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Aviso
Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não são
resultados financeiros realizados, nem informação histórica.
                                 ,            ç

Estas projeções e tendências estão sujeitas a riscos e incertezas, sendo que os
resultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados. Muitos destes
riscos e incertezas relacionam-se a fatores que estão além da capacidade da CCR
em controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o
comportamento de outros participantes do mercado, as ações de órgãos reguladores,
a habilidade da companhia de continuar a obter f     financiamentos, as mudanças no
contexto político e social em que a CCR opera ou em tendências ou condições
econômicas, incluindo-se as flutuações de inflação e as alterações na confiança do
consumidor,
consumidor em bases global nacional ou regional
                       global,             regional.

Os leitores são advertidos a não confiarem plenamente nestas projeções e
tendências.
tendências A CCR não tem obrigação de publicar qualquer revisão destas projeções
e tendências que devam refletir novos eventos ou circunstâncias após a realização
desta apresentação.
Agenda

09:00 Resultados do 3T08
09 00 - R lt d d

09:30 - Portfólio atual

10:30 - Aspectos financeiros do portfólio atual

11:00 - Coffee break

11:30 Perspectivas para a CCR
11 30 - P    ti

12:00 - Perguntas e respostas

12:30 - Almoço
Resultados 3T08
Destaques Operacionais

• O Tráfego cresceu 9,4% no 3T08, e 8,8% nos 9M08.


• A Receita Líquida alcançou R$ 744,1 milhões (+20,5%) no 3T08, e R$
  1.999,8 (+16,3%)
  1 999 8 (+16 3%) nos 09M08
                       09M08.


• O Lucro Líquido atingiu R$ 219,6 milhões (+22,7%) no 3T08, e R$ 524,8
            q         g    $    ,          (   , )         ,    $    ,
  (+17,3%) nos 09M08.


• Aumento de usuários “S   “Sem Parar” em 35,8% em relação ao 3T07,
                                              %
  atingindo 1.158 mil usuários.


Obs.: As comparações são referentes ao 3T07 e aos 9M07
Destaques Corporativos

•   No dia 30 de setembro de 2008, a companhia antecipou dividendos relativo
    ao ano de 2008, no valor de R$ 1,00 por ação, total de R$ 403,1 milhões;


•   Implantação do SAP;


•   Programa de Formação de Profissionais;


•   Aprimoramento da Gestão Corporativa do Grupo CCR.
Resultados
R$ Milhões
Indicadores Financeiros                            3T07       3T08       Var %      9M07       9M08        Var %
Receita Líquida                                    617,6      744,1      20,5%      1.719,2   1.999,8      16,3%

Custos Totais (1)                                 (287,2)     (356,0)    24,0%      (886,4)   (1.010,2)    14,0%

EBIT                                               330,4      388,0      17,4%      832,8      989,5       18,8%

Mg. EBIT                                          53,5%       52,1%     -1,4 p.p.   48,4%      49,5%      +1,1 p.p.

Depreciação e Amortização (2)                      80,3        93,9      16,9%      244,9      268,1       9,5%

EBITDA                                             410,7      482,0      17,4%      1.077,7   1.257,7      16,7%

Mg. EBITDA                                        66,5%       64,8%     -1,7 p.p.   62,7%      62,9%      +0,2 p.p.

Resultado Financeiro Líquido                       (66,4)
                                                   (66 4)     (47,5)
                                                              (47 5)    -28 6%
                                                                         28,6%      (154,7)
                                                                                    (154 7)   (172,6)
                                                                                              (172 6)      11,6%
                                                                                                           11 6%

IRPJ & CSLL Correntes e Diferidos                  (82,9)     (118,0)    42,3%      (222,3)   (285,8)      28,6%

Lucro Líquido                                      179,0      219,6      22,7%      447,6      524,8       17,2%

(1) Custo dos Serviços Prestados + Despesas Administrativas
(2) Inclui despesas antecipadas
Resultado Financeiro Líquido

Resultado Financeiro Líquido (R$ MM)                      3T07     3T08      Var %    9M07      9M08      Var %

Resultado Financeiro Líquido                              (66,4)   (47,5)    -28,6%   (154,7)   (172,6)   11,6%

Despesas Financeiras:                                     (87,1)   (101,4)   16,5%    (214,9)   (301,9)   40,5%

 - V i ã C bi l
   Variação Cambial                                        6,3
                                                           63      (20,4)
                                                                   (20 4)     n.m.     10,4
                                                                                       10 4     (33,3)
                                                                                                (33 3)     n.m.

 - Perda com operação de Swap (Curva Passiva)             (8,8)     (6,5)    -26,2%   (14,3)    (30,4)    113,5%

 - Variações Monetárias                                   (19,3)   (14,7)    -27,8%   (25,3)    (68,4)    170,4%

 - Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures   (48,9)   (51,9)    6,0%     (145,2)   (148,7)   2,4%

 - Outras Despesas Financeiras                            (16,4)    (7,9)    -51,5%   (40,6)    (21,1)    -47,9%

Receitas Financeiras                                      20,7      54,0     161,1%    60,2     129,3     114,7%

 Ganho com Operação de Swap (Curva Ativa)                  1,9      22,3      n.m.     1,9       36,0      n.m.

 Outras Receitas Financeiras                              18,8      31,7     68,5%     58,3      93,3     60,0%
Dinâmica do Negócio
                                                                                                                 482
                            EBITDA (R$ milhões) x Margem EBITDA
                                                                                     411
                                                                                                   401
                                                                                            377           374

                                                                       341
                                                         322    323           326
                             310    309
                                           299

                     259                          263

       218    224
216
                                                                                     67%                         65%
                                                                                                   65%
                                                                       62%
                             60%                                                            59%
                                           58%           59%                  59%                         59%
                                    56%                         57%
55%    55%    54%    55%
                                                  51%




3T04   4T04   1T05   2T05    3T05   4T05   1T06   2T06   3T06   4T06   1T07   2T07   3T07   4T07   1T08   2T08   3T08
Dinâmica do Negócio
                         EBITDA (R$ milhões)
                                                                 482



