Este documento fornece informações sobre o Superporto do Açu, incluindo sua localização estratégica, capacidade para receber grandes navios, modelo de negócios baseado em contratos de longo prazo, e status atual de construção dos terminais TX1 e TX2.

1. APRESENTAÇÃO CORPORATIVA
Rio de Janeiro | Fevereiro de 2012

2. Aviso Legal
Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da
Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios.
Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou
realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou
expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas.
Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas,
estimativas e intenções expressos nesta apresentação.
Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante
quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes
desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes.
A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as
afirmações prospectivas e os resultados reais.
Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem
a sua prévia anuência por escrito.
Relações com Investidores
Otávio Lazcano – CEO
Luiz Felipe Jansen de Mello – Gerente de RI
Tel. 55 21 2555-5661
ri@llx.com.br

3. Companhias de Capital Aberto do Grupo EBX
A LLX faz parte do Grupo EBX, conglomerado
Mkt Cap industrial fundado e liderado pelo empresário
US$ 1,4 bn brasileiro Eike F. Batista, que possui um
comprovado histórico de sucesso no
desenvolvimento de novos empreendimentos nos
setores de recursos naturais e infra-estrutura.
Mkt Cap Mkt Cap
US$ 30,6 bn US$ 2,1 bn
Mkt Cap EBX Group
Atualmente, os investimentos do Grupo EBX estão
US$ 41,8 bn* concentrados nas empresas LLX (logística), MMX
(mineração), MPX (energia), OGX (óleo e gás) e
OSX (indústria offshore), listadas no Novo
Mercado da BM&FBOVESPA, segmento com os
mais elevados padrões de Governança
Mkt Cap Mkt Cap
US$ 3,6 bn
Corporativa.
US$ 2,9 bn
31 de Janeiro de 2012 - R$/USD – 1,7468
*Inclui a PortX

4. Setor Portuário brasileiro
Típico Porto brasileiro: estrangulado 80% da população brasileira
pelo crescimento da cidade vive a 200 km da costa
Rio Amazonas
Itaquí
Manaus Fortaleza
Suapé
Salvador
Vitória
Santos
Paranaguá
São Francisco do Sul
Rio Grande
As instalações portuárias atuais operam com gargalos tais como:
Restrições de acesso terrestre
Berços pequenos e pouco especializados
Restrições de calado
Falta de automação no manuseio de cargas
A participação do capital privado é fundamental para promover a modernização portuária;

5. A LLX
A LLX foi criada em Março de 2007 para prover serviços logísticos através do
desenvolvimento do Superporto do Açu, unindo as seguintes características:
■ Localização estratégica
■ Capacidade para receber navios de grande porte
■ Área Industrial contígua
■ Integração com infraestrutura rodoviária e ferroviária existentes
■ Modelo operacional de baixo custo com terminais privativos
■ Contratos de longo prazo e sinergia dentro do Grupo EBX
■ Responsabilidade social e ambiental

6. Histórico
2007 2008 2009 2010 2011
Mar/07 Jun/08 Mar/09 Jul/10 Jun/11
Criação da LLX Início da negociação das Aumento de Capital – Autorização ANTAQ para TX1 – Pier de Minério de
ações da LLX na BNDESPAR: R$ 600 LLX Açu Ferro concluído
BM&FBOVESPA milhões
Jun/07 LI para Terminal Onshore
Set/10 Autorização da ANP para a
Licença de Instalação para Out/09 LI para UTP
a LLX Minas-Rio UTP
LI para UTE MPX
Autorização da ANTAQ Ternium e LLX assinam
para a LLX Minas-Rio contrato - usina Jul/11
Dez/09 siderúrgica no Superporto
TX2 – Início da construção
do Açu
Jul/07 LI para o Pátio Logístico
Anglo American adquire Anglo obtem LI para o Out/10 Ago/11
sistema Minas-Rio
49% da LLX Minas-Rio MoU com a FCA
Cisão parcial LLX/
Criação da Portx
Out/11
Ternium obtém LP
Dez/10
Renegociação do contrato Out-Dez/11
de minério de ferro – LLX
Minas-Rio/Anglo American Assinatura de Contratos: de
arrendamento de área no
TX2: OSX, NKTF, Technip e
InterMoor

