O documento apresenta os principais executivos do Paraná Banco e detalha sua estrutura acionária e histórico de crescimento. Resume também os principais segmentos de atuação do banco, como empréstimos consignados, e detalha suas vantagens competitivas, como a diversificada rede de convênios.

1. Apimec SP
Nov / 2008 1

2. Introdução 2

3. Apresentadores
Alexandre Malucelli • Fundador e principal executivo da J. Malucelli Seguradora
Vice Presidente da JM Seguradora • 17 anos de experiência no segmento de seguros
e Presidente da JM Re • Membro da PASA (Associação Panamericana de Fianças e Garantias)
André Luiz Malucelli • 19 anos no Paraná Banco
Diretor de Comercial • 20 anos de experiência em instituições financeiras
do Paraná Banco • Participação ativa na ABBC , Associação Brasileira de Bancos Comerciais
Cristiano Malucelli • Juntou-se ao Paraná Banco em 2000
Diretor de Administrativo e
de RI do Paraná Banco • CEO da Paraná Banco Asset Management
• Juntou-se ao Paraná Banco em 1990
Hilário Walesko
Conselheiro do Paraná Banco • Experiência de 22 no setor financeiro
Luis Cesar Miara • Juntou-se ao Paraná Banco em 2004
Diretor Financeiro do
• Ampla experiência em empresas de grande porte, como Copel, Fundação Copel e
Paraná Banco CELEPAR
• Juntou-se ao Paraná Banco em 2007
Ricardo Rosanova Garcia
Gerente de RI do Paraná Banco • Nove anos de experiência em RI em bancos e indústrias (Banco Itaú Holding, Itaúsa
and Mahle Metal Leve).
3

4. Estrutura Acionária
100 %
J Malucelli Part. J Malucelli Ag e
Seg e Resseguros Serviços
100 %
J Malucelli J Malucelli Vida
J Malucelli Re
Seguradora e Previdência
set/08 jun/08 set/07
Total % / Total % / PN´s Total % / Total % / PN´s Total % / Total % / PN´s
GRUPO DE CONTROLE 46.248.423 41,6% 10,3% 46.242.823 41,6% 10,3% 44.796.473 42,0% 8,1%
PARTES RELACIONADAS (Conselho de Administração
+ Diretoria) 9.427.927 8,5% 0,9% 9.428.027 8,5% 0,9% 8.073.518 7,6% 1,4%
OUTRAS PARTES RELACIONADAS 10.580.711 9,5% - 10.580.711 9,5% - 12.125.982 11,4% -
TESOURARIA 5.452.700 4,9% 10,8% 3.961.200 3,6% 7,8% 0 0,0% -
FREE FLOAT 39.423.571 35,5% 78,0% 40.920.571 36,8% 81,0% 41.564.811 39,0% 90,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 7.333.332 6,6% 14,5% 7.333.332 6,6% 14,5% 0 0,0% -
MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA 6.623.800 6,0% 13,1% 5.349.900 4,8% 10,6% 0 0,0% -
UBS AG, LONDON BRANCH 6.522.000 5,9% 12,9% 7.985.000 7,2% 15,8% 11.566.500 10,9% 25,2%
CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY 4.661.000 4,2% 9,2% 4.661.000 4,2% 9,2% 4.456.000 4,2% 9,7%
OUTROS 14.283.439 12,9% 28,3% 15.591.339 14,0% 30,9% 25.542.311 24,0% 55,6%
Total de Ações Preferenciais 50.533.332 100% 100% 50.533.332 100% 100% 45.960.784 100% 100%
Total de Ações 111.133.332 111.133.332 106.560.784
4

5. Paraná Banco
Visão Geral
Segmentos de Atuação
Paraná Banco
Crédito (Carteira*) Seguros (Prêmios Emitidos*)
Consignado R$ 1.379,1 milhões
Pessoal
Cartão Consignado R$14,2 milhões
CDC
Seguro Garantia R$162,5 milhões
Corporativo
PME R$ 88,0 milhões Seguro de Crédito
Resseguros R$44,7 milhões
*9M08
5

6. Grupo J. Malucelli
GRUPO J MALUCELLI
INFRA-ESTRUTURA FINANÇAS OUTROS
Paraná Banco Outros
J Malucelli Re
HOLDING COMUNICAÇÃO
6

