O lucro líquido da Localiza cresceu 53,4% no 1T07 versus 1T06. O EBITDA consolidado cresceu 22,1% no período, impulsionado principalmente pelo crescimento de 30% no EBITDA de aluguel de carros. A Localiza ampliou sua participação de mercado no Brasil, atingindo 20,5% em 2006.

1. Localiza Rent a Car S.A.
Apresentação de resultados do 1T07
(R$ milhões - USGAAP)
0

2. Destaques do 1T07: Lucro líquido
Lucro líquido
: 23,5%
CAG R 138
107
91
53,4%
45
30
2004 2005 2006 1T06 1T07
1

3. Destaques do 1T07: EBITDA por segmento
(R$ milhões, USGAAP)
Ebitda aluguel
Ebitda consolidado
: 30,0%
CAGR
: 22,1%
282,8 + 14,9 mlihões
220,6 CAGR + 16,6 mlihões
313,1
167,3 131,8 285,8
94,9 21,8% 210,1 3,0 20,3%
3,9 98,2
83,3 2,7 61,3 27,3 81,6
68,5 83,4
151,0 40,1 1,2
125,7 34,7 282,8 0,5 13,6
84,0 31,3 167,3 220,6
48,7 12,6 83,4
37,2 68,5
2004 2005 2006 1T06 1T07 2004 2005 2006 1T06 1T07
Aluguel de carros Aluguel de frotas Aluguel Seminovos Franchising
Margem por segmento 2004 2005 2006 1T06 1T07
Aluguel Carros 42.6% 46.3% 42.3% 42.6% 46.6%
Aluguel Frotas 65.2% 63.6% 69.3% 69.4% 65.2%
Aluguel Consolidado 51.5% 52.5% 51.7% 51.7% 52.9%
Seminovos 13.2% 13.7% 4.6% 10.0% 5.6%
Franchising 41.5% 47.6% 39.0% 29.4% 70.6%
TOTAL 33.1% 32.6% 27.3% 31.4% 24.3%
2

4. Destaques : Consolidação
Market share - 2004 Market share - 2005 Market share - 2006
+2,4 p,p, +2,6 p,p,
Localiza Localiza Localiza
15,5% 17,9% 20,5%
O ut ro s
O ut ro s O ut ro s
8 4 ,5 %
8 2 ,1% 7 9 ,5 %
A Localiza Brasil cresceu o faturamento em média 2,9x o mercado de 2004 a 2006
Localiza CAGR: + 25,2%
Mercado CAGR: + 8,8%
Fonte: ABLA
3

5. Destaques: RENT3
Dividendos extraordinários de R$196,7 milhões (exercícios de 2005-2006)
Juros sobre capital de R$ 5,9 milhões (antecipação exercício 2007)
Proposta de split das ações (cada 1 ação será convertida em 3)
Volume médio diário de R$ 13,4 milhões no 1T07 (R$ 10,6 milhões em 2006)
O desempenho de RENT3 foi o melhor dentre as principais ofertas públicas
dos últimos 3 anos (Economática em 19/04/07)
4

6. Destaques: Governança corporativa
Conselho de administração com 4 membros independentes (total de 9)
Oscar Bernardes
Paulo Guedes
Stefano Bonfiglio
Wilson Brumer
Criação de Comitês internos:
Auditoria (3 membros sendo 2 independentes)
Divulgação (principais executivos de cada área da Localza)
Gestão de pessoal (3 membros sendo 2 independentes)
Definição de plano de sucessão em caso de contingência
5

7. Reconciliação do lucro líquido
(R$ milhões, USGAAP)
Ebitda Aluguel + 15,6 milhões
Ebitda Seminovos + 1,0 milhão
Ebitda total +16,6 milhões - 0,8 milhões
Receita Custos
+143,9 -123,4
-112,6
+118,7
Stock
SG&A Juros Options
-10,8 -3,9 +8,1 Impostos
+0,9
-1,0 Depreciação -7,9
-5,1 -1,9
+1,2
+25,2
29,6 45,4
+53,4%
Lucro líquido Lucro líquido
1T06 1T07
6

8. Fluxo de caixa 1T07
(R$ milhões. USGAAP)
Inclui a redução na conta
de fornecedores de veículos
de R$ 223,2 milhões
65,3
12,1
30.1 39.6
-3,9
Disponibilidades Disponibilidades
em 31/12/06 em 31/03/07
-64,0
Atividades Aquisição Resgate de Juros sobre
operacionais de carros aplicações capital
financeiras e outras
R$ 288,5 milhões foi o caixa gerado pelas atividades operacionais no 1T07,
ajustado pela redução do saldo de fornecedores de veículos no valor de R$223,2 milhões
7

9. Perfil do endividamento
(R$ milhões, USGAAP)
Dívida Líquida X Valor de mercado
Rating S&P – BrAA- / Stable
4.320 4.239
1.812
796 539
281 443 468
2004 2005 2006 1T07
Valor de mercado Dívida líquida
SALDOS EM FINAL DE PERÍODO 2004 2005 2006 1T07
Dívida líquida / frota 46% 60% 36% 43%
Dívida líquida / patrimônio 49% / 51% 58% / 52% 41% / 59% 41% / 59%
Dívida líquida / EBITDA (USGAAP) 1.34x 1.89x 1.42x 1.19x*
Dívida líquida / EBITDA (BRGAAP) 1.1x 1.5x 1.0X 0.8x*
Dívida líquida / valor de mercado 35.3% 29.7% 10.3% 11.0%
* Anualizado com base no 1T07
8