7. Estrutura Societária LLX
Acionista Outros Acionistas
Controlador Minoritários
54% 18% 28%
51% 70%
LLX LLX
Minas-Rio Açu
49% 30%
Centennial Superporto do Açu

8. LLX: Localização Estratégica
Rio Amazonas
Itaquí Hinterlândia com 75%
Manaus Fortaleza do PIB brasileiro
Suapé
Salvador
Vitória
Rio de Janeiro
Santos
Paranaguá
São Francisco do Sul
Rio Grande
■ Integrado com ferrovia e rodovia;
■ A 150 km da Bacia de Campos (85% da produção
brasileira de petróleo);
■ A oficina do pré-sal no Brasil: sede natural para os
serviços e produtos para a indústria do petróleo e gás;
■ Superporto do Açu: Nova rota do Brasil para a China
(Fonte: FT; May 9th, 2011). Bacia de Campos

9. Superporto do Açu
Autorização para movimentar 1,2 mbpd

10. Superporto do Açu
Localização única e integração logística com a malha ferroviária
■ A BR 101 será duplicada
■ 43 km de nova linha ferroviária irá conectar o
Superporto do Açu a linha ferroviária da FCA

11. Superporto do Açu
Localização única e integração logística com a malha ferroviária

12. LLX: Capacidade para receber VLCCs/Chinamax
Apenas 7% dos portos brasileiros são capacitados para navios capesize*
Fonte : (*) CEL/COPPEAD 2008 – vol 1 e Port Sites

13. Modelo de Negócio
LLX está assinando acordos de longo prazo com empresas líderes setorias
para garantir um fluxo de caixa e dividendos estáveis para seus acionistas
Serviços Modelo de
Companhia
Oferecidos Receita
Contrato de longo
prazo de Take or Pay
(25 anos) com a Anglo;
LLX Minas Rio Movimentação de Carregamento inicial
minério de ferro; esperado para 2013.
Receita esperada de
US$ 190 milhões;
Movimentação multi- Tarifas negociadas com
produtos (prod. o objetivo de garantir
siderúrgicos, carvão e uma TIR mínima de 15
LLX Açu
granéis líquidos e % a.a em dólar não
sólidos); alavancado através de
contratos de longo
Arrendamento de prazo;
terrenos e serviços;

14. Complexo Industrial do Açu
Um novo pólo para a indústria pesada e offshore
PÓLO METAL MECÂNICO CIDADE X
CIMENTEIRAS
VALE DO SILÍCIO
ÁREA DE PRESEVAÇÃO
AMBIENTAL
40KM2
AÇO/GRANÉIS
SÓLIDOS GRANÉIS LÍQUIDOS
PÁTIO LOGÍSTICO/ UTP
INDÚSTRIAS
OFFSHORE
CARVÃO MIN. FERRO
SUPPLY BOAT
PETRÓLEO

15. Superporto do Açu
Destaques
O Superporto do Açu poderá movimentar até 350 milhões de toneladas em seus dois
terminais (TX1 e TX2) e estará entre os 3 maiores portos do mundo
17 km de cais, 40 berços, capaz de receber VLCCs (incluindo Chinamax), graças aos 26m
de calado
Mais de 60 contratos e memorando de entendimentos assinados com companhia de
setores como :
■ Siderurgia (Ternium, Wuhan) ■ Petróleo e Gás
■ Geração de Energia (MPX) ■ Metal-Mecânico
■ Cimenteiras (Votorantim, Camargo ■ Movimentação de Granéis Líquidos e
Correa) Sólidos
■ Indústria Offshore (Technip, NKTF, ■ Automotivo
InterMoor)
Acesso fácil às matérias-primas, segurança no fornecimento de energia, operação logística eficiente com
práticas just-in-time e ICMS reduzido (2% ao invés de 18%)
Maior e mais eficiente complexo porto-indústria da América Latina: investimento total de US$ 40 bilhões

