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Teleconferência de Resultados 4T12 
7 de fevereiro de 2013
Sumário 
Eventos e Destaques do 4T12 3 
Destaques Financeiros do 2012 4 
Diversificação de Produtos e Receitas 5 
Carteira de Crédito 6 
Qualidade da Carteira de Crédito 7 
Contínua Gestão do Portfólio de Crédito 8 
Mesa para Clientes 9 
PINE Investimentos 10 
Captação 11 
Gestão de Ativos e Passivos 12 
Basileia 13 
Guidance 2012 14 
Guidance 2013 15 
Relações com Investidores | 4T12 | 2/16
Eventos e Destaques do 4T12 
Contribuições positivas das receitas em todas as linhas de negócios em 2012: 62,8% de Crédito Corporativo, 16,7% 
da Mesa para Clientes, 10,2% da Tesouraria, e 10,3% da PINE Investimentos, com a consolidação de sua estratégia. 
PINE realiza a primeira captação de Huaso Bond de uma companhia brasileira no mercado chileno, no valor de US$ 
73 milhões com prazo de 5 anos e a 2ª Captação em formato Islâmico no valor de US$37,5 milhões, pelo prazo de 
um ano. 
Conforme anunciado em agosto de 2012, o Proparco subscreveu, em fevereiro de 2013, o valor de 
aproximadamente R$ 27 milhões em ações PINE4. 
Gap positivo de liquidez mantido há mais de 10 trimestres: 14 meses para o crédito ante 17 meses para a 
captação. 
Balanço líquido, resultado do aumento das captações que elevaram o patamar de caixa para o valor de R$ 1,8 
bilhão, equivalente a 50% dos depósitos a prazo. 
Mais uma vez, o PINE está classificado entre os 15 maiores bancos no ranking de derivativos da Cetip e o 2º em 
derivativos de commodities para clientes. 
No ranking de originação de renda fixa da Anbima, o PINE ocupou a 9ª posição em número de transações e a 11ª 
posição em volume financeiro. 
9ª posição entre os maiores em crédito para grandes empresas, 15ª posição entre os maiores bancos do país em 
oferta de crédito para Pessoa Jurídica, e 5ª posição em riqueza criada por empregado, segundo o ranking Maiores 
e Melhores da revista Exame. 
Em 11 de dezembro de 2012, o PINE aderiu aos Princípios do Equador. 
Relações com Investidores | 4T12 | 3/16
Destaques Financeiros de 2012 
Os principais indicadores continuaram a apresentar desempenho positivo no período... 
R$ Milhões 
Patrimônio Líquido 
1.015 
1.220 
20,2% 
Dez-11 Dez-12 
Risco Total de Crédito1 
7.065 
7.948 
12,5% 
Dez-11 Dez-12 
Captação Total 
7,9% 
6.544 7.062 
Dez-11 Dez-12 
Receitas de Prestação de 
61 
120 
Serviços 
96,7% 
2011 2012 
162 
187 
Lucro Líquido 
15,4% 
2011 2012 
1 Inclui Cartas de Crédito a utilizar, Fianças, Títulos de Creditos a Receber e Títulos Públicos (debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos) 
2 Desconsidera o aporte de capital de R$139,6 milhões realizado em setembro de 2012 
ROAE 
0,7 p.p. 
17,9%2 
17,2% 16,8% 
2011 2012 
Relações com Investidores | 4T12 | 4/16
Diversificação de Produtos e Receitas 
... com contribuição de todas as linhas de negócios, fruto da estratégia de atendimento completo a clientes. 
Participação de Clientes com Mais de um Produto Índice de Produtos - Clientes com Mais de um Produto 
Mais de 1 produto 1 produto 
47% 
59% 61% 
53% 
41% 39% 
2,9 
3,0 
2,8 
Dez-10 Dez-11 Dez-12 Dez-10 Dez-11 Dez-12 
Mix de Receitas 
Crédito 
Corporativo 
63,7% 
PINE 
Investimentos 
3,0% 
Tesouraria 
8,6% 
Mesa para 
Clientes 
24,7% 
2011 
Crédito 
Corporativo 
62,8% 
PINE 
Investimentos 
10,3% 
Tesouraria 
10,2% 
Mesa para 
Clientes 
16,7% 
2012 
Relações com Investidores | 4T12 | 5/16
Carteira de Crédito1 
A carteira retomou seu crescimento para atingir 12,5% no ano... 
