Apresentacao_2T11_(port)_final

Paraná Banco
Teleconferência de Resultados 2T11

Teleconferência de resultados – 2T11
Disclaimer

Todas as informações financeiras aqui apresentadas são consolidadas, abrangendo as demonstrações
financeiras do Banco, suas controladas, a JMalucelli Seguradora, a JMalucelli Seguros, a JMalucelli
Resseguradora, JMalucelli Agenciamento, a JMalucelli Investimentos e Paraná Administradora de Consórcio. As
informações, exceto quando indicado de forma diferente, são expressas em moeda corrente nacional (em
reais) e foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira,
associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil
(BACEN), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), da
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando
aplicável.

As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas a
alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e
política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As informações aqui apresentadas são
inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não
constituindo qualquer garantia de resultados.

2

Principais números (consolidado)

Lucro Líquido: Depósitos totais:
R$ 300,0 milhões no 1S11 R$ 1.475,8 milhões
Recorde histórico 25,7% x 2T10
Lucro Líquido ajustado R$ 66,3 milhões
20,8% x 1S10

Rentabilidade – 2T11:
Ativo total:
ROAE ajustado de 14,6%
R$ 3.258,6 milhões
10,1% x 2T10 ROAA ajustado de 4,3%
NIM de 11,6%

Carteira de crédito:
Fitch Rating
R$ 1.753,1 milhões
22,5% x 2T10 Elevação do rating do Paraná
95,9% da carteira consolidada do Paraná Banco de “A-(bra)” para “A(bra)”
Banco entre AA e C

3

Lucro Líquido Ajustado
450.000

16,3% 16,4% 16,0%

400.000
14,6% 14,3% 14,3% 14,0%
350.000

300.008 12,0%
300.000
266.467
10,0%
250.000

8,0%
200.000

6,0%
150.000

100.000
54.196 54.935 66.335 4,0%

50.000
31.836 30.838 33.541 32.543 33.792 2,0%

- 0,0%

2T10 1T11 2T11 1S10 1S11
Lucro Líquido Contábil Lucro Líquido Ajustado ROAE Ajustado
(R$ milhares) 2T11 1T11 2T10 1S11 1S10
Lucro Líquido Contábil 266.467 33.541 31.836 300.008 54.196
Eventos Extraordinários (232.675) (998) (998) (233.673) 739
(-) Efeitos fiscais de Ágio (998) (998) (998) (1.996) (1.996)
(+) Arrasto de Provisão para Prejuízo - - - - 1.045
(+) Prejuízo com TVM (FIDC II) - - - - 1.690
(-) Variação patrimonial (248.501) - - (248.501) -
(+) Mudança na contabilização da comissão 6.867 - - 6.867 -
(+) Ajuste de provisão 4.184 - - 4.184 -
(+) Despesa com assessor financeiro 5.773 - - 5.773 -
Lucro Líquido Ajustado 33.792 32.543 30.838 66.335 54.935

4

Desempenho Financeiro
000
15,0%
400000 15,0%
12,0% 11,6% 12,6%
11,8% 11,5%
000
10,0%
300000 10,0%

000
5,0%
200000 5,0%

251.546
000 100000
0,0% 189.479 0,0%
121.992 129.554
98.905
- -5,0% 0 -5,0%
(48.881) (60.246) (72.428) (89.979)
(132.674)
-100000 -10,0
00) -10,0%

2T10 1T11 2T11 -200000 1S10 1S11 -15,0
00) -15,0%

Receita de Intermediação Financeira
Margem Financeira Líquida (antes da PDD) - NIM
Despesa da Intermediação Financeira

1T11 x 1T11 x 1S11 x
R$ mil 2T10 1T11 2T11 1S11 1S10
1T10 4T10 1S10
Resultado da Intermediação Financeira 50.024 61.746 57.126 14,2% (7,5%) 118.872 99.500 19,5%

5

Indicadores de performance

Índice de eficiência - ROAA - ajustado ROAE - ajustado
ajustado

49,4% 4,3% 4,2% 4,3% 16,3% 16,4%
47,1% 14,6%
45,2%

2T10 1T11 2T11 2T10 1T11 2T11 2T10 1T11 2T11

Aumento expressivo do
patrimônio líquido

6

Qualidade da carteira de crédito
Evolução da Carteira de Crédito - Consolidada
(R$ milhões)