16. Superporto do Açu
Destaques
O Superporto do Açu poderá movimentar até 350 milhões de toneladas em seus dois
terminais (TX1 e TX2) e estará entre os 3 maiores portos do mundo
17 km de cais, 40 berços, capaz de receber VLCCs (incluindo Chinamax), graças aos 26m
de calado
Mais de 60 contratos e memorando de entendimentos assinados com companhia de
setores como :
■ Siderurgia (Ternium, Wuhan) ■ Petróleo e Gás
MIN. FERRO
■ Geração de Energia (MPX) ■ Metal-Mecânico
■ Cimenteiras (Votorantim, Camargo ■ Movimentação de Granéis Líquidos e
Correa) Sólidos
TX1
■ Indústria Offshore (Acergy, Technip) ■ Automotivo
Um dos maiores PETRÓLEO
Acesso fácil às matérias-primas, segurança no fornecimento de energia, operação logística eficiente com
terminais
offshore para just-in-time e ICMS reduzido (2% ao invés de 18%)
práticas
minério de ferro
e petróleo na e mais eficiente complexo porto-indústria da América Latina: investimento total de US$ 40 bilhões
Maior
América Latina

17. TX1: Principais Características
Píer de Minério: 100% completo
Extensão da Ponte: 3.000 m
Extensão do Cais: até 4.000 m
Número de Berços: 9
■ 5 dedicados para Petróleo (até 1,2
mbpd)
■ 4 dedicados para Minério de Ferro
(até 100 mtpa)
Dragagem Inicial: 21 m a ser
aprofundado até 26 m para VLCCs
e Capesizes

18. Superporto do Açu
Unidade de tratamento de petróleo
FPSOs Para 800,000
bpd
(+)
Dessalgamento Blend Desaguamento
Unidade de Investimento
tratamento de s de US$ 1.45
bilhão
petróleo
Oportunidade de
Exportação VLCCs negócio com TIR
alavancada > 70% a.a

19. 3.000 m
3.000 m
TX1:
Terminal Offshore
Píer de
rebocadores e
100% do píer de
minério já
concluídos

20. TX1
Dragagem para
aterro hidráulico
da Unidade de
Tratamento de
Petróleo

21. Kugira
Um dos maiores
equipamentos
para construção de
diques de concreto
do mundo

22. Kugira
Ancorado no
Porto do Forno,
em Arraial do
Cabo

23. Dique de
Concreto
Para a construção
do quebra-mar

24. AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS
GRANÉIS LÍQUIDOS
INDÚSTRIAS
OFFSHORE
TX2 CARVÃO
SUPPLY
BOAT
O maior e mais
eficiente terminal
para a indústria
offshore

25. TX2: Principais Características
Principais Características
Extensão Total do Cais: 13.000 m
Largura do Canal Onshore: 300 m
Área Total: 8.000.000 m2
Extensão: 6.500 m
Vantagens únicas para o segmento
de Petróleo & Gás
Capaz de movimentar Carvão,
Produtos Siderúrgicos e Granéis
Sólidos e Líquidos

26. TX2: Canal Onshore
Sequência de dragagem

27. 100 m
TX2
Dragagem do
Canal

28. TX2: Canal Onshore
Evolução das obras de dragagem do canal
Agosto/2011 Novembro/2011
■ O Cyrus II iniciou o processo de dragagem do canal e está progredindo a uma taxa de 25
3
metros por dia, extraindo um volume diário de 34.000 m

