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Teleconferência
                 Resultados 1T07

                   António Martins da Costa
                      Diretor Presidente

                       Antonio José Sellare
Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores

                        Flavia Heller
        Superintendente de Relações com Investidores


                  02 de maio de 2007
Aviso Importante

Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados
futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional. Essas declarações
estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e
o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais
estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas
entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a
estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia,
estratégia financeira, desenvolvimentos da indústria de serviços públicos, condições hidrológicas, condições
do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos,
expectativas e intenções, entre outros. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem
diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos
ou resultados futuros.

As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais
investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude
dessas informações ou opiniões. Nenhum dos assessores da Companhia ou partes a eles relacionadas ou
seus representantes terá qualquer responsabilidade por quaisquer perdas que possam decorrer da utilização
ou do conteúdo desta apresentação.

Este material inclui declarações sobre eventos futuros sujeitas a riscos e incertezas, as quais baseiam-se nas
atuais expectativas e projeções sobre eventos futuros e tendências que podem afetar os negócios da
Companhia. Essas declarações incluem projeções de crescimento econômico e demanda e fornecimento
de energia, além de informações sobre posição competitiva, ambiente regulatório, potenciais
oportunidades de crescimento e outros assuntos. Inúmeros fatores podem afetar adversamente as
estimativas e suposições nas quais essas declarações se baseiam.


                                                                                                                 2
Desempenho Operacional
Distribuição



Volume de Energia Distrib. (GWh)                Energia Distribuída por
                                                  Segmento (MWh)
               3,0%                                          3,0%
   5.966                   6.143                5.966                   6.143
    793                    823                   1%                       1%
                           2.105                 35%                     37%
   2.037


   3.136                   3.214                 64%                    62%

                                                 1T 0 6                 1T 0 7
   1T06                    1T07
 Bandeirante     Escelsa      Enersul   Clientes Finais   Energia em Trânsito    Outros



Crescimento, com destaque para recuperação do mercado na área
de concessão da Enersul


Aumento da participação de clientes livres



                                                                                          4
Distribuição
  Programa de Combate às Perdas

No 1T07, foram investidos R$10 milhões em programas voltados à
contenção do nível de perdas técnicas e comerciais.
       Evolução das perdas comerciais (% da energia distribuída - últimos 12 Meses)


                                         6,0                                           7,6    7,6
                                                      5,4    5,4         5,9    6,3
                                               5,2
 2,2       2,4      2,2   2,3


Jun/05 Mar/06 Dez/06 Mar/07            Jun/05 Mar/06 Dez/06 Mar/07      Jun/05 Mar/06 Dez/06 Mar/07




  12,6%          13,2%     12,9%      13,0%
                  3,9%                               ~ 167 mil inspeções realizadas no 1T07
   4,1%                    4,0%       4,1%
                                                     ~ 72 mil fraudes identificadas
   8,5%           9,3%     8,9%       8,9%           ~ 700 mil inspeções programadas para 2007


  Jun/05         Mar/06   Dez/06     Mar/07
        Técnicas                Comerciais


                                                                                                      5
Projeto Vanguarda

        PDV – Evolução da captura de                                                    Produtividade (Cliente/Colaborador)
     poupanças anualizadas acumuladas
        Custo de Pessoal (R$MM/ano)                                                 168%
                                                      68,4                                                     108%                         101%
Indireto (Realizado)                                                                    1.287
                                                                                             1.223
Direto (Realizado)                                    8,4                           1.071                             1.060 1.044
Indireto (Estimado)                                                                                                                                   943 929
Direto (Estimado)                 43,6                                                                             890
                       40,4                  40,8                                 776                                                           762
                                  5,7                                                                        654
28,8         31,9      5,2                   5,2                                                       502
                                                                                                                                          585
                                                                            456                                                     462
4,0          4,2                                      60,0
                       35,2      37,9        35,6
24,8        27,7

                                                                              Bandeirante                     Escelsa                      Enersul
Dez/06     Realizado   Mar/07   Realizado    Jun/07   Dez/07
          até Dez/06            até Mar/07                                              1998          2001          2005       2006             1T07



