O documento discute a transformação digital no setor financeiro, destacando a ascensão das fintechs e a necessidade de adaptação das instituições tradicionais para se manterem competitivas. Enfatiza a importância da experiência do usuário, do open banking e do uso de tecnologias como inteligência artificial e blockchain para impulsionar inovações. Também aborda a relação da geração Z com o trabalho e as mudanças no consumo, considerando o impacto do envelhecimento populacional e questões de cibersegurança.

2. O avanço tecnológico impacta negócios de
todos os setores. Não seria diferente com o
financeiro. Seus produtos evoluíram e é
preciso transformar seus modelos de negócio
para manter a competitividade.
As Fintechs, startups do mercado financeiro,
são os vetores dessa mudança. Por meio da
tecnologia, essas empresas assumiram o
protagonismo no setor.
Para recuperar espaço no mercado, será
preciso um verdadeiro mergulho de cabeça na
Era Digital. Aqui você vai encontrar insights
sobre novas tecnologias, gerenciamento de
risco e reputação, experiência do usuário,
além de Open Banking, Fintech-as-a-service
(FaaS) e Fintechzação.
Há uma nova ordem:
menos burocracia, mais autonomia,
melhor relacionamento e custos
mais acessíveis.

3. Fintechs querem
abocanhar a maior
fatia do bolo
As Fintechs foram as primeiras a entender
os novos tempos. Suas soluções otimizadas
para a experiência do usuário permitiram uma
contraposição de valor às propostas das
empresas tradicionais. O resultado é a
liderança do mercado e do coração do público.
Pesquisa do Google sobre hábitos de
serviços financeiros online
➔ 46% utilizam instituições tradicionais
como principais provedores de serviços
➔ 42% aprovam os serviços das
empresas tradicionais
➔ 71% aprovam os serviços das startups
Adeptas aos modelos de negócios user-centric e
frameworks como Lean e Ágil, as Fintechs
eliminaram o desperdício e a burocracia.

4. A inovação competitiva ocorre por meio da
tecnologia. O processo de Transformação
Digital é fundamental para:
➔ mapear tendências de consumo
➔ identificar novas oportunidades
de negócios.
➔ aprimorar serviços
Para disputar os maiores pedaços do bolo,
Fintechizar-se é preciso.
O modus operandi propicia a:
Redução de custos
Fintechs querem
abocanhar a maior
fatia do bolo
Repasse de valores menores
ao consumidor
Maior democratização do
acesso aos serviços
financeiros
A revolução do mercado
começa bem aqui!

5. Mas primeiro, temos dicas para você e sua
equipe passarem por esse processo:
1. Imprima o canvas em tamanho A3 (mas
sinta-se à vontade para experimentar
tamanhos maiores, vale a pena!).
2. Use pequenas notas adesivas para editar
mais facilmente cada campo e movê-las
conforme desejar.
3. Inicie o canvas priorizando as tendências
mais alinhadas ao momento da sua empresa.
Preencha o campo ‘Nome da Tendência’. Em
seguida, passe para o campo ‘Evidência’,
complete cada uma das quatro partes. Siga
marcando as caixas nos campos ‘Urgência’ e
‘Tempo desejado para o mercado’.
4. Quase terminando. Agora, é só acessar as
“Próximas etapas” para encontrar dicas para
avançar com a implementação da tendência
ou ideia.
Canvas de
Tendências de
Inovação
O Canvas a seguir vai te ajudar a avaliar como
as trends que vamos apresentar nesse report
podem se encaixar e impactar positivamente
a sua empresa. A partir daí, implemente as
tech-innovation mais transformadoras de
maneira estratégica.

7. The
waves
Movimentos que regem
comportamentos e consumo.

8. Vivemos a época do Maturalism. O termo, que
une materialismo e maturidade, versa sobre a
propagação da informação e do conhecimento.
Os nativos da Era Digital, criados sob esse
conceito, possuem um filtro de atenção
seletiva.
Portanto, conhecer as dores, necessidades e
desejos do consumidor é crucial no processo
de relevância de marca. A comunicação é um
grande trunfo para virar o jogo.
User-centrism&
Maturalism
Como vender seguros
para veículos perfeitos?
Você tem poucos
instantes para
impressionar e
precisa acertar
em cheio!