2.000,0 7,0%
1.800,0 1.753,1
1.625,9 6,0%
1.600,0 1.517,9 1.551,9
1.431,4
1.400,0 5,0%
4,0% 3,9%
1.200,0
4,0%
3,3% 3,2% 3,3%
1.000,0
2,4% 2,4% 3,0%
800,0
1,9% 1,9% 2,0%
600,0 2,0%
400,0
1,0%
200,0 52,1 36,5
26,2 18,7 7,3
- 0,0%
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

Saldo da cessão de crédito Operações de Crédito em balanço
PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito

O Paraná Banco não se utiliza de cessão de crédito como instrumento de funding.

7

Qualidade da carteira de crédito
2T11 x 1S11 x
R$ 2T11 1T11 1T11
2T10 2T11 x 2T10 1S11 1S10 1S10

PDD* 57.423 52.141 10,1% 58.805 (2,4%) 57.423 58.805 (2,4%)
Carteira vencida (> 60 dias) 70.413 64.072 9,9% 67.595 4,2% 70.413 67.595 4,2%
Carteira Total* (a) 1.760.335 1.644.618 7,0% 1.483.493 18,7% 1.760.335 1.483.493 18,7%
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 60 dias) 81,6% 81,4% 0,2 p.p. 87,0% -5,4 p.p. 81,6% 87,0% -5,4 p.p.
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 102,6% 101,6% 1,0 p.p. 108,4% -5,8 p.p. 102,6% 108,4% -5,8 p.p.
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 171,8% 175,4% -3,7 p.p. 189,0% -17,2 p.p. 171,8% 189,0% -17,2 p.p.
PDD / Carteira Total 3,3% 3,2% 0,1 p.p. 4,0% (0,7 p.p.) 3,3% 4,0% (0,7 p.p.)
(b)
Créditos Baixados a Prejuízo 8.751 8.110 7,9% 10.530 (16,9%) 16.861 23.377 (27,9%)
Nível de perda (b/a) 0,5% 0,5% 0,0 p.p. 0,7% (0,2 p.p.) 1,0% 1,6% (0,6 p.p.)

* Inclui saldo da cessão com coobrigação.
Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas
Vencidos > 90 dias (%) Vencidos > 90 dias (%)
8,1 7,7
7,0 6,5
6,0 6,4
5,9 5,7 6,0
5,2 4,9
4,4 4,0 4,0 3,8 3,6 3,6 3,5 3,5 3,7 3,8
3,1 2,8 2,8
1,7
1,1 0,8 2,7
0,6 0,4 2,4 2,5

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

SFN Crédito Consignado Paraná Banco SFN Middle Market Paraná Banco
Fonte: BCB

8

Desempenho - Consignado
Crescimento da Carteira Consignado Evolução da originação de crédito consignado
(R$ milhões) ∆% QoQ
(R$ milhões)
4,4%

340,4 325,1
302,1 291,9
277,9

1.335,1 1.424,9 1.487,6
1.223,6 1.303,5

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

Distribuição da Carteira de Crédito Consignado Qualidade da Carteira de Crédito Consignado

4,96% 0,02% 1,9% 1,7%

Governos Estaduais

Pref eituras
22,58%
AA - C
45,04% INSS D-G
Entidades Federais H
Outros
27,38%

96,3%

9

Distribuição – Crédito Consignado

1
2
14 Lojas Paraná crédito 1

80 Correspondentes exclusivos 1
3
+ 333 Correspondentes bancários 1
1
ativos 1 % do PIB
1 4
1
PIB por estado (2008) 4
5 5 8,5%
12,9%
<R$ 200 bilhões
3 24,6%
R$ 100 bilhões > < R$ 200 bilhões 1 3
1
R$ 50 bilhões > < R$ 100 bilhões 1 54,1%
< R$ 50 bilhões

Fonte: IBGE
10

Desempenho – Middle Market
Distribuição Setorial - Middle Market

30,8%
Indústria

Evolução da carteira de middle market -
(R$ milhares) Comércio
15,0%
+16,2%
54,1% Serviços

224.366 Qualidade da Carteira de Middle Market
206.183 212.134
193.164
175.693
0,6% 1,6%

AA - C
D-G
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11
H

97,8%

11

Estratégia – Middle Market
Número de clientes

165

1
31

18,8% 2
UNIDADES EM OPERAÇÃO
Middle Market Em sinergia com a
4 PLATAFORMAS DE MIDDLE MARKET
JMalucelli Seguradora 1