7. Histórico do Grupo
Fundação/
Expansão Pós-IPO
Consolidação
2007: 2008: Início
2004: J. Malucelli Incorporação das operações
Seguradora assina total da de Seguro de
joint venture com Seguradora Crédito
1997: J. Malucelli
Advent International
Seguradora se torna
líder de mercado
em seguro garantia
1991:
Estabelecimento
da J. Malucelli
1979: Aquisição da Seguradora (P&C)
Paraná Financeira,
focada em crédito
pessoal e
financiamento de 2007: J. 2008: 2008: Paraná
automóveis Malucelli Fundação Banco atinge 96
2004: Paraná Seguradora tem da J franquias em
Banco é um dos participação de Malucelli operação
primeiros bancos a mercado de 50% Re
1995: Paraná
assinar contrato em seu
Banco enfoca em
com o INSS segmento
empréstimos com
1989: Paraná desconto em folha
1966: Joel Banco autorizado
Malucelli fundou para funcionários
a operar como públicos
J. Malucelli banco múltiplo
Construtora de
Obras
7

8. Crescimento e Rentabilidade
(R$ milhões) (R$ milhões)
28%
118%
79,20%¹ 19,50%¹
1 Inclui a receita da venda da J Malucelli Seguradora
8

9. Empréstimos com Desconto em Folha:
Liderando a Expansão de Crédito
R$ bn Composição de Crédito ao Consumidor (%) Mercado de Empréstimos Consignados (R$ bilhões)
CAGR (04-07)
75,3
64,7
CAGR (05-07) = 42,8%
Consignado 48,2
329
31,7
287 Consignado
Cheque Especial
224
Cartão de Crédito Set/08
182
Aquisição de Bens
Taxa Bruta Inadimplência
Emprest. > 90 dias
Fin. Veículos (Por Ano)
Fin. Imobiliário Cheque Especial 170,2% 8,5%
Financiamento de Automóveis 33,1% 3,7%
Crédito Pessoal
Outros Crédito Consignado
– Paraná Banco 28,9% 3,2%
2005 2006 2007 Set/08 1,7%
Fonte: Banco Central
Nível H
9

10. Alta Barreira de Entrada:
Convênios com Entidades do Setor Público
Diversificação e diluição do risco regulatório e competição
Convênios do Paraná Banco
Estados Municípios Setor Judiciário Outros
18 estados em Supremo, Tribunais
336 cidades, INSS, Universidades,
todas as regiões do de contas,
incluindo Exército, Marinha,
Brasil eleitoral, de justiça
17capitais Aeronáutica e etc
e etc
646 convênios
Clientes
Espaço para
Clientes Atuais Potencial explorar
mercados ainda
578.891 27.7 millhões incipientes
Principais
• Profundo conhecimento do ambiente jurídico, operacional e financeiro
barreiras de
entrada • Plataforma flexível de TI
10

11. Originação
Originação
(R$ milhões)
27
24
129
38
338
284 227
259 236
179 213
129 121 115 129 158 160 166
102
1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08
Consignado PME
11

12. Evolução dos Canais Alternativos
Início das Operações
com Franquias
13% 41,0% 45%
40%
31% 35%
30,0% 18,5%
28% 30%
25%
8,1% 21% 42,8%
7,6% 19,4%
20%
15%
6,0%
7% 10% 10% FRANQUIAS
6% 5% 4,50%
3% 5% LOJAS PRÓPRIAS
9%
CALL CENTER
4% 0%
1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08
Comissões / Originação % Originação dos Canais Alternativos
LOJAS PRÓPRIAS FRANQUIAS CALL CENTER CORRESPONDENTES
• Lojas em grandes centros • Canal único e inovador • Capilaridade • Canal altamente escalável
• Equipes próprias • Exclusividade • Refinanciamentos • O mais tradicional
• Novas aberturas • Maior controle • Compra de Dívidas • Portal do Correspondente
5 lojas 96 lojas 24 postos 628
12

