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Resultados 1T13
São Paulo, 16 de Maio 2013
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Desempenho no Mercado de Capitais
Resultados 1T13
A CTEEP
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NOS INSPIRA3
Perfil da Companhia
Responsável pela transmissão
de 30% da energia produzida
no País e 60% da consumida
na região sudeste e quase 100%
no Estado de São Paulo.
Uma das principais empresas de transmissão de
energia elétrica no Brasil, com controle acionário
da ISA, importante grupo de transmissão
de energia na América Latina
13.724 Km de linhas de transmissão
19.189 Km de Circuitos
1.952 Km de Cabos de Fibra Ótica
106 subestações
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NOS INSPIRA4
Expansão no território nacional
Maior Carga do Sistema
Interligado Brasileiro
Conecta as regiões Sudeste,
Centro-Oeste e Sul
Maior linha de transmissão de
corrente contínua em
construção do mundo
Projetos relevantes de
interligação na Região Norte
Importantes obras de reforços
no Sul e Sudeste
Presente em 16
estados brasileiros
Presente 80% do
Estado de São Paulo
Presente em 16
estados brasileiros
Presente 80% do
Estado de São Paulo
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NOS INSPIRA5
89,5%
9,8%
0,7%
ISA Capital do Brasil Eletrobras Outros
37,8%
35,2%
6,1%
4,3%
16,6%
ISA Capital do Brasil Eletrobras
Secretaria da Fazenda Vinci Ltda
Outros
53,9%
10,6%
7,5%
28,0%
Eletrobras Secretaria da Fazenda
Vinci Ltda Outros
Composição Acionária – 1T13
Ações Preferenciais – TRPL4
(58% do total)
Ações Ordinárias - TRPL3
(42% do total)
Capital Total
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A CTEEP
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Demonstração do Resultado
1T12 1T13 Var 1T12 1T13 Var
Receita Operacional Bruta 514,5 195,9 (61,9%) 548,1 234,1 (57,3%)
Deduções à receita operacional (71,8) (29,6) (58,8%) (54,6) (33,2) (39,1%)
Receita operacional líquida 442,6 166,3 (62,4%) 493,5 200,8 (59,3%)
Despesas operacionais* (153,7) (153,3) (0,3%) (175,6) (179,2) 2,0%
Outras despesas líquidas** 0,6 14,5 2337,8% 0,6 14,5 2338,1%
Resultado de Equivalência Patrimonial 33,4 24,0 (28,0%) 11,5 20,8 0,0%
EBITDA 322,9 51,6 (84,0%) 330,0 56,9 (82,7%)
% Margem EBITDA 73,0% 31,0% -57,5% 66,9% 28,4% -57,6%
Depreciação/ Amortização (8,5) (9,3) 9,7% (8,5) (9,3) 9,7%
EBIT 314,5 42,3 (86,6%) 321,5 47,6 (85,2%)
Resultado Financeiro (51,3) 43,6 (184,9%) (55,9) 39,0 (169,8%)
Lucro antes do IR & CSLL 263,1 85,9 (67,4%) 265,6 86,7 (67,4%)
IR & CSLL (58,0) (14,9) (74,4%) (60,5) (15,7) (74,1%)
Lucro líquido 205,1 71,0 (65,4%) 205,1 71,0 (65,4%)
Controladora Consolidado
Demonstração do Resultado
(R$ milhões)
Consolidação pelo método da equivalência patrimonial (revisão dos CPC ‘s 19 e 32)
(*) ex Depreciação
(**) ex Amortização do Ágio
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Receita Operacional Bruta
(R$ milhões) ConsolidadoControladora
38,3 24,5
156,7
139,1
314,1
27,0
5,3
5,3
514,5
195,9
1T12 1T13
Construção Operação e Manutenção Financeira Outras
61,3 46,5
157,6
143,7
323,9
38,8
5,3
5,1
548,1
234,1
1T12 1T13
Construção Operação e Manutenção Financeira Outras
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NOS INSPIRA9
Custos e Despesas Operacionais
1T12 1T13
Var %
1T12x1T13
1T12 1T13
Var %
1T12x1T13
Pessoal (59,0) (69,2) 17,3% (60,2) (71,0) 18,0%
