Transformação Digital em Corporate Banking

Gianpaolo Zampol | @gzampol
São Paulo | 05 de Setembro de 2018
Transformação Digital em Corporate Banking
Novos entrantes, novas tecnologias, novas proposições de valor

@gzampol | Transformação Digital em Corporate Banking | 05 de Setembro de 20182
Fragmentação das cadeias de
valor tradicionais com
novas tecnologias
Setores tradicionais
impactados pela invasão de
novos competidores
Surgimento de
novos ecossistemas
P&D Operações Logística Marketing
& Vendas
Experiência do
Cliente
66% Executivos do setor
financeiro acreditam
que as cadeias de
valor tradicionais
estão sendo
substituídas
57% dos executivos veem
as fronteiras entre
setores mais
nebulosas
61% sentem que a
concorrência vem
de maneiras novas e
inesperadas
Ecossistemas como plataformas de criação de valor
Transformação digital viabilizou novos entrantes e novos modelos de negócio
Fonte: Análise do setor e ‘Global Ecosystem Survey’, IBM Institute for Business Value, 2016

Fábrica
Oferece produtos financeiros
diferenciados para membros
do ecossistema que detém o
relacionamento com o cliente
Distribuidor
Utiliza seus canais para
distribuir produtos inovadores,
desenvolvidos por
ecossistemas de parceiros
Player de Nicho
Aproveita o relacionamento
próximo com o cliente para
conectá-lo a outros tipos de
serviços
Nos ecossistemas, os bancos precisam repensar fundamentalmente seu modelo de atuação
Principais opções estratégicas adotadas
Reposicionamento dos Bancos

▪ Corporate Banking sempre foi altamente
centrado na interação humana e não
massificada, força da marca e relacionamento.
▪ Complexidade e customização de transações,
produtos e serviços e ausência de contato
com consumidores finais (cliente do cliente),
tornando-o menos propenso a disrupções e self-
service abrangente, ao contrário do Varejo.
▪ Competidores não tradicionais do Varejo,
como gigantes da internet (Google, Apple,
Facebook, Amazon) e novos digitais (fintechs)
não vistos como potenciais ameaças diretas
ao modelo de negócio.
▪ Tecnologia — particularmente softwares —
tornaram-se diferenciais críticos, não somente
no contexto transacional, mas também no
suporte operacional e ao negócio.
▪ Bancos estão sendo mais associados as
inovações tecnológicas e suas aplicações de
forma customizada, alinhada à transformação
digital dos clientes corporativos.
▪ Para Corporate Banking, tecnologia —
especialmente digital — deve ser usada mais
como inteligência aumentada para o
relacionamento ao invés de substituir interações
humanas.
Fonte: Análise do setor e Gartner, Digitalizing Corporate Banking, 2015
Mudanças no perfil dos indivíduos desafiam o status quo das instituições financeiras
Contexto da digitalização em Corporate Banking (1/4)

Otimização
e proteção
de caixa
Otimizar
capital de giro
Clientes Corporativos
Evasão de
receitas
Adequação
de capital
Gestão de
Riscos e
Compliance
Custos em
espiral
Bancos
O que os clientes buscam versus fatores que impactam os bancos
• Colaboradores tendo mesmo nível de serviço no contexto
corporativo que recebem como indivíduos.
• Bancos acompanhando as transformações digitais em
seus processos e que entreguem serviços alinhados com
suas novas aplicações e infraestruturas.
Aconselhamento
para o negócio
Foco renovado
no
relacionamento
• Maior agilidade e insights para colaboradores gerenciar
o relacionamento.
• Visão única do cliente.
• Digitalização integrada de produtos, não em silos.
• Processos digitalizados, conectados e transparentes.
• Adoção rápida de novas tecnologias.
• Empréstimos e
Financiamentos
• Câmbio/Comércio Exterior
• Investimentos
• Tesouraria
• Cash Management
• Contas a pagar
• Contas a receber
• Importação/Exportação
• Ativo fixo
• Project finance
• Custo de capital

