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Engenharia Agronômica 2022_1
Prof. Eng. Agr. Antonio Bestana Neto
Acordo Pedagógico 2022_1
Controle de presença:
Relatório Teams on line.
Primeiro Bimestre
Trabalho – TB1 peso 4 ou 2 Trabalhos - peso 2
05/04/2022
Prova P1 – peso 6 – Presencial
Segundo Bimestre
Trabalho – TB2 peso 4 ou 2 Trabalhos - peso 2
07/06/2022
Prova P2 – peso 6 - Presencial
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
Por que armazenar grãos?
 Preservar qualidade do produto;
 Melhores preços para comercialização;
 Fretes mais baratos;
 Produtor não tem problemas de logística de transportes
no período do fim da safra.
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
Armazenagem: Importante elo da
logística de escoamento de grãos.
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
Fonte: CONAB
Falta de Unidades Armazenadoras
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
Unidades Armazenadoras = operações de manutenção da qualidade do grão
↑ chance de aguardar preços melhores;
↓ chance de descontos por qualidade,
ou perdas de quantidade.
A falta de Unidades Armazenadoras resulta em
PREJUÍZO ao Agro Nacional e sociedade em geral.
• Financeiro
• Disponibilidade de alimento
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
• A deficiência de espaço para armazenar a safra Brasileira é um
problema atual
• A forma de resolver é a construção de Unidades Armazenadoras:
– processo lento
• Caminhos serão discutidos amanhã
• Ações para a redução do problema no curto prazo
• Agilizar o fluxo;
• Utilizar estruturas temporárias;
• Planejar a logística com informações detalhadas e regionalizadas.
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
Operação Percentual de perda
Armazenagem 45,52%
Transporte fazenda – armazém externo 21,67%
Transporte rodoviário 13,31%
Transporte hidroviário 1,62%
Transporte ferroviário 8,84%
Porto 9,04%
Péra (2017)
Quantificação das perdas pós-colheita no Brasil
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
Qualificando a análise do déficit de Capacidade Estática
Análise é função de:
- Produção
- Capacidade Estática
- Temporalidade das safras
- Quantidade de espaço disponível nos armazéns
- Quantidade colhida
- Demandas de consumo e exportação
- Estoques de passagem
- Tipo de armazenagem do produto
- Localização (país, região, UF...)
Fonte: CONAB
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
0,0
100.000,0
1980 – 46 milhões
50.000,0
150.000,0
200.000,0
250.000,0
300.000,0
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Produção Capacidade Estática
2004 – 100 milhões
2020 – 171 milhões
24 anos – 54 milhões
16 anos – 71milhões
Fonte: CONAB
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
O Déficit de Armazenagem no Brasil é uma realidade e tende a se intensificar
170173178183188193 198204210216 222228234
187
158162166
239232
247257254
297
318
336
377
356
400
424
450
479
510
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM SAFRA DE GRÃOS
Safras de grãos x Capacidade estática de armazenagem
Milhões de toneladas
Déficit de
Armazenagem
(Brasil)
Fonte: CONAB (Safras e capacidade estática 2016-2021)
COGO Inteligência em Agronegócio (2022-2031 Projections)
76 milhões
(2021)
276 milhões
(2031)
*
Source:
FAO
Armazenagem – Capacidade instalada nas fazendas
(% relação ao total país)
CANADÁ 85%
ESTADOS UNIDOS 65%
UNIÃO EUROPÉIA 50%
ARGENTINA 40%
BRASIL 14%
Norte
- 6.2 MM t
Centro Oeste
- 50.8 MM t
Sul
- 10.4 MM t
Sudeste
+ 2.3 MM t
Nordeste
- 11.3 MM t
BRAZIL
Static capacity deficit:
in absolute numbers
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
2021estimamos
66,5%de
Capacidade
Estática, em
relação àSafrade
268,7 milhõesde
toneladas
Fonte: CONAB
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nível Fazenda 11,8 18,2 18,6 19,1 18,9 19,0 19,2 19,7 19,7 22,0 23,7 24,7 25,7 26,3 26,6 26,6 24,5
Brasil 106,5 122,0 123,4 128,5 130,8 137,8 140,5 142,5 145,5 149,5 152,4 157,6 162,3 166,1 169,1 171,5 171,5
Participação (%) 11,1% 14,9% 15,1% 14,9% 14,5% 13,7% 13,7% 13,8% 13,5% 14,7% 15,5% 15,6% 15,8% 15,8% 15,8% 15,5% 14,3%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
10,0%
8,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
Evolução da Armazenagem Nível Fazenda (mil t, %)
Programas de Subsídios do Governo Brasileiro
Plano Safra
Programa para construção
e ampliação de armazenagem (PCA)
Montante suficiente para aumentar em até
5 milhões de toneladas a capacidade instalada.
Cerca de 500 novas plantas
T
axa:
Prazo:
Carência:
Montante:
2021/2022
(Atual)
5,5% e 7% ao ano
12 anos
3 anos
R$ 4,12 bilhões
2020/2021
(Anterior)
5% e 6% ao ano
13 anos
3 anos
R$ 2,23 bilhões
+84,5%
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Fazenda em Nova Cantu – PR
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
Sistema de Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras - Sicarm
Uma das atribuições da Conab é a administração e o controle dos registros relativos
ao Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras.
Sistema de Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (Sicarm),
- Consultar as empresas e os armazéns cadastrados por razão social, CNPJ ou CPF
do agente armazenador ou do proprietário e pelo número do Código do Armazém
(CDA).
