O documento apresenta informações sobre a LLX Logística S.A., incluindo: (1) Visão geral da empresa e seus projetos de infraestrutura portuária; (2) Experiência da administração; (3) Detalhes sobre o Superporto do Açu e Porto Sudeste, incluindo status de construção e investimentos.

1. LLX Logística S.A.
Dezembro, 2009
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2. Disclaimer
Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou
expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas
as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras
como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais
afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer
com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta
apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão
responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas
informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não
tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as
afirmações prospectivas e os resultados reais.
•Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou
em parte sem a sua prévia anuência por escrito.
Relações com Investidores
Otávio Lazcano – CEO
Antonio Castello Branco – Gerente
Camila F. Mation Anker - Coordenadora
Tel. 55 21 2555-5661
ri@llx.com.br
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3. 1. Visão Geral
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4. Companhias de Capital Aberto do Grupo EBX
Valor de Mercado Grupo EBX– (USD M)
Total: US$ 38,8 bi
LLX foi criada em Março de 2007 para prover
serviços logísticos através do desenvolvimento de
dois importantes portos na região Sudeste do
Brasil.
Ramo Principal: Ramo Principal:
Petróleo & Gás Logística Suas principais forças são:
Valor Mercado* 31.110 Valor Mercado* 3.572 Localização Estratégica e grande retro-área;
Integração com infraestruturas rodoviária e
ferroviária existentes;
Modelo Operacional de baixo custo com
Ramo Principal:
terminais privativos;
Ramo Principal:
Geração de Energia Mineração Contratos de longo prazo e a sinergia dentro do
Valor Mercado*
Grupo EBX;
1.945 Valor Mercado* 2.177 Administração com vasta experiência;
Recursos Financeiros de longo prazo;
Responsabilidade Social e Ambiental.
* Data Base: 4 de dezembro de 2009 * Taxa de Câmbio: R$ 1,71/USD
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5. BNDESPAR entra na estrutura acionária da LLX
como parte do aumento de capital de R$ 600 M
% Participação
Acionista + Outros Acionistas
Acionária Controlador Minoritários
Após Aumento de
Capital 54% 18% 3% 25%
51% 70% 70%
MMX LLX LLX LLX
Minas-Rio Minas-Rio Açu Sudeste
30% 30%
100% 49%
Centennial Centennial
Superporto do Açu
BNDESPAR realizou extensa due diligence, atestando a qualidade dos projetos no portfólio da LLX
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6. Administração Experiente
Executivos
Executivos Experiência
Experiência
Eike Fuhrken Batista
– Presidente e Fundador do Grupo EBX, conglomerado empresárial fundado em 1983
Presidente e Fundador
– Economista com MBA pela Fundação Dom Cabral
Otávio Lazcano – 11 anos de experiência na CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)
– Ex- CFO e Diretor de Relações com Investidores da CSN
CEO
– 4 anos na Aracruz
– Engenheiro de Produção Civil pela PUC-RJ e título de Chartered Financial Analyst pelo CFA
Leonardo Pimenta Gadelha Institute desde 2003.
– Ex-CFO da Log-In Logística Intermodal (Spin-off e abertura de capital).
CFO
– 5 anos na Vale nas áreas de Govenança Corporativa e Fusões e Aquisições (Operações da
Caemi e INCO).
– Engenheiro Mecânico (UFES) com MBA pela COPPEAD/UFRJ
José Salomão – 23 anos de experiência no desenho, implementação e operação de terminais portuários (minério
de ferro, carvão, ferro gusa, fertilizantes, carga agrícola, conteiners e carga geral).
Diretor de Desenvolvimento – Ex-Executivo do Porto de Tubarão, Porto de Praia Mole, TVV- Terminal de Vila Velha, Pasha
Terminal – Los Angeles, Docenave e Brasil Ferrovias.
– Engenheiro Civil (UGF/RJ)com MBA pela FGV/RJ.Diploma de Project Management (PMI) da
Luis Alfredo Osório de Castro FIA/USP.
– 30 anos de experiência na implementação de projetos de infraestrutura (projetos urbanos e
Diretor de Implantação terminais portuários, geração de energia elétrica e plantas industriais nas empresas Pronil, OAS
and Brascan.
– Advogado pela UERJ e possui LLM pela University of Miami.
Claudio Dias Lampert
– Mais de 15 anos de experiência como sócio do Veirano Advogados, onde era responsável por
Diretor Jurídico Project Finance, Energia e Infraestrutura, concentrando sua atuação na estruturação e
desenvolvimento de projetos de mineração, energia e infraestrutura no Brasil.
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7. Projetos da LLX
Totalmente integrado à malha logística e à 72% do PIB do Brasil
Superporto do Açu
Porto Sudeste
7

