1) A teleconferência de resultados do 4T12 do Banco apresentou os principais números do trimestre, como lucro líquido ajustado 31,6% superior ao trimestre anterior. 2) O documento destaca o crescimento da carteira de crédito de 25,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, com foco na carteira de middle market. 3) A qualidade da carteira se manteve estável no trimestre, com redução de 0,5 p.p. no índice de atraso acima de 90 dias no ano, apoi

1. Teleconferência de Resultados 4T12

2. Teleconferência de resultados – 4T12
Disclaimer
As demonstrações financeiras do Banco e as demonstrações financeiras consolidadas, as quais abrangem as
demonstrações financeiras do Banco, de suas controladas e controladas em conjunto foram elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, as normas emitidas
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional
(“CMN”), do Banco Central do Brasil (“BACEN”), do Conselho Nacional de Seguros Privados - (“CNSP”), e da
Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”). Em 17 de junho de 2011, após a aprovação prévia pela
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e em conformidade com os termos previamente divulgados no Fato
Relevante de 4 de novembro de 2010, foi concluído o investimento pela Travelers Brazil Acquisition LLC, controlada
pela Travelers Companies Inc (“Travelers”), uma companhia americana líder em seguros de ramos elementares, na J
Malucelli Participações em Seguros e Resseguros S.A. (“Companhia”), controlada pelo Paraná Banco S.A (“Paraná
Banco”). Em razão do investimento, a Travelers Brazil tornou-se titular de 43,4% do capital votante da Companhia
passando a exercer o controle compartilhado conforme descrito no Acordo de Acionista firmado entre a Travelers e o
Paraná Banco naquela data. Em 05 de dezembro de 2012 a Travelers Brazil exerceu a opção de aumentar sua
participação total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento à Instrução CVM 247/96 e alterações
subseqüentes, o investimento foi consolidado proporcionalmente à participação do Paraná Banco S.A de 56,6% a
partir da data de celebração do Acordo de Acionista. Dessa forma, no consolidado, as contas patrimoniais foram
apresentadas proporcionalmente à participação do Paraná Banco em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro
de 2011 e as contas de resultado apresentadas integralmente de janeiro a maio de 2011, proporcionalmente a
participação de 56,6% no período de junho a dezembro de 2011 e janeiro a novembro de 2012 e proporcionalmente a
participação de 50,5% no mês de dezembro de 2012.
As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas a
alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e política do
Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas
nas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia
de resultados.
2

3. Teleconferência de resultados – 4T12
Ambiente de mercado e...
Maior provisão de middle
Cruzeiro do Sul
Matone, Morada
Resolução 3.533 Resolução 3.563
CENÁRIO 2011 REFLEXOS PARANÁ
CENÁRIO 2012
BANCO
Modelo de cessão de crédito. Mercado de cessão de crédito fechado. Não faz cessão. Depósitos a Prazo, Emissão
Externa, LF e DPGE.
DPGE I. DPGE II +Depósito Compulsório. Emissão de R$ 370,0 milhões em LFs . DPGE II
não utilizado.
Mercado agressivo. Conservadorismo prevalece sob agressividade.
Manutenção do conservadorismo.
Consignado - FPR para operação com prazo Consignado - FPR para operação com prazo Basiléia de 38,3% em dez/11 para 27,2% em
superior a 60 meses de 150%. superior a 60 meses de 300%. dez/12 com crescimento de carteira de 25,7%.
Carteira de Middle Market de D a H de 2,0%
Middle Market: luz amarela para provisão. Middle Market: luz vermelha para provisão. em dez/11 para 1,9% em dez/12.
3

4. Teleconferência de resultados – 4T12
... cenário econômico.
Aumento na receita de crédito Redução nas despesas com depósitos
4,5% x 3T12 3,2% x 3T12
32,5% x 4T11 6,0% x 4T11
100
80
•Crescimento da carteira (pré-
PRÉ fixada) de consignado com
60 variação de 0,1 p.p. na taxa
40
20
•Queda na taxa SELIC efetiva
de 3,6 p.p entre jan/12 e
- PÓS dez/12 e a redução no custo
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez de captação
Taxa Média Consignado - Paraná Banco SELIC
4

