O documento apresenta os planos da LLX para expandir a logística brasileira através do desenvolvimento do Superporto do Açu. O Superporto do Açu será o maior investimento de infraestrutura portuária no Brasil e integrará um distrito industrial de 130 km2. A LLX planeja investir mais de R$3,4 bilhões na infraestrutura portuária e assinou contratos e memorandos de entendimento com várias empresas dos setores de siderurgia, petróleo e gás, geração de ener

1. Expandindo a
Logística Brasileira
Maio 2011

2. Aviso Legal
Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou
expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas
as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras
como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais
afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer
com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta
apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão
responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas
informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não
tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as
afirmações prospectivas e os resultados reais.
•Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou
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Relações com Investidores
Otávio Lazcano – CEO
Antonio Castello Branco – Gerente
Tel. 55 21 2555-5661
ri@llx.com.br
2

3. Visão Geral

4. Companhias de Capital Aberto do Grupo EBX
LLX foi criada em Março de 2007 para prover
serviços logísticos através do desenvolvimento
de dois importantes portos na região Sudeste do
Mkt Cap Brasil.
US$ 2,0 bi
Suas principais forças são:
Mkt Cap Localização estratégica e grande retro-área;
Mkt Cap
US$ 3,1 bi
US$ 34,6 bi Integração com infraestruturas rodoviária e
Mkt Cap EBX Group** ferroviária existentes;
US$ 48,8 bi Modelo operacional de baixo custo com
terminais privativos;
Contratos de longo prazo e a sinergia dentro
do Grupo EBX;
Administração com vasta experiência;
Mkt Cap Mkt Cap
US$ 3,2 bi US$ 3,8 bi Recursos financeiros de longo prazo;
Responsabilidade social e ambiental.
* 28 de Abril de 2011
R$/USD – 1,58
** Inclui a PortX (Mkt Cap US$ 2,1 bn)
4

5. LLX pós cisão: Foco no Superporto do Açu
Acionista + Outros Acionistas
Controlador Minoritários
54% 18% 28%
51% 70%
MMX LLX LLX
Minas-Rio Minas-Rio Açu
30%
100% 49%
Centennial
Superporto do Açu
5

6. LLX: Localização Estratégica
Hinterlândia com 75% do
PIB brasileiro
• Integrado com ferrovia e rodovia – um salto
quântico do caminhão para cabotagem;
• A 150 km da Bacia de Campos (85% da produção
brasileira de petróleo);
• A oficina do pré-sal no Brasil: sede natural para os
serviços e produtos para a indústria do petróleo e
gás;
• Superporto do Açu: Nova rota do Brasil para a China 7
(Fonte: Financial Times; 9 de maio de 2011). Bacia de Campos

7. LLX : Novas Soluções para a Logística Brasileira
Expandindo a capacidade para navios capesize e além
Amazon
River
Itaquí
Manaus Fortaleza
Suapé
Salvador
Vitória
Rio de Janeiro
Santos
Paranaguá
São Francisco do Sul
Rio Grande
80% da população brasileira vive a Somente 7% do portos brasileiros são capacitados para navios capesize *.
200km da costa
Fonte : (*) CEL/COPPEAD 2008 – vol 1 e sites sobre portos 7

8. ‘
Port Açu
Port Açu
Superporto do Açu
88

9. Complexo Industrial do Açu
Um novo cluster para a indústria pesada
Complexo Industrial de 90 km² (1,5 X Ilha de Manhattan)
9

10. Superporto do Açu - Destaques
O maior investimento de infraestrutura portuária no Brasil, com equipamentos
de última geração: mais de R$ 3,4 bilhões de investimentos em infra-estrutura
portuária
Conceito de integração porto – Indústria em larga escala: 130 Km2
Contrato de Take or Pay longo prazo (25 anos) para movimentar minério de ferro
da Anglo Ferrous Brazil gerando, em sua 1ª fase, receita de US$ 190 milhões;
Mais de 60 contratos e memorando de entendimentos assinados com
companhia de setores como:
Siderurgia ( Ternium, Wuhan) Petróleo e Gás,
Geração de Energia (MPX) Metal-Mecânico;
Cimento (Votorantim, Camargo Correa) Movimentação de Granéis
Indústrias Offshore ( Acergy, Technip); Líquidos e Sólidos,
Automotivo;
Carga Geral & Serviços.
Investimento total no Distrito Industrial do Açu poderá atingir US$ 40 bilhões
10

