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Carregado porParaná Banco
Apresentação 1 t14
1) O documento apresenta os resultados do 1T14 do Banco Paraná, destacando um aumento de 19,3% no lucro líquido recorrente em relação ao trimestre anterior. 2) A carteira de crédito cresceu 22,6% em relação ao 1T13, totalizando R$3,1 bilhões, puxada principalmente pelo crédito consignado (+19,7%) e middle market (+31,5%). 3) Os índices de qualidade da carteira se mantiveram estáveis, com créditos vencidos ac
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Apresentação 1 t14
- 1.
- 2. TeleconferênciadeResultados1T14 Disclaimer As demonstrações financeirasdo Banco e as demonstrações financeiras consolidadas, as quais abrangem as demonstrações financeiras do Banco, de suas controladas e controladas em conjunto foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), do Banco Central do Brasil (“BACEN”), do Conselho Nacional de Seguros Privados - (“CNSP”), e da Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”). Em 17 de junho de 2011, após a aprovação prévia pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e em conformidade com os termos previamente divulgados no Fato Relevante de 4 de novembro de 2010, foi concluído o investimento pela Travelers Brazil Acquisition LLC, controlada pela Travelers Companies Inc (“Travelers”), uma companhia americana líder em seguros de ramos elementares, na J Malucelli Participações em Seguros e Resseguros S.A. (“Companhia”), controlada pelo Paraná Banco S.A (“Paraná Banco”). Em razão do investimento, a Travelers Brazil tornou-se titular de 43,4% do capital votante da Companhia passando a exercer o controle compartilhado conforme descrito no Acordo de Acionista firmado entre a Travelers e o Paraná Banco naquela data. Em 05 de dezembro de 2012 a Travelers Brazil exerceu a opção de aumentar sua participação total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento à TeleconferênciadeResultados1T14 opção de aumentar sua participação total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento à Instrução CVM 247/96 e alterações subseqüentes, o investimento foi consolidado proporcionalmente à participação do Paraná Banco S.A de 56,6% a partir da data de celebração do Acordo de Acionista. Dessa forma, no consolidado, as contas patrimoniais foram apresentadas proporcionalmente à participação do Paraná Banco em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro de 2011 e as contas de resultado apresentadas integralmente de janeiro a maio de 2011, proporcionalmente a participação de 56,6% no período de junho a dezembro de 2011 e janeiro a novembro de 2012 e proporcionalmente a participação de 50,5% no mês de dezembro de 2012. As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados. 2
- 3. TeleconferênciadeResultados1T14 Destaques do Período Aumentode 19,3% no Lucro Líquido recorrente em relação ao 4T13 Controle de despesas e reversão de sinistros Índice de Eficiência de 49,1% (sem PDD) +5,8 pp vs 4T13. Carteira de Crédito: R$ 3,1 bilhões +22,6% vs 1T13 Consignado +19,7% TeleconferênciadeResultados1T14 3 Consignado +19,7% Middle Market +31,5% Manutenção da qualidade da carteira Créditos vencidos >60 dias 3,1% (2,5% ex Profit Sharing) vs 3,6%, no 1T13. Índice Basileia III 24,0% ao final do 1T14 (100% Tier I) Grupo Segurador Reversões de sinistros impactaram positivamente o resultado.
