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Report Diário: impactos do Covid-19 no agronegócio
Arroz: impactos da Covid-19 sobre os preços e o
suprimento no mercado interno
Overview 25/05/2020
PÁGINA 2
ÍNDICE
ARROZ: TENDÊNCIAS DE MERCADO PARA 2020/2021
➔ Os preços globais do arroz beneficiado registram fortes altas em 2020 e devem seguir
sustentados nos próximos meses, com a demanda predominantemente impulsionada pela
alimentação humana, por causa da forte demanda doméstica dos consumidores resultante
das medidas de isolamento para controle da pandemia do novo coronavírus.
➔ O arroz tailandês WR 100%B acumula uma expressiva alta de 23,5% entre janeiro e maio de
2020 e de 30,3% nos últimos 12 meses.
➔ A tendência é altista no curto prazo para os preços do arroz em casca e do produto
beneficiado no mercado brasileiro, mesmo com o avanço da colheita das áreas irrigadas no
Sul do Brasil e nos países produtores do Mercosul.
➔ O preço FOB ao produtor do Rio Grande do Sul registra uma forte alta de 21,4% nos últimos
30 dias, de 31,2% no acumulado de 2020 e de 42,9% nos últimos 12 meses.
PÁGINA 3
ÍNDICE
ARROZ: TENDÊNCIAS DE MERCADO PARA 2020/2021
➔ Com a demanda acentuada no varejo no período de eclosão da pandemia de Covid-19, as
indústrias desovaram estoques e muitas ficaram desabastecidas, necessitando elevar as
aquisições de arroz em casca dos produtores, para manter a reposição no varejo.
➔ O elevado patamar do dólar no Brasil influi negativamente nas importações e, ao mesmo
tempo, combinado com a forte alta das cotações internacionais (em dólares), estimula o
forte aumento das exportações, que registraram forte alta de 76% em abril/2020 sobre
março/2020 e ficaram 14% acima do mesmo mês do ano anterior (abril/2019).
➔ A tendência é de alta dos preços do arroz nos próximos meses, sustentados pela demanda
interna aquecida e pela expectativa de forte expansão das exportações, diante da alta do
dólar e das cotações globais, mas a antecipação das compras no varejo poderá reduzir o
ritmo de alta das cotações internas ao longo do 2º semestre de 2020.
PÁGINA 4
ÍNDICE
ÁREA DE PRODUTIVIDADE PRODUÇÃO PRODUÇÃO COMÉRCIO CONSUMO ESTOQUES ESTOQUES/
CULTIVO MÉDIA BASE CASCA BENEFICIADO BENEFICIADO BENEFICIADO FINAIS CONSUMO
milhões ha t/ha milhões t milhões t milhões t milhões t milhões t %
2000/2001 152,4 3.905 595,2 399,3 24,3 395,6 166,0 42,0%
2001/2002 151,3 3.935 595,5 399,5 27,9 413,3 152,2 36,8%
2002/2003 146,9 3.838 563,8 378,2 27,6 408,1 122,3 30,0%
2003/2004 149,3 3.918 585,1 392,5 27,3 413,8 101,0 24,4%
2004/2005 151,8 3.935 597,5 400,8 28,9 408,5 93,3 22,8%
2005/2006 153,9 4.047 622,9 417,8 29,0 415,4 95,8 23,1%
2006/2007 154,5 4.054 626,2 420,1 31,8 421,2 94,7 22,5%
2007/2008 154,8 4.175 646,4 433,6 29,5 428,1 100,2 23,4%
2008/2009 158,2 4.235 669,8 449,4 29,4 437,6 112,0 25,6%
2009/2010 155,8 4.216 656,9 440,7 31,8 438,4 114,3 26,1%
2010/2011 158,4 4.238 671,4 450,4 36,5 445,3 119,3 26,8%
2011/2012 160,7 4.338 697,0 467,6 40,0 460,8 126,1 27,4%
2012/2013 158,5 4.443 704,3 472,5 39,5 468,7 129,9 27,7%
2013/2014 161,7 4.409 713,2 478,4 43,4 481,6 126,8 26,3%
2014/2015 160,9 4.433 713,4 478,6 43,6 477,5 127,9 26,8%
2015/2016 159,3 4.425 705,0 472,9 40,3 468,1 132,7 28,4%
2016/2017 162,4 4.508 731,8 491,0 47,3 483,7 149,9 31,0%
2017/2018 163,0 4.527 737,8 494,9 47,3 482,3 162,5 33,7%