R$ Milhões 
822 800 1.022 1.117 853 
883 883 
1.372 
1.534 1.687 
1.684 1.599 1.699 
2.114 
520 622 
772 
756 
782 
1.021 
1.154 942 
781 
269 230 
190 
124 
102 
81 
64 47 
36 Pessoa Física 
Trade finance 
Fiança 
6.016 6.053 
6.495 
6.875 
7.065 
7.426 
7.641 7.444 
7.948 
881 846 881 912 787 
71 122 
279 322 386 670 683 
3.358 3.132 3.126 3.300 3.289 3.370 3.332 3.274 3.377 
Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 
1 Inclui Cartas de Crédito a utilizar, Fianças, Títulos de Creditos a Receber e Títulos Públicos (debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos) 
Repasses 
Títulos Privados 
Capital de giro 
Dez-12 
Relações com Investidores | 4T12 | 6/16
Qualidade da Carteira de Crédito 
...com qualidade, garantias e adequada cobertura. 
Qualidade da Carteira de Crédito Non Performing Loans > 90 dias 
31 de dezembro de 2012 
Contratos em Atraso 
Parcelas em Atraso 
0,6% 0,7% 
0,6% 
0,8% 
1,2% 
0,2% 0,2% 0,2% 
0,4% 
0,6% 
Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Dez-12 
AA-A 
B 
36,9% 
C 
7,6% 
D-E 
1,4% 
F-H 
3,1% 
Índice de Cobertura Garantias 
Alienação 
Fiduciária 
de Produtos 
46% 
Recebíveis 
28% 
Fiança 
2% 
Aplicações 
Financeiras 
1% 
Alienação 
Fiduciária 
de Imóveis 
23% 
51,0% 
3,4% 3,5% 3,3% 
4T11 3T12 4T12 
Relações com Investidores | 4T12 | 7/16
Contínua Gestão do Portfólio de Crédito 
4T12 4T11 
Açúcar e Álcool 
15% 
Energia Elétrica e 
Renovável 
13% 
Construção Civil 
12% 
Processamento de 
Carne 
2% 
Materiais de 
Construção 
2% 
Telecomunicações 
2% 
Química e 
Petroquímica 
2% 
Mineração 
2% 
Veículos e Peças 
3% 
Alimentos 
3% 
Instituições 
Financeiras 
2% 
Outros 
10% 
Açúcar e Álcool 
18,0% 
Construção Civil 
10,0% 
Infra Estrutura 
8,0% 
Energia Elétrica e 
Renovável 
8,0% 
Metalurgia 
Química e 
Petroquímica 
2,0% 
Bebidas e Fumo 
3,0% 
Veículos e Peças 
3,0% 
Telecomunicações 
3,0% 
Instituições 
Financeiras 
3,0% 
Alimentos 
3,0% 
2,0% 
Processamento de 
Outros 
11,0% 
Agricultura 
9% 
Infra Estrutura 
6% 
Transportes e 
Logística 
5% 
Serviços 
Especializados 
4% 
Comércio Exterior 
4% 
Metalurgia 
4% 
Agricultura 
Transportes e 7,0% 
Logística 
6,0% 
Especializados 
Comércio Exterior 
5,0% 
Serviços 
4,0% 
Carne 
4,0% 
Redução da concentração no setor de Açúcar e Álcool, de 18% para 15%; 
Aumento da participação em outros setores, como Energia Elétrica e Renovável , Agricultura e Construção Civil e 
Imobiliário; 
Mudança na composição dos 20 maiores clientes em aproximadamente 25%; 
20 maiores clientes representavam aproximadamente 28% da carteira total. 
Relações com Investidores | 4T12 | 8/16
Mesa para Clientes 
Comprovado trackrecord permite a manutenção da 2ª colocação em derivativos de commodities1. 
