O documento resume a apresentação feita pela Paraná Banco e JMalucelli Seguradora na reunião da APIMEC-SP no 2T11. O Paraná Banco atingiu lucro líquido recorde de R$300 milhões no 1S11, enquanto a JMalucelli Seguradora manteve baixo índice combinado de 53,8% e elevou seu market share. Ambos receberam elevação nos ratings de crédito da Fitch refletindo sólido desempenho operacional e financeiro.

1. Paraná BancoReunião APIMEC-SP

2. Reunião APIMEC SP – 2T11Sumário3 e 4567 e 8910 e 1112 e 1314 e 1516 e 17192021 e 222324252627BancoParaná Banco – história e produtos...............................................................................................Principais números............................................................................................................................Lucro Líquido ajustado.........................................................................................................................Desempenho Financeiro e indicadores de performance.................................................................Qualidade da carteira.......................................................................................................................Crédito Consignado.........................................................................................................................MiddleMarket..................................................................................................................................Captação e estrutura de capital..........................................................................................................Ratings e Governança corporativa..................................................................................................SegurosPrincipais números............................................................................................................................Parceria com a Travelers...............................................................................................................Mercado de P&C..............................................................................................................................Mercado de seguro garantia...........................................................................................................Desempenho Financeiro...............................................................................................................`´InÍndice combinado...........................................................................................................................Desempenho Operacional............................................................................................................Política de investimentos..................................................................................................................

3. 3Reunião APIMEC SP – 2T11O Paraná Banco - históriaJMalucelli Seguradora torna-se líder do mercado de seguro garantiaEstabelecimento da JMalucelli ReParceria estratégica com a TravelersEstabelecimento da JMalucelli Seguradora20101991200819972007 - 20091979 - 2006 2011200719791989199520082011Aquisição da Paraná Financeira focada em crédito pessoal e veículosParaná Banco foca no crédito ao segmento de middlemarketIPO do Paraná BancoPrograma de ADRs nível 1Paraná Banco foca em crédito consigando para funcionários públicos Paraná Banco é autorizado a atuar como banco múltiplo

4. 4Reunião APIMEC SP – 2T11O Paraná Banco - produtosBancoPessoas físicasPessoas jurídicasCrédito ConsignadoR$ 1.467,0 milhõesMiddleMarketR$ 224,4 milhõesSegurosJMalucelli SegurosJMalucelli SeguradoraJMalucelli ResseguradoraP&CParceria com a TravelersSeguro Garantia33,6% do mercadoResseguro35,7% do mercado

5. 5Reunião APIMEC SP – 2T11Principais números (consolidado) Lucro Líquido: R$ 300,0 milhões no 1S11Recorde históricoLucro Líquido ajustado R$ 66,3 milhões 20,8% x 1S10 Depósitos totais: R$ 1.475,8 milhões25,7% x 2T10Rentabilidade – 2T11:ROAE ajustado de 14,6%ROAA ajustado de 4,3% NIM de 11,6% Ativo total:R$ 3.258,6 milhões10,1% x 2T10 Carteira de crédito: R$ 1.753,1 milhões22,5% x 2T1095,9% da carteira consolidada do Paraná Banco entre AA e CFitch RatingElevação do rating do Paraná Banco de “A-(bra)” para “A(bra)”

6. 6Reunião APIMEC SP – 2T11R$ 6.867Lucro Líquido AjustadoR$ (248.501)R$ 4.184R$ (998)R$ 5.773

7. 7Reunião APIMEC SP – 2T11Desempenho FinanceiroReceita de Intermediação FinanceiraMargem Financeira Líquida (antes da PDD) - NIMDespesa da Intermediação Financeira

8. 8Reunião APIMEC SP – 2T11Indicadores de performanceAumento expressivo do Patrimônio Líquido

9. 9Reunião APIMEC SP – 2T11Qualidade da carteira de crédito+22,5%O Paraná Banco não se utiliza de cessão de crédito como instrumento de funding.