8. LLX: Infraestrutura Portuária Inovadora
Complexo Industrial Portuário da LLX : Uma solução logística de classe mundial
Típico Porto no Brasil LLX – Superporto do Açu
Industrial Area
100 km2
Não existe retro-área para o crescimento Zona Industrial do Açu : 90 Km2
Gargalos logísticos 66 Memorandos de Entendimento
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9. LLX : Para uma Logística Brasileira mais competitiva
Portos da LLX: Reforçando a capacidade portuária no Brasil para Capesizes e navios maiores
Amazon
River
Itaquí
Manaus Fortaleza
Suapé
Salvador
Vitória
Rio de Janeiro
Santos
Paranaguá
São Francisco do Sul
Rio Grande
80% da população brasileira está Somente 7% dos Portos Brasileiros são
concentrada a 200km da costa. capazes de receber navios capesize*.
Fontes : (*) CEL/COPPEAD 2008 – vol 1 e Sites sobre Portos
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10. Modelo de Negócio da LLX
LLX está assinando acordos de longo prazo com empresas líderes setoriais
para garantir um fluxo de caixa e dividendos estáveis para seus acionistas
Companhia Serviços oferecidos Receitas
Contrato firme com Anglo
LLX Minas Rio Movimentação de que irá garantir TIR para a
minério de ferro. firma de 15% aa em dólar
não alavancado.
Movimentação Multi-
Tarifas negociadas com o objetivo
produtos (prod siderúrgicos,
LLX Açu de garantir uma TIR mínima para
carvão, gráneis líquidos e
a firma de 15% aa em dólar não
sólidos, carga geral);
alavancado em contratos de longo
arrendamento de terrenos e
prazo.
serviços.
Contratos de longo prazo
LLX Sudeste Movimentação de com tarifas fixas competitivas.
minério de ferro. Desvinculadas do preço de
commodities.
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11. Port Açu
Port Açu Foto mais recente do
Threstle ...
Superporto do Açu
11
11

12. Superporto do Açu - Destaques
O maior investimento de infraestrutura portuária no Brasil, com equipamentos
de última geração
Construção em andamento, Término: Primeiro Semestre de 2012
Conceito de integração Porto – Indústria em larga escala: 90 Km2
Contrato ancora de longo prazo para movimentar minério de ferro da Anglo
Ferrous Brazil com garantia de 15% de TIR para a firma em US$;
Possui 66 contratos e memorando de entendimentos assinados com
companhia de setores como:
siderurgia, automotivo,
geração de energia, movimentação de granéis
líquidos e sólidos,
cimento,
carga geral
metal mecânico,
serviços
petróleo,
Investimento total no Distrito Industrial do Açu poderá atingir USD 36 bilhões
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13. Distrito Industrial do Açu
Um novo cluster para indústria pesada
Distrito Industrial 90 Km2 (maior que a ilha de Manhattan) Ilha de
Manhattan
AÇU
Conceito do Distrito Industrial em desenvolvimento
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14. Superporto do Açu
Localização e Integração Logística
Corredor Logístico
Ferrovias Rodovias
Gás
Água
Telecom
BR 101 será duplicada
45 km de nova linha ferroviária irá
conectar o Superporto do Açu a linha
ferroviária da FCA
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15. Superporto do Açu
Tratamento de Petróleo e Armazenamento Onshore para Base de Campos
Consolidação e
Armazenamento
o
çã
rta
Onshore :
po
Superporto do Açu
Ex
21 M m3 pa
Estocagem & VLCC
Para Exportação &
Tratamento EXPORT Petroleiros
grande porte Cabotagem
( Considerando
Navios somente 5 blocos
Aliviadores ativos e excluindo a
FPSO
km
Petrobrás )
150
COMPANHIAS DE
PETRÓLEO
FPSO
15

