Este documento fornece informações sobre uma apresentação corporativa da LLX. Ele contém declarações prospectivas sobre os planos de negócios da companhia, mas alerta que resultados reais podem diferir dessas declarações. A LLX não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base nesta apresentação.
2. Aviso Legal
Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão
e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios.
Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam
resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar",
"provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de
expressivos riscos, incertezas e premissas.
Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos,
objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação.
Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão
responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com
base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes.
A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise
das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.
Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados
no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.
Relações com Investidores
Otávio Lazcano – CEO
Luiz Felipe Jansen de Mello – Gerente de RI
Tel. 55 21 2555-5661
ri@llx.com.br
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3. Companhias de Capital Aberto do Grupo EBX
A LLX faz parte do Grupo EBX,
conglomerado industrial fundado e
Mkt Cap liderado pelo empresário brasileiro Eike F.
US$ 1.6 bn Batista, que possui um comprovado
histórico de sucesso no desenvolvimento
de novos empreendimentos nos setores de
recursos naturais e infra-estrutura.
Mkt Cap Mkt Cap
US$ 27.2 bn US$ 2.4 bn
Mkt Cap EBX Group Atualmente, os investimentos do Grupo
US$ 38.1 bn
EBX estão concentrados nas empresas LLX
(logística), MMX (mineração), MPX
(energia), OGX (óleo e gás) e OSX
(indústria offshore), listadas no Novo
Mkt Cap
Mercado da BM&FBOVESPA, segmento com
Mkt Cap
US$ 3.0 bn US$ 2.8 bn os mais elevados padrões de Governança
Corporativa.
31 de Outubro de 2011
R$/USD – 1,68
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4. Setor Portuário brasileiro
Típico Porto brasileiro: estrangulado 80% da população brasileira vive a
pelo crescimento da cidade 200 km da costa
Rio
Amazonas
Itaquí
Manaus Fortaleza
Suapé
Salvador
Vitória
Santos
Paranaguá
São Francisco do Sul
Rio Grande
As instalações portuárias atuais operam com gargalos tais como:
— Restrições de acesso terrestre
— Berços pequenos e pouco especializados
— Restrições de calado
— Falta de automação no manuseio de cargas
A participação do capital privado é fundamental para promover a modernização
portuária;
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5. A LLX
A LLX foi criada em Março de 2007 para prover serviços logísticos através do
desenvolvimento do Superporto do Açu, unindo as seguintes características:
Localização estratégica
Capacidade para receber navios de grande porte
Área Industrial contígua
Integração com infraestrutura rodoviária e ferroviária existentes
Modelo operacional de baixo custo com terminais privativos
Contratos de longo prazo e sinergia dentro do Grupo EBX
Responsabilidade social e ambiental
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6. Histórico da LLX
Assinatura de Contratos:
de arrendamento de
área no TX2: OSX,
NKTF e Technip Out-Nov/11
Ternium
obtém LP
Out/11
LI para Ago/11 MoU com a FCA
Terminal Onshore
Jul/11
Autorização da ANP
para a UTP
Out/10
LI para UTP Cisão parcial LLX/
Set/10 Criação da Portx
LI para o Jul/10
pátio logístico Autorização ANTAQ
Dez/09
Out/09
LLX se torna empresa de LI para UTE MPX
capital aberto Jun/08
Criação da Jul/07 Anglo American
LLX adquire 49% da
Mar/07
LLX Minas-Rio
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7. Estrutura Societária LLX
Acionista Outros Acionistas
Controlador Minoritários
54% 18% 28%
51% 70%
LLX Minas-
LLX Açu
Rio
49% 30%
Superporto do Açu
Centennial
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8. LLX: Localização Estratégica
Hinterlândia com 75% do PIB
brasileiro
Integrado com ferrovia e rodovia;
A 150 km da Bacia de Campos (85% da
produção brasileira de petróleo);
A oficina do pré-sal no Brasil: sede natural
para os serviços e produtos para a indústria
do petróleo e gás;
Bacia de Campos
Superporto do Açu: Nova rota do Brasil para
a China (Source: FT; May 9th, 2011).