- 4. TeleconferênciadeResultados1T14 39.104 28.997 34.602 1T13 4T13 1T14 LucroLíquido Recorrente R$ milhões Lucro líquido Recorrente e rentabilidade +19,3% 15,0% 12,1% 11,4% 1T13 4T13 1T14 Margem Financeira Líquida (NIM) Individual TeleconferênciadeResultados1T14 3,8% 2,9% 2,7% 2,4% 2,8% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 ROAA 4 +1,7 pp +0,4 pp 13,4% 10,5% 10,2% 9,4% 11,1% 21,6% 15,6% 14,5% 13,3% 13,6% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 ROAE ROAE Consolidado ROAE Banco
- 5. TeleconferênciadeResultados1T14 1.911,8 2.089,2 2.249,7 2.308,0 2.418,1 2.530,6 2.648,3 2.756,7 2.922,2 3.102,8 3,4% 3,3%3,1% 3,1% 3,0% 3,2% 3,3% 3,3% 3,1% 2,9% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 Evolução da carteira de crédito consolidada R$ millhões +22,6% Carteira de Crédito +6,2% TeleconferênciadeResultados1T14 3,1% 3,0% 2,9% 2,0% 2,0% 1,7% 1,7% 1,6% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 1,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% - 500,0 1.000,0 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Carteirade Crédito PDD/Carteira de crédito NívelH/Carteira de crédito Nívelde perda (baixas para prejuízo) Crescimento da Carteira com estabilidade da Qualidade: +22,6% vs 1T13 5
- 6. TeleconferênciadeResultados1T14 Composição Carteira deCrédito 1T13 1T14 79,6% 16,6% 3,8% 0,0% 77,8% 17,8% 4,1% 0,3% TeleconferênciadeResultados1T14 6
- 7. TeleconferênciadeResultados1T14 2.015 2.092 2.2322.292 2.413 - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Carteira Consignado R$ milhões +19,7% Crédito Consignado Originação de Crédito Consignado +5,3% TeleconferênciadeResultados1T14 Lojas próprias 27% Corresp exclusivo 36% Corresp multimarca 35% Outros 2% 363 392 317 358 433 524 767 537 565 47% 41% 52% 55% 59% 60% 64% 65% 65% 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Originação de Crédito Consignado Originação Total (R$ milhões) Participação de Lojas Próprias e Correspondentes Bancários Exclusivos (%) +31% Mesa de Retenção e novos negócios 7
- 8. TeleconferênciadeResultados1T14 Crédito Consignado 8% 0,8% 2 7 23Lojas Próprias 96 Correspondentes Exclusivos Distribuição regional 45% 44% 43% 43% 28% 25% 24% 23% 22% 24% 25% 23% 5% 7% 9% 11% 1T11 1T12 1T13 1T14 Distribuição da carteira de crédito consignado Governos Estaduais Prefeituras INSS Entidades Federais TeleconferênciadeResultados1T14 8 14% 1,7% 59% 0,8% 14% 2% 14 56 3 14 2 1 16 1 1 1 Estados Prioritários 1 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,3% 2,0% 1,9% 1,8% 1,6% 1,5% 3,4% 3,4% 3,2% 3,0% 2,8% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Qualidade da carteira de Consignado H D - G Vencidos acima de 60 dias
- 9. TeleconferênciadeResultados1T14 Middle Market 419,7 459,2420,9 507,1 551,8 16,6% 17,3% 15,3% 17,4% 17,8% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Carteita Total R$ milhões Carteira % carteira de crédito +31,5% +8,8% TeleconferênciadeResultados1T14 Carteira % carteira de crédito 9 0,9% 0,7% 1,1% 1,0% 1,2% 1,1% 1,0% 3,0% 2,0% 1,1% 0,4% 0,4% 0,8% 0,5% 1,0% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Qualidade da carteira de middle market H D - G Vencidos acima de 60 dias
- 10. TeleconferênciadeResultados1T14 Serviços 50,9% Indústria 26,7% Comércio 21,1% Agro- negócio 1,3% Distribuição Setorial Middle Market PR 53% SP 36% SC 11% Distribuiçãoda carteira TeleconferênciadeResultados1T14 10 69,6% 15,1% 13,3% 2,1% Modalidade Capital de giro Conta garantida Finame (BNDES) outros 18,6% 29,9% 50,1% 1,0%0,4% Vencimento da Carteira até 3 meses 3 a 12 meses 1 a 3 anos acima de 3 anos vencido