Valor Nocional por Mercado de Atuação Valor Nocional e Risco de Crédito de Contraparte (MtM) 
contraparte (MtM) 
31 de dezembro de 2012 R$ Milhões 
Valor Nocional 
MtM 
MtM Estressado 
354 354 
157 126 
597 629 
498 
256 238 197 
3.712 4.287 4.720 4.875 5.036 
Juros 
15% 
Commodities 
18% 
Moeda 
67% 
Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Dez-12 
Segmentos de Mercado Perfil da Carteira 
Cenário em 31 de Dezembro: 
Duration: 204 dias 
MtM: R$ 197 milhões 
Cenário de Estresse (Dólar: +31% e Preço Commodities: -30%): 
MtM Estressado: R$ 498 milhões 
Juros: Pré-fixado, Flutuante, Inflação, Libor 
Moedas: Dólar, Euro, Iene, Libra, Dólar Canadense, Dólar 
Australiano 
Commodities: Açúcar, Soja (Grãos, Farinha e Óleo), Milho, 
Algodão, Metais, Energia 
1 Fonte: Cetip, dezembro 2012 
Relações com Investidores | 4T12 | 9/16
PINE Investimentos 
Consolidação do investimento aplicado ao longo dos últimos anos. 
Operações 
Mercado de Capitais: Estruturação e Distribuição de 
Operações de Renda Fixa. 
Assessoria Financeira: Project & Structured Finance, 
M&A e operações híbridas de capital. 
R$ 100.000.000 
Notas Promissórias 
Coordenador 
Maio, 2012 
R$ 540.000.000 
M&A 
Assessor Exclusivo 
Março, 2012 
R$ 67.000.000 
Notas Promissórias 
R$ 60.000.000 
Nota Promissória Comercial 
R$ 52.000.000 
Project Finance 
Assessor FInanceiro 
Julho, 2012 
R$ 91.000.000 
Debêntures 
Volume Financeiro - Underwriting 
Coordenador 
Outubro, 2012 
Receitas 
Coordenador 
Junho, 2012 
Coordenador 
Outubro, 2012 
R$ Milhões R$ Milhões 
1 
18 
9 
306,7% 
15 
61 
4T11 3T12 4T12 2011 2012 
233 217 
160 
21,5% 
856 
1.040 
4T11 3T12 4T12 2011 2012 
Relações com Investidores | 4T12 | 10/16
Captação 
Fontes de captação diversificadas... 
R$ Milhões 
840 13835 
829 
867 
934 868 813 
903 
21 
33 
247 256 
281 291 553 640 
901 
194 
185 
205 237 
246 233 
295 260 
409 
160 
282 
267 310 
353 276 
234 156 
152 
158 
155 
84 86 
250 
125 
118 
180 
173 
377 435 
596 
814 
686 
841 
1.089 1.073 
808 
Trade Finance 
Private Placements 
Multilaterais 
Mercado de Capitais 
Internacional 
Mercado de Capitais Local 
5.437 5.322 
5.902 
6.248 
6.544 6.421 
6.933 
6.804 
7.062 
898 53 66 112 31 33 
210 165 106 161 194 
33 30 
867 
176 121 42 
320 146 
214 
41 
272 
218 
1.530 1.114 
212 228 250 281 223 
213 
1.287 1.253 1.196 1.186 1.228 1.177 
1.174 
1.592 1.720 1.845 1.965 2.130 2.128 2.153 2.056 2.245 
Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Dez-12 
Repasses 
Depósitos a Vista 
Depósitos a Prazo 
Interfinanceiros 
Depósitos a Prazo PF 
Depósitos a Prazo PJ 
Depósitos a Prazo de 
Institucionais 
Relações com Investidores | 4T12 | 11/16
Gestão de Ativos e Passivos 
...apresentando um gap positivo entre a carteira de crédito e as captações. 