•SÃO PAULO/SP
POTENCIAL: APENAS 3% DA •CURITIBA/PR
SINERGIA EXPLORADA •LONDRINA/PR
•FLORIANÓPOLIS/SC
POTENCIAL: ÍNDICE DE VOLUME
APROVADO vs. TOMADO 51,1%

POTENCIAL: NOVOS PRODUTOS

12

Captação

Fontes de Captação Distribuição dos depósitos
(R$ milhões)

1.476,5 Investidores institucionais
19,0%
Partes relacionadas
48,1% Pessoas f ísicas
13,7%
212,3 Pessoas jurídicas
7,3
Instituições f inanceiras
- 12,9%
2008 2009 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 6,3%

6,3%
FIDCs Cessão de Créditos MTN Depósitos

MTN: Medium Term Notes

Tranche Coupon
Data da operação Vencimento Hedge
(USD milhares) (a.a.)

100.000 Dezembro/2009 Dezembro/2012 7,375% 100% do principal

100% do principal
35.000 Agosto/2008 Agosto/2011 7,750%
+ juros

13

Estrutura de capital
Mutações do Patrimônio (R$ mil) 1S11 1S10

Saldo inicial 827.660 788.780
Lucro líquido 300.008 54.196
Juros sobre o capital próprio (14.992) (18.651)
Dividendos (20.280) -
Ações em tesouraria (433) (27.892)
Ajuste ao valor de mercado - TVM (449) 101
Saldo final 1.091.514 796.534

Carteira / Patrimônio Líquido Evolução da Basiléia

1,80 1,86 1,88 1,90
1,61 39,5%
33,9% 33,2% 32,7% 32,8%

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

14

Ratings

Elevação dos ratings nacionais de Longo e Curto Prazo para 'A(bra)', de 'A-(bra)', e para ‘F1(bra)’, de
‘F2(bra)’, respectivamente.

“A elevação dos ratings do Paraná reflete a opinião da Fitch de que o banco tem sido bem-sucedido em sua
estratégia de buscar maior diversificação de operações de forma prudente, agregando resultados
notoriamente operacionais.” (Fitch Ratings)

15

Governança Corporativa

Ações Preço Custo total
Programas Status
Adquiridas médio (R$ milhões)
1 4.155.600 8,85 36.768 Encerrado em 07/07/2008
2 4.072.300 5,06 20.604 Encerrado em 17/03/2009
3 3.331.800 4,06 13.526 Encerrado em 01/04/2009
4 2.987.200 5,55 16.568 Encerrado em 27/05/2009
5 2.756.400 8,61 23.746 Encerrado em 13/10/2009
6 2.056.100 10,00 20.557 Encerrado em 20/05/2010
7 2.611.900 9,10 23.759 Encerrado em 12/08/2010
8 952.500 8,88 8.457 Encerrado em 17/12/2010
9 34.000 12,74 433 Em andamento
Total 22.957.800 7,16 164.419

JCP por ação no 2T11: R$ 0,10
Dividendos por ação no 2T11: R$ 0,23
Payout no 2T11: 10,9%

16

Seguros
Teleconferência de Resultados 2T11

Grupo Segurador

Lucro Líquido (ajustado) Lucro Líquido (ajustado)
Seguradora: Resseguradora:
R$ 16,0 milhões no 2T11 R$ 6,0 milhões no 2T11
ROAE de 42,0% ROAE de 7,2%
Ajustado pela capitalização no trimestre

Participação Setor de Seguros: Market share :
53,2% do LL ajustado T11 JM Seg: 33,6% (mai/11)
JM Re: 35,7% (mai/11)

Índice Combinado (ajustado) Fitch Rating
Seguradora: Elevação do rating da JM
Resseguradora de “A-(bra)” para
53,8%
11,3 p.p. abaixo x 1T11
“A(bra)”