2018/2019 162,7 4.549 740,0 496,5 43,7 483,8 176,7 36,5%
2019/2020 161,3 4.564 736,1 493,8 42,4 490,2 180,4 36,8%
2020/2021 161,5 4.633 748,2 502,0 45,2 498,1 184,2 37,0%
% 2021/2020 0,1% 1,5% 1,7% 1,7% 6,7% 1,6% 2,1% 0,5%
ARROZ: OFERTA E DEMANDA MUNDIAL BASE BENEFICIADO
SAFRA
Fonte: USDA MAIO/2020
Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO
PÁGINA 5
ÍNDICE
ÍNDIA; 11,0
TAILÂNDIA; 9,0
VIETNÃ; 6,6
PAQUISTÃO; 4,3
CHINA; 3,2
EUA; 3,2
MERCOSUL; 2,3
DEMAIS; 7,9
ARROZ BENEFICIADO: PROJEÇÕES DAS EXPORTAÇÕES POR PAÍSES NA
SAFRA 2020/2021 MILHÕES DE TONELADAS
PÁGINA 6
ÍNDICE
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
ARROZ BENEFICIADO: COMÉRCIO GLOBAL - MILHÕES DE TONELADAS
PÁGINA 7
ÍNDICE
ORIENTE MÉDIO; 3,6 FILIPINAS; 3,0
UNIÃO EUROPEIA; 2,3
CHINA; 2,2
A.CENTRAL/CARIBE; 1,9
NIGÉRIA; 1,4
EUA; 1,0
MÉXICO; 0,8DEMAIS; 33,7
ARROZ BENEFICIADO: PROJEÇÕES DAS IMPORTAÇÕES POR PAÍSES NA
SAFRA 2020/2021 MILHÕES DE TONELADAS
PÁGINA 8
ÍNDICE
3,68 3,25 3,22 3,19
3,65 3,92
3,02 2,88 2,91 2,76 2,82
2,43 2,40 2,37 2,30 2,01 1,98 1,97 1,70 1,65 1,66
11,4
10,4 10,6 10,4
12,8
13,2
11,7
11,3
12,1
12,6
11,7
13,6
11,6 11,8
12,1
12,4
10,6
12,3 12,1
10,4
11,1 11,4
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
19/20
20/21
ARROZ: EVOLUÇÃO DA ÁREA E DA PRODUÇÃO NO BRASIL
ÁREA - MILHÕES HA PRODUÇÃO - MILHÕES T
SAFRA 2019/2020: MENOR ÁREA
DE ARROZ DESDE OS ANOS 1960
ÁREA ACUMULA UMA RETRAÇÃO DE 41% (1,2
MILHÃO HA) ENTRE 2010/2011 E 2019/2020
PÁGINA 9
ÍNDICE
1,05 1,07 1,12 1,12 1,08 1,10 1,08 1,00 0,94 0,98
7,7 7,9 8,1
8,6
7,4
8,7
8,5
7,4
7,9 8,1
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
RIO GRANDE DO SUL: ÁREA E PRODUÇÃO DE ARROZ
ÁREA PRODUÇÃO
QUEDA DE ÁREA INICIADA EM 2010/2011,
ACUMULA UMA RETRAÇÃO DE 17% ATÉ 2020
PÁGINA 10
ÍNDICE
4,20
4,62
4,94
5,25
5,46 5,57 5,69 5,78 5,90 6,06
1,05 1,07 1,12 1,12 1,08 1,10 1,08 1,00 0,94 0,98
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
RIO GRANDE DO SUL: ÁREAS DE CULTIVO DE ARROZ x SOJA
MILHÕES DE HECTARES
SOJA ARROZ
DECLÍNIO GRADUAL DAS ÁREAS IRRIGADAS DE ARROZ NO RS
maio | 2018
PÁGINA 11
ARROZ IRRIGADO: 9.247 ESTABELECIMENTOS PRODUTORES NO RS
maio | 2018
PÁGINA 12
SOJA: 95.394 ESTABELECIMENTOS PRODUTORES NO RS
ACELERADO AVANÇO DA
SOJA NA METADE SUL
PÁGINA 13
ÍNDICE
1,05 1,07 1,12 1,12
1,08
1,10
1,08 1,00 0,94 0,98
3,3
3,7
4,0
4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,5
4,6
0,90 0,92 0,94 0,97
1,15
1,25 1,35 1,45 1,45 1,45
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
RIO GRANDE DO SUL: ÁREAS DE CULTIVO DE ARROZ IRRIGADO E DE SOJA
NA METADE NORTE E NA METADE SUL DO ESTADO - MILHÕES DE HA
ARROZ SOJA METADE NORTE SOJA METADE SUL
PÁGINA 14
ÍNDICE
ARROZ FEIJÃO ARROZ + FEIJÃO OVOS FRANGO BOVINA SUINA TOTAL CARNES
(kg) (kg) (kg) (un.) (kg) (kg) (kg) (kg)
1980 49,6 24,9 74,5 61,0 2,3 22,8 6,7 31,8
1990 52,2 18,4 70,6 62,0 2,4 23,4 7,0 32,8
2000 45,1 18,0 63,0 90,0 29,9 37,5 14,3 81,7
2001 44,8 16,7 61,5 93,0 30,7 36,7 14,3 81,7
2002 44,4 17,5 61,9 98,0 33,7 43,6 13,7 91,0
2003 44,7 17,7 62,4 127,0 33,3 43,2 12,4 88,9
2004 45,0 17,3 62,4 129,0 33,2 40,1 11,6 84,9
2005 45,2 17,4 62,6 131,0 33,1 40,7 11,3 85,1
2006 44,6 18,5 63,1 131,5 35,5 46,0 12,9 94,4
2007 44,9 19,0 64,0 132,0 38,1 41,9 13,0 93,0
2008 40,4 18,9 59,3 135,0 38,5 37,3 13,2 88,9
2009 40,9 18,3 59,2 137,0 38,4 38,5 13,5 90,4
2010 40,4 17,7 58,1 148,9 43,2 38,2 13,8 95,2
2011 40,4 18,3 58,7 162,6 46,4 38,6 14,7 99,6
