suinocultura

1. AGRONEGÓCIO:
SUÍNOS E AVES
Camila Brito Ortelan
Pesquisadora da área de suínos, aves e ovos do Cepea/Esalq-USP
Mestranda em Administração – FEA/USP
LES 202 – Economia dos Sistemas de Produção Agroindustrial
18/04/2016

3. POR QUE AVICULTURA E
SUINOCULTURA SÃO
IMPORTANTES?

4. ... PORQUE A AVICULTURA E SUINOCULTURA
BRASILEIRAS REPRESENTAM JUNTAS 25%
DO COMÉRCIO MUNDIAL
DESSES PRODUTOS
Fonte: USDA (2015). Calculado pela autora

5. 0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Frango Suíno Bovino
3,740
627
1,625
10,231
7,208
9,601
MIL
TONELADAS
Brasil Mundo
37% 9% 17%
BRASIL E AS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS
Fonte: USDA (2015). Elaborado pela autora

6. DESTINO DA CARNE BRASILEIRA
Fonte: ABIEC e ABPA (2015). Elaborado pela autora
Exterior, 23%
Brasil, 77%

7. RANKING DOS EXPORTADORES
Brasil 3.740
EUA 2.990
EU-27 1.150
Tailândia 580
China 395
Turquia 340
Argentina 200
Ucrânia 180
Canadá 130
Belarus 120
Outros 406
Total 10.231
CARNE DE
FRANGO
EU-27 2.388
EUA 2.241
Canadá 1.236
Brasil 627
China 231
Chile 178
México 128
Vietnan 40
Austrália 36
Ucrânia 36
Outros 67
South Africa 7.208
CARNE
SUÍNA
1º
4º
Fonte: USDA (2016). Elaborado pela autora

8. -
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
Mil
toneladas
Brasil EUA
FRANGO: BRASIL X EUA
Fonte: USDA (2016). Elaborado pela autora

9. EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO
POR PAÍS
1,565, 37%
421, 10%
400, 10%
307, 7%
236, 6%
227, 6%
132, 3%
100, 2%
93, 2%
91, 2%
646, 15%
Oriente Médio
Japão
EU
China
Hong Kong
África do Sul
Venezuela
Cuba
Coreia do Sul
Rússia
Outros
Fonte: MDIC/SECEX (2016). Elaborado pela autora

10. Em 2015, o Brasil
exportou carne
de frango para
199 países
País Volume 2015
(Mil toneladas)
1.Japão 900
2. A. Saudita 900
3. México 760
4. EU-27 710
5. Iraque 690
6. África do Sul 420
7. Hong Kong 360
8. Rússia 260
9. China 250
10. Angola 240
2 47%
1 88%
4 123%
11 35%
9 3%
7 54%
6 66%
3 56%
Fonte: USDA e MDIC/SECEX (2016). Elaborado pela autora

11. EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA
POR PAÍS
240, 45%
124, 23%
36, 7%
28, 5%
22, 4%
11, 2%
10, 2%
8, 1%
7, 1%
6, 1% 5, 1% 41, 8%
Rússia
Hong Kong
Angola
Cingapura
Uruguai
Argentina
Venezuela
Chile
Geórgia
Oriente Médio
China
Outros
Fonte: MDIC/SECEX (2016). Elaborado pela autora

12. Em 2015, o Brasil
exportou carne
suína para
70 países
País Volume 2015
(Mil toneladas)
1.Japão 1.270
2. China 1.029
3. México 981
4. Coreia do Sul 599
5. EUA 504
6. Rússia 408
7. Hong Kong 397
8. Austrália 220
9. Canadá 216
10. Filipinas 175
1 59%
2 31%
Fonte: USDA e MDIC/SECEX (2016). Elaborado pela autora

13. MAS, PRINCIPALMENTE...
PORQUE A CARNE DE FRANGO ESTÁ PRESENTE
EM 99%DOS LARES BRASILEIROS
E A CARNE SUÍNA, EM 73%
Fonte: ABPA (2016)

14. DESTINO DA CARNE BRASILEIRA
85%
86%
68%
15%
14%
32%
Suína
Bovina
Frango
Brasil Exterior
Fonte: ABIEC e ABPA (2015). Elaborado pela autora

15. CONSUMO DE CARNE NO BRASIL
47,4
42,8
41,4 39,2
14,9
14,6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
CONSUMO
PER
CAPITA
(KG/HAB/ANO)
Frango Bovina Suína
Fonte: ABIEC e ABPA (2015). Elaborado pela autora

