1. Oportunidades e Desafios para o
Transporte Multimodal na
Região Amazônica

2. Agenda
Conceitos e Alternativas de Multimodalidade
Infraestrutura Brasileira x Região Norte
Multimodalidade na Região Norte
Principais Investimentos para Região Norte
Desafios para Logística: cases de empresas
Conclusões

3. Agenda
Conceitos e Alternativas de Multimodalidade
Infraestrutura Brasileira x Região Norte
Multimodalidade na Região Norte
Principais Investimentos Previstos na Região Norte
Desafios para Logística: cases de empresas
Conclusões

4. Multimodalidade X Intermodalidade

5. Marco Regulatório para Multimodalidade
Brasil - ANTT
Fonte: Instituto ILOS e Coppead

6. Principais vantagens do OTM: Operador
de Transporte Multimodal
Vantagens para o contratante:
– Dono da carga não precisa desenvolver conhecimentos
aprofundados sobre cada modal a fim de se salvaguardar
com relação a eventuais danos.
– Em caso de perda ou dano  responsabilidade do OTM
Vantagens para o OTM:
– Documento único  Conhecimento de Transporte
Multimodal de Carga

7. Questões a serem definidas para
atuação efetiva do OTM
• Seguro 
Ainda não existe um seguro único que cubra todas as etapas
da operação. O seguro ainda é feito por trecho. A soma dos
seguros de cada trecho é repassada ao dono da carga.
“As vezes o seguro que cobre o trecho completo sai mais caro do que
a soma dos trechos !”
• ICMS 
Falta de regulamentação quanto a sua tributação entre os
diversos Estados da União.
Devido a estes dois fatores, as empresas habilitadas
como OTM não percebem muita diferença em suas
atividades.
Fonte: entrevistas com OTM’s realizadas pelo CEL/COPPEAD 2005

8. Infraestrutura de Transporte
Brasileira
1.6 mil km de estradas
214 mil km pavimentados
Potencial de 50 mil km
de hidrovias
13,6 mil km em uso
29 mil km de
ferrovias
31 aeroportos Principais
46 portos organizados e
mais de 120 terminais de
uso privativo 19,2 mil km de dutos
Isso é o ideal?
Fonte: ANTT, ANTAQ, Infraero

9. Cenário Internacional da Infraestrutura
Indicadores de Densidade Logística
Mil quilômetros de via
Rodovias Ferrovias Dutovias Hidrovias
Área
Pavimentadas
(milhões km2)
Brasil 8,5 212 29 19 14
China 9,3 1.576 77 58 110
BRIC
Índia 3,0 1.569 63 23 15
Rússia 17,0 755 87 247 102
EUA 9,1 4.210 227 793 41
Fonte: World FactBook e Banco Mundial

10. Principais formas de Transporte
de Carga na Região Norte
Na Região Norte quase não existem rodovias nem ferrovias.
Os rios são as principais vias de transporte de cargas.(estradas)
Rô-rô caboclo Comboio

11. Pontos Positivos da Multimodalidade
– Consegue explorar o que tem de melhor em cada
modal
– Agiliza o processo de carregamento e descarregamento
– Tendência mundial de transporte de produtos
industrializados através de containers
– Crescimento explosivo do comércio Internacional

12. Vantagens Economicas e Operacionais
de Diferentes Modais
Capacidade de Custo de
Velocidade Média
Transporte Transporte
900 Carretas
Rodoviário: = 22.500
60 km/h R$ 104
4 Trem (77 vagões)
Ferroviário: = 22.500
50 km/h R$ 62
1 Comboio
Hidroviário: (9 barcaças) = 22.500 12 km/h R$ 46
R$ por
Tonelada Km/h Tonelada
1.000 km
Melhor Intermediário Pior

13. Agiliza o tempo de carga e descarga
Um navio típico de carga geral de 22 mil TPBs gastava 40% do tempo atracado nos
portos, enquanto um navio porta container de 47 mil TPBs gasta 17% do tempo
Período em que o navio ficava atracado
(por ano)
160 149 dias
Dias de atracação por ano
140
120 Redução de 80%
100
80 64 dias
60
40
20
0
Navio carga geral Navio container
22 mil TPB* 47 mil TPB*
Fonte: Stopford, 1997 * TPB = Tonelada de Porte Bruto