- Localização geográfica acessando o município de seu endereço. O Sistema
também permite visualizar a Unidade, com base em suas coordenadas
geográficas.
Legislação de Armazenagem
Decreto Lei n° 1.102/1903 - institui regras para o estabelecimento de empresas de armazéns
gerais, determinando os direitos e obrigações dessas empresas;
Lei n° 9.973/2000 - regulamenta as atividades de armazenagem de produtos agropecuários,
seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico;
Decreto n° 3.855/2001 - regulamenta a Lei n° 9.973/2000 e dá outras providências, como a
definição do Contrato de Depósito como meio para celebrar a relação comercial entre
depositante e depositário;
Lei n° 11.076/2004 – dispõe sobre o Certificado de Depósito Agropecuário (CDA) e
Warrant Agropecuário (WA), que são títulos de crédito cambiáveis emitidos pelos depositários
a pedido dos depositantes.
Lei n° 8.171/1991 – dispõe sobre a Política Agrícola e estabelece, em caráter obrigatório, o
cadastro nacional de unidades armazenadoras de produtos agrícolas.
Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras
(Lei no 9.973/2000, decreto3.855/2001)
16.749 CDAse
171milhões
detoneladas
SistemaNacional deCadastrodeArmazéns
 Estado deconservação
 Tecnologia (aeração,secagem,tipo de balança,
espalhador de grãos etc.)
 Capacidade demovimentação
 Condiçõesoperacionais(em operação;parcial; ou
paralisada)
 Propriedade (próprio,arrendado...)
 Função(fazenda, coletora, intermediária eterminal)
 Localização(rural , urbana , porto)
158 informaçõesdiretas porarmazém
Fonte: CONAB
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
Total de 4.047 empresas
Concentração da capacidade estática no Brasil
20Empresas(0,49% )
representam 28%da
Capacidade Estática
Granel doBrasil
# empresa capacidade (t) % % Acum.
1 BUNGE ALIMENTOS S/A 5441694 4% 4%
2 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA 4947518 3% 7%
3 CARGILLAGRICOLA S A 4352886 3% 10%
4 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. 2344762 2% 11%
5 SIPAL INDUSTRIAE COMERCIO LTDA 2166345 1% 13%
6 ADM DO BRASIL LTDA 2068770 1% 14%
7 C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 1915317 1% 16%
8 BIANCHINI SA INDUSTRIACOMERCIO E AGRICULTURA 1868044 1% 17%
9 LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 1792107 1% 18%
10 COOP. AGR. DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO 1751461 1% 19%
11 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB 1701820 1% 20%
12 AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 1675720 1% 22%
13 COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 1612400 1% 23%
14 CARAMURU ALIMENTOS S/A 1473935 1% 24%
15 BRF S.A. 1358053 1% 24%
16 BOM FUTUROAGRICOLA LTDA 1186114 1% 25%
17 COOPERATIVA AGRÁRIA AGROINDUSTRIAL 1131110 1% 26%
18 CEAGESP 1086009 1% 27%
19 BELAGRICOLA 1037301 1% 27%
20 INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 989460 1% 28%
Fonte: CONAB
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
58
257
0
50
100
150
200
250
300
150
Mton
Safra 89/90 Safra 99/00 Safra 09/10
83
Safra 19/20
+5,1%
Safra 20/21
254
Safra 21/22
300
54%
(136 Mt)
34%
(86 Mt)
13%
48%
(145 Mt)
39%
(116 Mt)
13%
Safra Brasileira de
Grãos (Mton)
Soja
Milho
Outros
Fonte: ABIMAQ
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
38.672
30.946 29.877
13.994
13.249
10.147 10.048
5.887 5.527
5.000
0
10.000
15.000
30.000
25.000
20.000
35.000
40.000
45.000
MT RS PR GO SP MS MG SC BA
Estados que representam 92% do total (mil t)
Fonte: ABIMAQ
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
Ranking da Produção Mundial
CAFÉ
1º) Brasil
2º) Vietnam
3ª) Colômbia
SUCO DE LARANJA
1º) Brasil
2º) EUA
3ª) México
CARNE
FRANGO
1º) EUA
2º) China
3ª) Brasil
ALGODÃO
1º) Índia
2º)China
3º) EUA
4º) Brasil
CARNE SUÍNA
1º) China
2º) EUA
3ª) União europeia
4º) Brasil
ETANOL
1º) EUA
2º) Brasil
3ª) União Europeia
CARNE
BOVINA
1º) EUA
2º) Brasil
3ª) China
AÇÚCAR
1º) Brasil
2º) Índia
3ª) China
MILHO
1º) EUA
2º) China
3ª) Brasil
SOJA
1º) Brasil
2º) EUA
3ª) Argentina
Fonte: ABIMAQ
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
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Maiores Exportações Alavancam Necessidade de Logística
Rodovias
Ferrovias
Hidrovias
Portos Legend:
# MM t
Exportações do soja por terminal
3.3 MM t
4.4 MM t
21.1 MM t
14.8 MM t
7.4 MM t
3.7 MM t
3.2 MM t
Porto de Vitória
Porto de Salvador
Porto de Maceió/Jaraguá
Porto de Pecém
Porto de Itaqui/São Luis
8.8 MM t
Porto de Itacoatiara
Porto de Santos
Porto de Paranaguá 5.6 MM t
Porto de São Francisco do Sul
9.4 MM t
Porto de Rio Grande
Exportações Arco Norte
+50% em 3 anos
Exportações Arco Sul
+12% em 3 anos
30
42
20/21
30/31
Exportação de Milho no Brasil
Milhões de toneladas
87
116
20/21
30/31
Exportação de Soja no Brasil
Milhões de toneladas
Fonte: Ministério da Agricultura do Brasil.