Material (25,6) (20,0) (21,6%) (38,7) (41,7) 7,8%
Serviço de Terceiros (45,7) (43,0) (5,8%) (52,0) (45,1) (13,3%)
Arrendamento e Aluguéis (3,5) (3,5) (1,3%) (3,6) (3,5) (1,9%)
Contingências (5,6) (7,4) 32,4% (5,6) (7,4) 32,4%
Outros (14,3) (10,2) (28,7%) (15,6) (10,5) (32,8%)
Total (153,7) (153,3) (0,2%) (175,6) (179,2) 2,0%
ConsolidadoCustos e Despesas
Operacionais*
(R$ mil)
Controladora
(*) ex Depreciação
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Ebitda e Margem Ebitda
1T12 1T13 1T12 1T13
Lucro Líquido do Exercício 205,1 71,0 205,1 71,0
Imposto de Renda e Contribuição Social 58,0 14,9 60,5 15,7
Resultado Financeiro 51,3 (43,6) 55,9 (39,0)
Depreciação e Amortização 8,5 9,3 8,5 9,3
EBITDA 322,9 51,6 330,0 56,9
Margem EBITDA 73,0% 31,0% (41,9) p.p 66,9% 28,4% (38,5) p.p
(169,8%)
9,7%
EBITDA - ICVM 527
(R$ milhões)
Var %
1T12x1T13
Var %
1T12x1T13
ConsolidadoControladora
(82,7%)(84,0%)
(65,4%)
(74,4%)
(184,9%)
9,7%
(65,4%)
(74,1%)
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NOS INSPIRA11
Resultado Financeiro
1T12 1T13
Var %
1T12x1T13
1T12 1T13
Var %
1T12x1T13
Rendimento de aplicações financeiras/juros ativos 5,1 45,7 796,1% 5,5 46,0 736,4%
Receita de variações monetárias (líquido) (1,7) 30,6 1900,0% (1,7) 30,6 1900,0%
Variações cambiais 8,0 3,7 (53,8%) 8,0 3,7 (53,8%)
Resultado das operações de Hedge (*) (13,8) (5,4) (60,9%) (13,8) (5,4) (60,9%)
Juros e encargos sobre empréstimos (48,6) (31,1) (36,0%) (53,3) (35,5) (33,4%)
Outras (0,3) 0,1 133,3% (0,6) (0,4) (33,3%)
Total (51,3) 43,6 185,0% (55,9) 39,0 169,8%
CONTROLADORA CONSOLIDADO
Resultado Financeiro
(R$ milhões)
(*) Inclui encargos sobre CCB Internacional e Commercial Paper.
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Lucro Líquido
(R$ milhões)
205,1
71,0
1T12 1T13
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NOS INSPIRA13
Perfil da Dívida*
29,4%
55,5%
14,8%
0,3%
Distribuição da
Contratação da Dívida
BNDES NPs Debêntures Bancos Outros
29,4%
52,0%
3,6% 15,0%
Distribuição dos
Encargos da Dívida
TJLP CDI IPCA Outros
*Consolidação pelo método da equivalência patrimonial (revisão dos CPC ‘s 19 e 32)
Fontes Encargos Vencimentos 4T12 1T13
BNDES
TJLP + 2,3% ano 15/06/15 234.681 211.365
TJLP + 1,8% ano 15/06/15 140.798 126.742
Notas Promissórias
6ª Emissão - CTEEP 104,9% CDI ano 05/01/13 433.873 0
Debêntures
1ª Série - CTEEP CDI + 1,3% ano 15/12/14 325.959 332.399
2ª Série - CTEEP IPCA + 8,1% ano 15/12/17 70.915 73.922
Série Única - CTEEP 105,5% do CDI ano 02/07/14 726.476 738.892
Bancos
USD + 4% ano * 26/04/13 132.309 130.723
USD + 2,1% ano ** 21/10/13 177.318 175.084
Eletrobras 8% ano 15/11/21 340 327
Arrendamento Mercantil - - 5.048 4.625
TOTAL CTEEP: 2.247.717 1.794.079
Fontes Encargos Vencimentos 4T12 1T13
BNDES
IEMG TJLP + 2,4% ano 15/04/23 52.513 51.254
TJLP + 2,6% ano 15/05/26 47.758 46.856
5,5% a.a 15/01/21 80.152 78.840
TJLP + 1,9% ano 15/05/26 49.801 48.888
TJLP + 1,5% ano 15/05/26 43.038 42.235
TOTAL SUBSIDIÁRIAS 273.262 268.073
Total Consolidado (R$ mil) 2.520.979 2.062.152
CTEEP
CTEEP
PINHEIROS
SERRA DO JAPI
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NOS INSPIRA14
Perfil da Dívida
(*) A partir de janeiro de 2013, a Companhia concentrou as suas aplicações financeiras em fundos de
investimentos exclusivos. Referem-se a quotas de fundo de investimento com alta liquidez,
prontamente conversíveis em montante de caixa, independentemente do vencimento dos ativos.