13. Uma Estratégia Clara e Diferenciada
O Paraná Banco se concentra em um nicho de mercado e opera com modelo diferenciado…
Foco nos diversos
Convênios
(não somente INSS)
Foco do Paraná Banco
• Comissão mais baixa
sobre originação
INSS • Barreiras mais altas
91,9% à entrada
Estados não INSS
Concorrência
• Diluição do risco de
Competition
8,1%*
crédito
41,3%* Capitais
• Risco regulatório
também diluído
Outras
14,5%* Entidades
Municípios
25,2%*
Pequenos/Médios
* % do total de empréstimos originados pelo Paraná Banco em 3T08 10,9%*
Spread
… e sua plataforma de convênios proporciona vantagem competitiva em comparação com
bancos de varejo e com outros bancos médios
13

14. Composição dos Ativos
Carteira de Crédito (milhões de R$) Total do Ativo (milhões de R$)
CAGR = 72 % 22%
CAGR = 75%
44 %
14

15. Funding
Funding
(R$ milhões)
120
57
124
102
996
787
46
22 53
32 497
224 272
2004 2005 2006 2007 9M08
Depósitos MTN Cessão de Créditos
15

16. Funding
Funding
(R$ milhões)
1.116,5 845,0
10,8%
13,5% 37,1% 27,5%
75,7% 12,1%
23,2%
MTN FIDC Depósitos Investidores Institucionais
Partes Relacionadas
Pessoas Físicas
Outras Empresas
16

17. Alavancagem com Responsabilidade
Índice de Basiléia (%)
97.1%
71.9%
61.5% 61.7%
52,2% 49,0%
26.5% 26.2%
20.4% 23.5%
2004 2005 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 Rating / Classificação
17

18. Ratings
Rating Rating Rating / Ranking Rating
A- brBBB+ 10,87 A-
Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito
para médio prazo
Junho 2008 Fevereiro2008 Dezembro 2007 Junho 2008
18

19. Setor de Seguros 19

20. Seguro Garantia
Evolução Anual – Seguro Garantia
Prêmios Diretos (R$ x 1.000) 346.224
324.059
205.368 194.664
164.550 167.642
134.749
98.639
77.946
50%
39%
42%
34% 30% 37%
27% 28% 24%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 set/08
J. Malucelli Seguradora Outras Seguradoras * Fonte: SUSEP
28% 24% 34% 30% 37% 42% 50%
27%
Líder absoluta no mercado de
... com um ROAE de 27,2%
seguro garantia com 39% de
no 9M08
market -share...
20

21. J Malucelli Seguradora
Prêmios Emitidos x Lucro Líquido
(R$ milhões)
250 14,4
14
11,9
200 10,4 12
10,0
8,5 8,1 10
150 7,5
8
100 210,3 6
162,5
121,2 4
50 110,7
72,1 81,4 2
60,2
0 0
2003 2004 2005 2006 2007 9M07 9M08
Prêmios Emitidos Lucro Líquido
Índice Combinado de 70% em 9M08
21

22. Seguro Garantia
Evolução da Sinistralidade e de Sinistros
Índice de sinistralidade 76.155
50%
35.787 32.542 38.273 33.856
28.199 29.950
40% 16.146
5.860 6.457
30% 4.025
2.372
1.688
20%
10,4% 568
441 393
10%
253
196
1,3%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 set/08 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 set/08
Mercado J. Malucelli Seguradora Sinistros de Seguro Mercado
Sinistro de Seguros J. Malucelli Seg
• Fonte: SUSEP
Indicadores de sinistralidade A J Malucelli Seguradora
mostram uma confortável situação possui
frente ao mercado rating A- pela Fitch
22

23. J Malucelli Re:
Primeira Resseguradora Privada do Brasil
• Abertura do mercado de resseguros em Maio de 2008
• Início das operações em Junho de 2008 como Ressegurador Local
• Aproveitamento da reserva de mercado
• Resseguro de 100% dos prêmios da JM Seguradora
• Rating A-(bra) pela Fitch
Em quatro meses de operação (Jun-Set / 2008)
a J Malucelli Resseguradora gerou:
• R$ 44,7 milhões em prêmios emitidos
• R$ 2,8 milhões de Lucro Líquido
• ROAE de 12,2%
• Resseguros internacionais
23

