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Apresentação dos Resultados do 3T13

O documento fornece informações sobre as expectativas de negócios da companhia, que estão sujeitas a riscos e incertezas do mercado. Também ressalta que as projeções se referem à data em que foram expressas e podem não ser atualizadas no futuro. Nenhuma decisão deve ser tomada com base nas informações apresentadas.

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Aviso Importante As informações contidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representem expectativas sobre negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituemse em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. As referidas declarações e informações prospectivas estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a riscos, incertezas e são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se à data em que foram expressas , sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer destas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos. Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partes relacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização do conteúdo dessa apresentação. As informações constantes do presente material não devem ser interpretadas como oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários, nem constituem a base de um contrato ou compromisso de qualquer espécie. 2
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Governança e Compliance Toda grande obra começa por uma boa fundação Fundação Abertura de Capital Nível 2 de Gov. Corporativa Desverticalização Nova Administração Novo Contrato de Gestão Novo Estatuto Social Eficiência Máxima Plano Diretor Aquisição da participação e controle da SCGÁS (Geração e Distribuição) 1955 4 1973 2002 2006 2007 2011 2012 2013
Estrutura Societária Governo SC Previ Eletrobras CELOS PLUS Tarpon Geração LPar Poland Fia Outros • 50.2% O • 33.1 % O • 0.0 % O • 8.6 % O • 0.0 % O • 1.6 % O • 0.0 % O • 6.4 % O • 0.0% P • 1.9 % P • 18.0 % P • 1.0 % P • 22.5 % P • 10.7 % P • 12.3 % P • 33.7 % P • 20.2% T • 14.5 % T • 10.8 % T • 4.0 % T • 13.4 % T • 7.0 % T • 7.3 % T • 22.7 % T Legenda FREE FLOAT 75.5% P Preferenciais T Total • 51.0% O • 100.0% T • 100.0% T Celesc Distribuição Celesc Geração • 15.5% O • 0.0% P • 17.0% T • 30.9% T • 23.0% T • 40.0% T • 15.5% T SCGás ECTE D. Francisca Cubatão Casan • 15.5% P Setembro 2013 O Ordinária
Ativos Elétricos do Grupo Celesc Geração Transmissão 500kV 230kV Subestação de Transmissão Linha de Distribuição 138kV 69kV Rede de Subestação de Distribuição Distribuição 13,8kV 23,1kV Clientes Geração Transmissão Distribuição 12 PCHs próprias • Potência Instalada de 106,8MW • Energia Assegurada de 65,8MW Participação Minoritária em Linha de Transmissão (ECTE) • Extensão de 252 Km • Tensão de 525kV • 2 Subestações de Transmissão • 546 Torres • 157 Subestações de Distribuição Participação Minoritária em UHE (DFESA) • Potência Instalada de 125MW • Energia Assegurada de 78MW Participação Minoritária em PCHs (SPEs) • Potência Instalada de 9,6MW • Energia Assegurada de 5,3MW 6 • 5.101 km de Linhas de Distribuição • 146.713 km de Redes de Distribuição • 159.214 Transformadores • 1.605.824 Postes • 297 Religadores
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Atua no setor elétrico desde 1955 Criada a partir da desverticalização das atividades de distribuição e geração da Celesc 7ª maior do país em receita 6ª em volume de energia distribuída 1ª em Consumo Residencial Médio da região SUL e 5ª maior do país 8 10ª em número de consumidores
Área de Concessão Premium Área atendida pela Celesc D 9 Área atendida por outras concessionárias
Desempenho de Mercado Celesc Distribuição Energia Distribuída Total em GWh Demanda Máxima em MW Participação por Classe Em 24/07/2013 | 19:00 Mercado Cativo +4,4% +6,3% 5.420 5.193 1.313 3.881 16% Outros +8,8% 1.428 19% Comercial Mercado Cativo 3.992 +2,9% 30% Residencial 7% Rural Mercado Livre 28% Industrial 3T13 3T12 3.665 3.448 3T13 3T12 4,4% Consumo de Energia em GWh 2,9% 3T12 3T13 8,1% 1.112 1.202 Residencial 8,8% -2,2% 1.161 1.136 Industrial 1,6% 736 747 Comercial 2,9% 274 Rural 282 4,4% 598 624 Demais 1.313 5,196 3.881 3.992 1.428 Mercado Livre Mercado Cativo Mercado Total* * inclui Consumo Próprio 10 5.423
Desempenho Técnico Celesc Distribuição Indicadores de Eficiência (DEC) Indicadores de Eficiência (FEC) (horas ponderadas) 22,8 15,2 (frequência de interrupções por consumidor) Limite ANEEL 17,7 21,1 16,7 19,5 19,5 18,7 16,4 17,7 17,2 14,4 13,6 16,6 - 4,3% 2007 2008 2009 10,5 2010 2011 9M12 2012 9M13 Limite ANEEL 3º CRTP Perda Total: 7,40% 0,82% 6,35% 6,30% CELESC D Perdas Não Técnicas Perdas Técnicas 11 15,2 14,3 9,8 10,2 11,8 13,4 11,8 11,2 Perdas na Distribuição ANEEL 15,7 - 9,8% 13,5 % de Energia Faturada – últimos 12 meses 1,05% 12,2 15,6 12,5 16,5 11,7 2006 Limite ANEEL 8,2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 7,4 9M12 9M13
Destaques Financeiros Celesc Distribuição Receita Operacional Líquida * Receita Operacional Líquida R$ milhões R$ milhões +16,5% +17,1% 1162,2 927,2 997,9 3T12 3T12 3T13 1085,9 3T13 * Exclui Receita de Construção Gastos Não-Gerenciáveis R$ milhões Gastos Gerenciáveis Pessoal. Material, Serviços e Outros 697,5 -14,9% -43,9% 789,5 390,1 121,9 (15,8) 219,1 115,4 405,8 -74,4% 3T13 3T12 13,7 MSO -27,7% 103,7 9,9 108,2 -13,4% 103,7 3T13 Pessoal 12 R$ milhões R$ milhões +13,2% 3T12 Pessoal – Normalizado 3T12 Pessoal e Adm. 93,8 3T13 Despesa Atuarial
