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O lucro líquido recorrente do Itaú Unibanco foi de R$3,6 bilhões no 2o trimestre de 2013, um crescimento de 3,1% em relação ao trimestre anterior. A carteira de crédito cresceu 2,5% no trimestre e a margem financeira com clientes aumentou 3,4%. As receitas de serviços tiveram alta de 5,4% e o índice de eficiência melhorou 0,7 ponto percentual.

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Pág. 1 Teleconferência Resultados do 2º Trimestre de 2013 31.07.2013 Alfredo Egydio Setubal Vice-Presidente Executivo e Diretor de Relações com Investidores
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 2 Destaques  Lucro Líquido Recorrente de R$ 3,6 bilhões no 2ºT/13, com crescimento de 3,1%. No 1ºS/13, o lucro foi de R$ 7,1 bilhões.  O ROE Recorrente desse trimestre atingiu 19,3%, 0,2 p.p. superior ao 1ºT/13, mesmo com a queda no resultado das operações com o Mercado de R$ 329 milhões em relação ao 1ºT/13 e de R$ 860 milhões em relação ao 2ºT/12, principalmente devido aos menores resultados com posições pré-fixadas.  A operação do banco apresentou performance positiva no trimestre:  Carteira de crédito cresceu 2,5% no trimestre e 8,0% em 12 meses. No ano, se desconsiderada a carteira de veículos que reduziu-se em 19,9%, o crescimento da carteira total teria sido de 12,2%.  Margem Financeira com Clientes cresceu 3,4%, totalizando R$ 11,3 bilhões, revertendo a tendência de quatro trimestres e iniciando trajetória de crescimento.  Margem Financeira de Crédito, líquida de PDD, cresceu 7,6% no trimestre e atingiu R$ 6,3 bilhões no 2ºT/13.  Qualidade do Crédito melhorou: NPL 90 reduziu-se em 0,3 p.p. no trimestre e em 1,0 p.p. em 12 meses, enquanto o NPL 15-90 melhorou 0,6 p.p. no trimestre e 1,1 p.p. em 12 meses.  Despesas com PDD ficaram estáveis em relação ao trimestre anterior, mas com queda de 20,2% no acumulado de 2013.  Receitas de Serviços cresceram 5,4% em relação ao 1ºT/13, atingindo R$ 5,4 bilhões. No acumulado do ano, as receitas de serviços cresceram 21,6% sobre mesmo período de 2012. O Resultado de Seguros, incluindo Previdência e Capitalização, alcançou R$ 1,4 bilhão no 2ºT/13, com crescimento de 5,7% em relação ao 1ºT/13. No acumulado, o crescimento foi de 11,2%.  As Despesas não Decorrentes de Juros cresceram 4,2% em comparação ao 1ºT/13 e apenas 4,6% no acumulado de 2013 em comparação com mesmo período de 2012 (índice inferior à inflação medida no período). Se ajustarmos as bases de consolidação da Redecard para 100%, para que fiquem comparáveis, o crescimento seria de 2,5%.  No 2ºT/13, o Índice de Eficiência ajustado ao Risco melhorou 0,7 p.p. em relação ao trimestre anterior.
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 3 Variação Variação 2ºT/13 1ºT/13 2ºT/13 - 1ºT/13 1ºS/13 1ºS/12 1ºS/13 - 1ºS/12 Produto Bancário 19.166 18.817 1,9% 37.983 39.363 -3,5% Margem Financeira com Clientes 11.305 10.929 3,4% 22.234 24.652 -9,8% Margem Financeira com o Mercado 268 597 -55,1% 865 2.086 -58,5% Receitas de Serviços ¹ 5.399 5.122 5,4% 10.521 8.652 21,6% Resultado de Seguros ² 2.194 2.169 1,2% 4.363 3.973 9,8% Perdas com Créditos e Sinistros (4.164) (4.420) -5,8% (8.584) (10.970) -21,7% Despesa de PDD (4.912) (4.939) -0,6% (9.851) (12.349) -20,2% Recuperação de Crédito 1.262 1.086 16,2% 2.348 2.356 -0,3% Despesas com Sinistros (514) (567) -9,3% (1.081) (976) 10,7% Outras Despesas Operacionais (9.965) (9.568) 4,1% (19.533) (18.720) 4,3% Despesas não Decorrentes de Juros (8.626) (8.280) 4,2% (16.905) (16.161) 4,6% Despesas Tributárias e Outras ³ (1.339) (1.288) 4,0% (2.627) (2.560) 2,6% Resultado antes da Tributação e Participações 5.038 4.828 4,3% 9.866 9.673 2,0% Imposto de Renda e Contribuição Social (1.393) (1.295) 7,5% (2.688) (2.544) 5,6% Participações Minoritárias nas Subsidiárias (24) (21) 13,7% (44) (0) - Lucro Líquido Recorrente 3.622 3.512 3,1% 7.134 7.129 0,1% Efeitos Não Recorrentes (39) (40) - (78) (399) - Lucro Líquido 3.583 3.472 3,2% 7.055 6.730 4,8% Resultado Em R$ milhões ¹ Receitas de Serviços considera Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias. ² Resultado de Seguros inclui os resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das despesas com sinistros e de comercialização. ³ Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, COFINS e outras) e Despesa de Comercialização de Seguros.
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 4 Consolidado Operações Bancárias (sem excesso de Capital) Operações de Seguros4 Excesso de Capital Produto Bancário 19.968 16.737 3.029 201 Margem Financeira 11.540 11.338 - 201 Receitas de Serviços ¹ 5.399 5.399 - - Resultado de Seguros ² 3.080 - 3.080 - Demais componentes do Produto Bancário (51) - (51) - Perdas com Créditos e Sinistros (4.582) (3.650) (933) - Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa (3.650) (3.650) - - Despesas com Sinistros (933) - (933) - Outras Despesas Operacionais (10.302) (9.208) (1.085) (9) Despesas não Decorrentes de Juros (8.784) (8.210) (574) - Despesas Tributárias e Outras 3 (1.518) (998) (510) (9) Resultado antes da Tributação e Participações 5.083 3.879 1.012 192 Imposto de Renda, Contribuição Social e Participações (1.462) (964) (421) (77) Lucro Líquido Recorrente 3.622 2.916 591 115 ROE 19,3% 20,4% 35,3% 4,2% Índice de Eficiência 48,7% 52,2% 33,4% - Índice de Eficiência ajustado ao Risco 73,0% 75,4% 65,3% - 2ºT/13 Operações Bancárias e Operações de Seguros Em R$ milhões ¹ Receitas de Serviços considera Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias. ² Resultado de Seguros inclui os resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das despesas com sinistros e de comercialização. ³ Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, Cofins e outras) e Despesa de Comercialização de Seguros. 4 Considera o resultado proporcional da nossa participação na Porto Seguro. Desconsiderando essa distribuição proporcional, nosso Índice de Eficiência Ajustado ao Risco fica em 72,1%. Obs.: O capital das operações bancárias (Nível I + Nível II) é calculado pela multiplicação entre o risco ponderado (RWA) e Índice de Capital de 13,75% (11% de Basileia com 25% de margem de segurança), e para as operações de seguros utilizamos o capital alocado gerencial. O excesso de capital é a diferença entre o consolidado e as operações de seguros e bancárias.
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 5 Margem Financeira 12,8% 12,7% 13,4% 13,4% 12,6% 12,3% 11,6% 11,4% 9,1% 9,4% 6,0% 5,9% 6,4% 11,7% 9,8% 10,8% 11,3%11,4% 11,0% 7,2%7,0%6,9%6,9% 7,4%7,3% 7,8% 7,9% 6,5% 6,9%6,9% 7,4% 8,1% 6,8% 6,5% 7,2% 7,6% 8,3% 9,8% 10,7% 12,0% 3°T/11 4°T/11 1°T/12 2°T/12 3°T/12 4°T/12 1°T/13 2°T/13 Spread de Crédito Bruto NIM com Clientes Spread de Crédito Líquido NIM com Clientes ajustada ao risco (após PDD líquida de recuperação) CDI
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 6 25,5 27,2 27,7 24,2 22,0 21,3 15,9 13,1 11,9 10,3 11,1 11,0 7,3 7,1 6,4 7,4 7,8 7,9 8,4 7,6 6,5 4,9 4,4 3,3jun/12 mar/13 jun/13 64 11.305(46) 10.929 219 121 115 (97) 1ºT/13 Volume das Operações de Crédito Dias Corridos Selic Mix de Produtos Mix de Clientes e Spreads Res. Equiv. Patrimonial e Outros 2ºT/13 Composição da Margem Financeira Evolução da Margem Financeira com Clientes (Trimestre) Evolução do Mix do Saldo da Carteira¹ ¹ Não inclui avais e fianças % Em R$ milhões Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas Veículos Cartão de Crédito Crédito Pessoal Imobiliário América Latina Consignado
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 7 6.148 5.734 6.040 5.724 5.818 5.845 3.880 4.839 4.862 4.781 4.531 3.854 6.2875.967 3.6503.657 9.937 9.699 10.34910.504 10.902 10.573 10.0279.624 3°T/11 4°T/11 1°T/12 2°T/12 3°T/12 4°T/12 1°T/13 2°T/13 Despesas de PDD Líquida de Recuperação de Crédito Margem Financeira de Crédito (-) Despesas de PDD Líquida de Recuperação de Crédito Margem Financeira de Crédito e PDD Em R$ milhões Após um ano, a Margem Financeira de Crédito voltou a subir, evoluindo 2,5% no 2T13. Esta recuperação, somada à terceira melhora consecutiva dos resultados de PDD, resultou no crescimento da margem líquida de PDD de 7,6% no 2T13, após dois trimestres consecutivos de pequena evolução.
