1/32Relações com Investidores | 4T12 |Apresentação Institucional 4T12
2/32Relações com Investidores | 4T12 |Perfil e HistóriaO PINEHistóriaEstratégias de NegóciosCenário CompetitivoO Foco é o ...
Perfil e História
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Estratégia de Negócios
7/32Relações com Investidores | 4T12 |Cenário CompetitivoO PINE atende a um nicho de empresas com poucas opções de bancos ...
8/32Relações com Investidores | 4T12 |O Foco é Sempre o ClienteO banco desenvolve uma estratégia de diversidade de produto...
9/32Relações com Investidores | 4T12 |Reuniões duas vezes por semana – analisando 20 propostasem médiaQuorum mínimo: 4 mem...
10/32Relações com Investidores | 4T12 |Mesa para ClientesValor Nocional por Mercado de AtuaçãoSegmentos de MercadoValor No...
11/32Relações com Investidores | 4T12 |PINE InvestimentosConsolidação do investimento aplicado ao longo dos últimos anos.V...
12/32Relações com Investidores | 4T12 |PilaresUma Estratégia apoiada em bases sólidas, construídas e conquistadas ao longo...
13/32Relações com Investidores | 4T12 |Elevação dos Ratings...reconhecida pelo mercado e positivamente avaliada pelas agên...
Destaques e Resultados
15/32Relações com Investidores | 4T12 |Eventos e Destaques do 4T12Contribuições positivas das receitas em todas as linhas ...
16/32Relações com Investidores | 4T12 |Destaques Financeiros de 2012Os principais indicadores continuaram a apresentar des...
17/32Relações com Investidores | 4T12 |Diversificação de Produtos e Receitas... com contribuição de todas as linhas de neg...
18/32Relações com Investidores | 4T12 |Carteira de Crédito1A carteira retomou seu crescimento para atingir 12,5% no ano......
19/32Relações com Investidores | 4T12 |Qualidade da Carteira de CréditoQualidade da Carteira de CréditoÍndice de Cobertura...
20/32Relações com Investidores | 4T12 |Contínua Gestão do Portfólio de Crédito4T12 4T11Redução da concentração no setor de...
21/32Relações com Investidores | 4T12 |CaptaçãoFontes de captação diversificadas...R$ Milhões1.592 1.720 1.845 1.965 2.130...
22/32Relações com Investidores | 4T12 |Gestão de Ativos e Passivos...apresentando um gap positivo entre a carteira de créd...
23/32Relações com Investidores | 4T12 |BasileiaA Basileia encerrou o período em 16,2%.R$ milhões Basileia (%)Nível I 13,4%...
24/32Relações com Investidores | 4T12 |Em 05 de fevereiro de 2013 iniciou-se o período regulamentar de exercício de direit...
Governança Corporativa e PINE4
26/32Relações com Investidores | 4T12 |Estrutura OrganizacionalCultura não-burocrática, empreendedora e meritocrática, com...
27/32Relações com Investidores | 4T12 |Governança CorporativaO PINE adota as melhores práticas de Governança Corporativa.....
28/32Relações com Investidores | 4T12 |Comitês...privilegiando decisões tomadas de forma colegiada.Principais decisões tom...
29/32Relações com Investidores | 4T12 |Dividendos e Juros sobre Capital PróprioO PINE pagou proventos atrativos, distribui...
Anexos
31/32Relações com Investidores | 4T12 |SocialInstituto Alfabetização SolidáriaInstituto Casa da ProvidênciaEsporteMinas Tê...
