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Estratégia Rossi para o Segmento
Econômico 2009/2010
Público-Alvo
Evolução do mercado
Estratégia no segmento
Conclusão
Projeções
Agenda
2
Conclusão
> Perfil de renda
> Classificação da base da pirâmide
> Distribuição e Déficit Regional
> Expectativas
Público-Alvo
Evolução do mercado
Estratégia no segmento
Projeções
Agenda
3
Faixa de Renda Valor do Imóvel
0 a 3 S.M a partir de R$ 42 mil
3 a 10 S.M a partir de R$ 64 mil
Perfil de Renda
Público-Alvo
Glossário:
S.M = salário mínimo
4
Classificação da Base da Pirâmide
CLASSE SOCIAL SALÁRIO MÍNIMO RENDA FAMILIAR
(máxima/mês)
E 0 a 2 R$ 930,00
D 2 a 4 R$ 1.860,00
C 4 a 10 R$ 4.650,00
B 10 a 20 R$ 9.300,00
A > 20 > R$ 9.300,00
Fonte:
IBGE - PNAD 2007 | Salário mínimo: R$ 465,00
Público-Alvo
CLASSE SOCIAL SALÁRIO MÍNIMO RENDA FAMILIAR
(máxima/mês)
E 0 a 2 R$ 930,00
D 2 a 4 R$ 1.860,00
C 4 a 10 R$ 4.650,00
B 10 a 20 R$ 9.300,00
A > 20 > R$ 9.300,00
5
Distribuição Classe CDE e Déficit Regional
7%
7%
28%
42%
15%
Nº Domicílios CDE = 46.266.852 | 86% do Brasil
Déficit Habitacional = 7,2 milhões de moradias
10%
34%
37%
12%
7%
Fonte:
Números de domicílios e déficit habitacional por macro-região: IBGE – PNAD 2007
Público-Alvo
6
 Preço, localização e valor da prestação norteiam a compra do novo imóvel.
 Segurança, espaço e lazer auxiliam a tomada de decisão mas são secundários.
 Para economia do condomínio, aceitam diminuir as opções de lazer.
 O financiamento pela Caixa é fundamental, torna a compra possível e previsível.
 Independente da idade, todos concordam que pagar aluguel é desperdício.
Expectativas em relação ao imóvel
Fonte:
Pesquisa exclusiva realizada pelo Instituto Data Popular para a Rossi em 2008.
Casais com filhos:
Buscam um lugar
tranquilo, seguro
e com ampla oferta
de serviços onde
possam criar os filhos
Jovens casais:
Entendem que o
começo de uma vida a
dois é cheia de
restrições e se focam
no que dá para pagar
com otimismo
Mais jovens:
A compra do imóvel
está relacionada
ao anseio por mais
independência
Público-Alvo
7
PÚBLICO ALVO > Expectativas
Muitas vezes moram ainda na casa dos pais, em apartamento alugado, em imóvel
emprestado pela família ou em coabitação em conjunto com outros membros da família.
Expectativas em relação ao imóvel
Consumidor compartilha
muito suas experiências
de consumo: boca a boca.
71% dos jovens classe C
pretendem (ou sonham)
comprar imóvel nos próximos
5 anos.
De 70 a 75% têm receio de
comprar um imóvel com
medo da entrega não
acontecer e de não ter
condições para honrar o
pagamento.
Obtenção da casa
própria é sinal de que
estão vencendo na vida.
44% cuidam da
criança do vizinho.
Pessoas com
características
de vida em comunidade:
ajuda mútua.
Fonte:
Pesquisa Data Popular e Avenida Brasil divulgadas em 2008.
Público-Alvo
8
Conclusão
Público-Alvo
Evolução do mercado
Estratégia no segmento
Projeções
> Cenário Econômico Brasileiro
> Pacote Habitacional do Governo
> Perspectivas do Setor
Agenda
9
Evolução do mercado
Cenário
Econômico
Brasileiro
Pacote
Habitacional
do Governo
Perspectivas
do Setor
10
Cenário
Econômico
Brasileiro
Pacote
Habitacional
do Governo
Perspectivas
do Setor
Evolução do mercado
11
Cenário Econômico Brasileiro
Principais mudanças
 Aumento dos prazos de financiamento: Até 30 Anos
 Aumento do Valor Financiado: Até 100%
 Aumento do Salário Mínimo: Maior poder de compra
 Juros: a partir de 4,5% + TR
Evolução do mercado
12
100
(1.24 trilhão de reais)
Distribuição da Massa de Renda
2007 (%)
50%
Cenário Econômico Brasileiro
Evolução da Massa de Renda 2002 a 2007
Crescimento da Massa de Renda
2002 x 2007
D
C
4%
26%
34%
14%
E
B
A
Total: +27%
(260 bilhões de reais)
+2 bilhões
+43 bilhões
+69 bilhões
+111 bilhões
+35 bilhões
Fonte:
IBGE, PNAD 2002 e PNAD 2007. Comparação deflacionada pelo IPCA.
Massa de Renda em 2002 igual a R$ 976 bilhões – PNAD 2002.
Evolução do mercado
41%
13
Perspectivas do Setor
Crescimento da demanda potencial no Brasil
100
(56,5 milhões)
85%
2%
12%
31%
14%
E
D
C
B
A
Total: +18%
(8,8 milhões)
+200 mil
+1,2 milhões
+2,7 milhões
+3,7 milhões
+1 milhão
42%
Fonte:
IBGE, PNAD 2002 x 2007
Número de famílias em 2002 igual a 47,7 milhões – PNAD 2002
Distribuição do número de Famílias
2007 (%)
Crescimento do número de Famílias
2002 x 2007
Evolução do mercado
14
Cenário
Econômico
Brasileiro
Perspectivas
do Setor
Pacote
Habitacional
do Governo
Evolução do mercado
15
Pacote Habitacional do Governo
Principais incentivos
Valor dos imóveis
 Até R$ 130 mil - SP, RJ, DF e regiões metropolitanas
 Até R$ 100 mil - Cidades acima de 500 mil habitantes e regiões metropolitanas
 Até R$ 80 mil - Demais municípios
Evolução do mercado
Objetivo
Acesso a 1 milhão de moradias para famílias com renda de 0 a 10 salários mínimo.