14. Crescente Utilização de outros produtos
(Índice de Containerização)
Fonte: Pesquisa CEL/COPPEAD 2007

15. Crescimento do Comércio Internacional
200%
Crescimento % - Ano Base 1998
150%
100%
50%
0%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Crescimento das exportações de mercadorias em US$
Crescimento da movimentação em TEUs
Fonte: MDIC e UNCTAD

16. Container: equipamento básico
para Multimodalidade

17. Doublestack: Aumento de
Produtividade

18. Roadrailer (Carless)

19. Piggyback ou TOFC
Trailer On Flat Car

20. Condições Ideais para
Multimodalidade
Corredores
multimodais
Terminais
Multimodais
Portos
eficientes
Temos isso no Brasil?

21. Corredores Multimodais
Fluxo de containers nas ferrovias
EUA BRASIL
Fonte: Federal Highway administration Fonte: Insituto ILOS e Ferrovias Brasileiras

22. Rede de Terminais Multimodadais
EUA X Brasil
Terminais Intermodais Rodo-Ferroviários de containers
EUA BRASIL
EUA: Brasil:
183 term. rodo-ferroviários de containers 26 term. rodo-ferroviários de containers
Fonte: IANA e www.kcsi.com Fonte: Entrevistas com ferrovias: MRS, ALL, FCA, Vitória Minas, CFN

23. Portos e Navios: Peças fundamentais
para Multimodalidade
Fonte: Pesquisa CEL/COPPEAD 2007

24. Barreiras Ferroviárias para melhor
uso da Multimodalidade no Brasil
% respostas
Problemas com infraestrutura na interface porto+ferrovia 86%
Indisponibilidade de terminais 71%
Falta de ramal ferroviário 67%
Indisponibilidade de rotas e destinos 67%
Ferrovia aumentaria muito a complexidade da operação 24%
Questões Ambientais 19%
Risco de acidentes e avarias na ferrovia 19%
Risco de roubos na ferrovia 5%
Fonte: Pesquisa Instituto ILOS 2011

25. Movimentação de Contêineres
nas Ferrovias
O Transporte de contêineres nas ferrovias cresceu mais de 82 vezes desde a
desestatização.
Principais entraves ao maior crescimento do Transporte multimodal, destacam-se o
Sistema Tributário e as condições de acesso ferroviário aos Portos.
Milhares TEUs
287*
265 273
220 232
205
189
159
136
99 107
79
60
3 10
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: ANTF
*Projetado

26. Barreiras Portuárias para Melhor Uso da
Multimodalidade no Brasil
% respostas
Acesso rodoviário 49%
Tarifas 42%
Calado 35%
Porto saturado 33%
Tecnologia de informação 17%
Problemas com avarias 15%
Não poder ter equipe própria no porto 11%
Equipamentos 11%
Fonte: Pesquisa Instituto ILOS 2011

27. Participação do container no volume total
dos portos - Brasil
10.00%
9.50%
Ton containers / Total ton nos portos
9.50% 9.10%9.00%
8.90% 8.96%
9.00%
8.50%
8.50% 8.10%
8.00%
7.50% 7.30%
7.00% 6.70%
6.50%
5.90%
6.00%
5.50% 5.17%
5.00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: ANTAQ

28. Comparação Brasil X EUA
Movimentação de containers em 2009
40000 37216
35000
Mil TEU's
30000
25000
20000
15000
6 vezes
10000 menor
6108
5000
0
Brasil EUA
Fonte: BTS e ANTAQ

29. Agenda
Introdução
Infraestrutura Brasileira x Região Norte
Multimodalidade na Região Norte
Principais Investimentos Previstos na Região Norte
Desafios para Logística: cases de empresas
Conclusões

30. Malha Rodoviária
Brasileira x Região Norte
Rodovias na Região Norte
(em km)
17.007 km
Rodovias no Brasil
(em km)
1,6 milhões km
A Região Norte tem 1,1% das rodovias do Brasil.