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Banco Pine - Apresentação Institucional 4T12

  1. 1. 1/32Relações com Investidores | 4T12 |Apresentação Institucional 4T12
  2. 2. 2/32Relações com Investidores | 4T12 |Perfil e HistóriaO PINEHistóriaEstratégias de NegóciosCenário CompetitivoO Foco é o ClienteCrédito CorporativoMesa para ClientesPINE InvestimentosDistribuiçãoPilaresElevação dos RatingsDestaques e ResultadosGovernança Corporativa e PINE4Estrutura OrganizacionalGovernança CorporativaComitêsDividendos e juros sobre o Capital PróprioAnexosÍndice
  3. 3. Perfil e História
  4. 4. 4/32Relações com Investidores | 4T12 |O PINEEspecializado em prover soluções financeiras para grandes clientes...Carteira de crédito por faturamento anual dos clientesPerfil31de Dezembro de 2012Focado em estabelecer relacionamentos de longo prazoConhecimento profundo e penetração de produtosNegócio segmentado:• Crédito Corporativo: produtos de crédito efinanciamento• Mesa para Clientes: produtos de administraçãode riscos e hedge• Mercado de Capitais: Estruturação e Distribuiçãode Operações de Renda Fixa.• Assessoria Financeira: Project & StructuredFinance, M&A e operações híbridas de capital.> R$ 1bilhão57%R$ 500milhões a R$1 bilhão19%R$ 150 a R$500 milhões19%Até R$ 150milhões5%
  5. 5. 5/32Relações com Investidores | 4T12 |História...com vasto conhecimento do ciclo de crédito corporativo no Brasil.Março, 2007IPO1997Noberto e NelsonPinheiro vendemsuas participações noBMC e fundam o PINE1939A família Pinheirofundao Banco Central doNordeste1975Noberto Pinheiro setorna um doscontroladores doBanco BMCDesvalorizaçãodo RealNasdaq WTC EleiçõesBrasileiras(Lula)SubprimeCriseAsiáticaCriseRussaComunidadeEuropeiaMaio, 201215 anosFinal de 2007Foco em expandir o negócio CorporativoDecisão de descontinuar o negócio de Crédito ConsignadoMaio/Junho de 2007Criação da linha de produtos da PINE Investimentos eabertura da Agência Cayman2005Noberto Pinheiro torna-se o únicoacionista do PINEOutubro de 2007Criação da Mesa para ClientesOutubro de 2011Aumento de Capital com participação do DEGAgosto de 2012Aumento de Capital com participação do DEG, Proparco, controlador e administradoresNovembro de 2012Inauguração da PINE Securities USA LLC, broker dealer em Nova York155 184 222 341 521 620 755 663 7611.2142.8544.2544.8046.0167.0657.9481862121 126 140 136 152 171209335801827 8258671.0151.220Dez-97Dez-98Dez-99Dez-00Dez-01Dez-02Dez-03Dez-04Dez-05Dez-06Dez-07Dez-08Dez-09Dez-10Dez-11Dez-12Carteira de Crédito Corporativo (R$ Milhões)Patrimônio Líquido (R$ Milhões)
  6. 6. Estratégia de Negócios
  7. 7. 7/32Relações com Investidores | 4T12 |Cenário CompetitivoO PINE atende a um nicho de empresas com poucas opções de bancos e que busca uma instituição queentenda completamente suas necessidades.MERCADOConsolidação do setor bancário diminuiu a ofertade linhas de crédito e instrumentos financeirospara empresasProcesso de desalavancagem dos bancosestrangeirosPINECompleta gama de serviços – Crédito, Hedging eBanco de Investimentos – com espaço paracrescimento~ 10 clientes por officerVantagens competitivas: Foco Resposta ágil: Forte relacionamento com ocliente, com Comitê de Crédito ocorrendoduas vezes por semana e resposta aosclientes em até uma semana Atendimento especializado Soluções sob medida Diversidade de produtosGrandes BancosMúltiplosVarejoPMEs e VarejoCorporate e PMEs100% Corporate100% focado no atendimento completo aempresas, oferecendo produtos customizadosBancosEstrangeiros e deInvestimento
