2. Disclaimer
Todas as informações financeiras aqui apresentadas são consolidadas, abrangendo as
demonstrações financeiras do Banco, suas controladas, o Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Paraná Banco I, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Paraná Banco II
(FIDCs), a JMalucelli Seguradora, a JMalucelli Seguradora de Crédito (aguardando a
homologação da SUSEP), a JMalucelli Re., JMalucelli Agenciamento e Paraná Administradora de
Consórcio. As informações, exceto quando indicado de forma diferente, são expressas em moeda
corrente nacional (em reais) e foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da
legislação societária brasileira, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário
Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), da Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP) e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (
( ) (CPC), quando aplicável.
)
As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas
e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da
situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As
informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do
Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados.
2

3. Contexto setorial e econômico
PAC
Inflação
convergindo para
meta / juros baixo
j
Renúncia fiscal e Investimentos em Copa do mundo
incentivos Infra-estrutura
2014
RETOMADA
DO CRÉDITO
Jogos Olímpicos
2016
Dupla
D l oportunidade: crescimento d crédito + i f
t id d i t do édit infra-estrutura (seguros)
t t ( )
3

4. Principais destaques
Lucro Líquido no 3T09: Depósitos totais:
R$ 21,1 milhões
R$ 935,4 milhões
10,5% x 3T08
19,1% x 2T09
R$ 75,2 milhões
10,5% x 9M08
Ativo t t l
Ati total: Rentabilidade:
R t bilid d
R$ 2,6 bilhões ROAE de 10,9% (3T09) e 12,6 (9M09)
7,1% x 2T09
ROAA de 3,3% (3T09) e 4,2% (9M09)
11,0%
11 0% x 3T08
NIM de 14,7% (3T09) e 13,2% (9M09)
Carteira de crédito:
Carteira de AA a C:
R$ 1.205,3 milhões 93,8% da carteira do Paraná
4,1% x 2T09 Banco.
Banco
4

5. Principais destaques (Seguros)
Lucro Líquido Seguradora: Fitch Ratings:
R$ 6,3 milhões Elevação do rating da JM Seg de
53,2% x 3T08 ‘A-(bra)’ p
( ) para ‘A(bra)’
( )
R$ 19,7 milhões
37,2% x 9M08
Participação Setor de Market-share em agosto:
M k t h t
Seguros: JM Seguradora: 31,4%
35,7% do LL (3T09) JM Re: 38,7%
Índice Combinado JM Prêmios retidos
Seguradora: 65,8% JM Seguradora + JM Re:
-15,9 p.p. x 3T08 R$ 27,1 milhões
59,1%
59 1% x 2T09
5

6. Desempenho Financeiro
3T09 x 3T09 x 9M09 x
R$ mil 3T09 2T09 3T08 9M09 9M08
2T09 3T08 9M08
Receitas da Intermediação Financeira 88.205 83.962 5,1% 103.104 (14,5%) 252.128 288.045 (12,5%)
Despesas da Intermediação Financeira (41.500) (30.986) 33,9% (57.193) (27,4%) (109.444) (127.397) (14,1%)
Resultado da Intermediação Financeira 46.705 52.976 (11,8%) 45.911 1,7% 142.684 160.648 (11,2%)
Índice de Eficiência 58,3% 48,8% 9,5 p.p. 58,5% -0,2 p.p. 56,7% 59,8% -3,1 p.p.
3T09 x 3T09 x 9M09 x
Margem Financeira Líquida (NIM) 3T09 2T09 3T08 9M09 9M08
2T09 3T08 9M08
Resultado da Intermediação Financeira
65.230 63.188 3,2% 56.000 16,5% 182.785 187.410 (2,5%)
antes da PDD*
PDD
Margem de intermediação financeira
14,7% 15,4% -0,7 p.p. 12,4% 2,3 p.p. 13,2% 13,4% -0,2 p.p.
anualizada antes da provisão %
Resultado da Intermediação Financeira: crescimento de 1,7% no ano.
Índice de Eficiência: 58,3%, crescimento de 9,5 p.p. ante o 2T09. Impactado pelo aumento dos
sinistros retidos e incorporação do FIDC Paraná Banco I.
Margem Financeira: 14,7%, aumento de 2,3 p.p. no ano, motivado pela redução na taxa básica de
juros e despesa com captação.
6

7. Desempenho Financeiro
Evolução do Lucro Líquido
(R$ mil)
10,5%
75.235
68.104
10,5%
19.113
19 113 21.123
26,3% 39,8% 32,8% 35,7%
9M08 9M09 3T08 3T09
Participação do setor de seguros
Crescimento no LL: retomada do crédito, redução das despesas operacionais e das despesas
financeiras devido a taxa de captação inferior à media do 3T08.
Participação crescente do setor de seguros.
7

