Relatório Coronavírus - 10 de junho

1. Report Diário: impactos do Covid-19 no agronegócio
Carnes: tendências do mercado global e
doméstico diante da pandemia
Overview 10/06/2020

2. PÁGINA 2
698,0 672,5
705,0 687,5
440,0 450,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CHINA: PRODUÇÃO DE SUÍNOS - MILHÕES DE CABEÇAS
PERDAS DE 265
MILHÕES DE CABEÇAS
ENTRE 2017 E 2019

3. PÁGINA 3
50
55
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CARNES: EVOLUÇÃO DO CONSUMO GLOBAL NA ÚLTIMA DÉCADA POR
SEGMENTOS - MILHÕES DE TONELADAS
FRANGO SUÍNA BOVINA
+23%
-9%
+5%

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0%
10%
20%
30%
40%
50%
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90%
100%
2011
2012
2013
2014
2015
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2017
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2019
2020
CARNES: EVOLUÇÃO DA DEMANDA MUNDIAL - DISTRIBUIÇÃO %
BOVINA SUÍNA FRANGO
39%
33%
39%43%
24%24%

5. PÁGINA 5
120,0
97,6 95,6
78,1
69,3 67,6
45,7
6,0
32,4
EUA
ARGENTINA
BRASIL
UE-28
MÉXICO
RÚSSIA
CHINA
ÍNDIA
GLOBAL
CARNES: CONSUMO PER CAPITA GLOBAL EM 2020 - KG/HABITANTE/ANO
+ +

6. PÁGINA 6
CARNES: O CENÁRIO GLOBAL FRENTE À PANDEMIA DA COVID-19
➔ O Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação (FAO) alcançou média de 162,5 pontos em maio/2020,
queda de 3,1 pontos (1,9%) ante abril e o menor valor desde dezembro de 2018.
➔ O recuo mensal é o quarto consecutivo e reflete, principalmente, contínuos efeitos
econômicos negativos relacionados à pandemia do novo coronavírus.
➔ O resultado mensal foi pressionado em grande parte por uma queda acentuada nos
preços de todos os subíndices, exceto o de açúcar.
➔ O subíndice de preços das Carnes apresentou média de 168 pontos em maio, o que
indica queda de 1,3 pontos (0,8%) em relação a abril, registrando o quinto declínio
mensal consecutivo.

7. PÁGINA 7
CARNES: O CENÁRIO GLOBAL FRENTE À PANDEMIA DA COVID-19
➔ O subíndice de preços das Carnes representa também queda de 6,3 pontos (3,6%)
ante o verificado de maio do ano passado e de 44 pontos (20,8%) ante o pico
atingido em agosto de 2014.
➔ No mês de maio, as cotações internacionais das carnes de aves e de suínos
continuaram em queda, refletindo as altas disponibilidades de exportação nos
principais países produtores, apesar de um aumento na demanda de importação no
leste da Ásia após o relaxamento das medidas de distanciamento social.
➔ Por outro lado, as cotações internacionais da carne bovina aumentaram, puxadas
pela forte demanda de importação em meio à oferta reduzida do Brasil e da
Oceania, refletindo o início da fase de entressafra do rebanho.

8. PÁGINA 8
0
20
40
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200
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1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
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1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
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2016
2017
2018
2019
2020-1
2020-2
2020-3
2020-4
2020-5
FAO: ÍNDICE DE PREÇOS REAIS DE ALIMENTOS
2002-2004=100 - VALORES DEFLACIONADOS
ÍNDICE FAO CARNES LEITE CEREAIS OLEAGINOSAS AÇÚCAR MÉDIA 2002-2004 = 100

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CARNES: O CENÁRIO GLOBAL FRENTE À PANDEMIA DA COVID-19
➔ Os efeitos da Peste Suína Africana (PSA), que assolou quase 40% do plantel de
suínos da China, deveriam ter sido sentidos mais neste semestre, com os chineses
ampliando fortemente suas compras de proteína animal para abastecer a
população, mas a pandemia de Covid-19, porém, desacelerou esse processo.
➔ A previsão é que a crise de PSA na China ainda dure pelo menos mais dois a três
anos, o que continuará a beneficiar as exportações brasileiras.
➔ O que a China tem feito atualmente para recompor o plantel de suínos é pegar as
fêmeas que nascem e transformá-las em matrizes, independentemente de sua
qualidade genética, mas não é a mesma genética da matriz anterior (que foi
abatida por causa da PSA).

10. PÁGINA 10
CARNES: O CENÁRIO GLOBAL FRENTE À PANDEMIA DA COVID-19
➔ A necessidade urgente de eles produzirem faz com que adotem essa postura.
➔ É necessário no mínimo 1,5 ano para que essa matriz se torne produtiva.
➔ Além disso, no pós-PSA há uma questão fundamental: há dúvidas se a China irá
continuar produzindo, como antes, 55 milhões de toneladas de carne suína/ano.
➔ A população jovem, que está se acostumando à carne de frango, pode não retomar
os níveis de consumo de carne suína.
➔ A China também poderá manter os 50 milhões de toneladas produzidas no país
para garantir a segurança alimentar e importar 5 milhões de toneladas restantes.
➔ O otimismo para este ano está mantido para os exportadores brasileiros, pois,
mesmo com a queda de consumo na China, o mesmo será retomado.

