Boi gordo
Tendências e perspectivas para 2014

Fabiano R. Tito Rosa
Business Intelligence
2050

2050

9 bilhões de
habitantes

9,6 bilhões de
habitantes

Aumento de 50%
no consumo de
carnes

Aumento de 85%
no con...
Chade

Egito

US

China
Condições naturais - competitividade
Potencial de produção de biomassa

Stress hídrico

Área de produção

Considerações

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Produtividade
Brasil x mundo

Produtividade / índices zootécnicos

@ / ha / ano

Considerações

 Gap ainda grande

 Avan...
Desafio

“70% do aumento de produção de alimentos, até 2050, virá de
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Exportações carne bov in natura – mil tons

Carcaça no atacado – R$/@

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2014: supply
Abate de fêmeas x margem da cria

Margem da cria x Selic

Produção de bezerros

Bezerro – R$/cab

60
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2014: demanda MI

Inflação

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fiscal

 Deterioração do cenário macro

 Aumento de produção e ...
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 Recuperação econômica.
 Aumento de demanda nos
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2014: demanda ME
Brasil x concorrentes – USD / 100 kg

Exportações de carne bovina (jan-out/13 YoY)

Câmbio BR (futuro)

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Síntese

 Oferta: produção recorde de bezerros x retenção de matrizes;
 Demanda: MI razoável/bom, ME muito bom => BR dev...
Obrigado!
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[BeefSummit Brasil] Fabiano Tito Rosa: Mercado do boi gordo – tendências e perspectivas para 2014.

  1. 1. Boi gordo Tendências e perspectivas para 2014 Fabiano R. Tito Rosa Business Intelligence
  2. 2. 2050 2050 9 bilhões de habitantes 9,6 bilhões de habitantes Aumento de 50% no consumo de carnes Aumento de 85% no consumo de carnes Fontes: Nutreco / UN Fontes: Nutreco / UN 2
  3. 3. Chade Egito US China
  4. 4. Condições naturais - competitividade Potencial de produção de biomassa Stress hídrico Área de produção Considerações  Brasil com condições naturais favoráveis para produzir com qualidade, baixo custos e de forma sustentável.  Da América do Sul para o Mundo. Fontes: FAO / BBC 4
  5. 5. Produtividade Brasil x mundo Produtividade / índices zootécnicos @ / ha / ano Considerações  Gap ainda grande  Avanço da agricultura = oportunidade  Tecnologias: - IA: +88% entre 2008-2012 / 6% p/ 10% do rebanho; - confinamento: +92% entre 2000-2012 / de 6% p/ 9% dos abates; - ILP / ILP-F: potencial de 40 milhões de ha. Fontes: ABIEC / USDA / FAO / IFNP / MAPA / ASBIA / Embrapa/ Scot Consultoria 5
  6. 6. Desafio “70% do aumento de produção de alimentos, até 2050, virá de aumento de produtividade, de aplicação de tecnologia” – FAO “Em média, no mundo todo, a produtividade dos animais encontra-se 30% a 40% abaixo do seu potencial genético, por conta de condições inadequadas de saúde” – Leo den Hartog (Nutreco) 6
  7. 7. O que aconteceu em 2013? Exportações carne bov in natura – mil tons Carcaça no atacado – R$/@ MM 3 meses Abates Considerações  Abates SIF: 2012 (+7%), até out/13 (+11%) IBGE: 2012 (+8%), até jun/13 (+12%)  Aumento de taxa de utilização + reabertura de plantas.  Preços mais altos (+8% YoY) Fontes: Abiec / Cepea / SIF / Minerva Foods 7
  8. 8. 2014: supply Abate de fêmeas x margem da cria Margem da cria x Selic Produção de bezerros Bezerro – R$/cab 60 55 51,74 53,02 50,26 50 47,09 46,47 46,53 44,97 43,98 45 2008 2009 2010 44,29 2007 47,02 40 35 30 2004 2005 2006 2011 2012 2013* Fontes: Cepea / IBGE / InformaFNP / Minerva Foods *projeção 8
  9. 9. 2014: demanda MI Inflação Balança comercial Resultado fiscal  Deterioração do cenário macro  Aumento de produção e de competitividade de proteínas concorrentes MAS...  Alteração da pirâmide social => losango  Queda da elasticidade-renda da demanda por carne bovina  Eventos “incentivadores” de consumo: Copa do Mundo e Eleições. 9
  10. 10. 2014: demanda ME  Recuperação econômica.  Aumento de demanda nos emergentes: urbanização + cresc. demográfico + aumento de renda.  Quedas de embargos: Rússia / China.  Possibilidade de abertura de mercados: EUA? Indonésia?  Ascensão da Ásia: China deixou de ser promessa.  Dificuldades enfrentadas por concorrentes: EUA (-6%) e AUS (-2%).  Câmbio. Fonte: USDA 10
  11. 11. 2014: demanda ME Brasil x concorrentes – USD / 100 kg Exportações de carne bovina (jan-out/13 YoY) Câmbio BR (futuro) Fontes: WBR / Eurostat / SENACSA / SENASA / INAC / Bloomberg 11
  12. 12. Síntese  Oferta: produção recorde de bezerros x retenção de matrizes;  Demanda: MI razoável/bom, ME muito bom => BR deve precificar melhor;  Ano de margem e retomada de investimentos: contando tb com um cenário mais complicado para a agricultura;  Risco: cenário macro (conta em 2014 ou 2015?);  Otimismo já gera oportunidades: +11% maio/14 YoY;  Desafios e exigências de mercado => aproximação/coordenação... Vamos conversar mais! 12
  13. 13. Obrigado! fabiano.rosa@minervafoods.com pecuarista@minervafoods.com www.minervafoods.com @MinervaResearch 13

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