Apresentação - Reunião Pública com Analistas e Investidores 2009

1. APIMEC 2009
Villa Flora – Segmento Econômico

2. 2
Aviso Importante
O material que se segue é uma apresentação de informações gerais da Rossi Residencial S.A. (“Rossi" ou "Companhia") exclusivamente para apresentações
relacionadas à Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Rossi (a “Oferta"). Esta apresentação foi preparada com base em informações
constantes do Prospecto Preliminar relativo à oferta. Trata-se de informações resumidas sem intenções de serem completas, que não devem ser consideradas
por investidores potenciais como uma recomendação de compra. Esta apresentação é estritamente confidencial e não pode ser divulgada a nenhuma outra
pessoa. Não fazemos nenhuma declaração nem damos nenhuma garantia quanto à correção, adequação ou abrangência das informações aqui apresentadas, que
não devem ser usadas como base para decisões de investimento.
Esta apresentação contém declarações e informações prospectivas a respeito da Rossi. Estas declarações e informações prospectivas baseiam-se em premissas e
expectativas futuras que poderão não se concretizar e não são garantia do desempenho futuro da Companhia. Advertimos que as referidas declarações e
informações prospectivas estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores relativos às operações e aos ambientes de negócios da
Rossi, em virtude dos quais os resultados reais da Companhia podem diferir de maneira relevante de resultados futuros expressos ou implícitos nas declarações e
informações prospectivas constantes do presente material.
Embora a Rossi acredite que as premissas e expectativas utilizadas para a divulgação das declarações e informações prospectivas sejam razoáveis e baseadas em
dados atualmente disponíveis à sua administração, a Rossi não pode garantir resultados ou acontecimentos futuros. A Rossi isenta-se expressamente do dever
de atualizar qualquer uma das declarações e informações prospectivas contidas no presente material.
A Oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM nº 400/03 e está sujeita a registro na CVM.
Simultaneamente, a oferta contará com esforços de colocação nos Estados Unidos da América, para investidores institucionais qualificados, conforme definidos na
Rule 144A do Securities Act of 1933 dos Estados Unidos da América, e em outros países, em conformidade com o Regulation S do Securities Act of 1933 e
observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor.
Esta apresentação não constitui oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. Esta apresentação e seu
conteúdo não constituem a base de um contrato ou compromisso de qualquer espécie.
Aviso Importante

3. 3
Agenda
 Visão geral da Rossi
 Oportunidades existentes
 Diferenciais Competitivos
 Destaques Operacionais
e Financeiros
 Governança Corporativa
 Liquidez / Desempenho das ações

4. 4
Visão Geral da
Rossi
Rossi Ideal – Segmento Econômico

5. 5
 Uma das empresas líderes do setor imobiliário, com mais de 30 anos de experiência
 Atuação em diversos segmentos de renda, com vasta experiência em baixa renda
 Sólida distribuição geográfica, com escritórios regionais estrategicamente localizados
 Tecnologia SAP implementada desde 1999, permitindo pleno controle e oferecendo base sólida
para crescimento
 Histórico comprovado de uso de tecnologias de construção de larga escala
 Equipe de administradores experientes e profissionalizados, com sólido conhecimento da
indústria
A Rossi ocupa posição inigualável para aproveitar as oportunidades de crescimento oferecidas por
condições macroeconômicas favoráveis e pelo programa do governo “Minha Casa, Minha Vida”
Visão geral
Villa Flora Praças Residenciais Rossi Ideal Segmento de alta renda

6. 6
Experiência e vantagens competitivas da Rossi
Histórico
1980 1992 1993 1996 1997 1999 2000/03 2006 2007 2008 2009
 Fundação
da Rossi
 Regional
Campinas
 IPO na
Bovespa e
ADR L1
 Pioneira na
securitização
de recebíveis
imobiliários
 Lançamento
de produtos
sofisticados
 Regional Rio
de Janeiro
 Aquisição da
America
Properties
 Adesão ao
Nível I da
Bovespa
 Criação da
equipe
interna de
vendas (Rossi
Vendas)
 Lançamento
do Praças
Residenciais
(5.600
unidades em
construção)
 Lançamento
do Rossi Ideal
 Vencedora do
Prêmio de
Excelência
Corporativa
da FGV
 Oferta pública
primária de
74.250
milhões de
ações
 Lançamento
do Plano 100
(14.000
unidades
entregues)
 Lançamento
do Vida
Nova (6.000
unidades
entregues)
 Lançamento
do Villa
Flora (3.500
unidades
entregues)
 Regional
Porto Alegre
 Nova oferta
de ações em
Re-IPO
(R$1 bilhão)
 Migração para
o Novo
Mercado da
Bovespa
 Regional Belo
Horizonte
 Ações
incluídas no
Ibovespa
 A Rossi adota
nova
identidade de
marca
 Prêmio Prix
D’Excellence
pela Fiabci –
melhor
conceito de
baixa renda
Nós entregamos mais de 30.000 unidades no segmento de baixa renda