2012 38,0 17,6 55,6 163,0 44,0 38,7 14,7 97,4
2013 40,8 16,6 57,4 168,0 42,1 38,6 14,5 95,2
2014 38,3 16,6 54,9 182,2 42,6 38,4 14,7 95,7
2015 36,5 16,5 53,0 191,0 43,5 37,6 15,2 96,2
2016 36,0 13,6 49,6 190,0 41,6 37,5 14,6 93,7
2017 37,6 16,0 53,5 192,0 42,2 37,7 14,8 94,8
2018 34,8 14,6 49,5 212,0 42,0 38,0 16,0 96,0
2019 33,2 14,5 47,7 230,0 43,0 37,8 15,4 96,1
2020 33,9 14,3 48,3 253,0 43,9 36,9 14,7 95,6
ÚLTIMOS 10 ANOS -16% -22% -18% 56% -5% -4% 1% -4%
ÚLTIMOS 20 ANOS -24% -14% -22% 172% 43% 1% 3% 17%
VAR. 2020/1980 -32% -42% -35% 315% 1811% 62% 120% 201%
ALIMENTOS: EVOLUÇÃO DO CONSUMO INTERNO PER CAPITA NO BRASIL
ANO
2020: PROJEÇÕES COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO
Fontes: ABPA, SECEX, IBGE, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA e COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO
Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO
PÁGINA 15
ÍNDICE
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55 1980
1990
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ARROZ & FEIJÃO: O DECLÍNIO DO CONSUMO PER CAPITA NO BRASIL
KG/HABITANTE/ANO
ARROZ FEIJÃO
QUEDA CONTÍNUA DO CONSUMO PER CAPITA
DE ARROZ E FEIJÃO NOS ÚLTIMOS ANOS
CONSUMO PER CAPITA DE ARROZ DEVE
CRESCER 1 KG/HABITANTE EM 2020
PÁGINA 16
ÍNDICE
Brasil
34 kg
Chile
9 kg
Peru
10 kg
Colômbia
32 kg
México
7 kg
Paraguai
14 kg
Uruguai
19 kg
Argentina
6 kg
Bolívia
38 kg
O Brasil apresenta o 2° maior consumo per capita de arroz na América Latina
Fonte: Euromonitor
PÁGINA 17
ÍNDICE
Região % Total Per capita
Sudeste 44% 36 kg
Nordeste 27% 33 kg
Sul 12% 28 kg
Centro-Oeste 9% 40 kg
Norte 8% 32 kg
Média Brasil 100% 34 kg
0
1.000
2.000
3.000
4.000
Sudeste Nordeste
ARROZ: CONSUMO PER CAPITA POR REGÃO DO BRASIL
Fonte: Euromonitor
Mil toneladas/Região
PÁGINA 18
ÍNDICE
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
1980
1990
2000
2001
2002
2003
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ALIMENTOS: CONSUMO PER CAPITA NO BRASIL - KG/HABITANTE/ANO
ARROZ FEIJÃO FRANGO BOVINA SUÍNA
-24%
+3%
+43%
+1%
-14%
2020/2000
PÁGINA 19
ÍNDICE
ITEM 2016/2017 2017/2018 2018/2019 (A) 2019/2020 (B) (B)/(A)
ESTOQUE INICIAL 430,8 711,6 671,8 543,7 -19%
PRODUÇÃO 12.327,8 12.064,2 10.445,1 11.082,6 6%
OFERTA TOTAL 12.758,6 12.775,8 11.116,9 11.626,3 5%
DEMANDA 12.024,3 11.239,0 10.250,0 10.600,0 3%
EXPORTAÇÕES 1.064,7 1.710,2 1.360,9 1.600,0 18%
DEMANDA TOTAL 13.089,0 12.949,2 11.610,9 12.200,0 5%
IMPORTAÇÕES 1.042,0 845,2 1.037,7 1.050,0 1%
ESTOQUE FINAL 711,6 671,8 543,7 476,3 -12%
DIAS CONSUMO 22 22 19 16
BRASIL: ESTIMATIVA DE OFERTA E DEMANDA DE ARROZ
EM MIL TONELADAS BASE CASCA
FONTE: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO
PÁGINA 20
ÍNDICE
ANO-SAFRA MÊS TONELADAS
ACUMULADO
NO ANO-SAFRA
TONELADAS
ACUMULADO
NO ANO-
2018/2019 MAR 158.896 78.738
ABR 128.566 72.162
MAI 139.253 93.252
JUN 26.178 96.833
JUL 104.203 116.002
AGO 107.459 108.975
SET 96.983 88.677
OUT 82.100 108.660
NOV 130.560 66.421
DEZ 232.295 64.891
JAN 70.630 57.819
FEV 83.678 1.360.800 80.600 1.033.030
2019/2020 MAR 83.456 112.600
ABR 146.475 69.075
ARROZ: EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS
BASE CASCA
EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES
287.462 150.900
229.931 181.675
14% -4%
76% -39%
-20% 20%
VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR
SAFRA 2018/2019: MAR-ABR/2019
