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Resultados 1T07

16 de maio de 2007
Aviso

  Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não são
  resultados financeiros realizados, nem informação histórica.


  Estas projeções e tendências estão sujeitas a riscos e incertezas, sendo que os
  resultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados. Muitos destes
  riscos e incertezas relacionam-se a fatores que estão além da capacidade da CCR
  em controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o
  comportamento de outros participantes do mercado, as ações de órgãos reguladores,
  a habilidade da companhia de continuar a obter financiamentos, as mudanças no
  contexto político e social em que a CCR opera ou em tendências ou condições
  econômicas, incluindo-se as flutuações de inflação e as alterações na confiança do
  consumidor, em bases global, nacional ou regional.


  Os leitores são advertidos a não confiarem plenamente nestas projeções e
  tendências. A CCR não tem obrigação de publicar qualquer revisão destas projeções
  e tendências que devam refletir novos eventos ou circunstâncias após a realização
  desta apresentação.

                                           2
Agenda



   Destaques



   Resultados



   Perspectivas




                  3
Destaques

 Operacionais

   O Tráfego cresceu 4,6% no primeiro trimestre de 2007.


   A Receita Líquida alcançou R$ 545,9 milhões (+6,1%).


   Lucro Líquido alcançou R$ 146,8 milhões (+27,3%).


   Aumento de usuários “Sem Parar” em 35,0%, atingindo 771 mil
   usuários.




                                  4
Destaques

 Corporativos
   Em 10 de abril de 2007, a CCR complementou a distribuição de dividendos
   aos seus acionistas referentes ao exercício de 2006 no valor de R$ 0,50 por
   ação, ou R$ 201,6 milhões. Somados aos R$ 254.0 milhões pagos em
   setembro de 2006, isso representa um pagamento total de dividendos relativo
   ao ano de 2006 de R$ 455,6 milhões, resultando em um payout de 83,2%,
   sobre o exercício fiscal daquele ano.


   No dia 11 de abril de 2007,         a CCR comunicou que o Conselho de
   Administração da “Northwest Parkway Public Highway Authority” nomeou o
   consórcio formado pela CCR (10%) e Brisa (90%) como proponente
   preferencial para a concessão da rodovia “Northwest Parkway”.




                                       5
Resultados

 Os resultados refletem a combinação dos fatores...

         R$ Milhões
         Indicadores Financeiros                                       1T06      1T07       Var %
         Receita Líquida                                               514,5     545,9      6,1%
                               (1)
         Custos Totais                                                 (301,2)   (285,4)    -5,3%
         EBIT                                                          213,3     260,5      22,2%
         Mg. EBIT                                                      41,5%     47,7%     +6,2 p.p.
                                                    (2)
         Depreciação e Amortização                                     85,3      80,3       -5,8%
         EBITDA                                                        298,6     340,9      14,2%
         Mg. EBITDA                                                    58,0%     62,4%     +4,4 p.p.
         Resultado Financeiro Líquido                                  (40,2)    (43,2)     7,4%
         Lucro Líquido                                                 115,4     146,8      27,3%
         (1) Custo dos Serviços Prestados + Despesas Administrativas
         (2) Inclui despesas antecipadas




                                     ...tráfego e redução dos custos operacionais.
                                                           6
Evolução das Margens Operacionais



                EBITDA x Margem EBITDA          EBITDA ajustado x Margem EBITDA ajustada*


                                                                                                                     382
                                                                                                       362
                                     341
                             299
 R$ milhões




                                                 R$ milhões
                                                                                       276
                      224                                              218
              174
                                                                                                       70%           70%
                                     62%
                                                                                       67%
                             58%                                       66%
                      54%
              52%

              1T04   1T05    1T06    1T07                              1T04           1T05            1T06           1T07




                                                              (*) Valores pro-forma, excluindo o custo da outorga.