5. Teleconferência de resultados – 4T12
Principais Números 4T12 (consolidado)
• Lucro líquido ajustado 31,6% superior ao 3T12 e 43,4%
R$ 50,0 MM superior ao 4T11
• de ROAE ajustado, 4,0 p.p. superior ao 3T12 e 4,5 p.p. superior
17,9% ao 4T11
• de ROAA ajustado, 1,1 p.p. superior ao 3T12 e 0,8 p.p. superior
5,0% ao 4T11
• crescimento da carteira de crédito de 25,7% em relação ao 4T11,
R$ 2.418,1 MM sendo que somente a carteira de middle market cresceu 38,4%
• da carteira de crédito entre os níveis AA e C, 0,5 p.p. acima do
96,2% apresentado em 2011
16,1% • NIM 1,6 p.p. superior ao do 3T12 e 4,1 p.p. superior ao do 4T11
R$ 370,0 MM • captados em Letras Financeiras
27,1% • de Basiléia, 0,9 p.p. superior em relação ao 3T12
5

6. Teleconferência de resultados – 4T12
Parceria com a Travelers – efeito no resultado
$
50,5% 49,5%
JM Participações em
Seguros e
Resseguros
JM Seguradora JM Resseguradora JM Seguros
Lucro Líquido
(R$ milhões)
196.691
151.751
91.924
49.978
4T12 2012
Contábil Ajustado
6
*Ajustado conforme release de resultados do 4T12

7. Teleconferência de resultados – 4T12
Lucro líquido ajustado e rentabilidade
Lucro Líquido Ajustado YoY
(R$ milhares) 21,7%
51,8% 151.751
124.718
YoY QoQ
43,4% 31,6%
51,8% 49.978
34.854 36.035 37.986
27.752
4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 2011 2012
ROAA (ajustado) ROAE (ajustado)
5,0% 17,9%
4,2% 3,9% 3,8% 4,0% 13,4% 13,9% 13,0% 13,1%
4T11 3T12 4T12 2011 2012 4T11 3T12 4T12 2011 2012
7
*Ajustado conforme release de resultados do 4T12

8. Teleconferência de resultados – 4T12
Gestão de despesas
Índice de eficiência (ajustado)
QoQ YoY
2,8 p.p. 0,0 p.p.
•Aumento nas despesas de profit sharing
•Campanha anual de produção
50,9% •Dissídio bancários
47,0% 48,1% 49,4% 49,4%
4T11 3T12 4T12 2011 2012
4T12 x 4T12 x 2012 x
Despesas Consolidado (ajustado) – R$ mil 4T12 3T12 4T11 2012 2011
3T12 4T11 2011
Despesa de Pessoal (16.886) (15.769) 7,1% (12.373) 36,5% (60.971) (53.412) 14,2%
Outras Despesas Administrativas (40.640) (32.654) 24,5% (30.558) 33,0% (128.994) (105.477) 22,3%
Despesa de comissão (21.142) (18.306) 15,5% (15.754) 34,2% (70.371) (46.711) 50,7%
Despesa Contábil (21.142) (18.306) 15,5% (15.754) 34,2% (70.371) (65.152) 8,0%
Profit Sharing (5.968) (5.590) 6,8% (2.936) 103,3% (19.687) (5.644) 248,8%
Outras (15.174) (12.716) 19,3% (12.818) 18,4% (50.684) (59.508) (14,8%)
Ajuste na contabilização da comissão - - 0,0% - 0,0% - 18.442 n.d.
Receita de resseguro / Despesa de corretagem 990 2.111 (53,1%) 1.946 (49,1%) 6.640 10.489 (36,7%)
Serviços técnicos especializados (7.550) (5.841) 29,3% (5.080) 48,6% (22.836) (26.855) (15,0%)
Despesa Contábil (7.550) (5.841) 29,3% (5.080) 48,6% (22.836) (39.530) (42,2%)
Ajuste de despesa com assessor financeiro - - n.d. - n.d. - 12.674 n.d.
Outras (12.938) (10.618) 21,8% (11.670) 10,9% (42.427) (42.400) 0,1% 8

9. Teleconferência de resultados – 4T12
Crescimento da carteira de crédito...
Evolução da carteira de crédito consolidada
(R$ millhões)
YoY QoQ
3.000,0
26,1% 4,3%
2.395,1
5,0%
2.295,5
2.500,0
2.237,2
1.898,8 2.076,5
1.760,3 1.842,7
1.644,6 3,4%
4,0%
2.000,0
3,2% 3,2% 3,3% 3,1%
3,1% 3,1% 3,0%
3,0%
1.500,0
1,8% 2,0% 1,9% 2,0% 2,0%
1.000,0
1,7% 1,7% 1,6% 2,0%
500,0
0,5% 0,5% 0,4% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5%
1,0%
- 0,0%
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
Carteira de Crédito PDD/Carteira de crédito
Nível H/Carteira de crédito Nível de perda (baixas para prejuízo)
• redução de 0,5 p.p. no ano (2012x2011) e estável no
NPL trimestre
9