SAFRA 2019/2020: MAR-ABR/2020
VAR. MAR-ABR/2020/MAR-ABR/2019
VARIAÇÃO NO ANO-SAFRA
PÁGINA 21
ÍNDICE
70,6
83,7 83,5
146,5
57,8
80,6
112,6
69,1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
JAN-20
FEV-20
MAR-20
ABR-20
ARROZ: EXPORTAÇÕES x IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS MIL T BASE CASCA
JANEIRO A ABRIL DE 2020
EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES
PÁGINA 22
ÍNDICE
ARROZ: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS (BASE CASCA)
EM US$ MILHÕES E MIL TONELADAS
PÁGINA 23
ÍNDICE
ARROZ: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS (BASE CASCA) POR DESTINOS
EM MIL TONELADAS
PÁGINA 24
ÍNDICE
21 24 48 24
92
380
452
313
790
894
627
2.090
1.455
1.211 1.188
1.362
894
1.065
1.710
1.361
1.600
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
ARROZ: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - MIL TONELADAS (BASE CASCA)
PÁGINA 25
ÍNDICE
-915 -927
-690
-1.578
-1.005
-349
-376
-757
200
-14
-417
1.264
387 245 381
859
-294
23
865
323
550
1999/2000
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2019/2020
ARROZ (BASE CASCA): SALDO DA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
EXPORTAÇÕES - IMPORTAÇÕES EM MIL TONELADAS
PÁGINA 26
ÍNDICE
2.379
1.893
1.358
1.204
2.509
3.313
2.760
2.137 2.145
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431
712 672
544 476
1999/2000
2000/2001
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2019/2020
ARROZ: ESTOQUES FINAIS NO BRASIL - MIL TONELADAS (BASE CASCA)
PÁGINA 27
ÍNDICE
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ARROZ: PREÇOS BENEFICIADO TAILÂNDIA WR 100%B FOB PORTO
US$/TONELADA
PÁGINA 28
ÍNDICE
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
ARROZ BENEFICIADO LONG GRAIN: EVOLUÇÃO DOS PREÇOS FOB
EM US$/TONELADA FOB - TAILÂNDIA X EUA
THAI 100%B US 4 LONG GRAIN
PÁGINA 29
ÍNDICE
50,25 51,21
48,85
51,92
63,04
40,21 40,18 38,89
40,86
44,11 44,18
43,25 44,00
45,64 46,11
46,59 48,04
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
ARROZ EM CASCA: PREÇO FOB PRODUTOR RIO GRANDE
DO SUL - MÉDIA DE 58% INTEIROS - R$/50 KG
2020 2019 2018
PÁGINA 30
ÍNDICE
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
2010
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2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
PREÇO DO ARROZ EM CASCA FOB PRODUTOR RS (US$/50 KG) x TAXA
DE CÂMBIO NO BRASIL (R$/US$)
TAXA DE CÂMBIO R$/US$ PREÇO DO ARROZ EM US$/50 KG
PÁGINA 31
ÍNDICE
0,00
10,00
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2016
2017
2018
2019
2020
ARROZ EM CASCA: PREÇOS FOB RIO GRANDE DO SUL - R$/50 KG
VALORES DEFLACIONADOS PELO IGP-DI ABRIL/2020
PÁGINA 32
ÍNDICE
25,1%
16,7%
28,1%
34,8%
41,7%
24,9% 24,9% 20,2%
9,3%
2,1%
38,8%
-2.000,00
0,00
2.000,00
4.000,00
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8.000,00
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2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
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2016/2017
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ARROZ IRRIGADO: CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO, RECEITA BRUTA,
MARGEM LÍQUIDA E EBITDA (R$ NOMINAIS) - RIO GRANDE DO SUL
CUSTO DE PRODUÇÃO RECEITA BRUTA MARGEM LÍQUIDA EBITDA
NÃO INCLUSOS CUSTOS COM ARRENDAMENTOS
PÁGINA 33
Fontes de Consultas
ÍNDICE
Agências: Broadcast Agro, Reuters, Agência Brasil, Valor Econômico e Bloomberg