8. Desempenho Operacional
3T09 x 3T09 x
3T09 2T09 3T08
2T09 3T08
Carteira de Crédito 1.205.341 1.158.182 4,1% 1.467.142 (17,8%)
Depósitos Totais (R$ mil) 935.454 785.231 19,1% 996.087 (6,1%)
Depósitos a Prazo (R$ mil) 783.482 735.891 6,5% 827.173 (5,3%)
Carteira de Crédito - Operações a vencer Captação - Operações a Vencer
11,9% 12,3%
23,0%
% 23,2%
%
Até 3 Meses Até 3 Meses
De 3 a 12 Meses De 3 a 12 Meses
De 1 a 3 anos De 1 a 3 anos
37,7%
37 7% 37,4%
37 4%
27,4% Acima de 3 anos 27,1% Acima de 3 anos
Carteira de crédito: crescimento de 4,1%, acompanhando a recuperação do setor creditício.
Casamento de prazos: 50,4% da carteira e 50 3% da captação com vencimento em até 1 ano
50 4% 50,3% ano.
8

9. Qualidade da Carteira de Crédito
3T09 x 3T09 x
R$
$ 3T09 2T09 3T08
2T09 3T08
PDD 62.331 56.562 10,2% 47.381 31,6%
Carteira (> 90 dias) 67.023 60.802 10,2% 48.953 36,9%
Carteira (> 180 dias)
( ) 38.475 34.602 11,2% 26.485 45,3%
Carteira Total* 1.347.703 1.339.040 0,6% 1.476.543 (8,7%)
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 93,0% 93,0% (0,0%) 96,8% (3,9%)
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 162,0% 163,5% (0,9%) 178,9% (9,4%)
PDD / Carteira Total 4,6%
4 6% 4,2%
4 2% 0,4
0 4 p.p. 3,2%
3 2% 43,8%
43 8%
*Cobertura da carteira: carteira consolidada + saldo dos créditos cedidos com coobrigação.
Inadimplência Paraná Banco
Consignado (>90 dias) = 4,7%
PME (>90 dias) = 1,1%
Inadimplência SFN
PF (>90 dias) = 8,2%
PJ (>90 dias) = 4,0%
9

10. Captação
Fontes de Captação
901
142
34
63
2005 2006 2007 2008 1T09 2T09 3T09
MTN FIDCs Cessão de Créditos Depósitos
Depósitos à prazo: tradicionalmente a maior fonte de captação do Banco.
Depósitos totais: crescimento de 19,1% no trimestre. Aumento na participação de investidores
institucionais e outras empresas
empresas.
Emissão externa: U$ 35 milhões com vencimento em agosto de 2011 (hedge de 100% desta
carteira)
10

11. Segmentação
Distribuição da Carteira de Crédito Consignado Distribuição Setorial - PME
14,1% 16,7%
21,2% Indústria
INSS
Governos Estaduais
G E t d i 11,4%
11 4% Comércio
C é i
Forças Armadas
31,1% Serviços
Pref eituras 72,0%
30,6%
Outros
3,0%
Crédito consignado: pulverização dilui o risco regulatório de crédito e a concentração de convênios.
Canais alternativos de distribuição: 80 franquias, 4 em andamento e 7 lojas próprias.
PME: Crescimento de 18,4% no trimestre. Sinergia com a JMalucelli Seguradora representa 7,0%
da carteira. Distribuição pelas plataformas de Curitiba e São Paulo.
11

12. Originação
Originação de crédito consignado
(R$ milhões)
400.000 9,0%
350.000 337.789 8,0%
283.455
300.000 7,0%
250.000 226.901 6,0%
200.000 182.819 5,0%
161.179
150.000 131.139 4,0%
100.000 72.819 3,0%
50.000 2,0%
- 1,0%
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
Originação Comissão /Originação
Originação do crédito consignado: crescimento de 13,4% no trimestre.
12

13. Market‐share (agosto 2009)
Evolução do market share - prêmio direto Market Share por prêmios de Resseguros - Riscos
Financeiros (%)
3,5%
499.334 519.698
JMALUCELLI
RESSEGURADORA
346.089 26,9% IRB BRASIL RESSEGUROS
38,7%
MAPFRE RE
187.768
187 768 192.364
167.452
MUNCHENER RUCK DO
1,1% BRASIL RESSEGURADORA
31,4%
XL RESSEGUROS BRASIL
29,2% 37,0% 42,3% 50,4% 43,0% 29,8%
2004 2005 2006 2007 2008 ago/09
/09
JMalucelli Seguradora Mercado
JMalucelli Seguradora: liderança de mercado – operação rentável, baixa sinistralidade, agilidade na análise
de crédito, seletividade de clientes e atratividade para resseguradores.
JMalucelli R
JM l lli Resseguradora: 1ª d grupo d riscos fi
d do de i financeiros.
i
13

