Este capítulo apresenta a história de uma frota francesa que chegou a Portugal não para invadir, mas para trazer bacalhau. Apresenta também o Padre Bartolomeu Lourenço, conhecido como "O Voador", que tentou voar através de uma máquina por ele inventada chamada "passarola". Ele convida Baltasar a ajudá-lo na construção da passarola.