                                                     411



                                   322
                  310

                                                           67%

      216
                60%
                                   59%         59%
55%




      3T04        3T05             3T06              3T07        3T08
Receitas

 Distribuição por Negócio                      Distribuição da Receita 3T08
                                               Di t ib i ã d R     it
              Renovias Outras
                                                STP 2,0%      Acessórias 2,4%
                 3%      2%
   ViaOeste
     17%


                                AutoBan
ViaLagos
                                 38%
   1%
  P t
  Ponte
   3%

Rodonorte
   10%
                                                           96,2%
                                                           95,6%
                                          Pedágio
                                          P dá i

                 NovaDutra
                   26%
Formas de Pagamento de Pedágio




           57%
                         52%
                                       50%
                                                      46%
                                                            À Vista

                                                            Meios Eletrônicos
                                                      54%




                                              417M
                                       50%
                                 21M
                  273M
                     M




                         48%
                                32
    232M




           43%



           3T05          3T06          3T07          3T08
Tráfego (Veículos Equivalentes – milhões)
                           Evolução Trimestral
                                                     156

                  130                     143
                               133




                 3T05         3T06       3T07        3T08

         3T08 x 3T07 – Evolução por Concessionária
                                                             9,1%

       7,2%
                 6,5%
                  ,
                                                                         5,8%
                                                                            %
                                                   4,9%
                                        4,0%




                              -0,3%

     AutoBAn   NovaDutra    RodoNorte   Ponte    ViaLagos   ViaOeste   Renovias
Receita Líquida & Custos Totais
                                                                                                       744

                                                                           618
                                                  550
                            519
                                                                                          356
                                                                                                                      Receita Líquida
                                     315                                                  12%
                                                                                          347
               290                                             287                                                    Outros
                                     15%
                                     15%                                                  17%
               16%                                             13%
                                                               13%                        17%
R$ (milhões)




               16%                   13%                                                                              Pessoal
               12%                   13%                       16%                        15%
               12%                                             16%                        15%
                                     21%                       16%
               23%                   21%                       16%                                                    Outorga
               23%                                                                         28%
                                                                                           28%
                            56%




                                                  57%




                                                                                                       48%
                                                                           46%
                                     24%                       28%
               22%                   24%                       28%                                                    Serv. Terceiros
               22%
                                     27%                                                   28%
                                                                                           28%
               27%
               27%                   27%                       27%
                                                               27%                                                    D&A

                     3T05                  3T06                     3T07                        3T08


Outros: seguros, aluguéis, marketing, viagens, meios eletrônicos de pagamentos e materiais para manutenção e conservação.
Serviços de Terceiros: auditoria, consultoria, serviço compartilhado e conservação de rotina.
Endividamento

                                      Bruto                                                                          Líquido
                                                                2.914
                                                                                                                                                2.338
                                                1.932
                                                                 93%
                                 1.774
                  1.467                         100%                                                                  1.276
                                                                                                                      1 276        1.278
                                                                                                                                                 1,43
                                                                                                         1.214
                                 100%
R$ (milhões)




                                                                                          R$ (milhões)
                   81%                                                                                   1,20
                                                                                                          ,                        0,91
                                                                                                                          1,07




                   3T05            3T06           3T07           3T08                                    3T05         3T06         3T07          3T08

                Curto Prazo               Longo Prazo                   Em R$                            Dívida Líquida          Dívida Líquida / EBITDA



               O acréscimo de dívidas de curto prazo é resultado dos empréstimos pontes, a serem refinanciados por créditos de longo prazo.
Endividamento

                       Distribuição                                                  Amortização da Dívida
                                                                                             ç
                                   BNDES
                             TJLP + (4,5% - 5,0%)

      Outros                                           Debêntures             796
104,5% - 107,3% CDI                  7%
                                     7%                                772
                                    7%              IGP-M + 7,6%-11%
                                                                                     464
                       24%
                       27%
                       24%
                                            28%28%
                                             28%
                                          28%                                               330

   Moeda               7%
                      7%
                                                                                                   201
 Estrangeira
                                  34%
                                 34%                                                               200    144
                                                                                                                 114
                                  34%                                                                                   94



                               Debêntures                              4T08   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015
                            103,3% - 105% CDI
Cronograma de Investimentos 2008 - 2009
CAPEX (R$ MM)                                1T08                  2T08          3T08       2008(E)           2009 (E)
AutoBAn                                       34,3                  61,3         38,8        199,1              149,8
NovaDutra3                                    29,4                  37,6         41,4        155,6              56,0
ViaOeste                                      13,6                  9,6          16,3        103,2               4,2
RodoNorte                                     8,2                   14,9         19,6         90,7              74,8
Ponte3                                        3,0                   3,2           2,8         14,5               3,5
ViaLagos3                                     0,1                   0,2           1,8         5,3                0,5
ViaQuatro                                     12,9                  0,0          23,9        185,6              252,7
Renovias1                                                           0,9
                                                                    09            4,3
                                                                                  43          96,8
                                                                                              96 8              80,2
                                                                                                                80 2
RodoAnel                                                            2,2          31,3         49,0              36,1
Outras2                                       1,7                   (1,6)         0,3         10,9               8,7
Consolidado                                  103,2                 128,3         180,5       910,7              666,5
1 - Errata: inclusão de R$ 876 mil relativo à concessionária Renovias no 2T08.
2 - Inclui a CCR, CCR México,CCR USA, Actua, Engelog, Parques e STP.
3 - NovaDutra, Ponte e ViaLagos tiveram números estimados de 2008 revisados.


   Os valores estimados para 2008 e 2009 nas concessionárias RodoNorte, ViaQuatro, Renovias e RodoAnel correspondem a
   100% do projeto.
Portfólio Atual
Desenvolvimento...


       Disciplina de capital...