                                            7
Receitas

                            Formas de Pagamento de Pedágio

                             30,6%        37,0%       44,3%       47,4%
                                                                              Meios Eletrônicos
                                                                              À Vista

                             69,4%        63,0%       55,7%       52,6%


                             1T04         1T05        1T06         1T07

  Distribuição por Concessionária                               Distribuição da Receita
                Via Lagos
                            Outras
             Ponte                                                STP 1,7%     Acessórias 2,1%
                   4% 2%
  Rodonorte          3%              AutoBAn
                12%
                              36%


  ViaOeste      16%
                                                                             96,2%
                                                                             96,2%
                       27%                                    Pedágio

                      NovaDutra


                                                  8
Tráfego Trimestral




  Evolução Trimestral Histórica                1T07 x 1T06 – Evolução por Concessionária
    (Veículos Equivalentes – milhões)                            (Veículos Equivalentes)




                            + 4,6%
                                        131                           7,3%
                          125                                                                      6,8%
             107                                   5,8%
   94



                                                          1,7%
                                                                               0,6%
                                                                                           -0,1%
  1T04       1T05        1T06           1T07   AutoBAn NovaDutra Rodonorte Ponte       Via Lagos ViaOeste




                                               9
Receita Líquida & Custos Totais

 Ganhos de eficiência operacional é foco...



                                                                                546
                                                              514
                                            411
                              331
                                                       301                                        Receita Líquida
                                                                         285
                                     252
                        213                            12%                                        Outros
                                     16%                                14%
                        12%                            12%                                        Pessoal
                              64%
         R$ (milhões)




                                     10%                                14%
                        10%
                                             61%
                                                       22%
                                     22%




                                                               59%
                                                                        15%                       Outorga
                        22%




                                                                                   52%
                                                       27%                                        Serv. Terceiros
                        31%          28%                                 30%
                                                                                                  D&A
                        25%          24%               27%              27%

                          1T04          1T05              1T06              1T07
      Outros: seguros, aluguéis, marketing, viagens, meios eletrônicos de pagamentos e outros.
      Serviços de Terceiros: auditoria, consultoria, serviço compartilhado e conservação de rotina.

                                                ... constante da Administração da CCR.
                                                        10
Endividamento

               A atual desalavancagem de nosso balanço...

                                 Bruto                                                       Líquido
                                                     1.703

                              1.332          1.396                                           1.133
                                                     100%                                              1.116
                1.237
                                              87%
R$ (milhões)




                                                                  R$ (milhões)
                                                                                 1.039
                              69%

                                                                                 1,70                                983
                67%
                                                                                              1,40
                                                                                                       0,95
                                                                                                                     0,79

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                Curto Prazo           Longo Prazo    Em R$                        Dívida Líquida     Dívida Líquida / EBITDA

                        100% Dívida Moeda Nacional




               ...propicia grande flexibilidade para participar das novas licitações.
                                                             11
Endividamento

   Fontes de financiamento não são um limitador ao crescimento...

      Fontes de Financiamento                                          Amortização da Dívida

    Outros
104,5%-106,4% CDI                BNDES
                            TJLP + 4,5%-5,0%                                 627




                                                R$ (milhões)
               24%    21%


                                                               284                  269
               27%     28%                                            183                  200

                                Debêntures                                                        85
  Debêntures                                                                                             54
                             IGP-M + 9,5%-11%
103,3%-105% CDI
                                                               2007   2008   2009   2010   2011   2012 Após 2012




                     ...da empresa, ou ao refinanciamento do portfolio atual.
                                                               12
Investimentos

 Cronograma de Investimentos


          CAPEX (R$ MM)                1T06       1T07      2007(E)   2008 (E)
          AutoBAn                       41         28         287       235
          NovaDutra                     16         20         154       139
          ViaOeste                      36         43         193        33
          Rodonorte                     10          9          42        63
          Ponte                          5          2         32         7
          Via Lagos                      2          1          5         3
          ViaQuatro                                 0         76         59
                  1
          Outras                         1          2         9          9
          Consolidado                  110        105        799        547
          (1) Inclui a CCR, Actua, Engelog, Parques e STP




                                           13
Novos Negócios


    Concessões em São Paulo

    México e Estados Unidos

    Concessões Federais

    Mercado Secundário

    PPP`s




       O Brasil continua a ser a principal alavanca de crescimento.
                                14
Responsabilidade Social e Política Cultural
                                              Atendimentos até abril 2007
             Cine Tela Brasil                 236 mil pessoas
             Circo Roda Brasil                 74 mil pessoas
   Cultura