Cepea – Centro de Pesquisas Econômicas da Esalq/USP
MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
CNA – Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária
ANEC – Associação Nacional dos Exportadores de Cereais
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
USDA – Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
OMS – Organização Mundial da Saúde
Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO
+55 51 32481117
+55 51 999867666
consultoria@carloscogo.com.br
www.carloscogo.com.br
@carloscogo

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Relatório Coronavírus - 25 de maio

  • 1. Report Diário: impactos do Covid-19 no agronegócio Arroz: impactos da Covid-19 sobre os preços e o suprimento no mercado interno Overview 25/05/2020
  • 2. PÁGINA 2 ÍNDICE ARROZ: TENDÊNCIAS DE MERCADO PARA 2020/2021 ➔ Os preços globais do arroz beneficiado registram fortes altas em 2020 e devem seguir sustentados nos próximos meses, com a demanda predominantemente impulsionada pela alimentação humana, por causa da forte demanda doméstica dos consumidores resultante das medidas de isolamento para controle da pandemia do novo coronavírus. ➔ O arroz tailandês WR 100%B acumula uma expressiva alta de 23,5% entre janeiro e maio de 2020 e de 30,3% nos últimos 12 meses. ➔ A tendência é altista no curto prazo para os preços do arroz em casca e do produto beneficiado no mercado brasileiro, mesmo com o avanço da colheita das áreas irrigadas no Sul do Brasil e nos países produtores do Mercosul. ➔ O preço FOB ao produtor do Rio Grande do Sul registra uma forte alta de 21,4% nos últimos 30 dias, de 31,2% no acumulado de 2020 e de 42,9% nos últimos 12 meses.
  • 3. PÁGINA 3 ÍNDICE ARROZ: TENDÊNCIAS DE MERCADO PARA 2020/2021 ➔ Com a demanda acentuada no varejo no período de eclosão da pandemia de Covid-19, as indústrias desovaram estoques e muitas ficaram desabastecidas, necessitando elevar as aquisições de arroz em casca dos produtores, para manter a reposição no varejo. ➔ O elevado patamar do dólar no Brasil influi negativamente nas importações e, ao mesmo tempo, combinado com a forte alta das cotações internacionais (em dólares), estimula o forte aumento das exportações, que registraram forte alta de 76% em abril/2020 sobre março/2020 e ficaram 14% acima do mesmo mês do ano anterior (abril/2019). ➔ A tendência é de alta dos preços do arroz nos próximos meses, sustentados pela demanda interna aquecida e pela expectativa de forte expansão das exportações, diante da alta do dólar e das cotações globais, mas a antecipação das compras no varejo poderá reduzir o ritmo de alta das cotações internas ao longo do 2º semestre de 2020.
  • 4. PÁGINA 4 ÍNDICE ÁREA DE PRODUTIVIDADE PRODUÇÃO PRODUÇÃO COMÉRCIO CONSUMO ESTOQUES ESTOQUES/ CULTIVO MÉDIA BASE CASCA BENEFICIADO BENEFICIADO BENEFICIADO FINAIS CONSUMO milhões ha t/ha milhões t milhões t milhões t milhões t milhões t % 2000/2001 152,4 3.905 595,2 399,3 24,3 395,6 166,0 42,0% 2001/2002 151,3 3.935 595,5 399,5 27,9 413,3 152,2 36,8% 2002/2003 146,9 3.838 563,8 378,2 27,6 408,1 122,3 30,0% 2003/2004 149,3 3.918 585,1 392,5 27,3 413,8 101,0 24,4% 2004/2005 151,8 3.935 597,5 400,8 28,9 408,5 93,3 22,8% 2005/2006 153,9 4.047 622,9 417,8 29,0 415,4 95,8 23,1% 2006/2007 154,5 4.054 626,2 420,1 31,8 421,2 94,7 22,5% 2007/2008 154,8 4.175 646,4 