31. Malha Ferroviária
Brasileira x Região Norte
Ferrovias na Região Norte
(em km)
1.909 km
Ferrovias no Brasil
(em km)
29 mil km
A Região Norte tem 6,6% das ferrovias do Brasil.

32. Potencial para Uso de Vias Navegáveis
Brasil x Região Norte
Potencial nas hidrovias
Região Norte
(em km)
22.523 km
Potencial nas hidrovias
Brasil
(em km)
50 mil km
14 mil km em operação
A Região Norte tem 45% das hidrovias do Brasil.

33. Agenda
Introdução
Infraestrutura Brasileira x Região Norte
Importancia da Multimodalidade na Região Norte
Principais Investimentos Previstos na Região Norte
Desafios para Logística: cases de empresas
Conclusões

34. Economia da Região Norte
Principais produtos e atividades
Zona Franca de Manaus (AM) Serra do Navio (AP)
Eletroeletrônicos, duas Produção de manganês.
rodas,entre outros.
Serra dos Carajás (PA)
Produtora de grande
parte do minério de
ferro exportado como
Coari (AM) ferro, bauxita, manganê
Extração de petróleo em s, calcário, ouro e
terra firme e produção estanho.
de gás.
Pará e Rondônia
Destaca-se agropecuária com um Tocantins
rebanho calculado em mais de 14 Agronegócio
Rondônia
milhões de cabeças de bovinos.
Tem se destacado na
produção de café.

35. Evolução da Movimentação dos
Portos e TUPs na Região Norte
Evolução da Movimentação por Cabotagem e
Característica da Operação Navegação Interior nos Portos e TUPs da
Região Norte
Em milhões de Ton
Navegação
Interior 46 48
40% 38 39 41
Longo
Curso
24% Cabotagem
36% 2007 2008 2009 2010 2011
FONTE: ANTAQ
ANÁLISES: Instituto ILOS

36. Principais Mercadorias
Transportadas na navegação interior em 2010
Mercadorias em semi-reboques (Rô-rô caboclo) e soja são as principais
movimentações nos Rios Amazonas e Madeira.
Hidrovia Solimões – Amazonas Hidrovia do Madeira
Principais rios: Solimões, Amazonas e Negro Principal rio: Madeira
Outros
7%
Semi-
Outros reboque Milho
24% baú Semi- 14%
28% reboque
baú
Produtos Soja
8%
Químicos Soja 71%
e 27%
orgânicos
21%

37. Crescimento Econômico:
Brasil x Região Norte
Índice de crescimento do Produto Interno Bruto por Região
Série encadeada do volume do Produto Interno Bruto (base: 1995 = 100)
A região Norte é a que vem crescendo mais nos últimos 15 anos.
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-oeste Brasil
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.

38. Crescimento Econômico da
Região Norte
O aumento na renda das famílias Com mais dinheiro, o nortista promove um
impulsiona o crescimento da região norte crescimento nas vendas do comércio em
neste ano acima da média nacional nível superior ao do resto do país
% Expansão na renda das famílias % Expansão nas vendas
Brasil 5.4%
Brasil 6%
Norte 8%
Norte 7,7% Nordeste 7%
Centro-Oeste 6.5% Centro-oeste 6%
Sudeste 6%
Nordeste 6.3%
Sul 4%
Sudeste 5.0% O Norte deve crescer mais do que o Brasil e tanto quanto o Nordeste
2012 2015
Sul 4.8% Norte 4,3% 5,2%
Nordeste 4,3% 5,3%
Brasil 3,2% 3,7%
Fonte: Revista EXAME 2012 (pesquisa da Tendências Consultoria integrada)

39. E como estão as pré condições para a
multimodalidade na Região?
Rodovias Aeroportos
Portos Hidrovias

40. Rodovias
Região Norte
A grande maioria das estradas pesquisadas na Região Norte estão em estado
regular, ruim ou péssimo de conservação.
14%
15%
86%
85%
10 % 0%
90 % 100%
5% 18%
95% 37%
63% 82%
Regular - 23,2 % Regular
Ótimo
Total Região Norte Ruim - 31,8% Bom
Ruim
Péssimo- 31,4% Péssimo
Fonte: CNT - 2011