              Estrada para a Cidadania        539 mil crianças
              Eu Uso a Passarela              20 mil crianças, jovens e adultos
              Instituto Caminhos para Vida    1,2 mil alunos
  Educação
              Estrada para a Saúde            25 mil caminhoneiros
              Parto Humanizado                21 mil pessoas
              RodoPac                         20 mil motoristas
              Saúde do Caminhoneiro           1,7 mil motoristas
             Atendimento Odontológico         5 mil motoristas
   Saúde
              De Volta pra Casa
             Gincana da Qualidade             Arrecadou 291 toneladas de alimentos
             Voluntários da Vida              453 doadores
   Social    Sou Sangue Bom                   800 doadores
                                         15
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 Ricardo Froes – DF
 ricardo.froes@ccrnet.com.br
 Tel: 55 (11) 3048-5921

 Arthur Piotto Filho – RI
 arthur.piotto@ccrnet.com.br
 Tel: 55 (11) 3048-5932

      BOVESPA: CCRO3
   Bloomberg: CCRO3 BZ
     Reuters: CCRO3.SA


 www.ccrnet.com.br         invest@ccrnet.com.br

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APIMEC – Resultados do 1T07

  • 1. Resultados 1T07 16 de maio de 2007
  • 2. Aviso Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não são resultados financeiros realizados, nem informação histórica. Estas projeções e tendências estão sujeitas a riscos e incertezas, sendo que os resultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados. Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se a fatores que estão além da capacidade da CCR em controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o comportamento de outros participantes do mercado, as ações de órgãos reguladores, a habilidade da companhia de continuar a obter financiamentos, as mudanças no contexto político e social em que a CCR opera ou em tendências ou condições econômicas, incluindo-se as flutuações de inflação e as alterações na confiança do consumidor, em bases global, nacional ou regional. Os leitores são advertidos a não confiarem plenamente nestas projeções e tendências. A CCR não tem obrigação de publicar qualquer revisão destas projeções e tendências que devam refletir novos eventos ou circunstâncias após a realização desta apresentação. 2
  • 3. Agenda Destaques Resultados Perspectivas 3
  • 4. Destaques Operacionais O Tráfego cresceu 4,6% no primeiro trimestre de 2007. A Receita Líquida alcançou R$ 545,9 milhões (+6,1%). Lucro Líquido alcançou R$ 146,8 milhões (+27,3%). Aumento de usuários “Sem Parar” em 35,0%, atingindo 771 mil usuários. 4
  • 5. Destaques Corporativos Em 10 de abril de 2007, a CCR complementou a distribuição de dividendos aos seus acionistas referentes ao exercício de 2006 no valor de R$ 0,50 por ação, ou R$ 201,6 milhões. Somados aos R$ 254.0 milhões pagos em setembro de 2006, isso representa um pagamento total de dividendos relativo ao ano de 2006 de R$ 455,6 milhões, resultando em um payout de 83,2%, sobre o exercício fiscal daquele ano. No dia 11 de abril de 2007, a CCR comunicou que o Conselho de Administração da “Northwest Parkway Public Highway Authority” nomeou o consórcio formado pela CCR (10%) e Brisa (90%) como proponente preferencial para a concessão da rodovia “Northwest Parkway”. 5
  • 6. Resultados Os resultados refletem a combinação dos fatores... R$ Milhões Indicadores Financeiros 1T06 1T07 Var % Receita Líquida 514,5 545,9 6,1% (1) Custos Totais (301,2) (285,4) -5,3% EBIT 213,3 260,5 22,2% Mg. EBIT 41,5% 47,7% +6,2 p.p. (2) Depreciação e Amortização 85,3 80,3 -5,8% EBITDA 298,6 340,9 14,2% Mg. EBITDA 58,0% 62,4% +4,4 p.p. Resultado Financeiro Líquido (40,2) (43,2) 7,4% Lucro Líquido 115,4 146,8 27,3% (1) Custo dos Serviços Prestados + Despesas Administrativas (2) Inclui despesas antecipadas ...tráfego e redução dos custos operacionais. 6