              Compromisso com resultados.
Cenário em 2007

NovaDutra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NovaDutra
                    80%
                                                                                      Concessionária da Rodovia Presidente-Dutra S/A                                                                                              1.600                                                                                                                                                                                                                Concessionária da Rodovia Presidente-Dutra S/A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30%                                                                                                                                                                                                                 3,5




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Início
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                                                                                                                                              1.409
                                               Início




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     26,0%




                                                                                                                                                                                                           Cenário Atual




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Cenário Atual
                    70%                                                                                                                                                                                                           1.400




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Financiamento
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3,1                                                                 3,0
                                  68,9%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   25%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             23,4%                                         Multilaterais eram os únicos                       2,9                    2,9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         financiadores de longo-prazo e
                    60%                                                                                                                                                                                                           1.200                                                                                                                                                                                                                  na modalidade Project Finance
                                                        1.102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  existentes na época
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2,5

                                                         53,4%                                          1.023                                                                                                                                                                                                                                                             20%                                                                                                                                                                    2,4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2,3
                    50%                                                                                                                                                                                                           1.000



                                                                                                                                                                                                                                          Risco Brasil (pontos)
                                                                                                                                  904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    R$/U$ (méd anual)
                                   873
  (% média anual)




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2,0




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (% média anual)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     16,1%
                                                                                             829                                                           815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2,0




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             dia
         a




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               a
                    40%                                                                                                                                                                                                           800                                                                                                                                     15%                                                                                                          1,8
                                                                                                                     734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1,8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        13,2%
                                                                     679
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            11,7%                                                     11,5%
                    30%                                                                                                                                                                                                           600                                                                                                                                                                                                                                               10,7%
                                                                                                                                                                      541                                                                                                                                                                                                                                                                    10,1%                                                            9,9%                   9,8%        9,7%
                                                                                         29,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    9,5%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10%
                                                                 27,5%          456
                                  26,0%                                                             25,9%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1,2
                                                                            25,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7,9%                             1,0
                                                                                                                                                                                  394                                                                                                                                                                                                                                                            1,1
                                           23,4%                                                                                                       23,4%                                                                                                                                                                                                                                                          1,0
                    20%                                                                                                                                                                                                           400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0,9                                                                                                                                                                     6,4%
                                                                                                                                          19,2%                                 19,1%                                                                                                                                                                                                 0,9
                                                                                                                 17,4%        17,3%
                                                                 16,1%                                                                                             16,3%                   232
                                                                                                                                                                                          15,1%                                                                                                                                                                           5%
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            20




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        20
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                          z




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       et
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ez
                         e




                                                                                                                                                                                                     -s
                      l-d




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                                                                                SELIC                                      TJLP                                  Risco Brasil                                                                                                                                                                                                                                                                                   TJLP                                                        R$/US$
                    ju




                                                                                                                                                                                                 n




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ju




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   n
                                                                                                                                                                                                ja




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ja
                                                                                                                                                                                                                                                                  80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    81




                                                                                                                                                                                                                                  Ambiente regulatório 1994 x 2007 - Concessões Federais
                                                                                                                                                                                                                                                                              1994                                              2007
                                                                                                                                                                                                                            Legislação                            Lei Federal de Contratos Públicos    Lei Federal de Concessões 8.987 de 1995
                                                                                                                                                                                                                                                                  8.666 de 1993                        Lei Federal das PPPs 11.079 de 2004



                                                                                                                                                                                                                            Órgão Regulador                       DNER – órgão respons    ável pela   Agência Reguladora
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      –       ANTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 –     junho de 2001
                                                                                                                                                                                                                                                                  gestão do Contrato de Concessão
                                                                                                                                                                                                                                                                  e fiscalização realizada pelas
                                                                                                                                                                                                                                                                  regionais do DNER nos estados



                                                                                                                                                                                                                            Contrato                              1ºContrato de Concessão Federal                               ----
                                                                                                                                                                                                                            Concessão                             assinado em 1994

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Primeiras decisões judiciais em 1997 relativamente aos
                                                                                                                                                                                                                            Jurisprudência                        Nenhum precedente judicial          reajustes anuais das tarifas. Principais decisões judiciais
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (STJ) ocorrem a partir de 2003 com a batalha
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      paranaense, com consolidação da jurisprudência de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      reajuste anual das tarifas, risco de desapropria capital
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ção
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       votante e encampa ão.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ç
                                                                                                                                                                                                                            Outros eventos
                                                                                                                                                                                                                                                                                 ---                  Privatização CVRD         – 1997
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Privatização Telebrás     – 1998
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          79
Cenário em 2007


                                               Estratégia do Oceano Azul (W. Chan Kim – R. Mauborgne)
                                                    Vá para onde estão o lucro e o crescimento – onde
                                                                a concorrência não está
                                                    Estratégia do Oceano            Estratégia do Oceano
                                                          Vermelho                          Azul
Qual o nosso posicionamento diante desta            - Competir no espaço                - Criar um espaço
               realidade?                          que já existe no mercado         indisputável no mercado
                                                                                    - Tornar os concorrentes
                                                   - Vencer os concorrentes
                                                                                          irrelevantes
                                                   - Explorar a demanda               - Criar e capturar
                                                         existente                    novas demandas
                                                    - Fazer o trade-off             - Superar o trade-off
                                                    entre valor e custo              entre valor e custo
                                                   - Opção estratégica:             - Opção estratégica:
                                                   atuação diferenciada            atuação diferenciada E
                                                      OU baixo custo                    baixo custo
                                           3                                                                   5
Estratégia do Oceano Azul

Evitar a concorrência predatória do Oceano Vermelho
fortalecendo a atuação inovadora do Oceano Azul.

   Atuação Diferenciada na Gestão dos Negócios;

   Ousadia para Conquistar Negócios Estratégicos;
           p       q         g             g    ;

   Novos Mercados;

   Novos Negócios.
Estratégia do Oceano Azul

Evitar a concorrência predatória do Oceano Vermelho
fortalecendo a atuação inovadora do Oceano Azul.