                                                             Projetos de TI

                                                          Cronograma
                                                      2005        2006        2007             2008


                                                               SIT-Brasil




                                                                      Integração




                                                                                                                                                                6
Geração


Volume de Energia Produzida (GWh)                   UHE Peixe           UHE              PCH
                                                     Angical        Mascarenhas        São João
                    104%          1.469


          720




          1T06                      1T07



       Capacidade Instalada (MW)                    Peixe Angical e 4ª Máquina de Mascarenhas:
                       50        25        1.043      – Capacidade total no 1T07
            452

                                                    PCH São João:
 516
                                                      – Início do contrato de venda de energia em
                                                        jan/07

2005       Peixe       4ª Maq.     PCH               – Operação comercial iniciada no final de
          Angical                           Atual
                        Masc.    S. João               abr/07




                                                                                                    7
Geração – Oportunidades de Crescimento


PCHs em construção: +29 MW (Santa Fé)

Repotenciações: +51 MW (em estudo)

18 PCHs – Registro ativo para elaboração de projetos
básicos: +438 MW

Estudos de viabilidade para 7 UHEs: +590 MW (225 MW em
parceria com Eletronorte)

Autorização para construção de usina térmica a carvão
mineral: +350 MW (UTE Maranhão)

Usinas térmicas a carvão e biomassa: estudos preliminares

Participação em leilões de energia

Aquisição de ativos existentes
                                           Iniciativas próprias

                                                                  8
Comercialização



Vol. de Energia Comercializada (GWh)
                 2,4%

      1.657               1.697
       303                 235


      1.354               1.462



       1T06                1T07
     Outros   Empresas do Grupo ENBR



        Número de Clientes             Crescimento do volume de energia vendida
               35,2%         73        a clientes livres compensou a redução do
                                       self-dealing e o término do contrato com a
        54
                                       Enerpeixe


                                       Renovação de contratos: oportunidades de
                                       aumentar a base de clientes
       1T06                 1T07




                                                                                    9
Desempenho Financeiro
Desempenho Financeiro


      Receita Líquida (R$ milhões)                                  EBITDA (R$ milhões)

                 13,0%                                                    20,2%
                             1.114                                                    339
                                                                                       2%
        986                   10%                             282
                              11%                                                     27%
         11%                                                   6%
         7%                                                   16%
        82%                   79%                                                     71%
                                                              78%


        1T06                  1T07                            1T06                    1T07
Distribuição   Geração     Comercialização         Distribuição        Geração      Comercialização


                                 Lucro Líquido (R$ milhões)

                                         28,9%
                                                      128
                                 99




                                1T06                  1T07

                                                                                                      11
EBITDA 1T06 x 1T07 (R$ milhões)


                                     Evolução do EBITDA (R$ milhões)
                                                 +18       -10
                         +63          -7                              -5    -23
                                                                                    +2        339

              +19
  282




           Mercado
  1T06                 Geração Comercia-        Tarifa * Contingên-   PDD   PMSO   Outros     1T07
          Distribuição          lização                     cias
Mg. EBITDA                                                                                  Mg. EBITDA
  28,6%                                                                                       30,4%
  * IRT da Enersul e alteração da BRR da Bandeirante



                                                                                                         12
Custos e Despesas


        Os custos gerenciáveis apresentam potencial de redução, fruto dos
        programas de eficiência
                Detalhamento dos Custos e                               Detalhamento dos Custos e
                      Despesas1 1T07                                     Despesas Gerenciáveis
                                                           Gastos Gerenciáveis         1º Trimestre
                                                                                                              Var.%
                                                           R$ milhões              2007    2006       Var.