  8. 8. 8/32Relações com Investidores | 4T12 |O Foco é Sempre o ClienteO banco desenvolve uma estratégia de diversidade de produtos, com o objetivo de atender às necessidadesde cada cliente.CDIsFiançasFundos ExclusivosGestão de CarteirasUnderwritingSwap NDFSwaps EstruturadosConta GarantidaRepasses BNDESFiançasComprorACC/ACEExportaçãoFinimpCarta de CréditoResolução 2.770Capital de GiroEmpréstimosSindicalizados eEstruturadosJurosMoedasCommoditiesRenda VariávelCDBsCDsRDBsLCAsLCIsDebênturesCRIsCCBsEurobondsPrivatePlacementsLetrasFinanceirasClienteTesourariaCréditoCorporativoMesa paraClientesPINEInvestimentosDistribuiçãoMercado deCapitaisCorporate &StructuredFinanceMoeda LocalMoeda EstrangeiraJuros MoedasCommoditiesPricing de Ativose PassivosGestão deLiquidezTradingMoeda LocalRepassesMoedaEstrangeiraTrade FinanceFinanciamentosEstruturadosProject FinanceAssessoriaFinanceiraFundos deCrédito PrivadoOpçõesInvestmentManagementFundos deParticipaçãoFundos ImobiliáriosM&ACrédito RuralFinanciamentode Aeronaves
  9. 9. 9/32Relações com Investidores | 4T12 |Reuniões duas vezes por semana – analisando 20 propostasem médiaQuorum mínimo: 4 membros - obrigatória a presença doPresidente do Conselho ou do Presidente ExecutivoMembros:Presidente do ConselhoPresidente (CEO)Vice-Presidente de Negócios (COO)Vice-Presidente de Operações (CAO)Vice-Presidente de Riscos e Crédito (CRO)Participantes:Diretor Executivo da Mesa de ClientesAnalistas de CréditoOutros membros da área de Originação (CorporateBanking)Crédito CorporativoAtuação Comitê de CréditoSólido processo de originação e aprovação de crédito.Processo de Aprovação de Crédito: Esteira EletrônicaOfficer de OriginaçãoOriginação do crédito Análise de crédito, visita a clientes,atualização de dados, interação com aequipe interna de análiseAnalista de CréditoOpinião sobre o volume daoperação, garantias, estruturasetc.Superintendentes deOriginação e Análise deCréditoExposição das propostas ao comitêCRO, DiretoresExecutivos e Analistasde CréditoProcesso de tomada de decisãocentralizada e unânimeCOMITÊ DE CRÉDITOAtendimento personalizado, muito próximo e ágil, graçasao baixo número de clientes por officer: cada um atende~10 grupos econômicos em médiaEquipe de originadores organizados regionalmente, o quegarante informações de crédito extremamente atualizadasRelacionamento de longo prazo com mais de 600 gruposeconômicosOriginação organizada em 11 agências, divididas em 14plataformas de negócios, nos principais centroseconômicos do paísO PINE possui um time de mais de 30 analistas de crédito,que garantem uma análise fundamentalista e baseada eminteligência setorialProcessos eficientes de empréstimo, garantias,documentação e controles, que resultam, historicamente,em baixos índice de inadimplência
  10. 10. 10/32Relações com Investidores | 4T12 |Mesa para ClientesValor Nocional por Mercado de AtuaçãoSegmentos de MercadoValor Nocional e Risco de Crédito de Contraparte (MtM)Perfil da CarteiraComprovado trackrecord permite a manutenção da 2ª colocação em derivativos de commodities1.Cenário em 31 de Dezembro de 2012:Duration: 204 diasMtM: R$ 197 milhõesCenário de Estresse (Dólar: +31% e Preço Commodities: -30%):MtM Estressado: R$ 498 milhões31 de dezembro de 20121 Fonte: Cetip, dezembro 2012Juros: Pré-fixado, Flutuante, Inflação, LiborMoedas: Dólar, Euro, Iene, Libra, Dólar Canadense, DólarAustralianoCommodities: Açúcar, Soja (Grãos, Farinha e Óleo), Milho,Algodão, Metais, EnergiaR$ Milhões3.712 4.287 4.720 4.875 5.036157 126256 238197354 354597 629498Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Dez-12p ( )Valor NocionalMtMMtM EstressadoCommodities18%Juros15%Moeda67%