7. 7
Principais indicadoresComentário
O que foi feito desde a última oferta de ações em 2006
Implementação
 CAGR 2005 – 2008
- VGV: 90% (crescimento total de 587%)
- Vendas: 70% (crescimento total de 389%)
- Unidades lançadas: 74% (crescimento total de 427%)
 Vencedora do Prêmio de Excelência Corporativa da FGV em 2009 (foi a empresa
que mais subiu no ranking entre as 500 maiores empresas brasileiras)
 Presença aumentou de 15 cidades e 3 estados para 63 cidades e 15 estados
 6 escritórios regionais estrategicamente localizados
 Estoque de terrenos de alta qualidade e bem diversificado
 Administração totalmente profissionalizada
 Conselho Fiscal independente
 Nº. 1 no ranking de Governança Corporativa da Isto É Dinheiro entre as 500
melhores empresas em 2008
 Margem de EBITDA aumentou 9,30 p.p (de 2006 ao 2T09)
 Um dos consumos de capital mais baixos na indústria
 Habilidade para alcançar excelentes resultados, com uma estrutura de capital
bastante sólida e flexível
Alto
crescimento
Diversificação
geográfica e
de produtos
Governança
corporativa
Forte
desempenho
financeiro
P
P
P
P
VGV (R$ mi)
396
2.723
2005 2008
Vendas (R$ mi)
445
2.176
2005 2008
Unidades lançadas
1.999
10.542
2005 2008
Cidades
15
60
2005 2008

8. 8
Oportunidades
existentes
Praças Residenciais – Segmento Econômico

9. 9
Condições macroeconômicas favoráveis
Taxa de juros (Selic média no período) e inflação Índice de Confiança do Consumidor
Apesar da crise internacional, o cenário macroeconômico no Brasil mostra fortes sinais de recuperação
Fonte: Banco Central do Brasil (PIB, IPCA), IBGE (desemprego), Credit Suisse (Selic), FGV (confiança do consumidor) – Última Atualização Nov09
Desemprego (%)
9,8 10,0
9,3
7,9
8,7 8,6
2005 2006 2007 2008 2009E 2010E
Crescimento do PIB (%)
3,2
4,0
5,7
5,1
5,0
0.2
2005 2006 2007 2008 2009E 2010E
19,1
15,3
12,0 12,4
8,7
10,5
5,7%
3,1%
4,5%
5,9%
4,2% 4,4%
2005 2006 2007 2008 2009E 2010E
Taxa de juros IPCA
90
95
100
105
110
115
120
125
Jul-07 Out-07 Jan-08 Abr-08 Jul-08 Out-08 Jan-09 Abr-09 Jul-09
114,6
Confiança do consumidor
retorna ao nível pré-crise
111,7
Out-09

10. 10
Reino Unido
Financiamento imobiliário ainda representa uma parcela
muito pequena do PIB brasileiro
Forte potencial de crescimento do financiamento imobiliário no Brasil
2,4%
13,0%
18,0%
32,2%
51,3%
58,6%
59,2%
83,1%
Brasil
México
Chile
França
Alemanha
Espanha
Portugal
Fonte: Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal e Câmara Brasileira da Indústria da Construção
Financiamento imobiliário total no Brasil (R$ bi) Financiamento imobiliário total (% do PIB)
24,4 25,1 25,8
29,1
35,7
45,9
63,3
76,9
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jul-09
(últimos
12 meses)