                                          Custos           Pessoal                  69,8       70,8    -1,0    -1,4%
                   Custos não
                                       gerenciáveis
                  gerenciáveis                             Material                  9,7        8,1     1,5   18,6%
                                          R$ 226
                 R$ 549 milhões
                                         milhões           Serviços de Terceiros    78,6       67,3    11,3   16,8%
                     (71%)
                                          (29%)
                                                           Provisões                36,5       21,6    14,9   68,9%

                                                           Outros                   31,7       19,9    11,8   59,4%

                                                           Total                   226,2   187,7       38,5   20,5%

                          R$ 775 milhões
                                                      Serviços de Terceiros        Provisões            Outros
                                                      + R$ 3,0 MM: O&M UHE         + R$ 10,5 MM:        + R$ 6,0 MM:
                                                      Peixe Angical                contingências        defasagem contábil
                                                                                   trabalhistas         Lajeado
Nota:                                                 + R$ 5,5 MM: Expansão
1   Exclui depreciação e amortização                  de mercado

                                                                                                                         13
Endividamento

                   Endividamento – 1T07 (R$ Milhões)                                                          Dívida bruta por indexador
                            Evolução da Dívida Líquida                                                                         (Mar/07)
                                                                                      1,8x*                                        3%
         3.126
                                                                     1,6x*
                        (734)                                        Dívida Líquida / Ebitda                                                    33%

                                      (542)           1.850                         1.879
                                                                                                                      60%


                                                                                                                                             4%

                                                                                                                   US$                TJLP
                                                                                                                                                        **
        Dívida Bruta   (-) Caixa e    (-) Ativos    Dívida Líquida                Dívida Líquida                   Pré-fixado         Taxas Flutuantes
           Mar.07        Valores     Regulatórios       Mar.07                        Dez.06
                       Mobiliários
* Rácio: Dívida Líquida / EBITDA 12 meses                                                                  ** Inclui Selic, CDI, IGP-M e INPC


              Investimentos * – não inclui LPT** (R$ MM)                                                      Programas de Universalização
                            658                                                                                    R$MM (inclui LPT **)
                            192                                                                                          105



                            466
                                                            76
                                                            22                                                                                  16
                                                            54
                        2007 (E)                         1T07 (R)
                                                                                                                       2007 (E)              1T07 (R)
                         Distribuição                    Geração

                                             * Não inclui capitalização de juros e/ou projetos novos   **LPT: Luz Para Todos

                                                                                                                                                             14
Reconhecimento


      Melhor Cia Aberta                Menção                   Gov. Corporativa                      Finalista                      Inclusão
            2005                       Honrosa                  de Cias. Abertas                                                     em 2006




                                                                                                                                                Volume
                                           Capitalização de Mercado: R$5,0 bilhões                                                               R$ Mil
200                                                                                                                                               70.000
190                                                                                                                                               +88%
                                                                                                                                                  60.000
180
                                                                                                                                                  +81%
170                                                                                                                                               50.000
160                                                                                                                                               +79%
                                                                                                                                                  40.000
150
140
                                                                                                                                                  +68%
                                                                                                                                                  30.000
130
120                                                                                                                                               20.000

110
                                                                                                                                                  10.000
100
 90                                                                                                                                               0
12/7/2005    6/9/2005    4/11/2005     3/1/2006      3/3/2006   3/5/2006      29/6/2006   24/8/2006     23/10/2006   21/12/2006     23/2/2007

            Volume R$ ENBR3                       ENBR3                    Ibovespa                    IEE                    IBX



