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- 1. Apresentação de Resultados – 1T16 16 de Maio de 2016
- 2. As informações financeiras consolidadas aqui apresentadas estão de acordo com os critérios do padrão contábil internacional - IFRS, emitido pelo International Accounting Standards Board - IASB, a partir de informações financeiras auditadas. As informações não financeiras contidas neste documento, assim como outras informações operacionais, não foram objeto de auditoria por parte dos auditores independentes e podem incluir considerações futuras e refletir a percepção atual e perspectivas da diretoria sobre a evolução do ambiente macroeconômico, condições da indústria de mineração e serviços refratários, desempenho da Companhia e resultados financeiros. Quaisquer declarações, projeções, expectativas, estimativas e planos contidos neste documento, que não descrevam fatos históricos, e os fatores ou tendências que afetem a condição financeira, liquidez ou resultados das operações, são considerações futuras e contemplam diversos riscos e incertezas. Esta apresentação não deve ser interpretada como orientação jurídica, fiscal ou de investimento. Essa apresentação e/ou nenhuma de suas partes constituem uma oferta ou uma sugestão de investimento nas ações da Companhia, e nenhuma de suas partes deve servir de base para nenhum contrato ou compromisso relacionado. Em nenhuma circunstância, nem a Companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. As informações aqui apresentadas estão atualizadas até a presente data e estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. A Magnesita não se obriga a atualizar esta apresentação ou revisá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros, ressalvada regulamentação vigente a que nos submetemos. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade da Companhia e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito da Companhia. Aviso Legal 2
- 3. Magnesita diversificou substancialmente desde 2013 Diversas novas geografias e segmentos desenvolvidos nos últimos 3 anos Produtos são vendidos atualmente para mais de 100 países Vendas fora dos mercados estabelecidos já representam ~ 25 % das vendas totais (~10 % em 2012) Vendas em Reais representam ~ 20% das vendas totais Magnesita vem buscandp oportunidades de crescimento em novos mercados com margens adequadas e sustentáveis Países onde a Magnesita desenvolveu negócios sustentáveis com as indústrias de siderurgia e cimento 3
- 4. 4 Produção de aço¹ (milhões de toneladas) - Principais mercados Volume (mil ton) Vendas para siderurgia Receita (US$ milhões) Vendas de Soluções Refratárias - Siderurgia Vendas por região (em US$) América do Sul Source: ¹WSA EUA & Canadá Europa Ocidental 9,5 -14% 1T164T15 10,7 1T15 11,0 -11% 4T15 21 1T15 0% 1T16 2323 +8% 34 36 1T15 1T164T15 -7% 38 +6% LTM 1T16 42 LTM 1T15 -6% 45 99 LTM 1T15 -8% LTM 1T16 91 LTM 1T15 148 141 -4% LTM 1T16 4T15 1T16 189199 1T15 209 -9% -5% -15% 4T15 166 1% 198 168 1T15 1T16 -9% LTM 1T15 LTM 1T16 802 878 -19% LTM 1T16 713 LTM 1T15 885 32% 5% 23% 9% 31% 1T16 29% 3% 39% 9% 21% 1T15 Asia PacificoAmérica do Norte MEA - CISAmérica do Sul Europa MEA = Oriente Médio & África CIS:= Commonwealth of Independent States
