O documento apresenta a história de 44 anos do Banco Indusval, sua transformação em BI&P - Banco Indusval & Partners com novos sócios como Warburg Pincus e a Sertrading, e sua nova estratégia e time de gestão para um projeto de longo prazo.
O documento fornece informações sobre a Multiplus S.A. para investidores, incluindo:
1) A Multiplus teve faturamento de R$457 milhões no segundo trimestre de 2012, um aumento de 28,9% em relação ao ano anterior.
2) A Multiplus tem cerca de 10 milhões de membros e 207 parceiros.
3) A estratégia da Multiplus é diversificar seu faturamento e resgates para aumentar o preço médio unitário e reduzir o custo médio unitário.
O documento apresenta a segunda conferência de bancos e serviços financeiros realizada em 21 de setembro de 2010. Apresenta informações sobre o desempenho do Banco Indusval Multistock, incluindo sua carteira de crédito, captações e liquidez, resultados, estratégias e sustentabilidade.
Apresentação Aumento de Participação na GoldfarbPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação na Goldfarb para 75% e adquiriu uma opção para comprar mais 5%, consolidando sua posição como uma das maiores incorporadoras do país focadas nos segmentos de classe média e média-baixa. A aquisição permitirá à Goldfarb acelerar seu crescimento planejado, lançando entre 7-8 mil unidades em 2007 e 9,5-10,5 mil unidades em 2008. O histórico de sucesso da PDG em identificar oportunidades de investimento comprova sua habilidade em gerar valor para os ac
Este documento fornece informações sobre a Multiplus para investidores, incluindo: (1) a Multiplus faturou R$1,5 bilhões em 2011, um crescimento de 36% em relação ao ano anterior; (2) a Multiplus tem 9,4 milhões de membros e 190 parceiros; (3) a Multiplus tem um modelo de negócio inovador que gera receita recorrente com baixo investimento e capital de giro negativo.
Este documento fornece um resumo de três frases ou menos:
O documento apresenta os planos de expansão da Suzano até 2015, incluindo a construção de novas fábricas de celulose no Maranhão e Piauí e a ampliação da fábrica em Mucuri, com investimentos totais de US$ 6,6 bilhões para aumentar a capacidade de produção anual para 7,2 milhões de toneladas. O documento também discute a estratégia de gestão, sustentabilidade e desempenho financeiro da
O Banco Indusval & Partners realizou um aumento de capital de R$ 201 milhões, atraindo novos sócios como o fundo Warburg Pincus e a empresa de comércio exterior Sertrading. A nova gestão visa transformar o banco em líder em crédito corporativo e mercado de renda fixa, com foco no relacionamento com clientes e setores específicos. No primeiro trimestre de 2011, a carteira de crédito total cresceu 7,1% em relação ao ano anterior.
- A OGX perfurou 11 poços no 1T10, com 10 descobertas de hidrocarbonetos e estimativas iniciais de volumes recuperáveis entre 2,6 a 5,5 bilhões de barris.
- A companhia iniciou perfurações na Bacia de Santos e contratou novos equipamentos para ampliar sua campanha exploratória.
- Os próximos passos incluem concluir perfurações em andamento, iniciar teste de formação para delimitação de descobertas e qualificar-se para nova rodada de licitação na Col
Agregando Valor Através do Ciclo do Negócio de Downstream (Petrobras - Abaste...Petrobras
1) O documento é um plano de negócios da Petrobras para o segmento de Downstream (abastecimento) para o período de 2010-2014.
2) O plano visa agregar valor através do ciclo completo de negócios de Downstream, assegurando o abastecimento do mercado brasileiro e desenvolvendo mercados para exportação de derivados.
3) A Petrobras busca capturar sinergias através da integração entre os segmentos de Upstream e Downstream, visando crescimento rentável ao longo da cadeia
O documento fornece informações sobre a Multiplus S.A. para investidores, incluindo:
1) A Multiplus teve faturamento de R$457 milhões no segundo trimestre de 2012, um aumento de 28,9% em relação ao ano anterior.
2) A Multiplus tem cerca de 10 milhões de membros e 207 parceiros.
3) A estratégia da Multiplus é diversificar seu faturamento e resgates para aumentar o preço médio unitário e reduzir o custo médio unitário.
O documento apresenta a segunda conferência de bancos e serviços financeiros realizada em 21 de setembro de 2010. Apresenta informações sobre o desempenho do Banco Indusval Multistock, incluindo sua carteira de crédito, captações e liquidez, resultados, estratégias e sustentabilidade.
Apresentação Aumento de Participação na GoldfarbPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação na Goldfarb para 75% e adquiriu uma opção para comprar mais 5%, consolidando sua posição como uma das maiores incorporadoras do país focadas nos segmentos de classe média e média-baixa. A aquisição permitirá à Goldfarb acelerar seu crescimento planejado, lançando entre 7-8 mil unidades em 2007 e 9,5-10,5 mil unidades em 2008. O histórico de sucesso da PDG em identificar oportunidades de investimento comprova sua habilidade em gerar valor para os ac
Este documento fornece informações sobre a Multiplus para investidores, incluindo: (1) a Multiplus faturou R$1,5 bilhões em 2011, um crescimento de 36% em relação ao ano anterior; (2) a Multiplus tem 9,4 milhões de membros e 190 parceiros; (3) a Multiplus tem um modelo de negócio inovador que gera receita recorrente com baixo investimento e capital de giro negativo.
Este documento fornece um resumo de três frases ou menos:
O documento apresenta os planos de expansão da Suzano até 2015, incluindo a construção de novas fábricas de celulose no Maranhão e Piauí e a ampliação da fábrica em Mucuri, com investimentos totais de US$ 6,6 bilhões para aumentar a capacidade de produção anual para 7,2 milhões de toneladas. O documento também discute a estratégia de gestão, sustentabilidade e desempenho financeiro da
O Banco Indusval & Partners realizou um aumento de capital de R$ 201 milhões, atraindo novos sócios como o fundo Warburg Pincus e a empresa de comércio exterior Sertrading. A nova gestão visa transformar o banco em líder em crédito corporativo e mercado de renda fixa, com foco no relacionamento com clientes e setores específicos. No primeiro trimestre de 2011, a carteira de crédito total cresceu 7,1% em relação ao ano anterior.
- A OGX perfurou 11 poços no 1T10, com 10 descobertas de hidrocarbonetos e estimativas iniciais de volumes recuperáveis entre 2,6 a 5,5 bilhões de barris.
- A companhia iniciou perfurações na Bacia de Santos e contratou novos equipamentos para ampliar sua campanha exploratória.
- Os próximos passos incluem concluir perfurações em andamento, iniciar teste de formação para delimitação de descobertas e qualificar-se para nova rodada de licitação na Col
Agregando Valor Através do Ciclo do Negócio de Downstream (Petrobras - Abaste...Petrobras
1) O documento é um plano de negócios da Petrobras para o segmento de Downstream (abastecimento) para o período de 2010-2014.
2) O plano visa agregar valor através do ciclo completo de negócios de Downstream, assegurando o abastecimento do mercado brasileiro e desenvolvendo mercados para exportação de derivados.