  11. 11. 11/32Relações com Investidores | 4T12 |PINE InvestimentosConsolidação do investimento aplicado ao longo dos últimos anos.Volume Financeiro - UnderwritingOperaçõesR$ Milhões R$ MilhõesMercado de Capitais: Estruturação e Distribuição deOperações de Renda Fixa.Assessoria Financeira: Project & Structured Finance,M&A e operações híbridas de capital.Receitas118915614T11 3T12 4T12 2011 2012306,7%233 2171608561.0404T11 3T12 4T12 2011 201221,5%R$ 100.000.000Maio, 2012Notas PromissóriasCoordenadorR$ 540.000.000Março, 2012M&AAssessor ExclusivoR$ 67.000.000Junho, 2012Notas PromissóriasCoordenadorR$ 60.000.000Outubro, 2012Nota Promissória ComercialCoordenadorR$ 91.000.000Outubro, 2012DebênturesCoordenadorR$ 52.000.000Julho, 2012Project FinanceAssessor FInanceiro
  12. 12. 12/32Relações com Investidores | 4T12 |PilaresUma Estratégia apoiada em bases sólidas, construídas e conquistadas ao longo dos anos...Equipe preparada e motivadaMeritocraciaIncentivos corretosTime altamente qualificadoCapitalização adequada16,2% de Índice de BasiléiaPatrimônio de Referência: R$ 1,5 bilhãoClientes corporativosRelacionamentos fortesAtendimento personalizadoProfundo entendimento das necessidades dosclientesDiversidade de produtosEstrutura de funding eficienteAlongamento: prazo médio de 17 meses (Dez/12)Maior diversificação das fontes de captaçãoPrimeira captação de Huaso Bond de umacompanhia brasileira no mercado chileno, no valorde US$ 73 milhões com prazo de 5 anos
  13. 13. 13/32Relações com Investidores | 4T12 |Elevação dos Ratings...reconhecida pelo mercado e positivamente avaliada pelas agências de rating.7 de Dezembro de 2011:Rating de Moeda estrangeira, deBB- para BB+ (dois notches)Rating de Moeda local, de brApara brAA (três notches)23 de Agosto de 2011:Rating de Moeda local, de brA-para brAAfirmação do Rating em MoedaEstrangeira em BB-Revisão da perspectiva do PINEpara positiva11 de Maio de 2012:IDR de Longo Prazo em MoedaLocal e Estrangeira de ‘BB-’ para‘BB’Rating Nacional de Longo Prazode ‘A(bra)’ para ‘A+(bra)’Viabilidade de ‘bb-’ para ‘bb’Divida subordinada, no valor deUSD 125 milhões, de ‘B’ para ‘B+’A agência atribuiu a melhora dos ratings doPINE à contínua diversificação do perfil decaptação do Banco e à boa administração deativos e passivos, uma vez que as carteiras decrédito estão adequadamente casadas com acaptação. Além disso, a Fitch considera que ogap positivo aliado à boa posição de liquidezdo banco, evidencia a sólida força financeira.Ainda segundo a agência, o crescimentosustentável das receitas de prestação deserviços do Banco, decorrente da maiorpenetração de produtos, é um bom indicadorda bem sucedida manutenção dos níveis derentabilidade.A agência baseou seus ratings na fortequalidade da carteira de crédito, adequadospatamares de liquidez, capital e resultados. AS&P ainda destaca a gradual diversificação dasfontes de funding através de emissõesexternas, securitizações e o recente aumentode capital subscrito pelo DEG.23 de Agosto de 2012:Upgrade da perspectiva do PINEpara positivaA agência informou que a perspectiva positivareflete a rentabilidade crescente através deuma estratégia bem executada, garantindo arecorrência das receitas. A Ação de ratingtambém captura a melhora da diversificaçãoda captação do banco, indicadores dequalidade bem administrados e sua boaliquidez e administração de capital.