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Variação (%) Variação (%)
2020/2019 2020/2018
Estoques de suínos 441.589 428.070 310.410 -27% -30%
Porcas reprodutoras 43.610 37.000 26.000 -30% -40%
Produção de suínos 687.500 440.000 450.000 2% -35%
CARNE SUÍNA
Estoques iniciais 0 0 0
Produção 54.040 42.550 34.000 -20% -37%
Importações 1.561 2.451 3.850 57% 147%
Suprimento total 55.601 45.001 37.850 -16% -32%
Exportações 203 135 100 -26% -51%
Consumo interno 55.398 48.970 38.150 -22% -31%
Estoques finais 0 0 0
CARNE SUÍNA E SUÍNOS: OFERTA E DEMANDA NA CHINA
Toneladas (Carne Suína) e Mil Cabeças (Suínos)
SUÍNOS
2018 2019 2020

12. PÁGINA 12
56,5 54,3 54,5 54,0
42,6
34,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CHINA: PRODUÇÃO DE CARNE SUÍNA - MILHÕES DE TONELADAS

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1,0
2,0
1,5 1,5
2,5
3,9
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CHINA: IMPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA - MILHÕES DE TONELADAS

14. PÁGINA 14
57,3 56,1 55,8 55,3
44,9
37,8
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CHINA: CONSUMO DE CARNE SUÍNA - MILHÕES DE TONELADAS

15. PÁGINA 15
PERÍODO BOI FRANGO SUÍNO
ÚLTIMOS 30 DIAS 2,6% 13,3% 4,4%
ACUMULADO 2020 -3,5% 6,3% -26,6%
ÚLTIMOS 12 MESES 38,0% -0,9% -5,8%
CARNES: EVOLUÇÃO DOS PREÇOS PAGOS AOS CRIADORES

16. 16
CARNES PÁGINA 16
PROTEÍNA PRODUTOR ATACADO
CARNES: TENDÊNCIAS DOS MERCADOS POR SEGMENTOS

17. PÁGINA 17
16,8%
32,0%
-1,7% -3,5%
6,3%
-26,6%
16,0% 18,3%
29,8%
39,2%
26,3%
38,0%
-0,9%
-5,8%
35,8%
25,9%
SOJA FARELO MILHO BOI FRANGO SUÍNOS OVOS DÓLAR
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS NO MERCADO INTERNO EM R$ (%)
VAR. EM 2020 VAR. EM 12 MESES

18. PÁGINA 18
OVOS FRANGO BOVINA SUÍNA TOTAL CARNES
(un.) (kg) (kg) (kg) (kg)
2000 90 29,9 37,5 14,3 81,7
2001 93 30,7 36,7 14,3 81,7
2002 98 33,7 43,6 13,7 91,0
2003 127 33,3 43,2 12,4 88,9
2004 129 33,2 40,1 11,6 84,9
2005 131 33,1 40,7 11,3 85,1
2006 132 35,5 46,0 12,9 94,4
2007 132 38,1 41,9 13,0 93,0
2008 135 38,5 37,3 13,2 88,9
2009 137 38,4 38,5 13,5 90,4
2010 149 43,2 38,2 13,8 95,2
2011 163 46,4 38,6 14,7 99,6
2012 163 44,0 38,7 14,7 97,4
2013 168 42,1 38,6 14,5 95,2
2014 182 42,6 38,4 14,7 95,7
2015 191 43,5 37,6 15,2 96,2
2016 190 41,6 37,5 14,6 93,7
2017 192 42,2 37,7 14,8 94,8
2018 212 42,0 38,0 16,0 96,0
2019 230 43,0 37,8 15,4 96,1
2020 253 43,9 36,9 14,7 95,6
ÚLTIMOS 10 ANOS 56% -5% -4% 1% -4%
ÚLTIMOS 20 ANOS 172% 43% 1% 3% 17%
PROTEÍNAS: EVOLUÇÃO DO CONSUMO INTERNO PER CAPITA NO BRASIL
ANO
2020 - PROJEÇÕES COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO
Fontes: ABPA, SECEX, IBGE, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA e USDA
Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

19. PÁGINA 19
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CARNES: PREÇOS AO PRODUTOR - R$/KG CARCAÇA (PESO VIVO)
VALORES DEFLACIONADOS PELO IGP-DI MAIO/2020
BOI GORDO SUÍNO VIVO FRANGO VIVO

20. PÁGINA 20
0
5
10
15
20
25
30
35
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CARNES: CONSUMO PER CAPITA NO BRASIL - KG/HABITANTE/ANO
FRANGO BOVINA SUÍNA
+43%
+1%
+3%

21. PÁGINA 21
81,7 81,7
91,0 88,9
84,9 85,1
94,4 93,0
88,9 90,4
95,2
99,6 97,4 95,2 95,7 96,2 93,7 94,8 96,0 96,1 95,6
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CARNES: CONSUMO PER CAPITA NO BRASIL - KG/HABITANTE/ANO

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