18

Parceria com a Travelers Brazil LLC

Grupo de controle Outros

54,6 % 45,4 %

56,6% 43,4%

JMalucelli
Participações em
Seguros e Resseguros

100,0 %

JMalucelli
JMalucelli Seguradora JMalucelli Seguros
Resseguradora

PL (2T11) = 188,5 MM PL (2T11) = 575,5 MM PL (2T11) = 102,0 MM

19

Mercado de P&C
Mercado de seguros geral
R$ 90,1 bi
R$ 76,6 bi
R$ 67,8 bi
R$ 58,4 bi 41,8%
42,8% R$ 34,4 bi R$ 41,1 bi
47,6% Grupos de seguro
47,4%
57,0% 59,1%
57,2% 58,2%
52,6% 52,4% 40,9%
43,0%
2,2%
2,9%
2007 2008 2009 2010 2010- até Maio 2011- até Maio 5,3%
3,1% Automóveis
Seguros pessoais Ramos elementares 5,2%
Patrimonial
Transportes
Habitacional
Evolução do mercado 21,6%
59,8% Riscos Financeiros
(R$ - milhões)
Responsabilidade
Outros

416,8 466,4 460,1
301,1

96,4 93,1 94,7 147,8

2007 2008 2009 2010

D&O Riscos de engenharia

20

Mercado de Seguro Garantia

Market share - prêmio direto seguro garantia Market share por prêmios de resseguro - categoria
(R$ mil) de ricos financeiros
726.400
694.787
0,6% J. MALUCELLI
RESSEGURADORA
499.334 11,9%
IRB BRASIL
RESSEGUROS
346.089 35,7%
304.517
263.570
MUNICH RE DO BRASIL
192.364 22,5% RESSEGURADORA
167.452
32,6% 40,4% MAPFRE RE DO BRASIL
50,4% 43,0%
37,0% 42,3% 28,8% 33,6% CIA DE RESSEGURO

2005 2006 2007 2008 2009 2010 mai/10 mai/11 28,9%
XL RESSEGUROS BRASIL
JMalucelli Seguradora Mercado

Fonte: SUSEP

21

Desempenho financeiro

Lucro Líquido ajustado (R$ milhares) Lucro Líquido ajustado (R$ milhares)
JMalucelli Seguradora JMalucelli Resseguradora

∆% YoY ∆% QoQ
28,2% 39,8%
∆% YoY ∆% QoQ
56,1% 22,1%

16.020
12.492 11.456
5.983
4.902
3.815

2T10 1T11 2T11 2T10 1T11 2T11

22

Índice Combinado

Evolução mês a mês do índice combinado e índice combinado ampliado*
* Para o mercado inclui todos os produtos de seguro. Para JMalucelli Seguradora inclui seguro garantia e DPVAT.

94,0%

82,0%

65,0%

50,0%

JM Seguradora Mercado Ampliado JM Seguradora Ampliado mercado

Fonte: SUSEP

23

Desempenho operacional
Volume de Sinistros
(R$ mil) 92.701

76.155 76.004 76.418

29.950

16.146
12.028
9.056 7.960 9.073
4.025 6.457 4.138
2.372

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Mai-2011

Mercado JMalucelli Seguradora

A JM Seguradora possui uma área específica especializada em sinistros para mediar e regular
todos os avisos recebidos dos clientes. O princípio é a defesa legal das partes envolvidas e total
oportunidade para discussão das controvérsias em questão.

Fonte: SUSEP

24

Política de Investimentos

Carteira da aplicações financeiras
(R$ milhões)

53,4 1.040,2
49,4
75,5 Rentabilidade das Aplicações Financeiras
594,7 17,1%
Outros = R$ 131,1 5,52% 5,45%

DPGE = R$ 430,4
57,2%

CDB = R$ 33,3
267,3
2,80% 2,74%
25,7%

Títulos Renda Fixa Renda Variável Fundo Fundo de Total
Públicos Multimercado investimentos 2T11 1S11

CDI Aplicações JM Seguros

Rentabilidade: receita financeira de R$ 16,8 milhões no 2T11.

25

Relações com Investidores

Cristiano Malucelli Mauricio N. G. Fanganiello
Diretor de RI Gerente de RI

Tel: +55 (41) 3351-9950 Tel: +55 (41) 3351-9765

Marianne C. Baggio
e-mail: ri@paranabanco.com.br Especialista em RI
IR Website: www.paranabanco.com.br/ri
Tel: +55 (41) 3351-9645

Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e
projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os
resultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura
econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado, habilidade do Banco Paraná Banco em
obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”,
“espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações
atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da
concorrência.

Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer
dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as
estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar
quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.

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