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 8 Margem Financeira com Mercado Em R$ milhões *A média trimestral da Margem Financeira com Mercado (ex-Vendas Ações), referente ao período de 1ºT/11 a 2ºT/12, é de R$ 773 milhões. 990 864 822 1.028 839 151 175 779 161 136 100 36 875849 1.128 958 1.039 1.142 597 940 700 268 947 900 921 833 844 926 890 884 828 638 1°T/11 2°T/11 3°T/11 4°T/11 1°T/12 2°T/12 3°T/12 4°T/12 1°T/13 2°T/13 Vendas das Ações Cetip/ BM&FBovespa Margem Financeira com Mercado (ex-Vendas Ações) Média móvel de 1 ano da Margem Financeira com Mercado (ex-Vendas Ações)
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 9 Variação Variação 2º T/13 1º T/13 2º T/13 - 1º T/13 1ºS/13 1ºS/12 1ºS/13 - 1ºS/12 Administração de Recursos 585 567 3,0% 1.152 1.009 14,2% Serviços de Conta Corrente 1.050 978 7,3% 2.028 1.557 30,2% Op. de Crédito e Garantias Prestadas 666 631 5,6% 1.297 1.343 -3,5% Serviços de Recebimentos 361 340 6,3% 701 700 0,2% Cartões de Crédito 2.175 2.087 4,2% 4.262 3.029 40,7% Outros 562 518 8,4% 1.080 1.013 6,6% Receitas de Serviços 1 5.399 5.122 5,4% 10.521 8.652 21,6% Resultado de Seguros, Líquido ² 1.431 1.354 5,7% 2.786 2.506 11,2% Total 6.830 6.476 5,5% 13.306 11.158 19,3% 5.530 5.795 5.590 5.568 5.532 6.551 6.476 6.830 29,1% 30,2% 28,6% 28,1% 28,8% 32,9% 34,4% 35,6% 3°T/11 4°T/11 1°T/12 2°T/12 3°T/12 4°T/12 1°T/13 2°T/13 Receitas de Serviços + Resultado de Seguros, Líquido (Receitas de Serviços + Resultado de Seguros, Líquido) / Produto Bancário Receitas de Serviços e Resultado de Seguros* ¹ Desconsiderando-se o efeito da consolidação proporcional dos resultados da Redecard em 2012, as Receitas de Serviços teriam apresentado crescimento de 11,1% em relação ao 1ºS/12 . ² Resultado de Seguros (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros. * Receitas de Serviços consideram Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias, e Resultado de Seguros inclui os resultados de Seguros, Previdência e Capitalização após as despesas com sinistros e comercialização. Em R$ milhões
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 10 37,7% 37,8% 32,2% 37,1% 33,2% Índice de Sinistralidade (Não considera nossa participação de 30% na Porto Seguro e nossas operações do segmento de saúde) 3.585 3.412 3.502 3.512 3.622 14,3% 13,4% 16,7% 15,9% 16,9% 85,7% 86,6% 83,3% 84,1% 83,1% 2ºT/12 3ºT/12 4ºT/12 1ºT/13 2ºT/13 Lucro Líquido de Operações Bancárias Lucro Líquido das Operações de Seguros* 33,2% 73,8% 17,8% 22,8% Índice de Sinistralidade Desp. de Comerc. /Prêmios Ganhos Desp. Adm e Outras / Prêmios Ganhos Índice Combinado 2.398 385 933 401 1.450 297 574 160 1.012 421 591 Prêmios Ganhos* Receitas de Serviços Despesas com Sinistros Desp. Comercialização Resultado Técnico Margem Financeira Desp. Não Decorrentes de Juros Outros¹ Resultado antes do IR e CS IR /CS, Particip. e Res. Patrimonial Lucro Líquido Recorrente -3,9 pp Composição do Lucro Líquido de Seguros* 2ºT/13 Composição Combined Ratio¹ 2ºT/13 Operações de Seguros* Em R$ milhões 2,9% 6,5% -2,7% 2,9% 7,9% 2,9% -1,3% 26,3% 9,6% 10,8% D Tri Em R$ milhões Evolução do Lucro Líquido 8,8% *Considera as operações de Seguros, Previdência e Capitalização. ¹ Outros: Outras Receitas/Despesas Operacionais, Desp. Tributárias e Resultado Não Operacional ¹ Não considera nossa participação de 30% na Porto Seguro e nossas operações do segmento de saúde. 0,1 pp -0,3 pp -4,2 pp D Tri Nosso índice de sinistralidade, baixo e estável, reflete o perfil de risco da nossa carteira. Obs.: A proporção entre o lucro líquido de Operações Bancárias e Operações de Seguros não considera o resultado obtido pelo excesso de capital.
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 11 87% 88% 86% 87% 88% 89% 92% 90% 37% 35% 33% 33% 34% 40% 39% 43% 32% 30% 29% 27% 27% 29% 30% 32% 156% 153% 148% 147% 149% 158% 161% 165% set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 5,8% 6,3% 6,6% 6,7% 7,3% 7,5% 6,9% 6,7% 6,4% 5,4% 4,2% 4,2% 4,5% 4,7% 4,9% 5,1% 5,2% 5,1% 4,8% 4,5% 4,2%4,1% 4,0% 3,3% 3,2% 2,8% 2,9% 3,1% 3,5% 3,5% 3,5% 3,7% 3,5% 3,3% 3,2% 2,9% 2,5% 5,7%5,8%6,0% 6,3% 6,7% 7,4% 8,0%8,1% 4,2% 4,6%4,8% 5,6% 5,9% 3,1% jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12mar/13 jun/13 Índice de Cobertura (90 dias) Indicadores de Crédito Cobertura pela PDD Complementar Cobertura pela PDD Genérica Cobertura pela PDD Específica Índice de Inadimplência (90 dias) NPL 90 retornou ao nível observado em 2010, que havia sido o menor desde a fusão entre Itaú e Unibanco Pessoas Físicas Total Pessoas Jurídicas
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 12 (6,2) (3,8) (4,0) (5,0) (5,0) (4,9) (4,5) (3,9) (3,6) (5,6) (6,1) (5,1) (6,1) (4,9) (4,9) (5,7) 1,64% 1,79% 1,74% 1,71% 1,58% 1,34% 1,31% 1,17% 1,44% 1,38% 1,25% 1,04% 0,97% 1,57% 1,16% 1,42% 3°T/11 4°T/11 1°T/12 2°T/12 3°T/12 4°T/12 1°T/13 2°T/13 12,3 13,1 12,9 14,0 14,9 14,2 7,3 7,6 8,0 8,0 7,7 8,1 7,9 7,9 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 14,6 13,4 5,1 5,1 24,7 25,8 26,0 27,1 27,7 27,7 27,2 26,4 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Indicadores de Crédito Saldo da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Saldo da PDD Complementar – modelo perda esperada Saldo de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa – Carteira em Rating A–G¹ Saldo de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa – Carteira em Rating H¹ Em R$ bilhões ¹ Resolução 2.682/99 CMN Resultado de Crédito de Liquidação Duvidosa Despesa de PDD Em R$ bilhões Despesa de PDD líquida de Recuperação de Crédito/ Carteira de Crédito¹ Despesa de PDD / Carteira de Crédito¹ ¹ Saldo médio da carteira de crédito considerando os dois últimos trimestres
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 13 7,2% 7,2% 6,9% 7,9% 7,5% 7,2% 6,3% 6,7% 5,9%5,9% 3,9% 4,7% 4,5% 4,3% 4,4% 4,8% 4,5% 4,2% 3,6% 4,0% 3,4%3,1% 2,3% 2,1% 2,5% 2,0% 2,2% 1,7% 2,4% 2,4% 2,1% 2,3% 2,3% 2,2% 1,8% 1,5% 1,9% 1,4% 7,5% 6,5%6,7% 7,5% 8,1% 7,7% 8,6% 9,3% 4,2%4,5% 5,1%4,7% 5,2% jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12mar/13 jun/13 2,1% 1,9% 1,7% 1,2% 1,6% 1,2% 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,6% 1,9% 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 4,6 5,1 5,5 5,4 5,0 4,6 4,8 5,8 5,35,1 5,4 6,6 4,0 3,3 4,1 2,9 4,0 5,7 6,06,1 5,35,9 4,4 4,0 3,64,23,3 3,6 4,24,64,2 3,13,0 4,9 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 Índice de Inadimplência (15 a 90 dias) Indicadores de Crédito NPL Creation e Write Off Pessoas Físicas Total Pessoas Jurídicas NPL Creation NPL Creation/ Carteira de Crédito¹ ¹ Saldo médio da carteira de crédito considerando os dois últimos trimestres Write Off Em R$ bilhões NPL 15-90 atingiu o menor nível desde a fusão entre Itaú e Unibanco, tanto na carteira total, quanto para PF e PJ
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 14 Variação Variação 2º T/13 1º T/13 2º T/13 - 1º T/13 1ºS/13 1ºS/12 1ºS/13 - 1ºS/12 Despesas de Pessoal (3.811) (3.720) 2,4% (7.531) (6.879) 9,5% Despesas Administrativas (3.667) (3.429) 6,9% (7.096) (7.010) 1,2% Despesas de Pessoal e Administrativas (7.478) (7.150) 4,6% (14.628) (13.889) 5,3% Despesas Operacionais ¹ (1.049) (1.011) 3,7% (2.060) (2.044) 0,8% Outras Despesas Tributárias ² (98) (119) -17,3% (218) (228) -4,4% Total (8.626) (8.280) 4,2% (16.905) (16.161) 4,6% Ajuste para Consolidação Integral da Redecard - - - - (329) - Total com Redecard (8.626) (8.280) 4,2% (16.905) (16.490) 2,5% 67,0% 69,6% 70,3% 67,9% 70,0% 77,2% 78,2% 79,2% (Receita de Serviços + Resultado de Seguros, Líquido*) / Despesas não Decorrentes de Juros As despesas não decorrentes de juros cresceram 4,6% em relação ao 1ºS/12. Se considerássemos a consolidação integral da Redecard, conforme as demonstrações contábeis, as despesas teriam apresentado aumento de 2,5% no acumulado do ano. (8.253) (8.327) (7.956) (8.205) (7.898) (8.491) (8.280) (8.626) 44%45%40%44%42%43%40%43% 43% 46% 43% 44% 44% 44% 41% 43% 15% 14% 15% 14% 12% 16% 14% 13% 3°T/11 4°T/11 1°T/12 2°T/12 3°T/12 4°T/12 1°T/13 2°T/13 Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Outras Despesas Operacionais e Tributárias , ¹ Considera despesas com provisão para contingências, despesas com comercialização de cartões de crédito, sinistros e outras. ² Inclui IPTU, IPVA, IOF e outros. Não inclui PIS, Cofins e ISS. Despesas não Decorrentes de Juros Em R$ milhões * Receitas de Serviços consideram Receita de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias, e Resultado de Seguros inclui os resultados de Seguros, Previdência e Capitalização após as despesas com sinistros e comercialização.