[…]
[…]
2.9%
CAGR 21-31
3.7%
CAGR 21-31
Fonte: Kepler Weber
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
 Clima
 Terra
 Água
 Clima
 Terra
 Água
 Clima
 Terra
 Água
 Clima
 Terra
 Água
 Clima
 Terra
 Água
 Clima
 Terra
 Água
 Clima
 Terra
 Água
 Clima
 Terra
 Água
1.650 industrias
em 40 Setoriais
Vantagens do Agronegócio Brasileiro:
Clima, Terra, Água + Indústria, Tecnologia
214 Mhab
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
O Brasil precisa
quase duplicar a
capacidade de
armazenagem para
comportar a safra
prevista para 2022
176
254
300
360
0
100
200
300
400
Capacidade atual
de armazenagem
Safra Brasileira de
Grãos 2020-2021
Safra Brasileira de
Grãos 2021-2022
Capacidade Estratégica
Recomendada (FAO)
Mton
1,2 x
Armazenagem
Safra
Desvantagens do Agronegócio Brasileiro: Infraestrutura
A ineficiência da logística de transporte entre as áreas produtoras e os portos para exportação,
gera um desconto sobre a remuneração do agricultor;
Os sistemas de armazenagem de grãos funcionam como um pulmão, tanto para
abastecimento do mercado interno como embarques de exportação. Esses sistemas também
protegem os agricultores das volatilidades dos preços das commodities agrícolas cotadas em
dólares e propiciam o melhor planejamento das operações
Fonte: ABIMAQ
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
200
250
300
350
400
156
milhões de
toneladas
150
100
50
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Défict
Capacidade de armazenagem
78 milhões
de
toneladas
16
3
16
6
18
9
19
4
20
9
23
9
23
2
24
7
25
7
30
0
31
5
33
1
34
7
36
5
187
254
Safra
Desvantagens do Agronegócio Brasileiro:
Infraestrutura – Déficit de Armazenagem de Grãos
Fonte: ABIMAQ
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
 Clima, Terra, Água
 Indústria e Tecnologia
 Grande Mercado Interno
 Harmonia étnico-religiosa
 Democracia consolidada
 Infraestrutura
 Fertilizantes
 Insegurança Jurídica
 Regimes tributário
VANTAGENS DESVANTAGENS
BRASIL
Vantagens e Desvantagens Comparativas do Agronegócio
MUNDO
Conjuntura
Internacional
• Inflação
• Demanda por alimentos
• Custos logísticos
• Valorização dólar EUA
• Mudança do consumo
CENÁRIO ATUAL
Fonte: ABIMAQ
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
Para a sociedade, consumidores e produtores
Trilha Virtuosa do Pós-colheita
SEGURANÇA
ALIMENTAR
Estoques para
entressafra FAO
recomenda
estocagem de 1,2x
AUMENTO DO PODER
DE NEGOCIAÇÃO
Produtor consegue
negociar diretamente
com o cliente final, sem
depender de
intermediários
ENTRADA NA NOVA
FRONTEIRA DIGITAL
Insere o produtor na
Agricultura 4.0 com
maiores perspectivas de
aumento de produtividade
MAIOR
PRODUTIVIDADE
Produtor passa a
vender dentro das
normas
padronizadas
LOGÍSTICA
Otimização que
permite economia ao
bolso do produtor
Fonte: Kepler Weber
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
O setor de Armazenagem está atrelado ao forte crescimento de demanda global por alimentos
Macro Tendências e Oportunidades
Soja e Milho
• Indústria alimentícia
• Farelo para ração animal
• Biocombustíveis
290 milhões t
Produção Grãos
2021/22
~50%
Exportações
Brasileiras
Proteína animal
Suínos, aves, ovos,
gado e peixes
Crescimento
da população
mundial
Aumento
da classe
média
Urbanização
e mudanças
culturais
Grãos para
ração animal e
biocombustíveis
2
Fonte: Kepler Weber
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
Benefícios do Pós-colheita
PRODUTOR
Segurança
operacional
Plantas
otimizadas
Maior
lucratividade
SUSTENTABILIDADE
CONSUMIDOR
Eficiência
de recursos
Redução
de perda
Alimento seguro
Rastreabilidade
Qualidade
dos grãos
Fonte: Kepler Weber
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
Avenidas de Crescimento
DIGITAL
VALOR
AGREGADO
CRESCIMENTO
DO MERCADO
Déficit de Armazenagem – Grande potencial
Pós-colheita gerando maior valor ao produtor
Melhoria da logística de escoamento da safra
Inovação em produtos e serviços
Produtos de maior valor agregado
Terminais, portos e obras industriais
Alavancar Pós-Colheita 4.0
Serviços e relacionamentos recorrentes
Novos negócios e oportunidades em serviços
Fonte: Kepler Weber
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
52,1
24,9
2,3 2,6
28,3
34,2
15,0 14,2
23,4
27,7
49,8
91,7
Carnes
Total
Arroz Carne
Bovina
(soja)
Feijão Carne
Suina
(milho)
Carne
Frango
(soja/milho)
-34,4%
-39,8%
+517,4
%
+18,4%
+1.815,4%
+224,0%
1990 2020
Alimentos – Consumo per capita do Brasil (Kg/hab) anual
Mudança do padrão de
comportamento do
consumidor final de
alimentos
- Expansão da Classe
média brasileira
- Aumento da Renda
- Plataformas de
compras (2020-2021)
Fonte: ABIMAQ
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
China 49
EUA 119
Argentina 97
Brasil 92
União Européia 89
México
Alimentos - Ranking do Consumo Mundial - (kg/hb) anual (2020)
332 Mhab
45 Mhab
214 Mhab
89 Mhab
146 Mhab
129 Mhab
1.412 Mhab
+1kg/hab/ano +1,4 Mton/ano
Mudança do padrão
de comportamento do
consumidor final de
alimentos
- Expansão da Classe média
mundial (China)
- Aumento da Renda
- Plataformas de compras
(2020-2021)
- Urbanização
Fonte: ABIMAQ
68
67
Rússia
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
MUNDO - Conjuntura Internacional: Aumento da População Mundial e Urbanização
Fonte: ABIMAQ
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
• Andali, joint venture entre CHS Agronegócios e BRFértil Fertilizantes e Rumo, investirá R$ 150 milhões na
construção de um terminal de transbordo ferroviário e uma misturadora, em Rio Verde (GO).