10. Teleconferência de resultados – 4T12
...acompanhado de manutenção na provisão...
Qualidade da carteira de consignado
2,2% 2,1% 2,1%
2,2% 2,0%
D-G
H
1,6% 1,6% 1,4% 1,5% 1,5%
4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
Qualidade da carteira de middle market
Qualidade da carteira
de Middle superior a
do Consignado
1,7%
0,9% D-G
0,6%
1,0% 1,0% H
1,2% 1,3% 1,3%
1,0% 0,8%
4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
10

11. Teleconferência de resultados – 4T12
...gera estabilidade na provisão
Índice de cobertura
(R$ milhões)
200,0 189,6% 191,0% 188,9% 200,0%
180,0
172,0% 170,9% 180,0%
160,0
160,0%
140,0
140,0%
120,0
101,2% 104,8% 101,4% 104,5% 100,6%
120,0%
100,0
100,0%
80,0
65,2 64,4 68,9 65,7 70,4 69,4 70,3 67,3 72,6 72,2 80,0%
60,0 60,0%
37,9 40,3 37,1 36,8 38,5
40,0 40,0%
20,0
20,0%
-
0,0%
4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
Despesa de provisão ajustada
(R$ milhares)
17.187 17.749 17.037 16.759
16.037
4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 11

12. Teleconferência de resultados – 4T12
Crédito Consignado
Estratégia:
Foco em canais de venda e geografias prioritárias.
Originação de crédito consignado
(R$ milhões)
YoY QoQ
12,7% 12,9%
392,1
363,4 358,4
300,2 318,1 317,5
291,9
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
Crescimento da Carteira de Consignado
(R$ milhões)
YoY QoQ
22,8% 1,6%
1.860,5 1.902,1 1.932,0
1.727,4
1.512,9 1.572,9
1.467,0
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 12

13. Teleconferência de resultados – 4T12
Crédito Consignado - Distribuição
Originação por Canal
Lojas Paraná
46,7%
53,3% Crédito e
Correspondentes
Exclusivos
1
1
Correspondentes Multimarcas
1 1
3
PIB > R$ 150 bilhões
PIB R$ 100 >< R$ 150 bilhões 1 Distribuição da carteira de crédito consignado
1
PIB < R$ 100 bilhões 44,5% 42,8%
2
43 10
2
21 Lojas Paraná Crédito
12 3 26,3%
61 Correspondentes exclusivos 22,7% 24,3% 24,0%
1
+ 413 Correspondentes multimarcas
ativos 8,9%
6,4%
Em janeiro:
INSS Governos Entidades Prefeituras
+ 1 Loja Paraná Crédito em
Estaduais Federais
Cascavel/PR
dez/11 dez/12
13
Fonte: IBGE (dados 2010)

14. Teleconferência de resultados – 4T12
Middle Market
Estratégia:
Aumentar participação da carteira de Middle Market no mix da carteira total utilizando a “Fábrica de Clientes”
SERASA
Grupo JMalucelli
YoY QoQ JM Seguradora
38,4% 20,9%
450,0
16,5% 18,0%
15,0%
400,0
14,3% 14,4% 14,2% 14,3% 16,0%
Informações Informações
350,0
12,6% 14,0% econômicas financeiras
300,0
10,5% 12,0%
250,0 10,0%
200,0 8,0%
Negócio
150,0 6,0%
100,0 4,0%
50,0 2,0%
175,7 224,4 267,4 289,0 299,8 319,8 330,7 400,0
- 0,0%
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
Carteira de Middle Participação na carteira total Lista de Prospects
14

15. Teleconferência de resultados – 4T12
Funding
Investidores Institucionais
Instituições financeiras
Pessoas Jurídicas
Fontes de Captação Partes Relacionadas
Circular 3.609
Pessoas Físicas
Circular 3.576
2%
11% 10% 8% 9% 7,9%
15% 13% 13% 9% 15%
5% 14% 12% 16% 8,3%
5% 10% 14% 18%
18%
10,6%
56,5%
79% 80% 77% 74% 76% 80% 75% 70% 65%
16,8%
4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
Depósitos DPGE MTN Letras financeiras Repasses do BNDES Pagamento
da emissão
externa de
USD 100 MM
MTN: Medium Term Notes
• R$ 370,0 milhões emitidos em 2012 com prazo de 2 anos,
Letras Financeiras sem liquidez.
15