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 15 70,5 70,9 71,9 72,3 73,5 74,2 73,9 73,4 49,148,046,645,044,944,447,047,1 72,172,873,475,374,273,970,770,1 3°T/11 4°T/11 1°T/12 2°T/12 3°T/12 4°T/12 1°T/13 2°T/13 48,5 47,4 46,6 45,8 45,3 45,2 46,1 47,2 I.E. Trimestre (%) I.E.A.R. Trimestre (%) I.E. Acumulado 12 meses (%) I.E.A.R. Acumulado 12 meses (%) Índice de Eficiência e Índice de Eficiência Ajustado ao Risco
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 16 75.636 74.416 75.781 30/jun/12 31/mar/13 30/jun/13 888.809 1.028.707 1.057.681 30/jun/12 31/mar/13 30/jun/13 Destaques Patrimoniais Ativos Em R$ milhões + 19,0% + 2,8% + 0,2% + 1,8% ¹ No 4ºT/12, a aquisição de ações dos minoritários da Redecard foi contabilizada como transação de capital, pois não representou alteração no controle, e a diferença entre o valor pago e o valor correspondente aos acionistas minoritários líquida de efeitos fiscais impactou nosso Patrimônio Líquido em R$ 7.360 milhões em 31 de dezembro de 2012. Patrimônio Líquido¹
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 17 Variação 30/jun/13 31/mar/13 31/dez/12 30/jun/12 jun/13 – mar/13 jun/13 – dez/12 jun/13 – jun/12 Pessoas Físicas 153.359 152.749 150.388 149.145 0,4% 2,0% 2,8% Cartão de Crédito 41.621 41.362 40.614 36.777 0,6% 2,5% 13,2% Crédito Pessoal 27.185 27.462 26.999 28.450 -1,0% 0,7% -4,4% Crédito Consignado 18.415 16.228 13.508 11.608 13,5% 36,3% 58,6% Veículos 45.302 48.532 51.220 56.575 -6,7% -11,6% -19,9% Crédito Imobiliário 20.836 19.165 18.047 15.736 8,7% 15,5% 32,4% Pessoas Jurídicas 257.399 250.630 246.914 239.331 2,7% 4,2% 7,5% Grandes Empresas 170.994 163.684 157.954 147.673 4,5% 8,3% 15,8% Micro, Pequenas e Médias Empresas 86.405 86.946 88.959 91.658 -0,6% -2,9% -5,7% América Latina 34.355 30.860 29.293 24.923 11,3% 17,3% 37,8% Total com Avais e Fianças 445.114 434.239 426.595 413.399 2,5% 4,3% 7,7% Grandes Empresas — Títulos Privados 22.400 21.924 22.652 19.339 2,2% -1,1% 15,8% Total com Avais, Fianças e Títulos Privados 467.514 456.162 449.248 432.738 2,5% 4,1% 8,0% Total com Avais, Fianças e Títulos Privados (ex-Veículos) 422.212 407.630 398.028 376.163 3,6% 6,1% 12,2% Obs.: Desconsiderando-se a variação cambial, o crescimento da carteira total com avais e fianças seria de 0,6% em relação ao 1ºT/13 e de 5,8% em relação ao 2ºT/12. Em R$ milhões Empréstimos por Tipo de Cliente/Produto Carteira do Itaú BMG Consignado atingiu R$ 3,8 bilhões no 2ºT/13, crescimento de 152% em relação ao 1ºT/13.
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 18 30/jun/13 31/mar/13 30/jun/12 jun/13 – mar/13 jun/13 – jun/12 Depósitos à Vista 38.665 33.718 31.361 14,7% 23,3% Depósitos de Poupança 92.324 87.072 73.056 6,0% 26,4% Depósitos a Prazo 106.986 109.321 120.872 -2,1% -11,5% Debêntures (Vinculadas a Op. Compromissadas e de Terceiros) 123.072 122.316 115.724 0,6% 6,3% Recursos de Letras ¹ 34.952 36.151 38.757 -3,3% -9,8% (1) Total – Clientes Correntistas e Institucionais (*) 395.999 388.578 379.770 1,9% 4,3% Obrigações por Repasses 38.995 38.826 34.694 0,4% 12,4% (2) Total – Funding de clientes 434.993 427.403 414.464 1,8% 5,0% Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas ² 608.469 581.918 484.873 4,6% 25,5% Provisões Técnicas de Seg., Prev. e Cap. 97.447 96.624 82.553 0,9% 18,0% (3) Total – Clientes 1.140.909 1.105.945 981.891 3,2% 16,2% Depósitos Interfinanceiros 7.056 8.444 9.686 -16,4% -27,1% Obrigações por TVM no Exterior 17.723 16.069 12.973 10,3% 36,6% Total - Recursos Captados com Clientes + Interfinanceiros 1.165.688 1.130.458 1.004.550 3,1% 16,0% Operações Compromissadas 3 166.724 174.844 81.941 -4,6% 103,5% Obrigações por Empréstimos 30.145 24.065 20.885 25,3% 44,3% Carteira de Câmbio 50.168 40.634 36.775 23,5% 36,4% Dívidas Subordinadas 53.813 52.031 42.948 3,4% 25,3% Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 4.749 4.896 4.238 -3,0% 12,1% Recursos Próprios Livres 4 63.843 62.735 64.608 1,8% -1,2% Recursos Livres e Outras Obrigações 369.443 359.206 251.395 2,8% 47,0% Total - Recursos Próprios Livres, Captados e Administrados 1.535.131 1.489.664 1.255.945 3,1% 22,2% Variação (*)Os recursos captados com Clientes Institucionais totalizaram R$ 22.866 milhões, que corresponde a 5,8% do total captado com Clientes. 1 Inclui recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, Financeiras, de Crédito e Similares. 2 Em dezembro de 2012, passamos a consolidar os fundos de investimentos exclusivos de aplicação de empresas consolidadas. 3 Exceto debêntures de emissão própria, classificados como “funding”. 4 Patrimônio Líquido + Minoritários - Ativo Permanente. Em R$ milhões Recursos Próprios, Captados e Administrados
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 19 334 362 359 364 384 407 395 112 119 99 101 90 89 88 87 446 481 458 465 474 496 483 499 411 335 345 347 357 360 366 371 379 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 100,5% 95,5% 96,7% 98,0% 93,6% 90,1% 94,1% 75,2% 71,9% 75,9% 76,8% 75,9% 73,9% 76,9% 76,0% 92,2% Relação entre a Carteira de Crédito e as Captações Em R$ bilhões + 2,1% ¹ Inclui captações com clientes correntistas e institucionais, obrigações por repasses, obrigações por TVM no Exterior, obrigações por Empréstimos e dívidas subordinadas que não compõem o Nível II do Patrimônio de Referência. Considera as deduções das exigibilidades compulsórias e disponibilidades; ² Considera depósitos brutos (sem dedução das exigibilidades compulsórias e disponibilidades) +4,2% Recursos Captados ¹ Compulsórios e Disponibilidades Carteira de Crédito Crédito / Recursos Captados (%) Crédito / Recursos Captados Brutos ² (%)
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 20 74,4 3,6 (0,7) (0,3) (1,2) 75,8 Patrimônio Líquido mar/13 Resultado Período JCP/ Dividendos Ajustes Patrimoniais (DPV) Recompra de Ações Próprias Patrimônio Líquido jun/13 Mutação do Patrimônio Líquido Em R$ bilhões + 1,8%
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 21 Saldo Bruto Líq. IR/CS Títulos Públicos - Brasil 45,9 (1,8) (1,0) Letras do Tesouro Nacional 18,0 (0,1) (0,0) Notas do Tesouro Nacional 7,0 (0,6) (0,3) Títulos da Dívida Externa Brasileira 18,0 (1,2) (0,7) Outros 3,0 (0,0) (0,0) Títulos Públicos - Outros Países 7,2 (0,0) (0,0) Títulos de Empresas 38,5 (0,4) (0,2) Títulos Disponíveis para Venda ² 91,6 (2,2) (1,2) Dívidas Subordinadas - Exterior 18,0 1,2 0,7 Ajuste a Valor de Mercado¹ Os aumentos das taxas de juros futuras e do risco-país geraram um ajuste ao valor de mercado negativo em nossa carteira de Títulos Disponíveis para Venda no 2ºT/13. Ajuste ao Valor de Mercado ¹ Nota 18 - Valor de Mercado ² Nota 7d - Títulos Disponíveis para Venda Em R$ bilhões O impacto na carteira de títulos da dívida brasileira é compensado pela variação das dívidas subordinadas. Caso este efeito fosse desconsiderado, o impacto líquido no patrimônio teria sido de R$ 0,5 bilhão. As perdas, relativamente pequenas, são compatíveis com o baixo VaR que operamos (com limites reduzidos em relação ao capital do banco), protegendo o Patrimônio Líquido mesmo em momentos de grande volatilidade. Nosso VaR Global Médio do 2ºT/13 foi de R$ 236,2 milhões. o ajuste dos títulos DPV, líquido de IR/CS, afeta o PL e os índices de capitalização títulos utilizados para neutralizar flutuações em nossas dívidas subordinadas
