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Apresentação dos Resultados do 3T07
O documento apresenta informações sobre a reunião da APIMEC e alerta que as declarações contidas no documento constituem expectativas e projeções que podem não se concretizar. A agenda inclui desempenho operacional, econômico-financeiro, mercado de capitais, investimentos e administração da Celesc.
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- 2. 2 Aviso Importante As informaçõescontidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representem expectativas sobre os negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor, e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. Portando, as mesmas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores. Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358. Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partes relacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização do conteúdo desta apresentação. 2
- 3. 3 Agenda Desempenho Operacional Desempenho Econômico-Financeiro Mercadode Capitais Investimentos Administração A Celesc 3
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- 5. 5 A Companhia ► Éa 6a maior distribuidora em termos de GWh vendidos em 2006. ► Controlada pelo Governo do Estado de Santa Catarina com 50.2% das ações ordinárias. ► Responde por 92% da demanda de energia elétrica no Estado. ► Mais de 2,1 milhões de clientes (dos quais 1,6 milhão são residenciais). ► Entre as distribuidoras de energia elétrica com menor índice de perdas. 5
- 6. 6 Linha do Tempo Criaçãodas diretorias comercial e jurídico institucional Criação do departamento de RI Grupamento da ações na proporção de 20:1 Desverticalização e criação da Celesc Holding Contratação de consultoria de RI - FIRB Listagem no Índice de Sustentabilidade da Bovespa Venda da participação na MAESA Aquisição de participação na SCGAS Abertura de capital na Bovespa Emissão de US$ 50 milhões de Commercial Papers Adesão ao Nivel 2 de Governança Corporativa Adesão ao Índice de Energia Elétrica e emissão primária de ações - ADR Criação da Celesc1955 1973 1998 2002 1996 2006 6
- 7. 7 Estrutura Organizacional A empresarealizou a partir de 02/out/06, uma reestruturação societária e jurídica, autorizada pela lei estadual número 13.570, que levou a criação de duas empresas subsidiárias integrais, CELESC GERAÇÃO S/A e CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A, sob o controle da Holding CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A – CELESC. 7 ECTE SC GÀS D. Francisca Energia PCH Pequenas Participações Cubatão 100% 20,00% 19,30% 20,00% 23,03% HOLDING 40,00% CASAN 17,00% 100%
- 8. 8 CELESC (Santa Catarina) Área de Concessão Coberturada Celesc Celesc 13.311 Brasil 251.983 Energia Vendida (GWh) 95.3468.514.205 Área em Km2 Brasil 188.298.099 hab. Est. Santa Catarina 5.958.266 hab. População Dados Gerais 2006 124.999 kmExtensão de redes de distribuição 12Número de usinas 3.914Número de empregados 2.123.897Número de clientes 91,79% da área do Estado de SC Área de concessão da Celesc 257No de Municípios A Celesc (Set/2007) 8
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- 10. 10 A Celesc encerrouo 9M07 com 2,1 milhões de consumidores, com aumento de 3,1% em relação à posição de setembro de 2006, representando cerca de 64 mil novas ligações. Concentração de 78% da base de consumidores na classe residencial com tarifa média mais elevada. Número de Consumidores 10 2032 2.048 2.060 2.079 2.098 2.099 2.123 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 Residencial 77,9% Industrial 3,0% Comercial 8,0% Rural 10,3% Outros 0,8% Número de Consumidores (mil) Distribuição por Classe (Set/07)
- 11. 11 Aumento de 5%no volume de energia vendida no 3T07. Aumento de 3% no volume de energia vendida para a classe industrial, após períodos de estagnação no crescimento dessa classe. Venda de Energia e Distribuição por Classe 11 Consumo em MWh 3T07 3T06 Var. % 9M07 9M06 Var. % Residencial 883,5 839,1 5 2.819,4 2.601,3 8 Industrial 1.252,6 1.216,3 3 3.661,3 3.756,1 (3) Comercial 525,2 495,9 6 1.765,6 1.632,4 8 Rural 397,9 376,2 6 1.234,0 1.168,2 6 Poder Público 73,6 71,7 3 244,7 228,0 7 Iluminação Pública 109,6 108,5 1 325,3 325,3 - Serviço Público 62,8 59,1 6 196,5 178,1 10 SUB-TOTAL 3.305,2 3.166,8 4 10.246,8 9.889,4 4 Consumo Próprio 3,2 3,0 6 14,1 10,3 37 Suprimento de Energia 61,1 47,3 29 157,9 147,6 7 TOTAL 3.369.5 3.217,1 5 10.418,8 10.047,3 4