9. A atenção como principal moeda
de troca
Abordagens como o Design Thinking auxiliam
no processo de observar o cliente. A
palavra-chave é user-centrism.
A crescente conscientização em relação à
tomada de decisão de compra exige rápida
adaptação dos produtos, serviços e modelos
de negócio. A sofisticação da comunicação
também aparece como fator decisório para
não desperdiçar tempo e recursos financeiros.
User-centrism&
Maturalism

10. Ascensãoda
GeraçãoZ
➔ Formada por cidadãos globais com padrões
comportamentais nos âmbitos econômico,
político e social. São eles que ditarão
tendências ainda nessa década. E na próxima.
➔ Nascidos a partir dos anos 2000 são nativos
da Era Digital e nunca viram um mundo sem
Internet. A tecnologia funde-se ao seu
comportamento.
➔ Os jovens estão iniciando suas trajetórias
profissionais e aquecerão o mercado de
trabalho na próxima década. A previsão é que
correspondam a 20% da força de trabalho
global até 2020.
➔ Representarão um catalisador do poder de
compra global. Seu novo jeito de consumir
determinará as maiores tendências de
consumo, já que representará,
aproximadamente, 40% desse mercado.
New kids on the block

11. Ascensãoda
GeraçãoZ
Abandono dos costumes tradicionais
A Geração Z não quer repetir fórmulas e falhas
das gerações passadas. Por isso, enxergam
com naturalidade as estruturas
contemporâneas em rede e aproveitam essa
organização para construir, pesquisar e
consumir todo tipo de informações,
modificando o processo de decisão e a
jornada de compra.
São vetores da mudança. Se enxergam como
responsáveis por influenciar o curso da história
de um jeito próprio, diferente dos meios
atuais, que consideram ineficazes.
Geração Z e mercado de trabalho
A relação da Geração Z com o trabalho não
destruirá as empresas. Eles não são avessos
aos escritórios e condições de trabalho
estáveis, desde que sintam-se livres e
promovam atividades de real impacto na
sociedade.
O diferencial para a geração anterior
(Millennials), é que lidam melhor com a
instabilidade. Por isso, enxergam nas relações
de trabalho uma condição mutável e
constantemente se desafiam a reinventar-se
perante a elas — algo como uma proteção
instintiva a um possível novo crash.

12. ➔ Uma nova forma de organizar a vida
econômica, pautando ações em visão
coletiva e colaborativa
➔ Modelo econômico fundamentado em
atividades P2P — peer-to-peer — de
aquisição, fornecimento e
compartilhamento de bens e serviços
facilitados por plataforma on-line
➔ Cria um mercado para que
consumidores troquem bens e serviços
a partir da internet e do big data
Economia
Compartilhada
Ficar de fora não é uma
boa ideia!
Esse novo tipo de comércio
é digitalizado, disruptivo,
desmaterializado,
desmonetizado e, por isso,
democratizado.

13. Surge uma nova forma de
fazer negócio
Fintechs e Big techs estão usando a tecnologia
para jogar outro jogo: mais rápido, barato e
muitas vezes melhor. Elas ditam as novas
regras do jogo para os consumidores
conscientes de suas opções e propósitos.
Trazendo para o mercado financeiro, as
soluções funcionam assim: novas empresas
que combinam finanças e tecnologias
compartilham oportunidades fazendo ponte
entre os que têm – produtos, serviços e crédito
– e os que querem.
Economia
Compartilhada

14. Reputationalrisk Reputational risk
Gestão de risco não é novidade para o
mercado financeiro. O crescimento do
compartilhamento de links por canais de
mensagens privadas — dark social — aliado
ao alastramento das fake news exige que a
governança de risco esteja bem aculturada
nas equipes.
Se era possível mensurar o que se falava das
empresas, já não é mais. O grande tribunal
que as mídias sociais se transformaram causa
efeitos devastadores para a reputação das
corporações: perda de credibilidade dos
acionistas, da opinião pública e de milhões em
receita.