16. 1 Kuwait
2 Israel
3 Santa Lúcia
4 S. Vicente e Granadinas
5 Holanda
6 Bahamas
7 Antígua e Barbuda
8 Brunei
9 E. Árabes
10 EUA
...
27 Brasil
RANKING MUNDIAL DE
CONSUMO PER CAPITA
1 Áustria
2 Alemanha
3 Lituânia
4 Polônia
5 Espanha
6 Dinamarca
7 Rep. Checa
8 Croácia
9 Hungria
10 Luxemburgo
...
68 Brasil
CARNE DE
FRANGO
CARNE
SUÍNA
Fonte: FAO (2011). Elaborado pela autora

17. AQUISIÇÃO DOMICILIAR
7%
10%
14%
19%
23%
27%
Bovina de primeira
15%
17%
18%
18%
17%
15%
Bovina de segunda
8%
11%
13%
21%
31%
16%
Suína in natura
Até 830 Mais de 830 a 1.245 Mais de 1.245 a 2.490
Mais de 2.490 a 4.150 Mais de 4.150 a 6.225 Mais de 6.225
14%
16%
17%
18%
17%
18%
Aves
10%
13%
15%
20%
20%
23%
Suína salg/ind
Fonte: POF 2008-09/IBGE. Elaborado pela autora

18. BRASIL Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste
Aves 13,202 19,804 14,522 11,261 13,986 10,397
Asa de frango 0,46 0,155 0,057 0,765 0,52 0,476
Carne de frango não especificada 0,957 0,672 1,247 0,654 1,693 0,426
Coxa de frango 1,587 0,65 0,658 1,667 3,966 1,029
Dorso de frango 0,137 0,099 0,17 0,088 0,239 0,136
Frango abatido (inteiro) 7,788 16,554 10,902 5,025 5,238 7,034
Frango vivo 0,241 0,63 0,38 0,092 0,255 0,105
Miúdos de frango 0,153 0,075 0,084 0,181 0,297 0,054
Peito de frango 1,523 0,703 0,802 2,326 1,329 0,979
Outras carnes de frango 0,169 0,047 0,082 0,248 0,219 0,08
Pato inteiro ou em cortes 0,016 0,105 0,008 0,002 0,019 0,024
Peru abatido 0,041 0,045 0,029 0,042 0,075 0,009
Peru em cortes 0,083 0,021 0,051 0,142 0,043 0,02
Outras 0,046 0,048 0,052 0,029 0,092 0,026
Ovos 3,217 3,331 3,312 2,907 4,217 2,512
Ovo de galinha 3,201 3,316 3,298 2,897 4,188 2,495
AQUISIÇÃO DOMICILIAR
CARNE DE FRANGO
Fonte: POF 2008-09/IBGE.

19. PESQUISA ABPA
0% 20% 40% 60% 80%
Atualmente
Há 4 anos
Há hormônios na criação de frango?
 Maior praticidade
 Versatilidade no preparo
 Mais barata
 Mais recomendada pelos
nutricionistas
Frequência de compra: 6,3 dias
Frequência de consumo: 4 dias
Fonte: ABPA (2016)

20. Até R$ 1.000 De R$ 1.000 a R$ 3.000 Acima de R$ 3.000
Carne de primeira 0,77 0,60 0,31
Carne de segunda 0,17 0,44 -0,34
Carne Industrializada 0,40 0,43 0,63
Suína 0,57 0,35 0,09
Frango 0,38 0,22 0,06
Pescado 0,01 -0,20 0,50
ELASTICIDADE RENDA
Fonte: CARVALHO (2007)