- 12. 12 Vendas Trimestrais eDistribuição por Classe Residencial 27% Comercial 17% Industrial 35% Rural 12% Outros 9% 9M07: 10.419 Gwh Vendas por Classe (%) (*) Outros: Suprimento de energia e consumo próprio Vendas Trimestrais (GWh) 3,529 3,301 3,217 3,277 3,520 3,529 3,370 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 12
- 13. 13 778 811 896 900 861 545 510 498515 534 536 543 947 822 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 Melhoria nos indicadores de produtividade em trajetória de crescimento. No final de setembro a Celesc contava com 3.914 funcionários. Pessoal e Produtividade 13 Energia Venda (MWh)/Empregado No de Consumidores/Empregado
- 14. 14 3,29 4,45 4,31 3,01 4,03 3,65 2,09 2,66 3,75 3,52 2,48 2,832,62 4,85 0 2 4 6 1T06 2T063T06 4T06 1T07 2T07 3T07 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 DEC: Duração Equivalente de Interrupções por Consumidor FEC: Frequência Equivalente de Interrupções por Consumidor Indicadores de Eficiência (DEC e FEC) 14 DEC – (Horas Ponderadas) FEC – (Interrupções/Consumidor)
- 15. 15 6,9 7,7 7,9 7,5 7,1 2003 20042005 2006 9M07 A Celesc possui o terceiro menor indice de perdas entre as distribuidoras de energia elétrica no Brasil. Indicadores de Eficiência 15 Investimentos na melhoria do sistema de distribuição resultam em menor índice de perdas. Índice de Perdas de Energia (%)
- 16. 16 Tarifa Média Praticada(R$/MWh) – Líquida de ICMS 201.26 158.64 248.29 198.83 276.71 324.72 341.33 262.71 246.05 286.58 336.37 295.79 216.51 255.50 233.18 280.34 Média da Celesc Industrial Comercial Residencial 9M07 2006 2005 2004 16 Evolução da Tarifa Média de 2004 ao 9M07
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- 18. 18 Valores em R$ milhões 3T073T06 Var. % Receita Operacional Bruta 1. 169,5 1.169,7 - Fornecimento de Energia Elétrica 1.093,5 1.046,3 4,5 TUSD 46,0 33,9 35,7 Outras Receitas 30.0 89,5 (66,5) Deduções da Receita (442,9) (434,1) 2,0 Receita Operacional Líquida 726,6 735,8 (1,3) Outras receitas: Suprimento de energia elétrica, arrendamento e aluguéis, energia elétrica de curto prazo, ajuste financeiro IRT 2005 e outras. Receita Bruta Consolidada e Deduções 18 Abertura das Deduções da Receita Bruta (R$ milhões) 14 32 51 110 227 14 29 57 109 234 Outras Deduções CDE CCC COFINS e PIS ICMS 3T06 3T07
- 19. 19 Evolução da ReceitaLíquida 19 Crescimento de 7% na receita líquida do 9M07, comparado-se com o mesmo período do ano anterior, reflete aumento na tarifa média praticada, volume de energia comercializada e da Receita proveniente da TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica) 705 695 828 847 793 770 727 2.135 2.289 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 9M06 9M07 Receita Operacional Líquida (R$ milhões) Industrial 36% Residencial 32% Comercial 18% Rural 7% Outros 7% Composição da Receita Bruta (3T07) 7%
- 20. 20 Receita Gerada pelaTUSD (R$ mil) 12,889 33,023 77,795 133,136 125,475 2003 2004 2005 2006 9M07 A receita gerada pela TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica) aumentou de R$ 13 milhões em 2003 para R$ 125 milhões no acumulado de 9 meses de 2007. 20
- 21. 21 Demonstração do EBITDA 21 EBITDA(R$ MM) e Margem EBITDA (%) (16)4235Provisões (24)13199EBITDA 122528Depreciação e Amortização (45)6335Resultado do Serviço 3(434)(443)Despesas Operacionais (1)736727Receita Operacional Líquida Var. % 3T063T07Valores em R$ milhões Cálculo do EBITDA (3T06 e 3T07) EBITDA acumulado no 9M07 totaliza R$ 404 milhões com aumento de 11,6% em relação ao 9M06. 109 122 131 334 134 171 99 13% 16% 22% 14% 39% 17%18% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% EBITDA Margem EBITDA
- 22. 22 No 3T07, aCelesc apresentou um lucro líquido de R$20,9 milhões, representando uma redução de 70,4% em relação ao mesmo período do ano passado. A redução decorre da contabilização de Passivo Regulatório (R$66,9 milhões), conforme determina Nota Técnica ANEEL no 217, de 16 de julho de 2007. Lucro Líquido (1T06 a 3T07) 22 Lucro Líquido Trimestral (R$ milhões) 55 67 70 21 132 83 21 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 Nos nove primeiros meses do ano, o lucro líquido registrou crescimento de 22,8% em relação ao mesmo período do ano anterior e atingiu R$ 235,9 milhões. Esse incremento deveu-se, basicamente, ao aumento da receita operacional líquida e da alienação da Maesa.
