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Festival 2018 - Os processo de Captação de Recursos no Hospital Mario Penna
1. OS PROCESSOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO HOSPITAL
MÁRIO PENNA - MG
CÉSAR POSSAS PALESTRA GERAL
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Proposta da palestra
Apresentação de um modelo de Captação de Recursos, com experiência de
20 anos, para o Hospital Mario Pena em Minas Gerais.
Daremos ênfase no modelo, resultados e forma de desenvolvimento dos
processos de captação.
Análise de pré-requisitos técnicos e financeiros de projetos similares.
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Sumário
1) Case do Hospital Mario Penna – MG
2) Processos e sistemas eficazes
• Recursos
• Sistemas
• Pessoal
• Tecnologia
3) Fatores de produção
• Regiões
• Mercado
• Marca
• Marketing e Cobrança
• Análise de investimentos
4) Análise de investimentos
• Conceito de Unidade de Negócios
• Volume de Investimentos
• Tamanho dos Investimentos
• Potencial e Prazos de Retorno
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1° ciclo 1995 a 2000: Operação terceirizada
Base: 100 a 90.000 doadores
Equipe: 20 PA’s
2° ciclo 2000 a 2004: Operação própria
Base: 90.000 a 60.000 doadores
Equipe: 75 PA’s
Case Mario Penna - Histórico
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Case Mario Penna - Histórico
3° ciclo 2004 a 2016: Operação terceirizada
Base: 60.000 a 350.000 a 200.000 doadores
Equipe: 60 PA’s
4° ciclo 2016 a 2018: Operação terceirizada
Base: 200.000 a 220.000 doadores
Equipe: 67 PA’s + 27 PA’s (2017) + 27 PA’s (2018)
Meta:250.000 doadores
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Case Mario Penna - Histórico
1° ciclo R$5.400.000,00 /ano
2° ciclo R$3.600.000,00 /ano
3° ciclo R$40.000.000,00 /ano - R$34.000.000,00 /ano
TKM(10,00) _________ TKM(15,00)
4° ciclo R$38.000.000,00 /ano
TKM(14,54) __________TKM(18,93)
Meta 2018: R$44.600.000,00
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A Migração
Referência Operação Mario Penna Operação Estilo
Quantidade de doadores 60.000 220.000
Valor arrecadação R$670.000,00 R$2.400.000,00
Equipe
150 operadores e 12
gestores
100 operadores e 4
gestores
O processo de migração foi realizado em 30 dias
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Processo de Controle da Base de
Doadores
Doadores Ativos
Permanentes / Temporários
Doadores
Renovados
Doadores
Recuperados
Novos
Doadores
Doadores
Perdidos
Doadores
Inativos
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Sistemas
Controle de ligações
Atualização e controle de mailing
Captação de doações
Manutenção da base de doadores
Recuperação de doadores
Controle de performance de coordenadores
Lapidação e evolução de operadores
Monitoria e auditoria de doações
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Sistemas
BackOffice para recuperação de crítica
Controle e recuperação de gravações
Envio de doações para cobrança (elétricas, telefonia, CC, boleto, bancos)
Controle de recebimento de parcelas de doações em todos os tipos de cobrança
Metas e remuneração variável
Administrativos de ponto e folha de pagamento
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Gestão de Pessoas
Formação de pessoal especializado para os processos
Eficiência de tempo na curva de aprendizado
Retenção de talentos com programas de evolução e baixo turnover
Análises diárias de abordagens ( lapidação )
Feedbacks de técnicas de abordagem e aspectos emocionais
Acompanhamento de ligações em tempo real
Monitoria de qualidade
Análise diária da qualidade da abordagem, assertividade de dados e registro e
validação de autorizações
Campanhas motivacionais com premiações de resultados
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Fatores de Produção
Visibilidade da marca da instituição pela população
Serviços prestados e benefícios diretos percebidos pela população
Apelo social da causa
Poder aquisitivo e classe social da população
Listas de mercado e público alvo
Regiões e poder aquisitivo
Ações de marketing de apoio
Mecanismos de cobrança (conta telefone, conta luz, CC, bancos)
Qualidade técnica da operação
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Unidade de Negócios
Criação de uma unidade de acompanhamento técnico dos resultados da
operação do Call Center;
Centro de custos separado da instituição filantrópica/ hospital;
Plano de investimento com mobilização de parte dos resultados;
Expansão coordenada com base em análise técnica do trabalho da operação
Investimentos para melhoria dos resultados técnicos:
• Tecnologia
• Base de dados
• Mailing
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Análise de investimentos - Resultado Líquido
OPERAÇÃO 20 PA’S SEM REINVESTIMENTO
Referência
Despesa
Mensal
Receita
Mensal
Despesa
Anual
Receita
Anual
Total Anual
1° ano 182.000 157.500 2.184.000 1.023.750 - 1.160.250
2° ano 9.100 324.450 109.200 3.001.163 2.891.963
3° ano 9.100 334.184 109.200 4.010.202 3.901.002
4° ano 9.100 344.209 109.200 4.130.508 4.021.308
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Análise de investimentos - Resultado Líquido
OPERAÇÃO 20 PA’S COM REINVESTIMENTO
Referência
Despesa
Mensal
Receita
Mensal
Despesa
Anual
Receita
Anual
Total
1° ano 182.000 157.500 2.184.000 1.023.750 - 1.040.250
2° ano 191.100 481.950 2.293.200 4.024.913 1.731.713
3° ano 200.200 816.134 2.402.400 8.035.115 5.632.715
4° ano 209.300 1.160.343 2.511.600 12.165.623 9.654.023
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A ESTILO
Primeira empresa brasileira a fazer captação de doações utilizando
uma estrutura de Call Center.
Primeira operação de captação foi criada para Instituto Mário
Penna em 1995.
Experiência de 23 anos em processos de captação.