Corporate Banks possuem estratégias digitais documentadas e iniciaram implementações,
entretanto o risco na execução é alto devido à ausência de uma visão digital e liderança designada
Das instituições financeiras
possuem menos de 45% de
seus produtos digitais
Fonte: Gartner, Digitalizing Corporate Banking, 2015; Análise do setor
54%
Iniciativas de transformação digital recebem prioridade estratégica e velocidade de execução
diferentes dos bancos de varejo
É a parcela de banco que possui
menos de 45% de seus
processos digitais
58%

▪ Desafio para CIOs e Executivos de Corporate
Banking em ter Relationship Managers
habilitados digitalmente, com visão analítica
do relacionamento com clientes,
transparência nas transações e processos
formalísticos e eficiência no atendimento.
▪ 63% dos clientes corporativos consideram
inovação em produtos e serviços como parte
crucial no relacionamento com os bancos.
▪ Entretando, 40% consideram satisfatórios os
níveis de performance dos bancos.
Fonte: OVUM 2017 Trends to Watch: Wholesale Banking and Payments; EY Corporate & Investment Banking Transformation (2014); Análise do setor
Uma pequena parcela dos executivos dos bancos e CIOs não acredita que os modelos de
serviços digitais dominarão as interações com clientes corporativos nos próximos três anos
Prioriodades de investimentos em TI das divisões de
Corporate Banking
2017
Mobile
Banking
Online
Banking
Risk
Management
Sales & Relationship
Management

Bancos Fintechs
▪ Larga base de clientes
▪ Baixo custo de capital
▪ Sistemas de core banking
estabelecidos
▪ Profundo conhecimento do
setor pelos colaboradores
▪ Experiência do cliente
inovadora
▪ Baixos custos operacionais
▪ Aplicação de novas
tecnologias
▪ Equipes com profundo
conhecimento de tecnologia
Fintechs e a ruptura no ecossistema bancário (1/2)
Bancos versus Fintechs - seus atributos são complementares
Não exaustivo

Exemplos Principais movimentos
Emissão de títulos de dívida (Burrito Bond), com investimentos vinculados a um
programa de fidelidade e onde os pagamentos foram divididos através de CrowdCube,
Zopa e LendingClub oferecem empréstimos comerciais. A plataforma Kickstarter
arrecadou fundos para novos serviços.
Venture fund “$20 Million and Change”, fundo voltado para startups, com parcerias
voltadas para investimentos de capital, participação maioritária e joint ventures.
A Sage oferece serviços de pagamento integrados às cadeias de suprimentos
financeiros das pequenas e médias empresas (PMEs). A Taulia também fornece
ferramentas para digitalizar pagamentos, faturamento e serviços de desconto de
recebíveis. Os clientes incluem PayPal, Coca-Cola e Pitney Bowes.
Plataforma de reconciliação self-service de transações financeiras. Duco também
suporta auditoria e gestão de mudanças. Os clientes incluem China Merchants Securities
(U.K.), dois bancos globais baseados na América do Norte e uma instituição financeira
japonesa.
Loyal3 criou uma plataforma para negociação de ações e investir em ofertas públicas
iniciais (IPOs). Venda de ações pelas empresas direto aos fãs no Facebook e instalação
de aplicativo em sua página do Facebook, dando aos visitantes a opção de comprar uma
participação no negócio através de um processo de três cliques.
Financiamento
Investimento
Negociação
Reconciliação
Pagamentos
Fonte: Gartner, Digitalizing Corporate Banking, 2015; Análise do setor
Não exaustivo
Fintechs e a ruptura no ecossistema bancário (2/2)
Provendo serviços corporativos, novos digitais ampliam atuação além do Varejo

Principais tecnologias disruptivas no setor financeiro
Inteligência Artificial
Processamento e interações em
linguagem natural, reconhecimento de
voz e aprendizado pelo machine learning
Big Data
Extrair conhecimento sobre grandes
volumes de dados, identificando padrões
comportamentais de clientes e mercados
APIs
Melhor uso dos recursos de TI para gerar
novos negócios via aplicativos móveis e
conectados em nuvem
Robo-Advisors
Algoritmos que viabilizam uma oferta
massificada de investimentos de forma
inteligente
Blockchain
Um distributed ledger que desintermedia
diversos processos, como pagamentos e
compensações
IoT
Presença dos bancos nos diversos
dispositivos presentes no cotidiano dos
clientes, embutindo novas conveniências
Robotic Process Automation
Automatização, padronização e
escalabilidade de processos e atividades
utilizando robótica
Principais direcionadores de mudanças gerando rupturas nos modelos de negócio
Não exaustivo