16. Teleconferência de resultados – 4T12
Estrutura de Capital
Carteira / Patrimônio Líquido
1,90 1,85 1,98 1,98 1,97
1,61 1,68 1,75
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
Evolução da Basiléia
39,5% 38,3%
32,8% 34,4% 30,2% 26,3% 26,2% 27,1%
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
Basiléia •100% TIER I
16

17. Teleconferência de resultados – 4T12
Estrutura de Diretoria
Cristiano Malucelli
Presidente
Anilson Fieker Laercio Schulze de
André Luiz Malucelli Nile Mannrich
Pedrozo Sousa Vander Della Coletta
Diretor Comercial Diretora Comercial
Diretor Diretor Financeiro e Diretor de Crédito
Pessoa Jurídica Pessoa Física
Administrativo de RI
Jan/2013 Dez/2012
17

18. Teleconferência de Resultados 4T12
Grupo Segurador

19. Teleconferência de resultados – 4T12
Resultado com seguros
Aumento do Lucro Líquido: Aumento do resultado financeiro:
22,3% x 3T12 51,5% x 3T12
Lucro Líquido Ajustado
(%)
75,1% 78,9%
51,2% 48,8%
24,9% 21,1%
4T11 3T12 4T12
Seguros Banco
19

20. Teleconferência de resultados – 4T12
Seguro Garantia
Volume de prêmio retidos vs. Apólices emitidas
YoY
-5,0%
78.010,8
74.127,6
67.074
57.526
YoY
16,6%
2011 2012
Prêmios Retidos - garantia (em R$ milhares) Número de Apólices Emitidas - garantia (quantidade)
20

21. Teleconferência de resultados – 4T12
Segmento de Seguros
28,3% • Líder do mercado de seguro garantia
34,4% • Líder do mercado de resseguro – riscos financeiros
Market share - Prêmios Diretos - Seguro Garantia Market share por prêmios de resseguro - categoria de
(R$ milhões) riscos financeiros
900,0 60,0%
50,4% 5,2%
800,0
3,9%
700,0 43,0%
50,0%
4,4% JM RESSEGURADORA
40,4%
600,0
35,9% 40,0%
32,2% IRB RESSEGUROS
500,0
28,3% 34,4%
30,0%
400,0
801,1 789,4 MUNICH RE DO BRASIL
694,8 726,4 21,0%
300,0 20,0%
499,3 AUSTRAL RE
200,0
346,1 10,0%
100,0
CHARTIS RE BRASIL
- 0,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 31,2%
Outras
Mercado JMalucelli Seguradora
21
Fonte:SUSEP

22. Teleconferência de resultados – 4T12
Segmento de Seguros
Carteira das aplicações financeiras
Rentabilidade das Aplicações
(R$ milhões)
Financeiras
54,5 1.332,0
91,1
743,2 10,9% 8,4%
7,8%
55,8%
443,3
2,0%
33,3% 1,7%
Títulos Públicos Renda Fixa Renda Variável Fundo Total 4T12 2012
Multimercado CDI Aplicações JM Seguros
22

23. Teleconferência de resultados – 4T12
Ratings
Escala Global Escala nacional
Longo Curto Longo Curto
Prazo Prazo Prazo Prazo
Fitch Ratings A(bra) F1(bra)
S&P BB+ B brAA
Paraná Banco
LF Ratings AA-
RISKbank 11,61
Fitch Ratings AA-(bra)
JM Seguradora
S&P brAA-
Fitch Ratings AA-(bra)
JM Resseguradora
S&P brAA-
Fitch Ratings
Elevação do rating da JM Seguradora e JM Resseguradora
1) Reflete a comprovada capacidade de manter bom desempenho, mesmo durante períodos
de desaceleração no mercado de seguro garantia;
2) Demonstra ainda o sólido histórico e a comprovada experiência de seus acionistas
controladores;
3) Resultado de confortáveis índices de capitalização;
4)Decorrência da contínua liderança de mercado e a maior capacidade de retenção da
JMalucelli Resseguradora que proporciona ampla folga para perdas e significativo potencial
de crescimento.
23

24. Teleconferência de resultados – 4T12
Relações com Investidores
Laercio S. de Sousa
Diretor de RI
Mauricio N. G. Fanganiello
Gerente de RI
Marianne C. Baggio
Supervisora de RI
Alessandro R. Helpa
Analista de RI
Web Site: www.paranabanco.com.br/ri
E-mail: ri@paranabanco.com.br
Telefone: +55 (41) 3351-9765
24