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- 1. Rossi Praças Ipê Branco | Sumaré – São Paulo Resultados 3T11 e 9M11 11/11/2011 > Relações com Investidores
- 2. 1 Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente têm acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras “acredita”, “poderá”, “irá”, “continua”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “estima” ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão. Aviso Importante
- 3. 2 Heitor Cantergiani CEO Principais Destaques do Período Leonardo Diniz Diretor Comercial Desempenho Operacional Cássio Audi CFO e DRI Desempenho Financeiro Renato Diniz Diretor de Engenharia Execução – Tecnologia Construtiva Agenda 2
- 4. 3 Desempenho Operacional Lançamentos (parte Rossi) R$ 1,0 bilhão, 8% superior ao 3T10; Recorde histórico de Vendas (parte Rossi): R$ 917 milhões, 14% superior ao 3T10; O Segmento Econômico representou 41% do VGV Total lançado no ano; Vendas sobre Oferta (VSO) atingiu 25% no trimestre; Desempenho Financeiro Consumo de Caixa (¹) cai para R$ 93 milhões no 3T11; Receita Líquida atinge R$ 2,2 bilhões nos 9M11 - 21% superior aos 9M10; Lucro Bruto atinge R$ 672 milhões nos 9M11 - 21% superior aos 9M10 - Margem Bruta de 31%; EBITDA (²) atinge R$ 149 milhões - 13% superior ao 3T10 - Margem EBITDA: 20%; Lucro Líquido (²) atinge R$ 96 milhões no 3T11 - R$ 268 milhões nos 9M11; (1) Consumo de caixa descontado de despesas não recorrentes e Programa de Recompra de Ações (2) Ajustado por despesas não recorrentes “Rossi 30 anos” www.rossiresidencial.com.br Destaques do Período 3
- 5. 4 Execução - Tecnologia Construtiva Rossi Mais Recanto da Taquara | Rio de Janeiro - RJ
- 6. 5 Tecnologia Construtiva A Rossi continua a intensificar o uso de sua tecnologia e, pré-moldados nos canteiros de obras Menor gasto com mão-de-obra Menor tempo de execução Maior Qualidade Padronização Pioneirismo na utilização em larga escala no Brasil Fábrica de Campinas Fábrica de Campinas
- 7. Fábrica de Campinas Capacidade Produtiva (unidades/ano) 2.000 Foto do terreno – Vista da rodovia Foto do terreno 6
- 8. Central de Produção Campinas - SP Capacidade Produtiva (unidades/ano) 2.000 Planta da fábrica Localização Fábrica Americana Campinas Piracicaba Itu Sorocaba Jundiai 7
- 9. Brasília - DF Capacidade Produtiva (unidades/ano) 2.000 Fábrica de Brasília 8 Foto da bateria Foto do terreno
- 10. Fábrica Brasília Brasília - DF Fábrica de Brasília Capacidade Produtiva (unidades/ano) 2.000 Planta da fábrica Localização 9
- 11. 1010 Desempenho Operacional Rossi 360 Home & Business | Juiz de Fora – MG Sucesso de Vendas : 80% no 3T11
- 12. 46% 39% 15% Convencional Segmento Econômico Comercial 20% 20% 9%8% 8% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 2% 2%1% São Paulo (11 cidades) Distrito Federal Rio Grande do Sul Minas Gerais Rio de Janeiro Amazonas Bahia São Paulo (RMSP) Espírito Santo Paraná Sergipe Santa Catarina Mato Grosso Pernambuco Mato Grosso do Sul Ceará Pará Rio Grande do Norte 930 1.008 2.257 3.040 445 162 984 508 3T10 3T11 9M10 9M11 Rossi Sócios 1.375 1.170 3.241 3.547 8% 35% 11 R$ milhões Lançamentos www.rossiresidencial.com.br Distribuição por segmento (% Rossi) – 9M11 Distribuição regional (% Rossi) – 9M11 RMSP – Região Metropolitana de São Paulo
