Fintechs: Inovação ou Revolução do Sistema Bancário?

1. INOVAÇÃO OU REVOLUÇÃO DO SISTEMA BANCÁRIO
Cenário Disruptivo
Presented by
André Bueno (2016)
FINTECHS

2. OLÁ
TDC POA 20161
/andre-bueno
@buenoabl
/bueno.ab
André Bueno
Banco do Brasil, OpenIT
(Administrador Financeiro, Especializado em Tecnologias WEB)
Desenvolvimento de Softwares
Gestão de Projetos de TI
Melhoria Contínua de Processos
Controle da Qualidade Total
Metodologias Ágeis - SCRUM
E eu quero lhe falar sobre
Fintechs: Cenário no Brasil

3. DON PEPPERS, MARTHA ROGERS (1993)
TDC POA 20163
Grande quantidade de informações
ONE TO ONE RELATIONSHIPS
Produto
Market Share
Diferentes Produtos
Economia em Escala
Consumidores para
Produtos
Ameaça à Privacidade
Passado
Consumidor
Customer Share
Diferentes Clientes
Economia de Escopo
Produtos para
Consumidores
Proteção à Privacidade
Futuro

4. GRANDES NÚMEROS INTERNACIONAIS
TDC POA 20164
Empresas em 54
países
1362
Investimentos por
empresa
US$44
milhões
Investimentos
entre 2010-2015
US$49.7
bilhões
Concentrados
nos Estados
Unidos
US$31.6
bilhões
Para empresas de
empréstimos e
finanças entre
2013-2014
US$567
milhões
Valor de Mercado
da Ant Financial
US$50
bilhões
Fonte: Dealsunny

5. GRANDES NÚMEROS NACIONAIS
TDC POA 20165
Empresas no
Brasil
130
Investimentos
esperados em
2016
R$450
milhões
Receberam
investimentos em
2015
2/3
É o quanto 38 %
das empresas
receberam
> R$1
milhão
É o que 50 % das
empresas
esperam faturar
em 2016
> R$1
milhão
Foi o que o Guia
Bolso recebeu de
investimentos
RS$7
milhões
Fonte: FintechLab, FintechBrasil

6. BANCOS TRADICIONAIS: INVESTIMENTOS EM TIC
TDC POA 20166
Fonte: Febraban, O Globo, Época Negócios, Executivos Financeiros
Sistema
Financeiro
Nacional
R$ 21 bilhões
2014
Itaú
Centro Tecnológico
Mogi Mirim
2012-2015
R$ 11 bilhões
Bradesco
NEXT
2016
R$ 2 bilhões/ano
R$ 120 milhões
Banco do Brasil
2016
R$ 18 bilhões
Nos últimos 6 anos
VM: US$ 57 bilhões VM: US$ 49 bilhões VM: R$ 65 bilhões

7. Estratégias Observadas
Exemplos

8. QUAL O FOCO ESTRATÉGICO?
TDC POA 20168
Conteúdos
Experiência
Plataforma
Softwares, filmes, palestras, informações, cartões,
contas online.
Produtos/Informações
Processos digitais no relacionamento com o cliente,
recomendações, consultoria.
Ferramentas/Soluções
Hardware, Tecnologias, BI, Big Data, Plataformas,
Integração Sistemas de Legados
Infraestrutura, Kow-How
59%
8%33%

9. PRODUTO
TDC POA 20169
FlashBuy
Através de um aplicativo mobile
Sistema de Pagamento através de QRCode
Pague e leve
Sem Filas

10. PRODUTO
TDC POA 201610
Cartão sem Anuidade
 Mobile
 Controle de Gastos
 Informações Integradas
 Maior eficiência em
análises
 Mastercard
Cartão
Dollar Card
 Pré-pago
 Sem variação cambial
 Principais sites
internacionais
 Mastercard
Cartão Virtual

11. EXPERIÊNCIA DO CLIENTE
TDC POA 201611
Empreendedores e PJ
 Juros Menores que a média nacional
 Processo digital
 Não exige garantias.
 Retorno de 20% a.a.
 IF parceira: Sorocred
Peer-to-peer Lending
Investidor Empreendedor

12. PLATAFORMA
TDC POA 201612
Bradesco Seguros
Cielo
 Consultoria em
Arquitetura Orientada a
Serviços
 API Management
 InovaBra
Digitização
Mastercard
Santander
 Integração de Sistemas
Legados
 API Manager
Digitização

