2. Acordo Pedagógico 2022_1
Controle de presença:
Relatório Teams on line.
Primeiro Bimestre
Trabalho – TB1 peso 4 ou 2 Trabalhos - peso 2
05/04/2022
Prova P1 – peso 6 – Presencial
Segundo Bimestre
Trabalho – TB2 peso 4 ou 2 Trabalhos - peso 2
07/06/2022
Prova P2 – peso 6 - Presencial
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
3. Por que armazenar grãos?
Preservar qualidade do produto;
Melhores preços para comercialização;
Fretes mais baratos;
Produtor não tem problemas de logística de transportes
no período do fim da safra.
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
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4. Armazenagem: Importante elo da
logística de escoamento de grãos.
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
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Fonte: CONAB
6. Unidades Armazenadoras = operações de manutenção da qualidade do grão
↑ chance de aguardar preços melhores;
↓ chance de descontos por qualidade,
ou perdas de quantidade.
A falta de Unidades Armazenadoras resulta em
PREJUÍZO ao Agro Nacional e sociedade em geral.
• Financeiro
• Disponibilidade de alimento
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
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7. • A deficiência de espaço para armazenar a safra Brasileira é um
problema atual
• A forma de resolver é a construção de Unidades Armazenadoras:
– processo lento
• Caminhos serão discutidos amanhã
• Ações para a redução do problema no curto prazo
• Agilizar o fluxo;
• Utilizar estruturas temporárias;
• Planejar a logística com informações detalhadas e regionalizadas.
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
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8. Operação Percentual de perda
Armazenagem 45,52%
Transporte fazenda – armazém externo 21,67%
Transporte rodoviário 13,31%
Transporte hidroviário 1,62%
Transporte ferroviário 8,84%
Porto 9,04%
Péra (2017)
Quantificação das perdas pós-colheita no Brasil
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
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9. Qualificando a análise do déficit de Capacidade Estática
Análise é função de:
- Produção
- Capacidade Estática
- Temporalidade das safras
- Quantidade de espaço disponível nos armazéns
- Quantidade colhida
- Demandas de consumo e exportação
- Estoques de passagem
- Tipo de armazenagem do produto
- Localização (país, região, UF...)
Fonte: CONAB
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
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10. 0,0
100.000,0
1980 – 46 milhões
50.000,0
150.000,0
200.000,0
250.000,0
300.000,0
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Produção Capacidade Estática
2004 – 100 milhões
2020 – 171 milhões
24 anos – 54 milhões
16 anos – 71milhões
Fonte: CONAB
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
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11. O Déficit de Armazenagem no Brasil é uma realidade e tende a se intensificar
170173178183188193 198204210216 222228234
187
158162166
239232
247257254
297
318
336
377
356
400
424
450
479
510
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM SAFRA DE GRÃOS
Safras de grãos x Capacidade estática de armazenagem
Milhões de toneladas
Déficit de
Armazenagem
(Brasil)
Fonte: CONAB (Safras e capacidade estática 2016-2021)
COGO Inteligência em Agronegócio (2022-2031 Projections)
76 milhões
(2021)
276 milhões
(2031)
*
Source:
FAO
Armazenagem – Capacidade instalada nas fazendas
(% relação ao total país)
CANADÁ 85%
ESTADOS UNIDOS 65%
UNIÃO EUROPÉIA 50%
ARGENTINA 40%
BRASIL 14%
Norte
- 6.2 MM t
Centro Oeste
- 50.8 MM t
Sul
- 10.4 MM t
Sudeste
+ 2.3 MM t
Nordeste
- 11.3 MM t
BRAZIL
Static capacity deficit:
in absolute numbers
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
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14. Programas de Subsídios do Governo Brasileiro
Plano Safra
Programa para construção
e ampliação de armazenagem (PCA)
Montante suficiente para aumentar em até
5 milhões de toneladas a capacidade instalada.
Cerca de 500 novas plantas
T
axa:
Prazo:
Carência:
Montante:
2021/2022
(Atual)
5,5% e 7% ao ano
12 anos
3 anos
R$ 4,12 bilhões
2020/2021
(Anterior)
5% e 6% ao ano
13 anos
3 anos
R$ 2,23 bilhões
+84,5%
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Fazenda em Nova Cantu – PR
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
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15. CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
Sistema de Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras - Sicarm
Uma das atribuições da Conab é a administração e o controle dos registros relativos
ao Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras.