11. 11
Obs.:
1 Considerando financiamento de 100%
2 Subsídio calculado com base em renda mensal de 3,5 salários mínimos em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal e em outras regiões metropolitanas
3 Prestação média calculada usando o Sistema de Amortização Constante (parcelas decrescentes)
Segmento econômico: perspectivas para o setor
Programa Minha Casa, Minha Vida – crescimento potencial da demanda no Brasil
O Programa Minha Casa Minha Vida possibilita que milhões de famílias adquiram um imóvel
Cenário
em 2005
Cenário em 2009
antes do pacote
Cenário em 2009
depois do pacote1
Subsídio (R$) 0 0 22.1722
Juros do Crédito Imobiliário (p.a.) 13% 8,16% 5%
Prazo (meses) 120 240 300
Valor do Imóvel (R$) 80.000 80.000 80.000
Comprometimento da renda 35% 30% 30%
Renda mensal exigida
(R$)
4.500 3.030 1.450
Prestação mensal
média3 (R$)
1.575 909 434
Distribuição da população por renda
~30 milhões
de famílias
2005:
R$ 4.500
Renda mensal exigida
(salários mínimos)
9,7 6,5 3,1
Renda exigida para comprar um imóvel
2009:
R$ 1.450

12. 12
Oferta Pública de ações
Conclusão da oferta pública de ações
Mercado
47,9%
Grupo
Controlador
52,1%
Mercado
62,7%
Grupo
Controlador
37,3%
Antes da oferta Depois da oferta
Total de Ações:
192.186.388
Total de Ações:
266.436.388
 Aumento do free float para 62,7%
 Conclusão da Oferta Primária de ações em outubro de 2009 com captação bruta de R$ 928 milhões

13. 13
Uso dos recursos
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9T 10T 11T 12T
CEF
CEF (“teórico”)
Aquisição
de estoque de terrenos Necessidade de
capital de giro
Aquisição de terrenos e incorporação pré-lançamento
Lançamento Construção
VGV
Composição do uso dos recursos Aquisição de estoque de terrenos com vencimento no curto prazo
Capital de giro
Estoque de terrenos da Rossi
Estoque de terrenos a ser adquirido
Curto prazo Médio prazo Longo prazo
Estoque de
terrenos
55%
Capital
de giro
45%

14. 14
Fonte: Compsnhis
Projeção de lançamentos (VGV – R$ Bilhão)
2.0
3.1-3.5
4.2-4.6
2009 2010 2011
Projeção lançamentos Segmento Econômico
Projeção de lançamentos (Unidades)
14.000
19.000
21.000
6.000
17.500
14.000
25.000
38.500
2009 2010 2011
Plano Revisado
Segmento Econômico (anterior)

15. 15
Segmento Econômico – Unidades lançadas
Unidades lançadas no ano
Meta de lançamentos
2009
Crescimento Mensal
Acumulado
Unidades já aprovadas pela CEF
Projeção
0
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
Jan Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

16. 16
Posicionamento
inigualável para
captar oportunidades
de crescimento
Villa Flora – Segmento Econômico

17. 17
Modelo exclusivo para identificar áreas-alvo
Nova área de cobertura de cada escritório regional
Fonte: Companhia
RS
SC
PR
SP
MG
GO
MT
AC
AM
RR
RO
BA
PI
MA
PA
AP
TO
CE
RN
PE
AL
SE
MS
RJ
ES
DF
PB
Cidades selecionadas110110
(modelo atrativo exclusivo da Rossi)
Grupos
(sinergias geográficas)
Escritórios regionais
(similaridades entre regiões)
88
3030
Norte
Nordeste
Legenda
Brasília
Rio de Janeiro
São Paulo
Campinas
Interior de SP
Sul
Inteligência centralizada e operações descentralizadas

18. 18
Padronização de políticas
comerciais e de marketing.
Pontos de Venda Rossi Ideal.
Segmento Econômico: Estrutura Operacional
Relacionamento com a CEF
Estrutura de gestão
centralizada e operação
descentralizada.
Desenvolvimento de produtos:
Villa Flora, Praças Residenciais e
Rossi Ideal.
Aprovação de projetos
Padronização de processos: redução de custos
e maior velocidade.
Formas de alumínio para a produção da
estrutura no sistema monolítico.
Estrutura da Operação
NOVAESTRUTURA
Projetos e Produção
Exclusiva para o Segmento
Econômico
Engenharia
Renato Diniz
Segmento Econômico
Rodrigo Martins
Marketing e
Comercial
Financeiro
Incorporações e
Projetos
Central de produção e distribuição de pré-
fabricados, atendendo a vários canteiros.
Casting the panels Transportation of pre-cast panels Panel assembly