- 23. 23 84 87 81 69 59 46 56 121 105 9690 82 76 121 206 193 177 159 142 123 177 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 Curto Prazo Longo Prazo Total Obs: No total estão incluídos os encargos financeiros, inferiores a R$ 1 milhão em todos os trimestres. 12,0 46,8 32,1 30,6 2008 2009 2010 Após 2010 Total: R$ 121 milhões Perfil do Endividamento 23 Comportamento da Dívida Bruta (R$ milhões) Amortização da Dívida de Longo Prazo (R$ Milhões) A Celesc encerrou o 9M07 com um saldo disponível de R$ 328 milhões e divida líquida negativa de R$ 150 milhões. 59% da dívida indexada a UFIR/IGPM, 38% indexada a TJLP e 3% indexada a Selic.
- 24. 24 74,6 70,4 88,3 79,9 106,9 124,3 45,9 1T06 2T063T06 4T06 1T07 2T07 3T07 No 3T07, 93% dos investimentos estão concentrados na área de distribuição, voltados principalmente para construção de novas subestações, alimentadores e ampliação de linhas da rede de distribuição. Investimentos (R$ milhões) 24 Evolução dos Investimentos (R$ milhões) 9M07: R$ 277,1 milhões,9M07: R$ 277,1 milhões,
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- 26. 26 Free Float: 63,3% Em30/09/07, o capital social integralizado era composto por 38,6 milhões de ações, com a seguinte distribuição. Posição Acionária 26
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- 29. Para ajudar aproteger sua privacidade, o PowerPoint bloqueou o download automático desta imagem. 29 Diretor Presidente Eduardo Pinho Moreira Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores Arnaldo Venício de Souza Diretor de Gestão Corporativa José Affonso da Silva Jardim Diretor Técnico Eduardo Carvalho Sitonio Diretor Comercial Carlos Alberto Martins Diretor Jurídico-Institucional Marcelo Gasparino da Silva Aldo Roberto Schuhmacher Tel.: (55 48) 3231-5100 Fax.: (55 48) 3231-6229 e-mail: aldors@celesc.com.br Diretoria Executiva 29 José Lemos de Carvalho Junior Tel.: (55 48) 3231-6223 Fax.: (55 48) 3231-6229 e-mail: joselcj@celesc.com.br Relações com Investidores
- 30. Para ajudar aproteger sua privacidade, o PowerPoint bloqueou o download automático desta imagem. 30 Conselhos de Administração e Fiscal 1. Representantes do Acionista Majoritário Eduardo Pinho Moreira Içuriti Pereira da Silva Gilberto Antonio Gadotti Lírio Parisoto 2. Independentes Pedro Bittencourt Neto Wadico Waldir Bucchi Herbert Steinberg 3. Representantes de Acionistas Minoritários Francisco Teixeira Nobre (PREVI) Ricardo Moritz (CELOS) Nilton Torres de Bastos Filho (Preferenciais) 4. Representantes dos Consumidores Glauco José Côrte (FIESC) Adermo Francisco Crispin 5. Representante dos Empregados Arno Veiga Cugnier Conselho de Administração Conselho Fiscal Conselho Fiscal Célio Goulart Ronaldo Baumgarten Filho Arnaldo Otávio Machado Delmar Nicolau Schmidt - Minoritário ON Marcelo Ferrari Wolowski - Minoritário PN 30
- 31. CENTRAIS ELÉTRICAS DESANTA CATARINA S.A.