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- 1. Apresentação de Resultados – 3T15 13 de Novembro de 2015
- 2. As informações financeiras consolidadas aqui apresentadas estão de acordo com os critérios do padrão contábil internacional - IFRS, emitido pelo International Accounting Standards Board - IASB, a partir de informações financeiras auditadas. As informações não financeiras contidas neste documento, assim como outras informações operacionais, não foram objeto de auditoria por parte dos auditores independentes e podem incluir considerações futuras e refletir a percepção atual e perspectivas da diretoria sobre a evolução do ambiente macroeconômico, condições da indústria de mineração e serviços refratários, desempenho da Companhia e resultados financeiros. Quaisquer declarações, projeções, expectativas, estimativas e planos contidos neste documento, que não descrevam fatos históricos, e os fatores ou tendências que afetem a condição financeira, liquidez ou resultados das operações, são considerações futuras e contemplam diversos riscos e incertezas. Esta apresentação não deve ser interpretada como orientação jurídica, fiscal ou de investimento. Essa apresentação e/ou nenhuma de suas partes constituem uma oferta ou uma sugestão de investimento nas ações da Companhia, e nenhuma de suas partes deve servir de base para nenhum contrato ou compromisso relacionado. Em nenhuma circunstância, nem a Companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. As informações apresentadas ou contidas nesta apresentação estão atualizadas até a presente data e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Magnesita tem nenhuma obrigação de atualizá-lo ou revê-lo à luz de novas informações e / ou em face de eventos futuros, salvaguardar os atuais regulamentos que estamos submetidos. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade da Companhia e não pode ser reproduzida ou transmitida, parcial ou totalmente , sem o prévio consentimento por escrito da Empresa Aviso Legal 2 LTM = “Last Twelve Months” = Últimos 12 meses
- 3. 3 *Fonte: WSA Produção de aço* (milhões de toneladas) - Principais mercados Em mil Toneladas Vendas para Siderurgia em R$ milhões Vendas de Soluções Refratárias - Siderurgia Vendas por região (em R$) América do Norte 292831 1%-7% 3T152T153T14 -5% LTM 3T15 114 LTM 3T14 120 11 3T14 12 -6% -1% 3T15 11 2T15 4545 -1% LTM 3T15 LTM 3T14 40 -2% -11% 3T15 39 2T15 44 3T14 América do Sul Europa - 28 -1% LTM 3T15 169 LTM 3T14 170 90 84 -7% 9M159M14 0% 9M15 127 9M14 128 3334 -1% 9M159M14 3T15 208 2T15 209 3T14 220 -1% -6% -5% LTM 3T15 843 LTM 3T14 885-6% 9M15 627 9M14 666 524 2T153T14 12% 669 28% 598 3T15 12% LTM 3T15 LTM 3T14 2.382 2.124 9M15 1.837 9M14 1.594 15% 9M159M14 3% 9% 30% 21% 37% 3% 9% 23% 26% 39% Asia + Oceania Europa CIS + MEAAmérica do Norte América do Sul
- 4. 4 Vendas para Industrial Vendas de Soluções Refratárias - Industrial Em mil toneladas Em R$ milhões 35 30 42 +20% -15% 3T152T153T14 108 100 111 +9% -3% 3T152T153T14 -5% 9M15 111 9M14 117 8% 9M15 350 9M14 325 -9% LTM 3T15 145 LTM 3T14 159 1% LTM 3T15 448 LTM 3T14 445 9M14 11%4% 13% 20% 52% 9M15 13% 6% 10% 24% 47% CIS + MEA Asia + Oceania Europa América do Norte América do Sul
- 5. Volume (mil ton) Receita (R$ milhões) 243239262 2% -7% 3T152T153T14 252220206 3T15 32,3% 2T15 31,5% 3T14 32,4% 778698635 22% +11% 3T152T153T14 897820 31,9% LTM 3T14 31,7% LTM 3T15 LTM 3T14 +10% LTM 3T15 2.830 2.570 5 Vendas e Margem de Soluções Refratárias - Consolidado Por região (R$) Por segmento (R$) 3T153T14 17,6% 82,4% 86,1% 13,9% Aço Industrial 989 LTM 3T14 -5% LTM 3T15 1.044 738783 9M14 9M15 -6% 9M14 +14% 9M15 2.187 1.919 713 617 9M15 32,6% 9M14 32,2% 9M159M14 16,9% 83,1% 16,0% 84,0% Lucro e Margem Bruta (R$ milhões; %)