16
Renda
(Salário Mínimo)
Subsídios SP/RJ/DF
e RMs (R$)
Acima 100mil hab.
(R$)
Entre 50 e 100mil hab.
(R$)
3 23.000 17.000 13.000
4 16.000 10.000 6.000
5 9.000 3.000 2.000
6 2.000 2.000 2.000
Subsídios
 Até 3 salários - Integral e com isenção do seguro de vida das prestações
 3 a 6 salários - Parcial em financiamentos (conforme tabela)
Pacote Habitacional do Governo
Principais incentivos
Evolução do mercado
17
Pacote Habitacional do Governo
Principais incentivos
Juros
 Até 3 salários - Parcela de 10% do valor da renda, com mínimo de R$ 50 e máximo de R$ 139
 3 a 5 salários - 5,00 % a.a. + TR | 4,50 % a.a. + TR*
 5 a 6 salários - 6,00 % a.a. + TR | 5,50 % a.a + TR*
 6 a 10 salários - 8,16 % a.a. + TR | 7,66 % a.a. + TR*
Observação:
* Com contribuição do FGTS por 3 anos ou mais
Evolução do mercado
Fundo Garantidor
 Até 5 salários - 36 meses sem pagar
 5 a 8 salários - 24 meses sem pagar
 8 a 10 salários - 12 meses sem pagar
 Redução do risco de financiamento
 Refinanciamento de parte das prestações em caso de perda da renda
 Barateamento dos seguros
18
Linha de Financiamento
 Prazo - até 30 anos para pagamento
 Comprometimento - máximo de 30% da renda
 Financiamento - até 100%
Pacote Habitacional do Governo
Principais incentivos
Evolução do mercado
Redução do custo cartorário para o mutuário
 Até 3 salários - 100%
 3 a 6 salários - 90%
 6 a 10 salários - 80%
Redução do custo cartorário para o empreendedor
 Imóvel até R$ 60 mil - 90%
 Imóvel até R$ 80 mil - 80%
 Imóvel até R$ 130 mil - 75%
Licenciamento Ambiental
 Redução de prazo para 30 dias e maior agilidade no processo de aprovação
19
Perspectivas
do Setor
Pacote
Habitacional
do Governo
Cenário
Econômico
Brasileiro
Evolução do mercado
20
Cenário
2005
Cenário
2009
Pré-Pacote
Cenário
2009
Pós-Pacote**
Valor do imóvel (R$) 80.000 80.000 80.000
Subsídio (R$) 0 0 19.501*
Juro Real Crédito Imobiliário (a.a.) 13% 8,16% 5%
Prazo (meses) 120 240 300
Renda Mensal (Salário Mínimo) 9,7 6,6 3,5
Renda Mensal (R$) 4.500 3.022 1.627
Perspectivas do Setor
Crescimento da demanda potencial no Brasil
Observação:
* Subsidio calculado para renda de 3,5 salários mínimo nas regiões de SP, RJ, DF e RMs
** Considerando um imóvel 100% financiado
Evolução do mercado
21
Perspectivas do Setor
Projeção no novo cenário
Fonte: IBGE – PNAD 2007 – O total de lares no Brasil é de 56,5 Milhões.
* Com contribuição do FGTS por 3 anos ou mais
130.000,00
0,00 10,00
Renda (SM)
80.000,00
Pós-pacote
3,50 6,60
Pré-pacote
5 a 63 a 5 6 a 10 Salários Mínimo
SP/RJ/DF e RMs
6% – 5,5%5% – 4,5% 8,16% – 7,66% Juros (a.a)*
Evolução do mercado
Incremento de mercado de
30,5 milhões de famílias
(+ 174%)
22
Conclusão
Público Alvo
Evolução do mercado
Estratégia no segmento
Projeções
> Estrutura focada
> Desenvolvimento em larga escala
> Modelo de vendas exclusivo
> Atendimento de qualidade
> Estrutura financeira alinhada à Caixa
> Marketing diferenciado
> Linhas de produto
Agenda
23
Estratégia Rossi
Estrutura focada no segmento econômico
Estrutura
multifuncional
trabalhando em
conjunto com
as regionais
Agilidade
na operação
Disseminação do
conhecimento
 Formação de equipe especializada no segmento econômico.
 Investimento em pesquisa de mercado.
 Desenvolvimento de produtos padronizados.
24
Modelo de negócios diferenciado
 Estrutura Matricial com expertise Regional.
 Controle, desenvolvimento e padronização.
 Conhecimento das necessidades e acesso a facilidades locais.
Estratégia ProdutosFinanceiro Marketing VendasEngenharia Administrativo
Segmento Econômico Matriz
Expertise regional
Geração de Negócios
Operação
Regionais
Estratégia Rossi
25
Legenda:
Estado em atuação
Escritório regional
Área em prospecção
AL
PE
RN
PB
RS
PR
SP
MG
RJ
ES
BA
SC
CE
GO
MS
AM
PA MA
AC
RR
AP
RO TO
PI
MT SE
Atuação Regional com parcerias locais
61 cidades em 15 Estados
 Melhor análise da demanda local.
 Atendimento das expectativas regionais.
 Facilidade em processos de aprovações.
 Acesso a serviços qualificados na região.
 Acesso imediato a um banco de terrenos qualificado.
Regional Nordeste
Regional Belo Horizonte
Regional Rio de Janeiro
Regional São Paulo
Regional Sul
Regional Campinas e Oeste Paulista
Estratégia Rossi
26
 827 terminais em rede.