4T12 1T13 4T12 1T13
Dívida Bruta 2.247,7 1.794,1 2.521,0 2.062,2
Curto Prazo 1.064,2 634,2 1.103,2 674,1
Longo Prazo 1.183,5 1.159,9 1.417,8 1.388,1
Disponibilidades* 296,5 1.376,7 309,6 1.389,2
Dívida Líquida 1.951,2 417,4 2.211,4 673,0
EBITDA 12 Meses - - 1.370,5 1.097,4
Dívida Líquida/Ebitda 12 Meses - - 1,6 0,6
Empréstimos e Financiamentos
(R$ milhões )
Controladora Consolidado
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NOS INSPIRA15
Amortização da Dívida
(R$ milhões)
596,9
1.068,7
93,7 17,8 17,8 0,8
30,0
27,9
24,2
24,2 24,2 136,0
626,9
1.096,6
117,9
42,0 42,0
136,8
2013 2014 2015 2016 2017 Após 2017
Controladora Subsidiárias
Sua energia
NOS INSPIRA16
Desempenho no Mercado de Capitais
Resultados 1T13
A CTEEP
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NOS INSPIRA17
Desempenho no Mercado de Capitais
Presente em 100% dos pregões
Integra o Ibovespa
Valor de mercado R$6,2 bilhões
70
100
1/Jan 8/Jan 15/Jan 22/Jan 29/Jan 5/Fev 12/Fev 19/Fev 26/Fev 5/Mar 12/Mar 19/Mar 26/Mar
TRPL3 TRPL4 IBOVESPA IEE
-3,62%
-7,55%
1,55%
12,36%
(base 31/12/2012 = 100)
Sua energia
NOS INSPIRA18
Desempenho no Mercado de Capitais
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
Jan/13 Fev/13 Mar/13
Volume Financeiro Negociado até 31/03/2013
(R$ milhões)
Volume Total R$ 473 Milhões Volume Médio / Dia R$ 8,0 milhões
-
1.000
2.000
3.000
4.000
Jan/13 Fev/13 Mar/13
Quantidade de Negócios até 31/03/2013
(unidades)
Quantidade Total de Negócios: 63.463 Média de Negócios / Dia: 1.076
Sua energia
NOS INSPIRA19
Disclaimer
As declarações contidas neste relatório relativas à perspectiva
dos negócios da Companhia, às projeções e resultado e ao
seu potencial de crescimento constituem-se
em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da
administração em relação ao futuro da Companhia.
Estas expectativas são altamente dependentes
de mudanças no mercado, no desempenho econômico
geral do País, do setor e dos mercados internacionais,
estando sujeitas a mudanças.