- 6. 6 Lucro e Margem Bruta (R$ milhões; %) Lucro e Margem Bruta (R$ milhões; %) Vendas e Margem de Minerais e Serviços Minerais Serviços 59 4539 52% 31% 3T152T153T14 181 166 8% LTM 3T15LTM 3T14 148 113 32% 9M159M14 26 18 13 89% 43% 3T15 43.4% 2T15 39.4% 3T14 34.8% 68 56 +21% LTM 3T15 37.7% LTM 3T14 33.7% 57 37 52% 9M15 38.7% 9M14 33.6% 4948 41 3% 3T152T15 21% 3T14 24% LTM 3T15 190 LTM 3T14 154 21% 9M15 147 9M14 122 7810 -15%-34% 3T15 13.9% 2T15 16.9% 3T14 25.6% 3431 12% LTM 3T15 18.0% LTM 3T14 20.1% 2726 9M15 18.4% 9M14 4% 21.3% Receitas (R$ milhões) Receitas (R$ milhões)
- 7. 7 Vendas Consolidadas e Lucro Bruto Por Segmento 886791715 12% 24% 3T152T153T14 Lucro Bruto (R$ milhões; %) Vendas Consolidadas (R$ milhões) 11% LTM 3T15 3.201 LTM 3T14 2.890 284245230 3T15 23% +16% 32.1% 2T15 31.0% 3T14 32.2% 798 681 9M14 17% 9M15 32.1%31.6% 9M14 2.154 15% 9M15 2.483 999 908 10% LTM 3T15 31.2% LTM 3T14 31.4% 6% 5% 89% 6%6% 88% Refratários ServiçosMinerais 9M159M14
- 8. 8 Despesas Comerciais, Gerais e Administrativas G&A e % sobre vendas (R$ milhões; %) 5% 22% 3T15 73 8.3% 2T15 70 8.8% 3T14 60 8.4% +6% 5% 3T15 47 5,3% 2T15 44 5,6% 3T14 45 6,2% Fretes Outras Despesas Comerciais 4% 25% 3T15 70 7.9% 2T15 68 8.5% 3T14 56 7.8% 17% 9M15 204 8.2% 9M14 174 8.1% -1% 9M15 136 5.5% 9M14 137 6.4% 18% 9M15 199 8.0% 9M14 169 7.9% 11% LTM 3T15 265 8.3% LTM 3T14 239 8.3% 5% 16% 3T15 117 13.2% 2T15 112 14.1% 3T14 101 14.1% 9% 9M15 335 13.5% 9M14 306 14.2% 8% LTM 3T15 437 13.7% LTM 3T14 405 14.0% 25% LTM 3T15 257 8.0% LTM 3T14 206 7.1% -9% LTM 3T15 180 5.6% LTM 3T14 199 6.9% Despesas Comerciais e % sobre vendas (R$ milhões; %)
- 9. 9 EBITDA e Resultado Líquido (R$ milhões) Resultado Líquido (R$ milhões; %) -903 2T15 12 3T14 -18 3T15 +35% 34% 3T15 141 15.9% 2T15 105 13.2% 3T14 105 14.7% 16% LTM 3T15 468 14.6% LTM 3T14 404 14.0% LTM 3T15 -994 LTM 3T14 10 EBITDA Ajustado* (R$ milhões; %) *EBITDA excluindo outras operações receitas e despesas 306 9M14 15.6% 387 27% 9M15 14.2% -917 9M14 -21 9M15
- 10. 10 CAPEX e Capital de Giro Capital de Giro (R$ milhões; %) CAPEX (R$ milhões) 36% 78% 3T15 70 2T15 51 3T14 39 50% 9M15 155 9M14 103 +22% LTM 3T15 229 LTM 3T14 187 3T15 1,187 32.4% 27.3% 2T15 975 30.8% 28.4% 1T15 961 29.8% 26.1% 4T14 878 30.6% 28.7% 3T14 1,002 35.1% 33.9% 2T14 979 34.0% 34.8% Capital de Giro Capital de Giro/Vendas² Capital de Giro/Vendas ajustado por FX¹ ¹Ajustado pelo mesmo FX da receita ²Vendas trimestrais multiplicadas por 4
- 11. *EBITDA excluindo outras receitas/despesas Total Excluding Perpetual Bond *EBITDA excluindo outras receitas/despesas Estrutura de Capital Alavancagem Alavancagem excl. perpétuo 1.7091.7061.5961.537 2.135 468432425387404 3T15 3,0x 4,6x 2T15 3.7x 4.0x 1T15 3.5x 4.0x 4T14 3.9x 4.1x 3T14 3.7x 3.8x Divida Liquida/EBITDA ajustado por FX Divida Liquida/EBITDA EBITDA Divida Liquida 1.342 917887931911 468431425387404 1,3x 2,4x 2T15 2.1x 2.1x 1T15 2.0x 2.1x 4T14 2.4x 2.4x 3T14 2.3x 2.3x 3T15 Divida Liquida/EBITDA ajudstado por FX Divida Liquida/EBITDA¹ EBITDA Divida Liquida 8,2 Dívida líquida por moeda (Setembro 2015) 32% EUR USD 49% BRL 20% 11
- 12. Octavio Pereira Lopes Presidente Eduardo Gotilla Diretor Financeiro e DRI Daniel Domiciano Gerente de RI Telefone: +55 11 3152-3237/3241/3202 ri@magnesita.com www.magnesita.com/ri 12 Relações com Investidores