19. 19
Fonte: Companhia
Produtos adequados ao segmento de baixa renda
Villa Flora
 Unidades de 46 a 115 m²
 Preços a partir de R$ 78.000
 Financiamento integral
 Prestações a partir de R$ 310*
 Bairro planejado
 Atuação de ONG para promover e
preservar o espírito de cidadania e
comunitário
Praças Residenciais
 Unidades de 50 a 82 m²
 Preços a partir de R$ 95.000
 Financiamento integral
 Prestações a partir de R$ 450*
 Praças comunitárias
 Projeto detalhado de instalações e
paisagismo
 Projeto arquitetônico diferenciado
 Preocupação com a sustentabilidade
Rossi Ideal
 Unidades de 42 a 63 m²
 Preços a partir de R$ 64.000
 Financiamento integral
 Prestações a partir de R$ 222*
 Linha de produto padronizada
 Projeto detalhado de instalações e
paisagismo
 Opções de lazer adequados para
baixo custo de condomínio.
*Prestação média calculada utilizando o Sistema de Amortização Constante (parcelas decrescentes).
Banco de terrenos Segmento Econômico - R$ 10.4 bilhões

20. 20
Histórico comprovado no segmento de baixa renda
Lançamento Central de vendas Rossi Ideal Vila Geribá – Espírito Santo
Feirão “Minha Casa, Minha Vida” Villa Jardim - Manaus
Rossi Ideal Vila Geribá
Vitória – ES
403 unidades
VGV % Rossi: R$ 36,5
milhões
Villa Jardim
Manaus - AM
1040 unidades
VGV % Rossi: R$ 41
milhões
Fonte: Companhia – Base 3T09

21. 21
Rossi Vendas
29%
19%
24%
17%
11% São Paulo
Porto Alegre
Rio de Janeiro
Campinas
Vitória
 Corretores especializados em produtos Rossi;
 Equipe treinada;
 Comprometimento com a Empresa;
 Velocidade de informações;
 Ações de Marketing e Comercial;
 Baixo turn-over de corretores.
 Cidades onde a Rossi Vendas atua
 Rossi Vendas São Paulo, Porto Alegre, Rio de
Janeiro, Campinas e Vitória.
 Metas
 Expansão para as cidades de Fortaleza, Goiânia,
Brasília, Curitiba e Belo Horizonte
29%
71%
Rossi Vendas
Outras imobiliárias
Vendas nas cidades com participação Rossi - 2009 Nº de corretores por Cidade
Fonte: Companhia – Base 3T09

22. 22
Destaques
Operacionais e
Financeiros 3T09
Praças Residenciais – Segmento Econômico

23. 2323
Destaques Operacionais
Distribuição dos Lançamentos por Segmento de Renda e Estado – VGV Total 9M09
+147%
44%
42%
6%
4%
3%
Segmento Econômico
Acima de R$ 500 mil
De R$ 200 mil a R$ 350 mil
Imóveis Comerciais
De R$ 350 mil a R$ 500 mil
29%
23%16%
6%
6%
5%
4%
4%
2%2%
Rio Grande do Sul
São Paulo (RMSP)
São Paulo (Demais Cidades)
Rio de Janeiro
Paraná
Amazonas
Minas Gerais
Goiás
Espírito Santo
Ceará
Bahia
801
+182%
143 377
873
18
77
250
1T09 2T09 3T09
Parceiros
Rossi
161
454
1.123
 Lançamento recorde de R$ 1,1 bi (R$ 873 milhões - % Rossi) no 3T09
divididos em 18 empreendimentos e com total de 4.947 unidades.
Segmento Econômico
 3.770 unidades lançadas no trimestre - 143% acima do 3T08
 62% das unidades lançadas no trimestre já estão vendidas
VGV total lançado
Lançamentos
Fonte: Companhia – Base 3T09

