Este documento fornece informações sobre uma apresentação corporativa de setembro de 2011 para a Companhia LLX. Ele contém avisos legais sobre declarações prospectivas e riscos, além de detalhar a estrutura societária, localização estratégica, modelo de negócios e projetos da LLX, incluindo o Superporto do Açu.

1. Apresentação Corporativa Setembro 2011

2. Aviso Legal Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais. Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito. Relações com Investidores Otávio Lazcano – CEO Luiz Felipe Jansen de Mello – Gerente de RI Tel. 55 21 2555-5661 ri@llx.com.br

4. Integração com infraestruturas rodoviária e ferroviária existentes;

5. Modelo operacional de baixo custo com terminais privativos;

6. Contratos de longo prazo e a sinergia dentro do Grupo EBX;

7. Administração com vasta experiência;

8. Recursos financeiros de longo prazo;

9. Responsabilidade social e ambiental.MktCap US$ 1.8 bn MktCap US$ 2.4 bn MktCap US$ 23.4 bn MktCap EBX Group** US$ 35,7 bn MktCap US$ 3.2 bn MktCap US$ 3.0 bn * 31 de Agosto de 2011 R$/USD – 1,5896 ** Inclui a PortX (Mkt Cap US$ 1.9 bn)

10. Estrutura Societária LLX Acionista Controlador Outros Acionistas Minoritários 54% 18% 28% 51% 70% LLX Açu LLX Minas-Rio 49% 30% Superporto do Açu Centennial

12. A 150 km da Bacia de Campos (85% da produçãobrasileira de petróleo);

13. A oficina do pré-sal no Brasil: sede natural paraosserviços e produtospara a indústria do petróleo e gás;

14. Superporto do Açu: Nova rota do Brasilpara a China (Source: FT; May 9th, 2011).Bacia de Campos

16. Gargalos Logísticos

17. Complexo Industrial do Açu: 90 Km2

18. Reserva Ambiental: 40Km2Industrial District concept under develpoment

19. LLX: Novas Soluções para a Logística Brasileira Expandindo a capacidadeparanavioscapesize e além Rio Amazonas Itaquí Fortaleza Manaus Suapé Salvador Vitória Santos Paranaguá São Francisco do Sul Rio de Janeiro Rio Grande 80% da populaçãobrasileira vive a 200 km da costa Somente 7% dos portos brasileiros são capacitados para receber navios capesize*.

22. Tarifasnegociadas com o objetivo de garantiruma TIR mínima de 15 % a.aemdólarnãoalavancadoatravés de contratos de longoprazo;

23. Movimentação multi-produtos (prod. siderúrgicos, carvão, granéislíquidos e sólidos, cargageral);

24. Arrendamento de terrenos e serviços;LLX Açu

25. Complexo Industrial do AçuUm novo cluster para indústria pesada e offshore PÓLO METAL MECÂNICO CIMENTEIRAS IND. AUTOMOTIVA CIDADE X VALE DO SILÍCIO SIDER. WUHAN RPPN PÁTIO LOGÍSTICO/ UTP LLX SIDER.TERNIUM TERM. de MIN. de FERRO AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS e LIQ UTEs MPX AÇU I/II IND. OFFSHORE UCN OSX CARVÃO 3.000 m MIN. FERRO PETRÓLEO 1.400 m 15.000 m 90 km² Complexo Industrial (1,5x maior que a ilha de Manhattan)

27. 17 km de cais, capaz de receber 40 VLCCs (incluindo Chinamax), graças aos 25m de calado;

28. Mais de 60 contratos e memorando de entendimentos assinados com companhia de setores como :

29. Petróleo e Gás;

30. Metal-Mecânico;

31. Movimentação de Granéis Líquidos e Sólidos;

32. Automotivo;

33. CargaGeral e Serviços.

34. Siderurgia (Ternium, Wuhan);

35. Geração de Energia (MPX);

36. Cimenteiras (Votorantim, Camargo Correa);

37. Indústria Offshore (Acergy, Technip);Maior e maiseficientecomplexoporto-indústria da América Latina: investimento total de US$ 40 bilhões