15. Fintechs: mais lenha na fogueira
As Fintechs e o GAFA Model elevaram o
nível dos serviços financeiros digitais. A
rápida adesão aos serviços das startups
revelou para as empresas tradicionais que
os clientes não estavam satisfeitos com o
que o mercado oferecia.
Quando houve novos modelos de negócios,
migraram rapidamente
Com comunicação descomplicada, menor
burocracia, serviços intuitivos e menores
taxas, as Fintechs mostram empatia e
fisgam o consumidor. O bom
relacionamento entre eles coloca mais
lenha na fogueira e aumenta a
preocupação das empresas tradicionais.
Reputationalrisk

16. É o momento certo para desconstruir a visão
apocalíptica que acompanha a IA.
Machine Learning e Deep Learning permitem
análise de dados e padrões, automatizando a
construção de modelos de interação mais
elaborados e menos suscetíveis a falhas.
Inteligência
Artificial
I.A is the new black
Tecnologias como IA fundamentam
estratégias data-first e um modelo de
negócio cada vez mais user-centric, sem
deixar de lado questões cruciais do mercado
financeiro – como a segurança dos dados e
gestão do risco.
Mas por que usar Inteligência
Artificial no seu negócio?
Trazer IA para a sua empresa permite um
ganho importante para quem precisa
sobreviver ao momento fintechzação do setor
financeiro: abrir a caixa preta dos dados.

17. Game
Changers
Propostas MJV para absorver
as mudanças

18. Muitas instituições bancárias estão correndo
atrás de um Open Bank para retomar o espaço
perdido para as FinTechs. Nessa evolução do
mercado financeiro, a chave para a
transformação do modelo de negócio bancário
são as APIs abertas.
O Open Banking é o caminho para a API-fication, é
a revolução dos bancos. As práticas da Inovação
Aberta permitem a criação de um ecossistema
de inovação que acessa capital humano
qualificado e expertise tech-innovation fora
da empresa, expandindo os limites da
instituição financeira e acabando com a
necessidade de trazer o know-how para dentro
de casa para inovar.
OpenBanking As APIs assumem seu
lugar ao sol

19. Fintech-as-a-Service Se não pode vencê-las,
junte-se a elas
Esse é o melhor conselho para instituições que
querem absorver mudanças da Era Digital e
precisam lidar com o crescimento das Fintechs
no mercado financeiro e nos smartphones dos
seus clientes.
Combinando tecnologia e finanças para atrair a
audiência, as Fintechs otimizam a performance e
levam a rentabilidade a outros patamares.
➔ Diminuição da burocracia
➔ Redução de taxas
➔ Soluções para acesso e serviços
➔ Benefícios para B2C e no B2B

20. Dá para operar a transformação digital na sua
empresa a tempo de frear esse movimento?
Jogar junto pode ser a solução! Lembrando
que mudar o modelo de negócios de
instituições tradicionais é um processo
demorado e demanda investimento.
As fintechs transformam os gaps deixados
pelas instituições financeiras em
oportunidades de negócio. Sua agilidade atua
favorecendo estratégias alicerçadas no
user-centric, gerando oferta com tarifas bem
mais baixas ou mesmo nenhuma.
Fintechzação Um novo modelo
de negócio
A transformação digital é
necessidade urgente para
quem quer se manter no
mercado financeiro.

21. BusinessAnalytics&
AnáliseAumentada
O Big Data pode ser percebido
em três momentos diferentes
dentro das empresas.
A próxima fase do
Big Data
Percepção da importância da
coleta e análise de dados
dentro das empresas →
surgimento de ferramentas de
Big Data
A evolução dos serviços de dados
é cada vez mais imprescindível
nas tomadas de decisão do
mercado financeiro. Por conta
disso, a atuação dos cientistas de
dados e dos departamentos de
TI são cruciais para a saúde
financeira das empresas.
Exaustão operacional
de coleta e análise desses
dados
A demanda exponencial por Big
Data para direcionar negócios
torna a tarefa dos analistas
majoritariamente mecânica.
Isso ocorre, pois a demora da
“limpeza” das informações —
etapa que precede a síntese
dos dados em si — toma pelo
menos metade do tempo dos
profissionais de dados.
Surgimento de soluções, como
Análise Aumentada
O mercado já começou a usar
algoritmos não apenas para
coletar, mas também para
preparar, integrar e analisar um
volume sobre-humano de dados.
O objetivo da Análise Aumentada
não é substituir por completo a
atuação dos cientistas de dados,
e sim retirá-los das tarefas
burocráticas para aproveitá-los
no cerne de sua expertise.

