Tendências de vendas para o varejo e o Fabricante.com
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O documento discute as tendências de vendas no varejo online no Brasil no primeiro semestre de 2019. O resumo é: (1) As vendas online cresceram 20% em pedidos e 8% em faturamento no período; (2) Mais da metade do crescimento veio de categorias não-duráveis; (3) O comércio mobile cresceu ainda mais, respondendo por 43% das vendas totais no período.
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- 1. Daniel Asp Daniel Asp Souza | Gerente de Relacionamento com o Varejo TENDÊNCIAS DE VENDAS PARA O VAREJO E O FABRICANTE.COM
- 2. Daniel Asp BRASIL SEGUE AVANÇANDO NA ROTA DO E-COMMERCE Fonte: Nielsen Global Connected Commerce Survey, 2018
- 3. Daniel Asp CRESCIMENTO DO 1o SEMESTRE DE 2019 EM PEDIDOS ATINGE 20% VENDAS ONLINE NO 1S (Em bilhões de reais) 26,4 VARIAÇÃOFATURAMENTO 8%5% 23,621,019,6 1S16 1S17 1S18 1S19 12%12% VOLUME DE PEDIDOS NO 1S (Em milhões) 65,2 1S16 1S17 1S18 1S19 20% 54,450,348,5 8%4% -2% VARIAÇÃOPEDIDOS PREVISÃO PARA O FECHAMENTO 2019 FATURAMENTO 12% R$ 59,8 BI PEDIDOS 18% 144 MI TICKET MÉDIO - 4% R$ 415 Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 40
- 4. Daniel Asp MAIS DE 50% DO INCREMENTO DE PEDIDOS VEM DE CATEGORIAS DE BENS NÃO-DURÁVEIS Fonte: Ebit | Nielsen CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIA NA EVOLUÇÃO DOS PEDIDOS (1S19 VS. 1S18) 30% MODAE ACESSÓRIOS PERFURMARIA, COSMÉTICOS,SAÚDE CASAEDECORAÇÃO ALIMENTOSEBEBIDAS ELETRODOMÉSTICOS PETSHOP ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS BRINQUEDOSEGAMES JÓIASERELÓGIOS BEBÊECIA MÓVEISDE ESCRITÓRIOS PAPELARIAE ESCRITÓRIO ELETRÔNICOS CONSTRUÇÃOE FERRAMENTAS OUTRAS TELEFONIA/CELULARES LIVROS,REVISTAS ESPORTEELAZER INFORMÁTICA 28% 24% 10% 7% 7% 5% 5% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% -7% -12% -35% -47% 54,4 Milhões 65,2 Milhões
- 5. Daniel Asp TODO O DIGITAL COMMERCE ACOMPANHA A MUDANÇA Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 40 – Digital Commerce E-commerce 12% Digital Commerce (Marketplace novos e usados + Entretenimento + Turismo e Serviços) 23% Crescimento nominal 2018 vs. 2017 Digitalização de entretenimento e turismo Serviços exclusivamente digitais Fechamento de agências bancárias Repensar de qualquer tipo de produto/serviço
- 6. Daniel Asp TENDÊNCIAS PARA O VAREJO E O FABRICANTE.COM MELHOR APROVEITAREM O COMÉRCIO ONLINE
- 7. Daniel Asp DE ONDE VIRÁ O CRESCIMENTO? 1 M-COMMERCE 2 ADEQUAÇÃO ÀS DIFERENÇAS REGIONAIS DO BRASIL 3 CONHECIMENTO DA NECESSIDADE DO CONSUMIDOR 4 RE-ADEQUAÇÃO DO CONCEITO DE CATEGORIA E SORTIMENTO 5 EQUAÇÃO: TIPO DE ENTREGA + FRETE
- 8. Daniel Asp M-COMMERCE1 MOBILE FIRST OU MOBILE ONLY Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 40 Jun19Jan19Jun18 43,1% 27% 30,7% 35,3% 16% 2,5% 3,6% 4,8% 7% 10,1% 42,7% 22,8%23% 9,7% 1,3% 0,8%0,3%0,1% Jan18Jun17Jan17Jun16Jan16Jun15Jan15Jun14Jan14Jun13Jan13Jun12Jan12Jun11Jan11 M-Commerce - Participação em % de pedidos (Total Brasil)