  14. 14. Destaques e Resultados
  15. 15. 15/32Relações com Investidores | 4T12 |Eventos e Destaques do 4T12Contribuições positivas das receitas em todas as linhas de negócios em 2012: 62,8% de Crédito Corporativo, 16,7%da Mesa para Clientes, 10,2% da Tesouraria, e 10,3% da PINE Investimentos, com a consolidação de sua estratégia.PINE realiza a primeira captação de Huaso Bond de uma companhia brasileira no mercado chileno, no valor de US$73 milhões com prazo de 5 anos e a 2ª Captação em formato Islâmico no valor de US$37,5 milhões, pelo prazo deum ano.Conforme anunciado em agosto de 2012, o Proparco subscreveu, em fevereiro de 2013, o valor deaproximadamente R$ 27 milhões em ações PINE4.Gap positivo de liquidez mantido há mais de 10 trimestres: 14 meses para o crédito ante 17 meses para acaptação.Balanço líquido, resultado do aumento das captações que elevaram o patamar de caixa para o valor de R$ 1,8bilhão, equivalente a 50% dos depósitos a prazo.Em 11 de dezembro de 2012, o PINE aderiu aos Princípios do Equador.Mais uma vez, o PINE está classificado entre os 15 maiores bancos no ranking de derivativos da Cetip e o 2º emderivativos de commodities para clientes.No ranking de originação de renda fixa da Anbima, o PINE ocupou a 9ª posição em número de transações e a 11ªposição em volume financeiro.9ª posição entre os maiores em crédito para grandes empresas, 15ª posição entre os maiores bancos do país emoferta de crédito para Pessoa Jurídica, e 5ª posição em riqueza criada por empregado, segundo o ranking Maiorese Melhores da revista Exame.
  16. 16. 16/32Relações com Investidores | 4T12 |Destaques Financeiros de 2012Os principais indicadores continuaram a apresentar desempenho positivo no período...R$ Milhões1 Inclui Cartas de Crédito a utilizar, Fianças, Títulos de Creditos a Receber e Títulos Públicos (debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos)Desconsidera o aporte de capitalde R$139,6 milhões em setembro21.0151.220Dez-11 Dez-12Patrimônio Líquido20,2%611202011 2012Receitas de Prestação deServiços96,7%1621872011 2012Lucro Líquido15,4%17,2% 16,8%2011 2012ROAE0,7 p.p.17,9%27.0657.948Dez-11 Dez-12Risco Total de Crédito112,5%6.5447.062Dez-11 Dez-12Captação Total7,9%
  17. 17. 17/32Relações com Investidores | 4T12 |Diversificação de Produtos e Receitas... com contribuição de todas as linhas de negócios, fruto da estratégia de atendimento completo a clientes.Participação de Clientes com Mais de um Produto Índice de Produtos - Clientes com Mais de um ProdutoMix de ReceitasCréditoCorporativo63,7%Mesa paraClientes24,7%Tesouraria8,6%PINEInvestimentos3,0%2011CréditoCorporativo62,8%Mesa paraClientes16,7%Tesouraria10,2%PINEInvestimentos10,3%201247%59% 61%53%41% 39%Dez-10 Dez-11 Dez-12Mais de 1 produto 1 produto2,93,02,8Dez-10 Dez-11 Dez-12
  18. 18. 18/32Relações com Investidores | 4T12 |Carteira de Crédito1A carteira retomou seu crescimento para atingir 12,5% no ano...R$ Milhões1 Inclui Cartas de Crédito a utilizar, Fianças, Títulos de Creditos a Receber e Títulos Públicos (debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos)3.358 3.132 3.126 3.300 3.289 3.370 3.332 3.274 3.37771 122279 322 386 670 683787846 881 912881 883883822 8008531.022 1.1171.3721.534 1.6871.6841.599 1.6992.114520 6227727567821.0211.154 942781269 2301901241028164 4736Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12Pessoa FísicaTrade financeFiançaRepassesTítulos PrivadosCapital de giro6.016 6.0536.4956.8757.0657.4267.641 7.4447.948Dez 12-