3) A Petrobras busca capturar sinergias através da integração entre os segmentos de Upstream e Downstream, visando crescimento rentável ao longo da cadeia
PDG aumenta para 70% participação na GoldfarbPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação na Goldfarb para 70% através da compra de participações de outros sócios e um aumento de capital na Goldfarb de R$80 milhões. A aquisição foi baseada em uma análise de valuation que mostrou o investimento na Goldfarb como atraente quando comparado a outros players do mercado. A PDG Realty tem um modelo de negócios único no mercado imobiliário brasileiro que envolve parcerias, diversificação de mercados e segmentos, e geração de oportunidades de investimento.
[1] A LPS Brasil apresentou resultados positivos no 1T11, com vendas contratadas de R$3,5 bilhões e lucro líquido de R$18,7 milhões.
[2] A CrediPronto! teve forte crescimento, financiando R$209 milhões no trimestre.
[3] A companhia realizou 3 aquisições em 2011 para expandir sua atuação no mercado secundário.
Este documento apresenta a estrutura societária e o potencial de mercado da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário, com projeções de crescimento constante baseadas na liderança do grupo Camargo Corrêa em diversos mercados, reconhecimento da marca e disciplina de capital.
O Banco Indusval anuncia resultados do primeiro trimestre de 2011, incluindo um aumento de capital de R$ 201 milhões, a aquisição de uma participação na Sertrading e um acordo operacional para aquisição de seus recebíveis, e reforço na administração com novos executivos.
1) O documento descreve a história, estratégia, desempenho financeiro e modelo de negócios do BICBANCO, um banco privado brasileiro focado em empréstimos de médio porte.
2) O BICBANCO tem experimentado um forte crescimento nos últimos anos, com aumentos significativos em ativos totais, carteira de crédito, depósitos e lucros.
3) O banco adota as melhores práticas de governança corporativa e remunera regularmente os acionistas.
1) A apresentação de resultados do 1T11 da LPS Brasil destaca o crescimento das vendas contratadas, receita líquida e EBITDA.
2) A CrediPronto! teve forte crescimento no volume de financiamentos no trimestre, atingindo R$209 milhões.
3) O lucro líquido da LPS Brasil atingiu R$18,7 milhões no 1T11, 15% superior ao mesmo período do ano anterior.
O documento apresenta a visão corporativa da Suzano e detalha seus principais negócios e projetos. O Projeto Mucuri é destacado como um dos maiores projetos de expansão da companhia, que visa torná-la um dos maiores produtores mundiais de celulose de eucalipto. Além disso, a apresentação descreve a integração vertical da Suzano, sua diversificação de produtos e mercados, e seu foco em sustentabilidade e responsabilidade socioambiental.
1) A Cidade Paradiso é uma incorporadora focada no segmento econômico que terceiriza construção e corretagem.
2) Ela possui um histórico de lançamentos bem-sucedidos desde 2006 e um baixo estoque, com foco no programa Minha Casa Minha Vida.
3) A empresa reduziu lançamentos em 2008 devido à crise, preservando caixa, e possui financiamentos garantidos para projetos futuros.
Cyrela - Apresentação APIMEC - 2º Trimestre de 2006Cyrela
1) A apresentação discute os processos da Cyrela Brazil Realty desde a aquisição de terrenos até a entrega dos produtos finais, incluindo a expansão para novos mercados.
2) A empresa está diversificando geograficamente e entrando em novos segmentos como o econômico por meio de parcerias e joint ventures.
3) A Cyrela tem tido um forte crescimento nos lançamentos e vendas contratadas.
Este documento apresenta os resultados financeiros e operacionais da PDG Realty para o terceiro trimestre de 2007, destacando o crescimento das vendas, lançamentos e do lucro operacional, assim como novas parcerias estratégicas firmadas pela companhia.
O documento fornece uma visão geral da Gafisa, uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil. Apresenta sua história, vantagens competitivas como forte marca, presença nacional e eficiência operacional, além de sua estratégia de crescimento focada em mercados de alto e médio-alto padrão em São Paulo e Rio de Janeiro.
1) A CR2 apresentou lucro líquido de R$1,3 milhões no 1T09, com foco na gestão de caixa e redução de estoques.
2) As vendas contratadas aumentaram 55% em relação ao trimestre anterior, beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida.
3) A empresa fechou o trimestre com caixa de R$39 milhões e baixa alavancagem, tendo assinado 7 contratos de financiamento com a Caixa no valor total de R$281 milhões.
- A CCR está realizando uma oferta pública inicial de ações (IPO) no Brasil e no exterior em abril de 2004
- Os recursos da oferta serão utilizados para explorar novas oportunidades de crescimento através de licitações ou aquisições de outras concessionárias
- A CCR é a maior empresa de concessões rodoviárias do Brasil, com posição financeira sólida e histórico de geração de caixa previsível, representando uma oportunidade de investimento atraente.
Este documento apresenta a empresa Suzano Papel e Celulose para investidores. Resume que a Suzano é líder no mercado regional de papel e um dos 10 maiores produtores globais de celulose, com um dos menores custos de produção do mundo. A empresa está em um novo ciclo de forte expansão de sua capacidade produtiva.
1) O relatório anual de 2010 da BRADESPAR destaca o ano como marcado pela recuperação da crise mundial de 2009, com a BRADESPAR registrando seu maior lucro líquido da história e um desempenho acima do Ibovespa impulsionado pelo desempenho da Vale.
2) A estratégia da BRADESPAR é focada em criar valor para os acionistas por meio do crescimento de suas empresas investidas, principalmente a Vale, na qual participa ativamente da gestão visando opções de crescimento rentáveis.
Este documento apresenta as informações da Reunião Pública do Banco Indusval Multistock realizada em 19 de agosto de 2010. O documento discute o desempenho do banco, incluindo sua carteira de crédito, captações e liquidez, resultados, governança corporativa e sustentabilidade. O documento também fornece contexto sobre o mercado de crédito no Brasil e o foco do banco no segmento de médio porte.
O documento apresenta informações sobre uma reunião pública do BI&P - Banco Indusval & Partners com o mercado em 28 de agosto de 2012. O documento inclui um disclaimer, informações sobre a estrutura societária e governança corporativa do banco, sua estratégia de negócios e perspectivas para o cenário de crédito no Brasil.
Banco ABC - Apresentação dos Resultados do 2º Trimestre de 2007Banco ABC Brasil
O documento apresenta os resultados do 2T07 do Banco ABC Brasil. Os principais executivos irão apresentar os resultados, incluindo um crescimento de 11,4% na carteira de crédito e um lucro líquido de R$25,8 milhões no trimestre. O banco também planeja uma oferta pública inicial de ações.
Banco ABC - 2nd Quarter 2007 Earnings PresentationBanco ABC Brasil
O documento apresenta os resultados do 2T07 do Banco ABC Brasil. Os principais executivos irão apresentar os resultados, incluindo um crescimento de 11,4% na carteira de crédito e um lucro líquido de R$25,8 milhões no trimestre. O banco também planeja uma oferta pública inicial de ações.
O relatório descreve a história, estrutura e estratégias do Banco BI&P. Em 2013, o banco concluiu sua reestruturação estratégica iniciada em 2011, adquiriu novas empresas, lançou projetos de transformação e continuou a crescer de forma sustentável.
O documento apresenta os resultados financeiros da empresa para o 4T12 e 2012. A empresa anuncia um novo plano estratégico para os próximos 4 anos focado em geração de caixa e rentabilidade, com redução do endividamento e aumento da participação das unidades de negócio imobiliárias. A empresa também divulga metas e projeções financeiras para 2013.
O documento resume os resultados do 2T13 do Banco BI&P, destacando o crescimento da carteira de crédito, a aquisição da Voga e do Banco Intercap, e os planos de fortalecimento das atividades de finanças corporativas e ganho de escala.