Destaques Financeiros IFRS EBITDA R$ milhôes Lucro Líquido R$ milhões 257% 148% 201,0 Celesc Distribuição no 3T13 (160,4) 3T12 77,4 (127,8) 3T12 3T13 3T13 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. – CONCILIAÇÃO DO EBITDA E EBITDA AJUSTADO R$ millhões 3T12 3T13 Var. % Lucro/Prejuízo Líquido (127,8) 201,0 257% (+) IR e CSLL (56,2) (146,6) (+) Resultado Financeiro (13,4) (17,1) (+) Depreciação e Amortização 37,1 40,0 (160,4) 77,4 (+) Ativos/Passivos Regulatórios 90,2 (16,9) (-) Efeitos Não-Recorrentes 239,3 44,4 169,2 104,9 EBITDA (=) EBITDA Ajustado por Ativos/Passivos Regulatórios – Efeitos Não Recorrentes EBITDA Ajustado R$ milhões R$ milhões +143% 104,9 90,6 3T12 13 3T13 -38,0% Lucro Líquido Ajustado -38,0% 169,2 148% 3T12 220,0 3T13 IFRS + Ativos e Passivos Regulatórios – Não Recorrentes
Destaques Financeiros Celesc Distribuição no acumulado 9M13 EBITDA Ajustado EBITDA R$ milhões R$ milhões +5,4% 347% 333,9 351,7 261,0 (105,7) 9M13 9M12 9M13 9M12 Lucro Líquido Lucro Líquido Ajustado R$ milhões R$ milhões 188% +20,9% 116,4 191,9 158,6 (132,4) 9M13 9M12 12 9M12 9M13
ENDIVIDAMENTO Celesc Distribuição Endividamento Financeiro - 3T13 R$ milhões Curto Prazo 212,5 Longo Prazo 734,7 (-) Caixa e Equivalentes de Caixa (790,2) Dívida Financeira Líquida / (Caixa Líquido) (55,5) Patrimônio Líquido Emissão de Debêntures 522,2 Dívida Financeira Total 1.335,9 Dívida Financeira Total/ Patrimônio Líquido Modalidade: ICVM 476 0,6x Dívida Financeira Líquida/ Patrimônio Líquido R$ 300 milhões 0,0x Coordenador: Banco do Brasil Inv. Destinação Reforço Capital de dos Recursos: Giro e Investimentos Custo Médio: CDI + 1,30% a.a. Empréstimos e Financiamentos Prazo: 6 anos Serviço da Dívida em R$ milhões Posição em 30/09/2013 Entrada dos Recursos: Maio/13 198,2 130,5 120,7 114,5 61,0 46,8 37,8 6,4 Out / Dez-13 15 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3,4 2021 3,9 2022
Celesc Geração 16
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Usinas 100% da Celesc Geração sem adesão à prorrogação antecipada (MP579) Celesc Geração Usinas 1 2 3 4 5 6 7 Término da concessão PCH Palmeiras PCH Bracinho PCH Garcia PCH Cedros PCH Salto PCH Pery PCH Ivo Silveira Total - MW 7/11/2016 7/11/2016 7/7/2015 7/11/2016 7/11/2016 9/7/2017 7/7/2015 Potência Energia instalada assegurada (MW) (MW) 24,60 15,00 8,92 8,40 6,28 30,0 2,60 95,80 15,13 8,00 7,10 6,75 5,25 14,08 1,81 58,12 1 2 4 1 6 1 1 3 5 1 4 1 8 Em desenvolvimento Em operação Demais Usinas 100% da Celesc Geração S.A. Novos Empreendimentos 18 Usinas 8 9 10 11 12 PCH Celso Ramos 23/11/2021 PCH Caveiras 10/7/2018 PCH Piraí (*) CGH Rio do Peixe (*) CGH São Lourenço (*) Total - MW Usinas 13 14 15 PCH Prata PCH Belmonte PCH Bandeirante Total - MW Usinas 16 17 18 19 PCH Rondinha PCH Painel PCH Campo Belo PCH Xavantina Total - MW 5,40 3,83 0,78 0,52 0,42 10,95 3,80 2,77 0,45 0,50 7,72 7,72 Energia Participação Potência Instalada Assegurada Celesc (MW) Geração (MW) 3,00 3,60 3,00 9,60 1,68 1,84 1,76 5,28 25,0% 25,0% 25,0% Energia Participação Potência Instalada Assegurada Celesc (MW) Geração (MW) 9,60 9,20 10,00 6,07 34,87 6,12 5,52 6,00 3,60 21,24 32,5% 32,5% 30,0% 40,0% (*) Usinas com potência inferior a 1 MW estão dispensadas do ato de Concessão. 5 1 9 1 1 6 7 3 9 1 8 Potência Energia Término da instalada assegurada concessão (MW) (MW) 2 PCH Pery Outubro/13 1 7 +26MW PCH Rondinha Dezembro/13 +3,1MW 48 NOVOS PROJETOS EM ANÁLISE ≅1,5GW 1 0
Desempenho de Mercado Celesc Geração Potência Instalada vs Energia Assegurada MW 106,8 62,3% 65,8 Energia assegurada 9,6 55% 5,3 Parque Gerador Próprio SPE’s em Operação Energia Faturada (GWh) Parque Gerador Próprio da Celesc Geração S.A. 9M12 9M13 Var. % 487,4 334,2 -31,4% 204,4 145,5 -28,8% 8,8 41,2 370,0% Suprimento de Energia 184,2 97,9 -46,9% Energia de Curto Prazo (CCEE) 90,1 49,6 -44,9% 142,4 231,6 62,6% Fornecimento e Suprimento de Energia Elétrica Industrial Comercial, Serviços e Outros 19 Preço Médio de Venda (R$/MWh)
DESTAQUES FINANCEIROS CELESC GERAÇÃO Receita Operacional Líquida R$ milhões Celesc Geração S.A. Conciliação do EBITDA R$ milhões 3T12 (+) IR e CSLL 13,3 +86,1% Var. % (4,7) Lucro / Prejuízo Líquido 3T13 27,6 381% 0,2 1,7 (0,4) (0,3) (+) Depreciação e Amortização 1,6 12,6 (-) Resultado Eq. Patrimonial 1,0 (0,3) (2,3) 30,0 - (7,0) (2,3) 23,0 (+) Resultado Financeiro EBITDA (-) Efeitos Não-Recorrentes (=) EBTIDA Ajust.Ef.Não-Recorrentes 14,8 1394% 3T12 1090% Lucro Líquido EBITDA AJUSTADO EBITDA R$ milhões R$ milhões R$ milhões 1394% 30,0 3T13 1090% 381% 23,0 13,3 3T12 20 3T12 (2,3) (2,3) 3T13 3T12 3T13 (4,7) 3T13
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Área de Concessão SCGÁS Estrutura Acionária 1% 17% Mitsui 41% 41% Gaspetro Celesc Infragás SCGGÁS • • • • Concessão em 100% do território (até 2044) Comercialização e Distribuição de GN + de 1,8 milhão de m3 gás/dia 5.477 unidades consumidoras atendidas , sendo 219 indústrias SC vs BRASIL 3º em número de municípios com GN (62) 3º em extensão de gasodutos (1.034 km) 3ª maior rede de postos com GNV (136) 22 Municípios com gasodutos Redes de distribuição Ramais futuros Municípios com GNC Gasoduto Brasil-Bolívia Estações de recebimento
Desempenho de Mercado SCGÁS Volume de Gás por Segmento Venda de Gás por Segmento Volume (mil m3) 3T13 3T12 3T13 151.283 10,2% 31.359 22.577 -28,0% Comercial 1.576 1.838 16,7% Gás Comprimido 3.260 2.589 -20,6% 133 291 12,6% Var. % 137.268 1,0% 0,2% 1,4% 118,0% Industrial Automotivo Residencial Total 173.596 178.579 Volume de Gás Vendido mil m3 Residencial Gás Comprimido Comercial Automotivo 2,9% SCGÁS – Margem de Contribuição por Segmento 3T13 2,9% 173.596 Industrial 84,7% 0,8% 178.579 -0,6% 3,4% 12,7% Residencial Gás Comprimido Comercial Automotivo 83,7% 3T12 23 3T13 Industrial