433,6 29,5 428,1 100,2 23,4% 2008/2009 158,2 4.235 669,8 449,4 29,4 437,6 112,0 25,6% 2009/2010 155,8 4.216 656,9 440,7 31,8 438,4 114,3 26,1% 2010/2011 158,4 4.238 671,4 450,4 36,5 445,3 119,3 26,8% 2011/2012 160,7 4.338 697,0 467,6 40,0 460,8 126,1 27,4% 2012/2013 158,5 4.443 704,3 472,5 39,5 468,7 129,9 27,7% 2013/2014 161,7 4.409 713,2 478,4 43,4 481,6 126,8 26,3% 2014/2015 160,9 4.433 713,4 478,6 43,6 477,5 127,9 26,8% 2015/2016 159,3 4.425 705,0 472,9 40,3 468,1 132,7 28,4% 2016/2017 162,4 4.508 731,8 491,0 47,3 483,7 149,9 31,0% 2017/2018 163,0 4.527 737,8 494,9 47,3 482,3 162,5 33,7% 2018/2019 162,7 4.549 740,0 496,5 43,7 483,8 176,7 36,5% 2019/2020 161,3 4.564 736,1 493,8 42,4 490,2 180,4 36,8% 2020/2021 161,5 4.633 748,2 502,0 45,2 498,1 184,2 37,0% % 2021/2020 0,1% 1,5% 1,7% 1,7% 6,7% 1,6% 2,1% 0,5% ARROZ: OFERTA E DEMANDA MUNDIAL BASE BENEFICIADO SAFRA Fonte: USDA MAIO/2020 Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO
  • 5. PÁGINA 5 ÍNDICE ÍNDIA; 11,0 TAILÂNDIA; 9,0 VIETNÃ; 6,6 PAQUISTÃO; 4,3 CHINA; 3,2 EUA; 3,2 MERCOSUL; 2,3 DEMAIS; 7,9 ARROZ BENEFICIADO: PROJEÇÕES DAS EXPORTAÇÕES POR PAÍSES NA SAFRA 2020/2021 MILHÕES DE TONELADAS
  • 7. PÁGINA 7 ÍNDICE ORIENTE MÉDIO; 3,6 FILIPINAS; 3,0 UNIÃO EUROPEIA; 2,3 CHINA; 2,2 A.CENTRAL/CARIBE; 1,9 NIGÉRIA; 1,4 EUA; 1,0 MÉXICO; 0,8DEMAIS; 33,7 ARROZ BENEFICIADO: PROJEÇÕES DAS IMPORTAÇÕES POR PAÍSES NA SAFRA 2020/2021 MILHÕES DE TONELADAS
  • 8. PÁGINA 8 ÍNDICE 3,68 3,25 3,22 3,19 3,65 3,92 3,02 2,88 2,91 2,76 2,82 2,43 2,40 2,37 2,30 2,01 1,98 1,97 1,70 1,65 1,66 11,4 10,4 10,6 10,4 12,8 13,2 11,7 11,3 12,1 12,6 11,7 13,6 11,6 11,8 12,1 12,4 10,6 12,3 12,1 10,4 11,1 11,4 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 ARROZ: EVOLUÇÃO DA ÁREA E DA PRODUÇÃO NO BRASIL ÁREA - MILHÕES HA PRODUÇÃO - MILHÕES T SAFRA 2019/2020: MENOR ÁREA DE ARROZ DESDE OS ANOS 1960 ÁREA ACUMULA UMA RETRAÇÃO DE 41% (1,2 MILHÃO HA) ENTRE 2010/2011 E 2019/2020
  • 9. PÁGINA 9 ÍNDICE 1,05 1,07 1,12 1,12 1,08 1,10 1,08 1,00 0,94 0,98 7,7 7,9 8,1 8,6 7,4 8,7 8,5 7,4 7,9 8,1 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 RIO GRANDE DO SUL: ÁREA E PRODUÇÃO DE ARROZ ÁREA PRODUÇÃO QUEDA DE ÁREA INICIADA EM 2010/2011, ACUMULA UMA RETRAÇÃO DE 17% ATÉ 2020
  • 10. PÁGINA 10 ÍNDICE 4,20 4,62 4,94 5,25 5,46 5,57 5,69 5,78 5,90 6,06 1,05 1,07 1,12 1,12 1,08 1,10 1,08 1,00 0,94 0,98 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 RIO GRANDE DO SUL: ÁREAS DE CULTIVO DE ARROZ x SOJA MILHÕES DE HECTARES SOJA ARROZ DECLÍNIO GRADUAL DAS ÁREAS IRRIGADAS DE ARROZ NO RS
  • 11. maio | 2018 PÁGINA 11 ARROZ IRRIGADO: 9.247 ESTABELECIMENTOS PRODUTORES NO RS
  • 12. maio | 2018 PÁGINA 12 SOJA: 95.394 ESTABELECIMENTOS PRODUTORES NO RS ACELERADO AVANÇO DA SOJA NA METADE SUL
  • 13. PÁGINA 13 ÍNDICE 1,05 1,07 1,12 1,12 1,08 1,10 1,08 1,00 0,94 0,98 3,3 3,7 4,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,5 4,6 0,90 0,92 0,94 0,97 1,15 1,25 1,35 1,45 1,45 1,45 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 RIO GRANDE DO SUL: ÁREAS DE CULTIVO DE ARROZ IRRIGADO E DE SOJA NA METADE NORTE E NA METADE SUL DO ESTADO - MILHÕES DE HA ARROZ SOJA METADE NORTE SOJA METADE SUL