• A BRF pretende investir R$ 319 milhões na fábrica de Uberlândia (MG), unidade que produz frango,
linguiça e outros.
• A BRF, processadora de carne de frango, planeja investir R$ 292 milhões entre 2021 e 2022 na
modernização e expansão de suas plantas do Paraná, além de retomar a produção de perus em
Francisco Beltrão (PR).
• A JBS investirá R$ 1,85 bilhão na construção de uma nova fábrica de alimentos preparados da
Seara em Rolândia (PR), bem como na expansão de uma planta de aves, também no Paraná.
• A JBS, empresa processadora de carnes, deve investir cerca de R$ 1,7 bilhão em projetos de
expansão no Rio Grande do Sul, até 2023.
• A startup Take and Go, em parceria com a Ambev, irá investir R$ 40 milhões ao longo de 2021 para
a instalação de mais de 3 mil vending machines com produtos Ambev em condomínios residenciais
pelo país
• As cooperativas agrárias, Bom Jesus, Coopagrícola e a holding Unium pretendem construir uma nova
maltaria em Campos Gerais (PR), com aportes aproximados de R$ 1,5 bilhão.
• A Coamo Agroindustrial Cooperativa vai iniciar ainda neste ano a construção de uma fábrica de ração
animal com investimento será de R$ 81 milhões. A Coamo prevê ações complementares de R$ 425
milhões no terminal privado da cooperativa no Porto de Paranaguá.
Investimentos
anunciados 2º tri/21
Fonte: ABIMAQ
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
CSAER
CSFEI
CSFM
CSGIN
CSMEPS
CSMPAN
CSQI
GT-GUINDASTE
CSQI
CSAG
CSDS
CSHPA
CSMAM
CSMAT
CSMF
CSMGG
GT-ELEVADORES
GT-FUNDIÇÃO
CSENO
CSBM - Bombas e Motobombas
CSCM – Cimento e Mineração
CSGF –Grama e Floresta
CSMAIP –Ind. Do Plástico
CSMEG – Ind. Gráfica
CSMEM – Beneficamento de Madeira
CSMIA – Implementos Agrícolas
CSMIAFRI – Alimentos, Refrigeração, Fármacos
CSMLIMP – Limpeza Industrial
CSMR – Linha Amarela
CSPEP - Infraestrutura
CSTM – Transmissão Mecânica
CSVED – Vedações
CSVI – Válvulas
GT-CIVIL – Construção Civil GT-ELEVADORES -
Elevadores
GT-E.MODULARES – Glapões Lonados
GT-FUNDIÇÃO –Fundição de Fe, Al, Cu
GT-SOLAR - Energia
SINDESAM - Saneamento
CSEAG – Arm. De Grãos
CSMGG – Grupos Geradores
CSEI – Irrigação
Fonte: ABIMAQ
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
CONCLUSÕES E OPORTUNIDADES
• Cenário complexo, com muita volatilidade (clima/cotações) e
aumentos de custos;
• Grande demanda mundial por alimentos será suprida pela expansão
de produtividade do agronegócio brasileiro e não pela expansão de
áreas cultivada;
• Oportunidade para duplicar a capacidade de armazenagem de grãos;
• Outras oportunidades:
• Sistemas de Irrigação (Brasil ainda utiliza apenas 8,7% de área
irrigada vs. EUA com 80%);
• Integração da Geração de Energia Eólica-Solar com Exportação de
Hidrogênio;
• Bicombustíveis, selos de rastreabilidade ESG, Mercado de
Carbono.
214
Mhab
1.650 industrias
em 40 Setoriais
Fonte: ABIMAQ
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
Mapeamento do Ecossistema Digital
Cinco territórios a serem explorados
1
Secagem e
Armazenamento +
Escoamento e
Exportação
2
Insumos, Produtor
Rural, Tradings e
Indústria
3
Instituições
financeiras
4
Sementes, Plantação,
Grão, Farelo, Ração,
ProteínaAnimal
5
Proteção e
Segurança
Tecnologia
habilitadora
Territórios de Crescimento:
1 Operação e Logística
2 Comercialização
3 FinanciamentoAgrícola
4 Rastreabilidade
5 Seguros
Fonte: Kepler Weber
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
Estratégia Digital: Bases para o Crescimento
Criação de novos negócios através da digitalização das soluções de pós-colheita
1
3
Criação de valor para o Produtor Rural
através de soluções em pós-colheita
que permitam ganhos de eficiência
e produtividade
Utilizar a ampla base instalada de
equipamentos Kepler
2
Abrir novas avenidas de crescimento,
com receitas recorrentes e expansão de
margens, explorando oportunidades do
ecossistema
estrada
Fonte: Kepler Weber
ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Sistema Online
Obrigado pela Atenção!
