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Indicadores e Tendências da Economia do Mar nos Países de Língua Portuguesa
- 1. LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar S. Paulo, 4 de abril de 2017 Circum-navegação: LEME – CPLP no Mundo www.pwc.pt http://www.pwc.pt/pt/temas-actuais/economia-mar.html
- 2. PwC • O mar é um dos maiores recursos naturais da humanidade • Quanto mais indústrias o mar suporte, mais potencial existe para o conflito • Apenas uma abordagem integrada dos mares e dos oceanos pode assegurar que os mesmos sejam utilizados de forma responsável, efetiva e equitativa. Circum-navegação: LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar em detalhe 3 Resposta às megatendências globais: • Rápida urbanização • Alterações climáticas e escassez de recursos • Alteração no poder económico global • Alterações demográficas e sociais • Disrupção tecnológica
- 3. PwC Mergulhar no ‘Azul’: O Valor de uma visão integrada 1. Pensamento ‘Azul’ : é uma abordagem mais sustentável e inclusiva, promove o crescimento e o emprego, e acelera a inovação. 2. Estratégia para a execução Existem, pelo menos, três elementos essenciais para implementar uma abordagem integrada: um governance adequado, pessoas bem preparadas, e tecnologia e equipamentos específicos. Encontrar benefícios mútuos 4
- 4. PwC Zonas Económicas Exclusivas (Top 25) ZEE 2016 (Milhões de Km2) EUA 12,2 Federação dos Estados da Micronésia 3,0 França 10,1 Dinamarca 2,6 Austrália 9,1 Noruega 2,4 Rússia 7,6 Papua Nova Guiné 2,4 Reino Unido 6,8 Índia 2,3 Indonésia 6,0 Ilhas Marshall 2,0 Canadá 5,7 Filipinas 1,8 Nova Zelândia 4,1 Portugal 1,7 Japão 4,0 Ilhas Salomão 1,6 Brasil 3,7 África do Sul 1,5 Chile 3,7 Mauritânia 1,3 Kiribati 3,5 Seychelles 1,3 México 3,3 4
- 5. PwC ZEE CPLP 7,9 milhões km2 5 Região/País % ZEE CPLP Angola 6% Brasil 47% Cabo Verde 10% Guiné-Bissau 1% Guiné Equatorial 4% Moçambique 8% Portugal 22% São Tomé e Príncipe 1% Timor-Leste 1% 100% Com uma área total de Zona Económica Exclusiva de cerca de 7,9 milhões de Km2, os países que formam a CPLP têm a quarta maior ZEE do mundo. O mar é um dos elementos identitários desta comunidade de países. Todos os países da CPLP são países costeiros e três dos nove países são arquipélagos. A maior parte da área de ZEE dos países da CPLP é considerada profunda ou muito profunda.
- 6. PwC A Economia do Mar está a evoluir de Oeste para Leste A China representa 18% das Pescas e 62% da aquicultura mundial em 2014 Os 10 maiores portos de contentores estão na Ásia, dos quais 7 estão na China. A América e a Europa continuam na frente na energia offshore, navios mercantes, cruzeiros e desporto 9
- 7. PwC Transporte marítimo e construção naval estão a mover-se dos mercados desenvolvidos para os em desenvolvimento Grécia, Japão, China e Alemanha têm a maior concentração de propriedade de navios 36,4% 26,7% 19,0% 35,4% 31,2% 18,1% China Coreia do Sul Japão 2015 Volume de encomendas de navios Produção completa de navios Construção Naval Carga Transportada por Mar 2006 2014 53% 38% Economias desenvolvidas Economias em desenvolvimento 2006 2014 46% 61% 10
- 8. PwC 8 Transporte marítimo e construção naval estão a mover-se dos mercados desenvolvidos para os em desenvolvimento Grécia, Japão, China e Alemanha têm a maior concentração de propriedade de navios A CPLP é uma comunidade de países costeiros onde o transporte marítimo é vital. Existem oportunidades por proximidade ao corredor de maior tráfego, por existência de grandes cargas de matéria-prima ou por necessidades insulares. Exportadores de minério de ferro % Importadores de minério de ferro % Austrália 54% China 68% Brasil 25% Japão 10% África do Sul 5% União Europeia 9% Canadá 3% República da Coreia 6% Suécia 2% Outros 7% Outro 12%