24. 24
37%
22%
15%
9%
3%
14% Segmento Econômico
Acima de R$ 500 mil
De R$ 200 mil a R$ 350 mil
De R$ 350 mil a R$ 500 mil
Imóveis Comerciais
Até R$ 200 mil
26%
21%
14%
8%
6%
5%
4%
2%
1%
9%
3%
São Paulo (RMSP)
São Paulo (demais cidades)
Rio Grande do Sul
Paraná
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Espírito Santo
Bahia
Goiás
Amazonas
Pernambuco
Ceará
Destaques Operacionais
Distribuição das Vendas por Segmento de Renda e Estado – VGV Total 9M09
342
506
664
283
404
517
59
102
147
1T09 2T09 3T09
Parceiros
Rossi
+48%
+31%
 Vendas Contratadas de R$ 664 milhões
(R$ 517 milhões % Rossi), sendo 68% vendas de estoque.
VGV total VendidoVendas Contratadas
Fonte: Companhia – Base 3T09

25. 25
96,0
145,6
232,5
360,5
3T08 3T09 9M08 9M09
354,6 430,6
914,0
1.096,3
3T08 3T09 9M08 9M09
Nossos Resultados em NúmerosDestaques Financeiros
 Receita Líquida atinge R$ 431 milhões e registra um crescimento de 21,4% em relação ao 3T08
 Margem Bruta de 35,0% - aumento de 3,7 p.p. em relação ao 3T08
Receita Líquida (R$ milhões)
21%
20%
52%
55%
Lucro Bruto Ajustado (R$ milhões) e
Margem Bruta Ajustada
Receita Líquida 3T09 3T08 9M09 9M08
Vendas de imóveis e serviços 427 99,2% 320 90,3% 1.080 98,5% 825 90,3%
Variação monetária e juros 14 3,3% 48 13,4% 50 4,5% 121 13,2%
(-) impostos sobre vendas (11) -2,5% (13) -3,7% (34) -3,1% (32) -3,5%
Total 431 100,0% 355 100,0% 1.096 100,0% 914 100,0%
Custo dos Imóveis Vendidos 3T09 3T08 9M09 9M08
Obras + terrenos (271) 90,9% (211) 95,7% (686) 90,8% (561) 96,1%
Encargos financeiros (27) 9,1% (9) 4,3% (70) 9,2% (23) 3,9%
Total (298) 100% (220) 100% (756) 100% (584) 100%
Lucro Bruto Ajustado* 145 96 360 232
Margem Bruta Ajustada* 35,0% 31,3% 34,4% 29,3%
* excluindo efeitos financeiros
31,3%
35,0%
29,3%
34,4%
Fonte: Companhia – Base 3T09

26. 26
Nossos Resultados em Números
 Margem EBITDA de 24,5%, aumento de 7,5 p.p. (vs 3T08)
 Lucro Líquido no período R$ 61,8 milhões crescimento de 73,7% (vs 3T08)
Destaques Financeiros
Lucro Líquido (R$ milhões) e
Margem Líquida (%)
35,6
61,8
102,3
141,5
3T08 3T09 9M08 9M09
74%
38%10,0%
14,3% 11,2%
12,9%
EBITDA (R$ milhões) e
Margem EBITDA (%)
60,1
105,4
153,4
247,2
3T08 3T09 9M08 9M09
75%
61%
16,9%
24,5%
16,8%
22,5%
EBITDA 3T09 3T08 Var. 9M09 9M08 Var.
Lucro Líquido 62 36 74% 142 102 38%
(+/-) Despesas (Receitas) Financeiras, Líquidas 1 13 -90% (1) 20 -103%
(+) Provisão I. Renda e Contr. Social 8 (1) n.m. 19 2 787%
(+) Depreciação e Amortização 7 3 132% 17 6 163%
(+) Juros capitalizados 27 9 188% 70 23 209%
EBITDA AJUSTADO 105 60 75% 247 153 61%
Margem EBITDA AJUSTADA 24,5% 16,9% 7,5 p.p. 22,5% 16,8% 5,8 p.p.
Fonte: Companhia – Base 3T09