Casamento de Prazos 
CRÉDITO CAPTAÇÃO 
BNDES BNDES 
Trade Finance Trade Finance 
Depósitos 
Capital de Giro, Títulos 
Privados1 e Caixa 
Letras Financeiras 
1Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos Captações Externas 
Índice de Crédito sobre Captação Total 
77% 
82% 
76% 
72% 71% 
Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Dez-12 
ALM Depósitos vs. Captação Total 
R$ Milhões R$ Milhões 
6.544 6.804 7.062 
42% 46% 47% 
58% 54% 53% 
Dez-11 Set-12 Dez-12 
Outros 
Depósitos 
Totais 
- 
3.256 
2.312 
2.148 
1.447 
Crédito Captação 
449 
2.017 
1.628 
1.030 
30 133 
209 
Sem 
Vencimento 
Até 3 
meses 
De 3 a 12 
meses 
De 1 a 3 
anos 
De 3 a 5 
anos 
Acima de 5 
anos 
Relações com Investidores | 4T12 | 12/16
Basileia 
A Basileia encerrou o período em 16,2%. 
15,1% 
3,6% 
3,7% 3,4% 
4,5% 4,2% 
3,1% 3,3% 
Tier II Tier I 
Capital Regulatório 
Mínimo (11%) 
3,0% 2,8% 
17,4% 17,1% 16,6% 
19,6% 
18,5% 
16,4% 15,9% 
17,0% 
16,2% 
14,3% 13,3% 12,6% 14,0% 13,4% 
Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Dez-12 
R$ milhões Basileia (%) 
13,8% 13,4% 13,2% 
Tier I 13,4% 
Tier II 2,8% 
Total 16,2% 
1.220 
257 
1.477 
Relações com Investidores | 4T12 | 13/16
Guidance 2012 
Guidance Realizado 
Premissa – Evolução do PIB: Estimado 3,2%. Real: 0,9% - 1,0%. 
Carteira de Crédito Expandida 17% - 22% 12,5% 
Despesas de Pessoal e Administrativas 8% - 12% 4,6% 
Margem Financeira 5,5% - 7,5% 6,3% 
ROAE 17% - 20% 17,9%1 
1Desconsidera aumento de capital de R$139,6 milhões realizado em setembro de 2012. Com inclusão, ROAE seria de 16,8% 
Relações com Investidores | 4T12 | 14/16
Guidance 2013 
Guidance 
Premissa – Evolução do PIB(E): 2,6%. 
Carteira de Crédito Expandida 12% - 15% 
Despesas de Pessoal e Administrativas 5% - 10% 
Margem Financeira 4,5% - 6,5% 
ROAE 15,0% - 17,0% 
Relações com Investidores | 4T12 | 15/16
Relações com Investidores 
Noberto N. Pinheiro Junior 
CEO 
Susana Waldeck Norberto Zaiet Junior 
CFO / DRI COO 
Raquel Varela 
Superintendente de Relações com Investidores 
Alejandra Hidalgo 
Gerente de Relações com Investidores 
Eduardo Pinotti 
Analista de Relações com Investidores 
Ana Lopes 
Analista de Relações com Investidores 
Fone: +55-11-3372-5343 
www.pine.com/ri 
ri@pine.com 
As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do 
PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das 
condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação 
financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 
Relações com Investidores | 4T12 | 16/16

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Teleconferência de Resultados 4T12

  • 1. Teleconferência de Resultados 4T12 7 de fevereiro de 2013
  • 2. Sumário Eventos e Destaques do 4T12 3 Destaques Financeiros do 2012 4 Diversificação de Produtos e Receitas 5 Carteira de Crédito 6 Qualidade da Carteira de Crédito 7 Contínua Gestão do Portfólio de Crédito 8 Mesa para Clientes 9 PINE Investimentos 10 Captação 11 Gestão de Ativos e Passivos 12 Basileia 13 Guidance 2012 14 Guidance 2013 15 Relações com Investidores | 4T12 | 2/16