  19. 19. 19/32Relações com Investidores | 4T12 |Qualidade da Carteira de CréditoQualidade da Carteira de CréditoÍndice de CoberturaNon Performing Loans > 90 diasGarantias...com qualidade, garantias e adequada cobertura.31 de dezembro de 2012AlienaçãoFiduciáriade Produtos46%Recebíveis28%AlienaçãoFiduciáriade Imóveis23%AplicaçõesFinanceiras1%Fiança2%3,4% 3,5% 3,3%4T11 3T12 4T120,6% 0,7%0,6%0,8%1,2%0,2% 0,2% 0,2%0,4%0,6%Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Dez-12Contratos em AtrasoParcelas em AtrasoAA-A51,0%B36,9%C7,6%D-E1,4%F-H3,1%
  20. 20. 20/32Relações com Investidores | 4T12 |Contínua Gestão do Portfólio de Crédito4T12 4T11Redução da concentração no setor de Açúcar e Álcool, de 18% para 15%;Aumento da participação em outros setores, como Energia Elétrica e Renovável , Agricultura e Construção Civil;Mudança na composição dos 20 maiores clientes em aproximadamente 25%;20 maiores clientes representavam aproximadamente 28% da carteira total.Açúcar e Álcool15%Energia Elétrica eRenovável13%Construção Civil12%Agricultura9%Infra Estrutura6%Transportes eLogística5%ServiçosEspecializados4%Metalurgia4%Comércio Exterior4%Alimentos3%Veículos e Peças3%Mineração2%Química ePetroquímica2%Telecomunicações2%Materiais deConstrução2%Processamento deCarne2%Instituição Finanaceira2%Outros10%Açúcar e Álcool18%Construção Civil10%Infra Estrutura8%Energia Elétrica eRenovável8%Agricultura7%Transportes eLogística6%Comércio Exterior5%ServiçosEspecializados4%Processamento deCarne4%Alimentos3%Instituição Finanaceira3%Telecomunicações3%Veículos e Peças3%Bebidas e Fumo3%Química ePetroquímica2%Metalurgia2%Outros11%
  21. 21. 21/32Relações com Investidores | 4T12 |CaptaçãoFontes de captação diversificadas...R$ Milhões1.592 1.720 1.845 1.965 2.130 2.128 2.153 2.056 2.2451.530 1.1141.287 1.2531.196 1.186 1.2281.1771.174214218212 228 250 281 223213146320272210 165 106 161 194176 121424153 66 112 31 3333 30829867898 867934 868 813840 9032133247 256281 291553 640901194185205 237246 233295 260409160282267 310353 27623415615215815584862501251181801733774355968146868411.0891.073808Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Dez-12Trade FinancePrivate PlacementsMultilateraisMercado de CapitaisInternacionalMercado de Capitais LocalRepassesDepósitos a VistaDepósitos a PrazoInterfinanceirosDepósitos a Prazo PFDepósitos a Prazo PJDepósitos a Prazo deInstitucionais5.4375.3225.9026.2486.5446.4216.9336.8047.062
  22. 22. 22/32Relações com Investidores | 4T12 |Gestão de Ativos e Passivos...apresentando um gap positivo entre a carteira de crédito e as captações.ALM Depósitos vs. Captação TotalCasamento de PrazosCRÉDITO CAPTAÇÃOBNDES BNDESTrade Finance Trade FinanceDepósitosCapital de Giro, TítulosPrivados1 e CaixaLetras FinanceirasCaptações Externas1Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundosR$ MilhõesR$ Milhões58% 54% 53%42% 46% 47%Dez-11 Set-12 Dez-12OutrosDepósitosTotais6.8046.544 7.06277%82%76%72% 71%Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Dez-12Índice de Crédito sobre Captação Total-3.2562.3121.447449133302.0171.6282.1481.030209SemVencimentoAté 3meses(inclui Caixa)De 3 a 12mesesDe 1 a 3anosDe 3 a 5anosAcima de 5anosCrédito Captação