 Controle: processos automatizados e integrados nacionalmente (SAP).
 Dinamismo: videoconferência para troca de informações em tempo real.
 Segurança: informações armazenados em Data Center com acesso rápido e seguro.
 Melhoria contínua: monitoramento constante dos materiais e serviços de fornecedores.
Pioneirismo
e 10 anos de
experiência
no uso do SAP
Controle e inovação
Sistemas de Informação
Estratégia Rossi
27
 Experiência em desenvolvimento de produtos em larga escala.
 Acordo de fornecimento de produtos mais econômicos.
 Investimento em pesquisa de mercado.
 Desenvolvimento baseado em target cost.
Desenvolvimento em larga escala
Estratégia Rossi
28
Vida Nova
1996
45 a 59 m²
Estilo, qualidade e
acabamento básico
5.620
unidades
entregues
Estratégia Rossi
Desenvolvimento em larga escala
Gestão Experiente
Plano 100
1992
56 a 85 m²
Auto financiamento
13.438
unidades entregues
Villa Flora
1999
46 a 115 m²
Bairro Planejado.
Comunidade.
2.850 unidades
entregues e 490 em
construção
Praças
Residenciais
2007
50 a 82 m²
Praças de
Convivência
5.633 unidades
em construção
29
Estratégia Rossi
Desenvolvimento em larga escala
Gestão Experiente
Plano 100
1992
56 a 85 m²
Auto financiamento
13.438
unidades entregues
Vida Nova
1996
45 a 59 m²
Estilo, qualidade e
acabamento básico
5.620
unidades entregues
Villa Flora
1999
46 a 115 m²
Bairro Planejado.
Comunidade.
2.850 unidades entregues e
490 unidades lançadas
Praças
Residenciais
2007
50 a 82 m²
Praças de
Convivência
5.633
unidades lançadas
30
Desenvolvimento em larga escala
Concepção de produto padronizado
Estratégia Rossi
projeto
arquitetônico
projeto
urbanístico
projeto de
paisagismo
projeto de
fundações
Projeto
estrutural
projeto de
instalações
projeto de
decoração
projeto de
sustentabilidade
31
Desenvolvimento em larga escala
Planta otimizada
Estratégia Rossi
32
Desenvolvimento em larga escala
Projeto Racional
Alinhamento das paredes internas
para otimização da construção
Instalação hidráulica
conectada
Shaft para fácil
manutenção
Prumada de gás
comum
Sala de todos
os apartamentos
voltadas para frente
do edifício
Cozinha americana
com otimização
de espaço
para armários
Iluminação natural
Em todos os ambientes
Estratégia Rossi
80 cm
230 cm
33
Estratégia Rossi
Desenvolvimento em larga escala
Processo de industrialização – Villa Flora
34
Desenvolvimento em larga escala
Processo de industrialização – Construção de Painéis Pré-Fabricados
Estratégia Rossi
35
 Efetividade
Maior investimento em capacitação da equipe de vendas.
Modelo de vendas exclusivo
Satisfação do cliente na compra
 Estratégia exclusiva
Vendas em lojas de rua localizadas em locais de grande circulação.
A B
ROSSI CORRETOR CLIENTE
Estratégia Tradicional
ROSSI CORRETOR CLIENTE
Estratégia Rossi Vendas
A
 Consistência
Conteúdo de treinamento diferenciado.
Maior consistência e relevância da mensagem.
Estratégia Rossi
36
 30.000 clientes ativos.
 11.000 atendimentos mensais. (*)
 84% clientes satisfeitos. (**)
 Programa de relacionamento com suporte da compra à entrega.
Atendimento ao Cliente Rossi
Satisfação do cliente no relacionamento
Fonte:
(*) Média mensal no ano de 2008 pesquisa interna Rossi.
(**) Notas acima de 8 pontos para o atendimento durante o ano de 2008 pesquisa interna Rossi.
Estratégia Rossi
37
 Correspondente oficial da Caixa Econômica Federal no Brasil.
 Processo de montagem da documentação para financiamento realizada internamente.
 Agilidade na coleta dos documentos.
 Agilidade na aprovação do crédito e emissão do contrato.
 Canal único de atendimento ao cliente da compra até a assinatura do financiamento.
 Relacionamento com a Caixa Econômica Federal desde 1998.
 Mais de 3.000 unidades repassadas em processo de Crédito Associativo.
 Rating “A”. (Maior rating atribuído pela Caixa Econômica Federal)
Estrutura financeira alinhada com a Caixa
Fácil acesso a financiamento
Estratégia Rossi
38
 Relacionamento de longo prazo
Gestão de linha de produtos.
Fortalecimento da marca Rossi.
Contato consistente da marca com a evolução da família.
Marketing diferenciado
Estratégia Rossi
 Otimização de custos
Materiais padrão adaptáveis às regiões.
 Eficiência
Agência de propaganda única e gerenciamento nacional.
 Controle
Custos de produção aprovados nacionalmente.
Observação:
*Matéria publicada no jornal O Globo, 14/05/09.
*
39
Linhas de produto do Segmento Econômico
15 SM
10 SM
3 SM
Praças
Residenciais
Villa
Flora
Novo
Mercado
Estratégia Rossi
40
 Unidades de 46 a 115 m²
 Unidades a partir de R$ 78.000
 100% Financiado
 Parcela a partir de R$ 310,00 morando*
 Bairro Planejado
 ONG atuando para desenvolver e preservar
a cidadania e o espírito comunitário
Rossi Villa Flora
*Observação:
Parcela média calculada através de tabela SAC (parcelas decrescentes).
Considerando subsídio para renda de 3,3 s.m em SP/RJ/DF e RMs – 300 meses
Estratégia Rossi
41
Rossi Villa Flora
Conservação do Solo
A pavimentação interna é executada
com piso intertravado de concreto, que
permite uma maior permeabilidade da
água, evitando possíveis enchentes.