41. Rodovias
Região Norte
5 das 10 piores ligações rodoviárias do país ficam na região norte
Amazonas BR - 010
Transamazônica
Pará-Mato Grosso
Cuiabá-Santarém
BR 163 Pará BR 158
Tocantins BR- 040 Acre BR-364
Com péssimas estradas a região fica cada vez mais
dependente dos rios.
Fonte: CNT-2011

42. Principais Aeroportos
Região Norte
O Aeroporto de Manaus é o mais importante na região para a
movimentação de carga. É o terceiro em movimentação de carga do
Brasil, sendo responsável por cerca de 30% do total.
Boavista Macapá
Principais fatores para a elevada
movimentação aérea em
Belém Manaus:
Manaus
• A presença da Zona Franca de
Manaus com produção de
Rio Branco Porto Velho produtos de alto valor
Palmas
agregado.
• Limitações na infraestrutura dos
outros modais na região.
Mercadorias de alto valor agregado produzidos na
Zona Franca de Manaus dependem do aeroporto.
Fonte: Instituto ILOS

43. Aeroporto de Manaus
Segundo os profissionais de logística os principais
problemas do aeroporto de Manaus são: elevado tempo
de liberação das mercadorias e tarifas elevadas
Movimentação de Carga
Mil Ton
166 158
140 147
131 134
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: Infraero

44. Agenda
Introdução
Infraestrutura Brasileira x Região Norte
Multimodalidade na Região Norte
Principais Investimentos Previstos na Região Norte
Desafios para Logística: cases de empresas
Conclusões

45. Principais Obras Previstas no
PAC 2 na Região Amazônica
Macro Projeto Total
(R$ milhões) Investimentos
Estados
2011- 2014
Rodovias Hidrovias Ferrovias Aeroportos (R$ milhões)
R$ 486 R$2.40
Acre - - R$ 488
(100%) (0%)
R$ 419 R$ 402 R$ 395
Amazonas - R$ 1.215
(34%) (33%) (33%)
R$548 R$ 122
Amapá - - R$ 670
(82%) (18%)
R$ 1.556 R$ 46,10
Rondônia - - R$ 1.602
(97%) (3%)
R$ 515
Roraima - - - R$ 515
(100%)
R$ 2.228 R$ 119.40 R$ 3,60
Pará* R$ 2.351
(95%) (5%) (0%)
R$ 1.437
Tocantins - - - R$ 1.437
(100%)
Total R$ 7.189 R$ 569,9 R$ - R$ 519,6 R$ 8.278,5
Fonte: PAC 2 – Balanço Estadual Investimento nos portos de Vila do Conde e Santarém no Pará R$128,40 mi não incluídos no total de investimento do Estado

46. Principais Obras Previstas para Melhorar
a Multimodalidade na Região Amazônica
Integração da BR-230
Hidrovias na Amazônia
e Hidrovia do Tocantins
Porto de
Hidrovia do Santarém - PA
Amazonas Porto de
Manaus - AM
Eclusas de
BR-230
Tucuruí- PA
BR-319 BR-163
Integração da BR-319
Hidrovia do Rio Amazonas
(Porto de Manaus)
Integração da BR-163
Hidrovia do Rio Amazonas
(Porto de Santarém)
Integração da Ferrovia Norte-Sul
Estrada de Ferro Carajás e
Hidrovia do Tocantins
(Eclusa de Tucuruí)
Fonte: Ministério dos Transportes

47. Agenda
Introdução
Infraestrutura Brasileira x Região Norte
Multimodalidade na Região Norte
Principais Investimentos Previstos na Região Norte
Desafios para Logística: cases de empresas
Conclusões