16. Superporto do Açu
Obra em andamento
Visão Geral do Superporto do Açu
Novembro/2009
16

17. Superporto do Açu
Obra em andamento
Ponte de Acesso (2.400 m em 11/2009)
Novembro/2009
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18. Superporto do Açu
Em construção e atraindo importantes parceiros industriais
Construção do Superporto começou em Out/07 e já conta com 66 MoUs
Minério
Granéis Liquidos de Ferro Prod.
Siderúrgicos
Carvão
Carga Geral
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19. Superporto do Açu
Principais atividades
Capex ( para 100% dos projetos )
LLX Minas-Rio: US$ 900 M
LLX Açu (Non Ore): US$ 700 M
Minério de Ferro:: Produtos Siderúrgicos: Carvão: Granéis Sólidos:
Até 63,2 mtpa Até 12,5 mtpa Até 15,0 mtpa Até 5,0 mtpa
Granéis Líquidos: Carga Geral: Base de Apoio a Operações Off-Shore: Arrendamento de áreas:
Até 4,0 M m 3 pa Até 7,5 mtpa 1.000 atracações pa Aluguel de áreas industriais
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20. Superporto do Açu
Principais Eventos
Superporto do Açu já está em construção
1S06 2S06 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12
LLX Minas Rio
Detalhamento Licença de Início da Início da
Em Construção
do Projeto Instalação Construção Operação
Autorização
Licença Prévia
ANTAQ
Licença de Licença
Detalhamento Início da
Instalação Prévia
LLX Açu
do Projeto Operação
Offshore Onshore
Licença de
Licença Prévia Autorização Início da
Instalação Em Construção
Offshore ANTAQ Construção
Onshore
Desenvolvimento
Construção
Operação
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21. Superporto do Açu
Volume e Capex
CAPEX do Superporto do Açu: USD 1,6 Bilhão
Minas Rio USD 900M
LLX Açu USD 700M
Total CAPEX USD 1,6 B
600
CAPEX de Desenvolvimento - USD Milhões
522 Volume (Mtpa)
500
415 120
400 238 105
100
87
300
276 231 78
80
228 70
83 52
200
31 60
283 103 40 36
100 193 197 184
23
56 20
16 101
40
- 3 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017... ...2032
Realizado LLX Minas-Rio LLX Açu
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22. Padrão Super Port Açu Port Açu
Port Açu
Porto Sudeste
22
22

23. Porto Sudeste
Localização e Integração Logística
MMX
Sudeste
MMX Sudeste
Destaques 283 km
Terminal Portuário Privativo de Uso Misto
Projetado para uma capacidade de 50 Mtpa
Conexão ferroviária direta através da MRS
para minério de ferro proveniente de Minas
Gerais
Contrato de Serviço Portuário com MMX
Sudeste já assinado
Poderá também movimentar carga de
terceiros da região de Serra Azul.
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24. Porto Sudeste
Visão Geral
VALE
CSN
Licença Prévia e de Instalação para
50Mtpa
780,000 m² de retro-area com capacidade
de estocagem de 2,5 Mt de Minério de
Ferro
LLX VALE
CSN
Terminal privativo dedicado à minério de ferro, que estará operando em 2S11
24