  • 3. Eventos e Destaques do 4T12 Contribuições positivas das receitas em todas as linhas de negócios em 2012: 62,8% de Crédito Corporativo, 16,7% da Mesa para Clientes, 10,2% da Tesouraria, e 10,3% da PINE Investimentos, com a consolidação de sua estratégia. PINE realiza a primeira captação de Huaso Bond de uma companhia brasileira no mercado chileno, no valor de US$ 73 milhões com prazo de 5 anos e a 2ª Captação em formato Islâmico no valor de US$37,5 milhões, pelo prazo de um ano. Conforme anunciado em agosto de 2012, o Proparco subscreveu, em fevereiro de 2013, o valor de aproximadamente R$ 27 milhões em ações PINE4. Gap positivo de liquidez mantido há mais de 10 trimestres: 14 meses para o crédito ante 17 meses para a captação. Balanço líquido, resultado do aumento das captações que elevaram o patamar de caixa para o valor de R$ 1,8 bilhão, equivalente a 50% dos depósitos a prazo. Mais uma vez, o PINE está classificado entre os 15 maiores bancos no ranking de derivativos da Cetip e o 2º em derivativos de commodities para clientes. No ranking de originação de renda fixa da Anbima, o PINE ocupou a 9ª posição em número de transações e a 11ª posição em volume financeiro. 9ª posição entre os maiores em crédito para grandes empresas, 15ª posição entre os maiores bancos do país em oferta de crédito para Pessoa Jurídica, e 5ª posição em riqueza criada por empregado, segundo o ranking Maiores e Melhores da revista Exame. Em 11 de dezembro de 2012, o PINE aderiu aos Princípios do Equador. Relações com Investidores | 4T12 | 3/16
  • 4. Destaques Financeiros de 2012 Os principais indicadores continuaram a apresentar desempenho positivo no período... R$ Milhões Patrimônio Líquido 1.015 1.220 20,2% Dez-11 Dez-12 Risco Total de Crédito1 7.065 7.948 12,5% Dez-11 Dez-12 Captação Total 7,9% 6.544 7.062 Dez-11 Dez-12 Receitas de Prestação de 61 120 Serviços 96,7% 2011 2012 162 187 Lucro Líquido 15,4% 2011 2012 1 Inclui Cartas de Crédito a utilizar, Fianças, Títulos de Creditos a Receber e Títulos Públicos (debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos) 2 Desconsidera o aporte de capital de R$139,6 milhões realizado em setembro de 2012 ROAE 0,7 p.p. 17,9%2 17,2% 16,8% 2011 2012 Relações com Investidores | 4T12 | 4/16
  • 5. Diversificação de Produtos e Receitas ... com contribuição de todas as linhas de negócios, fruto da estratégia de atendimento completo a clientes. Participação de Clientes com Mais de um Produto Índice de Produtos - Clientes com Mais de um Produto Mais de 1 produto 1 produto 47% 59% 61% 53% 41% 39% 2,9 3,0 2,8 Dez-10 Dez-11 Dez-12 Dez-10 Dez-11 Dez-12 Mix de Receitas Crédito Corporativo 63,7% PINE Investimentos 3,0% Tesouraria 8,6% Mesa para Clientes 24,7% 2011 Crédito Corporativo 62,8% PINE Investimentos 10,3% Tesouraria 10,2% Mesa para Clientes 16,7% 2012 Relações com Investidores | 4T12 | 5/16
  • 6. Carteira de Crédito1 A carteira retomou seu crescimento para atingir 12,5% no ano... R$ Milhões 822 800 1.022 1.117 853 883 883 1.372 1.534 1.687 1.684 1.599 1.699 2.114 520 622 772 756 782 1.021 1.154 942 781 269 230 190 124 102 81 64 47 36 Pessoa Física Trade finance Fiança 6.016 6.053 6.495 6.875 7.065 7.426 7.641 7.444 7.948 881 846 881 912 787 71 122 279 322 386 670 683 3.358 3.132 3.126 3.300 3.289 3.370 3.332 3.274 3.377 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 1 Inclui Cartas de Crédito a utilizar, Fianças, Títulos de Creditos a Receber e Títulos Públicos (debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos) Repasses Títulos Privados Capital de giro Dez-12 Relações com Investidores | 4T12 | 6/16