- 9. PwC Construções completadas em estaleiros (em CGT) 11 A CPLP necessita desenvolver a sua construção naval, na medida em que tem grandes áreas marítimas, tem vantagens em desenvolver o seu transporte marítimo e tem ótimas localizações para construir e articular estaleiros navais de construção e de manutenção naval. A defesa das suas áreas marítimas também obriga ao desenvolvimento e capacitação de armadas de guerra que necessitam de equipamentos navais. Por exemplo: em 2015 o Brasil construiu 0,7% dos navios novos construídos no mundo, sendo que, colocou no mercado, nesse mesmo ano, cerca de 2% do total global de encomendas de novos navios. Fonte: Sea Europe, Shipbuilding Market Monitoring 2015
- 10. PwC Petróleo e Gás Offshore Produção (Milhões Kbbl/d) 11 Fonte: FLAD e Rystad Energy País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Arábia Saudita 1.170,5 1.179,1 1.195,4 1.309,3 1.349,0 1.572,0 Noruega 1.449,7 1.379,7 1.417,4 1.353,7 1.375,7 1.447,6 Qatar 1.225,3 1.411,4 1.446,1 1.441,5 1.429,2 1.411,8 Irão 848,7 893,4 896,2 918,5 979,3 1.171,3 Brasil 751,1 766,8 775,6 780,9 849,2 928,0 México 922,8 906,9 905,5 906,8 895,7 852,5 Estados Unidos da América 1.040,2 858,0 782,0 761,4 756,9 822,4 Nigéria 753,3 743,8 755,4 692,3 720,5 722,2 Emirados Árabes Unidos 568,3 606,8 632,1 629,8 655,2 688,8 Angola 695,0 655,5 699,6 678,2 670,2 687,9 Reino Unido 837,4 692,0 593,5 539,6 538,9 608,5 Malásia 592,1 542,9 528,6 532,4 526,5 551,0 Austrália 441,5 403,1 415,1 415,6 441,8 428,2 China 375,3 358,0 343,4 352,7 373,8 414,1 Azerbaijão 477,8 454,4 443,5 431,8 412,7 410,8 Indonésia 446,4 412,2 395,2 383,7 386,9 361,7 Índia 414,4 376,4 348,6 294,6 305,9 319,1 Venezuela 337,3 309,3 298,2 282,0 264,7 265,4 Rússia 197,4 211,2 214,9 218,3 228,7 255,9 Egipto 373,6 372,3 368,7 335,2 278,2 254,9 Trindade e Tobago 275,1 259,5 260,7 274,3 268,4 252,0 Tailândia 236,4 229,8 272,6 262,3 260,2 250,7 Vietnam 172,0 167,8 191,8 188,5 184,9 195,5 Guiné Equatorial 170,5 162,0 175,3 167,6 162,0 151,6
- 11. PwC Petróleo e Gás Offshore Produção CPLP 1.824 Milhões Kbbl/d nº1 no mundo 11 Em 2015, o total de produção de energia fóssil offshore (petróleo & gás) dos países que constituem a CPLP foi de cerca de 1.824 milhões Kbbl/d, o que supera o maior produtor do mundo de petróleo e gás offshore. Em 2015, o maior produtor do mundo foi a Arábia Saudita, tendo produzido 1.572 milhões Kbbl/d. A percentagem de produção da CPLP é a seguinte: . Petróleo e Gás Off-shore 2015 Angola 38% Brasil 51% Cabo Verde 0% Guiné-Bissau 0% Guiné Equatorial 8% Moçambique 0% Portugal 0% São Tomé e Príncipe 0% Timor-Leste 3% 100% Fonte: FLAD e Rystad Energy
- 12. PwC Europa ainda lidera o caminho nas energias renováveis offshore Reino Unido, Dinamarca, e Alemanha representam 79,6% Em 4º lugar, a China representa 8,4% da capacidade mundial 11 Através de Portugal a CPLP consta do top 15 mundial de energia renovável eólica offshore.
- 13. PwC O turismo é uma das maiores áreas de crescimento As Caraíbas continuam a ter a maior quota de mercado nos Cruzeiros Os EUA, a Austrália, a Nova Zelândia, a França, a Itália e o Reino Unido são importantes referências da indústria das marinas e da navegação de recreio Turismo e desportos marítimos são uma parte fundamental de uma abordagem integrada da economia do mar pelo elevado número de pessoas envolvidas. A América do Norte tem o maior número de consumidores de cruzeiros Seguida do Reino Unido e da Irlanda 12
- 14. PwC O turismo é uma das maiores áreas de crescimento 12 O potencial de turismo associado ao mar é muito elevado em todos os países da CPLP. No ranking do melhores atletas do mundo em termos de desportos náuticos, como por exemplo a vela e o surf, é normal encontrarem-se atletas do Brasil. Portugal localiza-se entre os segundo e terceiro maiores mercados de cruzeiros do mundo e tem beneficiado do aumento do turismo de cruzeiros. Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique tem investidos no turismo relacionado com o mar.