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10. Superporto do Açu
Localização única e integração logística com a malha ferroviária
A BR 101 será duplicada
43 km de nova linha ferroviária
irá conectar o Superporto do
Açu a linha ferroviária da FCA
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12. LLX: Capacidade para receber VLCCs/Chinamax
Apenas 7% dos portos brasileiros são capacitados para navios capesize
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13. Modelo de Negócio
LLX está assinando acordos de longo prazo com empresas líderes setorias
para garantir um fluxo de caixa e dividendos estáveis para seus acionistas
Serviços Modelo de
Companhia
Oferecidos Receita
Contrato de longo prazo
de Take or Pay (25 anos)
com a Anglo;
LLX Minas Rio Movimentação de Carregamento inicial
minério de ferro; esperado para 2013.
Receita esperada de US$
190 milhões;
Movimentação multi- Tarifas negociadas com o
produtos (prod. objetivo de garantir uma
LLX Açu siderúrgicos, carvão e TIR mínima de 15 % a.a em
granéis líquidos e dólar não alavancado
sólidos); através de contratos de
Arrendamento de longo prazo;
terrenos e serviços;
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14. Complexo Industrial do Açu
Um novo pólo para a indústria pesada e offshore
CIMENTEIRAS PÓLO METAL MECÂNICO
CIDADE X
SIDER. WUHAN
VALE DO SILÍCIO ÁREA DE PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL
SIDER.TERNIUM
40KM2
MIN. de FERRO
PÁTIO LOGÍSTICO/ UTP
AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS
GRANÉIS LÍQUIDOS
IND. NKTF
OFFSHORE
TECHNIP
UTE MPX AÇU
MIN. FERRO
OSX UCN AÇU
CARVÃO
SUPPLY BOAT PETRÓLEO
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15. Superporto do Açu
Destaques
O Superporto do Açu poderá movimentar até 350 milhões de toneladas em seus dois
terminais (TX1 e TX2) e estará entre os 3 maiores portos do mundo
17 km de cais, 40 berços, capaz de receber VLCCs (incluindo Chinamax), graças aos
26m de calado
Mais de 60 contratos e memorando de entendimentos assinados com companhia de
setores como :
Siderurgia (Ternium, Wuhan) Petróleo e Gás
Geração de Energia (MPX) Metal-Mecânico
Cimenteiras (Votorantim, Camargo Correa) Movimentação de Granéis Líquidos e
Indústria Offshore (Acergy, Technip) Sólidos
Automotivo
Acesso fácil às matérias-primas, segurança no fornecimento de energia, operação
logística eficiente com práticas just-in-time e ICMS reduzido (2% ao invés de 18%)
Maior e mais eficiente complexo porto-indústria da América Latina: investimento total
de US$ 40 bilhões
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16. TX1
Um dos maiores terminais offshore para minério de ferro e
petróleo na América Latina
MIN. FERRO
PETRÓLEO
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17. TX1: Principais Características
Píer de Minério: 100% completo
Extensão da Ponte: 3.000 m
Extensão do Cais: até 4.000 m
Número de Berços: 9
5 dedicados para Petróleo (até 1,2
mbpd)
4 dedicados para Minério de Ferro
(até 100 mtpa)
Dragagem Inicial: 21 m a ser
aprofundado até 26 m para VLCCs e
Capesizes
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18. Superporto do Açu
Unidade de tratamento de petróleo
FPSOs Para 800,000 bpd
(+)
Dessalgamento Blend Desaguamento
Unidade de Investimentos de
tratamento de US$ 1.45 bilhão
petróleo
Oportunidade de negócio com
Exportação VLCCs
TIR alavancada > 70% a.a
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24. TX2
O maior e mais eficiente terminal para a indústria offshore
AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS
GRANÉIS LÍQUIDOS
NKTF
TECHNIP
IND. OFFSHORE
UTE MPX AÇU
OSX UCN AÇU
CARVÃO
SUPPLY
BOAT
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25. TX2
Principais Características
Extensão Total do Cais: 13.000 m
Largura do Canal Onshore: 300 m
Área Total: 8.000.000 m2
Extensão: 6.500 m
Vantagens únicas para o segmento de
Petróleo & Gás
Capaz de movimentar Carvão, Produtos
Siderúrgicos e Granéis Sólidos e Líquidos
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28. TX2
Evolução das obras de dragagem do canal
Novembro/2011
Agosto/2011
O Cyrus II iniciou o processo de
dragagem do canal e está progredindo a
uma taxa de 25 metros por dia,
extraindo um volume diário de 34.000
m3.