Ótimo início de semestre a todos!!!

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Aula 1 armgraos

  • 1. Engenharia Agronômica 2022_1 Prof. Eng. Agr. Antonio Bestana Neto
  • 2. Acordo Pedagógico 2022_1 Controle de presença: Relatório Teams on line. Primeiro Bimestre Trabalho – TB1 peso 4 ou 2 Trabalhos - peso 2 05/04/2022 Prova P1 – peso 6 – Presencial Segundo Bimestre Trabalho – TB2 peso 4 ou 2 Trabalhos - peso 2 07/06/2022 Prova P2 – peso 6 - Presencial ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 3. Por que armazenar grãos?  Preservar qualidade do produto;  Melhores preços para comercialização;  Fretes mais baratos;  Produtor não tem problemas de logística de transportes no período do fim da safra. ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 4. Armazenagem: Importante elo da logística de escoamento de grãos. ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online Fonte: CONAB
  • 5. Falta de Unidades Armazenadoras ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 6. Unidades Armazenadoras = operações de manutenção da qualidade do grão ↑ chance de aguardar preços melhores; ↓ chance de descontos por qualidade, ou perdas de quantidade. A falta de Unidades Armazenadoras resulta em PREJUÍZO ao Agro Nacional e sociedade em geral. • Financeiro • Disponibilidade de alimento ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 7. • A deficiência de espaço para armazenar a safra Brasileira é um problema atual • A forma de resolver é a construção de Unidades Armazenadoras: – processo lento • Caminhos serão discutidos amanhã • Ações para a redução do problema no curto prazo • Agilizar o fluxo; • Utilizar estruturas temporárias; • Planejar a logística com informações detalhadas e regionalizadas. ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 8. Operação Percentual de perda Armazenagem 45,52% Transporte fazenda – armazém externo 21,67% Transporte rodoviário 13,31% Transporte hidroviário 1,62% Transporte ferroviário 8,84% Porto 9,04% Péra (2017) Quantificação das perdas pós-colheita no Brasil ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 9. Qualificando a análise do déficit de Capacidade Estática Análise é função de: - Produção - Capacidade Estática - Temporalidade das safras - Quantidade de espaço disponível nos armazéns - Quantidade colhida - Demandas de consumo e exportação - Estoques de passagem - Tipo de armazenagem do produto - Localização (país, região, UF...) Fonte: CONAB ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 10. 0,0 100.000,0 1980 – 46 milhões 50.000,0 150.000,0 200.000,0 250.000,0 300.000,0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produção Capacidade Estática 2004 – 100 milhões 2020 – 171 milhões 24 anos – 54 milhões 16 anos – 71milhões Fonte: CONAB ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 11. O Déficit de Armazenagem no Brasil é uma realidade e tende a se intensificar 170173178183188193 198204210216 222228234 187 158162166 239232 247257254 297 318 336 377 356 400 424 450 479 510 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM SAFRA DE GRÃOS Safras de grãos x Capacidade estática de armazenagem Milhões de toneladas Déficit de Armazenagem (Brasil) Fonte: CONAB (Safras e capacidade estática 2016-2021) COGO Inteligência em Agronegócio (2022-2031 Projections) 76 milhões (2021) 276 milhões (2031) * Source: FAO Armazenagem – Capacidade instalada nas fazendas (% relação ao total país) CANADÁ 85% ESTADOS UNIDOS 65% UNIÃO EUROPÉIA 50% ARGENTINA 40% BRASIL 14% Norte - 6.2 MM t Centro Oeste - 50.8 MM t Sul - 10.4 MM t Sudeste + 2.3 MM t Nordeste - 11.3 MM t BRAZIL Static capacity deficit: in absolute numbers ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 12. 2021estimamos 66,5%de Capacidade Estática, em relação àSafrade 268,7 milhõesde toneladas Fonte: CONAB ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 13. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Nível Fazenda 11,8 18,2 18,6 19,1 18,9 19,0 19,2 19,7 19,7 22,0 23,7 24,7 25,7 26,3 26,6 26,6 24,5 Brasil 106,5 122,0 123,4 128,5 130,8 137,8 140,5 142,5 145,5 149,5 152,4 157,6 162,3 166,1 169,1 171,5 171,5 Participação (%) 11,1% 14,9% 15,1% 14,9% 14,5% 13,7% 13,7% 13,8% 13,5% 14,7% 15,5% 15,6% 15,8% 15,8% 15,8% 15,5% 14,3% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 10,0% 8,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% - 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 Evolução da Armazenagem Nível Fazenda (mil t, %)
  • 14. Programas de Subsídios do Governo Brasileiro Plano Safra Programa para construção e ampliação de armazenagem (PCA) Montante suficiente para aumentar em até 5 milhões de toneladas a capacidade instalada. Cerca de 500 novas plantas T axa: Prazo: Carência: Montante: 2021/2022 (Atual) 5,5% e 7% ao ano 12 anos 3 anos R$ 4,12 bilhões 2020/2021 (Anterior) 5% e 6% ao ano 13 anos 3 anos R$ 2,23 bilhões +84,5% Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Fazenda em Nova Cantu – PR ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 15. CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento Sistema de Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras - Sicarm Uma das atribuições da Conab é a administração e o controle dos registros relativos ao Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras. Sistema de Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (Sicarm), - Consultar as empresas e os armazéns cadastrados por razão social, CNPJ ou CPF do agente armazenador ou do proprietário e pelo número do Código do Armazém (CDA). - Localização geográfica acessando o município de seu endereço. O Sistema também permite visualizar a Unidade, com base em suas coordenadas geográficas.