13. Digitização
Conteúdo + Experiência + Plataforma
Exemplos Internacionais

14. DIGITIZAÇÃO: QUAL É O DESAFIO?
TDC POA 201614
Linguagem de TI e linguagem de negócios juntos
Administradores com TI e TI com negócios
Líderes Digitais
Bancos Tradicionais
Fintechs
Bancos Digitais
Pode afetar qualquer um

15. EVENTOS DA VIDA
TDC POA 201615
Compra de Automóvel
 Veículo/Modelo
 Opcionais
 Seguro
 Plano de Financiamento
 Entrega em X dias em casa
Numa escala de 0 a 100
NPS
85

16. COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
TDC POA 201616
Preço do imóvel com uma
fotografia
Valor do Imóvel (histórico)
Casas semelhantes
(estimativas)
Carta de crédito pré-aprovada
CommBank Property App
Uma das 10 maiores em ROI no mundo (2014)
Omnichannel Serviços Compartilhados
Aplicativo pronto em seis semanas

17. Bancos Digitais
Bancos Tradicionais

18. BANCOS DIGITAIS
TDC POA 201618
 Conta online digital
 Transferências
 Depósitos através de
boletos
 Poupança (CDB)
 Pagamentos
 Categorias de gastos
 Cartão Crédito Virtual
 Conta online digital
 Isenção de Tarifas
 Cartão Débito
 Transferências
 Depósito por boleto
ou cheque por
imagem
 Demais serviços
bancários
 Rede 24 horas
 Conta online digital
 Rede 24 horas
 Cartão Crédito
 Programa de Pontos
 Depósito de cheque
por imagem
 Categoria de Gastos
 Demais serviços
bancários
NEON Intermedium
 Opção de recebimento de salário em conta
Original
  
Plataforma APIs
R$600 milhões

19. BANCOS TRADICIONAIS
TDC POA 201619
 Digiconta (agência)
 Bradesco Exclusive
Digital
 Depósito de cheque
por imagem
 InovaBRA
 NEXT (R$ 120
milhões)
 Abreconta (Conta
online digital)
 Personnalité Digital
 Migração para canais
digitais (Internet
Banking/Mobile)
 Cubo: Redpoint (53
empresas)
 Financiamento
automóvel online
digital (Mobile)
 Cartão Virtual
 Depósito de cheque
por imagem
 Agências Virtuais
 Digio: CBSS (join
venture)
Bradesco Itaú BB
R$2 bilhões
ao ano para investimentos
em inovações (2016)
 Todos têm buscado eficiência operacional
R$11 bilhões
Centro Tecnológico Mogi
Mirim (2012-2015)
R$18 bilhões
em investimentos de
infraestrutura de TI (2016)
  

20. REGULAMENTAÇÃO
TDC POA 201620
CMN:
 Abertura de Conta
Digital
CMN:
 Regulamentação de
agentes financeiros e
não financeiros
CMN:
 Regula a abertura e
encerramento de contas
pela Internet.
 Autenticação e
segurança das
informações e
documentos eletrônicos
CVM:
 Núcleo especializado
para acompanhamento
de inovações
tecnológicas no
mercado de capitais
(FinTechHub)
BCB:
 Favorável na mitigação de riscos de
compliance, concorrência e eficiência
do Sistema Financeiro Nacional
 Porém vigilante à possíveis ameaças
ao SFN e demais infraestruturas do
mercado financeiro.
2010 2013 2016 2016 2016
Riscos: Caso UBER
Segurança da informação:
R$20 bilhões (2012)

21. O Futuro:
É agora.

22. IBM & PROMONTORY FINANCIAL GROUP
TDC POA 201622
Promontory
Consultoria em:
 Liderança Estratégica
 Gerenciamento de
Riscos
 Compliance
IBM Watson
Sistema cognitivo:
 “Aprende”
 Responde
 “Toma decisões”
Bancos
Compliance:
 Colher dados
 Encontrar problemas
 Apontar sugestões

23. DISTRIBUTED LEDGER: BLOCKCHAIN
TDC POA 201623
TI
Negócios
Modelos de Negócios
Modelos de Governança
Aplicações para usuários finais
Produtos de consumo
Melhoria de Processos
Microsoft e
Bank of America Merrill Lynch
Aprimoramento de casos de usos mais complexos para
financiamento ao comércio

24. OBRIGADO
Questões?
/andre-bueno
@buenoabl
/bueno.ab
André Bueno
Banco do Brasil, OpenIT