29. TX2
Evolução da
Dragagem:
Janeiro 2012

30. TX2
Evolução da
Dragagem:
Fevereiro 2012

31. 1370 m
125 m
X6
TX2
Vista Aérea –
Canal Onshore

32. TX2
Início da
Construção do
Quebra-Mar

33. Superporto do Açu
Capacidade das principais atividades
Minério de Ferro Petróleo Arrendamento de áreas Produtos Siderúrugicos
Até 100 Mtpa Até 1,2 Mbpd Aluguel de áreas industriais Até 10,2 Mtpa
Carvão Ferro-gusa Escória Granito
Até 12,6 Mtpa Até 2,0 Mtpa Até 2.0 Mtpa Até 1,0 Mtpa

34. Superporto do Açu
Principais Eventos – Obras em rítmo acelerado
LLX Minas-Rio
1S06 2S06 1S07 2S07 2008 2009 2010 2011 1S12 2S12 1S13 2S13
Detalhamento Licença de Início da Em Em Em Em Em Em
Início da
do Projeto Instalação Construção Construção Construção Construção Construção Construção Construção
Operação
Licença Autorização
Ambiental ANTAQ
Licença de Licença
Detalhament
LLX Açu
Instalação Prévia
o do Projeto
Offshore TX1
Licença Prévia Autorização Licença de Início da Em Em Em Início da
Offshore ANTAQ Instalação TX1 Construção Construção Construção Construção Operação
Desenvolvimento
Construção
Operação

35. Superporto do Açu
Capex R$ 3,8 bilhões
LLX Açu Projeto de Minério de Ferro
Capex Total (Projeto) : R$ 2,8 bilhões Capex Total (Projeto) : R$ 2,273 bilhões
Capex (2007 -2011) : R$ 973 milhões Capex (2007 -2011) : R$ 1,5 bilhão
Capex LLX Minas -Rio: R$ 974 milhões
Posição de Caixa: R$ 530,6 milhões Capex AFMR : R$ 1,3 bilhão
Dívida Total: R$ 888,1 milhões
Dívida Líquida: R$ 357,5 milhões

36. Contratos Comerciais
Receita anual de R$ 70 milhões
NKTF MPX
■ Prazo: 20 anos, renováveis por mais 20 anos ■ Prazo: 35 anos, renováveis por mais 35 anos
■ Área:121.905 m – com 210m de frente de cais ■ Área:2.243.800 m
■ Receita : R$8 milhões por ano ■ Receita : R$9,17 milhões por ano
■ Data de início: 20 de Outubro de 2011 ■ Data de início: 24 de Novembro de 2010
Technip OSX
■ Prazo : 25 anos, renováveis por mais 25 anos ■ Prazo: 40 anos, renováveis por mais 40 anos
■ Área:289.800 m – com 500m de frente de cais ■ Área: 3.200.000 m
■ Receita: R$22 milhões por ano ■ Receita: R$28 milhões por ano
■ Data de início: 18 de Novembro de 2011 ■ Data de início: 31 de Outubro de 2011
InterMoor
■ Prazo: 20 anos, renováveis por mais 20 anos
■ Área: 52.302 m - com 90 m de frente de cais
■ Receita: R$ 3,6 milhões por ano
■ Data de Início: 2 de Dezembro de 2011

37. LLX: Responsabilidade Social & Ambiental
Programa de Qualificação Profissional Soltura de Tartarugas – parceria com o Ações para fortalecimento da atividade
Projeto Tamar pesqueira
R$70 milhões investidos em mais de 50 projetos sociais e ambientais
Programas de auxílio à atividade pesqueira, à sociedade e ao meio ambiente
Programa de Qualificação Profissional em parceria com o Senai formou cerca de 800 pessoas e prevê 3.300
vagas para cursos de aperfeiçoamento profissional e técnico em 2012
40 km de área própria dedicada a criação de uma Reserva Ambiental
Programas de saúde e segurança
O Superporto do Açu, na sua plena capacidade, irá gerar 50.000 empregos

38. www.llx.com.br
Email: ri@llx.com.br
Telefone: +55 21 2555 5661