PDG aumenta para 70% participação na GoldfarbPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação na Goldfarb para 70% através da compra de participações de outros sócios e um aumento de capital na Goldfarb de R$80 milhões. A aquisição foi baseada em uma análise de valuation que mostrou o investimento na Goldfarb como atraente quando comparado a outros players do mercado. A PDG Realty tem um modelo de negócios único no mercado imobiliário brasileiro que envolve parcerias, diversificação de mercados e segmentos, e geração de oportunidades de investimento.
[1] A LPS Brasil apresentou resultados positivos no 1T11, com vendas contratadas de R$3,5 bilhões e lucro líquido de R$18,7 milhões.
[2] A CrediPronto! teve forte crescimento, financiando R$209 milhões no trimestre.
[3] A companhia realizou 3 aquisições em 2011 para expandir sua atuação no mercado secundário.
Este documento apresenta a estrutura societária e o potencial de mercado da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário, com projeções de crescimento constante baseadas na liderança do grupo Camargo Corrêa em diversos mercados, reconhecimento da marca e disciplina de capital.
O Banco Indusval anuncia resultados do primeiro trimestre de 2011, incluindo um aumento de capital de R$ 201 milhões, a aquisição de uma participação na Sertrading e um acordo operacional para aquisição de seus recebíveis, e reforço na administração com novos executivos.
1) O documento descreve a história, estratégia, desempenho financeiro e modelo de negócios do BICBANCO, um banco privado brasileiro focado em empréstimos de médio porte.
2) O BICBANCO tem experimentado um forte crescimento nos últimos anos, com aumentos significativos em ativos totais, carteira de crédito, depósitos e lucros.
3) O banco adota as melhores práticas de governança corporativa e remunera regularmente os acionistas.
1) A apresentação de resultados do 1T11 da LPS Brasil destaca o crescimento das vendas contratadas, receita líquida e EBITDA.
2) A CrediPronto! teve forte crescimento no volume de financiamentos no trimestre, atingindo R$209 milhões.
3) O lucro líquido da LPS Brasil atingiu R$18,7 milhões no 1T11, 15% superior ao mesmo período do ano anterior.
O documento apresenta a visão corporativa da Suzano e detalha seus principais negócios e projetos. O Projeto Mucuri é destacado como um dos maiores projetos de expansão da companhia, que visa torná-la um dos maiores produtores mundiais de celulose de eucalipto. Além disso, a apresentação descreve a integração vertical da Suzano, sua diversificação de produtos e mercados, e seu foco em sustentabilidade e responsabilidade socioambiental.
1) A Cidade Paradiso é uma incorporadora focada no segmento econômico que terceiriza construção e corretagem.
2) Ela possui um histórico de lançamentos bem-sucedidos desde 2006 e um baixo estoque, com foco no programa Minha Casa Minha Vida.
3) A empresa reduziu lançamentos em 2008 devido à crise, preservando caixa, e possui financiamentos garantidos para projetos futuros.
Cyrela - Apresentação APIMEC - 2º Trimestre de 2006Cyrela
1) A apresentação discute os processos da Cyrela Brazil Realty desde a aquisição de terrenos até a entrega dos produtos finais, incluindo a expansão para novos mercados.
2) A empresa está diversificando geograficamente e entrando em novos segmentos como o econômico por meio de parcerias e joint ventures.
3) A Cyrela tem tido um forte crescimento nos lançamentos e vendas contratadas.
Este documento apresenta os resultados financeiros e operacionais da PDG Realty para o terceiro trimestre de 2007, destacando o crescimento das vendas, lançamentos e do lucro operacional, assim como novas parcerias estratégicas firmadas pela companhia.
O documento fornece uma visão geral da Gafisa, uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil. Apresenta sua história, vantagens competitivas como forte marca, presença nacional e eficiência operacional, além de sua estratégia de crescimento focada em mercados de alto e médio-alto padrão em São Paulo e Rio de Janeiro.
1) A CR2 apresentou lucro líquido de R$1,3 milhões no 1T09, com foco na gestão de caixa e redução de estoques.
2) As vendas contratadas aumentaram 55% em relação ao trimestre anterior, beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida.
3) A empresa fechou o trimestre com caixa de R$39 milhões e baixa alavancagem, tendo assinado 7 contratos de financiamento com a Caixa no valor total de R$281 milhões.
- A CCR está realizando uma oferta pública inicial de ações (IPO) no Brasil e no exterior em abril de 2004
- Os recursos da oferta serão utilizados para explorar novas oportunidades de crescimento através de licitações ou aquisições de outras concessionárias
- A CCR é a maior empresa de concessões rodoviárias do Brasil, com posição financeira sólida e histórico de geração de caixa previsível, representando uma oportunidade de investimento atraente.
Este documento apresenta a empresa Suzano Papel e Celulose para investidores. Resume que a Suzano é líder no mercado regional de papel e um dos 10 maiores produtores globais de celulose, com um dos menores custos de produção do mundo. A empresa está em um novo ciclo de forte expansão de sua capacidade produtiva.
1) O relatório anual de 2010 da BRADESPAR destaca o ano como marcado pela recuperação da crise mundial de 2009, com a BRADESPAR registrando seu maior lucro líquido da história e um desempenho acima do Ibovespa impulsionado pelo desempenho da Vale.
2) A estratégia da BRADESPAR é focada em criar valor para os acionistas por meio do crescimento de suas empresas investidas, principalmente a Vale, na qual participa ativamente da gestão visando opções de crescimento rentáveis.
Este documento apresenta as informações da Reunião Pública do Banco Indusval Multistock realizada em 19 de agosto de 2010. O documento discute o desempenho do banco, incluindo sua carteira de crédito, captações e liquidez, resultados, governança corporativa e sustentabilidade. O documento também fornece contexto sobre o mercado de crédito no Brasil e o foco do banco no segmento de médio porte.
O documento apresenta informações sobre uma reunião pública do BI&P - Banco Indusval & Partners com o mercado em 28 de agosto de 2012. O documento inclui um disclaimer, informações sobre a estrutura societária e governança corporativa do banco, sua estratégia de negócios e perspectivas para o cenário de crédito no Brasil.
Banco ABC - Apresentação dos Resultados do 2º Trimestre de 2007Banco ABC Brasil
O documento apresenta os resultados do 2T07 do Banco ABC Brasil. Os principais executivos irão apresentar os resultados, incluindo um crescimento de 11,4% na carteira de crédito e um lucro líquido de R$25,8 milhões no trimestre. O banco também planeja uma oferta pública inicial de ações.
Banco ABC - 2nd Quarter 2007 Earnings PresentationBanco ABC Brasil
O documento apresenta os resultados do 2T07 do Banco ABC Brasil. Os principais executivos irão apresentar os resultados, incluindo um crescimento de 11,4% na carteira de crédito e um lucro líquido de R$25,8 milhões no trimestre. O banco também planeja uma oferta pública inicial de ações.
O relatório descreve a história, estrutura e estratégias do Banco BI&P. Em 2013, o banco concluiu sua reestruturação estratégica iniciada em 2011, adquiriu novas empresas, lançou projetos de transformação e continuou a crescer de forma sustentável.
O documento apresenta os resultados financeiros da empresa para o 4T12 e 2012. A empresa anuncia um novo plano estratégico para os próximos 4 anos focado em geração de caixa e rentabilidade, com redução do endividamento e aumento da participação das unidades de negócio imobiliárias. A empresa também divulga metas e projeções financeiras para 2013.
