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6ªaula completa

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6ªaula completa

  1. 1. A Logística no Brasil e no Planeta 6ª aula
  2. 2. O Contexto Atual do País (2005 – 2013)• Estabilidade econômica;• Responsabilidade Fiscal;• Crescimento da produção agrícola, industrial e dasexportações;• Redução das vulnerabilidades externas;• Redução das taxas de juros;• Retomada do crescimento econômico;
  3. 3. Visão do Governo• Compreensão do papel estratégico da infraestrutura, da logística e dos transportes como base para o desenvolvimento econômico;• Essa nova visão gerou crescimento nos investimentos em infraestrutura voltados à superação de gargalos e à garantia de condições de competitividade e de escoamento da produção nacional;• O crescimento dos investimentos em infraestrutura é condição necessária para o desenvolvimento do Brasil;• Infraestrutura é uma área estratégica de governo;• Transporte é um setor prioritário;
  4. 4. Política Governamental para o Setor de Transportes• Atender com eficiência à demanda decorrente do crescimento interno e do comércio exterior;• Reduzir os níveis de ineficiência: acidentes, tempos de viagem e custos de transportes;• Estruturar os corredores estratégicos de transportes;• Estimular a participação dos modos hidroviário e ferroviário, com maior utilização da intermodalidade;• Escoar adequadamente a produção de granéis sólidos, líquidos e cargas conteinerizadas;• Apoiar o desenvolvimento da indústria do turismo;• Permitir a ligação do Brasil com os países limítrofes, fortalecendo a integração na América do Sul;
  5. 5. Crescimento anual (média) da infraestrutura 1951- 1964- 1981- 1994- Setor 1963 1980 1993 2002Ferrovias -0,3 -1,6 1,0 -0,5Energia Elétrica 9,8 9,8 4,1 3.8Rodovias 23,9 16,0 4,9 1,5PavimentadasTelefonia 6,8 11,2 6,9 22,9 Fonte: BNDES
  6. 6. A queda dos investimentos públicos Investimento do governo em infra-estrutura (União e estatais federais): 1995-1998 - 2,31% PIB 1999-2002 - 1,88% PIB Considerando-se somente os investimentos da União em infra-estrutura: Final da da década de 80 - 2% do PIB Década de 90 - 0,97% do PIB 2000 – 2004 - 0,73% do PIB (Fonte: CNI)
  7. 7. RESULTADOS• Elevação dos custos de distribuição e a perda de competitividade das empresas.• Inibição à necessária revisão da matriz de transportes• Comprometimento da manutenção da malha de rodovias existente - 60% da carga nacional é transportada por rodovias• Ineficiência no transporte de tipos de cargas e percursos que deveriam ser feitos por meio do modal ferroviário ou aquaviário.
  8. 8. Matriz de Transportes Rodoviário 4% 13% Ferroviário Aquaviário Dutoviário e Aéreo24% 59%
  9. 9. Comparativo Brasil X EUABrasil EUA 0,1% 4,5% 0,4% 15,1% 23,8% 12,2% 39,6% 15,5% 29,5% 59,2% Aéreo Dutoviário Aéreo Dutoviário Aquaviário Rodoviário Aquaviário Rodoviário Ferrovia Ferrovia
  10. 10. Comparativo InternacionalRússia 81% 8% 11%Canadá 46% 43% 11%Austrália 43% 53% 4%EUA 43% 32% 25%China 37% 50% 13%Brasil 24% 62% 14% Ferroviário Rodoviário Hidroviário
  11. 11. Modos de Transporte
  12. 12. Modos de Transporte– Transporte Ferroviário– Transporte Hidroviário– Transporte Marítimo– Transporte Aéreo– Transporte Rodoviário– Transporte por Dutos
  13. 13. Modos de Transporte Características Tecnológicas dos Meios de Transporte•Volume transportável• Estrutura de fluxos de origem-destino• Momento de transporte• Valor específico do produto (capital imobilizado / unidade )• Problemas especiais (prazos de entregas e etc...)
  14. 14. Modos de Transporte• Peso específico, volume e forma• Aspectos físicos: granel, líquido ou gasoso, manufaturas.• Resistência à temperatura – cargas perecíveis ou não• Resistência ao transporte e manuseio (Fragilidade)• Cargas vivas ou mortas• Periculosidade da carga. Ameaça ao meio ambiente.