  • 16. Legislação de Armazenagem Decreto Lei n° 1.102/1903 - institui regras para o estabelecimento de empresas de armazéns gerais, determinando os direitos e obrigações dessas empresas; Lei n° 9.973/2000 - regulamenta as atividades de armazenagem de produtos agropecuários, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico; Decreto n° 3.855/2001 - regulamenta a Lei n° 9.973/2000 e dá outras providências, como a definição do Contrato de Depósito como meio para celebrar a relação comercial entre depositante e depositário; Lei n° 11.076/2004 – dispõe sobre o Certificado de Depósito Agropecuário (CDA) e Warrant Agropecuário (WA), que são títulos de crédito cambiáveis emitidos pelos depositários a pedido dos depositantes. Lei n° 8.171/1991 – dispõe sobre a Política Agrícola e estabelece, em caráter obrigatório, o cadastro nacional de unidades armazenadoras de produtos agrícolas.
  • 17. Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (Lei no 9.973/2000, decreto3.855/2001) 16.749 CDAse 171milhões detoneladas SistemaNacional deCadastrodeArmazéns  Estado deconservação  Tecnologia (aeração,secagem,tipo de balança, espalhador de grãos etc.)  Capacidade demovimentação  Condiçõesoperacionais(em operação;parcial; ou paralisada)  Propriedade (próprio,arrendado...)  Função(fazenda, coletora, intermediária eterminal)  Localização(rural , urbana , porto) 158 informaçõesdiretas porarmazém Fonte: CONAB ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 18. Total de 4.047 empresas Concentração da capacidade estática no Brasil 20Empresas(0,49% ) representam 28%da Capacidade Estática Granel doBrasil # empresa capacidade (t) % % Acum. 1 BUNGE ALIMENTOS S/A 5441694 4% 4% 2 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA 4947518 3% 7% 3 CARGILLAGRICOLA S A 4352886 3% 10% 4 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. 2344762 2% 11% 5 SIPAL INDUSTRIAE COMERCIO LTDA 2166345 1% 13% 6 ADM DO BRASIL LTDA 2068770 1% 14% 7 C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 1915317 1% 16% 8 BIANCHINI SA INDUSTRIACOMERCIO E AGRICULTURA 1868044 1% 17% 9 LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 1792107 1% 18% 10 COOP. AGR. DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO 1751461 1% 19% 11 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB 1701820 1% 20% 12 AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 1675720 1% 22% 13 COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 1612400 1% 23% 14 CARAMURU ALIMENTOS S/A 1473935 1% 24% 15 BRF S.A. 1358053 1% 24% 16 BOM FUTUROAGRICOLA LTDA 1186114 1% 25% 17 COOPERATIVA AGRÁRIA AGROINDUSTRIAL 1131110 1% 26% 18 CEAGESP 1086009 1% 27% 19 BELAGRICOLA 1037301 1% 27% 20 INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 989460 1% 28% Fonte: CONAB ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 19. 58 257 0 50 100 150 200 250 300 150 Mton Safra 89/90 Safra 99/00 Safra 09/10 83 Safra 19/20 +5,1% Safra 20/21 254 Safra 21/22 300 54% (136 Mt) 34% (86 Mt) 13% 48% (145 Mt) 39% (116 Mt) 13% Safra Brasileira de Grãos (Mton) Soja Milho Outros Fonte: ABIMAQ ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 20. 38.672 30.946 29.877 13.994 13.249 10.147 10.048 5.887 5.527 5.000 0 10.000 15.000 30.000 25.000 20.000 35.000 40.000 45.000 MT RS PR GO SP MS MG SC BA Estados que representam 92% do total (mil t) Fonte: ABIMAQ ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 21. Ranking da Produção Mundial CAFÉ 1º) Brasil 2º) Vietnam 3ª) Colômbia SUCO DE LARANJA 1º) Brasil 2º) EUA 3ª) México CARNE FRANGO 1º) EUA 2º) China 3ª) Brasil ALGODÃO 1º) Índia 2º)China 3º) EUA 4º) Brasil CARNE SUÍNA 1º) China 2º) EUA 3ª) União europeia 4º) Brasil ETANOL 1º) EUA 2º) Brasil 3ª) União Europeia CARNE BOVINA 1º) EUA 2º) Brasil 3ª) China AÇÚCAR 1º) Brasil 2º) Índia 3ª) China MILHO 1º) EUA 2º) China 3ª) Brasil SOJA 1º) Brasil 2º) EUA 3ª) Argentina Fonte: ABIMAQ ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 22. Maiores Exportações Alavancam Necessidade de Logística Rodovias Ferrovias Hidrovias Portos Legend: # MM t Exportações do soja por terminal 3.3 MM t 4.4 MM t 21.1 MM t 14.8 MM t 7.4 MM t 3.7 MM t 3.2 MM t Porto de Vitória Porto de Salvador Porto de Maceió/Jaraguá Porto de Pecém Porto de Itaqui/São Luis 8.8 MM t Porto de Itacoatiara Porto de Santos Porto de Paranaguá 5.6 MM t Porto de São Francisco do Sul 9.4 MM t Porto de Rio Grande Exportações Arco Norte +50% em 3 anos Exportações Arco Sul +12% em 3 anos 30 42 20/21 30/31 Exportação de Milho no Brasil Milhões de toneladas 87 116 20/21 30/31 Exportação de Soja no Brasil Milhões de toneladas Fonte: Ministério da Agricultura do Brasil. […] […] 2.9% CAGR 21-31 3.7% CAGR 21-31 Fonte: Kepler Weber ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 23.  