Sua energia
NOS INSPIRA20
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Tel: 55 11 3138-7557
ri@cteep.com.br
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  • 1. Sua energia NOS INSPIRA1 Apresentação de Resultados 1T13 São Paulo, 16 de Maio 2013
  • 2. Sua energia NOS INSPIRA2 Desempenho no Mercado de Capitais Resultados 1T13 A CTEEP
  • 3. Sua energia NOS INSPIRA3 Perfil da Companhia Responsável pela transmissão de 30% da energia produzida no País e 60% da consumida na região sudeste e quase 100% no Estado de São Paulo. Uma das principais empresas de transmissão de energia elétrica no Brasil, com controle acionário da ISA, importante grupo de transmissão de energia na América Latina 13.724 Km de linhas de transmissão 19.189 Km de Circuitos 1.952 Km de Cabos de Fibra Ótica 106 subestações
  • 4. Sua energia NOS INSPIRA4 Expansão no território nacional Maior Carga do Sistema Interligado Brasileiro Conecta as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul Maior linha de transmissão de corrente contínua em construção do mundo Projetos relevantes de interligação na Região Norte Importantes obras de reforços no Sul e Sudeste Presente em 16 estados brasileiros Presente 80% do Estado de São Paulo Presente em 16 estados brasileiros Presente 80% do Estado de São Paulo
  • 5. Sua energia NOS INSPIRA5 89,5% 9,8% 0,7% ISA Capital do Brasil Eletrobras Outros 37,8% 35,2% 6,1% 4,3% 16,6% ISA Capital do Brasil Eletrobras Secretaria da Fazenda Vinci Ltda Outros 53,9% 10,6% 7,5% 28,0% Eletrobras Secretaria da Fazenda Vinci Ltda Outros Composição Acionária – 1T13 Ações Preferenciais – TRPL4 (58% do total) Ações Ordinárias - TRPL3 (42% do total) Capital Total
  • 6. Sua energia NOS INSPIRA6 Desempenho no Mercado de Capitais Resultados 1T13 A CTEEP
  • 7. Sua energia NOS INSPIRA7 Demonstração do Resultado 1T12 1T13 Var 1T12 1T13 Var Receita Operacional Bruta 514,5 195,9 (61,9%) 548,1 234,1 (57,3%) Deduções à receita operacional (71,8) (29,6) (58,8%) (54,6) (33,2) (39,1%) Receita operacional líquida 442,6 166,3 (62,4%) 493,5 200,8 (59,3%) Despesas operacionais* (153,7) (153,3) (0,3%) (175,6) (179,2) 2,0% Outras despesas líquidas** 0,6 14,5 2337,8% 0,6 14,5 2338,1% Resultado de Equivalência Patrimonial 33,4 24,0 (28,0%) 11,5 20,8 0,0% EBITDA 322,9 51,6 (84,0%) 330,0 56,9 (82,7%) % Margem EBITDA 73,0% 31,0% -57,5% 66,9% 28,4% -57,6% Depreciação/ Amortização (8,5) (9,3) 9,7% (8,5) (9,3) 9,7% EBIT 314,5 42,3 (86,6%) 321,5 47,6 (85,2%) Resultado Financeiro (51,3) 