24. J Malucelli Re:
Primeira Resseguradora Privada do Brasil
Ambiente de Outras Seguradoras
Outras Resseguradoras
Outras Reseguradoras
Ambiente da J Malucelli Seg
100%
40%
Mercado Internacional Mercado Internacional
Mercado Local Resseguradoras Mercado Local
JM Re
Locais
100%
60%
Outras Seguradoras
JM Seguradora
Benefícios
• Liberdade para negociar 100% do resseguro
• Direito de ressegurar 60% das operações nacionais como uma Resseguradora local
• Comissões de resseguro e distribuições de lucro mais altas
27

25. Seguro de Crédito
• Conversão da J Malucelli Vida e Previdência em Seguradora de Crédito
• Mercado em franca expansão no Brasil
(crescimento de 40% ao ano nos 4 últimos anos)
• Sinergia com as operações do Banco, Seguradora de Garantia e Resseguradora
• Capilarização: inicia as operações com 9 filiais
• Produtos Inovadores complementam o tradicional Seguro de Crédito Interno:
- Seguro de Fluxo de Caixa
- Seguro de Capital de Giro
25

26. Governança Corporativa
Adesão ao Nível 1 de práticas de governança corporativa da BOVESPA.
Protocolamos o pedido no Bacen para listar as ações no nível 2:
• Práticas de governança corporativa mais rigorosas.
• Assim que recebermos as autorizações regulatórias necessárias.
Estamos listados:
IGC – Índice especial de Governança Corporativa
ITAG – Índice composto por empresas com Tag Along diferenciado.
26

27. Governança Corporativa
Conselho de Administração autorizou o encerramento do programa
de recompra de ações, em 7 de julho de 2008, e cancelamento
das ações adquiridas sem redução do capital social. Um novo
programa foi instituído, com prazo máximo até 7 de julho de 2009.
Foi autorizado pelo Conselho de Administração a criação de um
programa de ADRs nível 1. O programa já recebeu autorizações da
CVM e BACEN e teve início em 19 de agosto de 2008 e conta com
95.500 ADR’s emitidas.
Em 30 de setembro, foi aprovado pelo Conselho de Administração o
pagamento de JCP no valor total de R$ 5,3 milhões, o que equivale
a R$ 0,05 por ação.
27

28. Ações
31/10/2008
31 Out/08
120
110
100
Preço: R$ 2,60
90 1
VM / PL: 0,34
80
2
70 VM / LL: 3,03
60
58,3
Dividend Yield:
50
3
3,43%
40
30
29,9
20
1 PL 9M08
2 LL 9M08 anualizado
Paraná Banco (PRBC4) IBOV 3 9M08
28

29. Cenário Subseqüente ao 3T08:
Transparência
Condição Confortável:
•Alto índice de solvência, 49,0% de Basiléia;
•Manter em caixa, no mínimo, 20% do total dos
LIQUIDEZ depósitos a prazo;
•Baixos níveis de inadimplência, qualidade da
carteira de crédito com baixo risco.
29

30. Cenário Subseqüente ao 3T08:
Transparência
Reflexos da Crise:
•Redução do volume na parcela dos Inv. Institucionais
que representam 23,4% dos depósitos totais;
•50% dos depósitos a prazo não possuem liquidez;
DEPÓSITOS
•Custo dos depósitos pressionados pela escassez de
recursos.

31. Cenário Subseqüente ao 3T08:
Transparência
Maiores Spreads:
•Redução da originação por conta das condições de
mercado e aumento dos custos de funding;
OPERAÇÕES •Operações de crédito em convênios com maiores
spreads e originadas por canais alternativos são
DE CRÉDITO priorizadas;
•Revisão das comissões pagas aos correspondentes.

32. Cenário Subseqüente ao 3T08:
Transparência
Recursos Captados no Exterior:
US$ 60 milhões
•US$ 20 milhões com hegde parcial – Modalidade de
CAPTAÇÃO NDF, limitador de R$2,51 – Tranche a vencer dia
EXTERNA, 27/Nov/08;
CÂMBIO E
DERIVATIVOS •US$ 5 milhões sem hedge - Tranche a vencer em
13/Fev/09;
•US$ 35 milhões - 100% protegidos a 115,75% CDI –
Recursos internalizados em 15/Out/08

33. Cenário Subseqüente ao 3T08:
Transparência
Carteira de Crédito
•O Paraná Banco possui registrado em balanço R$ 1,2
bilhão de crédito de qualidade caso seja necessário
realizar cessões de crédito.
CESSÕES DE
•Cessões Realizadas:
CRÉDITO
•Até o 3T08 não haviam sido realizadas cessões para
outras instituições.
•R$ 179,2 milhões foram cedidos em outubro deste
ano visando aumento de liquidez.