48. Entrega Kibon
Mercado Consumidor
São Gabriel da Cachoeira - AM 852 km
Manaus
Belém
Os caminhões seguem em
Na último trecho a carga é balsas até Manaus
transportada em catraias e gaiolas. 1.500 km
Onde apenas passam canoas, os
sorvetes são levados em caixas de O trajeto SP – Belém é feito
isopor com gelo seco. através do modal rodoviário
2.926 km
Fábrica da Kibon em
Taboão da Serra - SP
Fonte: http://islog.org.br/home/logistica-na-amazonia-um-longo-e-tortuoso-caminho/

49. Transferência Sony
Quase todos os produtos montados na
planta de Manaus são transferidos via
balsa para Belém do Pará.
Belém
Seguem via modal rodoviário Manaus
Distância
para o CD de Brasília.
1.500 km
2.000 km
Produtos de alto valor agregado são
despachados via modal aéreo.
Brasília
Fonte: http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/7737/7737_4.PDF

50. Transferência Honda
Localizada no Polo Industrial de Manaus, a
unidade representa o 2º maior
investimento da Honda fora do Japão.
Belém
Manaus
As cargas seguem de balsa para Belém Distância
1.500 km
De Belém as motocicletas partem no modal
rodoviário para 19 CDs no Brasil, dali, para mais
de 800 concessionárias.
Fonte: http://www.honda.com.br/sobre-a-honda/no-brasil/Paginas/moto-honda-da-amazonia.aspx

51. Agenda
Introdução
Infraestrutura Brasileira x Região Norte
Multimodalidade na Região Norte
Principais Investimentos Previstos na Região Norte
Desafios para Logística: cases de empresas
Conclusões

52. Principais Conclusões
A Multimodalidade é uma tendência em todo o mundo, incentivada principalmente pelo crescimento
do comércio entre regiões e da utilização do containeres .
No caso da região Amazônica, isto é ainda mais verdadeiro devido ao seu isolamento das demais
regiões do país.
O vigoroso crescimento da economia local impõe um grande desafio, tanto para aqueles que buscam
abastecer a região, quanto para os que necessitam escoar seus produto para outras regiões do país
ou para o exterior.
As péssimas condições de conservação das rodovias e a falta de ferrovias torna a região altamente
dependente da navegação fluvial. Esta situação é minorada pelo fato de que a bacia amazônica é a
maior do universo.
Ainda existem amplas possibilidades de aumentar o uso dos rios navegaveis na região, através de
Investimentos, que maximizem o aproveitamento da multimodalidade
Uma análise dos investimentos realizados pelo PAC mostram que a região não foi beneficiada à
altura de sua importância estratégica para o Brasil

53. OBRIGADO !!!
fleury@ilos.com.br

54. Acesso aos Principais Portos da
Região Norte
Não há acessos ferroviários nos principais portos da Região.
Porto Rodoviário Ferroviário Marítimo
Santarém (PA) BR-163 Não há Rio Amazonas
Via Rio Madeira e
Porto Velho (RO) BR-319 e BR-425 Não há
depois Rio Amazonas
Rio Amazonas – Ilha de
Santana (AP) AP-010, BR-210 e BR-156 Não há*
Marajó
Belém (PA) BR-010 e BR-316 Não há Rio Amazonas
Manaus (AM) AM-010 - BR-174 e BR-319 Não há Rio Amazonas
Vila do Conde (PA) BR-316; PA-140 Não há Ilha de Marajó
*A Estrada de Ferro Amapá (EFA), com 194km desde a Serra do Navio até o terminal privativo da Indústria e Comércio de
Fonte: ANTAQ Minérios S.A. (Icomi), em Santana, fica a 2km do porto de Macapá.

55. Região Amazônica
Principais Ligações com Outras Regiões
Manaus, Macapá e Boa Vista não tem hoje conexão rodoviária com o resto do Brasil.
A multimodalidade na região amazônica é vital para o desenvolvimento da região.
Hidrovias
Ferrovias
Rodovias Atuais Rio Branco
EFA
BR-174
Rodovias Planejadas
Capitais
Rio Amazonas
Rio Solimões
Rio Tapajós
Rio Madeira BR-163
Rio Teles Pires Ferrovia Norte-Sul
BR-319
BR-153
Rio Tocantins-
Araguaia
BR-364
Região altamente dependente do transporte multimodal.