- 13. 46% 42% 12% Segmento Econômico Convencional Comercial Vendas por Segmento de Renda - 3T11 15% 14% 12% 10% 10% 7% 7% 5% 4% 3% 3% 3% 1% Rio de Janeiro São Paulo (15 cidades) São Paulo (RMSP) Minas Gerais Rio Grande do Sul Sergipe Amazonas Ceará Paraná Espírito Santo Goiás Distrito Federal Pernambuco Bahia Santa Catarina Pará Mato Grosso Rio Grande do Norte Mato Grosso do Sul Vendas por Estado - 3T11 47% 42% 12% Convencional Segmento Econômico Comercial Vendas por Segmento de Renda - 9M11 18% 13% 12% 12% 11% 8% 6% 4% 3% 3% 3% 2% 1% São Paulo (17 cidades) Distrito Federal Rio Grande do Sul Rio de Janeiro São Paulo (RMSP) Amazonas Minas Gerais Ceará Goiás Paraná Sergipe Pernambuco Bahia Pará Espírito Santo Mato Grosso Rio Grande do Norte Santa Catarina Mato Grosso do Sul Vendas por Estado - 9M11Distribuição por segmento (% Rossi) – 9M11 802 917 2.178 2.581 284 316 655 809 3T10 3T11 9M10 9M11 Vendas Contratadas 3T11 e 9M11 - R$ milhões Rossi Sócios 1.086 1.233 2.833 3.391 14% 19% 12RMSP – Região Metropolitana de São Paulo Vendas Contratadas www.rossiresidencial.com.br R$ milhões Distribuição regional (% Rossi) 9M11
- 14. Lançamentos de sucesso do trimestre www.rossiresidencial.com.br 13 Rossi 360 Home & Business Comercial Juiz de Fora - MG 420 unidades 80% vendido Rossi Horizon Jardins Segmento Econômico Aracaju - SE 39 unidades 100% vendido Rossi Andradas Office Comercial Belo Horizonte - MG 159 unidades 34% vendido Rossi Cosmopolitan Convencional Curitiba - PR 201 unidades 32% vendido Vivendas do Aleixo Segmento Econômico Manaus - AM 140 unidades 49% vendido Rossi Mais Recanto da Taquara Segmento Econômico Rio de Janeiro- RJ 190 unidades 70% vendido Rossi Praças Ipê Branco Segmento Econômico Sumaré - SP 180 unidades 50% vendido Rossi Office Sumaré Comercial Sumaré - SP 126 unidades 100% vendido
- 15. 21% 23% 25% 26% 27% 28% 25% 25% 25% 11 10 9 9 8 8 9 9 9 1.959 2.101 2.006 2.052 2.180 2.364 2.319 2.701 2.824 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 VSO e Estoques www.rossiresidencial.com.br VSO Meses de venda Estoque 14
- 16. Diversificação por segmento de renda 15RMSP – Região Metropolitana de São Paulo Banco de Terrenos www.rossiresidencial.com.br 74% Adquirido em permuta Diversificação regional Banco de terrenos diversificado geograficamente e por segmento de renda Estoque total R$ 31,2 bilhões (R$ 22,1 bilhões Parte Rossi) 43% 31% 26% Permuta Física Permuta Financeira Dinheiro 40% 25% 12% 12% 8% 2% Segmento econômico De R$ 200.001 a R$ 350.000 Comercial Acima de R$ 500.000 De R$ 350.001 a R$ 500.000 Loteamento 34% 12% 10% 8% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 1% São Paulo (20 cidades) Distrito Federal Minas Gerais Rio Grande do Sul Paraná Amazonas Sergipe Rio de Janeiro São Paulo (RMSP) Rio Grande do Norte Ceará Mato Grosso Bahia Goiás Paraíba Pará Mato Grosso do Sul Santa Catarina Pernambuco Espírito Santo Maranhão Bauru
- 17. 161616 Desempenho Financeiro Horizon Jardins | Aracaju – Sergipe Sucesso de vendas Norcon Rossi – 100% vendido