Clima  Terra  Água  Clima  Terra  Água  Clima  Terra  Água  Clima  Terra  Água  Clima  Terra  Água  Clima  Terra  Água  Clima  Terra  Água  Clima  Terra  Água 1.650 industrias em 40 Setoriais Vantagens do Agronegócio Brasileiro: Clima, Terra, Água + Indústria, Tecnologia 214 Mhab ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 24. O Brasil precisa quase duplicar a capacidade de armazenagem para comportar a safra prevista para 2022 176 254 300 360 0 100 200 300 400 Capacidade atual de armazenagem Safra Brasileira de Grãos 2020-2021 Safra Brasileira de Grãos 2021-2022 Capacidade Estratégica Recomendada (FAO) Mton 1,2 x Armazenagem Safra Desvantagens do Agronegócio Brasileiro: Infraestrutura A ineficiência da logística de transporte entre as áreas produtoras e os portos para exportação, gera um desconto sobre a remuneração do agricultor; Os sistemas de armazenagem de grãos funcionam como um pulmão, tanto para abastecimento do mercado interno como embarques de exportação. Esses sistemas também protegem os agricultores das volatilidades dos preços das commodities agrícolas cotadas em dólares e propiciam o melhor planejamento das operações Fonte: ABIMAQ ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 25. 200 250 300 350 400 156 milhões de toneladas 150 100 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Défict Capacidade de armazenagem 78 milhões de toneladas 16 3 16 6 18 9 19 4 20 9 23 9 23 2 24 7 25 7 30 0 31 5 33 1 34 7 36 5 187 254 Safra Desvantagens do Agronegócio Brasileiro: Infraestrutura – Déficit de Armazenagem de Grãos Fonte: ABIMAQ ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 26.  Clima, Terra, Água  Indústria e Tecnologia  Grande Mercado Interno  Harmonia étnico-religiosa  Democracia consolidada  Infraestrutura  Fertilizantes  Insegurança Jurídica  Regimes tributário VANTAGENS DESVANTAGENS BRASIL Vantagens e Desvantagens Comparativas do Agronegócio MUNDO Conjuntura Internacional • Inflação • Demanda por alimentos • Custos logísticos • Valorização dólar EUA • Mudança do consumo CENÁRIO ATUAL Fonte: ABIMAQ ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 27. Para a sociedade, consumidores e produtores Trilha Virtuosa do Pós-colheita SEGURANÇA ALIMENTAR Estoques para entressafra FAO recomenda estocagem de 1,2x AUMENTO DO PODER DE NEGOCIAÇÃO Produtor consegue negociar diretamente com o cliente final, sem depender de intermediários ENTRADA NA NOVA FRONTEIRA DIGITAL Insere o produtor na Agricultura 4.0 com maiores perspectivas de aumento de produtividade MAIOR PRODUTIVIDADE Produtor passa a vender dentro das normas padronizadas LOGÍSTICA Otimização que permite economia ao bolso do produtor Fonte: Kepler Weber ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 28. O setor de Armazenagem está atrelado ao forte crescimento de demanda global por alimentos Macro Tendências e Oportunidades Soja e Milho • Indústria alimentícia • Farelo para ração animal • Biocombustíveis 290 milhões t Produção Grãos 2021/22 ~50% Exportações Brasileiras Proteína animal Suínos, aves, ovos, gado e peixes Crescimento da população mundial Aumento da classe média Urbanização e mudanças culturais Grãos para ração animal e biocombustíveis 2 Fonte: Kepler Weber ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 29. Benefícios do Pós-colheita PRODUTOR Segurança operacional Plantas otimizadas Maior lucratividade SUSTENTABILIDADE CONSUMIDOR Eficiência de recursos Redução de perda Alimento seguro Rastreabilidade Qualidade dos grãos Fonte: Kepler Weber ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 30. Avenidas de Crescimento DIGITAL VALOR AGREGADO CRESCIMENTO DO MERCADO Déficit de Armazenagem – Grande potencial Pós-colheita gerando maior valor ao produtor Melhoria da logística de escoamento da safra Inovação em produtos e serviços Produtos de maior valor agregado Terminais, portos e obras industriais Alavancar Pós-Colheita 4.0 Serviços e relacionamentos recorrentes Novos negócios e oportunidades em serviços Fonte: Kepler Weber ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 31. 