  15. 15. Características da Malha Ferroviária• Malha Ferroviária Federal concedida 28.671 km• 13 concessões operadas por 7 grupos privados e 1 estatal (Valec) • Concessões da RFFSA 25.896 km • Demais Concessões 2.776 kmFrota em Operação • Locomotivas 2.125 • Vagões 74.400 Fonte: ANTT
  16. 16. O sistema ferroviário brasileiro foi construído por empresas estatais. As malhas eram operadas pela RFFSA, FEPASA e CVRD (CompanhiaMapa Ferroviário Vale do Rio Doce). Nova Configuração das Companhias Ferroviárias •América Latina Logística •Companhia Ferroviária do Nordeste – CFN •Estrada de Ferro Carajás – EFC •Estrada de Ferro Vitória / Minas – EFVM •Estrada de Ferro Trombetas – EFT •Estrada de Ferro Jari – EFJ •Estrada de Ferro do Amapá – EFA •Ferrovia Centro-Atlântica S.A – FCA •Ferrovia Bandeirantes S.A – FERROBAN •Ferrovia Norte Brasil S.A – FERRONORTEFonte: Ministério dos Transportes •Ferrovia Norte – Sul •Ferrovia Novoeste S.A. •Ferrovia Paraná S.A. – FERROPAR •Ferrovia Tereza Cristina S.A. – FTC •MRS – Logística S.A. •Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA
  17. 17. Processo de Transporte• Um vagão tem 20 Tons de tara• Uma Locomotiva tem 120 Tons de tara• Um vagão transporta até 96 tons• Três Locomotivas transportam até 100 vagões• O sistema roda-trilho reduz o atrito dos materiais tornando altamente eficiente em termos energéticos• O maior custo de operação de uma ferrovia é o custo fixo
  18. 18. Vantagens Logísticas • Transportam grande quantidade de carga por viagem • Percorre longas distâncias • Flexível quanto às mercadorias • Custo menor em relação ao rodoviário para grandes volumes de mercadoria • A velocidade é boa para longas distâncias • Não são prejudicadas pelo tempo ou tráfego competitivo • Pode utilizar o vagão ou o próprio container para o transporte
  19. 19. Desvantagens Logísticas• Tem custos altos e baixa segurança (Brasil) para produtos de alto valor agregado e pequenos.• Tem freqüências de saídas menores em relação ao rodoviário• Seu tempo de trânsito é maior• Ineficiente para curtas distâncias• Os custos de manuseio são altos• Não serve para serviço à domicílio• É ineficiente para alguns produtos
  20. 20. Principais problemas das Ferrovias• Invasão da faixa de domínio nos centros urbanos e nos acessos aos portos;• Utilização compartilhada das linhas para passageiros e cargas na Região Metropolitana de São Paulo;• Idade média elevada e quantidade insuficiente de vagões e locomotivas;• Interação operacional deficiente das malhas (Bitolas diferentes);• Traçado das linhas incompatível com as condições atuais.
  21. 21. TRANSPORTE AÉREO
  22. 22. Processo de Transporte• Possui sistema de controle de tráfego e navegação aérea• Os sistemas de tráfego geralmente são oferecidos pelo Governo de cada país• As transportadoras são responsáveis por oferecer seu próprio terminal e instalações de manuseio• A maioria dos custos são variáveis (custo de operação)• Existe container próprio para este transporte
  23. 23. Vantagens Logísticas • Transporte mais rápido • Transportes emergenciais • Redução de níveis de inventário e conseqüente redução de custo de estoque • Prioridade para produtos perecíveis • Menor custo de Seguro
  24. 24. Desvantagens Logísticas• Restrição de capacidade• Impossibilidade de transporte à granel• Inviabilidade de produtos de baixo custo unitário• Restrição a artigos perigosos• Custo de transporte elevado• É prejudicado pelo tempo e pelo tráfego
  25. 25. TRANSPORTE MARÍTIMO
  26. 26. Características do Subsetor Portuário Nacional 40 PORTOS PÚBLICOS • 21 administrados pelas 7 Companhias Docas pertencentes à União: - Codesp - CDRJ - Codesa - Codeba - Codern - CDC - CDP • 18 administrados por Estados e Municípios • 01 administrado pela iniciativa privada
  27. 27. Processo de Transporte• Possui sistema de controle de tráfego e navegação marítima• Os sistemas de tráfego geralmente são oferecidos pelo Governo de cada país• Atualmente alguns Portos são privatizados• Os terminais incluem todos os equipamentos para a carga e descarga dos produtos