  Atualizado até 31 de março de 2007

                                                                                                                                                          15
Teleconferência
      Resultados 1T07


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  • 1. Teleconferência Resultados 1T07 António Martins da Costa Diretor Presidente Antonio José Sellare Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores Flavia Heller Superintendente de Relações com Investidores 02 de maio de 2007
  • 2. Aviso Importante Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos da indústria de serviços públicos, condições hidrológicas, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções, entre outros. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos assessores da Companhia ou partes a eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por quaisquer perdas que possam decorrer da utilização ou do conteúdo desta apresentação. Este material inclui declarações sobre eventos futuros sujeitas a riscos e incertezas, as quais baseiam-se nas atuais expectativas e projeções sobre eventos futuros e tendências que podem afetar os negócios da Companhia. Essas declarações incluem projeções de crescimento econômico e demanda e fornecimento de energia, além de informações sobre posição competitiva, ambiente regulatório, potenciais oportunidades de crescimento e outros assuntos. Inúmeros fatores podem afetar adversamente as estimativas e suposições nas quais essas declarações se baseiam. 2
  • 4. Distribuição Volume de Energia Distrib. (GWh) Energia Distribuída por Segmento (MWh) 3,0% 3,0% 5.966 6.143 5.966 6.143 793 823 1% 1% 2.105 35% 37% 2.037 3.136 3.214 64% 62% 1T 0 6 1T 0 7 1T06 1T07 Bandeirante Escelsa Enersul Clientes Finais Energia em Trânsito Outros Crescimento, com destaque para recuperação do mercado na área de concessão da Enersul Aumento da participação de clientes livres 4
  • 5. Distribuição Programa de Combate às Perdas No 1T07, foram investidos R$10 milhões em programas voltados à contenção do nível de perdas técnicas e comerciais. Evolução das perdas comerciais (% da energia distribuída - últimos 12 Meses) 6,0 7,6 7,6 5,4 5,4 5,9 6,3 5,2 2,2 2,4 2,2 2,3 Jun/05 Mar/06 Dez/06 Mar/07 Jun/05 Mar/06 Dez/06 Mar/07 Jun/05 Mar/06 Dez/06 Mar/07 12,6% 13,2% 12,9% 13,0% 3,9% ~ 167 mil inspeções realizadas no 1T07 4,1% 4,0% 4,1% ~ 72 mil fraudes identificadas 8,5% 9,3% 8,9% 8,9% ~ 700 mil inspeções programadas para 2007 Jun/05 Mar/06 Dez/06 Mar/07 Técnicas Comerciais 5
  • 6. Projeto Vanguarda PDV – Evolução da captura de Produtividade (Cliente/Colaborador) poupanças anualizadas acumuladas Custo de Pessoal (R$MM/ano) 168% 68,4 108% 101% Indireto (Realizado) 1.287 1.223 Direto (Realizado) 8,4 1.071 1.060 1.044 Indireto (Estimado) 943 929 Direto (Estimado) 43,6 890 40,4 40,8 776 762 5,7 654 28,8 31,9 5,2 5,2 502 585 456 462 4,0 4,2 60,0 35,2 37,9 35,6 24,8 27,7 Bandeirante Escelsa Enersul Dez/06 Realizado Mar/07 Realizado Jun/07 Dez/07 até Dez/06 até Mar/07 1998 2001 2005 2006 1T07 Projetos de TI Cronograma 2005 2006 2007 2008 SIT-Brasil Integração 6
  • 7. Geração Volume de Energia Produzida (GWh) UHE Peixe UHE PCH Angical Mascarenhas São João 104% 1.469 720 1T06 1T07 Capacidade Instalada (MW) Peixe Angical e 4ª Máquina de Mascarenhas: 50 25 1.043 – Capacidade total no 1T07 452 PCH São João: 516 – Início do contrato de venda de energia em jan/07 2005 Peixe 4ª Maq. PCH – Operação comercial iniciada no final de Angical Atual Masc. S. João abr/07 7