- 9. Daniel Asp E-COMMERCE VAR. 1S19 x 1S18 M-COMMERCE VAR. 1S19 x 1S18 FATURAMENTO 12% 43% # PEDIDOS 20% 57% TICKET MÉDIO -7% -9% SMARTPHONE | TABLET crescimento de + 57% em número de pedidos + de 4 em cada 10 pedidos foram feitos via essas plataformas em 1o semestre 2019 Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 40 M-COMMERCE1
- 10. Daniel Asp CRESCIMENTO POR REGIÃO NO M-COMMERCE OCORRE EM DIFERENTES PROPORÇÕES. ENTENDER AS DIFERENÇAS PERMITE UM PLANEJAMENTO ACURADO NA EXECUÇÃO DE EVENTOS SAZONAIS SUDESTE: Pedidos: 16,75 Cresc.: 59% Imp.: SUL: Pedidos: 4,81 Cresc.: 69% Imp.: NORDESTE: Pedidos: 3,22 Cresc.: 39% Imp.: CENTRO-OESTE: Fat.: 1,70 Cresc.: 44% Imp.: NORTE: Fat.: 0,75 Cresc.: 47% Imp.: PEDIDOS M-COMMERCE (em milhões) – 1S19 42% 40% 43,5% 40% 41,6% Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 40 Plus M-COMMERCE1
- 11. Daniel Asp VARIAÇÃO DE PEDIDOS M-COMMERCE POR LOCALIDADE* (2018 vs. 2017) PARTICIPAÇÃO DO MOBILE POR LOCALIDADE* (Pedidos - 2018) CAPITAL INTERIOR 33% 36% 22% 57% *Capital: soma de todas as capitais de Estados + Distrito Federal brasileiros. *Interior: soma de todas as cidades que não são as capitais dos estados. Total Brasil Região Sul 41% 96% CAPITAL INTERIOR Fonte: Ebit | Nielsen M-COMMERCE1
- 12. Daniel Asp ADEQUAÇÃO ÀS DIFERENÇAS REGIONAIS NORTE FAT.: R$0,9BI CRESC.: 36% % IMP.: 3,6% (vs.3% 1S2018) NORDESTE FAT.: R$3,3BI CRESC.: 2% % IMP.: 12,5% (vs.13,7% 1S2018) CENTRO-OESTE FAT.: R$1,8BI CRESC.: 4% % IMP.: 6,7% (vs.7,2% 1S2018) SUDESTE FAT.: R$14,9BI CRESC.: 9% % IMP.: 56,6% (vs.58,2% 1S2018) SUL FAT.: R$5,4BI CRESC.: 29% % IMP.: 20,6% (vs.17,9% 1S2018) V I I I V II FATURAMENTO – 1S19 Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 40 2
- 13. Daniel Asp V I I I V II Fonte: Ebit | Nielsen Nordeste GAMES Sudeste ALIMENTOS E BEBIDAS Sul PETSHOP Norte GAMES Centro-Oeste PETSHOP CATEGORIA COM MAIOR CRESCIMENTO EM PEDIDOS (1S19 VS. 1S18) ADEQUAÇÃO ÀS DIFERENÇAS REGIONAIS2
- 14. Daniel Asp UM BRASIL, MUITOS PAÍSES – NO E-COMMERCE NÃO É DIFERENTE TICKET MÉDIO DO QUE É MAIS VENDIDO EM CADA ESTADO, DIFERE PARA CADA ESTADO Fonte: Ebit | Nielsen, *ticket médio inclui o valor do frete V I V II Perfume Remédio ESTADO TICKET MÉDIO Acre R$ 296 Mato Grosso do Sul R$ 210 Minas Gerais R$ 189 Paraná R$ 174 Rio de Janeiro R$ 201 Rio Grande do Sul R$ 173 Santa Catarina R$ 182 São Paulo R$ 158 ESTADO TICKET MÉDIO Alagoas R$ 282 Amapá R$ 301 Amazonas R$ 270 Bahia R$ 286 Ceará R$ 275 Distrito Federal R$ 287 Espírito Santo R$ 278 Goiás R$ 302 Maranhão R$ 278 Mato Grosso R$ 329 Pará R$ 293 Paraíba R$ 277 Pernambuco R$ 252 Piauí R$ 329 Rio Grande do Norte R$ 265 Rondônia R$ 323 Roraima R$ 369 Sergipe R$ 319 Tocantins R$ 289 PRODUTO MAIS VENDIDO POR ESTADO VOLUME DE PEDIDOS E TICKET MÉDIO* ADEQUAÇÃO ÀS DIFERENÇAS REGIONAIS2
- 15. Daniel Asp CONHECIMENTO DA NECESSIDADE DO CONSUMIDOR Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 40 CATEGORIAS MAIS IMPORTANTES EM PEDIDOS (1S19) VAR. # PEDIDOS TICKET MÉDIO Total B2C 20% Petshop 144% 180404 33% 278 48% 169 Moda e Acessórios 44% 536 Jóias e Relógios 49% 329 Perfumaria, Cosméticos e Saúde 40% 197 Móveis p/ Escritório 44% 649 Alimentos e Bebidas 82% 248 (%) IMPORTÂNCIA EM # PEDIDOS 2% 3% 1% 18% 2% 1% 18% 2% Acessórios Automotivos Games 3