  28. 28. Vantagens Logísticas• Transporta grande quantidade de carga por viagem• Percorre longas distâncias• Flexível quanto às mercadorias• Transportam produtos perigosos, carga à granel, líquido, gasoso e veículos ou containers• Custo operacionais menores• Característica de produtos com menor valor agregado
  29. 29. Desvantagens Logísticas • Não serve para cargas pequenas ou emergenciais • Perda de tempo nas descargas e transferência de transporte • Altos níveis de danos sobre a mercadoria • Tempo de transito longo • Baixa Freqüência / Periódica
  30. 30. Processo de Transporte • São restritos aos leitos Hidroviários • Possui sistema de controle de tráfego e navegação hidroviária • Os sistemas de tráfego geralmente são oferecidos pelo Governo de cada estado • Terminais privatizados • Os terminais incluem todos os equipamentos para a carga e descarga dos produtos
  31. 31. Vantagens Logísticas• Transportam grande quantidade de carga por viagem• Percorre longas distâncias• Flexível quanto às mercadorias• Transportam produtos perigosos e diversos tipos de cargas• Custo operacionais menores• Característica de produtos com menor valor agregado
  32. 32. Desvantagens Logísticas• Não serve para cargas pequenas ou emergenciais• Perda de tempo nas descargas e transferência de transporte• Altos níveis de danos sobre a mercadoria• Tempo de transito longo• Baixa Freqüência / Periódica
  33. 33. Principais GargalosSetor HidroviárioPortos•Coordenação e gestão•Infra-estrutura / berços•Acesso marítimo / dragagem•Restrições de acesso terrestre (rodoviário e ferroviário)Hidrovias•Sinalização / balizamento•Restrições de calado
  34. 34. Processo de Transporte• É o mais importante economicamente• Possui vias (1,7 milhões de Km, apenas 10% pavimentada)• As vias são algumas de responsabilidade do Governo Federal, Estadual, Municipal e outras são privatizadas• Terminais privatizados
  35. 35. Vantagens Logísticas • Flexibilidade do serviço am áreas geográficas dispersas • Manipulação de lotes relativamente pequenos • Serviço é extensivo e adaptável • Serviço rápido • Entrega à domicílio ou “porta a porta” • Transportam todo tipo de cargas e embalagens • Altas Freqüências
  36. 36. Desvantagens Logísticas• Custos elevados para distâncias superiores à 700Km• Volume transportado menor em comparação ao transporte ferroviário e marítimo (até 45 Tons)• Custo mais elevado em comparação ao transporte ferroviário e marítimo• É prejudicado pelo tempo e pelo tráfego• Maior intensidade de risco
  37. 37. Principais GargalosSetor RodoviárioNíveis insuficientes de conservação e manutenção•deterioração das condições operacionais•aumento de acidentes•perdas energéticasDéficit de capacidade em regiões desenvolvidasExtensão e/ou cobertura inadequada em regiões em desenvolvimento e defronteira agrícolaTráfego de passagem em áreas urbanas
  38. 38. Transporte DutoviárioTransporte Dutoviário refere-se à modalidade de transporte em que o veículo utilizadocompõe a própria infra-estrutura construída (dutos), o qual foram desenvolvidos devido aoavanço tecnológico, permitindo a remessa de produtos a longas distâncias, comopetróleo bruto, gás, minérios.Os dutos são tubos subterrâneos impulsionados por bombeamento para superação dosobstáculos do relevo.Esse sistema de transporte diminui consideravelmente o congestionamento das rodovias eferrovias; são exemplos de dutos: oleoduto, gasoduto, mineroduto, aquaduto.
  39. 39. Diz a história que as tubulações já eram conhecidas comomeio de transporte de líquidos desde a Antiguidade: oschineses com bambus, os egípcios e astecas em materialcerâmico e os gregos e romanos empregavam tubos dechumbo.Entre os meios de transporte utilizados, os oleodutostornaram-se um meio de transporte preferencial tanto paraatender ao abastecimento das refinarias como suprir anecessidade dos grandes centros de consumo dederivados.