  23. 23. 23/32Relações com Investidores | 4T12 |BasileiaA Basileia encerrou o período em 16,2%.R$ milhões Basileia (%)Nível I 13,4%Nível II 2,8%Total 16,2%1.2202571.47713,8% 13,4% 13,2%15,1% 14,3% 13,3% 12,6%14,0% 13,4%3,6%3,7% 3,4%4,5%4,2%3,1%3,3%3,0% 2,8%17,4% 17,1% 16,6%19,6%18,5%16,4% 15,9%17,0%16,2%Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Dez-12Nível II Nível ICapital RegulatórioMínimo (11%)
  24. 24. 24/32Relações com Investidores | 4T12 |Em 05 de fevereiro de 2013 iniciou-se o período regulamentar de exercício de direito de subscrição e sobrasreferentes ao aumento de capital pelo Proparco, que subscreverá um total de R$ 26.954.999,40 a um preçounitário de R$14,28. No período regulamentar, serão subscritas, no mínimo, 1.887.605 ações e, no máximo,6.030.087 caso todos os minoritários optem por aderir à subscrição.De acordo com o montante subscrito, o índice de Basileia terá um incremento mínimo de 0,3 p.p. e máximode 0,6 p.p.Com a homologação pelo Banco Central, o Proparco terá, aproximadamente, 1,7% do capital do PINE.Aumento de CapitalÍnicio do período de subscrição.
  25. 25. Governança Corporativa e PINE4
  26. 26. 26/32Relações com Investidores | 4T12 |Estrutura OrganizacionalCultura não-burocrática, empreendedora e meritocrática, com uma hierarquia horizontal, acelerando oprocesso de decisão.CEONoberto N. Pinheiro JrCOONorberto ZaietCROGabriela ChisteCAOUlisses AlcantarillaCFOSusana WaldeckAUDITORIA INTERNATikara YoneyaCOMITÊREMUNERAÇÃOCOMITÊAUDITORIAAUDITORIA EXTERNAPWCNoberto N. Pinheiro Noberto N. Pinheiro Jr Maurizio Mauro Gustavo Junqueira Mailson da NóbregaPresidente Vice-presidenteMembroIndependenteMembroExternoMembroIndependenteOriginaçãoInvestment BankingSales & TradingResearch Macro /CommoditiesInternacionalBack-office de Ativos ePassivosJurídicoGestão de GarantiasAdm. Ativos EspeciaisMiddle OfficeControladoriaContabilidadePlanejamento TributárioTecnologiaContas a PagarServiços & PatrimônioMarketingRelações com InvestidoresCrédito & ResearchRenda FixaCompliance e ControlesInternosRiscos de Crédito,Mercado e LiquidezCONSELHO DE ADMINISTRAÇÃORECURSOS HUMANOSSidney Vilhena
  27. 27. 27/32Relações com Investidores | 4T12 |Governança CorporativaO PINE adota as melhores práticas de Governança Corporativa...Dois Membros Independentes e um Membro Externo no Conselho de AdministraçãoMailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do Brasil de 1988 a 1990Maurizio Mauro: ex CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo AbrilGustavo Junqueira: ex Vice-Presidente da PINE Investimentos, Membro do Conselho deAdministração na EZTEC, Assessor Financeiro da Arsenal Investimentos e DiretorFinanceiro da Gradiente EletrônicaNível 2 de Governança Corporativa na BM&FBOVESPAComitê de Auditoria e Remuneração reportam diretamente ao Conselho de AdministraçãoTag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem direito de votoProcedimentos de arbitragem para a resolução rápida de processos judiciaisPrimeiro Banco a publicar trimestralmente seus resultados em BR GAAP e IFRS
  28. 28. 28/32Relações com Investidores | 4T12 |Comitês...privilegiando decisões tomadas de forma colegiada.Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrutura de comitês específicosTroca intensa de conhecimento, ideias e informaçõesTransparênciaCEO2x Semana SemanalMensal Quinzenal BimestralSemanal Mensal Trimestral Sob DemandaBimestralSemestral Mensal45 dias45 diasCOMITÊ DE RISCOSCOMITÊAUDITORIACONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOCOMITÊREMUNERAÇÃOCOMITÊSCRÉDITO ALCOEXECUTIVO CONTENCIOSORECURSOSHUMANOSBANCO DEINVESTIMENTOSAVALIAÇÃO dePERFORMANCETECNOLOGIACONDUTA eÉTICACONTROLESINTERNOS &COMPLIANCE