Horta Orgânica
A horta comunitária é um espaço onde
os moradores podem cultivar alimentos
orgânicos e ensinar às crianças a
importância de uma alimentação saudável,
livre de agrotóxicos.
Coleta Seletiva de Lixo
Lixeiras específicas para o armazenamento
de lixo reciclável. A coleta é feita por uma
entidade sem fins lucrativos.
Portaria Única
Condomínio fechado com portaria
Única que controla a entrada e saída
de moradores e visitantes.
Preservação Ambiental
O Villa Flora possui o dobro
de áreas verdes do que é
exigido por lei.
Comunidade
ONG atuando para desenvolver e
preservar a cidadania e o espírito
comunitário entre os moradores
Segurança
Os condomínios são executados
no formato bolsão, o que favorece a
segurança já que as residências ficam
voltadas para os pátios.
Estratégia Rossi
42
 Unidades de 50 a 82 m²
 Unidades a partir de R$ 95.000
 100% Financiado
 Parcela a partir de R$ 450,00 morando*
 Praças de convivência
 Implantação e paisagismo cuidadoso
 Projeto arquitetônico diferenciado
 Preocupação com a sustentabilidade
Rossi Praças Residenciais
Estratégia Rossi
*Observação:
Parcela média calculada através de tabela SAC (parcelas decrescentes).
Considerando subsídio para renda de 4,5 s.m em SP/RJ/DF e RMs – 300 meses
43
Bancadas de granito assegura
maior valorização do imóvel.
Telhas de barro para
maior conforto
térmico e qualidade
de vida.
Telhado executado com
madeira de reflorestamento
com menor impacto ambiental.
Paredes em alvenaria
estrutural. Ambientes internos
sem saliências de pilar e
vigas, proporcionando melhor
aproveitamento do espaço.
Unidades entregues
com pisos 100%
revestidos garantindo
qualidade e bom
acabamento.
Fachada trabalhada em textura
com molduras nas portas e janelas.
Esquadrias em alumínio que
propiciam maior valorização do
imóvel e economia em manutenção Vaso sanitário com
caixa acoplada para
menor consumo de
água e economia.
Estratégia Rossi
Rossi Praças Residenciais
44
Estratégia Rossi
Linhas de Produto do Segmento Econômico
Villa
Flora
Praças
Residenciais
Novo
Mercado
15 SM
10 SM
3 SM
45
Apresentação - Estratégia Rossi para o Segmento Econômico 2009/2010
47
Apresentação - Estratégia Rossi para o Segmento Econômico 2009/2010
Nova linha de produtos Rossi
Exclusiva no Segmento Econômico
Qualidade
Rossi
Pagamento
Ideal
Meu primeiro Rossi
Lançamento: Maio/2009
www.rossiideal.com.br
Estratégia Rossi
Linhas de Produto do Segmento Econômico
Villa
Flora
Praças
Residenciais
Rossi
Ideal
15 SM
10 SM
3 SM
50
Estratégia Rossi
 Unidades de 42 a 63 m²
 Unidades a partir de R$ 64.000
 100% Financiado
 Parcela a partir de R$ 222,00 morando*
 Linha de produtos padronizada
 Implantação e paisagismo cuidadoso
 Lazer adequado para baixo custo de condomínio.
Casas e
Sobrados
Rossi Ideal
Prédios
baixos
Torre
Residencial
*Observação:
Parcela média calculada através de tabela SAC (parcelas decrescentes).
Considerando subsídio para renda de 3,0 s.m em SP/RJ/DF e RMs – 300 meses
51
Estratégia Rossi
Paredes em alvenaria
estrutural. Ambientes
internos sem pilares e vigas
aparentes para melhor
aproveitamento do espaço.
Vasos sanitários com
caixa acoplada para
menor consumo de
água e economia.
Cozinha integrada à sala,
proporcionando maior
amplitude ao espaço.
Janelas em todos os
ambientes, ventilação cruzada
e iluminação natural.
Rossi Ideal
Planta Modelo
Ventilação natural
nos banheiros para
maior conforto.
*Observação:
Os mesmos benefícios construtivos estão presentes tanto
nas plantas de 3 quartos como nas de 2 quartos.
52
Rossi Ideal
Os condomínios Rossi Ideal reúnem todo o conhecimento e forma de trabalho da Rossi para
que você tenha acesso a alto padrão de qualidade com as condições ideais de pagamento.
TELHADO
Telha cerâmica que
proporciona maior
conforto térmico.
PARQUINHO
Brinquedos que estão
dentro das normas
de segurança em
brinquedos da ABNT.
ESPAÇO DE FESTAS
Áreas comuns
entregues mobiliadas
e equipadas, para
maior praticidade
do condomínimo.
PISCINA INFANTIL
Área cercada com
maior proteção
para as crianças.
Estratégia Rossi
53
Agenda
Conclusão
Público Alvo
Evolução do mercado
Estratégia no segmento
Projeções
> Estoque de terrenos no segmento
> Estoque de terrenos no programa
> Previsão de lançamentos
54
Planejamento Rossi
Villa Flora
28.200
Praças Residenciais
7.000
Rossi Ideal
56.700
Estoque de terrenos no Segmento Econômico
TOTAL: 91.900 = R$ 8,6 Bi*
*Observação:
Terrenos já comprados e em negociação avançada.
55
Planejamento Rossi
Estoque de terrenos elegíveis ao programa
VGV de R$ 7,2 bilhões
Unidades Rossi no Segmento = 80.000 unidades
Presente em todas as regiões do país.
56
Resultados Alcançados
Lançamentos em unidades por ano
4.600
15.000
20.000
2.421
Realizado
Previsto em 2009/2010
13.000
18.000
2007 2008 2009 2010
Unidades
*Observação:
Realizado em linha com o apresentado em 2007.57
Agenda
Conclusão
Público Alvo
Evolução do mercado
Estratégia no segmento
Projeções
58
Conclusão
 Banco de terrenos já consolidado e pronto para lançamento.