O documento resume os resultados do 2T13 do Banco BI&P, destacando o crescimento da carteira de crédito, a aquisição da Voga e do Banco Intercap, e os planos de fortalecimento das atividades de finanças corporativas e ganho de escala.
O Banco Santander (Brasil) apresentou resultados positivos no primeiro trimestre de 2011, com expansão comercial, integração concluída e crescimento de dois dígitos no volume de negócios. O lucro líquido foi de R$2,1 bilhões, 17,5% maior que no primeiro trimestre de 2010. A carteira de crédito ampliada cresceu 21,9% em 12 meses, puxada por consignado, imobiliário e cartões.
1. O Banco Santander apresentou resultados positivos no primeiro trimestre de 2011, com crescimento de 17,5% no lucro líquido em relação ao mesmo período do ano anterior.
2. A estratégia do banco tem sido expandir sua presença física e digital, concluindo a integração após a aquisição do Banco Real, e formando parcerias para ampliar sua oferta de produtos e serviços.
3. Apesar do cenário macroeconômico desafiador, com medidas para controlar a inflação, o banco
O documento descreve a estratégia e histórico da Gafisa, incluindo: 1) A Gafisa focou-se inicialmente em crescimento orgânico e aquisições, mas agora prioriza oportunidades de alto retorno e disciplina financeira; 2) A venda de uma participação de 70% na Alphaville para a Blackstone e Pátria reduzirá significativamente a alavancagem da Gafisa; 3) A Tenda está relançando suas operações sob um novo modelo de negócios rentável.
1) A apresentação institucional da MRV Engenharia e Participações S.A. fornece informações sobre a empresa, incluindo sua história, governança corporativa, desempenho financeiro e sustentabilidade do programa habitacional.
2) A MRV é a maior construtora da América Latina, com presença nacional no Brasil e foco no segmento de baixa renda, atendendo a longo prazo a demanda por habitação no país.
3) A empresa se destaca pela alta eficiência operacional, qualidade dos produtos, sól
12º encontro nacional de relações com investidores e mercado de capitaisArteris S.A.
O documento descreve uma emissão de debêntures realizada pela OHL Brasil para financiar investimentos e quitar dívidas de curto prazo. A emissão totalizou R$1,4 bilhão em duas tranches de 5 e 7 anos indexadas a CDI e IPCA. A captação melhorou o perfil de endividamento da companhia, reduzindo a alavancagem de curto prazo e a exposição a bancos.
12º encontro nacional de relações com investidores e mercado de capitaisArteris S.A.
O documento descreve a emissão de debêntures pela empresa OHL Brasil para financiar investimentos futuros e quitar dívidas de curto prazo. A emissão foi estruturada em duas tranches de 5 e 7 anos indexadas a taxas de juros locais. A empresa obteve um rating A+ que permitiu taxas menores de captação no mercado local em comparação com empréstimos bancários. O roadshow realizado teve boa aceitação dos investidores.
Apres ibri julho_10_v_final [modo de compatibilidade]Arteris S.A.
O documento descreve uma emissão de debêntures realizada pela OHL Brasil para financiar investimentos futuros e quitar dívidas de curto prazo. A emissão totalizou R$1,4 bilhão em duas tranches de 5 e 7 anos indexadas a CDI e IPCA, respectivamente. A captação melhorou o perfil de endividamento da companhia, reduzindo a alavancagem de curto prazo e a exposição a bancos.
O documento resume o desempenho operacional e financeiro do Banco BI&P no segundo trimestre de 2013, destacando: (1) o crescimento da carteira de crédito em 5,9%, (2) a conclusão da aquisição da Voga e o anúncio da associação com o Banco Intercap para ampliar o capital e fortalecer o grupo de controle, (3) o resultado negativo no trimestre foi pontualmente impactado por perdas de mercado não relacionadas às atividades de crédito.
O documento resume o desempenho financeiro da empresa no segundo trimestre de 2007, mostrando crescimento significativo nos lançamentos, vendas contratadas, receita líquida e lucro líquido em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa também expandiu suas operações para novos mercados e manteve uma sólida posição financeira para apoiar seus planos agressivos de crescimento para 2007.
O documento apresenta as demonstrações financeiras consolidadas do Paraná Banco para o 4T08 e 2008, incluindo suas controladas e fundos de investimento. Destaca o lucro líquido de R$84,1 milhões em 2008, com crescimento de receitas e ativos totais, além da diversificação de produtos e canais de distribuição.
Este documento resume os resultados do 3T13 do Banco BI&P. Destaca o crescimento da carteira de crédito expandida em 12,2% em um ano, com foco em ativos de maior qualidade. Também ressalta o lançamento da plataforma de investimentos "guide investimentos" e a aquisição do Banco Intercap.
Este documento apresenta os balanços patrimoniais consolidados de duas grandes empresas varejistas brasileiras para os anos de 2005 e 2004: o Grupo Pão de Açúcar e o Grupo Grazziotin. Detalha os ativos circulantes de cada grupo, incluindo caixa, aplicações financeiras, contas a receber e estoques. Também fornece informações sobre as subsidiárias consolidadas e operações de securitização de cada grupo.
- O documento apresenta os resultados financeiros do 3T07 do Paraná Banco e suas subsidiárias.
- As novas originações de crédito atingiram R$258,5 milhões no trimestre, um aumento de 61,9% em relação ao ano anterior.
- Os canais alternativos, como franquias e call center, representaram 21% das originações no trimestre, versus 3% no ano anterior, demonstrando o crescimento destes canais.
1) O banco apresentou redução de 6,8% na carteira de crédito expandida no trimestre devido à política de crédito mais conservadora diante do cenário macroeconômico. 2) A Guide Investimentos anunciou uma importante parceria que deve elevar os ativos sob gestão para R$4 bilhões. 3) O resultado líquido foi negativo em R$6,7 milhões no trimestre, impactado pela necessidade de ganhos de escala e pela contribuição ainda negativa da Guide.
This document provides highlights from BI&P's 1Q 2015 results presentation. Key points include:
- The expanded credit portfolio totaled R$3.9 billion, down 6.8% from the previous quarter due to a more conservative lending policy.
- Funding totaled R$4.1 billion, down 7.2% from the previous quarter.
- Net income was a loss of R$6.7 million, up from a R$5.1 million loss in 1Q 2014. Expenses continue to be controlled while the bank works to achieve economies of scale.
This presentation summarizes BI&P's results for the fourth quarter of 2014. Some key highlights include:
- The expanded credit portfolio totaled R$4.1 billion, growing 3.6% in the quarter and 6.9% year-over-year.
- Loans originated in 4Q14 totaled R$1.4 billion. Nearly all new loans were rated between AA and B.
- Funding totaled R$4.4 billion, up 4.8% in the quarter and 12.6% year-over-year through diversification.
- Income from fees was R$14 million in 4Q14 and R$56 million in 2014, up 94.4%
O documento resume os resultados do 4T14 do banco. Destaca o crescimento da carteira de crédito, a diversificação da captação e a melhoria da qualidade do crédito. Apresenta também as parcerias estratégicas firmadas e os investimentos em tecnologia que permitiram redução de custos. O resultado líquido do trimestre foi positivo, porém abaixo do potencial do banco.
