O relatório discute as tendências do mercado de arroz para 2020/2021 no Brasil e no mundo. A demanda por arroz aumentou devido à pandemia, fazendo com que os preços globais e domésticos subissem significativamente. As exportações brasileiras de arroz cresceram fortemente, enquanto as importações diminuíram. Os preços devem continuar altos nos próximos meses sustentados pela demanda interna e exportações.
Bases para uma a Estratégia de Longo Prazo do Brasil para a China
Relatório Coronavírus - 25 de maio
1. Report Diário: impactos do Covid-19 no agronegócio
Arroz: impactos da Covid-19 sobre os preços e o
suprimento no mercado interno
Overview 25/05/2020
2. PÁGINA 2
ÍNDICE
ARROZ: TENDÊNCIAS DE MERCADO PARA 2020/2021
➔ Os preços globais do arroz beneficiado registram fortes altas em 2020 e devem seguir
sustentados nos próximos meses, com a demanda predominantemente impulsionada pela
alimentação humana, por causa da forte demanda doméstica dos consumidores resultante
das medidas de isolamento para controle da pandemia do novo coronavírus.
➔ O arroz tailandês WR 100%B acumula uma expressiva alta de 23,5% entre janeiro e maio de
2020 e de 30,3% nos últimos 12 meses.
➔ A tendência é altista no curto prazo para os preços do arroz em casca e do produto
beneficiado no mercado brasileiro, mesmo com o avanço da colheita das áreas irrigadas no
Sul do Brasil e nos países produtores do Mercosul.
➔ O preço FOB ao produtor do Rio Grande do Sul registra uma forte alta de 21,4% nos últimos
30 dias, de 31,2% no acumulado de 2020 e de 42,9% nos últimos 12 meses.
3. PÁGINA 3
ÍNDICE
ARROZ: TENDÊNCIAS DE MERCADO PARA 2020/2021
➔ Com a demanda acentuada no varejo no período de eclosão da pandemia de Covid-19, as
indústrias desovaram estoques e muitas ficaram desabastecidas, necessitando elevar as
aquisições de arroz em casca dos produtores, para manter a reposição no varejo.
➔ O elevado patamar do dólar no Brasil influi negativamente nas importações e, ao mesmo
tempo, combinado com a forte alta das cotações internacionais (em dólares), estimula o
forte aumento das exportações, que registraram forte alta de 76% em abril/2020 sobre
março/2020 e ficaram 14% acima do mesmo mês do ano anterior (abril/2019).
➔ A tendência é de alta dos preços do arroz nos próximos meses, sustentados pela demanda
interna aquecida e pela expectativa de forte expansão das exportações, diante da alta do
dólar e das cotações globais, mas a antecipação das compras no varejo poderá reduzir o
ritmo de alta das cotações internas ao longo do 2º semestre de 2020.
7. PÁGINA 7
ÍNDICE
ORIENTE MÉDIO; 3,6 FILIPINAS; 3,0
UNIÃO EUROPEIA; 2,3
CHINA; 2,2
A.CENTRAL/CARIBE; 1,9
NIGÉRIA; 1,4
EUA; 1,0
MÉXICO; 0,8DEMAIS; 33,7
ARROZ BENEFICIADO: PROJEÇÕES DAS IMPORTAÇÕES POR PAÍSES NA
SAFRA 2020/2021 MILHÕES DE TONELADAS
8. PÁGINA 8
ÍNDICE
3,68 3,25 3,22 3,19
3,65 3,92
3,02 2,88 2,91 2,76 2,82
2,43 2,40 2,37 2,30 2,01 1,98 1,97 1,70 1,65 1,66
11,4
10,4 10,6 10,4
12,8
13,2
11,7
11,3
12,1
12,6
11,7
13,6
11,6 11,8
12,1
12,4
10,6
12,3 12,1
10,4
11,1 11,4
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
19/20
20/21
ARROZ: EVOLUÇÃO DA ÁREA E DA PRODUÇÃO NO BRASIL
ÁREA - MILHÕES HA PRODUÇÃO - MILHÕES T
SAFRA 2019/2020: MENOR ÁREA
DE ARROZ DESDE OS ANOS 1960
ÁREA ACUMULA UMA RETRAÇÃO DE 41% (1,2
MILHÃO HA) ENTRE 2010/2011 E 2019/2020
9. PÁGINA 9
ÍNDICE
1,05 1,07 1,12 1,12 1,08 1,10 1,08 1,00 0,94 0,98
7,7 7,9 8,1
8,6
7,4
8,7
8,5
7,4
7,9 8,1
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
RIO GRANDE DO SUL: ÁREA E PRODUÇÃO DE ARROZ
ÁREA PRODUÇÃO
QUEDA DE ÁREA INICIADA EM 2010/2011,
ACUMULA UMA RETRAÇÃO DE 17% ATÉ 2020
10. PÁGINA 10
ÍNDICE
4,20
4,62
4,94
5,25
5,46 5,57 5,69 5,78 5,90 6,06
