larga 44,3 12
  • 13. Endividamento R$ milhões 815 667 637 472 2010 2011 Bruta Líquida  Relação dívida líquida/EBITDA = 1,5  Custo médio da dívida = 11,8% aa
  • 14. Endividamento R$ milhões Aging Credores Em Bancos de 23% 185 26% 208 1 ano Fomento De 22% 181 1 a 2 anos Bancos 44% 355 comerciais De 24% 195 2 a 3 anos Mercado de 28% 227 De Capitais 15% 123 3 a 4 anos Após Fornecedores 16% 130 3% 25 4 anos
  • 15. Obrigado! Diretoria Financeira e de Relações com Investidores www.algartelecom.com.br/ri 15