27. 27
Despesas Comerciais (R$ milhões) Despesas Administrativas (R$ milhões)
 Maior Eficiência em despesas comerciais e administrativas
Destaques Financeiros
Despesas Operacionais (R$ milhões) 3T09 3T08 Var. 9M09 9M08 Var.
Administrativas 24 29 -17,2% 71 78 -8,8%
Comerciais 25 44 -43,5% 76 100 -24,1%
Administrativas/Receita Líquida 5,7% 8,1% -2,5p.p. 6,5% 8,6% -2,1p.p.
Comerciais/Receita Líquida 5,7% 12,4% -6,6p.p. 7,0% 11,0% -4,0p.p.
Administrativas/Lançamentos 2,8% 5,6% -2,8p.p. 5,1% 5,3% -0,2p.p.
Comerciais/Lançamentos 2,8% 8,5% -5,6p.p. 5,5% 6,8% -1,4p.p.
44
25 25
3T08 2T09 3T09
-43,2%
0,0%
-20% 4,3%
Fonte: Companhia – Base 3T09

28. 28
Cash Burn e Endividamento
0,4%
9,7
1.103,6
1.113,3
326,0
213,0
186,1
725,1
19,2
311,9
57,1
388,2
PRO FORMA
Pós Oferta
Endividamento Set/09 Jun/09 Var.
Endividamento - Curto Prazo 388,2 211,6 83%
Empréstimos - capital de giro 57,1 11,1 413%
Financiamentos para construção 311,9 194,1 61%
Debêntures 19,2 6,4 200%
Endividamento - Longo Prazo 725,1 787,9 -8%
Empréstimos - capital de giro 186,1 237,1 -22%
Financiamentos para construção 213,0 200,2 6%
Debêntures 326,0 350,6 -7%
Total do Endividamento 1.113,3 999,5 11%
Total das disponibilidades 175,5 178,8 -2%
Endividamento Líquido 937,8 820,7 14%
Dívida Líquida/ Patrimônio Líquido 67,9% 62,3%
Cash Burn – Últimos 12 meses
 Cash Burn estável e entre os menores da indústria
Fonte: Companhia – Base 3T09

29. 29
Velocidade sobre Oferta (VSO) - Parte Rossi (R$ milhões) 4T08 1T09 2T09 3T09
Estoque Inicial 1.472 1.770 1.630 1.603
Lançamentos 573 143 377 873
Estoque Inicial + Lançamentos 2.045 1.913 2.007 2.476
Vendas do período 276 283 404 517
VSO do período 13,5% 14,8% 20,1% 21,0%
Estoque final do período 1.770 1.630 1.603 1.959
Tempo até entrega das chaves Pronto
Até 6
meses
De 7 a 12
meses
De 13 a 24
meses
Acima de
25 meses
Total geral
Segmento Econômico 6,8 45,6 17,5 387,7 39,2 496,8
Até R$ 200 mil 13,0 0 0,3 27,8 0 41,1
De R$ 200,1 mil a R$ 350,0 mil 20,8 61,0 40,9 135,5 22,4 280,7
De R$ 350,1 mil a R$ 500,0 mil 2,9 33,6 66,3 21,0 107,1 230,9
Acima De R$ 500,1 mil 1,9 50,5 35,8 105,7 487,0 680,9
Comercial 0,9 6,3 6,6 36,1 178,8 228.8
Total geral 46,4 197,2 167,5 713,7 834,5 1.959,2
2% 10% 9% 36% 43%
Apenas 2% do estoque é de unidades prontas
VSO e Estoques
Fonte: Companhia – Base 3T09

30. 30
Expertise Rossi e Diferenciais Competitivos
 Landbank diversificado por região e produto
 48% do Landbank direcionado para o Segmento Econômico
Landbank 3T09 (em R$ milhões) - VGV por Estado e por Segmento
Estado
Segmento
Econômico
Até R$
200.000
R$200.001 a
R$ 350.000
R$350.001 a
R$ 500.000
Acima de R$
500.000 Comercial Loteam. Total %
Amazonas 371 74 - - - - 445 2%
Bahia - - 879 467 - - - 1.347 6%
Ceará 371 - - 104 - - - 476 2%
Distrito Federal 914 211 - - 367 534 - 2.027 9%
Espírito Santo 662 - - - - 117 - 779 4%
Goiás 1.375 - - - - - - 1.375 6%
Mato Grosso do Sul 53 - - - - - - 53 0%
Minas Gerais 1.775 92 138 - - - - 2.006 9%
Paraná 101 - 112 - - - - 213 1%
Rio de Janeiro 660 - 325 992 88 - - 2.065 9%
Rio Grande do Norte 155 - - - - 82 - 237 1%
Rio Grande do Sul 1.992 - 586 - 778 - - 3.356 15%
São Paulo
(Demais cidades)
1.626 188 1.189 455 671 49 423 4.601 21%
São Paulo
(Região
Metropolitana)
378 - 192 972 1.089 30 140 2.801 13%
T O T A L 10.435 566 3.421 2.991 2.994 812 563 21.781 100%
Distribuição 48% 3% 16% 14% 14% 4% 3% 100%
Banco de Terrenos
Fonte: Companhia – Base 3T09