  40. 40. O sistema de dutos é o meio mais seguro e econômico de se transportar petróleo e seusderivados, interligando regiões produtoras, plataformas, refinarias, terminais marítimos,parques de estocagem e os centros consumidores.O sistema de transporte por dutos contribui ainda para aumentar a segurança nas estradas ediminuir a poluição causada pelo tráfego pesado das carretas: só o oleoduto de BeloHorizonte, por exemplo, possibilitou retirar das estradas aproximadamente 1000 carretas pordia.Por todos estes aspectos, investir na ampliação, modernização e na confiabilidadeoperacional da malha dutoviária brasileira é fundamental para atender às necessidades eexigências cada vez maiores da população.
  41. 41. Comparativo de Fretes por Modo HIDROVIA FERROVIA RODOVIA 40,00 65,00 100,00 R$ T por 1.000 KMObs. Os fretes acima dependem de cada origem/ fluxo/ modal e concessionária Fonte: Caramuru
  42. 42. PANORAMA EMPRESARIALPRESTADORES DE SERVIÇOS LOGÍSTICOS (PSL)
  43. 43. Evolução das PSL• Value-added service = serviços de valor agregado
  44. 44. 4PLsEstas siglas vêm do inglês, mas já são usadas nomeio logístico no Brasil. Na realidade, os termosmais usados são 3PL e 4PL, mas é interessantesaber também quem seria o 1PL e 2PL.O “L” vem de Logistics, e o “xP” indica o grupo.Por exemplo, 3PL é o agente de logísticaterceirizado.
  45. 45. O que é 4PLFourth-party Logistics (4PL) ou quarteirização logística é definido como tendoum papel de integrador e agente colaborativo na cadeia de abastecimento. Os4PLs possuem capital intelectual, capacidade tecnológica e ferramentas degestão. Embora não tendo ativos operacionais, eles são os gestores de todo oprocesso logístico, atuando também na gestão de mudanças. O 4PL funcionatambém de uma forma neutral, assumindo a gestão do processo logísticoindependentemente dos fornecedores, transportes e armazéns utilizados.• 1PL: Fornecedor• 2PL: Comprador• 3PL: Operador Logístico Terceirizado• 4PL: Gestor da Cadeia de SuprimentoO 4PL seria, então aquele que integra as tecnologias e trabalho dos outros PLse transforma numa cadeia eficiente de abastecimento.
  46. 46. Evolução das PSL
  47. 47. Migração para ModelosNão-Baseados em Ativos
  48. 48. 1PL: Fornecedor2PL: Comprador3PL: Operador Logístico Terceirizado4PL: Gestor da Cadeia de Suprimento
  49. 49. 4PL – Fourth Party Logistics
  50. 50. 4PL – Fourth Party Logistics
  51. 51. Cenário Mundial AtualNos Estados Unidos:•Existem aproximadamente 5.000 empresas de logística ou relacionadasà logística nos EUA.• 43 % daquilo que as empresas norte-americanas gastam com logísticaestá nas mãos de operadores logísticos; estima-se que esse númeropasse para 60%.• 75 % do mercado nas mãos de pequenas e médias empresas delogística; de um faturamento de US$ 77 bilhões em 2003, os top 50representam US$ 27 bilhões.• Mercado faturo US$ 90 bilhões em 2004.• Crescimento focado em Clientes atuais; em 2004 entre os 20 maioresoperadores logísticos, cerca de 60% do aumento das vendas veio deClientes atuais.• Grandes Operadores Logísticos estão buscando clientes de porte médioe pequeno.
  52. 52. Cenário Mundial AtualNa Europa:• 51 % daquilo que as empresas gastam com logística está nas mãos deoperadores logísticos; percentual deverá chegar a 74%.• faturamento dos 3PLs em 2004 em torno de US$ 50 bilhões. Mercadocresce de 10% a 15% ao ano.• Novas oportunidades com a extensão da União Européia a países daEuropa Oriental e Central, exigindo dos 3PLs fortes competências na gestãoe operação da logística global.• muitos embarcadores e distribuidores estão criando seus própriosoperadores logísticos
  53. 53. Cenário Mundial Atual Na Ásia:• Muitas pequenas e médias empresas, especializadas em determinados nichosde mercado com atuação geográfica restrita, e excelente relacionamento comos atuais clientes.• Principais mercados: China, Hong Kong, Japão, Cingapura, Taiwan e Coréiado Sul. Com exceção da China, estes principais mercados apresentam forteinfra-estrutura tecnológica e sistemas financeiros.• Países como Indonésia, Camboja, Vietnã e Tailândia ainda vivem na “infância”dos conceitos de gestão da logística, porém são vistos como potenciaismercado para os grandes 3PLs.• Poucos executivos seniores em logística, dificultando a terceirização; faltamão-de-obra qualificada.