  29. 29. 29/32Relações com Investidores | 4T12 |Dividendos e Juros sobre Capital PróprioO PINE pagou proventos atrativos, distribuindo dividendos e juros sobre capital próprio trimestralmente.R$ Milhões25 253345303540355540602S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 2S12
  30. 30. Anexos
  31. 31. 31/32Relações com Investidores | 4T12 |SocialInstituto Alfabetização SolidáriaInstituto Casa da ProvidênciaEsporteMinas Tênis Clube: programa de formação deatletas para as equipes de base de diversasmodalidades esportivasMost Green BankReconhecido pelo International Finance Corporation (IFC),agência de programas privados do Banco Mundial, como obanco mais “verde” em decorrência de suas operações noâmbito do Global Trade Finance Program (GTFP) evoltadas para empréstimos a empresas focadas em energiarenovável e mercado de etanol.Global CompactO PINE passou a integrar o Global Compact em outubro de2012. Trata-se da iniciativa desenvolvida pela ONU com oobjetivo de mobilizar a comunidade empresarialinternacional para a adoção, em suas práticas denegócios, de valores fundamentais, e internacionalmenteaceitos nas áreas de direitos humanos, relações detrabalho, meio ambiente e combate à corrupção,refletidos em 10 princípios.Responsabilidade e Investimento SocialO PINE apoia e divulga a cultura brasileira e os esportesCulturaPaulo von Poser: exposição de um dos principaisexpoentes da arte brasileiraQuebrando o Tabu: apoiador do documentáriocom a análise do ex-presidente Fernando Henriquesobre combate às drogasAlém da Estrada: apoiador do filme, que recebeuprêmio de melhor diretor no Festival do Rio, em2010Crédito Responsável“Listas de exclusão” no financiamento, de projetosou organizações que agridam o meio ambiente,que tenham práticas trabalhistas ilegais ou queenvolvam produtos ou atividades consideradosnocivos à sociedadeSistema, financiado pelo BID e coordenado pelaFGV, de monitoramento ambiental e relatóriosinternos de sustentabilidade para empréstimoscorporativosPrincípios do EquadorEm 11 de dezembro de 2012, o PINE aderiu aosPrincípios do Equador. São princípios aplicados emoperações de Project Finance, onde os custos decapital total do projeto superam US$ 10 milhões esão baseados nas normas de desempenho desustentabilidade social e ambiental do IFC etambém em diretrizes ambientais, de saúde e desegurança do Banco Mundial, conhecidas como EHSGuidelines.
  32. 32. 32/32Relações com Investidores | 4T12 |As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento doPINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, dascondições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediaçãofinanceira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.Relações com InvestidoresNoberto N. Pinheiro JuniorCEOSusana Waldeck Norberto Zaiet JuniorCFO / DRI COORaquel VarelaSuperintendente de Relações com InvestidoresAlejandra HidalgoGerente de Relações com InvestidoresEduardo PinottiAnalista de Relações com InvestidoresAna LopesAnalista de Relações com InvestidoresFone: +55-11-3372-5343www.pine.com/riri@pine.com

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