Sistema de Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (Sicarm),
- Consultar as empresas e os armazéns cadastrados por razão social, CNPJ ou CPF
do agente armazenador ou do proprietário e pelo número do Código do Armazém
(CDA).
- Localização geográfica acessando o município de seu endereço. O Sistema
também permite visualizar a Unidade, com base em suas coordenadas
geográficas.
16. Legislação de Armazenagem
Decreto Lei n° 1.102/1903 - institui regras para o estabelecimento de empresas de armazéns
gerais, determinando os direitos e obrigações dessas empresas;
Lei n° 9.973/2000 - regulamenta as atividades de armazenagem de produtos agropecuários,
seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico;
Decreto n° 3.855/2001 - regulamenta a Lei n° 9.973/2000 e dá outras providências, como a
definição do Contrato de Depósito como meio para celebrar a relação comercial entre
depositante e depositário;
Lei n° 11.076/2004 – dispõe sobre o Certificado de Depósito Agropecuário (CDA) e
Warrant Agropecuário (WA), que são títulos de crédito cambiáveis emitidos pelos depositários
a pedido dos depositantes.
Lei n° 8.171/1991 – dispõe sobre a Política Agrícola e estabelece, em caráter obrigatório, o
cadastro nacional de unidades armazenadoras de produtos agrícolas.
17. Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras
(Lei no 9.973/2000, decreto3.855/2001)
16.749 CDAse
171milhões
detoneladas
SistemaNacional deCadastrodeArmazéns
Estado deconservação
Tecnologia (aeração,secagem,tipo de balança,
espalhador de grãos etc.)
Capacidade demovimentação
Condiçõesoperacionais(em operação;parcial; ou
paralisada)
Propriedade (próprio,arrendado...)
Função(fazenda, coletora, intermediária eterminal)
Localização(rural , urbana , porto)
158 informaçõesdiretas porarmazém
Fonte: CONAB
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
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18. Total de 4.047 empresas
Concentração da capacidade estática no Brasil
20Empresas(0,49% )
representam 28%da
Capacidade Estática
Granel doBrasil
# empresa capacidade (t) % % Acum.
1 BUNGE ALIMENTOS S/A 5441694 4% 4%
2 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA 4947518 3% 7%
3 CARGILLAGRICOLA S A 4352886 3% 10%
4 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. 2344762 2% 11%
5 SIPAL INDUSTRIAE COMERCIO LTDA 2166345 1% 13%
6 ADM DO BRASIL LTDA 2068770 1% 14%
7 C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 1915317 1% 16%
8 BIANCHINI SA INDUSTRIACOMERCIO E AGRICULTURA 1868044 1% 17%
9 LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 1792107 1% 18%
10 COOP. AGR. DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO 1751461 1% 19%
11 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB 1701820 1% 20%
12 AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 1675720 1% 22%
13 COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 1612400 1% 23%
14 CARAMURU ALIMENTOS S/A 1473935 1% 24%
15 BRF S.A. 1358053 1% 24%
16 BOM FUTUROAGRICOLA LTDA 1186114 1% 25%
17 COOPERATIVA AGRÁRIA AGROINDUSTRIAL 1131110 1% 26%
18 CEAGESP 1086009 1% 27%
19 BELAGRICOLA 1037301 1% 27%
20 INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 989460 1% 28%
Fonte: CONAB
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
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20. 38.672
30.946 29.877
13.994
13.249
10.147 10.048
5.887 5.527
5.000
0
10.000
15.000
30.000
25.000
20.000
35.000
40.000
45.000
MT RS PR GO SP MS MG SC BA
Estados que representam 92% do total (mil t)
Fonte: ABIMAQ