22. A criação das criptomoedas é o melhor caso de
sucesso do Blockchain como modelo de negócio.
Contudo, o mercado formal ainda tenta
compreender as complexidades tecnológicas,
éticas, jurídicas e tributárias do modelo
de negócio.
G20 discute criação de um marco regulatório.
Caberia ao Financial Stability Board monitorar os
riscos do mercado de criptomoedas. As
Exchanges divergem: a regulação como forma de
ganhar a confiança do público versus grau de
restrições para um mercado descentralizado.
Blockchain
BusinessModel: A epifania do Blockchain Blockchain para além das
criptomoedas
Se a mão invisível do mercado falasse, estaria
gritando: supply chain.
O sistema financeiro está absorvendo o
impacto do Blockchain. Empresas já oferecem
Blockchain-as-a-Service, uma mudança de
perspectiva nos modelos de negócio.
A governança através do Blockchain promete
eliminar a burocracia e revolucionar o
rastreamento de produtos e o monitoramento
de processos nas indústrias. Por hora, o maior
desafio é mapear os diferentes repositórios de
informação para que os dados conversem.

23. O GAFA (Google, Amazon, Facebook e Apple) já
vem impactando a vida dos consumidores há
bastante tempo. Os quatro gigantes da
tecnologia acostumaram seus usuários a
conseguirem qualquer coisa com apenas um
clique na tela.
Isso causa um upgrade na expectativa dos
clientes em relação à experiência com as
soluções digitais da sua instituição financeira.
Nasce um novo comportamento onde falhas
conduzem usuários à outras soluções em que a
experiência seja mais envolvente.
GAFAModele
user-centrism A partir de agora, a única
regra é ser user-centric
Novas regras para o mercado
financeiro
A transformação digital aponta para uma
estratégia que traz o usuário para o centro
do modelo de negócio. A revolução é urgente
já que o GAFA está de olho no mercado
financeiro: estão incrementando seus serviços
com ofertas de soluções financeiras e levando
vantagem pela cativante experiência que
proporcionam aos usuários.
As instituições financeiras mais tradicionais
devem manter sua competitividade e investir
em produtos e serviços 100% digitais, que
carreguem características user-centric no DNA.
Agir rapidamente é a chave!

24. Trends:
novos paradigmas
do mercado
Oportunidades, novas discussões
e tendências emergentes

25. A ascensão das Fintechs serviu como um
deadline para a mudança dos modelos de
negócios das empresas tradicionais. A adesão
dos consumidores dizia: transformem-se. As
gigantes do setor estão investindo em
tecnologia e inaugurando a Era da
Fintechzação do mercado financeiro.
Fintechzação
Fintechzação do setor: Appification of
Everything
A demanda por soluções end-to-end, 100%
digitais, descomplicadas e convenientes foi a
fórmula das Fintechs para conquistar o
consumidor e assumir o mercado. Isso refletirá
na web, criando uma experiência omnichannel
(menor separação entre etapas de compra e
plataformas) para o consumidor.
Uma das maiores tendências do mercado
financeiro para os próximos anos será a
“Appficação” de tudo para criar uma
experiência de consumo nos moldes
everything-as-an-app.

26. O envelhecimento populacional e seus efeitos
na produtividade são a pauta do dia na
economia global. Segundo a ONU, a previsão é
de que os idosos representem 50% da
expansão demográfica mundial até 2100.
Emerging risk:
Envelhecimento
populacional
Isso causará:
Crescimento mais
lento do PIB
Maior redirecionamento de
recursos para a saúde
Criação de novas políticas
públicas previdenciárias
População em idade ativa
sustentando o desenvolvimento
econômico