DESTAQUES FINANCEIROS SCGÁS Receita Operacional Líquida R$ milhões SCGás/ Endividamento +13,9% 3T13 189,8 | R$ milhões Dívida Curto Prazo 0,8 Dívida Longo Prazo 166,6 - Dívida Total (-) Disponibilidades (35,5) Dívida Total/ Patrimônio Líquido 3T13 (36,3) Dívida Líquida/ (Caixa Líquido) 3T12 0,8 0,003x Lucro Líquido EBITDA R$ milhões R$ milhões -59,2% -81,7% 19,2 8,2 7,8 1,5 3T12 24 3T13 3T12 3T13
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Demais Participações Participação Celesc 30,88% Receita Líquida (R$MM) DESTAQUES FINANCEIROS – 2T13 3T12 3T13 23,1 52,2 Participação Celesc 23,03% Receita Líquida (R$MM) 3T12 126,5% 26,2 3T12 3T13 17,2 3T12 21,5% 9,3% 3T13 154,5 165,4 12,1 3T12 3T13 14,5 19,8% 3T13 34,8 38,3 9,9% Margem EBITDA Margem EBITDA Margem EBITDA 7,1% EBITDA (R$MM) EBITDA (R$MM) EBITDA (R$MM) 22,0 Receita Líquida (R$MM) 3T12 3T13 24,0 Participação Celesc 15,48% 3T12 3T13 3T12 3T13 3T12 3T13 95,3% 33,0% 50,6% 55,5% 22,5% 23,1% Lucro Líquido (R$MM) Lucro Líquido (R$MM) 3T13 14,0 3T12 8,0 9,7 39,8 Lucro Líquido (R$MM) 3T12 3T13 8,4 3T12 21,2% 3T13 8,6 7,3 Margem Líquida Margem Líquida Margem Líquida 15,1 3T12 3T13 3T12 3T13 3T12 3T13 60,8% 16,2% 33,5% 37,1% 5,6% 4,4% Dívida Líquida (R$MM) 3T12 3T13 48,3 83,6 Dívida Líquida (R$MM) (78,8) 3T13 241,0 300,2 24,6% 3T13 (73,9) 249,5 194,7 6,2% 3T12 371,1 343,6 3T12 3T13 7,4% -22,0% Ativo Total (R$MM) Ativo Total (R$MM) Ativo Total (R$MM) 3T12 3T13 3T12 73,0% Dívida Líquida (R$MM) 3T12 3T13 2.298,5 2.284,3 0,6% Patrimônio Líquido (R$MM) Patrimônio Líquido (R$MM) Patrimônio Líquido (R$MM) 3T12 3T13 3T12 3T13 3T12 3T13 134,1 119,6 136,5 127,7 1.279,6 1.255,5 10,8% SOBRE O NEGÓCIO CONTABILIZAÇÃO P/ EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 26 Constituída em 2000, detém 30 anos de concessão para explorar linhas em Santa Catarina. O contrato prevê redução em 50% na RAP a partir de Novembro de 2017.Criou a subsidiária integral ETSE para gerir novas linhas de transmissão, leilão conquistado em Dez/2011. 6,4% CONTABILIZAÇÃO P/ EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL Produtora independente de energia elétrica, constituída em 1998, detém concessão de 35 anos. Está localizada no Rio Jacuí (RS) com capacidade instalada de 125 MW e energia assegurada de 78 MW. Está direcionando recursos para novos investimentos. 1,9% INVESTIMENTO AVALIADO A VALOR JUSTO (TVM) Opera serviços de água e esgoto em 198 municípios e 03 distritos no Estado de Santa Catarina e 01 município no Estado do Paraná. Na quase totalidade desses municípios atua mediante contrato de concessão, a maioria destes com prazo de 30 anos de duração
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DESTAQUES FINANCEIROS RESULTADO CONSOLIDADO Demonstração de Resultados - CONSOLIDADO R$ milhões 3T12 3T13 Var. % 1 Receita Operacional Bruta 1.616,1 1.637,0 1,3% 2 Deduções da Receita Operacional (603,8) (447,7) -25,9% 3 Receita Operacional Líquida 1.012,3 1.189,4 17,5% 4 Custos e Despesas Operacionais (1.220,9) (1.142,3) 5 Resultado de Equivalência Patrimonial -6,4% 3,7 5,1 36,0% 6 Resultado das Atividades (204,8) 52,1 125% 7 EBITDA (166,1) 104,6 163% -16,4% 8,8% + 25,2p.p. 9 Resultado Financeiro 15,3 15,4 0,4% 10 IR/CSLL 53,5 144,9 (136,0) 212,4 -13,4% 17,9% 8 Margem EBITDA (%) 11 Lucro/ Prejuízo Líquido 12 Margem Líquida (%) Receita Operacional Líquida Consolidada * R$ milhões EBITDA Consolidado R$ milhões 256% (166,1) 3T12 28 3T13 * Exclui Receita de Construção 212,4 104,6 1.113,0 3T12 (136,0) 3T13 3T12 +31,2 p.p. IFRS R$ milhões 163% +18,2% 941,7 Lucro Líquido 256% 3T13
Conciliação do EBITDA e ajustes no resultado Resultado Consolidado no 3T13 EBITDA Consolidado Ajustado R$ milhões -23,4% 163,4 125,1 3T12 3T13 Var. % Lucro/ Prejuízo Líquido (136,0) 212,4 256% (+) IR e CSLL (53,5) (144,9) (+) Resultado Financeiro (15,3) (15,4) 38,7 52,5 (166,1) 104,6 90,2 (16,9) (=) EBITDA Ajustado por Ativos/Passivos Regulatórios (75,9) 87,8 (-) Efeitos Não-Recorrentes - Celesc D 239,3 44,4 (-) Efeitos Não-Recorrentes - Celesc G - (7,0) R$ milhões (+) Depreciação e Amortização EBITDA (+) Ativos e Passivos Regulatórios da Celesc D (=) EBITDA Ajustado por Ativos/Passivos Regulatórios - Efeitos Não-Recorrentes 29 3T12 IFRS + Ativos e Passivos Regulatórios – Não Recorrentes 163% 216% 3T13 Lucro Líquido Ajustado R$ milhões 175% 226,7 82,4 163,4 125,1 -23,4% 3T12 3T13
Destaques Financeiros Resultado Consolidado no acumulado 9M13 EBITDA Ajustado EBITDA R$ milhões R$ milhões +14,0% 469% 399,3 329,7 350,2 (89,4) 9M13 9M12 9M13 9M12 Lucro Líquido Lucro Líquido Ajustado R$ milhões R$ milhões 222% +25,2% 149,6 211,1 168,9 (122,5) 9M13 9M12 30 9M12 9M13
31 INVESTIMENTOS (CAPEX) CAPEX Celesc Distribuição R$ milhões 86,2 +10,8% 77,8 9,9 7,2 CAPEX Médio em Distribuição Meta 2012-2017 R$190-220MM 1,5x 2,2 x Depreciação 70,6 CAPEX Celesc Distribuição R$ milhões -2,2% 227,0 11,9 76,3 215,1 3T13 222,1 22,8 199,3 9M12 1,9x Depreciação Depreciação 3T12 RAB Não - RAB CAPEX Celesc Geração R$ milhões 9M13 RAB Não - RAB CAPEX Celesc SCGás R$ milhões +50,8% 12,9 1,9 6,5 -38,8% 11,0 3T12 Usinas Parque Gerador próprio 7,9 6,1 3T13 3T12 0,4 0,4 5,9 2,0 9,8 Investimentos em SPEs Rede de Distribuição 9,4 3T13 Outros