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
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21. Ranking da Produção Mundial
CAFÉ
1º) Brasil
2º) Vietnam
3ª) Colômbia
SUCO DE LARANJA
1º) Brasil
2º) EUA
3ª) México
CARNE
FRANGO
1º) EUA
2º) China
3ª) Brasil
ALGODÃO
1º) Índia
2º)China
3º) EUA
4º) Brasil
CARNE SUÍNA
1º) China
2º) EUA
3ª) União europeia
4º) Brasil
ETANOL
1º) EUA
2º) Brasil
3ª) União Europeia
CARNE
BOVINA
1º) EUA
2º) Brasil
3ª) China
AÇÚCAR
1º) Brasil
2º) Índia
3ª) China
MILHO
1º) EUA
2º) China
3ª) Brasil
SOJA
1º) Brasil
2º) EUA
3ª) Argentina
Fonte: ABIMAQ
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
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22. Maiores Exportações Alavancam Necessidade de Logística
Rodovias
Ferrovias
Hidrovias
Portos Legend:
# MM t
Exportações do soja por terminal
3.3 MM t
4.4 MM t
21.1 MM t
14.8 MM t
7.4 MM t
3.7 MM t
3.2 MM t
Porto de Vitória
Porto de Salvador
Porto de Maceió/Jaraguá
Porto de Pecém
Porto de Itaqui/São Luis
8.8 MM t
Porto de Itacoatiara
Porto de Santos
Porto de Paranaguá 5.6 MM t
Porto de São Francisco do Sul
9.4 MM t
Porto de Rio Grande
Exportações Arco Norte
+50% em 3 anos
Exportações Arco Sul
+12% em 3 anos
30
42
20/21
30/31
Exportação de Milho no Brasil
Milhões de toneladas
87
116
20/21
30/31
Exportação de Soja no Brasil
Milhões de toneladas
Fonte: Ministério da Agricultura do Brasil.
[…]
[…]
2.9%
CAGR 21-31
3.7%
CAGR 21-31
Fonte: Kepler Weber
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
23. Clima
Terra
Água
Clima
Terra
Água
Clima
Terra
Água
Clima
Terra
Água
Clima
Terra
Água
Clima
Terra
Água
Clima
Terra
Água
Clima
Terra
Água
1.650 industrias
em 40 Setoriais
Vantagens do Agronegócio Brasileiro:
Clima, Terra, Água + Indústria, Tecnologia
214 Mhab
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
24. O Brasil precisa
quase duplicar a
capacidade de
armazenagem para
comportar a safra
prevista para 2022
176
254
300
360
0
100
200
300
400
Capacidade atual
de armazenagem
Safra Brasileira de
Grãos 2020-2021
Safra Brasileira de
Grãos 2021-2022
Capacidade Estratégica
Recomendada (FAO)
Mton
1,2 x
Armazenagem
Safra
Desvantagens do Agronegócio Brasileiro: Infraestrutura
A ineficiência da logística de transporte entre as áreas produtoras e os portos para exportação,
gera um desconto sobre a remuneração do agricultor;
Os sistemas de armazenagem de grãos funcionam como um pulmão, tanto para
abastecimento do mercado interno como embarques de exportação. Esses sistemas também
protegem os agricultores das volatilidades dos preços das commodities agrícolas cotadas em
dólares e propiciam o melhor planejamento das operações
Fonte: ABIMAQ
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
25. 200
250
300
350
400
156
milhões de
toneladas
150
100
50
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Défict
Capacidade de armazenagem
78 milhões
de
toneladas
16
3
16
6
18
9
19
4
20
9
23
9
23
2
24
7
25
7
30
0
31
5
33
1
34
7
36
5
187
254
Safra
Desvantagens do Agronegócio Brasileiro:
Infraestrutura – Déficit de Armazenagem de Grãos
Fonte: ABIMAQ
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
26. Clima, Terra, Água
Indústria e Tecnologia
Grande Mercado Interno
Harmonia étnico-religiosa
Democracia consolidada
Infraestrutura
Fertilizantes
Insegurança Jurídica
Regimes tributário
VANTAGENS DESVANTAGENS
BRASIL
Vantagens e Desvantagens Comparativas do Agronegócio
MUNDO
Conjuntura
Internacional
• Inflação
• Demanda por alimentos
• Custos logísticos
• Valorização dólar EUA
• Mudança do consumo
CENÁRIO ATUAL
Fonte: ABIMAQ