  • 8. Geração – Oportunidades de Crescimento PCHs em construção: +29 MW (Santa Fé) Repotenciações: +51 MW (em estudo) 18 PCHs – Registro ativo para elaboração de projetos básicos: +438 MW Estudos de viabilidade para 7 UHEs: +590 MW (225 MW em parceria com Eletronorte) Autorização para construção de usina térmica a carvão mineral: +350 MW (UTE Maranhão) Usinas térmicas a carvão e biomassa: estudos preliminares Participação em leilões de energia Aquisição de ativos existentes Iniciativas próprias 8
  • 9. Comercialização Vol. de Energia Comercializada (GWh) 2,4% 1.657 1.697 303 235 1.354 1.462 1T06 1T07 Outros Empresas do Grupo ENBR Número de Clientes Crescimento do volume de energia vendida 35,2% 73 a clientes livres compensou a redução do self-dealing e o término do contrato com a 54 Enerpeixe Renovação de contratos: oportunidades de aumentar a base de clientes 1T06 1T07 9
  • 11. Desempenho Financeiro Receita Líquida (R$ milhões) EBITDA (R$ milhões) 13,0% 20,2% 1.114 339 2% 986 10% 282 11% 27% 11% 6% 7% 16% 82% 79% 71% 78% 1T06 1T07 1T06 1T07 Distribuição Geração Comercialização Distribuição Geração Comercialização Lucro Líquido (R$ milhões) 28,9% 128 99 1T06 1T07 11
  • 12. EBITDA 1T06 x 1T07 (R$ milhões) Evolução do EBITDA (R$ milhões) +18 -10 +63 -7 -5 -23 +2 339 +19 282 Mercado 1T06 Geração Comercia- Tarifa * Contingên- PDD PMSO Outros 1T07 Distribuição lização cias Mg. EBITDA Mg. EBITDA 28,6% 30,4% * IRT da Enersul e alteração da BRR da Bandeirante 12
  • 13. Custos e Despesas Os custos gerenciáveis apresentam potencial de redução, fruto dos programas de eficiência Detalhamento dos Custos e Detalhamento dos Custos e Despesas1 1T07 Despesas Gerenciáveis Gastos Gerenciáveis 1º Trimestre Var.% R$ milhões 2007 2006 Var. Custos Pessoal 69,8 70,8 -1,0 -1,4% Custos não gerenciáveis gerenciáveis Material 9,7 8,1 1,5 18,6% R$ 226 R$ 549 milhões milhões Serviços de Terceiros 78,6 67,3 11,3 16,8% (71%) (29%) Provisões 36,5 21,6 14,9 68,9% Outros 31,7 19,9 11,8 59,4% Total 226,2 187,7 38,5 20,5% R$ 775 milhões Serviços de Terceiros Provisões Outros + R$ 3,0 MM: O&M UHE + R$ 10,5 MM: + R$ 6,0 MM: Peixe Angical contingências defasagem contábil trabalhistas Lajeado Nota: + R$ 5,5 MM: Expansão 1 Exclui depreciação e amortização de mercado 13
  • 14. Endividamento Endividamento – 1T07 (R$ Milhões) Dívida bruta por indexador Evolução da Dívida Líquida (Mar/07) 1,8x* 3% 3.126 1,6x* (734) Dívida Líquida / Ebitda 33% (542) 1.850 1.879 60% 4% US$ TJLP ** Dívida Bruta (-) Caixa e (-) Ativos Dívida Líquida Dívida Líquida Pré-fixado Taxas Flutuantes Mar.07 Valores Regulatórios Mar.07 Dez.06 Mobiliários * Rácio: Dívida Líquida / EBITDA 12 meses ** Inclui Selic, CDI, IGP-M e INPC Investimentos * – não inclui LPT** (R$ MM) Programas de Universalização 658 R$MM (inclui LPT **) 192 105 466 76 22 16 54 2007 (E) 1T07 (R) 2007 (E) 1T07 (R) Distribuição Geração * Não inclui capitalização de juros e/ou projetos novos **LPT: Luz Para Todos 14
  • 15. Reconhecimento Melhor Cia Aberta Menção Gov. Corporativa Finalista Inclusão 2005 Honrosa de Cias. Abertas em 2006 Volume Capitalização de Mercado: R$5,0 bilhões R$ Mil 200 70.000 190 +88% 60.000 180 +81% 170 50.000 160 +79% 40.000 150 140 +68% 30.000 130 120 20.000 110 10.000 100 90 0 12/7/2005 6/9/2005 4/11/2005 3/1/2006 3/3/2006 3/5/2006 29/6/2006 24/8/2006 23/10/2006 21/12/2006 23/2/2007 Volume R$ ENBR3 ENBR3 Ibovespa IEE IBX Atualizado até 31 de março de 2007 15
  • 16. Teleconferência Resultados 1T07 www.energiasdobrasil.com.br