BI&P Banco reported its 4th quarter 2014 earnings. Key highlights include:
- Expanded credit portfolio totaled R$4.1 billion, up 3.6% in the quarter and 6.9% year-over-year.
- Funding totaled R$4.4 billion, increasing 4.8% in the quarter and 12.6% year-over-year.
- Income from services rendered and tariffs was R$14.0 million in 4Q14 and R$56.0 million in 2014, up 94.4% from 2013 mainly from investment banking revenues.
- Guide Investimentos, the bank's investment arm, had assets under management of R$
O BI&P divulgou seus resultados do 4o trimestre de 2014. Sua carteira de crédito expandida totalizou R$4,1 bilhões, um incremento de 3,6% no trimestre. A captação totalizou R$4,4 bilhões, um aumento de 4,8% no trimestre. As receitas de prestação de serviços e tarifas somaram R$14 milhões no trimestre, um aumento de 94,4% em relação a 2013 devido às receitas de investment banking. A Guide Investimentos tem R$1,9 bilhão em
This document provides a summary of BI&P's results for the third quarter of 2014. Some key highlights include:
- The expanded credit portfolio totaled R$4.0 billion, a 1.8% increase over the quarter and 19% increase over September 2013.
- 99% of new loans in the quarter were rated between AA and B, reflecting a focus on credit quality.
- Fee income from investment banking operations totaled R$5.4 million in the quarter.
- The quarterly result was R$1.7 million, though full revenue potential has not yet been achieved due to the need for scale and a negative contribution from the investment branch.
O documento resume os resultados do terceiro trimestre de 2014 de um banco brasileiro. Destaca o crescimento da carteira de crédito em 1,8% no trimestre e 19% em um ano, com foco em ativos de alta qualidade. Também ressalta o aumento das receitas de tarifas, principalmente de investment banking, e o controle de custos.
BI&P is a commercial bank in Brazil with over 45 years of experience. In the third quarter of 2014:
- The expanded credit portfolio totaled R$4.0 billion, up 1.8% in the quarter and 19.0% year-over-year.
- Funding totaled R$4.2 billion, up 1.2% in the quarter and 35.8% year-over-year.
- Income from services rendered and tariffs totaled R$15.3 million in 3Q14 and R$42.1 million in 9M14, growing 79.2% and 101.7% from the same periods in 2013, mainly driven by revenue
Carteira de Crédito Expandida somou R$4,0 bi, incremento de 1,8% no trimestre e 19,0% em 12 meses. Captação totalizou R$4,2 bi, aumento de 1,2% no trimestre e 35,8% em 12 meses. Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas somaram R$15,3 mm no 3T14 e R$42,1 mm nos 9M14, incrementos de 79,2% e 101,7% em relação aos mesmos períodos de 2013, em especial devido às receitas da ativ
The document summarizes BI&P's results for the second quarter of 2014. Key highlights include:
- The expanded credit portfolio totaled R$3.9 billion, remaining stable in the quarter but up 21.4% from June 2013. Loans rated AA-B corresponded to 91% of the portfolio.
- Income from services and tariffs totaled R$15.7 million in 2Q14, up 42.3% from the previous quarter. Investment banking now accounts for 50% of this revenue.
- The quarterly result was R$1.1 million, impacted by non-cash accounting effects and investments in new business areas not yet at scale.
- Credit quality remained high,
Este documento fornece um resumo dos resultados do segundo trimestre de 2014 de um banco brasileiro. A carteira de crédito totalizou R$3,9 bilhões, estável no trimestre, mas cresceu 21,4% em um ano. As despesas com provisões para devedores duvidosos gerenciais foram de 0,66% da carteira de crédito, refletindo a qualidade dos empréstimos. As receitas de tarifas e serviços aumentaram 42,3% no trimestre.
The document provides an earnings release for Banco Indusval & Partners (BI&P) for the second quarter of 2014. Some key highlights include:
- The expanded credit portfolio totaled R$3.9 billion, remaining stable in the quarter but up 21.4% year-over-year.
- Income from services rendered and tariffs totaled R$15.7 million in 2Q14, up 42% quarter-over-quarter and 120.8% year-over-year.
- The managerial expense with allowance for loan losses was 0.66% of the expanded credit portfolio in 2Q14, underscoring the quality of the loan portfolio.
Carteira de Crédito Expandida totalizou R$3,9 bilhões, estável no trimestre mas com crescimento de 21,4% em um ano. Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas somaram R$15,7 milhões no trimestre, um aumento de 42,3% no trimestre e 117% em relação ao mesmo período do ano anterior. A Despesa de PDD Gerencial foi de 0,66% da carteira de crédito expandida, indicando a qualidade da carteira de crédito.
Banco BI&P acquired Voga Empreendimentos e Participações Ltda. in 2013 to strengthen its investment banking activities. Voga had experience advising clients on over 50 transactions totaling R$5 billion. The acquisition allows BI&P to expand complex financial services and originate, structure, and distribute fixed income products and financing for acquisitions and asset sales. Services now offered through BI&P leverage the partners' expertise in areas like mergers and acquisitions, capital raising, debt restructuring, and initial public offerings.
The document summarizes BI&P's results for the first quarter of 2014. Key highlights include:
- Expanded credit portfolio grew 1.5% in the quarter and 28.8% year-over-year to R$3.9 billion.
- 99% of new loans in the quarter were rated between AA and B, reflecting a focus on higher quality assets.
- Income from services increased 29.7% over the previous quarter and 94.1% year-over-year.
- The quarterly result was a loss of R$9.9 million mainly due to discontinuing hedge accounting and investments not yet achieving scale from credit portfolio growth.
O documento apresenta os resultados do 1T14 do Banco BI&P, destacando: (1) o crescimento de 1,5% da carteira de crédito no trimestre e 28,8% em 12 meses; (2) a qualidade da carteira, com 90% dos créditos classificados entre AA e B; (3) o prejuízo de R$9,9 milhões no trimestre, impactado pela descontinuidade da designação de hedge accounting e investimentos ainda não no ponto de equilíbrio.
Banco BI&P reported financial results for the first quarter of 2014. While the expanded credit portfolio grew 1.5% over the quarter and 28.8% over the prior year, the quarterly result was a loss of R$9.9 million due to the discontinuation of hedge accounting and investments made during restructuring that have not yet reached scale. Income from services increased 29.7% over the previous quarter and 94.1% over the prior year. The allowance for loan losses was 1.10% of the expanded credit portfolio, in line with the bank's conservative lending policy.
Carteira de Crédito Expandida somou R$3,9 bilhões, com crescimento de 1,5% no trimestre e 28,8% em relação a março de 2013. Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas somaram R$12,9 milhões no trimestre, apresentando crescimento de 29,7% no trimestre e 94% em doze meses. Resultado do trimestre foi negativo em R$9,9 milhões, especialmente impactado pelo efeito da descontinuidade da designação de hedge accounting e pelo fato dos investimentos realizados
Clients New Credit Policy
Clients New Credit Policy
This document provides an overview of Banco BI&P's results for the fourth quarter of 2013. Some key points:
1) BI&P concluded the second phase of its strategic restructuring program launched in 2011 through joint ventures, acquisitions, and a capital increase.
2) The expanded credit portfolio grew 26.1% year-over-year to R$3.9 billion, with higher quality assets rated AA to B comprising 87.1% of the portfolio.
3) A loss of R$10 million was reported for the quarter due to a more conservative lending approach and additional loan loss provisions related to prior loans
Mais de BI&P - Banco Indusval & Partners - Investor Relations (20)
2. Disclaimer
Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem expectativas de
resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P.
Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e
refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o
ambiente econômico e nas condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes
fatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os
resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas.
Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de perceber
a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento bancário,
condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e tecnológicos
que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus produtos.
Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras disponibilizados
através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores (www.indusval.com.br/ri) e
efetuar sua cuidadosa avaliação.
2
3. Agenda
• 44 anos de transformação e parcerias
• BI&P - Banco Indusval & Partners, uma nova etapa
• Resultados de Curto Prazo X Projeto de Longo Prazo
• BI&P e seus pares
• O Crédito e o Sistema Financeiro Nacional
• Sustentabilidade
3
4. HISTÓRIA
44 anos de Transformação e Parcerias
1967
2003
Fundação da
Fusão com Banco Multistock, criando
Indusval Corretora 1991
o Banco Indusval Multistock
de Valores Criação do 2004
Banco Indusval Venda da operação
de CDC e
capitalização
2006
2010
Expansão
Reavaliação estratégica 2011
geográfica 2007 com a McKinsey BI&P – Banco
IPO e ampliação da Indusval & Partners
rede de agências Novos sócios e reforço
no time de gestão
4
5. BI&P - BANCO INDUSVAL & PARTNERS
Nasce o BI&P em março de 2011
• Capitalização de R$ 201 milhões (tier I), em 30.03.2011, elevando o índice
de Basiléia a 24%.
• Novos Sócios: Warburg Pincus & Controladores da Sertrading.
• Participação de 17,7% no capital da Sertrading e Acordo Operacional de 5
anos, com preferência na aquisição de recebíveis gerados pela Sertrading.
• Aquisição da Serglobal Cereais, geradora de títulos agrícolas.
• Linha de crédito com J.P. Morgan e possibilidade de futura participação
acionária minoritária de até 2,5% do capital em ações preferenciais.
• Forte reforço no time de gestão.
5
6. NOVOS PARCEIROS
Parcerias estratégicas agregam expertise e relacionamentos
• Líder global em private equity, fundado em 1966 • Líder em serviços de comércio exterior no Brasil,
com exportações e importações para +90 países
• Investimentos superiores a US$35 bilhões em
mais de 650 empresas, em 30 países • Criada em 2001 por ex-controladores da Cotia
Trading
• 110 companhias em seu portfólio atual
• R$1,7 bilhão transacionados em 2010, com
• Ampla experiência no setor financeiro, com crescimento anual de 45% nos últimos 5 anos,
investimentos de US$ 8,0 bilhões em mais de 70 EBITDA de R$ 30 milhões e Lucro Líquido de R$13
instituições financeiras milhões
• Escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória,
Paranaguá, Itajaí, Varginha e Franca
• Linha de crédito de US$ 25 MM, com prazo de 2 anos
JP Morgan • Possibilidade de futura aquisição de bônus de subscrição de ações preferenciais,
correspondentes a 2,5% do capital do Banco
6
7. ESTRUTURA SOCIETÁRIA
GRUPO DE CONTROLE FREE FLOAT JP Morgan
Direito de subscrição
Manoel Warburg Pincus Outros de 2,5% do capital
Luiz Masagão Jair Ribeiro ON = 13% ON = 31% do Banco em ações
Cintra
PN = 43% PN = 51% preferenciais
Total = 26% Total = 39%
Carlos Antonio G. da Tesouraria
ON = 56% ON= 44%
Ciampolini Rocha PN = 3% PN= 94% PN = 3%
Total = 34% Total= 65% Total = 1%
17,7% 100,0% 100,0%
Serglobal
82,3%
Cereais
Alfredo de Goeye, Jair Ribeiro
MSE Ind. e Com. + Outros
7
8. Como está distribuído nosso capital?
DISTRIBUIÇÃO DE CAPITAL
Grupo Ações
Qtd. Free
Classe de Administração Tesouraria em
ações Float
Controle Circulação
Ordinárias 36.945.649 (20.743.334) (277.317) - 15.924.999 43,1%
Preferenciais 26.160.044 (737.326) (60.125) (746.853) 24.615.740 94,1%
TOTAL 63.105.693 (21.480.659) (337.442) (746.853) 40.540.739 64,2%
Participação no Capital
Administração
+ Tesouraria Institucional
2% Nacional
Grupo de 14%
Controle
34%
Inv. Estrangeiro
30%
Pessoas Físicas e
Jurídicas
20%
8
9. GOVERNANÇA CORPORATIVA
Com time de líderes experientes
Conselho de Administração
Manoel Felix Cintra Neto
Antonio Geraldo da Rocha
Carlos Ciampolini
Jair Ribeiro da Silva Neto
Luiz Masagão Ribeiro
Alain J.P. Belda (ex-CEO da Alcoa Co.)
Alfredo de Goeye Junior (CEO Sertrading)
Guilherme Afonso Ferreira (CEO Bahema Part.)
Walter Iório (ex-sócio da KPMG)
9
10. GOVERNANÇA CORPORATIVA
E profissionais de comprovada competência reforçando a gestão da Companhia
Diretoria Executiva
Co-CEO - co-fundador e ex-CEO do Banco Patrimônio (JV com Salomon
Jair Ribeiro Brothers); ex-CEO do Chase Manhattan (Brasil) e M.D. do J.P. Morgan (N.Y.); co-
fundador e CEO da CPM-Braxis (maior prestador de serviços de TI do Brasil).
Co-CEO – ex-Presidente do Banco Indusval, do Conselho de Administração da
Luiz Masagão
BM&F e membro da Diretoria da ANBIMA.
VP Comercial - ex-sócio e Diretor Executivo do BBA e Itaú BBA (18 anos); e do
Francisco Cote Gil
Banco Crefisul/Citibank.
VP Tesouraria - ex-tesoureiro do ING (Brazil); sócio da Blackriver Asset Mgt
Gil Faiwichow
(Cargill); co-fundador e tesoureiro do Banco Rendimento
VP Produtos & Operações Estruturadas - ex-COO da Cotia Trading (Argentina);
André Mesquita
co-fundador da Sertrading; ex-CFO da CPM Braxis
VP Trade Finance, Captações, Sindicalizações e RI – ex- Diretora Executiva do
Katia Moroni
Banco Santander, Banco Multiplic e Barclays.
Diretor de Captação em Moeda Local - gestor de captação de recursos no
Jair Balma
Multiplic, BCN Barclays, Multistock e Indusval.
Diretor de Crédito Corporate - ex-diretor de crédito do BankBoston, ING,
Claudio Cusin
WestLB e Banco Standard de Investimentos
Eliezer Ribeiro Diretor de Crédito Middle Market - ex-Sudameris e BMG, 17 anos no Indusval.
10
11. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Presidente do Conselho de Administração
Manoel Felix Cintra Neto
Créditos Especiais
PRESIDÊNCIA
CEO CEO
Jair Ribeiro Luiz Masagão Ribeiro
Trade Finance Comercial Crédito Gestão de Risco
Francisco Cote Gil
Captação Middle Market Corporate
Eliezer R. da Silva Claudio Cusin
Jair Balma
Produtos e Op.
Estruturadas Compliance e
André Mesquita Contabilidade e
Syndications Controladoria Controles Internos
Administrativo Jurídico
Relações com Investidores
Tesouraria
Gil Faiwichow Tecnologia da informação RH e Marketing
Kátia Moroni
11
12. VISÃO
Ser um banco inovador, com excelência em
crédito corporativo através do profundo
conhecimento das atividades dos nossos
clientes e setores em que atuam, bem como um
dos líderes do crescente mercado de títulos
corporativos de renda fixa no Brasil.