   Atuação Dif
   A    ã Diferenciada na Gestão dos Negócios;
                  i d     G ã d N ó i

   Ousadia para Conquistar Negócios Estratégicos;

   Novos Mercados;

   Novos Negócios.
Maior operador de Concessões de Rodovias no Brasil
                                Toll Revenues
Concessionárias                       3Q05
AutoBAn -        317 km
(Abril / 2028)                        40%
NovaDutra -      402 km
(Fev / 2021)
                                      26%
ViaOeste -       162 km
(Abril / 2023)

                                       17%
RodoNorte -      488 km
(Dez / 2021)
                                                                     Sorocab
                                                                        a
 Ponte -         23 km                11%
 (Maio / 2015)


 ViaLagos -
 Vi L            60 k
                    km
 (Nov / 2021)                          4%

 RodoAnel –      32 km
 (
 (Maio / 2038)
             )                         2%

 TOTAL – 1.484 km*
                          * A CCR detém ainda participação de 40% na Renovias (345,6 km) e 10% da Northewest Parkway – USA (18 km)
Mais recente conquista do Grupo, o trecho oeste do Rodoanel
Atuação Diferenciada na Gestão dos Negócios

AutoBAn


• Complexo Anhanguera 2ª Etapa ( R$ 340 milhões)



NovaDutra

• Marginais RJ / SJC / SP
• Serra das Araras              (R$ 753 milhões)
• Obras de Segurança

• Outros melhoramentos          (R$ 475 milhões)
Projeto Anhangüera – 1ª e 2ª Etapas
                     1 2
Projeto Anhangüera – Fase atual
Marginais Rio de Janeiro
Atuação Diferenciada na Gestão dos Negócios
    ç                                g

ViaOeste
• Projeto Cebolão
• Trevo de Jandira / Itapevi    (R$ 235 milhões)


• Reconfiguração de Pedágios
• Pedágios Bidirecionais



Ponte
• Melhorias no Acesso Niterói
• Melhorias no Acesso Rio       ( R$ 150 milhões)
Projeto Cebolão
Trevo de Jandira
Atuação Diferenciada na Gestão dos Negócios
    ç                                g


Valorização dos Contratos Atuais

• A õ para redução d f
  Ações      d ã de fugas d t áf
                          de tráfego

• Ampliação da base pedagiada

• Demandas por novos investimentos x Reequilíbrios Contratuais

• Refinanciamento da dívida (Realavancagens)
Atuação Diferenciada na Gestão dos Negócios
    ç                                g

Rodoanel (Trecho Oeste)
          • Conclusão dos Trabalhos Iniciais
          • Início de operação dos Pedágios (Dez/08)




Interseção Bandeirantes - Rodoanel       Interseção Anhanguera - Rodoanel
Rodoanel – Praças de Pedágio
Atuação Diferenciada na Gestão dos Negócios
         ç                                g

              1ª Etapa                                      2ª Etapa                                         3ª Etapa
                                                                                                             Fev/10
                                                                                              Set/09
                                                                                Jul/09
ViaQuatro                                                       Out/08
                                                                                               p
                                                                                                 Testes
                                                                                              Operacionais
                                                                                                             Operação
                                                                                                             Comercial
                                                   Mai/08                       Recebimento
                                         Nov/07                  Contratação       Trens e
                                                                Financiamento     Equiptos
                           Ago/07                     O.S.         de Longo
                                                   Fabricação
                                                          ç         Prazo
             Nov/06
             N /06                        O.S.
                                          OS
                                         Projeto
Mai/06                     Contratação
                          Fornecimento
            Assinatura
            do Contrato
Licitação
                                                                                                               Filme




                          Evolução Organizacional e Gestão do Contrato
Atuação Diferenciada na Gestão dos Negócios
    ç                                g

STP – Serviços e Tecnologia de Pagamento
•   Crescimento da base de usuários (1.158.307 em set/08)
•   Contrato com 35 Concessionárias (82% dos Pedágios)
•   Operando em 22 estacionamentos (SP RJ e PR)
    O      d           t i       t    (SP,
•   240 Milhões de Transações por mês                 Percentuais de receita STP


               57%
                             52%
                                           50%
                                                          46%
                                                                À Vista
                                                                                             40,2 %
                                                                                                      Outros
                                                                Meios Eletrônicos
                                                          54%                                         59,7 %
                                                  417M




                                                                                  Meios
                                           50%                                 Eletrônicos
                                     21M




                             48%
                                    32
                      273M
                         M




               43%
        232M




               3T05          3T06          3T07          3T08
Atuação Diferenciada na Gestão dos Negócios
          ç                                g

     STP – Serviços e Tecnologia de Pagamento
         % Receita (AVI)
                                                                              Base de Usuários (mil)
            UN's                9M08
    VIAOESTE                    55,6%
                                55 6%
    AUTOBAN                     58,7%
                                                                                                              1.400
    RENOVIAS                    49,8%
                                                                                                       1158   1.200
    NOVADUTRA                   55,0%
                                                                                                909    27%    1.000
    RODONORTE                   31,7%                                                 740       23%           800
    PONTE SA                    39,4%                                       550       35%                     600
    VIALAGOS                    28,9%                           406
                                                                            36%
                                                      286                                                     400
                                               194              42%
                                        87            47%                                                     200
                                               122%
                                                                                                              0
                                        2001   2002   2003      2004        2005      2006      2007   2008


* Informações referentes até o 9M08
                                                            base usuários         crescimento
Tráfego
Performance Histórica dos Veículos Pedagiados
                                                      g
                                                                                                                                                                                                                                  Início RodoAnel
                                                                                                                                                                                                                                       Dez/08

          60
Milhões




                                                                                        Bidirecional comerciais                           Bidirecional automóveis                                              Aquisição Renovias
                                                                                                AutoBAn                                      AutoBAn (jul./04)                                                      (jun./08)
                                                                                            2ª fase (jun./01)
                                                                                                    (j      )
M




          50
                        Bidirecional comerciais
                                AutoBAn
                            1ª fase (fev./01)
          40
                                                                                              Início Jacareí
                                                                                                NovaDutra
                                                                                                 (ago./01)
          30
                                                                                                                                                                                      Bidirecional Araçoiaba da Serra
                                                                                                                       Aquisição ViaOeste                                                    ViaOeste (fev./06)
                                                                                                                            (mar./05)
          20



                                                                                                                                                                                                      set/06




                                                                                                                                                                                                                                    set/07




                                                                                                                                                                                                                                                               set/08
                                  set/00




                                                             set/01




                                                                                          set/02




                                                                                                                     set/03




                                                                                                                                                set/04




                                                                                                                                                                           set/05




                                                                                                                                                                                                                jan/07




                                                                                                                                                                                                                                             jan/08
                                                                                                                                                                                                                         mai/07




                                                                                                                                                                                                                                                      mai/08
               jan/00




                                           jan/01




                                                                      jan/02




                                                                                                   jan/03




                                                                                                                              jan/04




                                                                                                                                                         jan/05




                                                                                                                                                                                    jan/06
                                                                                                                                                                                             mai/06
                         mai/00




