O documento discute estratégias de captação de recursos para fundações, incluindo o uso de doações, taxas de membros, financiamento não reembolsável e participação em negócios. A estratégia da fundação WTT é destacada, com foco em identificar tecnologias inovadoras com potencial de impacto social e ambiental através de diferentes categorias de investidores e o uso de "convertible grants".
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WTT – World-Transforming Technologies
• Fundação criada em 2013 que busca identificar inovações
tecnológicas com amplo potencial de impacto social e
ambiental, acelerar o seu desenvolvimento e fazer as
articulações necessárias para criar novos negócios que levem
essas tecnologias ao mercado
• Áreas foco:
– Energia: renováveis, biocombustíveis e eficiência energética
– Agua: purificação para consumo e tratamento de efluentes
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Doações
Doações de Institutos e fundações
filantrópicas, family offices e high-
net-worth individuals
Membership fees
Taxas anuais pegas pelos
investidores institucionais
Recursos não-reembolsáveis de
fomento à inovação
Recursos públicos e privados de
fomento à inovação
Participação em novos negócios
e propriedade intelectual
Participação direta (shareholder) ou
indireta (como beneficiário) na IP
ou negócios criados
Estratégia de financiamento: WTT
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Estratégia de financiamento: WTT
Investidor
Institucional
Investidor
Temático
Investidor em
Tecnologia
Prioridade de investimento nos novos negócios 1o
2o
3o
Assento no Conselho de WTT ✔ ✕ ✕
Assento no Comitê de Inovação e Negócios de WTT ✔ ✔ ✕
Acesso aberto ao portfolio de tecnologias ✔ temático ✕
Participação no Comitê Gestor da tecnologia ✔ ✔ ✔
Valor anual da contribuição US$ 300 mil US$ 100 mil -
Categorias de investidor
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Estratégia de financiamento: tecnologias
Convertible grant:
• Instrumento financeiro estruturado como uma doação que
pode ser convertida em participação (equity) de acordo com
termos previamente definidos
• Veículo de investimento interessante para financiar projetos
com as seguintes características:
• perspectiva de criação de impacto social e ambiental
significativo
• oportunidades de negócios e lucratividade atraentes
• dificuldade em definir valuation no momento do aporte
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Estratégia de financiamento: tecnologias
Convertible grant: exemplo
Investimento inicial 100.000
Valuation no ano 3
Participação dos
investidores
Valor da parcela dos
investidores
Retorno implícito
(mult. capital)
0 0,0% 0
500.000 20,0% 100.000 1,0
1.000.000 17,5% 175.000 1,8
1.500.000 15,0% 225.000 2,3
2.500.000 12,5% 312.500 3,1
5.000.000 10,0% 500.000 5,0
10.000.000 10,0% 1.000.000 10,0
100.000.000 10,0% 10.000.000 100,0
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Estratégia de financiamento: tecnologias
Convertible grant: exemplo
Investimento inicial 100.000
Valuation no ano 3
Participação dos
investidores
Valor da parcela dos
investidores
Retorno implícito
(mult. capital)
0 0,0% 0
500.000 20,0% 100.000 1,0
1.000.000 17,5% 175.000 1,8
1.500.000 15,0% 225.000 2,3
2.500.000 12,5% 312.500 3,1
5.000.000 10,0% 500.000 5,0
10.000.000 10,0% 1.000.000 10,0
100.000.000 10,0% 10.000.000 100,0
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Estratégia de financiamento: tecnologias
Convertible grant: exemplo
Investimento inicial 100.000
Valuation no ano 3
Participação dos
investidores
Valor da parcela dos
investidores
Retorno implícito
(mult. capital)
0 0,0% 0
500.000 20,0% 100.000 1,0
1.000.000 17,5% 175.000 1,8
1.500.000 15,0% 225.000 2,3
2.500.000 12,5% 312.500 3,1
5.000.000 10,0% 500.000 5,0
10.000.000 10,0% 1.000.000 10,0
100.000.000 10,0% 10.000.000 100,0
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Estratégia de financiamento: tecnologias
Convertible grant: exemplo
Investimento inicial 100.000
Valuation no ano 3
Participação dos
investidores
Valor da parcela dos
investidores
Retorno implícito
(mult. capital)
0 0,0% 0
500.000 20,0% 100.000 1,0
1.000.000 17,5% 175.000 1,8
1.500.000 15,0% 225.000 2,3
2.500.000 12,5% 312.500 3,1
5.000.000 10,0% 500.000 5,0
10.000.000 10,0% 1.000.000 10,0
100.000.000 10,0% 10.000.000 100,0