21. AQUISIÇÃO DOMICILIAR
CARNE SUÍNA
BRASIL Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste
Carnes suínas com osso e sem osso 2,314 1,828 1,240 2,213 5,036 2,164
Carré 0,317 0,068 0,062 0,480 0,575 0,128
Costela 0,262 0,049 0,069 0,399 0,396 0,189
Lombo 0,083 0,015 0,011 0,153 0,084 0,034
Pernil 0,301 0,021 0,041 0,482 0,493 0,184
Porco eviscerado 0,217 0,262 0,069 0,040 0,715 0,772
Outras 1,134 1,413 0,988 0,660 2,773 0,857
Carnes suínas outras 3,237 2,133 2,175 3,767 4,959 2,084
Carne salgada não especificada 0,095 0,066 0,106 0,104 0,090 0,047
Costela de porco salgada 0,043 0,029 0,038 0,056 0,041 0,004
Mortadela 0,827 0,815 0,668 0,731 1,599 0,467
Paio 0,012 0,001 0,003 0,020 0,001 0,033
Pé de porco salgado 0,032 0,003 0,009 0,058 0,024 0,015
Presunto 0,477 0,243 0,233 0,629 0,657 0,450
Salame 0,152 0,018 0,101 0,137 0,398 0,087
Salsicha comum 1,154 0,677 0,712 1,426 1,763 0,609
Toucinho fresco 0,191 0,062 0,113 0,307 0,093 0,164
Toucinho defumado 0,106 0,032 0,046 0,158 0,129 0,081
Outras 0,149 0,187 0,146 0,142 0,166 0,127
Linguiça 2,092 1,423 0,971 2,902 2,424 1,840
Vísceras suínas 0,071 0,016 0,048 0,105 0,054 0,065
Fonte: POF 2008-09/IBGE.

22. PESQUISA ABPA
 Produto mais “gostoso” para
ocasiões especiais
Frequência de consumo:
1 vez por semana
0% 20% 40% 60% 80%
Hoje
2008
A carne suína é gordurosa?
Fonte: ABPA (2016)

23. MAS O CONSUMIDOR É SÓ A
PONTA DO ICEBERG

24. SISTEMA AGROINDUSTRIAL
Fonte: ZYLBERSZTAJN e FARINA (1997).

25. Fonte: BRF

26. QUEM PRODUZ A
CARNE?

27. PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNES
Hoje no BR são produzidas cerca de
26.000toneladas de carne
Frango;
12.690
Bovina;
10.070
Suína;
3.472
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Produção
de
carne
(em
1.000
t)
Fonte: ABIEC e ABPA (2015). Elaborado pela autora

28. AS PRINCIPAIS EMPRESAS DE
AVES E SUÍNOS

29. AS PRINCIPAIS EMPRESAS DE
AVES E SUÍNOS

30. AS PRINCIPAIS EMPRESAS DE
AVES E SUÍNOS

31. CADEIAS DE DESMONTAGEM
CARNE DE
FRANGO
CARNE
SUÍNA

32. E E QUEM PRODUZ OS
ANIMAIS?

33. Produtor
Instalações
Mão-de-obra
Água
Energia elétrica
Gestão ambiental
Agroindústria
integradora
Animais
Insumos
Assistência técnica
Logística ao produtor
INTEGRAÇÃO

34. Produtor
• Benefícios
• Diminui riscos de preços – menor
variabilidade da renda;
• Fluxo de caixa previsível;
• Acelera a introdução de novos
conhecimentos (integrador
fornece assistência técnica
melhor que a dos órgão oficiais)
• Difusão de tecnologia – fluxo de
informações.
• Desvantagens
• Impede que produtores agrícolas
se beneficiem de condições
favoráveis de mercado,
reduzindo as opções de venda do
agricultores.
Agroindústria integradora
• Aumento da eficiência econômica;
• Redução de custos (ganhos de
escala);
• Redução de custos de
comercialização;
• Reduz incerteza quanto à
qualidade e entrega da matéria-
prima.
INTEGRAÇÃO

35. Gestação
Creche
Maternidade
Crescimento e Terminação
PRODUÇÃO DE SUÍNOS

36. PRODUÇÃO DE SUÍNOS

37. Suíno tipo banha
• Aptidão – banha/gordura;
• Animal de pequeno porte;
• Formas arredondadas; pele
enrugada
• Cabeça grande em relação ao
• tamanho do corpo;
• Acúmulo de gordura na
papada
• Crescimento tardio;
• 12 a 16 meses - 90 kg/PV;
Produção Suinícola

38. Suíno tipo carne
• Apitidão - carne;
• Atualmente: produção de carne
magra;
• Ótimo rendimento de carcaça;
• Excelente conversão alimentar;
• Animal comprido;
• Sem gordura na papada;
• 5 a 6 m - 100 kg/PV;
• Animal prolífero;
• Preferência do mercado atual;
Produção Suinícola

39. PRODUÇÃO DE FRANGO

40. Genética
Sanidade
Nutrição animal
Aspectos ambientais
Bem-estar animal
Manejo
Gestão da produção
O QUE INFLUENCIA
NA PRODUÇÃO ANIMAL