12
13. VALORES
Ética
Excelência
Atitude de Dono
Trabalho em Equipe
Foco em Resultado
Credibilidade
Inovação
13
14. ESTRATÉGIA
Reposicionamento no mercado de atuação
– Middle Market
– Corporate
Fortalecimento da área comercial;
Oferta multi-produtos;
Criação de franchise value em determinadas cadeias produtivas
Aprimoramento da gestão de metas e resultados
14
15. CLIENTES ALVO
Middle Market: empresas com faturamento anual entre R$40 e R$400 milhões
• Mercado potencial: 15.000 empresas
• Carteira atual: 783 clientes
• Objetivo: 25 clientes por gerente de relacionamento
Corporate: empresas com vendas anuais entre R$400 milhões e R$2,0 bilhões
• Mercado potencial: 1.500 clientes potenciais
• Carteira atual: 80 clientes
• Objetivo: 20 clientes por gerente de relacionamento
15
17. DISTRIBUIÇÃO
Rede de Agências:
– Matriz em São Paulo
– 10 agências nas regiões de maior potencial
econômico, dando cobertura nacional
– 1 agência offshore
385 Funcionários (Banco + Corretora)
– 40 estagiários
17
19. CARTEIRA DE CRÉDITO
Retomada de crescimento com ativos de qualidade
2.248
2.109
1.941 1.994
1.684
R$ milhões
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
Empréstimos em Reais Trade Finance Garantias e L/Cs Emitidas
Títulos Agrícolas Notas Promissórias
19
20. CARTEIRA DE CRÉDITO
Expansão das operações com empresas de maior porte
Middle 3T11
Market
76% Middle Market : volume mantido apesar da
saída de créditos de menor qualidade.
Corporate: Já responde por 21% da Carteira
Corporate de Crédito com crescimento de 35% no
Outros
3%
21% volume de créditos concedidos no 3º
trimestre.
Middle 2T11
Market
80%
Qualidade e margens dos novos créditos
bastante adequadas, tanto pelo
posicionamento de nosso novo time quanto
pelo menor apetite da concorrência em
função de sua alta alavancagem.
Outros Corporate
4% 16%
20
21. CARTEIRA DE CRÉDITO
Introdução de novos produtos a partir do 2T11
Empréstimos
15 novos produtos aprovados nos últimos 6 e Descontos
meses, com destaque para: 64%
– Aquisição de recebíveis de clientes através
de contratos de cessão;
– Completa linha de repasses do BNDES; Outros
1%
Repasses
BNDES
CPRs e NPs 8%
2% Garantias Trade
– Operações com produtos agrícolas para Prestadas Finance
liquidação física e financeira. 5% 20%
21
22. CARTEIRA DE CRÉDITO
Concentração por cliente e prazos das operações pouco impactados
Demais 10
22% maiores
19% Redução de 2 p.p. na concentração de volumes de
crédito nos 60 maiores clientes.
Exposição Média por cliente:
11 - 60
61 - 160
32% – Middle Market = R$ 2,4 milhões;
27%
– Corporate = R$ 5,6 milhões.
+360 dias 70% das operações permanecem com vencimentos
30%
em até 360 dias.
Até 90
dias
33% 56% das operações de crédito foram concedidas à
Indústria, 23% a serviços e 12% ao Comércio.
181 a 360
15%
91 a 180
22%
22
23. CARTEIRA DE CRÉDITO
Representatividade de setores ligados ao Agronegócio e Alimentos
8% Agropecuário
1% Alimentos e Bebidas
1% 18%
2% Construção
2% Automotivo
2% Instituições Financeiras
Transporte e Logística
3%
Têxtil, Confecção e Couro
3% Química e Farmacêutica
Geração e Distribuição de Energia
3%
Educação
16% Derivados Petróleo e Biocombustíveis
3%
Metalurgia
3% Papel e Celulose
Serviços Financeiros
3% Pessoa física
Publicidade e Editoração
4% Comércio - Atacado e Varejo
Madeira e Móveis
4% 14% Outros Setores
5%
5%
23
24. CARTEIRA DE CRÉDITO
94% dos Créditos em curso normal de pagamentos
C 6,8% em curso
20,7% D-H normal de
13,1% pagamentos
Créditos classificados em D-H
compreendem também créditos
AA
3,5% renegociados com clientes, mantidos
nessas classificações mesmo que em
B curso normal que correspondem a 6,8%
A
29,7%
33,0%
da Carteira de Crédito.
Recebíveis
Penhor ou Créditos não performados há +60 dias
Alienação
44% 6% representam 6,3% do total de créditos
Penhor
Mon. concedidos; e
7%
TVM
2%
Imóveis
Operações vencidas há +90 dias
Aval NP
8%
Veículos
respondem por 4,1% da Carteira.
30% 3%
24
25. CARTEIRA DE CRÉDITO
Reforço de provisões aumenta cobertura sobre inadimplência
Inadimplência decorrente de operações iniciadas 6,3%
4,6% 4,1%
em anos anteriores, especialmente com empresas 3,3%
2,5%
de médio porte.
Constituição de provisões complementares de 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
R$67,2 milhões em março de 2011 para fazer
frente à essas operações.
212,6 196,6
169,5
Provisões garantem cobertura de 8% da carteira 112,2 119,6
R$ Milhões
de crédito e de 2 vezes as operações vencidas há
+90 dias.
Criada VP de Créditos Especiais, subordinada ao 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
Presidente do Conselho de Administração, com a
missão de renegociar e recuperar créditos
deficitários.
2,6x 2,4x
2,0x 2,0x
Gestão executiva voltada para o crescimento dos 1,6x
negócios com qualidade de crédito e elevação de
rentabilidade com melhor eficiência.
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
25
26. CAPTAÇÃO
Acompanha o crescimento da Carteira de crédito e garante liquidez
2.420
2.247 2.230
2.031
1.903
R$ milhões
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
CDB DPGE LCA & LF
Repasses Outros depósitos e empréstimos locais Linhas Trade Finance
Empréstimos no exterior
26
27. CAPTAÇÃO
Diversificação de fontes para redução de custos
Fontes em moeda local respondem por 80% das
captações totais.
Repasses no
país
8% Substituição de fontes de recursos e ampliação
Depósitos a da base de depositantes permite reduzir custo
Emp. no prazo (CDBs) de captação local apesar da deterioração do
Exterior 29%
20% cenário.
– Redução nos saldos de DPGE e CBDs para
Dep.Interf 60% das captações ante 62% em junho/11
3%
e 67% em março.
Depósitos a
vista
2% DPGE
87% das captações em moeda estrangeira estão
LCA/ LF 31% relacionadas à carteira de Trade Finance.
7%
Captações externas impactadas pelo
agravamento da crise na zona do Euro, com
contração de linhas e elevação de custos.