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 22 Evolução no trimestre PR EPR Índice de Basileia Março de 2013 110,6 623,5 17,7% Dívida Subordinada Aprovada 1,1 0,2% Resultado do Período ¹ 3,6 0,6% Reorganizações societárias -0,2 0,0% Ajustes Patrimoniais (Disponível para Venda) -1,2 -0,2% JCP/Dividendos -0,7 -0,1% Recompra de Ações Próprias ² -0,3 0,0% Demais efeitos no PR 0,0 0,0% Ativos Ponderados pelo Risco 23,8 -0,6% Junho de 2013 113,1 647,4 17,5%  Considerando-se os demais valores de realização dos ativos e a provisão complementar para créditos de liquidação duvidosa, o índice passaria a ser de 18,3%. Obs: Com base no conceito consolidado operacional, o índice de Basileia atingiu 18,3% em 30/06/2013. Evolução do Índice de Basileia e Nível I (Consolidado Econômico Financeiro) Índice de Basileia Em R$ bilhões PR= Patrimônio de Referência EPR = Exposição Ponderada ao Risco ¹ Resultado considerado no Consolidado Econômico Financeiro ² Em jun/13 recompramos 9 milhões de ações preferenciais no montante de R$ 255,9 milhões ao preço médio de R$ 28,43 por ação. 16,9% 17,7% 17,5% 12,4% 11,7% 11,7% jun/12 mar/13 jun/13 Basileia Nível I
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 23 ROE Recorrente 22,6% 22,3% 21,4% 21,1% 20,0% 19,4% 19,1% 19,0% 21,2% 21,8% 19,9% 21,3% 20,0% 18,3% 17,8% 18,1% 18,9% 19,4% 19,3% 20,0% 18,5% 23,5% 19,1% 19,3% 3°T/11 4°T/11 1°T/12 2°T/12 3°T/12 4°T/12 1°T/13 2°T/13 ROE (acumulado dos últimos 12 meses) ROE ex-Margem de Mercado Líquida de IR/CS (trimestral) ROE (trimestral)
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 24 Dividendos/JCP Líquido + 16% +10% 1.370 1.445 1.585 0,32 0,29 0,27 1ºS/11 1ºS/12 1ºS/13 Dividendos/JCP líquido (R$ milhões) Dividendos/JCP líquido por ação (R$)¹ ¹ Ajustamos o número de ações em circulação a partir do 1ºT/11 com a bonificação de 10% ocorrida em 20 de maio de 2013.
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 25 106 224 452 632 368 443 459 410 33979 95 189 242 191 207 277 292 331 41 36 51 185 319 641 874 559 650 736 702 670 9 13 19 32 23 32 23,8 41,2 54,5 80,8 115,3 140,5 107,9 175,1 179,6 152,8 150,6 141,7 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1ºS/13 Capitalização de Mercado e Volume Médio Diário Negociado Em R$ milhões Volume Médio Diário Negociado (1) Em 28/jun/2013, o Itaú Unibanco figurava como 21º maior banco do mundo por valor de capitalização de mercado. (Fonte: Bloomberg) (1) NYSE (ADR) BM&FBOVESPA (ON+PN)Capitalização de Mercado Em R$ bilhões
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 26 2ºT/13 Var.Tri. 2ºT/13 Var.Tri. 2ºT/13 Var.Tri. 2ºT/13 Var.Tri. 2ºT/13 Var.Tri. Margem Financeira com Clientes 5.844 2,8% 2.380 5,5% 2.664 -0,1% 685 -25,2% 11.573 0,4% Serviços e Seguros ¹ 5.220 5,7% 1.349 -1,8% 951 5,2% 74 -2,6% 7.593 4,2% Perdas com Créditos e Sinistros (1.974) -18,7% (1.186) -1,7% (1.020) 39,1% 16 -129,5% (4.164) -5,8% Despesas não Decorrentes de Juros (5.596) 5,6% (1.555) -3,7% (1.289) 8,4% (186) 3,7% (8.626) 4,2% Outros ² (1.803) 16,3% (502) 26,2% (533) -18,5% 83 - (2.755) 5,8% Lucro Líquido Recorrente 1.691 25,3% 485 18,6% 774 -22,3% 671 -11,4% 3.622 3,1% I.E.A.R 74,9% -4,6 p.p. 79,2% -4,7 p.p. 68,0% 11,0 p.p. 22,0% -1,1 p.p. 72,1% -0,7 p.p. Índice de Cobertura (90 dias) ³ 171% 9,0 p.p. 127% -4,5 p.p. 219% 11,8 p.p. – – 165% 3,6 p.p. RAROC 33,1% 7,0 p.p. 21,4% 3,9 p.p. 13,6% -3,8 p.p. 11,9% -2,8 p.p. 19,3% 0,2 p.p. Atividade com Mercado + Corporação Itaú Unibanco Banco Comercial - Varejo Crédito ao Consumidor - Varejo Banco de Atacado Segmentos Em R$ milhões ¹ Considera Receita de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias e Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização. ² Inclui Despesa de Comercialização de Seguros, Despesas Tributárias e Outras, IR/CSLL e Participações Minoritárias. ³ O índice de cobertura dos Segmentos considera o saldo da provisão complementar.
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 27 Variação Variação 2ºT/13 1ºT/13 2ºT/13 - 1ºT/13 1º S/13 1º S/12 1ºS/13 - 1ºS/12 BRGAAP - Lucro Líquido Recorrente 3.622 3.512 3,1% 7.134 7.129 0,1% Provisão para créditos de liquidação duvidosa 109 133 - 242 (55) - Reconhecimento do crédito tributário - - - - (265) - Variação Cambial de subsidiárias e empresas não consolidadas no exterior 7 (74) - (67) (25) - Taxa efetiva de juros 52 62 - 114 101 - Outros ajustes e efeitos fiscais (3) (111) - (114) (115) - IFRS - Lucro Líquido Recorrente 3.787 3.522 7,5% 7.309 6.770 8,0% IFRS - Lucro Líquido 3.748 3.482 7,6% 7.230 6.407 12,8% Patrimônio Líquido Médio 76.770 75.215 2,1% 75.905 74.921 1,3% ROE Recorrente Médio 19,7% 19,1% 0,6 p.p. 19,3% 18,1% 1,2 p.p. Conciliação BRGAAP x IFRS IFRS Em R$ milhões Maiores detalhes no Comunicado ao Mercado do segundo semestre de 2013, disponível em nossa página na internet: www.itau-unibanco.com.br/ri.
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 28 Expectativas 2013 Expectativas 2013 Revisadas Carteira de Crédito Total Crescimento de 11% a 14% Crescimento de 8% a 11% Entre R$ 19 bilhões e R$ 22 bilhões Mantida Crescimento de 15% a 18% Mantida Crescimento de 4% a 6% Mantida Melhoria de 2,0 p.p. a 4,0 p.p. Mantida Despesas não Decorrentes de Juros Índice de Eficiência Ajustado ao Risco Receitas de Serviços e Resultado de Seguros ¹ Despesas de Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa Expectativas 2013 ¹ Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias (+) Resultado de Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros, Previdência e Capitalização.
Itaú Unibanco Holding S.A. Pág. 29 Novas Aquisições e Parcerias – 2ºT/13 Credicard Acordo de compra da Credicard por R$ 2.767 milhões • Base de 4,8 milhões de cartões de crédito e carteira de crédito de R$ 7,3 bilhões (dez/2012) Cencosud Associação de 15 anos com a rede chilena Cencosud para negócios de financiamento ao consumo • Mais de 3 milhões de clientes, no Chile e Argentina Citibank Uruguai Acordo de compra das operações de varejo do Citibank no Uruguai (operações de cartão de crédito sob as bandeiras Visa, Mastercard e Diners). • Mais de 15 mil clientes com contas bancárias. BMG Seguradora Contrato com os controladores do Banco BMG para adquirir 99,996% das ações da BMG Seguradora, através do Banco Itaú BMG Consignado. IRB – Instituto de Resseguros do Brasil Acordo de acionistas, com duração de 20 anos, e aumento da participação para 15% do capital social total e votante do IRB ao final do processo de desestatização. Nota: A conclusão dessas operações depende da aprovação das autoridades regulatórias competentes e, por esse motivo, ainda não afetaram nossos resultados até o fechamento do segundo trimestre de 2013.
Pág. 30 Teleconferência Resultados do 2º Trimestre de 2013 31.07.2013 Alfredo Egydio Setubal Vice-Presidente Executivo e Diretor de Relações com Investidores

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  • 1.