Transformação Digital em Corporate Banking
Principais direcionadores de mudanças que geram rupturas nos modelos de negócio
Estratégia de Transformação Digital
Liderança executiva e coordenação conjunta por Negócio e TI
Empoderamento do Relationship Manager
Analítica avançada e IA para relacionamento e geração de oportunidades
Integração com processos de negócio do Cliente
Automatização e robotização, conectando fluxos operacionais e financeiros
Blockchain
Reposicionamento e orquestração do ecossistema
Indústria 4.0 e IoT
Integração ao cliente possibilitando novos modelos de comercialização
Ecossistema financeiro
Fomento e equilíbrio com fintechs e arquiteturas abertas via APIs
Novos entrantes, novos ecossistemas,
novos produtos
Pressão sobre
margens,
comissões e
tarifas
Empresas
clientes em
transformação
digital
Novos
competidores
(Fintechs)
Pressão de
Custos
Transparência &
Regulamentação
Segurança
Aumento de
Receita
Melhoria da
Eficiência
Operacional
Gestão e
Controle de
Riscos
Otimização de
Capital e
Liquidez
Não exaustivo

Oportunidades para criação de valor
Direcionadores de Valor Potenciais Iniciativas e Nível de Maturidade
Otimização de
Capital e Liquidez
Gestão e Controle
de Riscos
Melhora de
Eficiência
Operacional
Aumento de
Receita
Valor ao
Acionista
Ad-Hoc Fundamental Competitivo
Ilustrativo
Não exaustivo
Aplicação de tecnologias consolidadas e disruptivas alinhada às prioridades do negócio
Diferenciado Revolucionário
Analítica avançada para aumentar prospecção e share of wallet
Habilitar digitalmente os RMs via aplicativos analítico-cognitivos
Precificação utilizando Big Data
Modelagem de risco preditiva, incorporando dados não estruturados
Jornadas do cliente digital ponta-a-ponta, incluindo automação e robotização
Combinar modelagem de risco preditiva e analítica avançada para potencializar
sistemas de informação
Visibilidade da jornada do cliente em tempo real via aplicativos digitais
Gestão operacional e de performance orientada a dados e suportada digitalmente

Dados Transacionais
Simples
Autonomic
Process
Automation
(baseado em conhecimento)
Dados Estruturados Dados Não-
Estruturados
Dados Não-
Estruturados
Automação de
Desktop
Robotic Process
Automation
(baseado em regras)
Automação Cognitiva
(baseado em aprendizado)
▪ ERP
▪ Workflow
▪ Macros
▪ Criação de bibliotecas
▪ Repetição de processos
▪ Virtualização de máquinas
▪ Automação da decisão
(aprendizagem da causa e efeito);
▪ Geração de insights a partir de
aprendizado (“machine learning”);
▪ Interpretação da linguagem
humana, personalidade,
sentimentos e intenção;
▪ Interação humana.
▪ Geração de insights a partir de
modelagem de
dados...conhecimento e
experiência do usuário;
▪ Monitoramento contínuo do
processo e suas exceções
Oportunidades de ganho de eficiência operacional
Automação das atividades conduzida para um novo patamar

Comparativo entre Pares e Recomendações
Comportamento de fluxo de caixa e performance financeira de clientes similares em faturamento, setor, etc.
Vendas e Eficiência de Serviços
Visibilidade de grupo econômico, estrutura societária e monitoramento de processamento de transações,
problemas e oportunidades
Cash Management Preditivo
Monitoramento e projeção de fluxos de caixa identificando potenciais necessidades de caixa no curto prazo ou
oportunidades de investimentos
Conhecimento do Cliente e Mercado
Análise de dados de pagamentos de clientes dos clientes para insights de mercado e direcionamento de ofertas
Expansão da Rede de Negócios
Mapeamento de ecossistemas para fomentar a formação de cadeias de valor, comunidades e redes de negócios
Capacidades analíticas para Corporate Banking
Potenciais casos de uso
Não exaustivo