27. Como o envelhecimento
populacional muda o jogo
Veremos uma mudança na gestão das
economias globais nos próximos anos.
● Indivíduos serão clientes de produtos e
serviços financeiros por mais tempo
● Crescimento da taxa de juros pelo
aumento dos empréstimos a longo
prazo
● Alterações também no consumo de
produtos
● Aposentadorias causarão uma
mudança no menu de empréstimos: a
tendência é de crédito mais
conservador, gerando menor lucro
para os bancos
Para enfrentar as dores causadas pelo
envelhecimento da população, o
mercado financeiro busca a saída nos
países em desenvolvimento.
➔ Crescimento econômico é mais
rápido, pois há mais pessoas em
idade produtiva
➔ As taxas de natalidade ainda são
razoavelmente altas
➔ Processo de envelhecimento
mais lento

28. Assim que o GDPR, lei de proteção de dados da
União Europeia, entrou em vigor, o debate
acerca das APIs abertas ganhou terreno no
setor bancário. Afinal, o fator compliance do
GDPR seria um entrave para tendências como
o Open Banking?
GDPR & API Aberta:
Open Banking na Era da
proteção de dados
A resposta é não exatamente. Na PSD2,
regra geral para serviços de pagamento na
Europa, consta que bancos são obrigados a
compartilhar os dados dos usuários com
prestadores de serviços.
Compliance e outros objetos
pontiagudos
O grande ponto de atenção são as
ambiguidades presentes no texto do GDPR,
que não prevê atritos com outras
normativas, nem determina os responsáveis
por eventuais extravios de informação.
A discussão sobre proteção de dados,
compliance e APIs abertas tende a ser uma
constante no mercado financeiro, uma vez
que o conceito de consentimento torna-se
muito mais complexo quando falamos de
Open Banking.

29. O Edge trata da conexão de sistemas a uma
infraestrutura de rede. A evolução de
tecnologias ampliou a quantidade de brechas
de segurança, tornando os sistemas de TI mais
vulneráveis a ciberataques.
Cibersegurança e
Empowered Edge:
O futuro da TI
O Edge Computing isola o processamento de
dados de forma local nos end points para
descentralizar o armazenamento de
informações de um servidor central. A ação cria
camadas de proteção para os dados contra
ataques cibernéticos.
Tempo de investir (ainda mais) em
cibersegurança
Novas tecnologias emergem e com elas surgem
diferentes desafios com relação às políticas de
segurança em rede. No mercado financeiro, é
necessário atenção redobrada ao back-office.
O avanço da cibersegurança nos end points será
influenciado pela IoT e pelo 5G. Aliados ainda à
IA e ao Cloud Computing.
Esse é o mix de tecnologias que deve pautar o
que será a grande governança de TI do futuro: o
Empowered Edge

30. Chatbots são interfaces conversacionais
- sistemas programados para interagir e
responder mensagens de seres
humanos automaticamente.
Assistentes
virtuais e chatbots
Olá, eu sou o futuro!
Podem ser integrados à diversas mídias e
canais, acionados por voz ou texto.
Desempenham funções como
atendimento ao cliente, geração de leads,
marketing e a realização de etapas do
processo operacional.
➔ 69% dos consumidores preferem
chatbots para comunicação rápida
com empresas.
➔ Segundo o State of Chatbots 2018,
consumidores sentem que os bots
são melhores em responder
questões rápidas e complexas.

31. Um bot para chamar de seu
Para atender cada vez melhor, e em mais
canais, seus clientes, empresas do setor
financeiro estão investindo em chatbots.
E colhendo resultados: simplificação de
processos, gestão financeira e realização
de operações já são uma realidade
através dos bots.
As vantagens são diversas:
Além disso, há outro argumento que merece
atenção especial em tempos de Transformação
Digital: mindset Data-first.
Infinitos dados sobre seus consumidores são
gerados pela plataforma. Uma estratégia de
Data Analysis possibilita entender jornadas e
comportamentos dos seus consumidores,
insumos importantes para alinhar produtos,
serviços e posicionamento às necessidades e
desejos dos usuários e mercado.
Redução de custos
Atendimento
escalável
Geração de leads
Experiência
do usuário
Mindset inovador e valor
de negócios