    Pág. 1 Teleconferência Resultados do2º Trimestre de 2013 31.07.2013 Alfredo Egydio Setubal Vice-Presidente Executivo e Diretor de Relações com Investidores
  • 2.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 2 Destaques  Lucro Líquido Recorrente de R$ 3,6 bilhões no 2ºT/13, com crescimento de 3,1%. No 1ºS/13, o lucro foi de R$ 7,1 bilhões.  O ROE Recorrente desse trimestre atingiu 19,3%, 0,2 p.p. superior ao 1ºT/13, mesmo com a queda no resultado das operações com o Mercado de R$ 329 milhões em relação ao 1ºT/13 e de R$ 860 milhões em relação ao 2ºT/12, principalmente devido aos menores resultados com posições pré-fixadas.  A operação do banco apresentou performance positiva no trimestre:  Carteira de crédito cresceu 2,5% no trimestre e 8,0% em 12 meses. No ano, se desconsiderada a carteira de veículos que reduziu-se em 19,9%, o crescimento da carteira total teria sido de 12,2%.  Margem Financeira com Clientes cresceu 3,4%, totalizando R$ 11,3 bilhões, revertendo a tendência de quatro trimestres e iniciando trajetória de crescimento.  Margem Financeira de Crédito, líquida de PDD, cresceu 7,6% no trimestre e atingiu R$ 6,3 bilhões no 2ºT/13.  Qualidade do Crédito melhorou: NPL 90 reduziu-se em 0,3 p.p. no trimestre e em 1,0 p.p. em 12 meses, enquanto o NPL 15-90 melhorou 0,6 p.p. no trimestre e 1,1 p.p. em 12 meses.  Despesas com PDD ficaram estáveis em relação ao trimestre anterior, mas com queda de 20,2% no acumulado de 2013.  Receitas de Serviços cresceram 5,4% em relação ao 1ºT/13, atingindo R$ 5,4 bilhões. No acumulado do ano, as receitas de serviços cresceram 21,6% sobre mesmo período de 2012. O Resultado de Seguros, incluindo Previdência e Capitalização, alcançou R$ 1,4 bilhão no 2ºT/13, com crescimento de 5,7% em relação ao 1ºT/13. No acumulado, o crescimento foi de 11,2%.  As Despesas não Decorrentes de Juros cresceram 4,2% em comparação ao 1ºT/13 e apenas 4,6% no acumulado de 2013 em comparação com mesmo período de 2012 (índice inferior à inflação medida no período). Se ajustarmos as bases de consolidação da Redecard para 100%, para que fiquem comparáveis, o crescimento seria de 2,5%.  No 2ºT/13, o Índice de Eficiência ajustado ao Risco melhorou 0,7 p.p. em relação ao trimestre anterior.
  • 3.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 3 Variação Variação 2ºT/13 1ºT/13 2ºT/13 - 1ºT/13 1ºS/13 1ºS/12 1ºS/13 - 1ºS/12 Produto Bancário 19.166 18.817 1,9% 37.983 39.363 -3,5% Margem Financeira com Clientes 11.305 10.929 3,4% 22.234 24.652 -9,8% Margem Financeira com o Mercado 268 597 -55,1% 865 2.086 -58,5% Receitas de Serviços ¹ 5.399 5.122 5,4% 10.521 8.652 21,6% Resultado de Seguros ² 2.194 2.169 1,2% 4.363 3.973 9,8% Perdas com Créditos e Sinistros (4.164) (4.420) -5,8% (8.584) (10.970) -21,7% Despesa de PDD (4.912) (4.939) -0,6% (9.851) (12.349) -20,2% Recuperação de Crédito 1.262 1.086 16,2% 2.348 2.356 -0,3% Despesas com Sinistros (514) (567) -9,3% (1.081) (976) 10,7% Outras Despesas Operacionais (9.965) (9.568) 4,1% (19.533) (18.720) 4,3% Despesas não Decorrentes de Juros (8.626) (8.280) 4,2% (16.905) (16.161) 4,6% Despesas Tributárias e Outras ³ (1.339) (1.288) 4,0% (2.627) (2.560) 2,6% Resultado antes da Tributação e Participações 5.038 4.828 4,3% 9.866 9.673 2,0% Imposto de Renda e Contribuição Social (1.393) (1.295) 7,5% (2.688) (2.544) 5,6% Participações Minoritárias nas Subsidiárias (24) (21) 13,7% (44) (0) - Lucro Líquido Recorrente 3.622 3.512 3,1% 7.134 7.129 0,1% Efeitos Não Recorrentes (39) (40) - (78) (399) - Lucro Líquido 3.583 3.472 3,2% 7.055 6.730 4,8% Resultado Em R$ milhões ¹ Receitas de Serviços considera Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias. ² Resultado de Seguros inclui os resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das despesas com sinistros e de comercialização. ³ Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, COFINS e outras) e Despesa de Comercialização de Seguros.
  • 4.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 4 Consolidado Operações Bancárias (sem excesso de Capital) Operações de Seguros4 Excesso de Capital Produto Bancário 19.968 16.737 3.029 201 Margem Financeira 11.540 11.338 - 201 Receitas de Serviços ¹ 5.399 5.399 - - Resultado de Seguros ² 3.080 - 3.080 - Demais componentes do Produto Bancário (51) - (51) - Perdas com Créditos e Sinistros (4.582) (3.650) (933) - Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa (3.650) (3.650) - - Despesas com Sinistros (933) - (933) - Outras Despesas Operacionais (10.302) (9.208) (1.085) (9) Despesas não Decorrentes de Juros (8.784) (8.210) (574) - Despesas Tributárias e Outras 3 (1.518) (998) (510) (9) Resultado antes da Tributação e Participações 5.083 3.879 1.012 192 Imposto de Renda, Contribuição Social e Participações (1.462) (964) (421) (77) Lucro Líquido Recorrente 3.622 2.916 591 115 ROE 19,3% 20,4% 35,3% 4,2% Índice de Eficiência 48,7% 52,2% 33,4% - Índice de Eficiência ajustado ao Risco 73,0% 75,4% 65,3% - 2ºT/13 Operações Bancárias e Operações de Seguros Em R$ milhões ¹ Receitas de Serviços considera Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias. ² Resultado de Seguros inclui os resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das despesas com sinistros e de comercialização. ³ Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, Cofins e outras) e Despesa de Comercialização de Seguros. 4 Considera o resultado proporcional da nossa participação na Porto Seguro. Desconsiderando essa distribuição proporcional, nosso Índice de Eficiência Ajustado ao Risco fica em 72,1%. Obs.: O capital das operações bancárias (Nível I + Nível II) é calculado pela multiplicação entre o risco ponderado (RWA) e Índice de Capital de 13,75% (11% de Basileia com 25% de margem de segurança), e para as operações de seguros utilizamos o capital alocado gerencial. O excesso de capital é a diferença entre o consolidado e as operações de seguros e bancárias.
  • 5.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 5 Margem Financeira 12,8% 12,7% 13,4% 13,4% 12,6% 12,3% 11,6% 11,4% 9,1% 9,4% 6,0% 5,9% 6,4% 11,7% 9,8% 10,8% 11,3%11,4% 11,0% 7,2%7,0%6,9%6,9% 7,4%7,3% 7,8% 7,9% 6,5% 6,9%6,9% 7,4% 8,1% 6,8% 6,5% 7,2% 7,6% 8,3% 9,8% 10,7% 12,0% 3°T/11 4°T/11 1°T/12 2°T/12 3°T/12 4°T/12 1°T/13 2°T/13 Spread de Crédito Bruto NIM com Clientes Spread de Crédito Líquido NIM com Clientes ajustada ao risco (após PDD líquida de recuperação) CDI
  • 6.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 6 25,5 27,2 27,7 24,2 22,0 21,3 15,9 13,1 11,9 10,3 11,1 11,0 7,3 7,1 6,4 7,4 7,8 7,9 8,4 7,6 6,5 4,9 4,4 3,3jun/12 mar/13 jun/13 64 11.305(46) 10.929 219 121 115 (97) 1ºT/13 Volume das Operações de Crédito Dias Corridos Selic Mix de Produtos Mix de Clientes e Spreads Res. Equiv. Patrimonial e Outros 2ºT/13 Composição da Margem Financeira Evolução da Margem Financeira com Clientes (Trimestre) Evolução do Mix do Saldo da Carteira¹ ¹ Não inclui avais e fianças % Em R$ milhões Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas Veículos Cartão de Crédito Crédito Pessoal Imobiliário América Latina Consignado
  • 7.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 7 6.148 5.734 6.040 5.724 5.818 5.845 3.880 4.839 4.862 4.781 4.531 3.854 6.2875.967 3.6503.657 9.937 9.699 10.34910.504 10.902 10.573 10.0279.624 3°T/11 4°T/11 1°T/12 2°T/12 3°T/12 4°T/12 1°T/13 2°T/13 Despesas de PDD Líquida de Recuperação de Crédito Margem Financeira de Crédito (-) Despesas de PDD Líquida de Recuperação de Crédito Margem Financeira de Crédito e PDD Em R$ milhões Após um ano, a Margem Financeira de Crédito voltou a subir, evoluindo 2,5% no 2T13. Esta recuperação, somada à terceira melhora consecutiva dos resultados de PDD, resultou no crescimento da margem líquida de PDD de 7,6% no 2T13, após dois trimestres consecutivos de pequena evolução.