- 16. Daniel Asp Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 40 CATEGORIAS COM RÁPIDO CRESCIMENTO EM PEDIDOS NO SUL (1S19 vs. 1S18) CATEGORIAS MAIS IMPORTANTES EM PEDIDO NO SUL (1S19) Moda e acessórios Perf.,Cosmético e Saúde Casa e Decoração Eletrodomésticos Esporte e lazer Informática Telefonia e celular Livros e revistas CATEGORIA VARIAÇÃO FLORES,CESTAS E PRESENTES + 277% PET SHOP + 201% BRINQUEDOS E GAMES + 200% INSTRUMENTOS MUSICAIS +117% SEX SHOP +100% ARTIGOS RELIGIOSOS +87% JOIAS E RELOGIOS +76% 23% 15% 12%11% 5% 4% 4% 3% 23% Outros CONHECIMENTO DA NECESSIDADE DO CONSUMIDOR3
- 17. Daniel Asp 67% Dos pedidos foi pago com cartão de crédito (1S19) 52,6% Pagaram à vista (1S19) 65% 19% Já utilizaram um APP para pedir alimentação Se motivou a comprar, indicado por redes sociais O QUE MAIS SABEMOS SOBRE O CONSUMIDOR ONLINE? Fonte: Ebit | Nielsen 3 CONHECIMENTO DA NECESSIDADE DO CONSUMIDOR
- 18. Daniel Asp RE-DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE CATEGORIA E SORTIMENTO Fonte: Ebit | Nielsen ALGUMAS CURIOSIDADES DO MUNDO ONLINE Lojas de Moda e Acessórios movimentam o share da categoria quando fazem IN&OUT VINHOS/ ESPUMANTES Marketplace já são uma opção de compra de petfood para o consumidor PETSHOP Quase 20% das vendas de Beleza são feitas por Fabricante.com BELEZA De 2017 para 2018, tiveram mais de 1000 marcas incluídas no sortimento da categoria CUIDADOS PESSOAIS 4
- 19. Daniel Asp ANÁLISE DE TICKETS/ LOYALTY: ALGORITIMOS TRABALHANDO PARA ACELERAR O PROCESSO VARIEDADE SORTIMENTOABRANGÊNCIA DA CATEGORIA Marcas nativas digitais Saudáveis/ Sustentáveis Lançamentos Sub-categorias digitais Personalização Customização Marcas do varejista Orientação por canal Orientação pelo consumidor Vendas do que o fornecedor tem: Vendas do que o consumidor precisa: Fornecedor Canais Consumidor Fornecedor Canais Consumidor Fonte: Ebit | Nielsen RE-DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE CATEGORIA E SORTIMENTO4
- 20. Daniel Asp PARTICIPAÇÃO DE MARCAS DO VAREJISTA (PRIVATE LABEL) EM VENDAS NO E-COMMERCE (2018 – ESTADOS UNIDOS) Baby care Mercearia Home and Kitchen 18% 13% 11% MarcasPrivate Label MARCAS DO VAREJISTA (PRIVATE LABEL) AINDA É POUCO EXPRESSIVO NO BRASIL 4.6 4.5 2.1 2.8 0.9 0.8 YTD 18 YTD 19 Share Valor de MP nos Canais | T. Brasil AS FARMA C&C Autosserviço Cash&CarryFarmácias Fonte: : Nielsen Brasil, Nielsen Total US E-commerce measurement powered by Rakuten Intelligence, 52 Weeks Ending 1/31/19 RE-DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE CATEGORIA E SORTIMENTO4