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
27. Para a sociedade, consumidores e produtores
Trilha Virtuosa do Pós-colheita
SEGURANÇA
ALIMENTAR
Estoques para
entressafra FAO
recomenda
estocagem de 1,2x
AUMENTO DO PODER
DE NEGOCIAÇÃO
Produtor consegue
negociar diretamente
com o cliente final, sem
depender de
intermediários
ENTRADA NA NOVA
FRONTEIRA DIGITAL
Insere o produtor na
Agricultura 4.0 com
maiores perspectivas de
aumento de produtividade
MAIOR
PRODUTIVIDADE
Produtor passa a
vender dentro das
normas
padronizadas
LOGÍSTICA
Otimização que
permite economia ao
bolso do produtor
Fonte: Kepler Weber
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
28. O setor de Armazenagem está atrelado ao forte crescimento de demanda global por alimentos
Macro Tendências e Oportunidades
Soja e Milho
• Indústria alimentícia
• Farelo para ração animal
• Biocombustíveis
290 milhões t
Produção Grãos
2021/22
~50%
Exportações
Brasileiras
Proteína animal
Suínos, aves, ovos,
gado e peixes
Crescimento
da população
mundial
Aumento
da classe
média
Urbanização
e mudanças
culturais
Grãos para
ração animal e
biocombustíveis
2
Fonte: Kepler Weber
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
30. Avenidas de Crescimento
DIGITAL
VALOR
AGREGADO
CRESCIMENTO
DO MERCADO
Déficit de Armazenagem – Grande potencial
Pós-colheita gerando maior valor ao produtor
Melhoria da logística de escoamento da safra
Inovação em produtos e serviços
Produtos de maior valor agregado
Terminais, portos e obras industriais
Alavancar Pós-Colheita 4.0
Serviços e relacionamentos recorrentes
Novos negócios e oportunidades em serviços
Fonte: Kepler Weber
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
31. 52,1
24,9
2,3 2,6
28,3
34,2
15,0 14,2
23,4
27,7
49,8
91,7
Carnes
Total
Arroz Carne
Bovina
(soja)
Feijão Carne
Suina
(milho)
Carne
Frango
(soja/milho)
-34,4%
-39,8%
+517,4
%
+18,4%
+1.815,4%
+224,0%
1990 2020
Alimentos – Consumo per capita do Brasil (Kg/hab) anual
Mudança do padrão de
comportamento do
consumidor final de
alimentos
- Expansão da Classe
média brasileira
- Aumento da Renda
- Plataformas de
compras (2020-2021)
Fonte: ABIMAQ
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
32. China 49
EUA 119
Argentina 97
Brasil 92
União Européia 89
México
Alimentos - Ranking do Consumo Mundial - (kg/hb) anual (2020)
332 Mhab
45 Mhab
214 Mhab
89 Mhab
146 Mhab
129 Mhab
1.412 Mhab
+1kg/hab/ano +1,4 Mton/ano
Mudança do padrão
de comportamento do
consumidor final de
alimentos
- Expansão da Classe média
mundial (China)
- Aumento da Renda
- Plataformas de compras
(2020-2021)
- Urbanização
Fonte: ABIMAQ
68
67
Rússia
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
33. MUNDO - Conjuntura Internacional: Aumento da População Mundial e Urbanização
Fonte: ABIMAQ
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
34. • Andali, joint venture entre CHS Agronegócios e BRFértil Fertilizantes e Rumo, investirá R$ 150 milhões na
construção de um terminal de transbordo ferroviário e uma misturadora, em Rio Verde (GO).
• A BRF pretende investir R$ 319 milhões na fábrica de Uberlândia (MG), unidade que produz frango,
linguiça e outros.
• A BRF, processadora de carne de frango, planeja investir R$ 292 milhões entre 2021 e 2022 na
modernização e expansão de suas plantas do Paraná, além de retomar a produção de perus em
Francisco Beltrão (PR).
• A JBS investirá R$ 1,85 bilhão na construção de uma nova fábrica de alimentos preparados da
Seara em Rolândia (PR), bem como na expansão de uma planta de aves, também no Paraná.