 Experiência no segmento econômico: produtos, gestão e atendimento.
 Experiência em processos construtivos econômicos.
 Estratégia de funding pré-aprovada com a Caixa Econômica Federal.
 Excelente histórico de relacionamento com a Caixa Econômica Federal há mais de 10 anos.
59
Conclusão
Cássio Elias Audi
CFO e Diretor de Relações com Investidores
Maria Claudia Biolchini
Gerente de Relações com Investidores
mariabiolchini@rossiresidencial.com.br
Tel. (55 11) 3759-7516
Obrigado pela presença!
Contato: Equipe RI
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Apresentação - Estratégia Rossi para o Segmento Econômico 2009/2010

  • 1. Estratégia Rossi para o Segmento Econômico 2009/2010
  • 2. Público-Alvo Evolução do mercado Estratégia no segmento Conclusão Projeções Agenda 2
  • 3. Conclusão > Perfil de renda > Classificação da base da pirâmide > Distribuição e Déficit Regional > Expectativas Público-Alvo Evolução do mercado Estratégia no segmento Projeções Agenda 3
  • 4. Faixa de Renda Valor do Imóvel 0 a 3 S.M a partir de R$ 42 mil 3 a 10 S.M a partir de R$ 64 mil Perfil de Renda Público-Alvo Glossário: S.M = salário mínimo 4
  • 5. Classificação da Base da Pirâmide CLASSE SOCIAL SALÁRIO MÍNIMO RENDA FAMILIAR (máxima/mês) E 0 a 2 R$ 930,00 D 2 a 4 R$ 1.860,00 C 4 a 10 R$ 4.650,00 B 10 a 20 R$ 9.300,00 A > 20 > R$ 9.300,00 Fonte: IBGE - PNAD 2007 | Salário mínimo: R$ 465,00 Público-Alvo CLASSE SOCIAL SALÁRIO MÍNIMO RENDA FAMILIAR (máxima/mês) E 0 a 2 R$ 930,00 D 2 a 4 R$ 1.860,00 C 4 a 10 R$ 4.650,00 B 10 a 20 R$ 9.300,00 A > 20 > R$ 9.300,00 5
  • 6. Distribuição Classe CDE e Déficit Regional 7% 7% 28% 42% 15% Nº Domicílios CDE = 46.266.852 | 86% do Brasil Déficit Habitacional = 7,2 milhões de moradias 10% 34% 37% 12% 7% Fonte: Números de domicílios e déficit habitacional por macro-região: IBGE – PNAD 2007 Público-Alvo 6
  • 7.  Preço, localização e valor da prestação norteiam a compra do novo imóvel.  Segurança, espaço e lazer auxiliam a tomada de decisão mas são secundários.  Para economia do condomínio, aceitam diminuir as opções de lazer.  O financiamento pela Caixa é fundamental, torna a compra possível e previsível.  Independente da idade, todos concordam que pagar aluguel é desperdício. Expectativas em relação ao imóvel Fonte: Pesquisa exclusiva realizada pelo Instituto Data Popular para a Rossi em 2008. Casais com filhos: Buscam um lugar tranquilo, seguro e com ampla oferta de serviços onde possam criar os filhos Jovens casais: Entendem que o começo de uma vida a dois é cheia de restrições e se focam no que dá para pagar com otimismo Mais jovens: A compra do imóvel está relacionada ao anseio por mais independência Público-Alvo 7
  • 8. PÚBLICO ALVO > Expectativas Muitas vezes moram ainda na casa dos pais, em apartamento alugado, em imóvel emprestado pela família ou em coabitação em conjunto com outros membros da família. Expectativas em relação ao imóvel Consumidor compartilha muito suas experiências de consumo: boca a boca. 71% dos jovens classe C pretendem (ou sonham) comprar imóvel nos próximos 5 anos. De 70 a 75% têm receio de comprar um imóvel com medo da entrega não acontecer e de não ter condições para honrar o pagamento. Obtenção da casa própria é sinal de que estão vencendo na vida. 44% cuidam da criança do vizinho. Pessoas com características de vida em comunidade: ajuda mútua. Fonte: Pesquisa Data Popular e Avenida Brasil divulgadas em 2008. Público-Alvo 8
  • 9. Conclusão Público-Alvo Evolução do mercado Estratégia no segmento Projeções > Cenário Econômico Brasileiro > Pacote Habitacional do Governo > Perspectivas do Setor Agenda 9
  • 12. Cenário Econômico Brasileiro Principais mudanças  Aumento dos prazos de financiamento: Até 30 Anos  Aumento do Valor Financiado: Até 100%  Aumento do Salário Mínimo: Maior poder de compra  Juros: a partir de 4,5% + TR Evolução do mercado 12
  • 13. 100 (1.24 trilhão de reais) Distribuição da Massa de Renda 2007 (%) 50% Cenário Econômico Brasileiro Evolução da Massa de Renda 2002 a 2007 Crescimento da Massa de Renda 2002 x 2007 D C 4% 26% 34% 14% E B A Total: +27% (260 bilhões de reais) +2 bilhões +43 bilhões +69 bilhões +111 bilhões +35 bilhões Fonte: IBGE, PNAD 2002 e PNAD 2007. Comparação deflacionada pelo IPCA. Massa de Renda em 2002 igual a R$ 976 bilhões – PNAD 2002. Evolução do mercado 41% 13
  • 14. Perspectivas do Setor Crescimento da demanda potencial no Brasil 100 (56,5 milhões) 85% 2% 12% 31% 14% E D C B A Total: +18% (8,8 milhões) +200 mil +1,2 milhões +2,7 milhões +3,7 milhões +1 milhão 42% Fonte: IBGE, PNAD 2002 x 2007 Número de famílias em 2002 igual a 47,7 milhões – PNAD 2002 Distribuição do número de Famílias 2007 (%) Crescimento do número de Famílias 2002 x 2007 Evolução do mercado 14
  • 16. Pacote Habitacional do Governo Principais incentivos Valor dos imóveis  Até R$ 130 mil - SP, RJ, DF e regiões metropolitanas  Até R$ 100 mil - Cidades acima de 500 mil habitantes e regiões metropolitanas  Até R$ 80 mil - Demais municípios Evolução do mercado Objetivo Acesso a 1 milhão de moradias para famílias com renda de 0 a 10 salários mínimo. 16