- 11. TeleconferênciadeResultados1T14 72,6 79,5 85,489,4 90,9 88,0 70,8 72,2 72,7 78,8 81,5 79,4 78,7 61,6 38,5 40,8 43,4 49,1 51,1 48,3 37,4 100,6% 109,3% 101,4% 109,7% 114,4% 111,9% 115,0% 188,9% 194,8% 189,6% 182,1% 177,8% 182,0% 189,3% -180,0% -130,0% -80,0% -30,0% 20,0% 70,0% 120,0% 170,0% 220,0% 270,0% - 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 1T14* Índice de cobertura R$ milhões PDD Carteira vencida > 90 dias Carteira vencida > 180 dias Índice de cobertura da carteira > 90 dias Provisão e Qualidade da Carteira Total *excluindo a operação de Profit Sharing TeleconferênciadeResultados1T14 19.770 21.191 21.025 18.806 17.945 14.571 14.676 14.299 13.210 12.926 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Despesa de provisão R$ milhões com Profit Sharing sem Profit Sharing Carteira vencida > 180 dias Índice de cobertura da carteira > 90 dias Índice de cobertura da carteira > 180 dias Sharing Classif. Carteira total Consignado Middle Market Profit Sharing A 77,85% 93,43% 8,35% 69,46% B 16,03% 2,59% 79,91% 6,67% C 2,67% 1,13% 9,42% 4,19% D 0,73% 0,53% 0,99% 3,56% E 0,44% 0,38% 0,14% 2,73% F 0,34% 0,32% 0,00% 2,22% G 0,30% 0,28% 0,01% 1,86% H 1,64% 1,34% 1,19% 9,32% Carteira 3.079.698 2.412.631 528.760 127.887 11 96,55%
- 12. TeleconferênciadeResultados1T14 Funding Captação (R$ milhares)1T14 1T13 1T14 x 1T13 Captação total 3.197.854 2.423.002 32,0% Depósitos totais 2.232.662 1.882.882 18,6% Investidores institucionais 1.314.525 1.149.338 14,4% Instituições financeiras 365.237 166.784 119,0% Pessoas jurídicas 217.159 216.828 0,2% Partes relacionadas 206.031 177.973 15,8% Pessoas físicas 129.710 171.959 (24,6%) Letras Financeiras 901.273 487.654 84,8% Repasses do BNDES/Finame 63.919 52.466 21,8% TeleconferênciadeResultados1T14 51,0% 28,2% 11,0% 7,8% 2,0% 1T14 54,1% 20,3% 19,0% 4,4% 2,2% 1T13 CDB Letras Financeiras DPGE CDI Repasses do BNDES 12
- 13. TeleconferênciadeResultados1T14 Gestão de ativose passivos 20,1%18,0% Carteira de Crédito - Operações a vencer Até 3 Meses De 3 a 12 Meses 30,2%26,3% 5,8% Captação - Operações a Vencer Até 3 Meses De 3 a 12 Meses TeleconferênciadeResultados1T14 25,4% 36,5% De 1 a 3 anos Acima de 3 anos 37,7% De 1 a 3 anos Acima de 3 anos 13
- 14. TeleconferênciadeResultados1T14 2,25 2,34 30,2% 26,3% 26,2%27,1% 26,6% 24,3% 20,3% 27,4% 24,0% Capitalização TeleconferênciadeResultados1T14 1,85 1,98 1,98 1,97 2,02 2,08 2,13 2,25 2,34 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Carteira / PL Índice de Basileia *Basileia III • 100% TIER I Basileia 14
- 15. TeleconferênciadeResultados1T14 Segmento de Seguros 59 8473 110 64 16 11 10 8 20 (3) (4) (12) (7) (2) (14) (10) (9) (7) JMalucelli Seguradora - prêmios emitidos x sinistros R$ milhões • 36% participação Resultado Consolidado (R$ 12,4 milhões): +19 p.p. vs 1T13 TeleconferênciadeResultados1T14 Prêmios Retidos JM Resseguradora R$ milhares 6.996 12.109 14.768 15.267 13.910 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 +98,8% 7.058 5.053 6.989 5.087 8.775 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Prêmios Diretos - P&C R$ milhares +24,3% 15 (3) (4) (12) (7) (2) (14) (10) (9) (7) (17) 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Prêmios emitidos - Garantia Prêmios emitidos - DPVAT Sinistros - Garantia Sinistros - DPVAT
- 16. TeleconferênciadeResultados1T14 Múltiplos 49% 46% 39% 27% 32% 46% 31% 39% 2008 20092010 2011 2012 2013 2014 Média 2008-2014 Payout* Geração de Valor para o Acionista TeleconferênciadeResultados1T14 *Proporção dos lucros que são distribuídos na forma de proventos. 16 13,3 13,9 14,2 14,4 14,7 14,7 15,0 11,5 12,7 13,1 13,5 12,4 13,0 10,8 0,44 0,57 0,45 0,36 0,36 0,33 0,40 (0,50) (0,30) (0,10) 0,10 0,30 0,50 0,70 - 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Geração de Valor para o Acionista Valor Patrimonial por Ação cotação média PRBC4 Lucro por Ação
- 17. TeleconferênciadeResultados1T14 Laercio Schulze deSousa Diretor de RI Mara Boaventura Dias Gerente de RI Obrigado! Andressa Gonçalves da Cruz Assistente de RI TeleconferênciadeResultados1T14 www.paranabanco.com.br/ri ri@paranabanco.com.br Telefone: +55 41 3351-9812/9645