  • 7. Qualidade da Carteira de Crédito ...com qualidade, garantias e adequada cobertura. Qualidade da Carteira de Crédito Non Performing Loans > 90 dias 31 de dezembro de 2012 Contratos em Atraso Parcelas em Atraso 0,6% 0,7% 0,6% 0,8% 1,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 0,6% Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Dez-12 AA-A B 36,9% C 7,6% D-E 1,4% F-H 3,1% Índice de Cobertura Garantias Alienação Fiduciária de Produtos 46% Recebíveis 28% Fiança 2% Aplicações Financeiras 1% Alienação Fiduciária de Imóveis 23% 51,0% 3,4% 3,5% 3,3% 4T11 3T12 4T12 Relações com Investidores | 4T12 | 7/16
  • 8. Contínua Gestão do Portfólio de Crédito 4T12 4T11 Açúcar e Álcool 15% Energia Elétrica e Renovável 13% Construção Civil 12% Processamento de Carne 2% Materiais de Construção 2% Telecomunicações 2% Química e Petroquímica 2% Mineração 2% Veículos e Peças 3% Alimentos 3% Instituições Financeiras 2% Outros 10% Açúcar e Álcool 18,0% Construção Civil 10,0% Infra Estrutura 8,0% Energia Elétrica e Renovável 8,0% Metalurgia Química e Petroquímica 2,0% Bebidas e Fumo 3,0% Veículos e Peças 3,0% Telecomunicações 3,0% Instituições Financeiras 3,0% Alimentos 3,0% 2,0% Processamento de Outros 11,0% Agricultura 9% Infra Estrutura 6% Transportes e Logística 5% Serviços Especializados 4% Comércio Exterior 4% Metalurgia 4% Agricultura Transportes e 7,0% Logística 6,0% Especializados Comércio Exterior 5,0% Serviços 4,0% Carne 4,0% Redução da concentração no setor de Açúcar e Álcool, de 18% para 15%; Aumento da participação em outros setores, como Energia Elétrica e Renovável , Agricultura e Construção Civil e Imobiliário; Mudança na composição dos 20 maiores clientes em aproximadamente 25%; 20 maiores clientes representavam aproximadamente 28% da carteira total. Relações com Investidores | 4T12 | 8/16
  • 9. Mesa para Clientes Comprovado trackrecord permite a manutenção da 2ª colocação em derivativos de commodities1. Valor Nocional por Mercado de Atuação Valor Nocional e Risco de Crédito de Contraparte (MtM) contraparte (MtM) 31 de dezembro de 2012 R$ Milhões Valor Nocional MtM MtM Estressado 354 354 157 126 597 629 498 256 238 197 3.712 4.287 4.720 4.875 5.036 Juros 15% Commodities 18% Moeda 67% Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Dez-12 Segmentos de Mercado Perfil da Carteira Cenário em 31 de Dezembro: Duration: 204 dias MtM: R$ 197 milhões Cenário de Estresse (Dólar: +31% e Preço Commodities: -30%): MtM Estressado: R$ 498 milhões Juros: Pré-fixado, Flutuante, Inflação, Libor Moedas: Dólar, Euro, Iene, Libra, Dólar Canadense, Dólar Australiano Commodities: Açúcar, Soja (Grãos, Farinha e Óleo), Milho, Algodão, Metais, Energia 1 Fonte: Cetip, dezembro 2012 Relações com Investidores | 4T12 | 9/16
  • 10. PINE Investimentos Consolidação do investimento aplicado ao longo dos últimos anos. Operações Mercado de Capitais: Estruturação e Distribuição de Operações de Renda Fixa. Assessoria Financeira: Project & Structured Finance, M&A e operações híbridas de capital. R$ 100.000.000 Notas Promissórias Coordenador Maio, 2012 R$ 540.000.000 M&A Assessor Exclusivo Março, 2012 R$ 67.000.000 Notas Promissórias R$ 60.000.000 Nota Promissória Comercial R$ 52.000.000 Project Finance Assessor FInanceiro Julho, 2012 R$ 91.000.000 Debêntures Volume Financeiro - Underwriting Coordenador Outubro, 2012 Receitas Coordenador Junho, 2012 Coordenador Outubro, 2012 R$ Milhões R$ Milhões 1 18 9 306,7% 15 61 4T11 3T12 4T12 2011 2012 233 217 160 21,5% 856 1.040 4T11 3T12 4T12 2011 2012 Relações com Investidores | 4T12 | 10/16