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Encadeamento Global do CELESC 2030 Estatuto Social • Aprovação em 18 de janeiro de 2012 • Obrigatoriedade de estabelecimento de Plano Diretor Plano Diretor CELESC 2030 • Aspiração dos principais stakeholders • Metas e balizadores estratégicos de longo prazo Planejamento Estratégico • Mapa e iniciativas estratégicas • Plano de Negócios 2013-17 • Modelo de acompanhamento Contrato de Gestão Eficiência Operacional • Indicadores alinhados ao CELESC 2030 • Programa de eficiência operacional e organizativa • Metas claras a Diretores e empregados • Viabilização da mudança proposta no CELESC 2030 • Plano de Adequação de Quadro – PAQ • Política de Gestão Estratégica de Riscos e Controles Internos 32
DRIVERS DE VALOR Telemedição e Automação Centro de Operação e Medição • Inauguração em agosto/2012 • Atende ~75% do total de consumidores do grupo A (9.100 unidades) • Incremento do índice de recursividade • Maior agilidade na restauração do Sistema de Distribuição • Redução do custo operacional 34 CAPEX Projetado (2013-2017) R$ 97MM Potencial Recuperação de Receita da ordem de R$ 15,2MM entre ago/12 e set/13 CAPEX (2013) R$ 15MM 600 religadores automatizados até dez/2013, sendo 297 já concluídos Redução de 69% da mão-de-obra utilizada Automação da Rede de Distribuição
Mercado de Capitais Desempenho das Ações CLSC4 CLSC4 vs índices Fechamento 3T13 IEEX 6,4% Em 12Meses R$ 17,80 No 3T13 máxima no trimestre IEEX -10,1% R$ 20,70 IBOV -11,6% mínima no trimestre CLSC4 -15,2% R$ 17,41 CLSC4 -48,3% Contratação de formador de mercado em abril/13 Objetivo de melhora no ambiente de liquidez das ações preferenciais CLSC4 Histórico pagamento de dividendos 2006 Pay-Out Dividend-Yield 35 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 25% 30% 30% 30% 30% 30% - 4,74% 7,69% 4,75% 2,78% 5,24% 7,30% - * Companhia Registrou Prejuízo Líquido IBOV 10,3% FREE FLOAT CLSC4 75,5%
Compromisso com a Sociedade Ponte para o Futuro Atenta ao cenário nacional e mundial, a Celesc desenvolve processos para concretizar melhorias nas condições de trabalho e na qualidade de vida do planeta. Desde 2006, a Empresa honra os compromissos assumidos com o Pacto Global da ONU, o Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo e o Pacto Nacional contra a Exploração Sexual Infanto-Juvenil nas Rodovias. Em 2012, a Celesc passou a ser integrante do Cadastro Empresa Pró-Ética, uma iniciativa da Controladoria-Geral da União e do Instituto Ethos que avalia e divulga as empresas voluntariamente engajadas na construção de um ambiente de integridade e confiança nas relações comerciais. 36
Jovem Aprendiz Em convênio com o Ministério Público, o programa oferece formação técnicoprofissional para jovens com idades entre 14 e 16 anos, preferencialmente vindos de casas lares /abrigos e em situação de risco social. Precisam, obrigatoriamente, estar frequentando a escola. Mais de 300 jovens já foram beneficiados. Banho de Energia Em parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado e Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Epagri), o programa oferece um sistema de aquecimento de água que reaproveita o calor que seria desperdiçado nas chaminés, sem aumentar o volume de lenha normalmente utilizada como combustível pelas famílias. 37 Tô ligado Capacitação para jovens com idade entre 18 e 29 anos em situação de risco social, para atuar em ofícios variados e especialmente na prestação de serviços de energia elétrica. Desde 2006 mais de 1.200 jovens foram formados para os ofícios de guarda parque, eletricista comercial e de redes de distribuição. Energia em Dia Esta iniciativa visa melhorar o acesso das comunidades empobrecidas ao sistema elétrico, aproximar a Empresa da comunidade e minimizar a inadimplência. Em atenção a esses consumidores, a Celesc criou um mecanismo diferenciado de atendimento. A perspectiva com o projeto é reduzir em 25% a inadimplência desse público. Energia do Futuro Capacita famílias de baixa renda para a fabricação de aquecedor solar construído com reutilizáveis (garrafas pet e caixas tetrapak). Estimula o cooperativismo, promove a geração de renda, a redução do consumo de energia elétrica e a conscientização ambiental. Nos últimos cinco anos, mais de 300 coletores foram construídos e implantados, inclusive em comunidades beneficiadas pelo programa de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal. Energia do Lixo O materias recicláveis (papéis, papelão, copos e pilhas) são separados e são entregues para a Associações ou Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis. Energia do Bem Por meio do seu Programa de Eficiência Energética, a Celesc investe, atualmente, na eficientização em hospitais filantrópicos e residências de baixa renda. Hospitais são beneficiados com a construção e motores. Residenciais selecionadas recebem lâmpadas econômicas, geladeiras e aquecedores solares.
Próximos Passos • Programa Eficiência Máxima • Assembleia Geral Extraordinária para alteração estatutária (redução Diretorias) • Renovação da Concessão Celesc D. (Plano de Ação ANEEL) 38
+ NO SITE www.celesc.com.br/ri + NO RELEASE 39 Perguntas e Respostas
Cleverson Siewert Diretor-Presidente José Carlos Oneda Diretor de RI Fone: +55 48 3231 6011 Fale com RI +55 48 3231 5100 ri@celesc.com.br www.celesc.com.br/ri @investorcelesc Respeito ao Investidor Individual 2011 Categoria “Comunicação e Transparência” 2012 40
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  • 1.
  • 2.