40. Açu SuperportUnidade de tratamento de petróleo FPSOs Para 800,000 bpd (+) Desaguamento Blend Dessalgamento Unidade de tratamento de petróleo Investimentos de US$ 1.45 bilhões Oportunidade de negócio com TIR alavancada > 70% a.a Exportação VLCCs

41. TX1: Um dos maiores terminais offshore para minério de ferro e petróleo na América Latina Petróleo Minério de Ferro Petróleo

43. Extensão do Cais: até 4.000 m

44. Número de Berços: 9

45. 5 dedicados para Petróleo (até 1,2 mbpd)

46. 4 dedicados para Minério de Ferro (até 100 mtpa)

47. Dragagem Inicial: 21 m a ser aprofundado até 25 m para VLCCse CapesizesPíer de Minério: 100% completo

48. TX1: Terminal Offshore Píer de rebocadores e 100% do píer de minério já concluídos 3.000 m 27,5 m 444 m

49. TX1: Dragagem para aterro hidráulico da Unidade de Tratamento de Petróleo

50. TX1: Terminal OffshoreEstocagem de core-locspara a construção do quebra-mar

51. Quebra-marUm dos maiores equipamentos para construção de diques de concreto do mundo

52. TX2: O maior e mais eficiente cais para granéis sólidos e indústria offshore AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS e LIQ TERM. de MIN. de FERRO IND. OFFSHORE UTEs MPX AÇU I/II UCN OSX SUPPLY BOAT CARVÃO

54. Largura do Canal Onshore: 300 m

55. Área Total: 8.000.000 m2

56. Extensão: 6.500 m

57. Vantagens únicas para o segmento de Petróleo & Gás

58. Capaz de movimentar Carvão, Produtos Siderúrgicos e Granéis Sólidos e LíquidosIndústria offshore/granéis

59. TX2: Canal OnshoreSequência de dragagem

61. LLX Minas-Rio: R$ 1.0 bilhão

62. LLX Açu (Non Ore): R$ 2.4 bilhõesMinério de Ferro: Produtos Siderúrugicos Arrendamento de áreas Aluguel de áreas industriais Petróleo Até 10,2 Mtpa Até 100 Mtpa Até 1,2 Mbpd Carvão Até 12,6 Mtpa Granito Até 1,0 Mtpa Ferro-gusa Até 2,0 Mtpa Escória Até 2.0 Mtpa

63. Superporto do Açu Principais Eventos Obras em ritmo acelerado 2H13 1S13 2008 2011 2S13 2H07 2009 1S12 1H07 2010 2S12 1H06 2H06 Em Construção Em Construção Início da Construção Licença de Instalação Detalhamento do Projeto Início da Operação Em Construção Em Construção Em Construção LLX Minas-Rio Em Construção Autorização ANTAQ Licença Ambiental Licença de Instalação Offshore Detalhamento do Projeto Licença Prévia TX1 LLX AÇU Licença Prévia Offshore Autorização ANTAQ Licença de Instalação TX1 Início da Construção Início da Operação Em Construção Desenvolvimento Construção Operações

64. Superporto do AçuCapex Capex total do Superporto do Açu: R$ 3.4 bilhões Minas Rio: R$ 1.0 bilhão* LLX Açu: R$ 2.4 bilhões Estimado Atual * Reembolso do CAPEX da LLX Minas Rio CAPEX excede R$ 974 milhões

65. Açu SuperportPrincipais Eventos 4.000 3.500 600 547 339 3.000 847 300 2.500 2.415 2.000 3.389 1.500 2.542 1.000 500 974 - LLX Capital Próprio Existente LLX Capital Capital Próprio Necessário LLX LLX Açu Total Dívida Capital Próprio Necessário Capiral Própriode Terceiros Minas Rio CAPEX Aumento de Capital Capital Próprio Existente

66. www.llx.com.br Email: ri@llx.com.br Telefone: +55 21 2555 5661