O documento apresenta os resultados financeiros da CCR no 1T07. Os principais pontos são: (1) o tráfego cresceu 4,6% e a receita líquida 6,1%; (2) o lucro líquido aumentou 27,3%; e (3) a empresa continua focada em ganhos de eficiência operacional e desalavancagem do balanço para participar de novas concessões.

1. Resultados 1T07
16 de maio de 2007

2. Aviso
Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não são
resultados financeiros realizados, nem informação histórica.
Estas projeções e tendências estão sujeitas a riscos e incertezas, sendo que os
resultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados. Muitos destes
riscos e incertezas relacionam-se a fatores que estão além da capacidade da CCR
em controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o
comportamento de outros participantes do mercado, as ações de órgãos reguladores,
a habilidade da companhia de continuar a obter financiamentos, as mudanças no
contexto político e social em que a CCR opera ou em tendências ou condições
econômicas, incluindo-se as flutuações de inflação e as alterações na confiança do
consumidor, em bases global, nacional ou regional.
Os leitores são advertidos a não confiarem plenamente nestas projeções e
tendências. A CCR não tem obrigação de publicar qualquer revisão destas projeções
e tendências que devam refletir novos eventos ou circunstâncias após a realização
desta apresentação.
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3. Agenda
Destaques
Resultados
Perspectivas
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4. Destaques
Operacionais
O Tráfego cresceu 4,6% no primeiro trimestre de 2007.
A Receita Líquida alcançou R$ 545,9 milhões (+6,1%).
Lucro Líquido alcançou R$ 146,8 milhões (+27,3%).
Aumento de usuários “Sem Parar” em 35,0%, atingindo 771 mil
usuários.
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5. Destaques
Corporativos
Em 10 de abril de 2007, a CCR complementou a distribuição de dividendos
aos seus acionistas referentes ao exercício de 2006 no valor de R$ 0,50 por
ação, ou R$ 201,6 milhões. Somados aos R$ 254.0 milhões pagos em
setembro de 2006, isso representa um pagamento total de dividendos relativo
ao ano de 2006 de R$ 455,6 milhões, resultando em um payout de 83,2%,
sobre o exercício fiscal daquele ano.
No dia 11 de abril de 2007, a CCR comunicou que o Conselho de
Administração da “Northwest Parkway Public Highway Authority” nomeou o
consórcio formado pela CCR (10%) e Brisa (90%) como proponente
preferencial para a concessão da rodovia “Northwest Parkway”.
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6. Resultados
Os resultados refletem a combinação dos fatores...
R$ Milhões
Indicadores Financeiros 1T06 1T07 Var %
Receita Líquida 514,5 545,9 6,1%
(1)
Custos Totais (301,2) (285,4) -5,3%
EBIT 213,3 260,5 22,2%
Mg. EBIT 41,5% 47,7% +6,2 p.p.
(2)
Depreciação e Amortização 85,3 80,3 -5,8%
EBITDA 298,6 340,9 14,2%
Mg. EBITDA 58,0% 62,4% +4,4 p.p.
Resultado Financeiro Líquido (40,2) (43,2) 7,4%
Lucro Líquido 115,4 146,8 27,3%
(1) Custo dos Serviços Prestados + Despesas Administrativas
(2) Inclui despesas antecipadas
...tráfego e redução dos custos operacionais.
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7. Evolução das Margens Operacionais
EBITDA x Margem EBITDA EBITDA ajustado x Margem EBITDA ajustada*
382
362
341
299
R$ milhões
R$ milhões
276
224 218
174
70% 70%
62%
67%
58% 66%
54%
52%
1T04 1T05 1T06 1T07 1T04 1T05 1T06 1T07
(*) Valores pro-forma, excluindo o custo da outorga.