                                                    mai/01




                                                                               mai/02




                                                                                                            mai/03




                                                                                                                                       mai/04




                                                                                                                                                                  mai/05
Performance Histórica do Tráfego - VEQ
                               g

16,0%                                                                                     60,0%

14,0%
                                                                                          50,0%
12,0%
                                                                                          40,0%
                                                                                            , %
10,0%

8,0%                                                                                      30,0%

6,0%
6 0%
                                                                                          20,0%
4,0%
                                                                                          10,0%
2,0%
2 0%

0,0%                                                                                      0,0%
        1999   2000   2001   2002   2003      2004      2005     2006   2007    Jan a
                                                                               Set 2008

                               Taxas Anuais          Acumulado
Performance do Tráfego 2008
                      g

12%
                                                                              11,1%
                                                                              11 1%
10%                  9,9%
                                           9,0%
                                                    8,2%
8%          8,3%
                                                                 7,8%
6%                                                                                              5,3%

                              4,5%
4%

                                                                                        2,7%
2%


0%
      Jan      Fev          Mar      Abr      Mai          Jun          Jul       Ago          Set

                                             2008/2007
Performance do Tráfego
                               g
                         índice ABCRsp x índice CCR - Veículos Pedagiados
                                           dez 2004=100
                                               2004 100
140



120



100



80




                                                                                                             8
                                              8
           7



                    07




                                                       8




                                                                                          8
                            07



                                    08




                                                                                08
                                                                 8




                                                                                                   08
                                                                         8




                                                                                                         t/0
       t/0




                                           /0



                                                       /0




                                                                                      l/0
                                                             r/ 0



                                                                       /0
                v/




                                                                              n/
                          z/



                                  n/




                                                                                               o/
                                            v



                                                    ar




                                                                     ai




                                                                                                        se
                                                                                     ju
      ou




                                                            ab
               no




                                         fe
                         de




                                                                             ju
                                 ja




                                                                                              ag
                                                   m




                                                                     m




                     ABCRsp                     AutoBAn                  ViaOeste                   Renovias
Performance do Tráfego
                          g
                  índice ABCRbr x índice CCR - Veículos Pedagiados
                                    dez 2004 100
                                        2004=100


125

115

105

 95

 85


                                                                 8
      7




                                                          8




                                                                                 8
                                 8




                                                                       08
             07




                                                  8




                                                                                        08
                       7




                                          8




                                                                                                  8
                                                                /0
    t /0




                                                        r /0
                                                /0




                                                                               l /0
                                0
                        0




                                         0




                                                                                              t/0
                             n/




                                                                       n/
             v/




                                                                                        o/
                     z/




                                      v/




                                                                ai
                                               ar




                                                                             ju
  ou




                                                      ab




                                                                                             se
                   de
           no




                            ja



                                     fe




                                                                     ju




                                                                                      ag
                                                               m
                                              m




                        ABCR Brasil                                         NovaDutra
Performance do Tráfego
                          g

               índice ABCRpr x índice CCR - Veículos Pedagiados
                                 dez 2004=100

125


115


105


 95

 85
      out/07   nov/07 dez/07   jan/08   fev/08   mar/08   abr/08   mai/08   jun/08   jul/08   ago/08   set/08



                       ABCRpr                                               RodoNorte
Índice de Motorização – Evolução Histórica
                  ç          ç

9,4
 ,                        Habitantes por veículos - Brasil
           9,1     9,0
                            8,9   8,8
                                         8,6
                                                 ,
                                                8,4    8,4    8,2
                                                              82     8,0
                                                                            7,9    7,2




1996      1997     1998    1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007

Fonte: Anfavea




                 A maior oferta de crédito ao setor automobilístico
Índice de Motorização – Visão Global
                     ç
                                                                                                 9,1

   Habitantes por veículos                                               7,4
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                             1,3 1,2



        Itália   Australia   EUA       França      Canadá    Coréia      México      Argentina Brasil
                                                             do Sul
Fonte: Anfavea


          Caso se verifique no Brasil o ocorrido em outros países, a
          C          ifi       B   il        id              í
                elasticidade tráfego x PIB tende a aumentar
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Teleconferência concessão rodoanel 1

