O lucro líquido do banco cresceu 27% no 1T09 em relação ao trimestre anterior, atingindo R$20,3 milhões. O ROAE foi de 10,4% e o ROAA de 3,9%. A carteira de crédito consolidada teve leve recuo de 0,4% no trimestre, para R$1,1 bilhão. A JMalucelli Seguradora obteve forte crescimento de 98% nos prêmios emitidos e teve rentabilidade de 37,8% no trimestre.

1. Apresentação de
resultados 1T09

2.  Disclaimer
Todas as informações financeiras aqui apresentadas são consolidadas, abrangendo as
demonstrações financeiras do Banco, suas controladas, o Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Paraná Banco I, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Paraná Banco II (FIDCs), a JMalucelli Seguradora, a JMalucelli Seguradora de Crédito
(aguardando a homologação da SUSEP), a JMalucelli Re., JMalucelli Agenciamento e
Paraná Administradora de Consórcio. As informações, exceto quando indicado de forma
diferente, são expressas em moeda corrente nacional (em milhares de reais) e foram
elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária,
associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco
Central do Brasil (BACEN), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Conselho
Nacional de Seguros Privados (CNSP), da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando aplicável.
As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e
incertezas e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento
do mercado, da situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e
regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas
expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não
constituindo qualquer garantia de resultados.
2

3.  Principais Destaques
Lucro líquido em 1T09: • crescimento de 27% em
R$ 20,3 milhões relação ao 4T08
JCP pagos em 1T09:
• 29% do lucro líquido
R$ 5,9 milhões
ROAE de 10,4%,
• eficiência e rentabilidade
ROAA de 3,9%
NIM de 13,3%
• margem financeira acima
da média do setor
3

4.  Principais Destaques
Carteira de crédito
consolidada: • recuo de 0,4% no trimestre
R$1.105,8
Índice de inadimplência • estabilidade na qualidade da
(nível H): 2,4% carteira
Carteira consolidada + saldo de cessão com coobrigação
Índice de Basiléia: 55,1% • diminuição de 1,6 p.p no trimestre
ROAE de 37,8% da • Operação rentável com uma vasta
JMalucelli Seguradora carteira de clientes
4

5.  Estrutura
100 % 100 %
J Malucelli Part. Seg J Malucelli Ag e
e Resseguros Serviços
100 % 100 % 100 %
J Malucelli J Malucelli Vida e
J Malucelli Re
Seguradora Previdência**
5

6.  Segmentos de atuação
Paraná Banco
Crédito (Carteira) Seguros (Prêmios Emitidos)
6,5% 0,2%
0,9%
1,7%
Crédito Consignado
Cartão de Crédito 61.571 Seguro Garantia
Middle Market Resseguro
90,7% 85.259
CDC Lojista
CDC Veículos
6

7.  Diversificação - Crédito
Pequenas e Médias Empresas (PME)
• Início no 3T07;
• 2 produtos estruturados:
• Capital de Giro
• Conta Garantida
• Saldo da carteira de crédito de PME: R$ 71,6 milhões (6,5% da carteira total do Banco)
• Plataformas Curitiba e São Paulo
CDC Lojista
• Início em outubro de 2008;
• 3 produtos estruturados:
• Crediário Paraná Banco – Cheque
• Crediário Paraná Banco - Carnê
• Crediário Paraná Banco – Consignado
• Carteira: R$ 2,5 milhão.
7

8.  Canais de Distribuição
54%
Início das Operações com Franquias
49%
33%
41% 46%
31%
30%
28% 21%
21%
7% 10% Fraquias
Lojas Próprias
Correspondentes
1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09
LOJAS PRÓPRIAS FRANQUIAS CORRESPONDENTES
• Em grandes centros • Canal único e inovador • Canal altamente escalável
• Função de regionais • Exclusividade • O mais tradicional
• Equipes próprias • Maior controle • Portal do Correspondente
6 lojas 82 lojas
8

9.  Crédito Consignado
Originação de Crédito Consignado
131.158
10%
17% INSS
20% 72.819
Estados
80,1%
Municípios
53%
Outras Entidades
4T08 1T09
9

10.  Carteira de Crédito
O saldo total da carteira de crédito com o saldo das cessões com coobrigação
atingiu a soma de R$ 1.336,3 milhões no 1T09
Carteira de Crédito Categoria de risco*
1.342,2 1.402,7
1.336,3
31,3
292,2
230,5 H
H H
1,6%
2,3% 2,4%
D-G
4,5% 2,3%
D-G D-G
3,1% 3,1%
1.310,9 1.110,5 1.105,8
AA-C
96,1% AA-C AA-C
-0,4% 94,6% 94,5%
1T08 4T08 1T09 1T08 4T08 1T09
Balanço Saldo de cessão com coobrigação
* Percentual sobre a carteira consolidada + saldo de cessão com coobrigação
Ao final do 1T09 o Banco contava com uma carteira de R$ 1.105,8 milhões em balanço e R$ 230,5 milhões
de saldo de cessões com coobrigação
10

11.  Evolução do Ativo e Patrimônio Líquido
(Em milhares de reais)
Ativo Total Patrimônio Líquido
2.201.633 2.225.508
2.131.762 815.867
809.730 807.365
1,1 % -0,3 %
4,4% -1,0 %
1T08 4T08 1T09 1T08 4T08 1T09
11