11. Superporto do Açu
One Stop Shop para petróleo e gás
Ubu
Estocagem e
consolidação onshore :
VLCC/
Estocagem e Chinamax LI: 1,2 milhões bpd
Tratamento Petroleiro
Para exportação e
distribuição por
cabotagem
FPSO Companhias de Petróleo
Macaé
Bacia de Campos
85% da produção
petrolífera brasileira
FPSO *Companhias não-operadoras
11

12. Superporto do Açu
Unidade de tratamento de petróleo
Para 800,000 bpd
FPSOs
(+)
Dessalgamento Blend Desaguamento
Unidade de
Investimentos de
Tratamento de US$ 1,45 bilhões
Petróleo
Oportunidade de
negócio com TIR
Exportação VLCCs
alavancada > 70% a.a.
Fonte : Estudo de Viabilidade em Março/2010 12

13. TX 1: Um dos maiores terminais offshore para minério de
ferro e petróleo na América Latina
Início do transhipment de petróleo no 2°semestre de 2012
Petróleo Petróleo
Minério
de Ferro
13

14. Superporto do Açu
TX1: Terminal Offshore
Píer de rebocadores e 70% do píer de minério de ferro já concluídos
14

15. Superporto do Açu
Andamento da Obra
Estocagem de rochas e core locs: construção do quebra-mar
December 2010
15

16. TX 2 : O maior e mais eficiente cais para granéis e indústria
offshore
ESCÓRIA/FERRO-GUSA/ PRODUTOS
INDÚSTRIAS
GRANITO SIDERÚRGICOS
OFFSHORE
OIL
IRON ORE
OSX SUPPLY
CARVÃO
BOAT
OIL
16

17. TX2: Canal onshore – Seqüência de dragagem
Transporte de material Escavação de
arenoso para aterro a material arenoso
2 km de distância
Dragagem de material arenoso de - 4,00 metros para -11,00
metros de profundidade, através de dragagem por sucção
17

18. Superporto Açu
Principais Atividades
CAPEX ( para 100% dos projetos )
LLX Minas-Rio: R$ 1,0 bilhão
LLX Açu (Non Ore): R$ 2,4 bilhões
Minério de Ferro Petróleo Arrendamento de Áreas Produtos Siderúrgicos
Até 60 mtpa Até 46,4 Mm3 pa Aluguel de áreas industriais Até 10,2 mtpa
Carvão Ferro-gusa Escória Granito
Até 12,6 mtpa Até 2,0 mtpa Até 2,0 mtpa Até 1,0 mtpa
Fonte : Estudo de Viabilidade em Março/2010 18

19. Superporto do Açu
Principais Eventos
Obras em ritmo acelerado
2H13
1H06 2H06 1H07 2H07 2008 2009 2010 2011 1H12 2H12 1H13 2H13
Detalhamento Licença de Início da Em Em Em Em Em Início da
LLX Minas-Rio
do Projeto Instalação Construção Construção Construção Construção Construção Construção Operação
Licença Autorização
Ambiental ANTAQ
Detalhamento Licença de Licença
do Projeto Instalação
LLX AÇU
Prévia
Offshore
TX1
Licença Autorização Licença de
Prévia Início da Em Início da
ANTAQ Instalação Construção Construção Operação
Offshore TX1
Desenvolvimento
Construção
Operações

20. Usos & Fontes e Destaques Financeiros Consolidados
Projetos LLX (100%) em R$ M
4.000 Aumento de
Capital
3.500 600
547
3.000 847 339
Capital Próprio
300
2.500 Existente
2.415
2.000
3.389
1.500
2.542
1.000
500 974
-
LLX Minas LLX Açu Total CAPEX Dívida Capital Capital LLX Capital LLX Capital
Rio Próprio Próprio Próprio Próprio
Necessário Terceiros Necessário Existente
Dívida/ Capital Próprio: 75/25
20

21. Obrigado!
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