• A JBS, empresa processadora de carnes, deve investir cerca de R$ 1,7 bilhão em projetos de
expansão no Rio Grande do Sul, até 2023.
• A startup Take and Go, em parceria com a Ambev, irá investir R$ 40 milhões ao longo de 2021 para
a instalação de mais de 3 mil vending machines com produtos Ambev em condomínios residenciais
pelo país
• As cooperativas agrárias, Bom Jesus, Coopagrícola e a holding Unium pretendem construir uma nova
maltaria em Campos Gerais (PR), com aportes aproximados de R$ 1,5 bilhão.
• A Coamo Agroindustrial Cooperativa vai iniciar ainda neste ano a construção de uma fábrica de ração
animal com investimento será de R$ 81 milhões. A Coamo prevê ações complementares de R$ 425
milhões no terminal privado da cooperativa no Porto de Paranaguá.
Investimentos
anunciados 2º tri/21
Fonte: ABIMAQ
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
35. CSAER
CSFEI
CSFM
CSGIN
CSMEPS
CSMPAN
CSQI
GT-GUINDASTE
CSQI
CSAG
CSDS
CSHPA
CSMAM
CSMAT
CSMF
CSMGG
GT-ELEVADORES
GT-FUNDIÇÃO
CSENO
CSBM - Bombas e Motobombas
CSCM – Cimento e Mineração
CSGF –Grama e Floresta
CSMAIP –Ind. Do Plástico
CSMEG – Ind. Gráfica
CSMEM – Beneficamento de Madeira
CSMIA – Implementos Agrícolas
CSMIAFRI – Alimentos, Refrigeração, Fármacos
CSMLIMP – Limpeza Industrial
CSMR – Linha Amarela
CSPEP - Infraestrutura
CSTM – Transmissão Mecânica
CSVED – Vedações
CSVI – Válvulas
GT-CIVIL – Construção Civil GT-ELEVADORES -
Elevadores
GT-E.MODULARES – Glapões Lonados
GT-FUNDIÇÃO –Fundição de Fe, Al, Cu
GT-SOLAR - Energia
SINDESAM - Saneamento
CSEAG – Arm. De Grãos
CSMGG – Grupos Geradores
CSEI – Irrigação
Fonte: ABIMAQ
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
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36. CONCLUSÕES E OPORTUNIDADES
• Cenário complexo, com muita volatilidade (clima/cotações) e
aumentos de custos;
• Grande demanda mundial por alimentos será suprida pela expansão
de produtividade do agronegócio brasileiro e não pela expansão de
áreas cultivada;
• Oportunidade para duplicar a capacidade de armazenagem de grãos;
• Outras oportunidades:
• Sistemas de Irrigação (Brasil ainda utiliza apenas 8,7% de área
irrigada vs. EUA com 80%);
• Integração da Geração de Energia Eólica-Solar com Exportação de
Hidrogênio;
• Bicombustíveis, selos de rastreabilidade ESG, Mercado de
Carbono.
214
Mhab
1.650 industrias
em 40 Setoriais
Fonte: ABIMAQ
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
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37. Mapeamento do Ecossistema Digital
Cinco territórios a serem explorados
1
Secagem e
Armazenamento +
Escoamento e
Exportação
2
Insumos, Produtor
Rural, Tradings e
Indústria
3
Instituições
financeiras
4
Sementes, Plantação,
Grão, Farelo, Ração,
ProteínaAnimal
5
Proteção e
Segurança
Tecnologia
habilitadora
Territórios de Crescimento:
1 Operação e Logística
2 Comercialização
3 FinanciamentoAgrícola
4 Rastreabilidade
5 Seguros
Fonte: Kepler Weber
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
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38. Estratégia Digital: Bases para o Crescimento
Criação de novos negócios através da digitalização das soluções de pós-colheita
1
3
Criação de valor para o Produtor Rural
através de soluções em pós-colheita
que permitam ganhos de eficiência
e produtividade
Utilizar a ampla base instalada de
equipamentos Kepler
2
Abrir novas avenidas de crescimento,
com receitas recorrentes e expansão de
margens, explorando oportunidades do
ecossistema
estrada
Fonte: Kepler Weber
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