Classificação e
monitoramento
de notícias em
tempo real
Benchmarking &
Desempenho
Financeiro
Insights sobre
Dados internos
e externos
Reconhecimento e
Análise de Entidades
Análise Preditiva
e Recomendação
de Soluções
Análise de dados
estruturados e
não estruturados
Análise de Empresas
Capacidades de IA para Corporate Banking
Diferencial Cognitivo: processamento de linguagem natural e machine learning permitem o reconhecimento de
entidades em diferentes fontes de dados, análise de sentimentos em torno de empresas e assuntos comerciais, bem
como identificação de pares e benchmarking financeiro.
Classificação de
Notícias
BenchmarkingIdentificação de
Entidades
Reconhece e resolve
entidades de várias fontes
de dados, criando perfis
completos
Lê, entende e classifica as
notícias em conceitos de
negócio pré-definidos
News Alerts
Monitora e fornece
continuamente novas
atualizações e insights
aos usuários finais
Uso combinado de capacidades analíticas e cognitivas para gerar visões holísticas de
empresas com dados internos e externos
Não exaustivo
Analisa informações
financeiras contra uma
biblioteca de KPIs e
compara com empresas
similares

Trailblazers Outras instituições
financeiras
83% | 59% 80% | 60% 79% | 64% 77% | 70% 77% | 63% 74% | 60% 73% | 67% 71% | 58%
Pagamentos Empréstimos
Corporativos
Financiamento
Imobiliário
Rastreabili-
dade de
Dados
Empréstimos
Pessoais
Cash
management
Trade
Finance
Fundos
69% | 67%
Pagamentos
Internacionais
Blockchain – Impacto em tempo, custo e risco
Os inovadores veem benefícios do blockchain em Corporate Banking principalmente em Cash
Management, Comércio Exterior e Empréstimos
Fonte: IBM Institute for Business Value, 2017
Adoção de Blockchain

Uso de Internet Of Things
Gestão de Ativo Fixo Interações com Clientes
Serviços Financeiros nos
Ecossistemas de IoT
Exemplos de IoT em Serviços Financeiros Não exaustivo

Liderança prioriza
transformação digital
• CEO é o principal “driver” da transformação
• Prioriza na agenda executiva
• Comunica de forma aberta e clara as metas e expectativas
Visão de valor centrada
sempre no cliente
• Sempre se coloca no lugar do cliente
• Absorve pain points para criar inovação
Constante busca por inovar e
quebrar paradigmas
• Perfil que desafia status quo
• Quer ser percebido como disruptor, motivado pelo propósito
Mentalidade ágil e
colaborativa
• Agile enraizado para acelerar e impor ritmo de entrega
• Times cross funcionais colaborando em várias iniciativas
Perfil que aceita risco e
mudanças constantes
• Não tem receio de falhar
• Navega em ambiente ambíguo com mudanças constante
Gestão de talento
específica de digital
• Alavanca melhor dos talentos e os retém oferecendo senso de propósito
• Evita influência pela organização “tradicional”
• Forma massa crítica em diversas disciplinas e especializações
Principais lições aprendidas
Organização, cultura e liderança definirão o grau de sucesso na transformação digital
Não exaustivo

Métodos e tecnologias para Transformação Digital
User
Experience
• Design Thinking
• MobileFirst
• loT
• Social
• UX Assessment
• Feedback Contínuo
• Users Behavior
• Gamification
DevOps
• Integração
• Delivery Contínuo
• Development
Contínuo
• Teste Contínuo
• Feedback Contínuo
• ALM
Infraestrutura Flexível
Inteligência
Artificial
• Customer Insight
• Análise de dados
não estruturados
• Social media
analytics
Ecossistema
• Hackthon
• Startups/Fintechs
• Parceiros de
Negócios
API
Management
• Modernização do
Legado
• Integração Core
Banking
• Suporte ao
Ecossistema
• Segurança
Agile
• Scrum
• SAFE
• MVP
• ALM
• Lean
• Plataforma de aplicativos
• Cloud
• Orquestração
• Segurança
Resumo das principais capacidades viabilizadoras de inovação
Não exaustivo

Obrigado
Gianpaolo Zampol
Consultoria de Negócios e Tecnologia da Informação
Setor Financeiro
gianpaolozampol
@gzampol
gzampol

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