  • 1.
  • 2. Aviso Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não são resultados financeiros realizados, nem informação histórica. , ç Estas projeções e tendências estão sujeitas a riscos e incertezas, sendo que os resultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados. Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se a fatores que estão além da capacidade da CCR em controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o comportamento de outros participantes do mercado, as ações de órgãos reguladores, a habilidade da companhia de continuar a obter f financiamentos, as mudanças no contexto político e social em que a CCR opera ou em tendências ou condições econômicas, incluindo-se as flutuações de inflação e as alterações na confiança do consumidor, consumidor em bases global nacional ou regional global, regional. Os leitores são advertidos a não confiarem plenamente nestas projeções e tendências. tendências A CCR não tem obrigação de publicar qualquer revisão destas projeções e tendências que devam refletir novos eventos ou circunstâncias após a realização desta apresentação.
  • 3. Agenda 09:00 Resultados do 3T08 09 00 - R lt d d 09:30 - Portfólio atual 10:30 - Aspectos financeiros do portfólio atual 11:00 - Coffee break 11:30 Perspectivas para a CCR 11 30 - P ti 12:00 - Perguntas e respostas 12:30 - Almoço
  • 5. Destaques Operacionais • O Tráfego cresceu 9,4% no 3T08, e 8,8% nos 9M08. • A Receita Líquida alcançou R$ 744,1 milhões (+20,5%) no 3T08, e R$ 1.999,8 (+16,3%) 1 999 8 (+16 3%) nos 09M08 09M08. • O Lucro Líquido atingiu R$ 219,6 milhões (+22,7%) no 3T08, e R$ 524,8 q g $ , ( , ) , $ , (+17,3%) nos 09M08. • Aumento de usuários “S “Sem Parar” em 35,8% em relação ao 3T07, % atingindo 1.158 mil usuários. Obs.: As comparações são referentes ao 3T07 e aos 9M07
  • 6. Destaques Corporativos • No dia 30 de setembro de 2008, a companhia antecipou dividendos relativo ao ano de 2008, no valor de R$ 1,00 por ação, total de R$ 403,1 milhões; • Implantação do SAP; • Programa de Formação de Profissionais; • Aprimoramento da Gestão Corporativa do Grupo CCR.
  • 7. Resultados R$ Milhões Indicadores Financeiros 3T07 3T08 Var % 9M07 9M08 Var % Receita Líquida 617,6 744,1 20,5% 1.719,2 1.999,8 16,3% Custos Totais (1) (287,2) (356,0) 24,0% (886,4) (1.010,2) 14,0% EBIT 330,4 388,0 17,4% 832,8 989,5 18,8% Mg. EBIT 53,5% 52,1% -1,4 p.p. 48,4% 49,5% +1,1 p.p. Depreciação e Amortização (2) 80,3 93,9 16,9% 244,9 268,1 9,5% EBITDA 410,7 482,0 17,4% 1.077,7 1.257,7 16,7% Mg. EBITDA 66,5% 64,8% -1,7 p.p. 62,7% 62,9% +0,2 p.p. Resultado Financeiro Líquido (66,4) (66 4) (47,5) (47 5) -28 6% 28,6% (154,7) (154 7) (172,6) (172 6) 11,6% 11 6% IRPJ & CSLL Correntes e Diferidos (82,9) (118,0) 42,3% (222,3) (285,8) 28,6% Lucro Líquido 179,0 219,6 22,7% 447,6 524,8 17,2% (1) Custo dos Serviços Prestados + Despesas Administrativas (2) Inclui despesas antecipadas
  • 8. Resultado Financeiro Líquido Resultado Financeiro Líquido (R$ MM) 3T07 3T08 Var % 9M07 9M08 Var % Resultado Financeiro Líquido (66,4) (47,5) -28,6% (154,7) (172,6) 11,6% Despesas Financeiras: (87,1) (101,4) 16,5% (214,9) (301,9) 40,5% - V i ã C bi l Variação Cambial 6,3 63 (20,4) (20 4) n.m. 10,4 10 4 (33,3) (33 3) n.m. - Perda com operação de Swap (Curva Passiva) (8,8) (6,5) -26,2% (14,3) (30,4) 113,5% - Variações Monetárias (19,3) (14,7) -27,8% (25,3) (68,4) 170,4% - Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures (48,9) (51,9) 6,0% (145,2) (148,7) 2,4% - Outras Despesas Financeiras (16,4) (7,9) -51,5% (40,6) (21,1) -47,9% Receitas Financeiras 20,7 54,0 161,1% 60,2 129,3 114,7% Ganho com Operação de Swap (Curva Ativa) 1,9 22,3 n.m. 1,9 36,0 n.m. Outras Receitas Financeiras 18,8 31,7 68,5% 58,3 93,3 60,0%
  • 9. Dinâmica do Negócio 482 EBITDA (R$ milhões) x Margem EBITDA 411 401 377 374 341 322 323 326 310 309 299 259 263 218 224 216 67% 65% 65% 62% 60% 59% 58% 59% 59% 59% 56% 57% 55% 55% 54% 55% 51% 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08
  • 10. Dinâmica do Negócio EBITDA (R$ milhões) 482 411 322 310 67% 216 60% 59% 59% 55% 3T04 3T05 3T06 3T07 3T08
  • 11. Receitas Distribuição por Negócio Distribuição da Receita 3T08 Di t ib i ã d R it Renovias Outras STP 2,0% Acessórias 2,4% 3% 2% ViaOeste 17% AutoBan ViaLagos 38% 1% P t Ponte 3% Rodonorte 10% 96,2% 95,6% Pedágio P dá i NovaDutra 26%
  • 12. Formas de Pagamento de Pedágio 57% 52% 50% 46% À Vista Meios Eletrônicos 54% 417M 50% 21M 273M M 48% 32 232M 43% 3T05 3T06 3T07 3T08
  • 13. Tráfego (Veículos Equivalentes – milhões) Evolução Trimestral 156 130 143 133 3T05 3T06 3T07 3T08 3T08 x 3T07 – Evolução por Concessionária 9,1% 7,2% 6,5% , 5,8% % 4,9% 4,0% -0,3% AutoBAn NovaDutra RodoNorte Ponte ViaLagos ViaOeste Renovias
  • 14. Receita Líquida & Custos Totais 744 618 550 519 356 Receita Líquida 315 12% 347 290 287 Outros 15% 15% 17% 16% 13% 13% 17% R$ (milhões) 16% 13% Pessoal 12% 13% 16% 15% 12% 16% 15% 21% 16% 23% 21% 16% Outorga 23% 28% 28% 56% 57% 48% 46% 24% 28% 22% 24% 28% Serv. Terceiros 22% 27% 28% 28% 27% 27% 27% 27% 27% D&A 3T05 3T06 3T07 3T08 Outros: seguros, aluguéis, marketing, viagens, meios eletrônicos de pagamentos e materiais para manutenção e conservação. Serviços de Terceiros: auditoria, consultoria, serviço compartilhado e conservação de rotina.