- 5. Vendas para setores Industriais Vendas de Soluções Refratárias - Industrial -6% 1T16 30 45 43 4T151T15 +42% -16% 1T16 41 4T15 30 49 1T15 +37% LTM 1T16 130 LTM 1T15 152 -15% 132 175 -25% LTM 1T16LTM 1T15 31% 6% 35% 17% 11% 46% 28% 9% 11% 5% América do Sul América do Norte Ásia Pacífico Europa MEA - CIS 1T161T15 Volume (mil ton) Receita (US$ milhões) 5
- 6. Vendas e margens de Soluções Refratárias - Consolidado Volume (mil ton) Receita (US$ milhões) Lucro e Margem Bruta (US$ milhões; %) 6 Vendas por região (em US$) Vendas por segmento (em US$) 1T16 229 1T15 232 +1% -9% 4T15 254 932 -9% LTM 1T15 LTM 1T16 1.030 725184 34.1% 26.2% -14% +41% 4T15 34.6% 1T15 1T16 +7% 4T15 196 -15% 1T16 209 1T15 247 1.060 -20% 845 LTM 1T16LTM 1T15 -21% 31.2% 334 264 31.5% LTM 1T15 LTM 1T16 21% 9% 32% 7% 32%4% 8% 19% 29% 40% MEA - CIS Ásia Pacífico EuropaAmérica do Sul América do Norte 19,7% 80,3% 19,9% 80,1% IndustrialSiderurgia 1T161T15 1T161T15
- 7. 7 Receita (US$ milhões) Lucro e Margem Bruta (US$ milhões; %) Receita (US$ milhões) Vendas e Margens de Minerais e Serviços Minerais Serviços 11 -32% -33% 1T164T15 16 1T15 16 5,4 -21% 1T16 -24% 4,1 4T15 33,4% 5,1 31,4% 37,3% 1T15 -7% LTM 1T16LTM 1T15 66 61 24 +10% 22 33.0% 39.0% LTM 1T15 LTM 1T16 17 1T16 -16% -19% 14 4T15 18 1T15 -24% 4,2 4T15 2,1 16,3% 1T161T15 23,7% -50% 14,7% 2,7 -16% LTM 1T16 60 LTM 1T15 71 LTM 1T16 9,0 -41% 15,0% LTM 1T15 15,2 21,3% Lucro e Margem Bruta (US$ milhões; %)
- 8. 8 Vendas Consolidadas e Lucro Bruto Por SegmentoLucro Bruto (US$ milhões) Vendas Consolidadas (US$ milhões) 229 1T164T15 +2% 1T15 -17% 234 281 LTM 1T15 1.196 -19% LTM 1T16 966 4,7% 6,1% 89,3%87,9% 5,8% 6,2% 1T161T15 Refratários Minerais Serviços +32% 33.6% 4T15 60 -16% 1T16 79 26.0% 94 1T15 33.3% 371 296 30.7% LTM 1T16LTM 1T15 -20% 31.0%
- 9. 9 Despesas Comerciais, Gerais e Administrativas (SG&A) SG&A fixo (US$ milhões) Despesas com frete (US$ million) 373643 -3% 15.7% 4T15 15.6% -14% 1T161T15 15.2% 157 190 LTM 1T15 15.9% LTM 1T16 -18% 16.3% 131416 5.7% -4% -16% 1T161T15 6.0% 4T15 5.6% 54 73 5.6% LTM 1T16 6.1% LTM 1T15 -25%
- 10. 10 EBITDA Lucro Líquido ¹EBITDA excluindo outras receitas e despesas operacionais EBITDA ajustado¹ (US$ milhões) +70% 1T15 4T15 10.0% 1T16 49 16.7% 23 17.6% -21% 39 -19% 168 135 14.0%14.0% LTM 1T15 LTM 1T16
- 11. 11 CAPEX e Capital de Giro Capital de Giro CAPEX (US$ milhões) Capital de Giro (US$ milhões) ¹Vendas trimestrais anualizadas 289 29,3% 2T15 314 30,6% 1T15 300 26,7% 1T16 255 27,2% 4T15 225 24,6% 3T15 Capital de GiroCapital de Giro/vendas¹ 9 1T15 4T15 19 1T16 -18% 11 -51% -19% 63 LTM1T15 78 LTM1T16
- 12. 12 *EBITDA excluindo outras receitas / despesas Estrutura de Capital (US$ milhões) Alavancagem Dívida Líquida por moeda Alavancagem excl. perpétuo *EBITDA excluindo outras receitas / despesas 4,1x 3,6x3,5x3,5x 3,2x 551 168 1T15 548527 1T16 135 4T15 158 145 3T15 152 537 2T15 532 EBITDA¹ Dívida Líquida / EBITDA¹Dívida Líquida 1,9x 1,7x 1T16 135 298 2,2x 4T15 145168 158 282 1T15 1,9x 277 1,9x 3T15 287 152 2T15 301 Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA¹ EBITDA¹ 14%EUR 57% BRL 30% USD Cronograma de amortização Perp. 118 mar-16 2019 115 2017 98 2018 2020 210 58 250 101 2016 Bond PerpétuoPosição de Caixa Amortização
- 13. Octavio Pereira Lopes CEO Eduardo Gotilla CFO e DRI Daniel Domiciano Silva Gerente de RI Telefone: +55 11 3152-3237/3241/3202 ri@magnesita.com www.magnesita.com/ri 13 Relações com Investidores