52,1 24,9 2,3 2,6 28,3 34,2 15,0 14,2 23,4 27,7 49,8 91,7 Carnes Total Arroz Carne Bovina (soja) Feijão Carne Suina (milho) Carne Frango (soja/milho) -34,4% -39,8% +517,4 % +18,4% +1.815,4% +224,0% 1990 2020 Alimentos – Consumo per capita do Brasil (Kg/hab) anual Mudança do padrão de comportamento do consumidor final de alimentos - Expansão da Classe média brasileira - Aumento da Renda - Plataformas de compras (2020-2021) Fonte: ABIMAQ ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 32. China 49 EUA 119 Argentina 97 Brasil 92 União Européia 89 México Alimentos - Ranking do Consumo Mundial - (kg/hb) anual (2020) 332 Mhab 45 Mhab 214 Mhab 89 Mhab 146 Mhab 129 Mhab 1.412 Mhab +1kg/hab/ano +1,4 Mton/ano Mudança do padrão de comportamento do consumidor final de alimentos - Expansão da Classe média mundial (China) - Aumento da Renda - Plataformas de compras (2020-2021) - Urbanização Fonte: ABIMAQ 68 67 Rússia ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 33. MUNDO - Conjuntura Internacional: Aumento da População Mundial e Urbanização Fonte: ABIMAQ ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 34. • Andali, joint venture entre CHS Agronegócios e BRFértil Fertilizantes e Rumo, investirá R$ 150 milhões na construção de um terminal de transbordo ferroviário e uma misturadora, em Rio Verde (GO). • A BRF pretende investir R$ 319 milhões na fábrica de Uberlândia (MG), unidade que produz frango, linguiça e outros. • A BRF, processadora de carne de frango, planeja investir R$ 292 milhões entre 2021 e 2022 na modernização e expansão de suas plantas do Paraná, além de retomar a produção de perus em Francisco Beltrão (PR). • A JBS investirá R$ 1,85 bilhão na construção de uma nova fábrica de alimentos preparados da Seara em Rolândia (PR), bem como na expansão de uma planta de aves, também no Paraná. • A JBS, empresa processadora de carnes, deve investir cerca de R$ 1,7 bilhão em projetos de expansão no Rio Grande do Sul, até 2023. • A startup Take and Go, em parceria com a Ambev, irá investir R$ 40 milhões ao longo de 2021 para a instalação de mais de 3 mil vending machines com produtos Ambev em condomínios residenciais pelo país • As cooperativas agrárias, Bom Jesus, Coopagrícola e a holding Unium pretendem construir uma nova maltaria em Campos Gerais (PR), com aportes aproximados de R$ 1,5 bilhão. • A Coamo Agroindustrial Cooperativa vai iniciar ainda neste ano a construção de uma fábrica de ração animal com investimento será de R$ 81 milhões. A Coamo prevê ações complementares de R$ 425 milhões no terminal privado da cooperativa no Porto de Paranaguá. Investimentos anunciados 2º tri/21 Fonte: ABIMAQ ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 35. CSAER CSFEI CSFM CSGIN CSMEPS CSMPAN CSQI GT-GUINDASTE CSQI CSAG CSDS CSHPA CSMAM CSMAT CSMF CSMGG GT-ELEVADORES GT-FUNDIÇÃO CSENO CSBM - Bombas e Motobombas CSCM – Cimento e Mineração CSGF –Grama e Floresta CSMAIP –Ind. Do Plástico CSMEG – Ind. Gráfica CSMEM – Beneficamento de Madeira CSMIA – Implementos Agrícolas CSMIAFRI – Alimentos, Refrigeração, Fármacos CSMLIMP – Limpeza Industrial CSMR – Linha Amarela CSPEP - Infraestrutura CSTM – Transmissão Mecânica CSVED – Vedações CSVI – Válvulas GT-CIVIL – Construção Civil GT-ELEVADORES - Elevadores GT-E.MODULARES – Glapões Lonados GT-FUNDIÇÃO –Fundição de Fe, Al, Cu GT-SOLAR - Energia SINDESAM - Saneamento CSEAG – Arm. De Grãos CSMGG – Grupos Geradores CSEI – Irrigação Fonte: ABIMAQ ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 36. CONCLUSÕES E OPORTUNIDADES • Cenário complexo, com muita volatilidade (clima/cotações) e aumentos de custos; • Grande demanda mundial por alimentos será suprida pela expansão de produtividade do agronegócio brasileiro e não pela expansão de áreas cultivada; • Oportunidade para duplicar a capacidade de armazenagem de grãos; • Outras oportunidades: • Sistemas de Irrigação (Brasil ainda utiliza apenas 8,7% de área irrigada vs. EUA com 80%); • Integração da Geração de Energia Eólica-Solar com Exportação de Hidrogênio; • Bicombustíveis, selos de rastreabilidade ESG, Mercado de Carbono. 214 Mhab 1.650 industrias em 40 Setoriais Fonte: ABIMAQ ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 37. Mapeamento do Ecossistema Digital Cinco territórios a serem explorados 1 Secagem e Armazenamento + Escoamento e Exportação 2 Insumos, Produtor Rural, Tradings e Indústria 3 Instituições financeiras 4 Sementes, Plantação, Grão, Farelo, Ração, ProteínaAnimal 5 Proteção e Segurança Tecnologia habilitadora Territórios de Crescimento: 1 Operação e Logística 2 Comercialização 3 FinanciamentoAgrícola 4 Rastreabilidade 5 Seguros Fonte: Kepler Weber ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 38. Estratégia Digital: Bases para o Crescimento Criação de novos negócios através da digitalização das soluções de pós-colheita 1 3 Criação de valor para o Produtor Rural através de soluções em pós-colheita que permitam ganhos de eficiência e produtividade Utilizar a ampla base instalada de equipamentos Kepler 2 Abrir novas avenidas de crescimento, com receitas recorrentes e expansão de margens, explorando oportunidades do ecossistema estrada Fonte: Kepler Weber ARMAZENAGEM DE GRÃOS Sistema Online
  • 39. Obrigado pela Atenção! Ótimo início de semestre a todos!!!