    Aviso Importante As informaçõescontidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representem expectativas sobre negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituemse em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. As referidas declarações e informações prospectivas estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a riscos, incertezas e são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se à data em que foram expressas , sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer destas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos. Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partes relacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização do conteúdo dessa apresentação. As informações constantes do presente material não devem ser interpretadas como oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários, nem constituem a base de um contrato ou compromisso de qualquer espécie. 2
  • 3.
  • 4.
    Governança e Compliance Todagrande obra começa por uma boa fundação Fundação Abertura de Capital Nível 2 de Gov. Corporativa Desverticalização Nova Administração Novo Contrato de Gestão Novo Estatuto Social Eficiência Máxima Plano Diretor Aquisição da participação e controle da SCGÁS (Geração e Distribuição) 1955 4 1973 2002 2006 2007 2011 2012 2013
  • 5.
    Estrutura Societária Governo SC Previ Eletrobras CELOS PLUS Tarpon Geração LPar Poland Fia Outros • 50.2%O • 33.1 % O • 0.0 % O • 8.6 % O • 0.0 % O • 1.6 % O • 0.0 % O • 6.4 % O • 0.0% P • 1.9 % P • 18.0 % P • 1.0 % P • 22.5 % P • 10.7 % P • 12.3 % P • 33.7 % P • 20.2% T • 14.5 % T • 10.8 % T • 4.0 % T • 13.4 % T • 7.0 % T • 7.3 % T • 22.7 % T Legenda FREE FLOAT 75.5% P Preferenciais T Total • 51.0% O • 100.0% T • 100.0% T Celesc Distribuição Celesc Geração • 15.5% O • 0.0% P • 17.0% T • 30.9% T • 23.0% T • 40.0% T • 15.5% T SCGás ECTE D. Francisca Cubatão Casan • 15.5% P Setembro 2013 O Ordinária
  • 6.
    Ativos Elétricos doGrupo Celesc Geração Transmissão 500kV 230kV Subestação de Transmissão Linha de Distribuição 138kV 69kV Rede de Subestação de Distribuição Distribuição 13,8kV 23,1kV Clientes Geração Transmissão Distribuição 12 PCHs próprias • Potência Instalada de 106,8MW • Energia Assegurada de 65,8MW Participação Minoritária em Linha de Transmissão (ECTE) • Extensão de 252 Km • Tensão de 525kV • 2 Subestações de Transmissão • 546 Torres • 157 Subestações de Distribuição Participação Minoritária em UHE (DFESA) • Potência Instalada de 125MW • Energia Assegurada de 78MW Participação Minoritária em PCHs (SPEs) • Potência Instalada de 9,6MW • Energia Assegurada de 5,3MW 6 • 5.101 km de Linhas de Distribuição • 146.713 km de Redes de Distribuição • 159.214 Transformadores • 1.605.824 Postes • 297 Religadores
  • 7.
  • 8.
    Atua no setorelétrico desde 1955 Criada a partir da desverticalização das atividades de distribuição e geração da Celesc 7ª maior do país em receita 6ª em volume de energia distribuída 1ª em Consumo Residencial Médio da região SUL e 5ª maior do país 8 10ª em número de consumidores
  • 9.
    Área de ConcessãoPremium Área atendida pela Celesc D 9 Área atendida por outras concessionárias
  • 10.
    Desempenho de Mercado CelescDistribuição Energia Distribuída Total em GWh Demanda Máxima em MW Participação por Classe Em 24/07/2013 | 19:00 Mercado Cativo +4,4% +6,3% 5.420 5.193 1.313 3.881 16% Outros +8,8% 1.428 19% Comercial Mercado Cativo 3.992 +2,9% 30% Residencial 7% Rural Mercado Livre 28% Industrial 3T13 3T12 3.665 3.448 3T13 3T12 4,4% Consumo de Energia em GWh 2,9% 3T12 3T13 8,1% 1.112 1.202 Residencial 8,8% -2,2% 1.161 1.136 Industrial 1,6% 736 747 Comercial 2,9% 274 Rural 282 4,4% 598 624 Demais 1.313 5,196 3.881 3.992 1.428 Mercado Livre Mercado Cativo Mercado Total* * inclui Consumo Próprio 10 5.423
  • 11.
    Desempenho Técnico Celesc Distribuição Indicadoresde Eficiência (DEC) Indicadores de Eficiência (FEC) (horas ponderadas) 22,8 15,2 (frequência de interrupções por consumidor) Limite ANEEL 17,7 21,1 16,7 19,5 19,5 18,7 16,4 17,7 17,2 14,4 13,6 16,6 - 4,3% 2007 2008 2009 10,5 2010 2011 9M12 2012 9M13 Limite ANEEL 3º CRTP Perda Total: 7,40% 0,82% 6,35% 6,30% CELESC D Perdas Não Técnicas Perdas Técnicas 11 15,2 14,3 9,8 10,2 11,8 13,4 11,8 11,2 Perdas na Distribuição ANEEL 15,7 - 9,8% 13,5 % de Energia Faturada – últimos 12 meses 1,05% 12,2 15,6 12,5 16,5 11,7 2006 Limite ANEEL 8,2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 7,4 9M12 9M13
  • 12.
    Destaques Financeiros Celesc Distribuição ReceitaOperacional Líquida * Receita Operacional Líquida R$ milhões R$ milhões +16,5% +17,1% 1162,2 927,2 997,9 3T12 3T12 3T13 1085,9 3T13 * Exclui Receita de Construção Gastos Não-Gerenciáveis R$ milhões Gastos Gerenciáveis Pessoal. Material, Serviços e Outros 697,5 -14,9% -43,9% 789,5 390,1 121,9 (15,8) 219,1 115,4 405,8 -74,4% 3T13 3T12 13,7 MSO -27,7% 103,7 9,9 108,2 -13,4% 103,7 3T13 Pessoal 12 R$ milhões R$ milhões +13,2% 3T12 Pessoal – Normalizado 3T12 Pessoal e Adm. 93,8 3T13 Despesa Atuarial
  • 13.
    Destaques Financeiros IFRS EBITDA R$ milhôes Lucro Líquido R$milhões 257% 148% 201,0 Celesc Distribuição no 3T13 (160,4) 3T12 77,4 (127,8) 3T12 3T13 3T13 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. – CONCILIAÇÃO DO EBITDA E EBITDA AJUSTADO R$ millhões 3T12 3T13 Var. % Lucro/Prejuízo Líquido (127,8) 201,0 257% (+) IR e CSLL (56,2) (146,6) (+) Resultado Financeiro (13,4) (17,1) (+) Depreciação e Amortização 37,1 40,0 (160,4) 77,4 (+) Ativos/Passivos Regulatórios 90,2 (16,9) (-) Efeitos Não-Recorrentes 239,3 44,4 169,2 104,9 EBITDA (=) EBITDA Ajustado por Ativos/Passivos Regulatórios – Efeitos Não Recorrentes EBITDA Ajustado R$ milhões R$ milhões +143% 104,9 90,6 3T12 13 3T13 -38,0% Lucro Líquido Ajustado -38,0% 169,2 148% 3T12 220,0 3T13 IFRS + Ativos e Passivos Regulatórios – Não Recorrentes
  • 14.