  54. 54. Cenário Mundial AtualNa América Latina:•Duas situações bastante diferentes: Brasil, Argentina, Chile, Uruguai eMéxico: presença de Operadores Logísticos internacionais, alto nível deterceirização em transportes, excelentes oportunidades em logísticaintegrada, alguma especialização por indústria, preço é o principal fator dedecisão, mas não o único.• Demais países: provedores locais em fase de desenvolvimento, baixo nívelde terceirização logística (inclusive transporte), presença mínima deOperadores Logísticos internacionais, decisão unicamente baseada empreço, produtos logísticos em sua fase inicial de ciclo de vida.
  55. 55. Cenário Mundial Atual•Os 100 maiores 3PLs do mundo controlam 1/3 de um gasto anualglobal estimado em US$ 270 bilhões com serviços logísticos devalor agregado.• Destas, as 25 maiores empresas respondem por US$ 77,5bilhões.• As 7 maiores empresas do mundo nesse segmento (Exel,Kuehne-Nagel, Schenker, DHL Danzas, P&O Nedlloyd, TNT,Panalpina) estão baseadas na Europa.• O predomínio europeu está relacionado com a importância que aatividade de freight forwarding tem na gestão da cadeia logística.
  56. 56. Maiores Empresas de Logística do Mundo – Dados de 2003
  57. 57. Cenário Brasileiro•Mais de 12.000 empresas de transporte rodoviário de cargas atuando nomercado estimado em R$ 30 bilhões.•51% da frota de caminhões pertencentes a autônomos.•Idade média da frota é de 18,8 anos, com desvio-padrão superior à média.•Roubo de cargas consome de 5% a 15% da receita bruta das empresas detransporte de cargas; em 2004 o prejuízo foi de R$ 1,5 bilhão.• Apesar de possuirmos uma malha rodoviária de mais de 1.700.000 km ,aproximadamente 10% dela está asfaltada.• Segundo a pesquisa da CNT 2004, 75% das estradas pavimentadasapresentam algum tipo de imperfeição.• O Governo Federal investiu mísero 0,1% do PIB em infra-estrutura detransportes em 2004; especialistas recomendam investimentosna ordem de 2% a 3% ao ano.
  58. 58. Cenário Brasileiro• Muitas empresas atuando na informalidade em função da alta tributação dosetor de transportes que atinge 30% do faturamento das empresas.• Muitos armazéns rudimentares (baixo pé-direito, ausência de docas elevadas,piso ruim, pátios mal dimensionados, etc).•A malha ferroviária no país é pequena e pouco interligada. Há 80 anos o Brasiltinha 30.000 km de ferrovias; hoje a malha é de 29.798 km, praticamente amesma!• No Brasil a velocidade média dos trens é de apenas 25 km/h; nos EUA é•de 60 a 80 km/h.• Apesar de contarmos com 30 portos marítimos e 10 portos interiores, os 10maiores portos do Brasil concentram 75% da carga movimentada. O portode Santos (SP) respondeu por 25% do valor total movimentado no comércioexterior e por quase 50% dos contêineres que entraram e saíram do país.
  59. 59. Cenário Brasileiro•Dos 42.000 quilômetros de rios navegáveis no Brasil, apenas 8.500 km sãoefetivamente utilizados. O modal hidroviário conta com poucos investimentospúblicos e sérias restrições ambientais. Além disso, como o uso das hidroviasnunca foi uma prioridade, foi construída uma série de obras que atrapalham anavegação.•Contamos com 36 aeroportos domésticos e 30 aeroportos internacionais eoutros 2.624 aeródromos e pequenos aeroportos. 65% da carga movimentadanos aeroportos brasileiros está concentrada em 4 deles: Guarulhos (SP),Viracopos (SP), Manaus (AM) e Galeão (RJ).• Na intermodalidade somos como um PATO, ele anda, nada e voa, masfaz tudo mal feito!
  60. 60. Maiores Empresas deTransportes do Brasil
  61. 61. Maiores PSLs do Brasil
  62. 62. PANORAMA EMPRESARIAL Fonte: COPPEAD
  63. 63. PANORAMA EMPRESARIAL Fonte: COPPEAD
  64. 64. PANORAMA EMPRESARIAL Fonte: COPPEAD eduardofacchini@uninove.br

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