43,6 (184,9%) (55,9) 39,0 (169,8%) Lucro antes do IR & CSLL 263,1 85,9 (67,4%) 265,6 86,7 (67,4%) IR & CSLL (58,0) (14,9) (74,4%) (60,5) (15,7) (74,1%) Lucro líquido 205,1 71,0 (65,4%) 205,1 71,0 (65,4%) Controladora Consolidado Demonstração do Resultado (R$ milhões) Consolidação pelo método da equivalência patrimonial (revisão dos CPC ‘s 19 e 32) (*) ex Depreciação (**) ex Amortização do Ágio
  • 8. Sua energia NOS INSPIRA8 Receita Operacional Bruta (R$ milhões) ConsolidadoControladora 38,3 24,5 156,7 139,1 314,1 27,0 5,3 5,3 514,5 195,9 1T12 1T13 Construção Operação e Manutenção Financeira Outras 61,3 46,5 157,6 143,7 323,9 38,8 5,3 5,1 548,1 234,1 1T12 1T13 Construção Operação e Manutenção Financeira Outras
  • 9. Sua energia NOS INSPIRA9 Custos e Despesas Operacionais 1T12 1T13 Var % 1T12x1T13 1T12 1T13 Var % 1T12x1T13 Pessoal (59,0) (69,2) 17,3% (60,2) (71,0) 18,0% Material (25,6) (20,0) (21,6%) (38,7) (41,7) 7,8% Serviço de Terceiros (45,7) (43,0) (5,8%) (52,0) (45,1) (13,3%) Arrendamento e Aluguéis (3,5) (3,5) (1,3%) (3,6) (3,5) (1,9%) Contingências (5,6) (7,4) 32,4% (5,6) (7,4) 32,4% Outros (14,3) (10,2) (28,7%) (15,6) (10,5) (32,8%) Total (153,7) (153,3) (0,2%) (175,6) (179,2) 2,0% ConsolidadoCustos e Despesas Operacionais* (R$ mil) Controladora (*) ex Depreciação
  • 10. Sua energia NOS INSPIRA10 Ebitda e Margem Ebitda 1T12 1T13 1T12 1T13 Lucro Líquido do Exercício 205,1 71,0 205,1 71,0 Imposto de Renda e Contribuição Social 58,0 14,9 60,5 15,7 Resultado Financeiro 51,3 (43,6) 55,9 (39,0) Depreciação e Amortização 8,5 9,3 8,5 9,3 EBITDA 322,9 51,6 330,0 56,9 Margem EBITDA 73,0% 31,0% (41,9) p.p 66,9% 28,4% (38,5) p.p (169,8%) 9,7% EBITDA - ICVM 527 (R$ milhões) Var % 1T12x1T13 Var % 1T12x1T13 ConsolidadoControladora (82,7%)(84,0%) (65,4%) (74,4%) (184,9%) 9,7% (65,4%) (74,1%)
  • 11. Sua energia NOS INSPIRA11 Resultado Financeiro 1T12 1T13 Var % 1T12x1T13 1T12 1T13 Var % 1T12x1T13 Rendimento de aplicações financeiras/juros ativos 5,1 45,7 796,1% 5,5 46,0 736,4% Receita de variações monetárias (líquido) (1,7) 30,6 1900,0% (1,7) 30,6 1900,0% Variações cambiais 8,0 3,7 (53,8%) 8,0 3,7 (53,8%) Resultado das operações de Hedge (*) (13,8) (5,4) (60,9%) (13,8) (5,4) (60,9%) Juros e encargos sobre empréstimos (48,6) (31,1) (36,0%) (53,3) (35,5) (33,4%) Outras (0,3) 0,1 133,3% (0,6) (0,4) (33,3%) Total (51,3) 43,6 185,0% (55,9) 39,0 169,8% CONTROLADORA CONSOLIDADO Resultado Financeiro (R$ milhões) (*) Inclui encargos sobre CCB Internacional e Commercial Paper.