    Destaques Financeiros Celesc Distribuição noacumulado 9M13 EBITDA Ajustado EBITDA R$ milhões R$ milhões +5,4% 347% 333,9 351,7 261,0 (105,7) 9M13 9M12 9M13 9M12 Lucro Líquido Lucro Líquido Ajustado R$ milhões R$ milhões 188% +20,9% 116,4 191,9 158,6 (132,4) 9M13 9M12 12 9M12 9M13
  • 15.
    ENDIVIDAMENTO Celesc Distribuição Endividamento Financeiro- 3T13 R$ milhões Curto Prazo 212,5 Longo Prazo 734,7 (-) Caixa e Equivalentes de Caixa (790,2) Dívida Financeira Líquida / (Caixa Líquido) (55,5) Patrimônio Líquido Emissão de Debêntures 522,2 Dívida Financeira Total 1.335,9 Dívida Financeira Total/ Patrimônio Líquido Modalidade: ICVM 476 0,6x Dívida Financeira Líquida/ Patrimônio Líquido R$ 300 milhões 0,0x Coordenador: Banco do Brasil Inv. Destinação Reforço Capital de dos Recursos: Giro e Investimentos Custo Médio: CDI + 1,30% a.a. Empréstimos e Financiamentos Prazo: 6 anos Serviço da Dívida em R$ milhões Posição em 30/09/2013 Entrada dos Recursos: Maio/13 198,2 130,5 120,7 114,5 61,0 46,8 37,8 6,4 Out / Dez-13 15 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3,4 2021 3,9 2022
  • 16.
  • 17.
  • 18.
    Usinas 100% da CelescGeração sem adesão à prorrogação antecipada (MP579) Celesc Geração Usinas 1 2 3 4 5 6 7 Término da concessão PCH Palmeiras PCH Bracinho PCH Garcia PCH Cedros PCH Salto PCH Pery PCH Ivo Silveira Total - MW 7/11/2016 7/11/2016 7/7/2015 7/11/2016 7/11/2016 9/7/2017 7/7/2015 Potência Energia instalada assegurada (MW) (MW) 24,60 15,00 8,92 8,40 6,28 30,0 2,60 95,80 15,13 8,00 7,10 6,75 5,25 14,08 1,81 58,12 1 2 4 1 6 1 1 3 5 1 4 1 8 Em desenvolvimento Em operação Demais Usinas 100% da Celesc Geração S.A. Novos Empreendimentos 18 Usinas 8 9 10 11 12 PCH Celso Ramos 23/11/2021 PCH Caveiras 10/7/2018 PCH Piraí (*) CGH Rio do Peixe (*) CGH São Lourenço (*) Total - MW Usinas 13 14 15 PCH Prata PCH Belmonte PCH Bandeirante Total - MW Usinas 16 17 18 19 PCH Rondinha PCH Painel PCH Campo Belo PCH Xavantina Total - MW 5,40 3,83 0,78 0,52 0,42 10,95 3,80 2,77 0,45 0,50 7,72 7,72 Energia Participação Potência Instalada Assegurada Celesc (MW) Geração (MW) 3,00 3,60 3,00 9,60 1,68 1,84 1,76 5,28 25,0% 25,0% 25,0% Energia Participação Potência Instalada Assegurada Celesc (MW) Geração (MW) 9,60 9,20 10,00 6,07 34,87 6,12 5,52 6,00 3,60 21,24 32,5% 32,5% 30,0% 40,0% (*) Usinas com potência inferior a 1 MW estão dispensadas do ato de Concessão. 5 1 9 1 1 6 7 3 9 1 8 Potência Energia Término da instalada assegurada concessão (MW) (MW) 2 PCH Pery Outubro/13 1 7 +26MW PCH Rondinha Dezembro/13 +3,1MW 48 NOVOS PROJETOS EM ANÁLISE ≅1,5GW 1 0
  • 19.
    Desempenho de Mercado CelescGeração Potência Instalada vs Energia Assegurada MW 106,8 62,3% 65,8 Energia assegurada 9,6 55% 5,3 Parque Gerador Próprio SPE’s em Operação Energia Faturada (GWh) Parque Gerador Próprio da Celesc Geração S.A. 9M12 9M13 Var. % 487,4 334,2 -31,4% 204,4 145,5 -28,8% 8,8 41,2 370,0% Suprimento de Energia 184,2 97,9 -46,9% Energia de Curto Prazo (CCEE) 90,1 49,6 -44,9% 142,4 231,6 62,6% Fornecimento e Suprimento de Energia Elétrica Industrial Comercial, Serviços e Outros 19 Preço Médio de Venda (R$/MWh)
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    DESTAQUES FINANCEIROS CELESC GERAÇÃO Receita OperacionalLíquida R$ milhões Celesc Geração S.A. Conciliação do EBITDA R$ milhões 3T12 (+) IR e CSLL 13,3 +86,1% Var. % (4,7) Lucro / Prejuízo Líquido 3T13 27,6 381% 0,2 1,7 (0,4) (0,3) (+) Depreciação e Amortização 1,6 12,6 (-) Resultado Eq. Patrimonial 1,0 (0,3) (2,3) 30,0 - (7,0) (2,3) 23,0 (+) Resultado Financeiro EBITDA (-) Efeitos Não-Recorrentes (=) EBTIDA Ajust.Ef.Não-Recorrentes 14,8 1394% 3T12 1090% Lucro Líquido EBITDA AJUSTADO EBITDA R$ milhões R$ milhões R$ milhões 1394% 30,0 3T13 1090% 381% 23,0 13,3 3T12 20 3T12 (2,3) (2,3) 3T13 3T12 3T13 (4,7) 3T13
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    Área de Concessão SCGÁS Estrutura Acionária 1% 17% Mitsui 41% 41% Gaspetro Celesc Infragás SCGGÁS • • • • Concessãoem 100% do território (até 2044) Comercialização e Distribuição de GN + de 1,8 milhão de m3 gás/dia 5.477 unidades consumidoras atendidas , sendo 219 indústrias SC vs BRASIL 3º em número de municípios com GN (62) 3º em extensão de gasodutos (1.034 km) 3ª maior rede de postos com GNV (136) 22 Municípios com gasodutos Redes de distribuição Ramais futuros Municípios com GNC Gasoduto Brasil-Bolívia Estações de recebimento
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    Desempenho de Mercado SCGÁS Volumede Gás por Segmento Venda de Gás por Segmento Volume (mil m3) 3T13 3T12 3T13 151.283 10,2% 31.359 22.577 -28,0% Comercial 1.576 1.838 16,7% Gás Comprimido 3.260 2.589 -20,6% 133 291 12,6% Var. % 137.268 1,0% 0,2% 1,4% 118,0% Industrial Automotivo Residencial Total 173.596 178.579 Volume de Gás Vendido mil m3 Residencial Gás Comprimido Comercial Automotivo 2,9% SCGÁS – Margem de Contribuição por Segmento 3T13 2,9% 173.596 Industrial 84,7% 0,8% 178.579 -0,6% 3,4% 12,7% Residencial Gás Comprimido Comercial Automotivo 83,7% 3T12 23 3T13 Industrial
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    DESTAQUES FINANCEIROS SCGÁS Receita Operacional Líquida R$milhões SCGás/ Endividamento +13,9% 3T13 189,8 | R$ milhões Dívida Curto Prazo 0,8 Dívida Longo Prazo 166,6 - Dívida Total (-) Disponibilidades (35,5) Dívida Total/ Patrimônio Líquido 3T13 (36,3) Dívida Líquida/ (Caixa Líquido) 3T12 0,8 0,003x Lucro Líquido EBITDA R$ milhões R$ milhões -59,2% -81,7% 19,2 8,2 7,8 1,5 3T12 24 3T13 3T12 3T13
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  • 26.