  • 15. Endividamento Bruto Líquido 2.914 2.338 1.932 93% 1.774 1.467 100% 1.276 1 276 1.278 1,43 1.214 100% R$ (milhões) R$ (milhões) 81% 1,20 , 0,91 1,07 3T05 3T06 3T07 3T08 3T05 3T06 3T07 3T08 Curto Prazo Longo Prazo Em R$ Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA O acréscimo de dívidas de curto prazo é resultado dos empréstimos pontes, a serem refinanciados por créditos de longo prazo.
  • 16. Endividamento Distribuição Amortização da Dívida ç BNDES TJLP + (4,5% - 5,0%) Outros Debêntures 796 104,5% - 107,3% CDI 7% 7% 772 7% IGP-M + 7,6%-11% 464 24% 27% 24% 28%28% 28% 28% 330 Moeda 7% 7% 201 Estrangeira 34% 34% 200 144 114 34% 94 Debêntures 4T08 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 103,3% - 105% CDI
  • 17. Cronograma de Investimentos 2008 - 2009 CAPEX (R$ MM) 1T08 2T08 3T08 2008(E) 2009 (E) AutoBAn 34,3 61,3 38,8 199,1 149,8 NovaDutra3 29,4 37,6 41,4 155,6 56,0 ViaOeste 13,6 9,6 16,3 103,2 4,2 RodoNorte 8,2 14,9 19,6 90,7 74,8 Ponte3 3,0 3,2 2,8 14,5 3,5 ViaLagos3 0,1 0,2 1,8 5,3 0,5 ViaQuatro 12,9 0,0 23,9 185,6 252,7 Renovias1 0,9 09 4,3 43 96,8 96 8 80,2 80 2 RodoAnel 2,2 31,3 49,0 36,1 Outras2 1,7 (1,6) 0,3 10,9 8,7 Consolidado 103,2 128,3 180,5 910,7 666,5 1 - Errata: inclusão de R$ 876 mil relativo à concessionária Renovias no 2T08. 2 - Inclui a CCR, CCR México,CCR USA, Actua, Engelog, Parques e STP. 3 - NovaDutra, Ponte e ViaLagos tiveram números estimados de 2008 revisados. Os valores estimados para 2008 e 2009 nas concessionárias RodoNorte, ViaQuatro, Renovias e RodoAnel correspondem a 100% do projeto.
  • 19. Desenvolvimento... Disciplina de capital... Compromisso com resultados.
  • 20. Cenário em 2007 NovaDutra NovaDutra 80% Concessionária da Rodovia Presidente-Dutra S/A 1.600 Concessionária da Rodovia Presidente-Dutra S/A 30% 3,5 Início Amortização dos financiamentos 1.409 Início 26,0% Cenário Atual Cenário Atual 70% 1.400 Financiamento 3,1 3,0 68,9% 25% 23,4% Multilaterais eram os únicos 2,9 2,9 financiadores de longo-prazo e 60% 1.200 na modalidade Project Finance 1.102 existentes na época 2,5 53,4% 1.023 20% 2,4 2,3 50% 1.000 Risco Brasil (pontos) 904 2,2 R$/U$ (méd anual) 873 (% média anual) 2,0 (% média anual) 16,1% 829 815 2,0 dia a a 40% 800 15% 1,8 734 1,8 13,2% 679 1,5 11,7% 11,5% 30% 600 10,7% 541 10,1% 9,9% 9,8% 9,7% 29,0% 9,5% 10% 27,5% 456 26,0% 25,9% 1,2 25,0% 7,9% 1,0 394 1,1 23,4% 23,4% 1,0 20% 400 0,9 6,4% 19,2% 19,1% 0,9 17,4% 17,3% 16,1% 16,3% 232 15,1% 5% 13,2% 177 0,5 10% 11,7% 11,5% 12,2% 200 10,1% 10,7% 9,5% 9,9% 9,8% 9,7% 7,9% 6,4% 0% - 0% 0,0 07 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 94 07 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 20 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 19 20 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 et z et ez e -s l-d -s l-d SELIC TJLP Risco Brasil TJLP R$/US$ ju n ju n ja ja 80 81 Ambiente regulatório 1994 x 2007 - Concessões Federais 1994 2007 Legislação Lei Federal de Contratos Públicos Lei Federal de Concessões 8.987 de 1995 8.666 de 1993 Lei Federal das PPPs 11.079 de 2004 Órgão Regulador DNER – órgão respons ável pela Agência Reguladora – ANTT – junho de 2001 gestão do Contrato de Concessão e fiscalização realizada pelas regionais do DNER nos estados Contrato 1ºContrato de Concessão Federal ---- Concessão assinado em 1994 Primeiras decisões judiciais em 1997 relativamente aos Jurisprudência Nenhum precedente judicial reajustes anuais das tarifas. Principais decisões judiciais (STJ) ocorrem a partir de 2003 com a batalha paranaense, com consolidação da jurisprudência de reajuste anual das tarifas, risco de desapropria capital ção votante e encampa ão. ç Outros eventos --- Privatização CVRD – 1997 Privatização Telebrás – 1998 79
  • 21. Cenário em 2007 Estratégia do Oceano Azul (W. Chan Kim – R. Mauborgne) Vá para onde estão o lucro e o crescimento – onde a concorrência não está Estratégia do Oceano Estratégia do Oceano Vermelho Azul Qual o nosso posicionamento diante desta - Competir no espaço - Criar um espaço realidade? que já existe no mercado indisputável no mercado - Tornar os concorrentes - Vencer os concorrentes irrelevantes - Explorar a demanda - Criar e capturar existente novas demandas - Fazer o trade-off - Superar o trade-off entre valor e custo entre valor e custo - Opção estratégica: - Opção estratégica: atuação diferenciada atuação diferenciada E OU baixo custo baixo custo 3 5
  • 22. Estratégia do Oceano Azul Evitar a concorrência predatória do Oceano Vermelho fortalecendo a atuação inovadora do Oceano Azul. Atuação Diferenciada na Gestão dos Negócios; Ousadia para Conquistar Negócios Estratégicos; p q g g ; Novos Mercados; Novos Negócios.
  • 23. Estratégia do Oceano Azul Evitar a concorrência predatória do Oceano Vermelho fortalecendo a atuação inovadora do Oceano Azul. Atuação Dif A ã Diferenciada na Gestão dos Negócios; i d G ã d N ó i Ousadia para Conquistar Negócios Estratégicos; Novos Mercados; Novos Negócios.