10. 10Reunião APIMEC SP – 2T11*Jun/11 - Market share: 1,15%Desempenho - Consignado

11. 11Reunião APIMEC SP – 2T11Distribuição – Crédito Consignado12Lojas Paraná crédito141Correspondentes exclusivos80131+ 333 Correspondentes bancários ativos111414PIB por estado (2008)5554,1% -> <R$ 200 bilhões324,6% -> R$ 100 bilhões >< R$ 200 bilhões13112,9% -> R$ 50 bilhões >< R$ 100 bilhões18,5% -> <R$ 50 bilhõesFonte: IBGE

12. 12Reunião APIMEC SP – 2T11Desempenho – MiddleMarket+16,2%

13. 13Reunião APIMEC SP – 2T11Estratégia – MiddleMarket1651312UNIDADES EM OPERAÇÃO4PLATAFORMAS DE MIDDLE MARKET1SÃO PAULO/SP

14. CURITIBA/PR

15. LONDRINA/PR

16. FLORIANÓPOLIS/SCPOTENCIAL: APENAS 3% DA SINERGIA EXPLORADAPOTENCIAL: ÍNDICE DE VOLUME APROVADO vs. TOMADO 51,1%POTENCIAL: NOVOS PRODUTOS

17. 14Reunião APIMEC SP – 2T11Captação-6,3%MTN: Medium Term Notes

18. 15Reunião APIMEC SP – 2T11Estrutura de capital

19. 16Reunião APIMEC SP – 2T11RatingsElevação dos ratings nacionais de Longo e Curto Prazo para 'A(bra)', de 'A-(bra)', e para ‘F1(bra)’, de ‘F2(bra)’, respectivamente. “A elevação dos ratings do Paraná reflete a opinião da Fitch de que o banco tem sido bem-sucedido em suaestratégia de buscar maior diversificação de operações de forma prudente, agregando resultados notoriamente operacionais.” (Fitch Ratings)

20. 17Reunião APIMEC SP – 2T11Governança CorporativaJCP por ação no 2T11: R$ 0,10 Dividendos por ação no 2T11: R$ 0,23Payout no 2T11: 10,9%

21. SegurosReunião APIMEC-SP

22. 19Reunião APIMEC SP – 2T11Grupo SeguradorLucro Líquido (ajustado) Resseguradora:R$ 6,0 milhões no 2T11ROAE de 7,2%Ajustado pela capitalização no trimestreLucro Líquido (ajustado) Seguradora: R$ 16,0 milhões no 2T11ROAE de 42,0% Participação Setor de Seguros: 53,2% do LL ajustado T11Marketshare:JM Seg: 33,6% (mai/11)JM Re: 35,7% (mai/11)Fitch RatingElevação do rating da JM Resseguradora de “A-(bra)” para “A(bra)”Índice Combinado (ajustado) Seguradora:53,8%11,3 p.p. abaixo x 1T11

23. 20Reunião APIMEC SP – 2T11Parceria com a Travelers Brazil LLCGrupo de controleOutros54,6 %45,4 %56,6%43,4%JMalucelli Participações em Seguros e Resseguros100,0 %JMalucelli SegurosJMalucelli SeguradoraJMalucelli ResseguradoraPL (2T11) = 102,0 MMPL (2T11) = 575,5 MMPL (2T11) = 188,5 MM

24. 21Reunião APIMEC SP – 2T11Mercado de P&C

25. 22Reunião APIMEC SP – 2T11Mercado de P&C – Projeções CNSegFonte: CNSeg (*números estimados)

26. 23Reunião APIMEC SP – 2T11Mercado de Seguro GarantiaFonte: SUSEP

27. 24Reunião APIMEC SP – 2T11Desempenho financeiro

28. 25Reunião APIMEC SP – 2T11Índice Combinado* Para o mercado inclui todos os produtos de seguro. Para JMalucelli Seguradora inclui seguro garantia e DPVAT.2º melhor índice combinado de todo o mercado de seguros em 2009 e 2010, segundo dados da SISCORP – Sistemas Corporativos.Fonte: SUSEP