31. 31
Tecnologia SAP totalmente implementada
Processos automatizados e integrados em todo o país desde 1999
 Controle integral e base para crescimento
Página de controle
de custos
Fonte: Companhia
Hyperion – simula
cenários com base em
dados do SAP
Monitora o stand de vendas
em todo o país
Cronograma de controle de materiais

32. 32
Governança
Corporativa
Residencial Vertical

33. 33
+
+
+
Conselho de
Administração
(membros da família e
independentes)
 Responsável por estabelecer as diretrizes estratégicas
 Reuniões mensais ou quando necessário
Conselho Fiscal
independente
 Assegura a integridade fiscal
 Reuniões trimestrais
Administração
profissional
 Implementa as diretrizes estratégicas estabelecidas pelo Conselho de
Administração
 Principais executivos têm sólido conhecimento da indústria
 Plano de opção de ações (3% do capital autorizado)
 Plano de entrega seletiva de ações (restricted shares) (1% do capital
autorizado)
 Plano de participação nos resultados para todos os funcionários (até
8% do resultado líquido)
Estrutura de
remuneração
Administração experiente
Estratégia
Disciplina
Execução
Alinhamento
Fonte: Companhia

34. 34
Liquidez
Desempenho ações
Rossi

35. 35
Liquidez
¹) Fonte: Bloomberg 10/11/2009 – média últimos 30 dias
 Aumento da liquidez – de 6º para 3º maior do setor na América Latina (¹)
 A Rossi foi adicionada ao MSCI (Morgan Stanley Capital International), maior benchmark de índices
para os mercados emergentes, “o MSCI reviu sua carteira em Ago/09, e elevou o número de companhias do
Brasil em seus índices, a fim de incorporar os ralis vistos nos maiores mercados emergentes do mundo”.
Fonte: Economática
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Jul Ago Set Out Nov Dez
Volume médio Negociação (R$ milhões) Valor de Mercado (R$ bilhão)
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Jan Mar Mai Jul Set Nov

36. Desempenho das Ações em 2009
250
300
350
400
36Fonte: Bloomberg
50
100
150
200
2-Jan-09
26-Jan-09
19-Feb-09
15-M
ar-09
8-Apr-09
2-M
ay-09
26-M
ay-09
19-Jun-09
13-Jul-09
6-Aug-09
30-Aug-09
23-Sep-09
17-O
ct-09
10-N
ov-09
RSID3 IBOV IMOB

37. 37
Instituição Analista Contato
BB Investimentos Antonio Emilio Ruiz antonioemilio@bb.com.br
Banco Fator Eduardo Silveira esilveira@bancofator.com.br
Barclays
Guilherme Vilazante
Edoardo Biancheri
guilherme.vilazante@barcap.com
edoardo.biancheri@barcap.com
Citigroup Cecília del Castillo cdelcastillo@accival.com
Credit Suisse
Marcelo Telles
Pedro Barbosa
marcelo.telles@credit-suisse.com
Pedro.barbosa@credit-suisse.com
Goldman Sachs
Jason B. Mollin
Leonardo Zambolín
jason.molin@gs.com
leonardo.zambolin@gs.com
Itaú
David Lawant
Cecília Viriato
david.lawant@itau.com.br
Cecilia.medeiros@itau.com.br
JP Morgan
Adrian Huerta
Marcelo Motta
adrian.huerta@jpmorgan.com
marcelo.g.motta@jpmorgan.com
Merrill Lynch Carlos Peryrelongue carlos_peryrelongue@ml.com
Santander
Marcello Milman
Fabiola Gama
mmilman@santander.com.br
fpgama@santander.com.br
UBS Gordon Lee gordon.lee@ubs.com
BTG Pactual Rodrigo Monteiro rodrigo.monteiro@btgpactual.com
Cobertura de Analistas

38. 38
ROSSI RESIDENCIAL S.A.