- 21. Daniel Asp EQUAÇÃO: TIPO DE ENTREGA + FRETE Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 40 PARTICIPAÇÃO DO FRETE GRÁTIS NO TOTAL DE ENTREGAS 35% 36% 40% 42% 38% 40% 38% 38% 37% 41% 25% 23% 29% 37% 32% 34% 30% 35% 28% 34% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 Mercado Geral TOP 10 FRETE GRÁTIS Estratégico para aquisição de novos clientes (ou novas categorias, novas regiões) Planos de assinatura Coleta em loja Retira em ponto de coleta Online concierge Entrega em poucas horas Rastreamento hora a hora Logística reversa Outros NOVAS VARIÁVEIS PARA ENTREGA 5
- 22. Daniel Asp Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 40 Plus VARIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE FRETE GRÁTIS EM PONTOS PERCENTUAIS FRETE MÉDIO POR REGIÃO (TOTAL CATEGORIAS – 1º SEM 2019) R$ 33 NORTE NORDESTE R$ 28 SUDESTE R$ 19 R$ 25 CENTRO- OESTE SUL R$ 22 NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE SUL (1º semestre 2019 vs. 1º semestre 2018) - 5 p.p. + 2 p.p. 0 p.p. + 3 p.p. - 1 p.p. EQUAÇÃO: TIPO DE ENTREGA + FRETE5
- 23. Daniel Asp Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 40 Plus 16.3% 12.3% 11.7% 12.7% 12.6% Sul Sudeste Centro Oeste Nordeste Norte Retirou na loja junho 2019 (pedidos) Média 12% Qual foi o principal motivo porque você optou em retirar o produto em vez de receber em casa? 48% 19.40 % 16% 9% 23% Não quero/ preciso pagar pelo frete Preciso do produto imediatamente, não posso esperar A loja fica no meu caminho ou bem próxima Não tenho ninguém para receber o produto em casa Outros EQUAÇÃO: TIPO DE ENTREGA + FRETE5
- 24. Daniel Asp Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 40 Plus CRESCIMENTO DE RETIRA NA LOJA DIFERE POR TIPO DE CATEGORIA % de retirou na loja (1º semestre 2019) Categorias Instrumentos Musicais Games Telefonia/ Celulares Petshop Alimentos e Bebidas 37% 21% 27% 25% 18% 12% 24 p.p. 19 p.p. 17 p.p 17 p.p. 13 p.p. 9 p.p. Variação (1S19 vs. 1S18) % de retirou na loja Sexshop EQUAÇÃO: TIPO DE ENTREGA + FRETE5
- 25. Daniel Asp O QUE VOCÊ DEVERIA ESTAR SE PERGUNTANDO NESTE MOMENTO?
- 26. Daniel Asp VAREJISTAS Você está ganhando market share no e- commerce, sabe quais são os canais que competem com seus produtos? Você tem o modelo de entrega que o seu cliente quer? Você tem feito algum ajuste na definição das suas categorias e sortimentos que reflitam em mais venda? Quanto você está investindo na experiências dos seus consumidores online? FABRICANTES Você sabe como o e-commerce global tem evoluído para a sua categoria/negócio? Conhece as oportunidades? Como você tem promovido a sua marca online com os seus parceiros de venda? Você tem crescido demograficamente? Você consegue ter o mesmo posicionamento estratégico em todos seus pontos de contato? Como você tem usado a tecnologia, pessoas e dados para antecipar e resolver problemas?
- 27. Daniel Asp STAY TUNED! ALERTA DE SPOILER WEBSHOPPERS 40 ebit.com.br/webshoppers “VAMOS FICAR SÓ NA AMIZADE?” Lealdade nielsen.com/br/pt/insights/ nielsen.com/br/pt/insights/https://www.nielsen.com/br /pt/solutions/digital/ INFLUENCERS nielsen.com/br/pt/insights/ “GREEN IS THE NEW BLACK” “VALOR ALÉM DO PREÇO”
- 28. Daniel Asp Slide de estudos Nielsen + Qr code Dani Asp Linked In Obrigado! Daniel Asp daniel.souza@nielsen.com