  • 12. Sua energia NOS INSPIRA12 Lucro Líquido (R$ milhões) 205,1 71,0 1T12 1T13
  • 13. Sua energia NOS INSPIRA13 Perfil da Dívida* 29,4% 55,5% 14,8% 0,3% Distribuição da Contratação da Dívida BNDES NPs Debêntures Bancos Outros 29,4% 52,0% 3,6% 15,0% Distribuição dos Encargos da Dívida TJLP CDI IPCA Outros *Consolidação pelo método da equivalência patrimonial (revisão dos CPC ‘s 19 e 32) Fontes Encargos Vencimentos 4T12 1T13 BNDES TJLP + 2,3% ano 15/06/15 234.681 211.365 TJLP + 1,8% ano 15/06/15 140.798 126.742 Notas Promissórias 6ª Emissão - CTEEP 104,9% CDI ano 05/01/13 433.873 0 Debêntures 1ª Série - CTEEP CDI + 1,3% ano 15/12/14 325.959 332.399 2ª Série - CTEEP IPCA + 8,1% ano 15/12/17 70.915 73.922 Série Única - CTEEP 105,5% do CDI ano 02/07/14 726.476 738.892 Bancos USD + 4% ano * 26/04/13 132.309 130.723 USD + 2,1% ano ** 21/10/13 177.318 175.084 Eletrobras 8% ano 15/11/21 340 327 Arrendamento Mercantil - - 5.048 4.625 TOTAL CTEEP: 2.247.717 1.794.079 Fontes Encargos Vencimentos 4T12 1T13 BNDES IEMG TJLP + 2,4% ano 15/04/23 52.513 51.254 TJLP + 2,6% ano 15/05/26 47.758 46.856 5,5% a.a 15/01/21 80.152 78.840 TJLP + 1,9% ano 15/05/26 49.801 48.888 TJLP + 1,5% ano 15/05/26 43.038 42.235 TOTAL SUBSIDIÁRIAS 273.262 268.073 Total Consolidado (R$ mil) 2.520.979 2.062.152 CTEEP CTEEP PINHEIROS SERRA DO JAPI
  • 14. Sua energia NOS INSPIRA14 Perfil da Dívida (*) A partir de janeiro de 2013, a Companhia concentrou as suas aplicações financeiras em fundos de investimentos exclusivos. Referem-se a quotas de fundo de investimento com alta liquidez, prontamente conversíveis em montante de caixa, independentemente do vencimento dos ativos. 4T12 1T13 4T12 1T13 Dívida Bruta 2.247,7 1.794,1 2.521,0 2.062,2 Curto Prazo 1.064,2 634,2 1.103,2 674,1 Longo Prazo 1.183,5 1.159,9 1.417,8 1.388,1 Disponibilidades* 296,5 1.376,7 309,6 1.389,2 Dívida Líquida 1.951,2 417,4 2.211,4 673,0 EBITDA 12 Meses - - 1.370,5 1.097,4 Dívida Líquida/Ebitda 12 Meses - - 1,6 0,6 Empréstimos e Financiamentos (R$ milhões ) Controladora Consolidado
  • 15. Sua energia NOS INSPIRA15 Amortização da Dívida (R$ milhões) 596,9 1.068,7 93,7 17,8 17,8 0,8 30,0 27,9 24,2 24,2 24,2 136,0 626,9 1.096,6 117,9 42,0 42,0 136,8 2013 2014 2015 2016 2017 Após 2017 Controladora Subsidiárias
  • 16. Sua energia NOS INSPIRA16 Desempenho no Mercado de Capitais Resultados 1T13 A CTEEP
  • 17. Sua energia NOS INSPIRA17 Desempenho no Mercado de Capitais Presente em 100% dos pregões Integra o Ibovespa Valor de mercado R$6,2 bilhões 70 100 1/Jan 8/Jan 15/Jan 22/Jan 29/Jan 5/Fev 12/Fev 19/Fev 26/Fev 5/Mar 12/Mar 19/Mar 26/Mar TRPL3 TRPL4 IBOVESPA IEE -3,62% -7,55% 1,55% 12,36% (base 31/12/2012 = 100)
  • 18. Sua energia NOS INSPIRA18 Desempenho no Mercado de Capitais 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 Jan/13 Fev/13 Mar/13 Volume Financeiro Negociado até 31/03/2013 (R$ milhões) Volume Total R$ 473 Milhões Volume Médio / Dia R$ 8,0 milhões - 1.000 2.000 3.000 4.000 Jan/13 Fev/13 Mar/13 Quantidade de Negócios até 31/03/2013 (unidades) Quantidade Total de Negócios: 63.463 Média de Negócios / Dia: 1.076
  • 19. Sua energia NOS INSPIRA19 Disclaimer As declarações contidas neste relatório relativas à perspectiva dos negócios da Companhia, às projeções e resultado e ao seu potencial de crescimento constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Companhia. Estas expectativas são altamente dependentes de mudanças no mercado, no desempenho econômico geral do País, do setor e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças.
  • 20. Sua energia NOS INSPIRA20 Relações com Investidores Tel: 55 11 3138-7557 ri@cteep.com.br www.cteep.com.br/ri