34. Cenário Subseqüente ao 3T08:
Transparência
Medidas positivas:
•Facilitou o acesso as linhas de crédito;
•Minimizou o aumento dos custos de funding;
BACEN
•Até o momento o Paraná Banco não se utilizou de
nenhuma das linhas disponibilizadas.

35. Responsabilidade Social,
Patrocínio e Incentivos a Cultura
Projeto Futebol Cidadão Ações Internas
Em parceira com a Prefeitura de Curitiba, através da FAS, O Banco possui uma área de gestão de
somos um dos principais patrocinadores do projeto que pessoas ativa a qual busca o desenvolvimento
atende crianças e adolescentes carentes de 12 a 17 anos e e bem estar dos colaboradores e
conta com as seguintes ações: sustentabilidade empresarial. Suas ações
contemplam:
• Desenvolvimento da prática desportiva • Programa de Educação Continuada
• Reforço e acompanhamento escolar • Ginástica Laboral
• Iniciação à informática • Plano de Previdência
• Atendimento odontológico • Programa de Sustentabilidade
• Distribuição de cestas básicas • Programas de Recrutamento Interno e Carreira
• Programa de Participação nos Lucros
O Banco também participa de projetos culturais nas mais
variadas formas, como, por exemplo, o projeto Natal
Encantado - Curitiba Solidária, de 2006.
35

36. Cobertura de Analistas
Juan Partida Victor Galliano Jorg Friedemann
UBS Pactual HSBC Merril Lynch
Juan.partida@ubs.com victor.galliano@us.hsbc.com jorg_friedemann@ml.com
Alcir Freitas Marco Aurélio Barbosa
Coinvalores
Itaú
marco@coinvalores.com.br
alcir.freitas@itau.com.br
“This document may include estimates and forward-looking statements. These estimates and forward-looking statements are to a large extent based on
current expectations and projections about future events and financial trends that affect or may come to affect our business. Many important factors may
adversely affect the results of Paraná Banco as described in our estimates and forward-looking statements. These factors include, but are not limited to, the
following: the Brazilian and international economic conjunctures, fiscal, foreign-exchange and monetary policies, higher competition in the payroll
deductible loan segment, the ability of Paraná Banco obtain funding for its operations, and amendments to Central Bank regulations.
The words “believe”, “may”, “could”, “seek”, “estimate”, “continued”, “anticipate”, “plan”, “expect” and other similar words have the objective of
identifying estimates and projections. The considerations involving estimates and forward-looking statements include information related to results and
projections, strategies, competitive positioning, the environment in the industry, growth opportunities, the effects of future regulations, and the impacts
from competitors. Said estimates and projections refer only to the date on which they were expressed, and we do not assume any obligation to publicly
update or revise any of these estimates arising from the occurrence of new information, future events, or any other factors. In view of the risks and
uncertainties described above, the estimates and forward-looking statements contained herein may not materialize. Given these limitations, shareholders
and investors should not make any decisions based on the estimates, projections and forward-looking statements contained in this report
36

37. Contatos RI
Cristiano Malucelli André Nacli
Diretor Administrativo e de Relações com Investidores Analista de RI
Tel: (41) 3351-9950 Tel: (41) 3351-9645
Ricardo Rosanova Garcia Mauricio N. G. Fanganiello
Gerente de RI Coordenador de RI
Tel: (41) 3351-9812 Tel: (41) 3351-9765
e-mail: ir@paranabanco.com.br
IR Website: www.paranabanco.com.br/ri
Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas
atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar
adversamente os resultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os
seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado,
habilidade do Banco Paraná Banco em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”,
“poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções.
As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência,
ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência.
Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar
quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas
aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas
e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.
37