  • 8.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 8 Margem Financeira com Mercado Em R$ milhões *A média trimestral da Margem Financeira com Mercado (ex-Vendas Ações), referente ao período de 1ºT/11 a 2ºT/12, é de R$ 773 milhões. 990 864 822 1.028 839 151 175 779 161 136 100 36 875849 1.128 958 1.039 1.142 597 940 700 268 947 900 921 833 844 926 890 884 828 638 1°T/11 2°T/11 3°T/11 4°T/11 1°T/12 2°T/12 3°T/12 4°T/12 1°T/13 2°T/13 Vendas das Ações Cetip/ BM&FBovespa Margem Financeira com Mercado (ex-Vendas Ações) Média móvel de 1 ano da Margem Financeira com Mercado (ex-Vendas Ações)
  • 9.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 9 Variação Variação 2º T/13 1º T/13 2º T/13 - 1º T/13 1ºS/13 1ºS/12 1ºS/13 - 1ºS/12 Administração de Recursos 585 567 3,0% 1.152 1.009 14,2% Serviços de Conta Corrente 1.050 978 7,3% 2.028 1.557 30,2% Op. de Crédito e Garantias Prestadas 666 631 5,6% 1.297 1.343 -3,5% Serviços de Recebimentos 361 340 6,3% 701 700 0,2% Cartões de Crédito 2.175 2.087 4,2% 4.262 3.029 40,7% Outros 562 518 8,4% 1.080 1.013 6,6% Receitas de Serviços 1 5.399 5.122 5,4% 10.521 8.652 21,6% Resultado de Seguros, Líquido ² 1.431 1.354 5,7% 2.786 2.506 11,2% Total 6.830 6.476 5,5% 13.306 11.158 19,3% 5.530 5.795 5.590 5.568 5.532 6.551 6.476 6.830 29,1% 30,2% 28,6% 28,1% 28,8% 32,9% 34,4% 35,6% 3°T/11 4°T/11 1°T/12 2°T/12 3°T/12 4°T/12 1°T/13 2°T/13 Receitas de Serviços + Resultado de Seguros, Líquido (Receitas de Serviços + Resultado de Seguros, Líquido) / Produto Bancário Receitas de Serviços e Resultado de Seguros* ¹ Desconsiderando-se o efeito da consolidação proporcional dos resultados da Redecard em 2012, as Receitas de Serviços teriam apresentado crescimento de 11,1% em relação ao 1ºS/12 . ² Resultado de Seguros (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros. * Receitas de Serviços consideram Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias, e Resultado de Seguros inclui os resultados de Seguros, Previdência e Capitalização após as despesas com sinistros e comercialização. Em R$ milhões
  • 10.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 10 37,7% 37,8% 32,2% 37,1% 33,2% Índice de Sinistralidade (Não considera nossa participação de 30% na Porto Seguro e nossas operações do segmento de saúde) 3.585 3.412 3.502 3.512 3.622 14,3% 13,4% 16,7% 15,9% 16,9% 85,7% 86,6% 83,3% 84,1% 83,1% 2ºT/12 3ºT/12 4ºT/12 1ºT/13 2ºT/13 Lucro Líquido de Operações Bancárias Lucro Líquido das Operações de Seguros* 33,2% 73,8% 17,8% 22,8% Índice de Sinistralidade Desp. de Comerc. /Prêmios Ganhos Desp. Adm e Outras / Prêmios Ganhos Índice Combinado 2.398 385 933 401 1.450 297 574 160 1.012 421 591 Prêmios Ganhos* Receitas de Serviços Despesas com Sinistros Desp. Comercialização Resultado Técnico Margem Financeira Desp. Não Decorrentes de Juros Outros¹ Resultado antes do IR e CS IR /CS, Particip. e Res. Patrimonial Lucro Líquido Recorrente -3,9 pp Composição do Lucro Líquido de Seguros* 2ºT/13 Composição Combined Ratio¹ 2ºT/13 Operações de Seguros* Em R$ milhões 2,9% 6,5% -2,7% 2,9% 7,9% 2,9% -1,3% 26,3% 9,6% 10,8% D Tri Em R$ milhões Evolução do Lucro Líquido 8,8% *Considera as operações de Seguros, Previdência e Capitalização. ¹ Outros: Outras Receitas/Despesas Operacionais, Desp. Tributárias e Resultado Não Operacional ¹ Não considera nossa participação de 30% na Porto Seguro e nossas operações do segmento de saúde. 0,1 pp -0,3 pp -4,2 pp D Tri Nosso índice de sinistralidade, baixo e estável, reflete o perfil de risco da nossa carteira. Obs.: A proporção entre o lucro líquido de Operações Bancárias e Operações de Seguros não considera o resultado obtido pelo excesso de capital.
  • 11.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 11 87% 88% 86% 87% 88% 89% 92% 90% 37% 35% 33% 33% 34% 40% 39% 43% 32% 30% 29% 27% 27% 29% 30% 32% 156% 153% 148% 147% 149% 158% 161% 165% set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 5,8% 6,3% 6,6% 6,7% 7,3% 7,5% 6,9% 6,7% 6,4% 5,4% 4,2% 4,2% 4,5% 4,7% 4,9% 5,1% 5,2% 5,1% 4,8% 4,5% 4,2%4,1% 4,0% 3,3% 3,2% 2,8% 2,9% 3,1% 3,5% 3,5% 3,5% 3,7% 3,5% 3,3% 3,2% 2,9% 2,5% 5,7%5,8%6,0% 6,3% 6,7% 7,4% 8,0%8,1% 4,2% 4,6%4,8% 5,6% 5,9% 3,1% jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12mar/13 jun/13 Índice de Cobertura (90 dias) Indicadores de Crédito Cobertura pela PDD Complementar Cobertura pela PDD Genérica Cobertura pela PDD Específica Índice de Inadimplência (90 dias) NPL 90 retornou ao nível observado em 2010, que havia sido o menor desde a fusão entre Itaú e Unibanco Pessoas Físicas Total Pessoas Jurídicas
  • 12.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 12 (6,2) (3,8) (4,0) (5,0) (5,0) (4,9) (4,5) (3,9) (3,6) (5,6) (6,1) (5,1) (6,1) (4,9) (4,9) (5,7) 1,64% 1,79% 1,74% 1,71% 1,58% 1,34% 1,31% 1,17% 1,44% 1,38% 1,25% 1,04% 0,97% 1,57% 1,16% 1,42% 3°T/11 4°T/11 1°T/12 2°T/12 3°T/12 4°T/12 1°T/13 2°T/13 12,3 13,1 12,9 14,0 14,9 14,2 7,3 7,6 8,0 8,0 7,7 8,1 7,9 7,9 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 14,6 13,4 5,1 5,1 24,7 25,8 26,0 27,1 27,7 27,7 27,2 26,4 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Indicadores de Crédito Saldo da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Saldo da PDD Complementar – modelo perda esperada Saldo de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa – Carteira em Rating A–G¹ Saldo de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa – Carteira em Rating H¹ Em R$ bilhões ¹ Resolução 2.682/99 CMN Resultado de Crédito de Liquidação Duvidosa Despesa de PDD Em R$ bilhões Despesa de PDD líquida de Recuperação de Crédito/ Carteira de Crédito¹ Despesa de PDD / Carteira de Crédito¹ ¹ Saldo médio da carteira de crédito considerando os dois últimos trimestres
  • 13.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 13 7,2% 7,2% 6,9% 7,9% 7,5% 7,2% 6,3% 6,7% 5,9%5,9% 3,9% 4,7% 4,5% 4,3% 4,4% 4,8% 4,5% 4,2% 3,6% 4,0% 3,4%3,1% 2,3% 2,1% 2,5% 2,0% 2,2% 1,7% 2,4% 2,4% 2,1% 2,3% 2,3% 2,2% 1,8% 1,5% 1,9% 1,4% 7,5% 6,5%6,7% 7,5% 8,1% 7,7% 8,6% 9,3% 4,2%4,5% 5,1%4,7% 5,2% jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12mar/13 jun/13 2,1% 1,9% 1,7% 1,2% 1,6% 1,2% 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,6% 1,9% 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 4,6 5,1 5,5 5,4 5,0 4,6 4,8 5,8 5,35,1 5,4 6,6 4,0 3,3 4,1 2,9 4,0 5,7 6,06,1 5,35,9 4,4 4,0 3,64,23,3 3,6 4,24,64,2 3,13,0 4,9 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 Índice de Inadimplência (15 a 90 dias) Indicadores de Crédito NPL Creation e Write Off Pessoas Físicas Total Pessoas Jurídicas NPL Creation NPL Creation/ Carteira de Crédito¹ ¹ Saldo médio da carteira de crédito considerando os dois últimos trimestres Write Off Em R$ bilhões NPL 15-90 atingiu o menor nível desde a fusão entre Itaú e Unibanco, tanto na carteira total, quanto para PF e PJ
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    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 14 Variação Variação 2º T/13 1º T/13 2º T/13 - 1º T/13 1ºS/13 1ºS/12 1ºS/13 - 1ºS/12 Despesas de Pessoal (3.811) (3.720) 2,4% (7.531) (6.879) 9,5% Despesas Administrativas (3.667) (3.429) 6,9% (7.096) (7.010) 1,2% Despesas de Pessoal e Administrativas (7.478) (7.150) 4,6% (14.628) (13.889) 5,3% Despesas Operacionais ¹ (1.049) (1.011) 3,7% (2.060) (2.044) 0,8% Outras Despesas Tributárias ² (98) (119) -17,3% (218) (228) -4,4% Total (8.626) (8.280) 4,2% (16.905) (16.161) 4,6% Ajuste para Consolidação Integral da Redecard - - - - (329) - Total com Redecard (8.626) (8.280) 4,2% (16.905) (16.490) 2,5% 67,0% 69,6% 70,3% 67,9% 70,0% 77,2% 78,2% 79,2% (Receita de Serviços + Resultado de Seguros, Líquido*) / Despesas não Decorrentes de Juros As despesas não decorrentes de juros cresceram 4,6% em relação ao 1ºS/12. Se considerássemos a consolidação integral da Redecard, conforme as demonstrações contábeis, as despesas teriam apresentado aumento de 2,5% no acumulado do ano. (8.253) (8.327) (7.956) (8.205) (7.898) (8.491) (8.280) (8.626) 44%45%40%44%42%43%40%43% 43% 46% 43% 44% 44% 44% 41% 43% 15% 14% 15% 14% 12% 16% 14% 13% 3°T/11 4°T/11 1°T/12 2°T/12 3°T/12 4°T/12 1°T/13 2°T/13 Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Outras Despesas Operacionais e Tributárias , ¹ Considera despesas com provisão para contingências, despesas com comercialização de cartões de crédito, sinistros e outras. ² Inclui IPTU, IPVA, IOF e outros. Não inclui PIS, Cofins e ISS. Despesas não Decorrentes de Juros Em R$ milhões * Receitas de Serviços consideram Receita de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias, e Resultado de Seguros inclui os resultados de Seguros, Previdência e Capitalização após as despesas com sinistros e comercialização.