  • 24. Maior operador de Concessões de Rodovias no Brasil Toll Revenues Concessionárias 3Q05 AutoBAn - 317 km (Abril / 2028) 40% NovaDutra - 402 km (Fev / 2021) 26% ViaOeste - 162 km (Abril / 2023) 17% RodoNorte - 488 km (Dez / 2021) Sorocab a Ponte - 23 km 11% (Maio / 2015) ViaLagos - Vi L 60 k km (Nov / 2021) 4% RodoAnel – 32 km ( (Maio / 2038) ) 2% TOTAL – 1.484 km* * A CCR detém ainda participação de 40% na Renovias (345,6 km) e 10% da Northewest Parkway – USA (18 km)
  • 25. Mais recente conquista do Grupo, o trecho oeste do Rodoanel
  • 26. Atuação Diferenciada na Gestão dos Negócios AutoBAn • Complexo Anhanguera 2ª Etapa ( R$ 340 milhões) NovaDutra • Marginais RJ / SJC / SP • Serra das Araras (R$ 753 milhões) • Obras de Segurança • Outros melhoramentos (R$ 475 milhões)
  • 27. Projeto Anhangüera – 1ª e 2ª Etapas 1 2
  • 29. Marginais Rio de Janeiro
  • 30. Atuação Diferenciada na Gestão dos Negócios ç g ViaOeste • Projeto Cebolão • Trevo de Jandira / Itapevi (R$ 235 milhões) • Reconfiguração de Pedágios • Pedágios Bidirecionais Ponte • Melhorias no Acesso Niterói • Melhorias no Acesso Rio ( R$ 150 milhões)
  • 33. Atuação Diferenciada na Gestão dos Negócios ç g Valorização dos Contratos Atuais • A õ para redução d f Ações d ã de fugas d t áf de tráfego • Ampliação da base pedagiada • Demandas por novos investimentos x Reequilíbrios Contratuais • Refinanciamento da dívida (Realavancagens)
  • 34. Atuação Diferenciada na Gestão dos Negócios ç g Rodoanel (Trecho Oeste) • Conclusão dos Trabalhos Iniciais • Início de operação dos Pedágios (Dez/08) Interseção Bandeirantes - Rodoanel Interseção Anhanguera - Rodoanel
  • 35. Rodoanel – Praças de Pedágio
  • 36. Atuação Diferenciada na Gestão dos Negócios ç g 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Fev/10 Set/09 Jul/09 ViaQuatro Out/08 p Testes Operacionais Operação Comercial Mai/08 Recebimento Nov/07 Contratação Trens e Financiamento Equiptos Ago/07 O.S. de Longo Fabricação ç Prazo Nov/06 N /06 O.S. OS Projeto Mai/06 Contratação Fornecimento Assinatura do Contrato Licitação Filme Evolução Organizacional e Gestão do Contrato
  • 37. Atuação Diferenciada na Gestão dos Negócios ç g STP – Serviços e Tecnologia de Pagamento • Crescimento da base de usuários (1.158.307 em set/08) • Contrato com 35 Concessionárias (82% dos Pedágios) • Operando em 22 estacionamentos (SP RJ e PR) O d t i t (SP, • 240 Milhões de Transações por mês Percentuais de receita STP 57% 52% 50% 46% À Vista 40,2 % Outros Meios Eletrônicos 54% 59,7 % 417M Meios 50% Eletrônicos 21M 48% 32 273M M 43% 232M 3T05 3T06 3T07 3T08
  • 38. Atuação Diferenciada na Gestão dos Negócios ç g STP – Serviços e Tecnologia de Pagamento % Receita (AVI) Base de Usuários (mil) UN's 9M08 VIAOESTE 55,6% 55 6% AUTOBAN 58,7% 1.400 RENOVIAS 49,8% 1158 1.200 NOVADUTRA 55,0% 909 27% 1.000 RODONORTE 31,7% 740 23% 800 PONTE SA 39,4% 550 35% 600 VIALAGOS 28,9% 406 36% 286 400 194 42% 87 47% 200 122% 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 * Informações referentes até o 9M08 base usuários crescimento
  • 40. Performance Histórica dos Veículos Pedagiados g Início RodoAnel Dez/08 60 Milhões Bidirecional comerciais Bidirecional automóveis Aquisição Renovias AutoBAn AutoBAn (jul./04) (jun./08) 2ª fase (jun./01) (j ) M 50 Bidirecional comerciais AutoBAn 1ª fase (fev./01) 40 Início Jacareí NovaDutra (ago./01) 30 Bidirecional Araçoiaba da Serra Aquisição ViaOeste ViaOeste (fev./06) (mar./05) 20 set/06 set/07 set/08 set/00 set/01 set/02 set/03 set/04 set/05 jan/07 jan/08 mai/07 mai/08 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 mai/06 mai/00 mai/01 mai/02 mai/03 mai/04 mai/05
  • 41. Performance Histórica do Tráfego - VEQ g 16,0% 60,0% 14,0% 50,0% 12,0% 40,0% , % 10,0% 8,0% 30,0% 6,0% 6 0% 20,0% 4,0% 10,0% 2,0% 2 0% 0,0% 0,0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Jan a Set 2008 Taxas Anuais Acumulado
  • 42. Performance do Tráfego 2008 g 12% 11,1% 11 1% 10% 9,9% 9,0% 8,2% 8% 8,3% 7,8% 6% 5,3% 4,5% 4% 2,7% 2% 0% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 2008/2007
  • 43. Performance do Tráfego g índice ABCRsp x índice CCR - Veículos Pedagiados dez 2004=100 2004 100 140 120 100 80 8 8 7 07 8 8 07 08 08 8 08 8 t/0 t/0 /0 /0 l/0 r/ 0 /0 v/ n/ z/ n/ o/ v ar ai se ju ou ab no fe de ju ja ag m m ABCRsp AutoBAn ViaOeste Renovias
  • 44. Performance do Tráfego g índice ABCRbr x índice CCR - Veículos Pedagiados dez 2004 100 2004=100 125 115 105 95 85 8 7 8 8 8 08 07 8 08 7 8 8 /0 t /0 r /0 /0 l /0 0 0 0 t/0 n/ n/ v/ o/ z/ v/ ai ar ju ou ab se de no ja fe ju ag m m ABCR Brasil NovaDutra
  • 45. Performance do Tráfego g índice ABCRpr x índice CCR - Veículos Pedagiados dez 2004=100 125 115 105 95 85 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 ABCRpr RodoNorte
  • 46. Índice de Motorização – Evolução Histórica ç ç 9,4 , Habitantes por veículos - Brasil 9,1 9,0 8,9 8,8 8,6 , 8,4 8,4 8,2 82 8,0 7,9 7,2 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fonte: Anfavea A maior oferta de crédito ao setor automobilístico
  • 47. Índice de Motorização – Visão Global ç 9,1 Habitantes por veículos 7,4 74 7,9 1997 5,7 5,2 4,7 2006 4,3 43 3,1 1,8 18 1,7 1,5 1,7 1,5 1,7 1,7 1,7 1,3 1,2 Itália Australia EUA França Canadá Coréia México Argentina Brasil do Sul Fonte: Anfavea Caso se verifique no Brasil o ocorrido em outros países, a C ifi B il id í elasticidade tráfego x PIB tende a aumentar