  • 7. Evolução das Margens Operacionais EBITDA x Margem EBITDA EBITDA ajustado x Margem EBITDA ajustada* 382 362 341 299 R$ milhões R$ milhões 276 224 218 174 70% 70% 62% 67% 58% 66% 54% 52% 1T04 1T05 1T06 1T07 1T04 1T05 1T06 1T07 (*) Valores pro-forma, excluindo o custo da outorga. 7
  • 8. Receitas Formas de Pagamento de Pedágio 30,6% 37,0% 44,3% 47,4% Meios Eletrônicos À Vista 69,4% 63,0% 55,7% 52,6% 1T04 1T05 1T06 1T07 Distribuição por Concessionária Distribuição da Receita Via Lagos Outras Ponte STP 1,7% Acessórias 2,1% 4% 2% Rodonorte 3% AutoBAn 12% 36% ViaOeste 16% 96,2% 96,2% 27% Pedágio NovaDutra 8
  • 9. Tráfego Trimestral Evolução Trimestral Histórica 1T07 x 1T06 – Evolução por Concessionária (Veículos Equivalentes – milhões) (Veículos Equivalentes) + 4,6% 131 7,3% 125 6,8% 107 5,8% 94 1,7% 0,6% -0,1% 1T04 1T05 1T06 1T07 AutoBAn NovaDutra Rodonorte Ponte Via Lagos ViaOeste 9
  • 10. Receita Líquida & Custos Totais Ganhos de eficiência operacional é foco... 546 514 411 331 301 Receita Líquida 285 252 213 12% Outros 16% 14% 12% 12% Pessoal 64% R$ (milhões) 10% 14% 10% 61% 22% 22% 59% 15% Outorga 22% 52% 27% Serv. Terceiros 31% 28% 30% D&A 25% 24% 27% 27% 1T04 1T05 1T06 1T07 Outros: seguros, aluguéis, marketing, viagens, meios eletrônicos de pagamentos e outros. Serviços de Terceiros: auditoria, consultoria, serviço compartilhado e conservação de rotina. ... constante da Administração da CCR. 10
  • 11. Endividamento A atual desalavancagem de nosso balanço... Bruto Líquido 1.703 1.332 1.396 1.133 100% 1.116 1.237 87% R$ (milhões) R$ (milhões) 1.039 69% 1,70 983 67% 1,40 0,95 0,79 1T04 1T05 1T06 1T07 1T04 1T05 1T06 1T07 Curto Prazo Longo Prazo Em R$ Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA 100% Dívida Moeda Nacional ...propicia grande flexibilidade para participar das novas licitações. 11
  • 12. Endividamento Fontes de financiamento não são um limitador ao crescimento... Fontes de Financiamento Amortização da Dívida Outros 104,5%-106,4% CDI BNDES TJLP + 4,5%-5,0% 627 R$ (milhões) 24% 21% 284 269 27% 28% 183 200 Debêntures 85 Debêntures 54 IGP-M + 9,5%-11% 103,3%-105% CDI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Após 2012 ...da empresa, ou ao refinanciamento do portfolio atual. 12
  • 13. Investimentos Cronograma de Investimentos CAPEX (R$ MM) 1T06 1T07 2007(E) 2008 (E) AutoBAn 41 28 287 235 NovaDutra 16 20 154 139 ViaOeste 36 43 193 33 Rodonorte 10 9 42 63 Ponte 5 2 32 7 Via Lagos 2 1 5 3 ViaQuatro 0 76 59 1 Outras 1 2 9 9 Consolidado 110 105 799 547 (1) Inclui a CCR, Actua, Engelog, Parques e STP 13
  • 14. Novos Negócios Concessões em São Paulo México e Estados Unidos Concessões Federais Mercado Secundário PPP`s O Brasil continua a ser a principal alavanca de crescimento. 14
  • 15. Responsabilidade Social e Política Cultural Atendimentos até abril 2007 Cine Tela Brasil 236 mil pessoas Circo Roda Brasil 74 mil pessoas Cultura Estrada para a Cidadania 539 mil crianças Eu Uso a Passarela 20 mil crianças, jovens e adultos Instituto Caminhos para Vida 1,2 mil alunos Educação Estrada para a Saúde 25 mil caminhoneiros Parto Humanizado 21 mil pessoas RodoPac 20 mil motoristas Saúde do Caminhoneiro 1,7 mil motoristas Atendimento Odontológico 5 mil motoristas Saúde De Volta pra Casa Gincana da Qualidade Arrecadou 291 toneladas de alimentos Voluntários da Vida 453 doadores Social Sou Sangue Bom 800 doadores 15
  • 16. Relações com Investidores Ricardo Froes – DF ricardo.froes@ccrnet.com.br Tel: 55 (11) 3048-5921 Arthur Piotto Filho – RI arthur.piotto@ccrnet.com.br Tel: 55 (11) 3048-5932 BOVESPA: CCRO3 Bloomberg: CCRO3 BZ Reuters: CCRO3.SA www.ccrnet.com.br invest@ccrnet.com.br 16