  • 17. Renda (Salário Mínimo) Subsídios SP/RJ/DF e RMs (R$) Acima 100mil hab. (R$) Entre 50 e 100mil hab. (R$) 3 23.000 17.000 13.000 4 16.000 10.000 6.000 5 9.000 3.000 2.000 6 2.000 2.000 2.000 Subsídios  Até 3 salários - Integral e com isenção do seguro de vida das prestações  3 a 6 salários - Parcial em financiamentos (conforme tabela) Pacote Habitacional do Governo Principais incentivos Evolução do mercado 17
  • 18. Pacote Habitacional do Governo Principais incentivos Juros  Até 3 salários - Parcela de 10% do valor da renda, com mínimo de R$ 50 e máximo de R$ 139  3 a 5 salários - 5,00 % a.a. + TR | 4,50 % a.a. + TR*  5 a 6 salários - 6,00 % a.a. + TR | 5,50 % a.a + TR*  6 a 10 salários - 8,16 % a.a. + TR | 7,66 % a.a. + TR* Observação: * Com contribuição do FGTS por 3 anos ou mais Evolução do mercado Fundo Garantidor  Até 5 salários - 36 meses sem pagar  5 a 8 salários - 24 meses sem pagar  8 a 10 salários - 12 meses sem pagar  Redução do risco de financiamento  Refinanciamento de parte das prestações em caso de perda da renda  Barateamento dos seguros 18
  • 19. Linha de Financiamento  Prazo - até 30 anos para pagamento  Comprometimento - máximo de 30% da renda  Financiamento - até 100% Pacote Habitacional do Governo Principais incentivos Evolução do mercado Redução do custo cartorário para o mutuário  Até 3 salários - 100%  3 a 6 salários - 90%  6 a 10 salários - 80% Redução do custo cartorário para o empreendedor  Imóvel até R$ 60 mil - 90%  Imóvel até R$ 80 mil - 80%  Imóvel até R$ 130 mil - 75% Licenciamento Ambiental  Redução de prazo para 30 dias e maior agilidade no processo de aprovação 19
  • 21. Cenário 2005 Cenário 2009 Pré-Pacote Cenário 2009 Pós-Pacote** Valor do imóvel (R$) 80.000 80.000 80.000 Subsídio (R$) 0 0 19.501* Juro Real Crédito Imobiliário (a.a.) 13% 8,16% 5% Prazo (meses) 120 240 300 Renda Mensal (Salário Mínimo) 9,7 6,6 3,5 Renda Mensal (R$) 4.500 3.022 1.627 Perspectivas do Setor Crescimento da demanda potencial no Brasil Observação: * Subsidio calculado para renda de 3,5 salários mínimo nas regiões de SP, RJ, DF e RMs ** Considerando um imóvel 100% financiado Evolução do mercado 21
  • 22. Perspectivas do Setor Projeção no novo cenário Fonte: IBGE – PNAD 2007 – O total de lares no Brasil é de 56,5 Milhões. * Com contribuição do FGTS por 3 anos ou mais 130.000,00 0,00 10,00 Renda (SM) 80.000,00 Pós-pacote 3,50 6,60 Pré-pacote 5 a 63 a 5 6 a 10 Salários Mínimo SP/RJ/DF e RMs 6% – 5,5%5% – 4,5% 8,16% – 7,66% Juros (a.a)* Evolução do mercado Incremento de mercado de 30,5 milhões de famílias (+ 174%) 22
  • 23. Conclusão Público Alvo Evolução do mercado Estratégia no segmento Projeções > Estrutura focada > Desenvolvimento em larga escala > Modelo de vendas exclusivo > Atendimento de qualidade > Estrutura financeira alinhada à Caixa > Marketing diferenciado > Linhas de produto Agenda 23
  • 24. Estratégia Rossi Estrutura focada no segmento econômico Estrutura multifuncional trabalhando em conjunto com as regionais Agilidade na operação Disseminação do conhecimento  Formação de equipe especializada no segmento econômico.  Investimento em pesquisa de mercado.  Desenvolvimento de produtos padronizados. 24
  • 25. Modelo de negócios diferenciado  Estrutura Matricial com expertise Regional.  Controle, desenvolvimento e padronização.  Conhecimento das necessidades e acesso a facilidades locais. Estratégia ProdutosFinanceiro Marketing VendasEngenharia Administrativo Segmento Econômico Matriz Expertise regional Geração de Negócios Operação Regionais Estratégia Rossi 25
  • 26. Legenda: Estado em atuação Escritório regional Área em prospecção AL PE RN PB RS PR SP MG RJ ES BA SC CE GO MS AM PA MA AC RR AP RO TO PI MT SE Atuação Regional com parcerias locais 61 cidades em 15 Estados  Melhor análise da demanda local.  Atendimento das expectativas regionais.  Facilidade em processos de aprovações.  Acesso a serviços qualificados na região.  Acesso imediato a um banco de terrenos qualificado. Regional Nordeste Regional Belo Horizonte Regional Rio de Janeiro Regional São Paulo Regional Sul Regional Campinas e Oeste Paulista Estratégia Rossi 26
  • 27.  827 terminais em rede.  Controle: processos automatizados e integrados nacionalmente (SAP).  Dinamismo: videoconferência para troca de informações em tempo real.  Segurança: informações armazenados em Data Center com acesso rápido e seguro.  Melhoria contínua: monitoramento constante dos materiais e serviços de fornecedores. Pioneirismo e 10 anos de experiência no uso do SAP Controle e inovação Sistemas de Informação Estratégia Rossi 27
  • 28.  Experiência em desenvolvimento de produtos em larga escala.  Acordo de fornecimento de produtos mais econômicos.  Investimento em pesquisa de mercado.  Desenvolvimento baseado em target cost. Desenvolvimento em larga escala Estratégia Rossi 28