27
28. LIQUIDEZ
53% dos Depósitos em caixa, Captação com prazos alongados
1.027
923 914 Ativos Passivos 1.046
733
680 746 763
662
483
290 285
R$ milhões
R$ milhões
264
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 90 dias 180 dias 360 dias acima 360 dias
28
30. EFICIÊNCIA
Retomada de crescimento com controle de despesas têm efeito positivo sobre Eficiência
78,6%
75,8%
72,3% 71,2%
65,0%
64,4%
60,0%
Eficiência Eficiência Recorrente
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
Índice de Eficiência 2T11 3T11 3T11/2T11 9M10 9M11 9M11/9M10
Despesas de Pessoal + PLR 16,8 19,5 15,8% 47,8 52,3 9,4%
Despesas Operacionais 16,4 20,4 24,4% 42,0 52,2 24,3%
A1- Desp.Operacionais Recorrentes 33,2 39,9 20,2% 89,8 104,5 16,4%
1
A2- Desp. Op. Não Recorrentes 1,2 - - 0,4 3,9 -
A- Total Despesas Operacionais 34,4 39,9 16,0% 90,2 108,4 20,2%
Resultado Interm. Financeira (ex PDD) 37,4 45,0 20,4% 142,6 121,3 -15,0%
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas 4,3 5,7 32,9% 9,4 13,7 49,6%
Outras Receitas Operacionais 2,1 5,4 162,4% 2,2 8,3 282,9%
B- Total Receitas Operacionais 43,8 56,1 28,0% 154,2 143,2 -7,1%
Índice de Eficiência Recorrente (A1/B) 75,8% 71,2% -4,6 p.p. 58,2% 73,0% 14,7 p.p.
Índice de Eficiência (A/B) 78,5% 71,2% -7,4 p.p. 58,5% 75,7% 17,2 p.p.
1
encargos e indenizações de funcionários desligados, consultoria estratégica, advogados e auditorias
30
31. RENTABILIDADE
Resultado negativo de R$ 54,5 MM no 1T11 com reforço de Provisões aumentando a cobertura
7,5 7,3
5,9
em R$ milhões 5,1
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
7,2 1,0
5,6 5,2 0,7 0,7
0,5
3,6
em %
em %
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
31
32. ESTRUTURA DE CAPITAL
Um dos Bancos mais bem capitalizados do Sistema Financeiro Brasileiro
Baixa alavancagem permite crescimento saudável
23,7
21,6 21,1 4,6x
19,9 4,1x 3,9x
3,5x 3,7x
17,6
em vezes
em %
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
32
33. BI&P E SEUS PARES
Capacidade de crescimento com qualidade e sem incremento significativo no
custo fixo terão efeito positivo sobre a NIM e a Eficiência
21,2%
Crescimento da Carteira de Crédito* Índice de Basiléia
2011 19,6%
29,7%
20,5%
15,8% 17,5% 17,6%
8,1% 16,6%
15,8%
-3,7% -11,8%
BI&P BIC ABC Daycoval Pine Sofisa BI&P BIC ABC Daycoval Pine Sofisa
PDD/ Carteira de Crédito* Alavancagem (Crédito*/ PL)
7,7%
8,6 x
7,0 x 6,7 x
4,4%
3,9% 3,8 x 4,1 x
3,1 x
2,3% 2,2%
1,1%
BI&P BIC ABC Daycoval Pine Sofisa BI&P BIC ABC Daycoval Pine Sofisa
* Carteira expandida, incluindo garantias e demais créditos com base em dados publicados pelos Bancos ref. 30.09.2011
33
35. ESTOQUE DE CRÉDITO NO SISTEMA FINANCEIRO
Desenvolvimento econômico acelera crescimento do Crédito no sistema
2.400
48,4% 50%
46,4%
44,4%
2.200 45%
40,5% 1.929
2.000
40%
1.800 35,2% 1.706
35%
1.600 30,9%
28,3% 1.414
1.400 30%
25,7% 1.227
1.200 25%
1.000 936
20%
800 733
em R$ bilhões
607 15%
600 499
10%
400
200 5%
0 0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 set/11
Empréstimos totais Crédito X PIB
Fonte: Banco Central do Brasil
35
36. AUMENTO DE RENDA E ACESSO A CRÉDITO
Crescimento mais acelerado no crédito à Pessoa Física
1.929
1.706
1.414
1.227
54%
936
733
CAGR 20%
em R$ bilhões
em R$ bilhões
607
499
59% 46%
41% CAGR 23%
41%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 set/11
Pessoa Física Pessoa Jurídica
Fonte: Banco Central do Brasil
36
37. CRÉDITO PESSOA JURÍDICA
Predominância: Capital de Giro e Recursos Direcionados (BNDES)
1200
1000
800
em R$ bilhões
600
400
200
0
Conta-Garantida + Hot Money Fin. Imobiliário
Aquisição de bens Vendor
Leasing Rural
Outros ACC
Repasses Externos Financiamento a importação
Fonte: Banco Central do Brasil Capital de Giro e Descontos Recursos Direcionados (Pred. BNDES)
37
38. INDICADORES DA QUALIDADE DE CRÉDITO
Inadimplência potencial: atraso entre 15 e 90 dias
12
10
7,9
8 7,7
em %
6 6,4
4 4,6
2 2,1
0
Total Pessoa Física Total Pessoa Jurídica Crédito Pessoal Aquisição de Bens Veículos
Fonte: Banco Central do Brasil
38
39. INADIMPLÊNCIA E PROVISÕES
Provisões conservadoras em relação à Inadimplência total: atrasos +90 dias
9,0
8,0
7,0 6,8
6,0
5,0 5,3
em %
4,0 3,8
3,0
2,0
1,0
0,0
Provisões Totais Inadimplência Pessoa Jurídica
Inadimplência Pessoa Física Inadimplência Total
Fonte: Banco Central do Brasil
39
41. PERSPECTIVAS
Sistema financeiro nacional
Moderação no crescimento de crédito devido ao ambiente
macroeconômico.
Qualidade de ativos reflete caráter cíclico e pressões em segmentos
específicos.
Capital e reservas confortáveis para suportar perdas em situações de
estresse.
Captação doméstica estável e liquidez adequada .
Captação externa dificultada pelo agravamento da crise na zona do Euro.
41
43. SUSTENTABILIDADE DOS NEGÓCIOS
Ser sustentável a partir de nosso principal negócio
Política de Responsabilidade Socioambiental
Incentivo à adoção de posturas responsáveis quanto ao:
Desenvolvimento social, Resgate da cidadania e Respeito ao meio ambiente
Clientes
Objetivos: Restrição de crédito a empresas: Expectativa:
Expandir atuação utilizando trabalho infantil, Contribuir para a
socioambiental às empresas escravo ou análogo; conscientização de pessoas e
clientes
com atividades relacionadas a empresas sobre a importância
Desenvolver produtos jogos e prostituição do uso racional dos recursos
socioambientais - Programa naturais e do respeito à
com produção ou
ABC - BNDES já implantado sociedade
comercialização de substâncias
Qualidade nos relacionamentos danosas à segurança e à saúde
de negócio das pessoas, fauna e flora
Política Socioambiental aplicada à concessão de crédito
43
44. SUSTENTABILIDADE E A COMUNIDADE
Educação
Cultura Esporte
Meio Desenvolvimento
ambiente Comunitário
Empreendedorismo
e
Geração de Renda
44
45. SUSTENTABILIDADE E O PÚBLICO INTERNO
Política
Código de Ética
Socioambiental
Benefícios:
Política de Cargos e Capacitação e
Segurança, Saúde e
Salários Treinamento
Qualidade de Vida
Capacitação Inserção no
Programas de
Inclusão Profissional para Mercado de
estágio e trainees
Deficientes Trabalho
Disseminação
Desenvolvimento Conscientização Programa de Incentivo ao
do
de Lideranças Socioambiental Voluntariado Esporte
Conhecimento
45