25. Porto Sudeste
Visão Geral: Site Onshore
Prédios Pátio de Minério El. 32 Pátio de Minério El. 06
Administrativos
Viradores de
Vagões
Pêra
Ferroviária
Última localização disponível para um terminal de Granéis na Região de Sepetiba
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26. Porto Sudeste
Operação de Minério de Ferro
DESCARREGAMENTO
FERROVIÁRIO –
VIRADOR DE VAGÕES
RAMAL FERROVIÁRIO
RETOMADORA EMPILHADEIRA
CORREIA CARREGADOR
TRANSPORTADORA
26

27. Porto Sudeste
Operação da Pedreira
Pedreira Sepetiba em operação e sendo transformada em pátio de estocagem
27

28. Porto Sudeste
Principais Eventos
Porto Sudeste irá iniciar as operações em 2011
1S06 2S06 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11
Início do Aquisição da
Estudos EIA Entrega do Licença Licença de Início da
Desenvolvimento Pedreira
Ambientais RIMA EIA RIMA Prévia Instalação Operação
Porto Sudeste
do Projeto Sepetiba
Aprovação Autorização
Marinha ANTAQ
Início da
Em Construção
Construção
Desenvolvimento
Construção
Operação
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29. Porto Sudeste
Volume e Capex
CAPEX de Desenvolvimento: USD 740 milhões
50 Mtpa de Minério de Ferro
CAPEX de Desenvolvimento - USD Milhões
600
Volume (Mtpy)
514
500 60
50
400
40
300
30
200 50 50 50
46
20 41
117
31
100
44 10
44
21 12
- 0
2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016... ...2020
Realizado
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30. Fontes & Usos
Projetos da LLX 100% (USD M)
Aumento de Capital:
3000
R$ 600 M
553
2500
261
273
376
2000 603 280
740
227
Capital Próprio
1500 Existente
700 280
2340
28 33% assinado
1000
1737 0
500
67% enquadrado
900
0
Minas Rio LLX Açu Port Sudeste Total Capex Dívida
Debt Capital Equity
Total Próprio Capital
Equity LLX
LLX S/A LLX
LLX S/A
(1ª. e 2ª. 1&2)
(Phase Fases) Needed
Necessário Próprio
Partners Capital
Equity Capital
Equity
Parceiros Próprio
Needed Próprio
Existing and
Premissa Dívida/ Capital Próprio: 75%/25% (exceção Minas Rio: 73%/27%)
Necessário Existente
New
R$/US$= 2,20
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31. Destaques Financeiros Consolidados
Destaques Financeiros em 30 de Setembro de 2009
CAPEX Disponibilidades (*) Dívida
R$ Milhões
2007 2008 9M09 2007 + 2008 + 9M09 30/09/2009 3T09
LLX Minas Rio (51%) R$ 40,0 R$ 182,0 R$ 158,6 R$ 380,7 R$ 36,1
LLX Açu (100%) R$ 29,4 R$ 153,0 R$ 24,4 R$ 206,8
LLX Sudeste(100%) R$ 86,1 R$ 39,7 R$ 49,1 R$ 174,9 R$ 463,0 R$ 219,5
LLX Brasil(100%) R$ 3,6 R$ 49,1 R$ 52,7
TOTAL R$ 159,1 R$ 423,8 R$ 232,2 R$ 815,1 R$ 499,2 R$ 219,5
(*) Posição Consolidada (inclui LLX S/A).
CONDIÇÕES PARA FINANCIAMENTO
Financiamento atrativo de Longo Prazo (12 anos) do BNDES para:
- LLX Minas-Rio : R$ 1,321 Bilhão já aprovado.
- LLX Açu - Enquadrado pelo BNDES em Nov - 2008.
- LLX Sudeste - Enquadrado pelo BNDES em Abril - 2009.
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32. Obrigado!
www.llx.com.br
Email: ri@llx.com.br
Telefone: 55 21 2555 5661
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