41. 48%
23%
8%
7%
4%
4%
3% 1%1%1%
Frangos de Corte Suínos Bov. Leite Poedeiras Bov. Corte
Sal Mineral Cães e Gatos Equinos Aquáticos Outros
Fonte: Boletim Informativo Sindirações (Mai/12)
CONSUMO DE RAÇÃO POR ESPÉCIE

42. OK!
AGORA QUE
CONHEÇO TODO MUNDO...
COMO FUNCIONA?

43. Preços dos insumos
Preços das carnes concorrentes
Exportações
Sazonalidade mensal e anual
Movimento entre regiões
Fatores políticos internos e externos
FATORES QUE INFLUENCIAM NA
COMERCIALIZAÇÃO

44. 0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1000.0
1200.0
1400.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
ALOJAMENTO
(MILHÕES
DE
CABEÇAS)
CARNE
(1.000
T)
DISPONIBILIDADE EXPORTAÇÃO ALOJAMENTO
Disponibilidade interna para fev/16 e mar/16: estimativa
Fonte: APINCO e SECEX
DISPONIBILIDADE INTERNA

45. 90.00
92.00
94.00
96.00
98.00
100.00
102.00
104.00
106.00
108.00
110.00
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
PREÇOS FRANGO INTEIRO RESFRIADO – ATACADO SP
ÍNDICE DE SAZONALIDADE
Fonte: CEPEA/ESALQ-USP

46. 85.00
90.00
95.00
100.00
105.00
110.00
115.00
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
CORTES CARNE DE FRANGO – ATACADO SP
Filé Coxa/antecoxa Asa Peito Coração
ÍNDICE DE SAZONALIDADE
Fonte: CEPEA/ESALQ-USP

47. 3.43 3.46 3.45
3.35 3.35
3.40 3.39
3.50
3.98
4.12 4.10 4.14
3.90
3.98
3.83
2.50
2.70
2.90
3.10
3.30
3.50
3.70
3.90
4.10
4.30
Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16
R$/KG
Frango in natura Congelado - Estado de SP
PREÇOS CARNE DE FRANGO
Fonte: CEPEA/ESALQ-USP

48. 368.63
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
450.00
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
VOLUME
EXPORTADO
(EM
1.000
T)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EXPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO

49. 2.50
2.70
2.90
3.10
3.30
3.50
3.70
3.90
4.10
4.30
4.50
R$/kg
RS MG PR SP SC
INDICADOR DO SUÍNO

50. 0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
Jan-10
Apr-10
Jul-10
Oct-10
Jan-11
Apr-11
Jul-11
Oct-11
Jan-12
Apr-12
Jul-12
Oct-12
Jan-13
Apr-13
Jul-13
Oct-13
Jan-14
Apr-14
Jul-14
Oct-14
Jan-15
Apr-15
Jul-15
Oct-15
Jan-16
SP Suíno/Milho SP Suíno/Farelo
RELAÇÃO DE TROCA

51. ABATE DE ANIMAIS
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
Jan-97
Sep-97
May-98
Jan-99
Sep-99
May-00
Jan-01
Sep-01
May-02
Jan-03
Sep-03
May-04
Jan-05
Sep-05
May-06
Jan-07
Sep-07
May-08
Jan-09
Sep-09
May-10
Jan-11
Sep-11
May-12
Jan-13
Sep-13
May-14
Jan-15
Sep-15
PESO
MÉDIO
DAS
CARCAÇAS
Nº
DE
ANIMAIS
ABATIDOS
(EM
1.000
CABEÇAS)
Fonte: IBGE (2016)

52. 80.00
85.00
90.00
95.00
100.00
105.00
110.00
115.00
120.00
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
PREÇOS DA CARCAÇA ESPECIAL SUÍNA – ATACADO SP
ÍNDICE DE SAZONALIDADE DA
CARCAÇA

53. 80.00
85.00
90.00
95.00
100.00
105.00
110.00
115.00
120.00
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
CORTES CARNE SUÍNA – ATACADO SP
Lombo Pernil com osso Costela Carré Paleta sem osso
ÍNDICE DE SAZONALIDADE
Fonte: CEPEA/ESALQ-USP

54. 20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
VOLUME
EXPORTADO
(em
1.000T)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EXPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA

55. E EU COM ISSO?

56. APROVEITE ESSA
OPORTUNIDADE!

57. Contato
Camila Brito Ortelan
Setor de suínos e aves
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq-USP)
E-mail: camilabo@cepea.org.br
Tel: (19) 3429-8859
Acesse:
www.cepea.esalq.usp.br