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    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 15 70,5 70,9 71,9 72,3 73,5 74,2 73,9 73,4 49,148,046,645,044,944,447,047,1 72,172,873,475,374,273,970,770,1 3°T/11 4°T/11 1°T/12 2°T/12 3°T/12 4°T/12 1°T/13 2°T/13 48,5 47,4 46,6 45,8 45,3 45,2 46,1 47,2 I.E. Trimestre (%) I.E.A.R. Trimestre (%) I.E. Acumulado 12 meses (%) I.E.A.R. Acumulado 12 meses (%) Índice de Eficiência e Índice de Eficiência Ajustado ao Risco
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    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 16 75.636 74.416 75.781 30/jun/12 31/mar/13 30/jun/13 888.809 1.028.707 1.057.681 30/jun/12 31/mar/13 30/jun/13 Destaques Patrimoniais Ativos Em R$ milhões + 19,0% + 2,8% + 0,2% + 1,8% ¹ No 4ºT/12, a aquisição de ações dos minoritários da Redecard foi contabilizada como transação de capital, pois não representou alteração no controle, e a diferença entre o valor pago e o valor correspondente aos acionistas minoritários líquida de efeitos fiscais impactou nosso Patrimônio Líquido em R$ 7.360 milhões em 31 de dezembro de 2012. Patrimônio Líquido¹
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    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 17 Variação 30/jun/13 31/mar/13 31/dez/12 30/jun/12 jun/13 – mar/13 jun/13 – dez/12 jun/13 – jun/12 Pessoas Físicas 153.359 152.749 150.388 149.145 0,4% 2,0% 2,8% Cartão de Crédito 41.621 41.362 40.614 36.777 0,6% 2,5% 13,2% Crédito Pessoal 27.185 27.462 26.999 28.450 -1,0% 0,7% -4,4% Crédito Consignado 18.415 16.228 13.508 11.608 13,5% 36,3% 58,6% Veículos 45.302 48.532 51.220 56.575 -6,7% -11,6% -19,9% Crédito Imobiliário 20.836 19.165 18.047 15.736 8,7% 15,5% 32,4% Pessoas Jurídicas 257.399 250.630 246.914 239.331 2,7% 4,2% 7,5% Grandes Empresas 170.994 163.684 157.954 147.673 4,5% 8,3% 15,8% Micro, Pequenas e Médias Empresas 86.405 86.946 88.959 91.658 -0,6% -2,9% -5,7% América Latina 34.355 30.860 29.293 24.923 11,3% 17,3% 37,8% Total com Avais e Fianças 445.114 434.239 426.595 413.399 2,5% 4,3% 7,7% Grandes Empresas — Títulos Privados 22.400 21.924 22.652 19.339 2,2% -1,1% 15,8% Total com Avais, Fianças e Títulos Privados 467.514 456.162 449.248 432.738 2,5% 4,1% 8,0% Total com Avais, Fianças e Títulos Privados (ex-Veículos) 422.212 407.630 398.028 376.163 3,6% 6,1% 12,2% Obs.: Desconsiderando-se a variação cambial, o crescimento da carteira total com avais e fianças seria de 0,6% em relação ao 1ºT/13 e de 5,8% em relação ao 2ºT/12. Em R$ milhões Empréstimos por Tipo de Cliente/Produto Carteira do Itaú BMG Consignado atingiu R$ 3,8 bilhões no 2ºT/13, crescimento de 152% em relação ao 1ºT/13.
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    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 18 30/jun/13 31/mar/13 30/jun/12 jun/13 – mar/13 jun/13 – jun/12 Depósitos à Vista 38.665 33.718 31.361 14,7% 23,3% Depósitos de Poupança 92.324 87.072 73.056 6,0% 26,4% Depósitos a Prazo 106.986 109.321 120.872 -2,1% -11,5% Debêntures (Vinculadas a Op. Compromissadas e de Terceiros) 123.072 122.316 115.724 0,6% 6,3% Recursos de Letras ¹ 34.952 36.151 38.757 -3,3% -9,8% (1) Total – Clientes Correntistas e Institucionais (*) 395.999 388.578 379.770 1,9% 4,3% Obrigações por Repasses 38.995 38.826 34.694 0,4% 12,4% (2) Total – Funding de clientes 434.993 427.403 414.464 1,8% 5,0% Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas ² 608.469 581.918 484.873 4,6% 25,5% Provisões Técnicas de Seg., Prev. e Cap. 97.447 96.624 82.553 0,9% 18,0% (3) Total – Clientes 1.140.909 1.105.945 981.891 3,2% 16,2% Depósitos Interfinanceiros 7.056 8.444 9.686 -16,4% -27,1% Obrigações por TVM no Exterior 17.723 16.069 12.973 10,3% 36,6% Total - Recursos Captados com Clientes + Interfinanceiros 1.165.688 1.130.458 1.004.550 3,1% 16,0% Operações Compromissadas 3 166.724 174.844 81.941 -4,6% 103,5% Obrigações por Empréstimos 30.145 24.065 20.885 25,3% 44,3% Carteira de Câmbio 50.168 40.634 36.775 23,5% 36,4% Dívidas Subordinadas 53.813 52.031 42.948 3,4% 25,3% Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 4.749 4.896 4.238 -3,0% 12,1% Recursos Próprios Livres 4 63.843 62.735 64.608 1,8% -1,2% Recursos Livres e Outras Obrigações 369.443 359.206 251.395 2,8% 47,0% Total - Recursos Próprios Livres, Captados e Administrados 1.535.131 1.489.664 1.255.945 3,1% 22,2% Variação (*)Os recursos captados com Clientes Institucionais totalizaram R$ 22.866 milhões, que corresponde a 5,8% do total captado com Clientes. 1 Inclui recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, Financeiras, de Crédito e Similares. 2 Em dezembro de 2012, passamos a consolidar os fundos de investimentos exclusivos de aplicação de empresas consolidadas. 3 Exceto debêntures de emissão própria, classificados como “funding”. 4 Patrimônio Líquido + Minoritários - Ativo Permanente. Em R$ milhões Recursos Próprios, Captados e Administrados
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    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 19 334 362 359 364 384 407 395 112 119 99 101 90 89 88 87 446 481 458 465 474 496 483 499 411 335 345 347 357 360 366 371 379 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 100,5% 95,5% 96,7% 98,0% 93,6% 90,1% 94,1% 75,2% 71,9% 75,9% 76,8% 75,9% 73,9% 76,9% 76,0% 92,2% Relação entre a Carteira de Crédito e as Captações Em R$ bilhões + 2,1% ¹ Inclui captações com clientes correntistas e institucionais, obrigações por repasses, obrigações por TVM no Exterior, obrigações por Empréstimos e dívidas subordinadas que não compõem o Nível II do Patrimônio de Referência. Considera as deduções das exigibilidades compulsórias e disponibilidades; ² Considera depósitos brutos (sem dedução das exigibilidades compulsórias e disponibilidades) +4,2% Recursos Captados ¹ Compulsórios e Disponibilidades Carteira de Crédito Crédito / Recursos Captados (%) Crédito / Recursos Captados Brutos ² (%)
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    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 20 74,4 3,6 (0,7) (0,3) (1,2) 75,8 Patrimônio Líquido mar/13 Resultado Período JCP/ Dividendos Ajustes Patrimoniais (DPV) Recompra de Ações Próprias Patrimônio Líquido jun/13 Mutação do Patrimônio Líquido Em R$ bilhões + 1,8%
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    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 21 Saldo Bruto Líq. IR/CS Títulos Públicos - Brasil 45,9 (1,8) (1,0) Letras do Tesouro Nacional 18,0 (0,1) (0,0) Notas do Tesouro Nacional 7,0 (0,6) (0,3) Títulos da Dívida Externa Brasileira 18,0 (1,2) (0,7) Outros 3,0 (0,0) (0,0) Títulos Públicos - Outros Países 7,2 (0,0) (0,0) Títulos de Empresas 38,5 (0,4) (0,2) Títulos Disponíveis para Venda ² 91,6 (2,2) (1,2) Dívidas Subordinadas - Exterior 18,0 1,2 0,7 Ajuste a Valor de Mercado¹ Os aumentos das taxas de juros futuras e do risco-país geraram um ajuste ao valor de mercado negativo em nossa carteira de Títulos Disponíveis para Venda no 2ºT/13. Ajuste ao Valor de Mercado ¹ Nota 18 - Valor de Mercado ² Nota 7d - Títulos Disponíveis para Venda Em R$ bilhões O impacto na carteira de títulos da dívida brasileira é compensado pela variação das dívidas subordinadas. Caso este efeito fosse desconsiderado, o impacto líquido no patrimônio teria sido de R$ 0,5 bilhão. As perdas, relativamente pequenas, são compatíveis com o baixo VaR que operamos (com limites reduzidos em relação ao capital do banco), protegendo o Patrimônio Líquido mesmo em momentos de grande volatilidade. Nosso VaR Global Médio do 2ºT/13 foi de R$ 236,2 milhões. o ajuste dos títulos DPV, líquido de IR/CS, afeta o PL e os índices de capitalização títulos utilizados para neutralizar flutuações em nossas dívidas subordinadas