  • 14. PÁGINA 14 ÍNDICE ARROZ FEIJÃO ARROZ + FEIJÃO OVOS FRANGO BOVINA SUINA TOTAL CARNES (kg) (kg) (kg) (un.) (kg) (kg) (kg) (kg) 1980 49,6 24,9 74,5 61,0 2,3 22,8 6,7 31,8 1990 52,2 18,4 70,6 62,0 2,4 23,4 7,0 32,8 2000 45,1 18,0 63,0 90,0 29,9 37,5 14,3 81,7 2001 44,8 16,7 61,5 93,0 30,7 36,7 14,3 81,7 2002 44,4 17,5 61,9 98,0 33,7 43,6 13,7 91,0 2003 44,7 17,7 62,4 127,0 33,3 43,2 12,4 88,9 2004 45,0 17,3 62,4 129,0 33,2 40,1 11,6 84,9 2005 45,2 17,4 62,6 131,0 33,1 40,7 11,3 85,1 2006 44,6 18,5 63,1 131,5 35,5 46,0 12,9 94,4 2007 44,9 19,0 64,0 132,0 38,1 41,9 13,0 93,0 2008 40,4 18,9 59,3 135,0 38,5 37,3 13,2 88,9 2009 40,9 18,3 59,2 137,0 38,4 38,5 13,5 90,4 2010 40,4 17,7 58,1 148,9 43,2 38,2 13,8 95,2 2011 40,4 18,3 58,7 162,6 46,4 38,6 14,7 99,6 2012 38,0 17,6 55,6 163,0 44,0 38,7 14,7 97,4 2013 40,8 16,6 57,4 168,0 42,1 38,6 14,5 95,2 2014 38,3 16,6 54,9 182,2 42,6 38,4 14,7 95,7 2015 36,5 16,5 53,0 191,0 43,5 37,6 15,2 96,2 2016 36,0 13,6 49,6 190,0 41,6 37,5 14,6 93,7 2017 37,6 16,0 53,5 192,0 42,2 37,7 14,8 94,8 2018 34,8 14,6 49,5 212,0 42,0 38,0 16,0 96,0 2019 33,2 14,5 47,7 230,0 43,0 37,8 15,4 96,1 2020 33,9 14,3 48,3 253,0 43,9 36,9 14,7 95,6 ÚLTIMOS 10 ANOS -16% -22% -18% 56% -5% -4% 1% -4% ÚLTIMOS 20 ANOS -24% -14% -22% 172% 43% 1% 3% 17% VAR. 2020/1980 -32% -42% -35% 315% 1811% 62% 120% 201% ALIMENTOS: EVOLUÇÃO DO CONSUMO INTERNO PER CAPITA NO BRASIL ANO 2020: PROJEÇÕES COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO Fontes: ABPA, SECEX, IBGE, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA e COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO
  • 15. PÁGINA 15 ÍNDICE 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ARROZ & FEIJÃO: O DECLÍNIO DO CONSUMO PER CAPITA NO BRASIL KG/HABITANTE/ANO ARROZ FEIJÃO QUEDA CONTÍNUA DO CONSUMO PER CAPITA DE ARROZ E FEIJÃO NOS ÚLTIMOS ANOS CONSUMO PER CAPITA DE ARROZ DEVE CRESCER 1 KG/HABITANTE EM 2020
  • 16. PÁGINA 16 ÍNDICE Brasil 34 kg Chile 9 kg Peru 10 kg Colômbia 32 kg México 7 kg Paraguai 14 kg Uruguai 19 kg Argentina 6 kg Bolívia 38 kg O Brasil apresenta o 2° maior consumo per capita de arroz na América Latina Fonte: Euromonitor
  • 17. PÁGINA 17 ÍNDICE Região % Total Per capita Sudeste 44% 36 kg Nordeste 27% 33 kg Sul 12% 28 kg Centro-Oeste 9% 40 kg Norte 8% 32 kg Média Brasil 100% 34 kg 0 1.000 2.000 3.000 4.000 Sudeste Nordeste ARROZ: CONSUMO PER CAPITA POR REGÃO DO BRASIL Fonte: Euromonitor Mil toneladas/Região
  • 19. PÁGINA 19 ÍNDICE ITEM 2016/2017 2017/2018 2018/2019 (A) 2019/2020 (B) (B)/(A) ESTOQUE INICIAL 430,8 711,6 671,8 543,7 -19% PRODUÇÃO 12.327,8 12.064,2 10.445,1 11.082,6 6% OFERTA TOTAL 12.758,6 12.775,8 11.116,9 11.626,3 5% DEMANDA 12.024,3 11.239,0 10.250,0 10.600,0 3% EXPORTAÇÕES 1.064,7 1.710,2 1.360,9 1.600,0 18% DEMANDA TOTAL 13.089,0 12.949,2 11.610,9 12.200,0 5% IMPORTAÇÕES 1.042,0 845,2 1.037,7 1.050,0 1% ESTOQUE FINAL 711,6 671,8 543,7 476,3 -12% DIAS CONSUMO 22 22 19 16 BRASIL: ESTIMATIVA DE OFERTA E DEMANDA DE ARROZ EM MIL TONELADAS BASE CASCA FONTE: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO
  • 20. PÁGINA 20 ÍNDICE ANO-SAFRA MÊS TONELADAS ACUMULADO NO ANO-SAFRA TONELADAS ACUMULADO NO ANO- 2018/2019 MAR 158.896 78.738 ABR 128.566 72.162 MAI 139.253 93.252 JUN 26.178 96.833 JUL 104.203 116.002 AGO 107.459 108.975 SET 96.983 88.677 OUT 82.100 108.660 NOV 130.560 66.421 DEZ 232.295 64.891 JAN 70.630 57.819 FEV 83.678 1.360.800 80.600 1.033.030 2019/2020 MAR 83.456 112.600 ABR 146.475 69.075 ARROZ: EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS BASE CASCA EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES 287.462 150.900 229.931 181.675 14% -4% 76% -39% -20% 20% VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR SAFRA 2018/2019: MAR-ABR/2019 SAFRA 2019/2020: MAR-ABR/2020 VAR. MAR-ABR/2020/MAR-ABR/2019 VARIAÇÃO NO ANO-SAFRA