32. Em 2018, o mercado financeiro conviveu com
quedas e recuperações vertiginosas nos valores
das ações. Os flash crashes acometeram os
ativos da S&P 500 e fizeram traders influentes
pedirem o boné.
Wall Street culpou a atuação dos algoritmos,
capazes de rastrear tendências e concretizar
negócios em intervalos de microssegundos.
Atualmente, 80% das decisões no mercado
de ações norte-americano são tomadas
por máquinas.
De grão em grão...
Impulsionado pelo desenvolvimento
tecnológico, o Algo Trading revolucionou a
velocidade dos negócios. Os algoritmos fecham
negócios em escala muito maior, sendo
utilizados para angariar pequenas margens de
lucro em cada operação.
De grão em grão, o resultado
é muito positivo para
as empresas.
No momento, há instituições promovendo
hackathons de desenvolvimento de algoritmos.
A intenção é criar uma plataforma para
negociar ativos financeiros. A competição
promove uma espécie de solução natural dos
algoritmos, que são avaliados com base em
sua rentabilidade e consistência.
Algo Trading
Há futuro para os traders
old school?

33. As BigTechs prometem travar uma guerra
silenciosa com as Fintechs pelo seu dinheiro. A
briga de pesos pesados do mercado será o
catalisador do chamado Mobile Commerce 2.0.
Frictionless
payments:
Uma guerra pelo seu bolso
A substituição de métodos de pagamento
tradicionais por modelos sem atrito, terão
crescimento vertiginoso nos próximos anos.
Pautada na conveniência, a prática estará
intimamente associada ao Social Shopping.
Confiança é tudo
Apesar das previsões, pesquisas recentes
mostram que as empresas precisarão conquistar
o consumidor. A conveniência do pagamento via
dispositivos conectados, apps ou carteiras
virtuais é incrível. Mas o temor acerca da
segurança dos dados ainda é grande.
A palavra-chave é confiança.
As empresas que conseguirem comunicar de
forma mais transparente suas políticas de
segurança de dados tendem a sair na dianteira.

34. Até 2020, são estimados mais de 30
bilhões de dispositivos conectados à
Internet – e há previsões que chegará
a 100 bilhões. Isso significa cada vez
mais informações acessíveis.
5G, Internet das
Coisas e Smart
Spaces
Aqui entra o 5G: para atender aos cenários de
tráfego de dados previstos e os ainda
desconhecidos. Ele dá novo significado a
palavra velocidade, reduz a latência entre o
comando e o retorno e possibilita o surgimento
de novos serviços e modelos de negócio.
A velocidade eleva as operações
financeiras a outro patamar
O 5G vem para atender o mercado de serviços,
conectando dispositivos e máquinas. No
mercado financeiro, o ganho fica por conta de
milésimos de segundos, cruciais para o sucesso
de várias operações financeiras. Além disso, o
setor contará com o aumento de pagamentos
online, migração de todos os serviços para
plataformas digitais e a interconexão
de máquinas.

35. Conclusão:
o futuro
A Transformação Digital é o primeiro passo
para se manter no jogo: somente um modelo
de negócio 100% digital e centrado no usuário
confere sustentação para que empresas
adotem novas tecnologias e se alinhem às
tendências emergentes.
Hoje, no mercado, força é aptidão
à tecnologia e inovação.
A prioridade de 2019 para quem precisa virar
a chave para o digital é investir em serviços
digitais e Data-first. O futuro fundamenta-se
em Inteligência Artificial e no seu potencial
data-driven e tech-innovation.
Porém, o futuro do futuro indica outro
caminho: os dados ganham, de vez, o
mainstream. Data Science torna-se mais uma
etapa do processo.

36. Nesse cenário, quem virá para ocupar o
espaço de diferencial estratégico?
Para quem quiser anotar no caderninho,
deixamos aqui um pequeno spoiler do futuro
do futuro:
Damodaran, Aswath - professor de
finanças da Stern School of Business, na
Universidade de New York
“Boas estórias geram
drivers de valor, e esses
drivers é que são avaliados
pelos investidores.”

37. www.mjvinnovation.com
Mauricio Vianna, CEO
mvianna@mjvinnovation.com
Ysmar Vianna, Chairman
yvianna@mjvinnovation.com
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