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    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 22 Evolução no trimestre PR EPR Índice de Basileia Março de 2013 110,6 623,5 17,7% Dívida Subordinada Aprovada 1,1 0,2% Resultado do Período ¹ 3,6 0,6% Reorganizações societárias -0,2 0,0% Ajustes Patrimoniais (Disponível para Venda) -1,2 -0,2% JCP/Dividendos -0,7 -0,1% Recompra de Ações Próprias ² -0,3 0,0% Demais efeitos no PR 0,0 0,0% Ativos Ponderados pelo Risco 23,8 -0,6% Junho de 2013 113,1 647,4 17,5%  Considerando-se os demais valores de realização dos ativos e a provisão complementar para créditos de liquidação duvidosa, o índice passaria a ser de 18,3%. Obs: Com base no conceito consolidado operacional, o índice de Basileia atingiu 18,3% em 30/06/2013. Evolução do Índice de Basileia e Nível I (Consolidado Econômico Financeiro) Índice de Basileia Em R$ bilhões PR= Patrimônio de Referência EPR = Exposição Ponderada ao Risco ¹ Resultado considerado no Consolidado Econômico Financeiro ² Em jun/13 recompramos 9 milhões de ações preferenciais no montante de R$ 255,9 milhões ao preço médio de R$ 28,43 por ação. 16,9% 17,7% 17,5% 12,4% 11,7% 11,7% jun/12 mar/13 jun/13 Basileia Nível I
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    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 23 ROE Recorrente 22,6% 22,3% 21,4% 21,1% 20,0% 19,4% 19,1% 19,0% 21,2% 21,8% 19,9% 21,3% 20,0% 18,3% 17,8% 18,1% 18,9% 19,4% 19,3% 20,0% 18,5% 23,5% 19,1% 19,3% 3°T/11 4°T/11 1°T/12 2°T/12 3°T/12 4°T/12 1°T/13 2°T/13 ROE (acumulado dos últimos 12 meses) ROE ex-Margem de Mercado Líquida de IR/CS (trimestral) ROE (trimestral)
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    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 24 Dividendos/JCP Líquido + 16% +10% 1.370 1.445 1.585 0,32 0,29 0,27 1ºS/11 1ºS/12 1ºS/13 Dividendos/JCP líquido (R$ milhões) Dividendos/JCP líquido por ação (R$)¹ ¹ Ajustamos o número de ações em circulação a partir do 1ºT/11 com a bonificação de 10% ocorrida em 20 de maio de 2013.
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    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 25 106 224 452 632 368 443 459 410 33979 95 189 242 191 207 277 292 331 41 36 51 185 319 641 874 559 650 736 702 670 9 13 19 32 23 32 23,8 41,2 54,5 80,8 115,3 140,5 107,9 175,1 179,6 152,8 150,6 141,7 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1ºS/13 Capitalização de Mercado e Volume Médio Diário Negociado Em R$ milhões Volume Médio Diário Negociado (1) Em 28/jun/2013, o Itaú Unibanco figurava como 21º maior banco do mundo por valor de capitalização de mercado. (Fonte: Bloomberg) (1) NYSE (ADR) BM&FBOVESPA (ON+PN)Capitalização de Mercado Em R$ bilhões
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    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 26 2ºT/13 Var.Tri. 2ºT/13 Var.Tri. 2ºT/13 Var.Tri. 2ºT/13 Var.Tri. 2ºT/13 Var.Tri. Margem Financeira com Clientes 5.844 2,8% 2.380 5,5% 2.664 -0,1% 685 -25,2% 11.573 0,4% Serviços e Seguros ¹ 5.220 5,7% 1.349 -1,8% 951 5,2% 74 -2,6% 7.593 4,2% Perdas com Créditos e Sinistros (1.974) -18,7% (1.186) -1,7% (1.020) 39,1% 16 -129,5% (4.164) -5,8% Despesas não Decorrentes de Juros (5.596) 5,6% (1.555) -3,7% (1.289) 8,4% (186) 3,7% (8.626) 4,2% Outros ² (1.803) 16,3% (502) 26,2% (533) -18,5% 83 - (2.755) 5,8% Lucro Líquido Recorrente 1.691 25,3% 485 18,6% 774 -22,3% 671 -11,4% 3.622 3,1% I.E.A.R 74,9% -4,6 p.p. 79,2% -4,7 p.p. 68,0% 11,0 p.p. 22,0% -1,1 p.p. 72,1% -0,7 p.p. Índice de Cobertura (90 dias) ³ 171% 9,0 p.p. 127% -4,5 p.p. 219% 11,8 p.p. – – 165% 3,6 p.p. RAROC 33,1% 7,0 p.p. 21,4% 3,9 p.p. 13,6% -3,8 p.p. 11,9% -2,8 p.p. 19,3% 0,2 p.p. Atividade com Mercado + Corporação Itaú Unibanco Banco Comercial - Varejo Crédito ao Consumidor - Varejo Banco de Atacado Segmentos Em R$ milhões ¹ Considera Receita de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias e Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização. ² Inclui Despesa de Comercialização de Seguros, Despesas Tributárias e Outras, IR/CSLL e Participações Minoritárias. ³ O índice de cobertura dos Segmentos considera o saldo da provisão complementar.
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    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 27 Variação Variação 2ºT/13 1ºT/13 2ºT/13 - 1ºT/13 1º S/13 1º S/12 1ºS/13 - 1ºS/12 BRGAAP - Lucro Líquido Recorrente 3.622 3.512 3,1% 7.134 7.129 0,1% Provisão para créditos de liquidação duvidosa 109 133 - 242 (55) - Reconhecimento do crédito tributário - - - - (265) - Variação Cambial de subsidiárias e empresas não consolidadas no exterior 7 (74) - (67) (25) - Taxa efetiva de juros 52 62 - 114 101 - Outros ajustes e efeitos fiscais (3) (111) - (114) (115) - IFRS - Lucro Líquido Recorrente 3.787 3.522 7,5% 7.309 6.770 8,0% IFRS - Lucro Líquido 3.748 3.482 7,6% 7.230 6.407 12,8% Patrimônio Líquido Médio 76.770 75.215 2,1% 75.905 74.921 1,3% ROE Recorrente Médio 19,7% 19,1% 0,6 p.p. 19,3% 18,1% 1,2 p.p. Conciliação BRGAAP x IFRS IFRS Em R$ milhões Maiores detalhes no Comunicado ao Mercado do segundo semestre de 2013, disponível em nossa página na internet: www.itau-unibanco.com.br/ri.
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    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 28 Expectativas 2013 Expectativas 2013 Revisadas Carteira de Crédito Total Crescimento de 11% a 14% Crescimento de 8% a 11% Entre R$ 19 bilhões e R$ 22 bilhões Mantida Crescimento de 15% a 18% Mantida Crescimento de 4% a 6% Mantida Melhoria de 2,0 p.p. a 4,0 p.p. Mantida Despesas não Decorrentes de Juros Índice de Eficiência Ajustado ao Risco Receitas de Serviços e Resultado de Seguros ¹ Despesas de Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa Expectativas 2013 ¹ Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias (+) Resultado de Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros, Previdência e Capitalização.
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    Itaú Unibanco HoldingS.A. Pág. 29 Novas Aquisições e Parcerias – 2ºT/13 Credicard Acordo de compra da Credicard por R$ 2.767 milhões • Base de 4,8 milhões de cartões de crédito e carteira de crédito de R$ 7,3 bilhões (dez/2012) Cencosud Associação de 15 anos com a rede chilena Cencosud para negócios de financiamento ao consumo • Mais de 3 milhões de clientes, no Chile e Argentina Citibank Uruguai Acordo de compra das operações de varejo do Citibank no Uruguai (operações de cartão de crédito sob as bandeiras Visa, Mastercard e Diners). • Mais de 15 mil clientes com contas bancárias. BMG Seguradora Contrato com os controladores do Banco BMG para adquirir 99,996% das ações da BMG Seguradora, através do Banco Itaú BMG Consignado. IRB – Instituto de Resseguros do Brasil Acordo de acionistas, com duração de 20 anos, e aumento da participação para 15% do capital social total e votante do IRB ao final do processo de desestatização. Nota: A conclusão dessas operações depende da aprovação das autoridades regulatórias competentes e, por esse motivo, ainda não afetaram nossos resultados até o fechamento do segundo trimestre de 2013.
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    Pág. 30 Teleconferência Resultados do2º Trimestre de 2013 31.07.2013 Alfredo Egydio Setubal Vice-Presidente Executivo e Diretor de Relações com Investidores