1,05 1,07 1,12 1,12 1,08 1,10 1,08 1,00 0,94 0,98
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
RIO GRANDE DO SUL: ÁREAS DE CULTIVO DE ARROZ x SOJA
MILHÕES DE HECTARES
SOJA ARROZ
DECLÍNIO GRADUAL DAS ÁREAS IRRIGADAS DE ARROZ NO RS
11. maio | 2018
PÁGINA 11
ARROZ IRRIGADO: 9.247 ESTABELECIMENTOS PRODUTORES NO RS
12. maio | 2018
PÁGINA 12
SOJA: 95.394 ESTABELECIMENTOS PRODUTORES NO RS
ACELERADO AVANÇO DA
SOJA NA METADE SUL
13. PÁGINA 13
ÍNDICE
1,05 1,07 1,12 1,12
1,08
1,10
1,08 1,00 0,94 0,98
3,3
3,7
4,0
4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,5
4,6
0,90 0,92 0,94 0,97
1,15
1,25 1,35 1,45 1,45 1,45
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
RIO GRANDE DO SUL: ÁREAS DE CULTIVO DE ARROZ IRRIGADO E DE SOJA
NA METADE NORTE E NA METADE SUL DO ESTADO - MILHÕES DE HA
ARROZ SOJA METADE NORTE SOJA METADE SUL
16. PÁGINA 16
ÍNDICE
Brasil
34 kg
Chile
9 kg
Peru
10 kg
Colômbia
32 kg
México
7 kg
Paraguai
14 kg
Uruguai
19 kg
Argentina
6 kg
Bolívia
38 kg
O Brasil apresenta o 2° maior consumo per capita de arroz na América Latina
Fonte: Euromonitor
17. PÁGINA 17
ÍNDICE
Região % Total Per capita
Sudeste 44% 36 kg
Nordeste 27% 33 kg
Sul 12% 28 kg
Centro-Oeste 9% 40 kg
Norte 8% 32 kg
Média Brasil 100% 34 kg
0
1.000
2.000
3.000
4.000
Sudeste Nordeste
ARROZ: CONSUMO PER CAPITA POR REGÃO DO BRASIL
Fonte: Euromonitor
Mil toneladas/Região
19. PÁGINA 19
ÍNDICE
ITEM 2016/2017 2017/2018 2018/2019 (A) 2019/2020 (B) (B)/(A)
ESTOQUE INICIAL 430,8 711,6 671,8 543,7 -19%
PRODUÇÃO 12.327,8 12.064,2 10.445,1 11.082,6 6%
OFERTA TOTAL 12.758,6 12.775,8 11.116,9 11.626,3 5%
DEMANDA 12.024,3 11.239,0 10.250,0 10.600,0 3%
EXPORTAÇÕES 1.064,7 1.710,2 1.360,9 1.600,0 18%
DEMANDA TOTAL 13.089,0 12.949,2 11.610,9 12.200,0 5%
IMPORTAÇÕES 1.042,0 845,2 1.037,7 1.050,0 1%
ESTOQUE FINAL 711,6 671,8 543,7 476,3 -12%
DIAS CONSUMO 22 22 19 16
BRASIL: ESTIMATIVA DE OFERTA E DEMANDA DE ARROZ
EM MIL TONELADAS BASE CASCA
FONTE: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO
20. PÁGINA 20
ÍNDICE
ANO-SAFRA MÊS TONELADAS
ACUMULADO
NO ANO-SAFRA
TONELADAS
ACUMULADO
NO ANO-
2018/2019 MAR 158.896 78.738
ABR 128.566 72.162
MAI 139.253 93.252
JUN 26.178 96.833
JUL 104.203 116.002
AGO 107.459 108.975
SET 96.983 88.677
OUT 82.100 108.660
NOV 130.560 66.421
DEZ 232.295 64.891
JAN 70.630 57.819
FEV 83.678 1.360.800 80.600 1.033.030
2019/2020 MAR 83.456 112.600
ABR 146.475 69.075
ARROZ: EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS
BASE CASCA
EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES
287.462 150.900
229.931 181.675
14% -4%
76% -39%
-20% 20%
VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR
SAFRA 2018/2019: MAR-ABR/2019
SAFRA 2019/2020: MAR-ABR/2020
VAR. MAR-ABR/2020/MAR-ABR/2019
VARIAÇÃO NO ANO-SAFRA
32. PÁGINA 32
ÍNDICE
25,1%
16,7%
28,1%
34,8%
41,7%
24,9% 24,9% 20,2%
9,3%
2,1%
38,8%
-2.000,00
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
ARROZ IRRIGADO: CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO, RECEITA BRUTA,
MARGEM LÍQUIDA E EBITDA (R$ NOMINAIS) - RIO GRANDE DO SUL
CUSTO DE PRODUÇÃO RECEITA BRUTA MARGEM LÍQUIDA EBITDA
NÃO INCLUSOS CUSTOS COM ARRENDAMENTOS
33. PÁGINA 33
Fontes de Consultas
ÍNDICE
Agências: Broadcast Agro, Reuters, Agência Brasil, Valor Econômico e Bloomberg
Cepea – Centro de Pesquisas Econômicas da Esalq/USP
MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
CNA – Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária
ANEC – Associação Nacional dos Exportadores de Cereais
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
USDA – Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
OMS – Organização Mundial da Saúde
Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO