Padre Bartolomeu Lourenço regressa da Holanda após três anos e visita Baltasar e Blimunda. Ele conta o que aprendeu sobre o éter ser composto pelas vontades dos vivos e não das almas dos mortos. Pede então a Blimunda que colha as vontades dos homens. Dirige-se depois para Coimbra para se tornar doutor, enquanto Baltasar e Blimunda vão para Lisboa, ele para construir a passarola e ela para recolher vontades.