  • 29. Vida Nova 1996 45 a 59 m² Estilo, qualidade e acabamento básico 5.620 unidades entregues Estratégia Rossi Desenvolvimento em larga escala Gestão Experiente Plano 100 1992 56 a 85 m² Auto financiamento 13.438 unidades entregues Villa Flora 1999 46 a 115 m² Bairro Planejado. Comunidade. 2.850 unidades entregues e 490 em construção Praças Residenciais 2007 50 a 82 m² Praças de Convivência 5.633 unidades em construção 29
  • 30. Estratégia Rossi Desenvolvimento em larga escala Gestão Experiente Plano 100 1992 56 a 85 m² Auto financiamento 13.438 unidades entregues Vida Nova 1996 45 a 59 m² Estilo, qualidade e acabamento básico 5.620 unidades entregues Villa Flora 1999 46 a 115 m² Bairro Planejado. Comunidade. 2.850 unidades entregues e 490 unidades lançadas Praças Residenciais 2007 50 a 82 m² Praças de Convivência 5.633 unidades lançadas 30
  • 31. Desenvolvimento em larga escala Concepção de produto padronizado Estratégia Rossi projeto arquitetônico projeto urbanístico projeto de paisagismo projeto de fundações Projeto estrutural projeto de instalações projeto de decoração projeto de sustentabilidade 31
  • 32. Desenvolvimento em larga escala Planta otimizada Estratégia Rossi 32
  • 33. Desenvolvimento em larga escala Projeto Racional Alinhamento das paredes internas para otimização da construção Instalação hidráulica conectada Shaft para fácil manutenção Prumada de gás comum Sala de todos os apartamentos voltadas para frente do edifício Cozinha americana com otimização de espaço para armários Iluminação natural Em todos os ambientes Estratégia Rossi 80 cm 230 cm 33
  • 34. Estratégia Rossi Desenvolvimento em larga escala Processo de industrialização – Villa Flora 34
  • 35. Desenvolvimento em larga escala Processo de industrialização – Construção de Painéis Pré-Fabricados Estratégia Rossi 35
  • 36.  Efetividade Maior investimento em capacitação da equipe de vendas. Modelo de vendas exclusivo Satisfação do cliente na compra  Estratégia exclusiva Vendas em lojas de rua localizadas em locais de grande circulação. A B ROSSI CORRETOR CLIENTE Estratégia Tradicional ROSSI CORRETOR CLIENTE Estratégia Rossi Vendas A  Consistência Conteúdo de treinamento diferenciado. Maior consistência e relevância da mensagem. Estratégia Rossi 36
  • 37.  30.000 clientes ativos.  11.000 atendimentos mensais. (*)  84% clientes satisfeitos. (**)  Programa de relacionamento com suporte da compra à entrega. Atendimento ao Cliente Rossi Satisfação do cliente no relacionamento Fonte: (*) Média mensal no ano de 2008 pesquisa interna Rossi. (**) Notas acima de 8 pontos para o atendimento durante o ano de 2008 pesquisa interna Rossi. Estratégia Rossi 37
  • 38.  Correspondente oficial da Caixa Econômica Federal no Brasil.  Processo de montagem da documentação para financiamento realizada internamente.  Agilidade na coleta dos documentos.  Agilidade na aprovação do crédito e emissão do contrato.  Canal único de atendimento ao cliente da compra até a assinatura do financiamento.  Relacionamento com a Caixa Econômica Federal desde 1998.  Mais de 3.000 unidades repassadas em processo de Crédito Associativo.  Rating “A”. (Maior rating atribuído pela Caixa Econômica Federal) Estrutura financeira alinhada com a Caixa Fácil acesso a financiamento Estratégia Rossi 38
  • 39.  Relacionamento de longo prazo Gestão de linha de produtos. Fortalecimento da marca Rossi. Contato consistente da marca com a evolução da família. Marketing diferenciado Estratégia Rossi  Otimização de custos Materiais padrão adaptáveis às regiões.  Eficiência Agência de propaganda única e gerenciamento nacional.  Controle Custos de produção aprovados nacionalmente. Observação: *Matéria publicada no jornal O Globo, 14/05/09. * 39
  • 40. Linhas de produto do Segmento Econômico 15 SM 10 SM 3 SM Praças Residenciais Villa Flora Novo Mercado Estratégia Rossi 40
  • 41.  Unidades de 46 a 115 m²  Unidades a partir de R$ 78.000  100% Financiado  Parcela a partir de R$ 310,00 morando*  Bairro Planejado  ONG atuando para desenvolver e preservar a cidadania e o espírito comunitário Rossi Villa Flora *Observação: Parcela média calculada através de tabela SAC (parcelas decrescentes). Considerando subsídio para renda de 3,3 s.m em SP/RJ/DF e RMs – 300 meses Estratégia Rossi 41
  • 42. Rossi Villa Flora Conservação do Solo A pavimentação interna é executada com piso intertravado de concreto, que permite uma maior permeabilidade da água, evitando possíveis enchentes. Horta Orgânica A horta comunitária é um espaço onde os moradores podem cultivar alimentos orgânicos e ensinar às crianças a importância de uma alimentação saudável, livre de agrotóxicos. Coleta Seletiva de Lixo Lixeiras específicas para o armazenamento de lixo reciclável. A coleta é feita por uma entidade sem fins lucrativos. Portaria Única Condomínio fechado com portaria Única que controla a entrada e saída de moradores e visitantes. Preservação Ambiental O Villa Flora possui o dobro de áreas verdes do que é exigido por lei. Comunidade ONG atuando para desenvolver e preservar a cidadania e o espírito comunitário entre os moradores Segurança Os condomínios são executados no formato bolsão, o que favorece a segurança já que as residências ficam voltadas para os pátios. Estratégia Rossi 42