12. Operações de captação no mercado
(Em milhares de reais)
Depósitos Totais Origem da captação
877.744
769.534
737.640
13% FIDCs
24%
Investidores Institucionais
-4,1% 19%
Partes Relacionadas
28% Pessoas Físicas
-16,0% 16% Outras Empresas
1T08 4T08 1T09
No 1T09 nosso caixa livre do Banco individual era de R$ 312,8 milhões
42% dos depósitos totais.
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13.  Resumo de Índices e
Destaques Financeiros
1T09 4T08 1T09 x 4T08 1T08 1T09 x 1T08
Receitas da intermediação financeira 79.961 120.046 (33,4%) 86.458 (7,5%)
Despesas da intermediação financeira (37.517) (48.025) (21,9%) (34.286) 9,4%
Resultado da intermediação financeira 42.444 72.021 (41,1%) 52.172 (18,6%)
ROAE 10,4% 8,1% 2,3 p.p. 12,4% (2,0 p.p.)
ROAA 3,9% 3,0% 0,9 p.p. 4,5% (0,6 p.p.)
NIM 13,3% 19,8% (6,5 p.p.) 15,0% (1,7 p.p.)
O resultado da intermediação financeira foi 18,6% inferior ao obtido no 1T08 principalmente pela
diminuição das operações de crédito no período
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14.  Receitas (Despesas) Operacionais
1T09 4T08 1T09 x 4T08 1T08 1T09 x 1T08
Outras receitas (despesas) operacionais (13.788) (53.812) (74,4%) (19.109) (27,8%)
Despesa de pessoal (8.728) (9.567) (8,8%) (6.144) 42,1%
Outras despesas administrativas (37.303) (60.479) (38,3%) (33.881) 10,1%
Prêmios de seguros 96.065 99.933 (3,9%) 48.521 98,0%
9%
Redução das Despesas Administrativas:
Despesas operacionais somaram R$ 13,8 milhões, redução de 27,8% em relação ao 1T08
Novo regime de apropriação de comissões
Forte desempenho da JMalucelli Seguradora e JMalucelli Resseguradora.
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15.  Seguro Garantia
Prêmios Emitidos
494.857
339.534
205.368 194.664
167.642
98.213
43%
51%
30% 37% 42%
51%
2004 2005 2006 2007 2008 fev/09
J. MALUCELLI SEGURADORA Outras Seguradoras
28% 24% 34% 30% 37% 42% 50%
27%
Liderança no mercado de seguro garantia com ...JMalucelli Seguradora atinge ROE
51,3% de market –share segundo dados da anualizado sobre o PL médio de 37,8% no
SUSEP até fevereiro de 2009... 1T09.
15

16.  Seguro Garantia
Evolução da Sinistralidade e de Sinistros da JMalucelli Seguradora vs. Mercado
Índice de Sinistralidade Sinistro
50%
76.155 76.004
40%
30% 29,2%
38.273
20%
29.950 28.650
10% 16.146
9.056
6.457
4.025
1,0% 2.372
0% 253 485
2004 2005 2006 2007 2008 fev/09
2004 2005 2006 2007 2008 fev/09
Mercado J. Malucelli Seguradora Sinistros de Seguro Mercado Sinistros de Seguro J. Malucelli Seg
Indicadores de sinistralidade mostram uma Eficiência na avaliação de riscos é
confortável situação frente ao mercado corroborada pela baixa sinistralidade
• Fonte: SUSEP até fevereiro de 2009
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17.  Resseguro
• Abertura do mercado de resseguros em Maio de 2008
• Início das operações em Junho de 2008 como Ressegurador Local
• Aproveitamento da reserva de mercado
• Resseguro de 100% dos prêmios da JM Seguradora
No 1T09 a JMalucelli Resseguradora gerou:
• R$ 61,6 milhões em prêmios emitidos
• R$ 3,6 milhões de Lucro Líquido
• ROAE anualizado de 20,0%
• Parceria com Resseguradoras Internacionais - Retrocessão
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18.  Governança Corporativa
Na Assembléia Geral Ordinária de 16 de março de 2009 e na Reunião do
Conselho de Administração de 19 de março de 2009, foram eleitos os
Diretores e membros do Conselho de Administração ambos com mandato de
dois anos.
Em 31 de março de 2009, foi aprovado pelo Conselho de Administração o
pagamento de Juros sobre Capital Próprio no valor total de
R$ 5,9 milhões, equivalente a R$ 0,06 por ação, o que corresponde a 29%
de pay-out e dividend yield de 1,3%.
Em 1 de abril de 2009 foi aprovado pelo Conselho de Administração o
encerramento e cancelamento de 3.331.800 ações preferenciais adquiridas
no 3º programa de recompra. Assim o capital social da Companhia passará
a ser composto por: 99.573.632 ações, sendo 56.724.976 ações ordinárias e
42.848.656 ações preferenciais.
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19.  Evolução Preço da Ação PRBC4
140,00 18.000
EVOLUÇÃO DO PREÇO DAS AÇÕES (base 100)
VOLUME DIÁRIO NEGOCIADO (R$ milhares)
16.000
120,00
14.000
100,00
12.000
80,00 10.000
60,00 8.000
6.000
40,00
4.000
20,00
2.000
0,00 -
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20.  Contatos RI
Cristiano Malucelli Mauricio N. G. Fanganiello
Diretor de Relações com Investidores Coordenador de Relações com Investidores
Tel: (41) 3351-9950 Tel: (41) 3351-9765
e-mail: ri@paranabanco.com.br Marianne C. Baggio
IR Website: www.paranabanco.com.br/ri Analista de Relações com Investidores
Tel: (41) 3351-9645
Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas
atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar
adversamente os resultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os
seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado,
habilidade do Banco Paraná Banco em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”,
“poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções.
As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência,
ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência.
Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar
quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas
aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas
e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.
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