14. Desempenho Operacional (Seguros)
50%
Índice de Sinistralidade Volume de Sinistros 164.893
40%
31,8%
30%
76.155 76.004
20%
38.273
10% 29.950
5,6% 16.146
6.457 9.056 9.025
253
253 4.025
4.025 2.372
2 372
0%
2004 2005 2006 2007 2008 ago/09
2004 2005 2006 2007 2008 ago/09
Mercado JMalucelli Seguradora Sinistros de Seguro Mercado Sinistros de Seguro JMalucelli Seguradora
Movimento esperado: elevação de 61,1% do sinistro retido. Estimativa de sinistralidade em nossas
projeções já era crescente devido ao cenário de incertezas.
14

15. Estrutura de Capital
Mutações do Patrimônio (R$ mil) 3T09 2T09
Saldo inicial 804.540 807.363
Lucro líquido 21.123 33.819
Juros sobre o capital próprio (7.547) (18.284)
Ações em tesouraria (6.363) (18.349)
Ajuste ao valor de mercado - TVM 6 (9)
Outros (391) -
Saldo final 811.368 804.540
Adequação de Capital 3T09 2T09 1T09 4T08 3T08
Regras Basiléia II
Patrimônio de Referência 810.347 804.946 807.027 807.759 809.092
Patrimônio de Referência Exigido 280.596 275.500 288.408 304.271 261.133
Margem para o Limite de Basiléia 529.751 529.446 518.619 503.488 547.959
Margem / Patrimônio de Referência Exigido 189% 192% 180% 165% 210%
Variação do PL: influência do 5º e 6º programas de recompra de ações e pagamento de JCP de R$
ç p g p ç p g $
7,6 milhões no trimestre.
Basiléia II: Patrimônio líquido do banco excede em 189% do patrimônio líquido mínimo exigido pelo
Banco Central.
15

16. Governança Corporativa
Ações Preço Custo total
Programas Status
Adquiridas médio (R$ milhões)
1 4.155.600 8,85 36.768 Encerrado em 07/07/2008
2 4.072.300 5,06 20.604 Encerrado em 17/03/2009
3 3.331.800 4,06 13.526 Encerrado em 01/04/2009
4 2.987.200 5,55 16.568 Encerrado em 27/05/2009
5 2.756.400
2 756 400 8,61
8 61 23.746
23 746 Encerrado em 13/10/2009
6* 603.000 9,50 5.728 Em andamento
Total 17.906.300 6,53 116.940
*Dados atualizados até 16/10/2009
Valor Bruto Distribuído JCP por ação Dividend Yield
R$ R$ %
1T09 5.974.417,92 0,06 1,30
2T09 18.283.706,08 0,19 2,68 Rating Rating Rating / Ranking Rating
3T09 7.632.650,56
7 632 650 56 0,08
0 08 0,82
0 82 A-
A brBBB+ 11,13
11 13 A
Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito
para médio prazo
Total 31.890.774,56 0,33 Julho 2009 Maio 2009 Junho 2009 Junho 2009
JCP: R$ 7 6 milhões equivalente a R$ 0 08 por ação e pay out de 36 1%
7,6 milhões, 0,08 pay-out 36,1%.
Programa de recompra de ações: 6° programa em andamento.
Ratings: Elevação do índice RiskBank de 11 07 para 11 13 colocando o Paraná Banco na 11°
11,07 11,13
posição entre os bancos brasileiros.
16

17. Desempenho do PRBC4
ES (base 100)
450,00 18.000
$ milhares)
400,00 16.000
REÇO DAS AÇÕE
NEGOCIADO (R$
350,00 14.000
300,00 12.000
250,00 10.000
VOLUÇÃO DO PR
LUME DIÁRIO N
200,00 8.000
150,00 6.000
100,00
100 00 4.000
4 000
VOL
EV
50,00 2.000
‐ ‐
Volume PRBC4 IBOV
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18. Relações com Investidores
Cristiano Malucelli Mauricio N. G. Fanganiello
Diretor de RI Supervisor
S per isor de RI
Tel: (41) 3351-9950 Tel: (41) 3351-9765
Marianne C. Baggio
e-mail: ri@paranabanco.com.br Analista de RI
IR Website: www paranabanco com br/ri
www.paranabanco.com.br/ri
Tel: (41) 3351-9645
Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e
projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os
resultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura
econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado, habilidade do Banco Paraná Banco em
obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”,“visa”, “estima”, “continua”,
“antecipa”,“pretende”,“espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras
incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação
futura e os efeitos da concorrência.
Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer
dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as
estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar
quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.
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