  • 11. Captação Fontes de captação diversificadas... R$ Milhões 840 13835 829 867 934 868 813 903 21 33 247 256 281 291 553 640 901 194 185 205 237 246 233 295 260 409 160 282 267 310 353 276 234 156 152 158 155 84 86 250 125 118 180 173 377 435 596 814 686 841 1.089 1.073 808 Trade Finance Private Placements Multilaterais Mercado de Capitais Internacional Mercado de Capitais Local 5.437 5.322 5.902 6.248 6.544 6.421 6.933 6.804 7.062 898 53 66 112 31 33 210 165 106 161 194 33 30 867 176 121 42 320 146 214 41 272 218 1.530 1.114 212 228 250 281 223 213 1.287 1.253 1.196 1.186 1.228 1.177 1.174 1.592 1.720 1.845 1.965 2.130 2.128 2.153 2.056 2.245 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Dez-12 Repasses Depósitos a Vista Depósitos a Prazo Interfinanceiros Depósitos a Prazo PF Depósitos a Prazo PJ Depósitos a Prazo de Institucionais Relações com Investidores | 4T12 | 11/16
  • 12. Gestão de Ativos e Passivos ...apresentando um gap positivo entre a carteira de crédito e as captações. Casamento de Prazos CRÉDITO CAPTAÇÃO BNDES BNDES Trade Finance Trade Finance Depósitos Capital de Giro, Títulos Privados1 e Caixa Letras Financeiras 1Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos Captações Externas Índice de Crédito sobre Captação Total 77% 82% 76% 72% 71% Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Dez-12 ALM Depósitos vs. Captação Total R$ Milhões R$ Milhões 6.544 6.804 7.062 42% 46% 47% 58% 54% 53% Dez-11 Set-12 Dez-12 Outros Depósitos Totais - 3.256 2.312 2.148 1.447 Crédito Captação 449 2.017 1.628 1.030 30 133 209 Sem Vencimento Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Relações com Investidores | 4T12 | 12/16
  • 13. Basileia A Basileia encerrou o período em 16,2%. 15,1% 3,6% 3,7% 3,4% 4,5% 4,2% 3,1% 3,3% Tier II Tier I Capital Regulatório Mínimo (11%) 3,0% 2,8% 17,4% 17,1% 16,6% 19,6% 18,5% 16,4% 15,9% 17,0% 16,2% 14,3% 13,3% 12,6% 14,0% 13,4% Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Dez-12 R$ milhões Basileia (%) 13,8% 13,4% 13,2% Tier I 13,4% Tier II 2,8% Total 16,2% 1.220 257 1.477 Relações com Investidores | 4T12 | 13/16
  • 14. Guidance 2012 Guidance Realizado Premissa – Evolução do PIB: Estimado 3,2%. Real: 0,9% - 1,0%. Carteira de Crédito Expandida 17% - 22% 12,5% Despesas de Pessoal e Administrativas 8% - 12% 4,6% Margem Financeira 5,5% - 7,5% 6,3% ROAE 17% - 20% 17,9%1 1Desconsidera aumento de capital de R$139,6 milhões realizado em setembro de 2012. Com inclusão, ROAE seria de 16,8% Relações com Investidores | 4T12 | 14/16
  • 15. Guidance 2013 Guidance Premissa – Evolução do PIB(E): 2,6%. Carteira de Crédito Expandida 12% - 15% Despesas de Pessoal e Administrativas 5% - 10% Margem Financeira 4,5% - 6,5% ROAE 15,0% - 17,0% Relações com Investidores | 4T12 | 15/16
  • 16. Relações com Investidores Noberto N. Pinheiro Junior CEO Susana Waldeck Norberto Zaiet Junior CFO / DRI COO Raquel Varela Superintendente de Relações com Investidores Alejandra Hidalgo Gerente de Relações com Investidores Eduardo Pinotti Analista de Relações com Investidores Ana Lopes Analista de Relações com Investidores Fone: +55-11-3372-5343 www.pine.com/ri ri@pine.com As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Relações com Investidores | 4T12 | 16/16