- 15. PwC Segurança naval, pirataria e desastres marítimos 15 Ano 2016 Total (Porta-aviões+ Fragatas + Destroyers + Corvettes + Submarinos) 1 China 175 2 EUA 163 3 Rússia 161 4 Coreia do Norte 75 5 Índia 66 6 Japão 63 7 Republica da Coreia 57 8 Irão 42 9 Turquia 37 10 França 36 11 Itália 30 12 Reino Unido 30 13 Taiwan 29 14 Grécia 24 Principais localizações de ataques de piratas, 2010-2015: Mais de 3.300 pessoas foram feitas reféns 481 Nº de ataques 358 113 119 Indonésia Somália Gulf of Aden Nigéria (…) CPLP 33 - estaria na posição 11 Existem registos de ataques nas ZEE CPLP Fonte: Global Firepower – September 2016 Fonte: ICC International Maritime Bureau - Piracy and Armed Robbery Against Ships
- 16. PwC Segurança naval, pirataria e desastres marítimos 16 Em 2016 o total de porta-aviões, fragatas, destroyers, corvettes e submarinos dos países da CPLP ascendeu a 33, o que equivalerá à posição 11 no ranking de marinhas, considerando apenas o número de equipamentos pesados. Fonte: Global Firepower – September 2016
- 17. PwC 3 CPLP no Mundo Assuntos relevantes identificados em Circum-navegação: LEME Mundo: - Com uma área total de Zona Económica Exclusiva de cerca de 7,9 milhões de Km2, os países que formam a CPLP têm a quarta maior ZEE do mundo; - O mar é um dos elementos identitários desta comunidade; - Em média a profundidade da ZEE da CPLP é elevada; - O Transporte Marítimo, Portos e Logística é vital para o crescimento e desenvolvimento económico dos países que compõem esta comunidade; - Necessita desenvolver a sua construção naval; - Em 2015 o total de produção de petróleo e de gás offshore da CPLP, devido aos contributos do Brasil, de Angola, da Guiné Equatorial e de Timor Leste, supera a produção offshore do país maior produtor do mundo, a Arábia Saudita; - Considerando apenas o número de equipamentos de defesa naval pesados, devido ao contributo do Brasil e de Portugal, a CPLP ocupa a posição 11 no ranking de marinhas de guerra; - Entre 2010 e 2015, foram registados vários ataques de piratas em todo o mundo, muitos deles em águas de países da CPLP ou próximos de países da CPLP;
- 18. PwC 3 CPLP no Mundo Assuntos relevantes identificados em Circum-navegação: LEME Mundo: - No que respeita a produtos alimentares do mar e dos rios o peixe sempre foi uma importante fonte de proteína para todos os países da CPLP que, por esse motivo, sempre tiveram uma pesca tradicional ativa. Existem ainda países que têm, as suas águas interiores um grande potencial piscícola e de aquacultura. No mar a diversidade de recursos piscícolas é grande, no entanto a quantidade de stocks não é grande. Neste contexto, nenhum dos países da CPLP consta da lista de principais países que controlam as pescas a nível global. - O potencial de turismo associado ao mar é muito elevado em todos os países da CPLP. No ranking dos melhores atletas do mundo em termos de desportos náuticos, como por exemplo a vela e o surf, é normal encontrarem-se atletas do Brasil. Portugal localiza-se entre os segundo e terceiro maiores mercados de cruzeiros do mundo e tem beneficiado do aumento do turismo de cruzeiros. Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique tem investidos no turismo relacionado com o mar.
- 20. Obrigado! Esta comunicação é de natureza geral e meramente informativa, não se destinando a qualquer entidade ou situação particular, e não substitui aconselhamento profissional adequado ao caso concreto. A PwC não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com base na informação aqui descrita. © PwC 2017. Todos os direitos reservados. PwC refere-se à PwC Portugal, constituída por várias entidades legais, ou à rede PwC. Cada firma membro é uma entidade legal autónoma e independente. Para mais informações consulte www.pwc.com/structure.