  • 43.  Unidades de 50 a 82 m²  Unidades a partir de R$ 95.000  100% Financiado  Parcela a partir de R$ 450,00 morando*  Praças de convivência  Implantação e paisagismo cuidadoso  Projeto arquitetônico diferenciado  Preocupação com a sustentabilidade Rossi Praças Residenciais Estratégia Rossi *Observação: Parcela média calculada através de tabela SAC (parcelas decrescentes). Considerando subsídio para renda de 4,5 s.m em SP/RJ/DF e RMs – 300 meses 43
  • 44. Bancadas de granito assegura maior valorização do imóvel. Telhas de barro para maior conforto térmico e qualidade de vida. Telhado executado com madeira de reflorestamento com menor impacto ambiental. Paredes em alvenaria estrutural. Ambientes internos sem saliências de pilar e vigas, proporcionando melhor aproveitamento do espaço. Unidades entregues com pisos 100% revestidos garantindo qualidade e bom acabamento. Fachada trabalhada em textura com molduras nas portas e janelas. Esquadrias em alumínio que propiciam maior valorização do imóvel e economia em manutenção Vaso sanitário com caixa acoplada para menor consumo de água e economia. Estratégia Rossi Rossi Praças Residenciais 44
  • 45. Estratégia Rossi Linhas de Produto do Segmento Econômico Villa Flora Praças Residenciais Novo Mercado 15 SM 10 SM 3 SM 45
  • 47. 47
  • 49. Nova linha de produtos Rossi Exclusiva no Segmento Econômico Qualidade Rossi Pagamento Ideal Meu primeiro Rossi Lançamento: Maio/2009 www.rossiideal.com.br
  • 50. Estratégia Rossi Linhas de Produto do Segmento Econômico Villa Flora Praças Residenciais Rossi Ideal 15 SM 10 SM 3 SM 50
  • 51. Estratégia Rossi  Unidades de 42 a 63 m²  Unidades a partir de R$ 64.000  100% Financiado  Parcela a partir de R$ 222,00 morando*  Linha de produtos padronizada  Implantação e paisagismo cuidadoso  Lazer adequado para baixo custo de condomínio. Casas e Sobrados Rossi Ideal Prédios baixos Torre Residencial *Observação: Parcela média calculada através de tabela SAC (parcelas decrescentes). Considerando subsídio para renda de 3,0 s.m em SP/RJ/DF e RMs – 300 meses 51
  • 52. Estratégia Rossi Paredes em alvenaria estrutural. Ambientes internos sem pilares e vigas aparentes para melhor aproveitamento do espaço. Vasos sanitários com caixa acoplada para menor consumo de água e economia. Cozinha integrada à sala, proporcionando maior amplitude ao espaço. Janelas em todos os ambientes, ventilação cruzada e iluminação natural. Rossi Ideal Planta Modelo Ventilação natural nos banheiros para maior conforto. *Observação: Os mesmos benefícios construtivos estão presentes tanto nas plantas de 3 quartos como nas de 2 quartos. 52
  • 53. Rossi Ideal Os condomínios Rossi Ideal reúnem todo o conhecimento e forma de trabalho da Rossi para que você tenha acesso a alto padrão de qualidade com as condições ideais de pagamento. TELHADO Telha cerâmica que proporciona maior conforto térmico. PARQUINHO Brinquedos que estão dentro das normas de segurança em brinquedos da ABNT. ESPAÇO DE FESTAS Áreas comuns entregues mobiliadas e equipadas, para maior praticidade do condomínimo. PISCINA INFANTIL Área cercada com maior proteção para as crianças. Estratégia Rossi 53
  • 54. Agenda Conclusão Público Alvo Evolução do mercado Estratégia no segmento Projeções > Estoque de terrenos no segmento > Estoque de terrenos no programa > Previsão de lançamentos 54
  • 55. Planejamento Rossi Villa Flora 28.200 Praças Residenciais 7.000 Rossi Ideal 56.700 Estoque de terrenos no Segmento Econômico TOTAL: 91.900 = R$ 8,6 Bi* *Observação: Terrenos já comprados e em negociação avançada. 55
  • 56. Planejamento Rossi Estoque de terrenos elegíveis ao programa VGV de R$ 7,2 bilhões Unidades Rossi no Segmento = 80.000 unidades Presente em todas as regiões do país. 56
  • 57. Resultados Alcançados Lançamentos em unidades por ano 4.600 15.000 20.000 2.421 Realizado Previsto em 2009/2010 13.000 18.000 2007 2008 2009 2010 Unidades *Observação: Realizado em linha com o apresentado em 2007.57
  • 58. Agenda Conclusão Público Alvo Evolução do mercado Estratégia no segmento Projeções 58
  • 59. Conclusão  Banco de terrenos já consolidado e pronto para lançamento.  Experiência no segmento econômico: produtos, gestão e atendimento.  Experiência em processos construtivos econômicos.  Estratégia de funding pré-aprovada com a Caixa Econômica Federal.  Excelente histórico de relacionamento com a Caixa Econômica Federal há mais de 10 anos. 59
  • 60. Conclusão Cássio Elias Audi CFO e Diretor de Relações com Investidores Maria Claudia Biolchini Gerente de Relações com Investidores mariabiolchini@rossiresidencial.com.br Tel. (55 11) 3759-7516 Obrigado pela presença! Contato: Equipe RI 60