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29. Superporto do Açu
Capacidade das principais atividades
Minério de Ferro: Petróleo Arrendamento de áreas Produtos Siderúrugicos
Até 100 Mtpa Até 1,2 Mbpd Aluguel de áreas industriais Até 10,2 Mtpa
Carvão Ferro-gusa Escória Granito
Até 12,6 Mtpa Até 2,0 Mtpa Até 2.0 Mtpa Até 1,0 Mtpa
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30. Superporto do Açu
Principais Eventos
Obras em ritmo acelerado 2H13
1H06 2H06 1H07 2H07 2008 2009 2010 2011 1S12 2S12 1S13 2S13
LLX Minas-Rio
Detalhamento Licença de Início da Em Em Início da
Em Em Em Em
do Projeto Instalação Construção Construção Construção Operação
Construção Construção Construção Construção
Licença Autorização
Ambiental ANTAQ
Licença de
Detalhamento Instalação Licença
do Projeto Prévia
LLX AÇU
Offshore
TX1
Licença Autorização Licença de Início da Em Início da
Prévia ANTAQ Instalação Construção Construção Operação
Offshore TX1
Desenvolvimento
Construção
Operações
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31. Superporto do Açu
Capex R$ 3,8 bilhões
LLX Açu Projeto de Minério de Ferro
Capex Total (Projeto) : R$ 2,273 bilhões
Capex 3T11: R$ 272 milhões Capex (2007 -2011) : R$ 1,5 bilhão
Capex Total (Projeto) : R$ 2,8 bilhões Capex LLX Minas -Rio: R$ 974 milhões
Capex AFMR : R$ 1,3 bilhão
Posição de Caixa: R$ 530,6 milhões
Dívida Total: R$ 888,1 milhões
Dívida Líquida: R$ 357,5 milhões
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32. Contratos Comerciais
Receita anual de R$ 67 milhões
MPX
Prazo: 35 anos, renováveis por mais 35 anos
Área:2.243.800m2
Receita : R$9,17 milhões por ano
Data de início: 24 de Novembro de 2010
NKTF
Prazo : 20 anos, renováveis por mais 20 anos
Área:121.905m2 – com 210m de frente de cais
Receita : R$8 milhões por ano
Data de início: 20 de Outubro de 2011
OSX
Prazo : 40 anos, renováveis por mais 40 anos
Área: 3.200.000m2
Receita: R$28 milhões por ano
Data de início: 31 de Outubro de 2011
Technip
Prazo : 25 anos, renováveis por mais 25 anos
Área:289.800m2 – com 500m de frente de cais
Receita: R$22 milhões por ano
Data de início: 18 de Novembro de 2011
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33. LLX: Responsabilidade Social & Ambiental
R$70 milhões investidos em mais de 50 projetos sociais e ambientais
Programas de auxílio à atividade pesqueira, à sociedade e ao meio ambiente
Programa de Qualificação Profissional em parceria com o Senai formou cerca de 800
pessoas e prevê 3.300 vagas para cursos de aperfeiçoamento profissional e técnico em
2012
40 km² de área própria dedicada a criação de uma Reserva Ambiental
Programas de saúde e segurança
O Superporto do Açu, na sua plena capacidade, irá gerar 50.000 empregos
Programa de Qualificação Profissional Soltura de Tartarugas – parceria com o Projeto Tamar Ações para fortalecimento da atividade pesqueira
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