10. Investimento em frota
Quantidade - mil Investimento líquido – R$ milhões
+7,3 +10,3 +340,0
+190,0 +242,0
+6,5 33,5 930
26,1 690
22,2 23,2 -7,1 590 -180,0
18,8 493 448
15,7
303 244
8,9
1,8 64
2004 2005 2006 1T07 2004 2005 2006 1T07
Compra Venda
Investimento por carro – R$ mil 2004 2005 2006
Preço médio de compra 21,9 26,0 27,6
Preço médio de venda 18,8 23,4 25,0
Líquido 3,1 2,6 2,6
% sobre o preço médio de compra 14,2% 10,0% 9,4%
No 1T07 a frota foi reduzida em 7.548 carros para adequação à demanda após a alta estação
9

11. Investimento em carros x taxa de utilização
Divisão de aluguel de carros
Diárias x utilização Compra e venda de carros
2006 2006
600.000 160% 12.862
120% 9.513
Utilização
400.000
Diárias
6.599
68,4% 71,8% 63,3% 80%
59,5% 4.112 3.978
200.000
40%
2.861 3.273
158
0 0%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1Q06 2Q06 3Q06 4Q06
Diárias Taxa de utilização
Compra Venda
2007 E
2007 E
600.000 160%
12.098
120%
Utilização
400.000
8.783
Diárias
75,0% 7.462 7.423
6.461 7.178
64,9% 75,0% 70,0% 80% 6.879
200.000
40%
0 0% 25
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Diárias Taxa de utilização 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07
Compra Venda
Para maximizar a taxa de utilização em 2007 distribuiremos as
compras de carros entre o 2º, 3º e 4º trimestres
10

12. Price
23
-M
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
7- ay 70
21 Jun
-J
u
5- n
19 Jul
-J
2- u l
16 Aug
-
30 Aug
-
14 Aug
-S
28 ep
-S
13 ep
-
27 O c
- t
11 O c
-N t
28 ov
-
12 No
-D v
Performance: 2005
2006
26 e c
-D
10 ec
-
2 4 Ja n
-J
8- a n
22 Feb
-F
desde o IPO
10 eb
-
2 4 Ma
-M r
7- ar
25 Apr
-
10 Ap
-M r
24 a
-M y
Volume RENT3
7- ay
RENT3
+ 149%
+ 124%
+ 448%
22 Jun
-J
u
6- n
RENT3 X IBOV
20 l Ju
-J
RENT3
3- u l
17 g Au
-
31 Aug
-
15 Aug
-S
29 ep
-S
+38%
IBOV
+33%
+ 89%
IBOVESPA
16 ep
-
30 O c
- t
14 O c
-N t
30 ov
-
14 No
-D v
e
2- c
16 Jan
-
3 1 Ja n
-J
14 a n
-F
e
2- b
1 6 Ma
- r
3 0 Ma
-M r
86%
448%
ar
0
20
40
60
80
100
120
11
Volume-R$ thousand
De 23/05/05 (IPO) a 30/3/07.
Performance RENT3

13. Liquidez RENT3
Volume médio diário (R$ mil)
13.395
90%
132% 10.581
7.047
4.570
2005 2006 1T06 1T07
A RENT3 foi a 59ª ação mais negociada na Bovespa nos últimos 12 meses
1T07 x 2006 = + 26,6%
12

14. Aviso - Informações e projeções
O material que se segue é uma apresentação de informações gerais de antecedentes da LOCALIZA na data da apresentação.
Trata-se de informação resumida sem intenções de serem completas, que não devem ser consideradas por investidores potenciais como
recomendação. Esta apresentação é estritamente confidencial e não pode ser divulgada a nenhuma outra pessoa. Não fazemos nenhuma
declaração nem damos nenhuma garantia quanto à correção, adequação ou abrangência das informações aqui apresentadas, que não devem
ser usadas como base para decisões de investimento.
Esta apresentação contém declarações e informações prospectivas nos termos da Cláusula 27Aª da Securities Act of 1933 e Cláusula 21E do
Securities Exchange Act of 1934. Tais declarações e informações prospectivas são unicamente previsões e não garantias do desempenho
futuro. Advertimos os investidores de que as referidas declarações e informações prospectivas estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a
muitos riscos, incertezas e fatores relativos às operações e aos ambientes de negócios da LOCALIZA e suas controladas, em virtude dos quais
os resultados reais das empresas podem diferir de maneira relevante de resultados futuros expressos ou implícitos nas declarações e
informações prospectivas.
Embora a LOCALIZA acredite que as expectativas e premissas contidas nas declarações e informações prospectivas sejam razoáveis e
baseadas em dados atualmente disponíveis à sua administração, a LOCALIZA não pode garantir resultados ou acontecimentos futuros. A
LOCALIZA isenta-se expressamente do dever de atualizar qualquer uma das declarações e informações prospectivas.
Não é permitido oferecer ou vender nos Estados Unidos valores mobiliários que não tenham sido registrados ou estejam isentos de registro
conforme a Securities Act of 1933. Qualquer oferta de valores mobiliários a ser feita nos Estados Unidos deverá sê-lo por meio de um
memorando de oferta que pode ser obtido com os underwriters. O memorando de oferta deverá conter ou incorporar por referência
informações detalhadas sobre a LOCALIZA e seus negócios e resultados financeiros, além de suas demonstrações financeiras.
Esta apresentação não constitui oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores
mobiliários. Nem esta apresentação nem qualquer coisa aqui contida constituem a base de um contrato ou
compromisso de qualquer espécie.
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15. Obrigado!
RI Localiza:
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tel: (31) 3247-7039
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