    Demais Participações Participação Celesc 30,88% ReceitaLíquida (R$MM) DESTAQUES FINANCEIROS – 2T13 3T12 3T13 23,1 52,2 Participação Celesc 23,03% Receita Líquida (R$MM) 3T12 126,5% 26,2 3T12 3T13 17,2 3T12 21,5% 9,3% 3T13 154,5 165,4 12,1 3T12 3T13 14,5 19,8% 3T13 34,8 38,3 9,9% Margem EBITDA Margem EBITDA Margem EBITDA 7,1% EBITDA (R$MM) EBITDA (R$MM) EBITDA (R$MM) 22,0 Receita Líquida (R$MM) 3T12 3T13 24,0 Participação Celesc 15,48% 3T12 3T13 3T12 3T13 3T12 3T13 95,3% 33,0% 50,6% 55,5% 22,5% 23,1% Lucro Líquido (R$MM) Lucro Líquido (R$MM) 3T13 14,0 3T12 8,0 9,7 39,8 Lucro Líquido (R$MM) 3T12 3T13 8,4 3T12 21,2% 3T13 8,6 7,3 Margem Líquida Margem Líquida Margem Líquida 15,1 3T12 3T13 3T12 3T13 3T12 3T13 60,8% 16,2% 33,5% 37,1% 5,6% 4,4% Dívida Líquida (R$MM) 3T12 3T13 48,3 83,6 Dívida Líquida (R$MM) (78,8) 3T13 241,0 300,2 24,6% 3T13 (73,9) 249,5 194,7 6,2% 3T12 371,1 343,6 3T12 3T13 7,4% -22,0% Ativo Total (R$MM) Ativo Total (R$MM) Ativo Total (R$MM) 3T12 3T13 3T12 73,0% Dívida Líquida (R$MM) 3T12 3T13 2.298,5 2.284,3 0,6% Patrimônio Líquido (R$MM) Patrimônio Líquido (R$MM) Patrimônio Líquido (R$MM) 3T12 3T13 3T12 3T13 3T12 3T13 134,1 119,6 136,5 127,7 1.279,6 1.255,5 10,8% SOBRE O NEGÓCIO CONTABILIZAÇÃO P/ EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 26 Constituída em 2000, detém 30 anos de concessão para explorar linhas em Santa Catarina. O contrato prevê redução em 50% na RAP a partir de Novembro de 2017.Criou a subsidiária integral ETSE para gerir novas linhas de transmissão, leilão conquistado em Dez/2011. 6,4% CONTABILIZAÇÃO P/ EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL Produtora independente de energia elétrica, constituída em 1998, detém concessão de 35 anos. Está localizada no Rio Jacuí (RS) com capacidade instalada de 125 MW e energia assegurada de 78 MW. Está direcionando recursos para novos investimentos. 1,9% INVESTIMENTO AVALIADO A VALOR JUSTO (TVM) Opera serviços de água e esgoto em 198 municípios e 03 distritos no Estado de Santa Catarina e 01 município no Estado do Paraná. Na quase totalidade desses municípios atua mediante contrato de concessão, a maioria destes com prazo de 30 anos de duração
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    DESTAQUES FINANCEIROS RESULTADO CONSOLIDADO Demonstração de Resultados- CONSOLIDADO R$ milhões 3T12 3T13 Var. % 1 Receita Operacional Bruta 1.616,1 1.637,0 1,3% 2 Deduções da Receita Operacional (603,8) (447,7) -25,9% 3 Receita Operacional Líquida 1.012,3 1.189,4 17,5% 4 Custos e Despesas Operacionais (1.220,9) (1.142,3) 5 Resultado de Equivalência Patrimonial -6,4% 3,7 5,1 36,0% 6 Resultado das Atividades (204,8) 52,1 125% 7 EBITDA (166,1) 104,6 163% -16,4% 8,8% + 25,2p.p. 9 Resultado Financeiro 15,3 15,4 0,4% 10 IR/CSLL 53,5 144,9 (136,0) 212,4 -13,4% 17,9% 8 Margem EBITDA (%) 11 Lucro/ Prejuízo Líquido 12 Margem Líquida (%) Receita Operacional Líquida Consolidada * R$ milhões EBITDA Consolidado R$ milhões 256% (166,1) 3T12 28 3T13 * Exclui Receita de Construção 212,4 104,6 1.113,0 3T12 (136,0) 3T13 3T12 +31,2 p.p. IFRS R$ milhões 163% +18,2% 941,7 Lucro Líquido 256% 3T13
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    Conciliação do EBITDA eajustes no resultado Resultado Consolidado no 3T13 EBITDA Consolidado Ajustado R$ milhões -23,4% 163,4 125,1 3T12 3T13 Var. % Lucro/ Prejuízo Líquido (136,0) 212,4 256% (+) IR e CSLL (53,5) (144,9) (+) Resultado Financeiro (15,3) (15,4) 38,7 52,5 (166,1) 104,6 90,2 (16,9) (=) EBITDA Ajustado por Ativos/Passivos Regulatórios (75,9) 87,8 (-) Efeitos Não-Recorrentes - Celesc D 239,3 44,4 (-) Efeitos Não-Recorrentes - Celesc G - (7,0) R$ milhões (+) Depreciação e Amortização EBITDA (+) Ativos e Passivos Regulatórios da Celesc D (=) EBITDA Ajustado por Ativos/Passivos Regulatórios - Efeitos Não-Recorrentes 29 3T12 IFRS + Ativos e Passivos Regulatórios – Não Recorrentes 163% 216% 3T13 Lucro Líquido Ajustado R$ milhões 175% 226,7 82,4 163,4 125,1 -23,4% 3T12 3T13
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    Destaques Financeiros Resultado Consolidado noacumulado 9M13 EBITDA Ajustado EBITDA R$ milhões R$ milhões +14,0% 469% 399,3 329,7 350,2 (89,4) 9M13 9M12 9M13 9M12 Lucro Líquido Lucro Líquido Ajustado R$ milhões R$ milhões 222% +25,2% 149,6 211,1 168,9 (122,5) 9M13 9M12 30 9M12 9M13
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    31 INVESTIMENTOS (CAPEX) CAPEX Celesc Distribuição R$milhões 86,2 +10,8% 77,8 9,9 7,2 CAPEX Médio em Distribuição Meta 2012-2017 R$190-220MM 1,5x 2,2 x Depreciação 70,6 CAPEX Celesc Distribuição R$ milhões -2,2% 227,0 11,9 76,3 215,1 3T13 222,1 22,8 199,3 9M12 1,9x Depreciação Depreciação 3T12 RAB Não - RAB CAPEX Celesc Geração R$ milhões 9M13 RAB Não - RAB CAPEX Celesc SCGás R$ milhões +50,8% 12,9 1,9 6,5 -38,8% 11,0 3T12 Usinas Parque Gerador próprio 7,9 6,1 3T13 3T12 0,4 0,4 5,9 2,0 9,8 Investimentos em SPEs Rede de Distribuição 9,4 3T13 Outros
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    PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Encadeamento Globaldo CELESC 2030 Estatuto Social • Aprovação em 18 de janeiro de 2012 • Obrigatoriedade de estabelecimento de Plano Diretor Plano Diretor CELESC 2030 • Aspiração dos principais stakeholders • Metas e balizadores estratégicos de longo prazo Planejamento Estratégico • Mapa e iniciativas estratégicas • Plano de Negócios 2013-17 • Modelo de acompanhamento Contrato de Gestão Eficiência Operacional • Indicadores alinhados ao CELESC 2030 • Programa de eficiência operacional e organizativa • Metas claras a Diretores e empregados • Viabilização da mudança proposta no CELESC 2030 • Plano de Adequação de Quadro – PAQ • Política de Gestão Estratégica de Riscos e Controles Internos 32