- 18. 17 Destaques Financeiros www.rossiresidencial.com.br Receita Líquida atinge R$ 749 milhões, crescimento de 16% em relação ao 3T10; 9M11: R$ 2,2 bilhões, 21% superior aos 9M10; Lucro bruto totaliza R$ 226 milhões, crescimento de 18% em relação ao 3T10 com Margem Bruta de 30%; 9M11: R$ 672 milhões, com Margem Bruta de 31,2%; EBITDA(¹) atinge R$ 149 milhões com Margem EBITDA de 20%; 9M11: R$ 419 milhões, com Margem EBITDA de 19%; Lucro líquido (¹) atinge R$ 96 milhões; 9M11: R$ 268 milhões; Consumo de Caixa (²) cai para R$ 93 milhões; (1) Ajustado por despesas comerciais não recorrentes (²) Consumo de caixa descontado de despesas não recorrentes e Programa de Recompra
- 19. 93 96 259 268 3T10 3T11 9M10 9M11 3% 3% 132 149 382 419 3T10 3T11 9M10 9M11 13% 10% 191 226 557 672 3T10 3T11 9M10 9M11 18% 21% 644 749 1.784 2.157 3T10 3T11 9M10 9M11 16% 21% Receita Líquida (R$ milhões) Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta (%) Destaques Financeiros www.rossiresidencial.com.br 30% EBITDA ¹ (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) Lucro Líquido ¹ (R$ milhões) e Margem Líquida (%) 31% 31% 21% 19% (¹) Ajustado por despesas não recorrentes “Rossi 30 anos” 30% 21% 20% 14% 11% 15% 12% 18
- 20. 20% 22% 23% 23% 22% 22% 22% 21% 21% LTM 3T09 LTM 4T09 LTM 1T10 LTM 2T10 LTM 3T10 LTM 4T10 LTM 1T11 LTM 2T11 LTM 3T11 32% 31% 31% 30% 30% 31% 31% 31% 31% LTM 3T09 LTM 4T09 LTM 1T10 LTM 2T10 LTM 3T10 LTM 4T10 LTM 1T11 LTM 2T11 LTM 3T11 www.rossiresidencial.com.br Margens consistentes Margem Bruta (%) Margem EBITDA (%) 19
- 21. 20 Consumo de caixa www.rossiresidencial.com.br Consumo de caixa de R$ 93 milhões no trimestre, queda de 52% vs. 2T11; No ano, consumo de R$ 385 milhões, queda de 34% vs. 9M10. 178 213 195 266 94 198 93 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 Total 9M10: R$ 586 MM Total 9M11: R$ 385 MM (²) Consumo de caixa descontado de despesas não recorrentes e Programa de Recompra
- 22. 79% 14% 6% Financiamento à construção (¹) Debêntures Capital de giro R$ milhões 3T11 2T11 Var (%) Curto Prazo 1.029 964 7% Crédito Imobiliário 755 686 10% Capital de Giro 159 156 2% Debêntures 115 122 -6% Longo Prazo 2.212 2.069 7% Crédito Imobiliário 1.812 1.652 10% Capital de Giro 50 67 -25% Debêntures (¹) 350 350 0% Total do Endividamento 3.240 3.033 7% Disponibilidades financeiras 1.403 1.307 7% Endividamento Líquido 1.837 1.726 6% Endividamento Líquido/ Patrimonio Líquido 66,1% 64,1% 2,0 p.p. 32% 68% Curto Prazo Longo Prazo Composição do Endividamento Total Perfil do endividamento 21 Endividamento www.rossiresidencial.com.br Evolução do Endividamento Cronograma de Endividamento (sem SFH) – R$ milhões ¹ Inclui debêntures com a Caixa Econômica ¹ Desconsiderando debêntures com a Caixa Econômica 124 167 133 100 150 2011 2012 2013 2014 Acima de 2015
- 23. 22 Equipe de RI Muito Obrigado! Cássio Elias Audi CFO e Diretor de Relações com Investidores Adriana Godinho Gerente de Relações com Investidores Tel. (55 11) 4058-2500 Gabriel Spera Borba Analista de Relações com Investidores Tel. (55 11) 4058-2502 Paula Oliveira Analista de Relações com Investidores Tel. (55 11) 4058-2503 ri@rossiresidencial.com.br www.rossiresidencial.com.br/ri