  • 21. PÁGINA 21 ÍNDICE 70,6 83,7 83,5 146,5 57,8 80,6 112,6 69,1 0 20 40 60 80 100 120 140 160 JAN-20 FEV-20 MAR-20 ABR-20 ARROZ: EXPORTAÇÕES x IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS MIL T BASE CASCA JANEIRO A ABRIL DE 2020 EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES
  • 22. PÁGINA 22 ÍNDICE ARROZ: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS (BASE CASCA) EM US$ MILHÕES E MIL TONELADAS
  • 23. PÁGINA 23 ÍNDICE ARROZ: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS (BASE CASCA) POR DESTINOS EM MIL TONELADAS
  • 24. PÁGINA 24 ÍNDICE 21 24 48 24 92 380 452 313 790 894 627 2.090 1.455 1.211 1.188 1.362 894 1.065 1.710 1.361 1.600 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 ARROZ: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - MIL TONELADAS (BASE CASCA)
  • 25. PÁGINA 25 ÍNDICE -915 -927 -690 -1.578 -1.005 -349 -376 -757 200 -14 -417 1.264 387 245 381 859 -294 23 865 323 550 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 ARROZ (BASE CASCA): SALDO DA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA EXPORTAÇÕES - IMPORTAÇÕES EM MIL TONELADAS
  • 26. PÁGINA 26 ÍNDICE 2.379 1.893 1.358 1.204 2.509 3.313 2.760 2.137 2.145 2.642 2.521 2.570 2.125 1.082 868 963 431 712 672 544 476 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 ARROZ: ESTOQUES FINAIS NO BRASIL - MIL TONELADAS (BASE CASCA)
  • 28. PÁGINA 28 ÍNDICE 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 ARROZ BENEFICIADO LONG GRAIN: EVOLUÇÃO DOS PREÇOS FOB EM US$/TONELADA FOB - TAILÂNDIA X EUA THAI 100%B US 4 LONG GRAIN
  • 29. PÁGINA 29 ÍNDICE 50,25 51,21 48,85 51,92 63,04 40,21 40,18 38,89 40,86 44,11 44,18 43,25 44,00 45,64 46,11 46,59 48,04 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 ARROZ EM CASCA: PREÇO FOB PRODUTOR RIO GRANDE DO SUL - MÉDIA DE 58% INTEIROS - R$/50 KG 2020 2019 2018
  • 31. PÁGINA 31 ÍNDICE 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ARROZ EM CASCA: PREÇOS FOB RIO GRANDE DO SUL - R$/50 KG VALORES DEFLACIONADOS PELO IGP-DI ABRIL/2020
  • 32. PÁGINA 32 ÍNDICE 25,1% 16,7% 28,1% 34,8% 41,7% 24,9% 24,9% 20,2% 9,3% 2,1% 38,8% -2.000,00 0,00 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 ARROZ IRRIGADO: CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO, RECEITA BRUTA, MARGEM LÍQUIDA E EBITDA (R$ NOMINAIS) - RIO GRANDE DO SUL CUSTO DE PRODUÇÃO RECEITA BRUTA MARGEM LÍQUIDA EBITDA NÃO INCLUSOS CUSTOS COM ARRENDAMENTOS
  • 33. PÁGINA 33 Fontes de Consultas ÍNDICE Agências: Broadcast Agro, Reuters, Agência Brasil, Valor Econômico e Bloomberg Cepea – Centro de Pesquisas Econômicas da Esalq/USP MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis CNA – Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária ANEC – Associação Nacional dos Exportadores de Cereais IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística USDA – Departamento de Agricultura dos Estados Unidos OMS – Organização Mundial da Saúde Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO
  • 34. +55 51 32481117 +55 51 999867666 consultoria@carloscogo.com.br www.carloscogo.com.br @carloscogo