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    DRIVERS DE VALOR Telemediçãoe Automação Centro de Operação e Medição • Inauguração em agosto/2012 • Atende ~75% do total de consumidores do grupo A (9.100 unidades) • Incremento do índice de recursividade • Maior agilidade na restauração do Sistema de Distribuição • Redução do custo operacional 34 CAPEX Projetado (2013-2017) R$ 97MM Potencial Recuperação de Receita da ordem de R$ 15,2MM entre ago/12 e set/13 CAPEX (2013) R$ 15MM 600 religadores automatizados até dez/2013, sendo 297 já concluídos Redução de 69% da mão-de-obra utilizada Automação da Rede de Distribuição
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    Mercado de Capitais Desempenhodas Ações CLSC4 CLSC4 vs índices Fechamento 3T13 IEEX 6,4% Em 12Meses R$ 17,80 No 3T13 máxima no trimestre IEEX -10,1% R$ 20,70 IBOV -11,6% mínima no trimestre CLSC4 -15,2% R$ 17,41 CLSC4 -48,3% Contratação de formador de mercado em abril/13 Objetivo de melhora no ambiente de liquidez das ações preferenciais CLSC4 Histórico pagamento de dividendos 2006 Pay-Out Dividend-Yield 35 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 25% 30% 30% 30% 30% 30% - 4,74% 7,69% 4,75% 2,78% 5,24% 7,30% - * Companhia Registrou Prejuízo Líquido IBOV 10,3% FREE FLOAT CLSC4 75,5%
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    Compromisso com a Sociedade Pontepara o Futuro Atenta ao cenário nacional e mundial, a Celesc desenvolve processos para concretizar melhorias nas condições de trabalho e na qualidade de vida do planeta. Desde 2006, a Empresa honra os compromissos assumidos com o Pacto Global da ONU, o Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo e o Pacto Nacional contra a Exploração Sexual Infanto-Juvenil nas Rodovias. Em 2012, a Celesc passou a ser integrante do Cadastro Empresa Pró-Ética, uma iniciativa da Controladoria-Geral da União e do Instituto Ethos que avalia e divulga as empresas voluntariamente engajadas na construção de um ambiente de integridade e confiança nas relações comerciais. 36
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    Jovem Aprendiz Em convênio como Ministério Público, o programa oferece formação técnicoprofissional para jovens com idades entre 14 e 16 anos, preferencialmente vindos de casas lares /abrigos e em situação de risco social. Precisam, obrigatoriamente, estar frequentando a escola. Mais de 300 jovens já foram beneficiados. Banho de Energia Em parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado e Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Epagri), o programa oferece um sistema de aquecimento de água que reaproveita o calor que seria desperdiçado nas chaminés, sem aumentar o volume de lenha normalmente utilizada como combustível pelas famílias. 37 Tô ligado Capacitação para jovens com idade entre 18 e 29 anos em situação de risco social, para atuar em ofícios variados e especialmente na prestação de serviços de energia elétrica. Desde 2006 mais de 1.200 jovens foram formados para os ofícios de guarda parque, eletricista comercial e de redes de distribuição. Energia em Dia Esta iniciativa visa melhorar o acesso das comunidades empobrecidas ao sistema elétrico, aproximar a Empresa da comunidade e minimizar a inadimplência. Em atenção a esses consumidores, a Celesc criou um mecanismo diferenciado de atendimento. A perspectiva com o projeto é reduzir em 25% a inadimplência desse público. Energia do Futuro Capacita famílias de baixa renda para a fabricação de aquecedor solar construído com reutilizáveis (garrafas pet e caixas tetrapak). Estimula o cooperativismo, promove a geração de renda, a redução do consumo de energia elétrica e a conscientização ambiental. Nos últimos cinco anos, mais de 300 coletores foram construídos e implantados, inclusive em comunidades beneficiadas pelo programa de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal. Energia do Lixo O materias recicláveis (papéis, papelão, copos e pilhas) são separados e são entregues para a Associações ou Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis. Energia do Bem Por meio do seu Programa de Eficiência Energética, a Celesc investe, atualmente, na eficientização em hospitais filantrópicos e residências de baixa renda. Hospitais são beneficiados com a construção e motores. Residenciais selecionadas recebem lâmpadas econômicas, geladeiras e aquecedores solares.
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    Próximos Passos • ProgramaEficiência Máxima • Assembleia Geral Extraordinária para alteração estatutária (redução Diretorias) • Renovação da Concessão Celesc D. (Plano de Ação ANEEL) 38
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    + NO SITE www.celesc.com.br/ri +NO RELEASE 39 Perguntas e Respostas
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    Cleverson Siewert Diretor-Presidente José CarlosOneda Diretor de RI Fone: +55 48 3231 6011 Fale com RI +55 48 3231 5100 ri@celesc.com.br www.celesc.com.br/ri @investorcelesc Respeito ao Investidor Individual 2011 Categoria “Comunicação e Transparência” 2012 40
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