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8. Receitas
Formas de Pagamento de Pedágio
30,6% 37,0% 44,3% 47,4%
Meios Eletrônicos
À Vista
69,4% 63,0% 55,7% 52,6%
1T04 1T05 1T06 1T07
Distribuição por Concessionária Distribuição da Receita
Via Lagos
Outras
Ponte STP 1,7% Acessórias 2,1%
4% 2%
Rodonorte 3% AutoBAn
12%
36%
ViaOeste 16%
96,2%
96,2%
27% Pedágio
NovaDutra
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9. Tráfego Trimestral
Evolução Trimestral Histórica 1T07 x 1T06 – Evolução por Concessionária
(Veículos Equivalentes – milhões) (Veículos Equivalentes)
+ 4,6%
131 7,3%
125 6,8%
107 5,8%
94
1,7%
0,6%
-0,1%
1T04 1T05 1T06 1T07 AutoBAn NovaDutra Rodonorte Ponte Via Lagos ViaOeste
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10. Receita Líquida & Custos Totais
Ganhos de eficiência operacional é foco...
546
514
411
331
301 Receita Líquida
285
252
213 12% Outros
16% 14%
12% 12% Pessoal
64%
R$ (milhões)
10% 14%
10%
61%
22%
22%
59%
15% Outorga
22%
52%
27% Serv. Terceiros
31% 28% 30%
D&A
25% 24% 27% 27%
1T04 1T05 1T06 1T07
Outros: seguros, aluguéis, marketing, viagens, meios eletrônicos de pagamentos e outros.
Serviços de Terceiros: auditoria, consultoria, serviço compartilhado e conservação de rotina.
... constante da Administração da CCR.
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11. Endividamento
A atual desalavancagem de nosso balanço...
Bruto Líquido
1.703
1.332 1.396 1.133
100% 1.116
1.237
87%
R$ (milhões)
R$ (milhões)
1.039
69%
1,70 983
67%
1,40
0,95
0,79
1T04 1T05 1T06 1T07 1T04 1T05 1T06 1T07
Curto Prazo Longo Prazo Em R$ Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA
100% Dívida Moeda Nacional
...propicia grande flexibilidade para participar das novas licitações.
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12. Endividamento
Fontes de financiamento não são um limitador ao crescimento...
Fontes de Financiamento Amortização da Dívida
Outros
104,5%-106,4% CDI BNDES
TJLP + 4,5%-5,0% 627
R$ (milhões)
24% 21%
284 269
27% 28% 183 200
Debêntures 85
Debêntures 54
IGP-M + 9,5%-11%
103,3%-105% CDI
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Após 2012
...da empresa, ou ao refinanciamento do portfolio atual.
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13. Investimentos
Cronograma de Investimentos
CAPEX (R$ MM) 1T06 1T07 2007(E) 2008 (E)
AutoBAn 41 28 287 235
NovaDutra 16 20 154 139
ViaOeste 36 43 193 33
Rodonorte 10 9 42 63
Ponte 5 2 32 7
Via Lagos 2 1 5 3
ViaQuatro 0 76 59
1
Outras 1 2 9 9
Consolidado 110 105 799 547
(1) Inclui a CCR, Actua, Engelog, Parques e STP
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14. Novos Negócios
Concessões em São Paulo
México e Estados Unidos
Concessões Federais
Mercado Secundário
PPP`s
O Brasil continua a ser a principal alavanca de crescimento.
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15. Responsabilidade Social e Política Cultural
Atendimentos até abril 2007
Cine Tela Brasil 236 mil pessoas
Circo Roda Brasil 74 mil pessoas
Cultura
Estrada para a Cidadania 539 mil crianças
Eu Uso a Passarela 20 mil crianças, jovens e adultos
Instituto Caminhos para Vida 1,2 mil alunos
Educação
Estrada para a Saúde 25 mil caminhoneiros
Parto Humanizado 21 mil pessoas
RodoPac 20 mil motoristas
Saúde do Caminhoneiro 1,7 mil motoristas
Atendimento Odontológico 5 mil motoristas
Saúde
De Volta pra Casa
Gincana da Qualidade Arrecadou 291 toneladas de alimentos
Voluntários da Vida 453 doadores
Social Sou Sangue Bom 800 doadores
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16. Relações com Investidores
Ricardo Froes – DF
ricardo.froes@ccrnet.com.br
Tel: 55 (11) 3048-5921
Arthur Piotto Filho – RI
arthur.piotto@ccrnet.com.br
Tel: 55 (11) 3048-5932
BOVESPA: CCRO3
Bloomberg: CCRO3 BZ
Reuters: CCRO3.SA
www.ccrnet.com.br invest@ccrnet.com.br
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