O documento descreve um aumento de capital de R$150 milhões pela Companhia a um preço de R$4,35 por ação, com os acionistas controladores comprometidos a subscrever toda a oferta. Também revisa as projeções de lançamentos e fluxo de caixa para 2008-2009 devido ao atual cenário econômico.

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9 de outubro de 2008

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Aumento de Capital Suportado pelos Acionistas Controladores
Aumento de Capital: R$ 150 milhões
Preço: R$ 4,35
Direitos: mesmos direitos e benefícios das ações existentes.
Destinação dos Recursos: fortalecimento da estrutura de capital da
Companhia.
Direito de Preferência: 30 dias a contar da publicação do Aviso aos Acionistas,
que ocorreu no dia 08 de outubro.
Proporção: 0,220772423 para cada 1 ação ordinária.
Instituição Financeira Depositária: Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”)
Prazo: até o dia 6 de novembro de 2008, inclusive, para exercer o direito de
preferência.
Sobras: após apuração das sobras pelo Bradesco, prazo de 5 dias para
subscrição, e, caso não concluído, o eventual saldo de sobras será vendido em
Bolsa de Valores.
Os acionistas controladores manifestaram intenção de subscrever a totalidade de
seu direito de preferência e também das sobras, de modo a garantir a subscrição
de 100% do aumento de capital.

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Aumento de Capital Suportado pelos Acionistas Controladores
Revisão das Projeções para 2008-2009
2008
Anterior Atual
Parte Rossi em R$ MM Piso Teto Média Piso Teto Média
Lançamentos (VGV) 2.350 2.650 2.500 2.000 2.300 2.150
2009
Anterior Atual
Parte Rossi em R$ MM Piso Teto Média Piso Teto Média
Lançamentos (VGV) 2.800 3.200 3.000 2.100 2.400 2.250

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Aumento de Capital Suportado pelos Acionistas Controladores
Fluxo de Caixa com Capitalização e Novo Guidance
Período Exposição Máxima
2T08 Final de 2008 Final de 2009 Julho 2009
Posição de Caixa
(R$ milhões)
134,2 280,8 486,6 235,4

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Cássio Elias Audi
Diretor de Relações com Investidores
Maria Claudia Biolchini
Gerente de Relações com Investidores
mariabiolchini@rossiresidencial.com.br
Tel. (55 11) 3759-7516
Equipe de RI
Aumento de Capital Suportado pelos Acionistas Controladores

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Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas.
Tais declarações têm como base e suposições de nossa Administração e informações a que a
Companhia atualmente têm acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre
nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de
Administração e Diretores da Companhia.
As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações
sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas,
seguidas ou que incluem as palavras “acredita”, “poderá”, “irá”, “continua”, “espera”, “prevê”,
“pretende”, “planeja”, “estima” ou expressões semelhantes.
As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos,
incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias
que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão
diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao
futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa
capacidade de controle ou previsão.
Aviso Importante
Aumento de Capital Suportado pelos Acionistas Controladores

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